Новости и прогнозы рынков CFD — 09-12-2011

Евро вырос против доллара и иены на фоне оптимизма инвесторов, вызванного тем, что 23 из 27 стран ЕС согласились на более строгие бюджетные правила. Это позволило канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Николя Саркози продвинуть идею создания нового отдельного межправительственного соглашения. Как известно, они договорились о том, что размер Европейского стабилизационного механизма ESM не будет превышать 500 млрд евро (667,05 млрд долл США). Кроме того, страны ЕС направят в МВФ до 200 млрд евро, чтобы увеличить ресурсы фонда для помощи проблемным странам.

Nasdaq 2,637 +41.01 +1.58%

S&P 1,253 +19.00 +1.54%

FTSE 5,529 +45.44 +0.83%

CAC   3,172 +76.86 +2.48%

DAX 5,987 +112.27 +1.91%

Нефть растет на фоне роста до шести-месячного максимума индекса доверия потребителей в США.

Впервые за три дня нефть выросла, после публикации индекса доверие потребителей в США, который увеличился до самого высокого уровня за последние  шесть месяцев.

Предварительный индекс потребительских настроений от Thomson Reuters  Мичиганского университета вырос до 67,7 в этом месяце, с 64,1 в конце прошлого месяца.

Январьская нефть выросла на 40 центов, или на 0,4%, до $98,74 за баррель.

• ЕЦБ по-прежнему будет следовать мандату о поддержании ценовой стабильности
• ЕЦБ останется островком доверия и стабильности
• Ожидается, что мировой экономический рост останется вялым

Nomura прогнозирует рост к уровню +3.9% (предыдущее значение 3.7%);

Barclays ожидают рост на уровне +3.5%;

Goldman Sachs прогнозируют рост к +3.4%.

Сопротивление 3:1288            (максимум октября)

Сопротивление 2:1267/70     (максимум 7-8 декабря, максимум 14 ноября) 

Сопротивление 1:1244            (сессионный максимум)

Текущая цена: 1240.40

Поддержка 1: 1232          (внутри дневной минимум)

Поддержка 2: 1221          (38,2% FIBO 1147-1267, сессионный минимум)

Поддержка 3: 1280          (50,0% FIBO 1147-1267)

После открытия рынков влияние на ход торгов могут оказать предварительные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь (14:55 GMT). Прогноз по показателю составляет 65.6 пункта против ноябрьского значения 64.1 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/текущее значение)

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м Ноябрь 0.0% 0.0% 0.0%  

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Ноябрь +2.4% +2.4% +2.4%  

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Октябрь 15.3 14.7 12.6  

07:00   Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 15.7 14.0 10.3  

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -1.7% 0.0% 0.0%  

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь +2.3% +2.8% +1.8%

GBP/USD: пара выросла, показав при этом максимум в области $1.5730. Позже курс отступил ниже $1,5700.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y77,55-Y77.80.

В 13:30 GMT Канада отчитается по сальдо баланса внешней торговли за октябрь и изменению уровня производительности труда за 3 квартал. В 13:30 GMT США опубликует сальдо баланса внешней торговли за квартал. И в 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500

Ордера на покупку $1.3400/395, $1.3375/70, $1.3340, $1.3380, $1.3270/60, $1.3250

Сопротивление 3: Y79.00    (максимум 1 ноября) 

Сопротивление 2: Y78.30 (максимум 29 ноября) 

Сопротивление 1: Y77.85    (линия сопротивления от 31 ноября)

Текущая цена: Y77.66

Поддержка 1:Y77.10 (недельный минимум)

Поддержка 2:Y76.60 (минимум 18 ноября)

Поддержка 3:Y75.60 (минимум 31 октября)

• в 2011 году ожидается рост ВВП на 3,0%, в 2013 - на +1,8% - прогноз;
• уровень безработицы в 2012 ожидается 7%;
• прогноз по индексу потребительских цен: +2,5% в 2011 году, +1,8% в 2012 году и +1,5% в 2013 году.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги до долгам и депозитам французских банковских гигантов BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale на одну ступень, подтвердив краткосрочные рейтинги "Prime-1" и "негативный" прогноз по ним, сообщается в пресс-релизах Moody's. Рейтинг по долгам и депозитам BNP Paribas и Credit Agricole был понижен до уровня "Аа3", Societe Generale - до "А1".

Shanghai Composite 2,315 -14.55 -0.62%

Торги в Азии  в пятницу завершились понижением фондовых индексов на фоне сомнений участников рынка в том, что европейские лидеры по итогам саммита выработают внятные решения. Многие детали саммита лидеров ЕС остаются неизвестными. Как сообщила в пятницу утром канцлер Германии Ангела Меркель, правительства 17 стран еврозоны достигли соглашения о "налогово-бюджетном союзе". Президент ЕЦБ Марио Драги назвал достигнутое соглашение по более жестким бюджетным правилам "хорошей базой". Президент Франции Николя Саркози уточнил, что единый пакт с подписями 27 стран ЕС невозможен ввиду позиции Великобритании.

BBC

Саркози считает, что Европе остался шаг до развала

Президент Франции Николя Саркози предупредил, что риск распада еврозоны никогда не был столь велик, как сейчас. Саркози выступил с речью в Марселе за несколько часов до начала саммита ЕС в Брюсселе, который называют последней попыткой спасти еврозону.

Участники брюссельского саммита обсудят предложения по введению автоматических штрафных санкций в отношении стран-участниц, которые нарушат бюджетную дисциплину. Германия и Франция добиваются внесения поправок в Лиссабонский договор, которые сделают такие санкции обязательными.

DW

Шесть немецких банков провалили стресс-тесты

Европейское ведомство банковского надзора обнародовало результаты стресс-тестов европейских банков. Шесть немецких финансовых институтов не выдержали испытания. Банковские круги недовольны обнародованными данными. Шесть немецких банков провалили так называемые стресс-тесты, проведенные Европейским ведомством банковского надзора (EBA). Как сообщает в четверг, 8 декабря, агентство AFP, в ходе проверки выяснилось, что для поддержания на предписанном уровне базового капитала Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank, Landesbanken NordLB, Helaba и WestLB не хватает 13,1 миллиарда евро. Что касается финансовых институтов других европейских стран, то им для обеспечения предписанной нормы потребуется в общей сложности 114,7 миллиарда евро. Для того, чтобы выдержать стресс-тесты, банкам необходимо иметь не менее чем девятипроцентную долю базового капитала.

ОЭСР: Правительство Греции неспособно осуществить реформы

Правительство Греции неспособно осуществить в стране реформы, считают эксперты ОЭСР. Контроль со стороны премьер-министра весьма слаб, законопроекты готовятся в узком кругу, обмен информацией налажен плохо.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что правительство Греции, оказавшейся на грани банкротства, неспособно осуществить в стране реформы. "У центрального аппарата в Афинах нет ни возможностей, ни способностей реализовать широкомасштабные реформы", - заявила в четверг, 8 декабря, газете Die Welt руководитель отдела ОЭСР по оценке работы правительственных структур Кэролайн Варли. Она напомнила, что эксперты организации представили доклад, в ходе подготовки которого были проверены все 14 греческих министерств.

ЕЦБ снизил базовую учетную ставку до рекордного уровня - 1,0 процента

До рекордного уровня снизил базовую учетную ставку Европейский центральный банк (ЕЦБ). Как и ожидали эксперты, ставка снижена с 1,25 до 1 процента. Этот шаг призван способствовать стабилизации ситуации в еврозоне.Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 8 декабря, снизил базовую учетную ставку до рекордного уровня - 1,0 процента. Как сообщает агентство dpa, эксперты ожидали такого решения. Последний раз ставка была понижена в ноябре - до 1,25 процента. Таким образом ЕЦБ пытается оказать поддержку экономике стран еврозоны, столкнувшимся с долговым кризисом. Снижение ставки приведет к удешевлению кредитов и будет способствовать расширению инвестиций, а также росту покупательной способности.

PБК-Daily

S&P: Бездействие ЕЦБ приведет к рецессии в еврозоне

Страны еврозоны в следующем году могут столкнуться с мощной рецессией, если Европейский центральный банк (ЕЦБ) не начнет оказывать более интенсивное влияние на рынки. Такое заявление сегодня сделал Жан-Мишель Сис, ведущий экономист европейского отделения международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), передает Reuters. По словам специалиста, для стимуляции активного вмешательства ЕЦБ в дела еврозоны потребуется ряд решительных мер со стороны властей стран ЕС. Решение о проведении подобных действий должно быть принято на двухдневном саммите ЕС, который откроется 9 декабря.

Рост ВВП Японии пересмотрен до 1,4%

Как и ожидали аналитики, валовой внутренний продукт (ВВП) Японии за III квартал 2011г. вырос на 1,4%. По предварительным данным этот показатель составлял 1,5% роста. Основной причиной понижения итогового значения стали опасения, связанные с укреплением национальной валюты. Такие данные опубликовал сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства страны.

В итоге показатель реального ВВП в перерасчете на год (annualized rate) вырос на 5,6%. Для сравнения, по предварительным данным годовой прирост должен был составить 6,0%, а усредненный прогноз экономистов был на уровне 5,2%.

Европейские лидеры продолжат прогулки по краю пропасти

По европейскому времени настает "час икс": сегодня в Брюсселе лидеры государств Европейского союза в ходе второго дня переговоров в рамках саммита по проблемам экономики должны попытаться принять решения, призванные вывести Старый свет из экономического кризиса. Проблемы, с которыми пришлось столкнуться ЕС, далеко не тривиальны: на карту, как максимум, поставлено все дальнейшее развитие конгломерата и, как минимум, существование евро. Саммит еще не успел начаться, но за ним уже пристально следит весь мир. Благо, что сторон, вовлеченных в европейский долговой кризис, хватает по всему миру. К тому же лидеры еврозоны в лице Франции и Германии уже загодя начали готовить общественное мнение и партнеров к тому, что, по всей видимости, Европе придется принять ряд жестких и непопулярных решений.

В пятницу в Германии выйдет индекс потребительских цен за ноябрь и сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 08:00 GMT начнется экономический саммит ЕС. В 09:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за ноябрь (ожидается увеличение), а также сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за октябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по сальдо баланса внешней торговли за октябрь и изменению уровня производительности труда за 3 квартал. В 13:30 GMT США опубликует сальдо баланса внешней торговли за квартал. И в 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь.

Инвестора опасались, что если участники грядущего саммите  саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги. Это только усугубит текущий долговой кризис.

Опубликованные накануне данные зафиксировали менее значительный чем прогнозировалось рост заказов на станки и оборудование по итогам октября в Японии (+1,9% г/г против прогноза +9,4% г/г), другой отчет показал рост уровня безработицы в Австралии (5,3% за ноябрь против прогноза и октябрьского значения 5,2%).

Причиной продаж сегодня стали слова президента ЕЦБ Марио Драги.

Итоги самого заседания оказались достаточно позитивными с точки зрения фондового рынка: ставка рефинансирования, как и предполагалось, была снижена до уровня 1,00%, было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%.

Однако, также были понижены прогнозы по ВВП.

Но больше всего участников рынка расстроили слова Драги. Президент ЕЦБ дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам.

Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС.

За исключением Исландии, сегодня потери понесли все западноевропейские фондовые площадки.

Сегодня под давлением оказались в первую очередь акции банков: акции Commerzbank и Deutsche Bank AG потеряли 9.5% и 4.3% соответственно, акции Intesa Sanpaolo просели на 8.9%

Существенно снизились сегодня также акции Peugeot (-7.3%). Продажи на общем негативном фоне были усилены снижением их рейтинга аналитиками BNP Paribas.

После слов президента ЕЦБ выросли опасения участников рынка относительно способности властей Европы справиться с текущим долговым кризисом.

Данную способность они должны продемонстрировать на грядущем экономическом саммите ЕС, который начинается сегодня.

Если участники данного саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги.

На фоне комментариев Драги не замеченными оказались данные по количеству обращений за пособиями по безработицы, которые по итогам последней отчетной неделе существенно снизились.

В минусе день завершили все основные сектора индекса S&P. Максимальные потери показал финансовый сектор (-3,2%).

В составе индекса DOW максимальные потери продемонстрировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5.24%),  Alcoa, Inc. (AA, -4.34%), Bank of America Corporation (BAC, -5.09%). Рост показали только акции McDonald's Corp. (MCD, +0.49%), поддержку которым оказали новости о росте продаж на 7.4% в ноябре. Продажи в США подскочили по итогам ноября на 6.5% при прогнозе +4,5%.

Вчера евро упал против американского доллара. Давление на единую валюту оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам.

Вместо этого на заседании ЕЦБ было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Новые требования вступят в силу с 18 января 2012 года.

ЕЦБ также понизил прогнозы по экономическому росту и уточнил прогнозы по инфляции.

Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС.

Что касается ставки рефинансирования, то, как и предполагалось, ЕЦБ снизил ее на 25 базисных пункта до уровня 1,00%.

После слов президента выросли опасения участников рынка относительно способности властей Европы справиться с текущим долговым кризисом.

Данную способность они должны продемонстрировать на грядущем экономическом саммите ЕС, который начался вчера.

Если участники данного саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги.

Падение основных фондовых индексов США повысило спрос на доллар как валюту со статусом safe haven.

В пятницу в Германии выйдет индекс потребительских цен за ноябрь и сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 08:00 GMT начнется экономический саммит ЕС. В 09:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за ноябрь (ожидается увеличение), а также сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за октябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по сальдо баланса внешней торговли за октябрь и изменению уровня производительности труда за 3 квартал. В 13:30 GMT США опубликует сальдо баланса внешней торговли за квартал. И в 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь.

Сопротивление 3: Y78.45 (максимум 2 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30 (максимум 4 и 29 ноября)

Сопротивление 1: Y77.80 (максимум 7-8 декабря)

Текущая цена: Y77.58

Поддержка 1:Y77.50 (средняя линия от 29 ноября)

Поддержка 2:Y77.30 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Change % Change Last

Nikkei 8,665 -57.59 -0.66%

Hang Seng  19,108 -132.77 -0.69%

S&P/ASX  4,281 -11.78 -0.27%

Shanghai Composite 2,330 -2.91 -0.12%

FTSE  5,484 -63.14 -1.14%

CAC  3,095 -80.49 -2.53%

DAX  5,874 -120.29 -2.01%

Dow 11,997.70 -198.67 -1.63%

Nasdaq 2,596.38 -52.83 -1.99%

S&P 500 1,234.35 -26.66 -2.11%

10 Year Yield 1.97% -0.05

Oil $97.84 -0.50 -0.51%

Gold $1,711.50 -1.90 -0.11%

01:30   Китай Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +5.5% +4.6%

01:30   Китай Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.0% +3.3%

02:00   Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +13.2% +12.8%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м   Ноябрь 0.0% 0.0%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Ноябрь +2.4% +2.4%

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Октябрь 15.3 14.7

07:00   Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 15.7 14.0

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -1.7% 0.0%

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь +2.3% +2.8%

08:00   Еврозона Экономический саммит ЕС

09:30   Великобритания Торговый баланс Октябрь -9.8 -9.3

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0.0% +0.1%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г   Ноябрь +5.7% +5.4%

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь -0.8% +0.2%

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь +14.1% +13.2%

13:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 1.25 0.8

13:30   США Торговый баланс, млрд. Октябрь -43.1 -43.5

14:55   США Индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные) Декабрь 64.1 65.6

Инвестора опасались, что если участники грядущего саммите  саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги. Это только усугубит текущий долговой кризис. 

Опубликованные накануне данные зафиксировали менее значительный чем прогнозировалось рост заказов на станки и оборудование по итогам октября в Японии (+1,9% г/г против прогноза +9,4% г/г), другой отчет показал рост уровня безработицы в Австралии (5,3% за ноябрь против прогноза и октябрьского значения 5,2%).

Причиной продаж сегодня стали слова президента ЕЦБ Марио Драги.

Итоги самого заседания оказались достаточно позитивными с точки зрения фондового рынка: ставка рефинансирования, как и предполагалось, была снижена до уровня 1,00%, было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%.

Однако, также были понижены прогнозы по ВВП.

Но больше всего участников рынка расстроили слова Драги. Президент ЕЦБ дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам.

Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС.

За исключением Исландии, сегодня потери понесли все западноевропейские фондовые площадки.

Сегодня под давлением оказались в первую очередь акции банков: акции Commerzbank и Deutsche Bank AG потеряли 9.5% и 4.3% соответственно, акции Intesa Sanpaolo просели на 8.9%

Существенно снизились сегодня также акции Peugeot (-7.3%). Продажи на общем негативном фоне были усилены снижением их рейтинга аналитиками BNP Paribas.

В минусе день завершили все основные сектора индекса S&P. Максимальные потери показал финансовый сектор (-3,2%).

В составе индекса DOW максимальные потери продемонстрировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5.24%),  Alcoa, Inc. (AA, -4.34%), Bank of America Corporation (BAC, -5.09%). Рост показали только акции McDonald's Corp. (MCD, +0.49%), поддержку которым оказали новости о росте продаж на 7.4% в ноябре. Продажи в США подскочили по итогам ноября на 6.5% при прогнозе +4,5%.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30   Китай Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +5.5% +4.6%

01:30   Китай Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.0% +3.3%

02:00   Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +13.2% +12.8%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м   Ноябрь 0.0% 0.0%

07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Ноябрь +2.4% +2.4%

07:00   Германия Торговый баланс, млрд Октябрь 15.3 14.7

07:00   Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 15.7 14.0

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -1.7% 0.0%

07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь +2.3% +2.8%

08:00   Еврозона Экономический саммит ЕС

09:30   Великобритания Торговый баланс Октябрь -9.8 -9.3

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0.0% +0.1%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г   Ноябрь +5.7% +5.4%

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь -0.8% +0.2%

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь +14.1% +13.2%

13:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 1.25 0.8

13:30   США Торговый баланс, млрд. Октябрь -43.1 -43.5

14:55   США Индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные) Декабрь 64.1 65.6

В 2012 году ожидается сокращение показателя на 0,4%. В 2013 году прогнозируется рост ВВП на 0,3%. В 2014 году ожидается рост ВВП на 1,0%.