Новости и прогнозы рынков CFD — 07-12-2011

Евро в течении американской сессии укрепился против доллара, сумев тем самым восстановить часть понесенных сегодня потерь.

Поддержку единой валюте оказал рост ожиданий относительно того, что на грядущем саммите лидеры ЕС смогут принять важные решения, которые позволят преодолеть или как минимум приостановить усугубление текущего долгового кризиса.

Ранее потери евро стали причиной комментариев представителя правительства Германии, которые отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что представители властей ЕС обсуждают планы возможного формирования двух отдельных фондов спасения экономики для борьбы с долговым кризисом.

Рост евро продолжают сдерживать спекуляции относительно того, что завтра ЕЦБ на своем заседании примет решение снизит учетную ставку на 25 базисных пункта.

Давление на доллар оказало снижение потерь основными фондовыми индексами США, которые отступили от сессионных минимумов и кратковременно поднялись выше нулевой отметки.

Фунт торговался в области достигнутых сессионных максимумов. Сообщалось, что поддержку стерлингу оказали его значительные покупки, которые были связанные со сделками M&A, проведенные в условиях тонкого рынка (участники рынка не желают активно открывать новые позиции в преддверии грядущего саммита ЕС и завершения года).

Американские акции отыграли падение на фоне бурного восстановления сектора  розничной торговли. Индекс Dow показывает прирост около 20 пунктов, хотя ранее был на 40 в плюсе. Nasdaq снижается на 6 пунктов.

Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) объявил о запуске программы размещения краткосрочных облигаций со сроком обращения три, шесть и двенадцать месяцев. Проведение первого аукциона ожидается до конца 2011г., сообщается в пресс-релизе EFSF. В программе смогут принять участие все члены рыночной группы EFSF, в которую входят 47 международных финансовых институтов.

Фондовые индексы США упали после двухдневного повышения по индексу Standard & Poors 500, на фоне растущего пессимизма, относительно того, что европейские лидеры на этой неделе смогут договориться о мерах по облегчению долгового кризиса в ходе текущего самимта. При этом говорят, что фонды ESM и EFSF не будут использоваться параллельно.

Dow 12,151 +0.37 0.00%, Nasdaq 2,641 -8.42 -0.32%, S&P 500 1,255 -3.51 -0.28%

Корпорация United Technologies и компания Caterpillar Inc привели к понижению индекса Dow Jones Industrial Average, упав более чем на 1.5%  процента.

Корпорации Citigroup Inc упала на 2.6% процента, после того, как главный исполнительный директор Викрам Пандит заявил о возможном сокращение 4500 рабочих мест. Акции Peabody Energy упали на 3.8% процента после того, как Goldman Sachs Group понизил рейтинги производителей угля.

Акции Arch Coal Inc (ACI) упали на 3.6% процента до $15.74. Акции Alpha Natural Resources Inc. (ANR) снизились на 2.2% процента до $24.34.

First Solar Inc (FSLR) вырос на 7.7% процента, показав наибольший рост в S&P 500, дойдя к отметке $49.64. MidAmerican Energy Holdings Уоррена Баффета согласился купить за $2 млрд. компанию Topaz Solar Farm в Калифорнии. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Talbots Inc (TLB) выросла на 63% до $2.54. Поставщик женской одежды заявил, что сейчас "приценивается", что бы предложить купить Sycamore Partners LP за $212 миллионов, с расчета $3 за акцию.

FTSE 100 5,547 -21.81 -0.39%

CAC 40 3,176 -3.65 -0.11%

Xetra DAX 5,995 -34.09 -0.57%

Фьючерсы на золото выросли впервые за последние три дня, на фоне слухов относительно того, что Европейский центральный банк планирует объявить меры по стимулированию кредитования. Это решение может привести к росту спроса на драгоценный металл в качестве инструмента хеджирования против инфляции.

Предполагается провести упрощение залога, чтобы дать учреждениям более широкий доступ к дешевой наличности ЕЦБ. Это предоставит им долгосрочные кредиты для оказания помощи экономики, сказал европейский чиновник, который говорил на условиях анонимности, поскольку переговоры закрыты. Двое чиновников сообщяют о возможном урезание процентных ставок. Ранее золото упало на 0.5%.

Нефть продолжает нести потери, упав ниже $100 за баррель после того, как Министерство энергетики США сообщило о неожиданном росте запасов. Таким образом на прошлой неделе поставки выросли с 1.34млн. баррелей до 336.1млн. Сырая нефть с поставкой в январе снизилась на 1.2%, до $100.02 на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена после публикации отчета снизилась с  $101.06 до $99.92.

Нефть также упала после того, как официальный Берлин высказал сомнения относительного заключения договоренностей в рамках, проходящего на этой неделе европейского саммита. Фьючерсы упали на 0,6 процента после того, как представитель властей Германии неофициально заявил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто, что пессимистично повлияло на исход встречи. Германия будет выступать против любых попыток изменить структуру работы фондов "спасения".

В четверг в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по занятости и безработице за ноябрь. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за ноябрь. В 12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается на прежнем уровне). В это же время будет опубликовано решение по ставкам Банка Англии (прогноз без изменений) и сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается на прежнем уровне). Канада в 13:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за ноябрь, а в 13:30 GMT - индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (ожидается снижение до 398К против 402K в предыдущем месяце) и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:30 GMT Банк Канады опубликует обзор финансовой системы. В 23:00 GMT в Новой Зеландии выйдет статистика по индексу цен на жильё и изменению объёма продаж жилья от REINZ. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс BSI деловых условий для крупных производителей и крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, окончательные данные по приросту ВВП за 3 квартал и изменению объема ВВП (год), а также значение номинального валового внутреннего продукта и индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

Сопротивление 3:1300            (психологическая отметка)

Сопротивление 2:1288            (максимум октября)

Сопротивление 1:1267/70     (сессионный максимум, максимум 14 ноября)

Текущая цена: 1249.00

Поддержка 1: 1245          (сессионный минимум, минимум 6 декабря)

Поддержка 2: 1235      (минимум 1 декабря)

Поддержка 3: 1221          (38,2% FIBO 1147-1267)

Комментарии: на дневном графике фьючерс находится в области МА(200), которая ограничивает его дальнейший рост. В данный момент МА(200) для D1 находится на уровне 1258. Закрытие дня выше МА(200) можно рассматривать как признак силы покупателей, что позволит фьючерсу укрепится в район  1288 и далее выше уровня 1300.

После открытия рынков будут представлены данные по запасам нефти от Министерства энергетики США. Ожидается снижение запасов на 0,9 млн баррелей за неделю по 2 декабря. Вчера были опубликованные данные Американского института нефти (API), которые показали снижение запасов нефти на 5 млн баррелей.

Данные от Министерства энергетики США будут представлены в 15:30 GMT и могут оказать существенное влияние на динамику цен на нефть и акций нефтяного сектора.

06:45   Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.1% 3.1%  

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь 0.0% -0.3% -0.7%  

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь -0.7% -0.7% -1.7%  

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.2% -0.1% -0.7%  

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь +2.0% +1.4% +1.3%  

11:00   Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -2.8% +0.3% +0.8%  

11:00   Германия Промышленное производство, г/г Октябрь +5.4% +3.5% +4.1%

Ожидается снижение запасов на 0,9 млн баррелей за неделю по 2 декабря.

Вчера были опубликованные данные Американского института нефти (API), которые показали снижение запасов нефти на 5 млн баррелей.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500/10, $1.3470, $1.3420/25, $1.3400

Ордера на покупку $1.3360/50, $1.3330, $1.3310/00, $1.3280

Сопротивление 3: Y79.00            (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30            (максимум 4 и 29 ноября)

Сопротивление 1: Y77.95            (линия сопротивления от 31 октября)

Текущая цена: Y77.72

Поддержка 1:Y77.60      (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y77.30    (минимум 30 ноября, МА(200) для Н4)

Поддержка 3:Y77.00      (минимум 24 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9370       (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9330/40 (максимум 25 ноября и максимум апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9300     (область максимума 6 декабря)

Текущая цена: Chf0.9272

Поддержка 1: Chf0.9230      (область сессионного минимума и линия поддержки от 1 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9160       (минимум 5 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9110/00    (область минимума 2 декабря)

Сопротивление 3:$1.5715           (максимум 5 декабря)

Сопротивление 2:$1.5660              (максимум 6 декабря, линия сопротивления от 30 ноября)

Сопротивление 1:$1.5640              (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5612

Поддержка 1: $1.5590         (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5560         (минимум 6 декабря)

Поддержка 3: $1.5520/00     (область минимума 30 ноября и нижней границы нисходящего канала от 30 ноября)

Сопротивление 3:$1.3550            (максимум 2 декабря)

Сопротивление 2:$1.3490/00     (область максимума 5 декабря)

Сопротивление 1:$1.3400             (минимум азиатской сессии)

Текущая цена: $1.3371

Поддержка 1: $1.3370          (область сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3330          (минимум 6 декабря, линия поддержки от 25 ноября)

Поддержка 3: $1.3260       (минимум 30 ноября)

Необходимо обеспечит реальное восстановление экономики

Уверен, что Европа добьется успеха

Shanghai Composite 4,292 +30.48 +0.72%

Торги в Азии в среду прошли ростом фондовых индексов на фоне проявляемого инвесторами осторожного оптимизма, связанного с надеждами на то, что лидеры еврозоны представят всеобъемлющий план разрешения суверенного долгового кризиса региона. При этом данные, показавшие более высокие, чем ожидалось, темпы роста ВВП Австралии в 3-м квартале, оказывают поддержку котировкам на торгах Азии. Благоприятно на настрое участников рынка сказалось и сообщение Financial Times о том, что представители властей ЕС обсуждают планы возможного формирования двух отдельных фондов спасения экономики для борьбы с долговым кризисом. Вместе с тем инвесторы не проявляют желания открывать крупные позиции в преддверии саммита ЕС.

BBC

Ван Ромпей: евро можно спасти и без нового договора ЕС

Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил, что изменение договора ЕС для выхода еврозоны из кризиса может и не понадобиться, так как "жесткие шаги для облегчения долгового бремени еврозоны могут быть сделаны и без этого".

В просочившемся в прессу докладе, который будет представлен на открывающемся в четверг саммите Евросоюза, Ромпей предлагает ускоренный пакет бюджетных мер, который не нуждается в долгой ратификации парламентами или национальных референдумах.Германия и Франция выступают за новый договор ЕС, считая, что новые правила должны получить формальное закрепление в договоре. Их поддерживают и США.

DW

Комментарий: Меркель и Саркози вообще-то на руку угрозы S&P снизить еврозоне рейтинги

Американское рейтинговое агентство оказало лидерам Германии и Франции отнюдь не медвежью услугу. Они получили дополнительные козыри для отстаивания на предстоящем саммите ЕС кардинальных реформ, считает Андрей Гурков. Вот и случилось то, что, по идее, было просто немыслимо: самое влиятельное из рейтинговых агентств - Standard & Poor's (S&P) - пригрозило снизить оценку кредитоспособности сразу 15 стран еврозоны ("пощадив" на этот раз лишь Грецию и Кипр, но только потому, что они "знак качества" и так уже давно утратили). Это означает, что впервые в истории единой европейской валюты встал вопрос о лишении высшего рейтинга ААА тех шести стран, которые составляют так называемое "ядро" еврозоны. Среди них и Германия - государство, долговые обязательства которого традиционно считаются во всем мире образцом надежности и солидности.

Парламент Греции одобрил бюджет с мерами жесткой экономии

Парламент Греции одобрил бюджет на 2012 год, который предусматривает резкое сокращение расходов и широкую программу приватизации. Между тем в Афинах и Салониках вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией.После пятидневных дебатов парламент Греции в ночь на среду, 7 декабря, подавляющим большинством голосов одобрил бюджет на 2012 год, предусматривающий дальнейшее повышение налогов, крупномасштабные сокращения государственных расходов, а также широкую программу приватизации госсобственности. В поддержку бюджета проголосовали 258 из 299 депутатов, присутствовавших в зале, сообщает агентство AFP.

Deutsche Bank предсказывает рецессию в Германии

По мнению экспертов Deutsche Bank, в ближайшие месяцы в Германии может наступить рецессия, что связано с экспортной ориентацией немецкой экономики. В 2012 году экономический рост ФРГ будет нулевым, считают аналитики. По оценке аналитиков крупнейшего немецкого кредитно-финансового института Deutsche Bank, по итогам осенне-зимнего периода Германия может войти в рецессию. Главной причиной экономического спада станет четкая ориентация экономики страны на экспорт, заявил один из ведущих специалистов банка по макроэкономике Штефан Шнайдер (Stefan Schneider) на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне 6 декабря.

РБК-Daily

S&P грозит опустить рейтинг фонда финансовой стабильности ЕС

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило долгосрочный кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), находящийся на высшей отметке AAA, в список на пересмотр с возможностью понижения. Как отмечается в сообщении S&P, рейтинг EFSF может быть понижен на одну или две ступени, если агентство понизит рейтинги одного или нескольких государств еврозоны, выступающих гарантами фонда. Решение S&P означает, что вероятность снижения рейтингов помещенных в список государств в течение 90 дней составляет 50%.

Вчера евро колебался между ростом и падением из-за того, что мировые новости имели смешанный характер, что отобразилось на ходе торгов и динамике фондовых индексов. Наряду с этим, инвесторы все-таки решили не предпринимать конкретных действий до главного события недели — саммита ЕС. Негативное влияние на рынки оказала утренняя новость о том, что рейтинговое агентство Standard&Poor's, в связи с долговым кризисом, поставило рейтинги 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с возможностью понижения. Среди стран, поставленных S&P на пересмотр шесть стран с рейтингом «ААА»: Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Однако, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что пересмотр рейтингов поможет подтолкнуть европейских лидеров к наращиванию усилий для преодоления долгового кризиса в регионе. Также негатива добавило заявление рейтингового агентства Standard & Poor's о помещении на пересмотр с возможностью понижения долгосрочного рейтинга Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) «AAA». Позитивно на динамике евро отразились данные по производственным заказам в Германии, которые оказались лучше прогнозов. Что касается статистики, то сегодня в США не планировалась публикация важных макроэкономических данных.

Швейцарский франк снизился по отношению ко всем основным валютам на фоне ноябрьского снижения потребительских цен на 0,5% по сравнению с предыдущим годом.

Сопротивление 3: Y78.30 (максимум 4 и 29 ноября)

Сопротивление 2: Y78.10 (максимум 5 декабря)

Сопротивление 1: Y77.85 (максимум 6 декабря)

Текущая цена: Y77.70

Поддержка 1:Y77.60 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y77.30 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3:Y77.00 (минимум 24 ноября)

Change % Change Last

Nikkei 225 8,575 -120.82 -1.39%

Hang Seng 18,942 -237.46 -1.24%

S&P/ASX 200 4,262 -59.35 -1.37%

Shanghai Composite 2,326 -7.32 -0.31%

FTSE 100 5,569 +0.76 +0.01%

CAC 40 3,180 -21.65 -0.68%

DAX 6,029 -77.27 -1.27%

Dow 12,150.13 +52.30 +0.43%

Nasdaq 2,649.56 -6.20 -0.23%

S&P 500 1,258.47 +1.39 +0.11%

10 Year Yield 2.09% +0.04 --

Oil $100.97 -0.31 -0.31%

Gold $1,731.90 +0.10 +0.01%

00:30   Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +1.2% +1.2%

00:30   Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +1.4% +2.3%

06:45   Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.1%

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь 0.0% -0.3%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь -0.7% -0.7%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.2% -0.1%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь +2.0% +1.4%

11:00   Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -2.7% +0.3%

11:00   Германия Промышленное производство, г/г Октябрь +5.4% +3.5%

15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь +0.5%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 2 декабря +3.9

20:00   США Потребительский кредит  Октябрь 7.4 7.0

20:00   Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -8.2% +0.8%

23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Октябрь +9.8% +9.4%

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Октябрь 1584.8 507.2

00:30   Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +1.2% +1.2%

00:30   Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +1.4% +2.3%

06:45   Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.1%

09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь 0.0% -0.3%

09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь -0.7% -0.7%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.2% -0.1%

09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь +2.0% +1.4%

11:00   Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -2.7% +0.3%

11:00   Германия Промышленное производство, г/г Октябрь +5.4% +3.5%

15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь +0.5%

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 2 декабря +3.9

20:00   США Потребительский кредит  Октябрь 7.4 7.0

20:00   Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -8.2% +0.8%

23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Октябрь +9.8% +9.4%

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Октябрь 1584.8 507.2

Howard Weil понизил рейтинг до Market Perform с Market Outperform  Continental Resources (CLR)

Barclays Capital понизил рейтинг до Underweight с Equal Weight Canadian Natl Rail (CNI)

Robert W. Baird понизил рейтинг до Neutral с Outperform Fortinet (FTNT)

Barclays Capital повысил рейтинг до Equal Weight с Underweight Canadian Pacific (CP)

JMP Securities повысил рейтинг до Mkt Outperform с Mkt Perform  Texas Instruments (TXN)

The Benchmark Company повысил рейтинг до Buy с Hold Orbitz (OWW)

Ticonderoga повысил рейтинг до Buy с Neutral ACE Limited (ACE)

• Страны еврозоны готовы сделать все необходимое.

• Уверен, что на саммите будут достигнуты соглашения, способные вернуть доверие рынков.

• Мы продолжаем вести работу над ESM.

• Решения в отношении ESM не могут быть приняты быстро.