Новости и прогнозы рынков CFD — 11-11-2021

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено в четверг на фоне неоднозначного рыночного настроя:

• DAX, +0.1%
• CAC, +0.25%
• FTSE 100 +0.7%
• Ibex, -0.5%
• FTSE MIB, +0.3%

Доходность европейских гособлигаций в основном снизилась:

Аналитики  CIBC полагают, что луни является одним из лидеров валют Б10  в этом году, однако он может снизиться против доллара США в следующем году.

«Банк ожидает открытия длинных позиций по USD/CAD в следующем году. Пара может достичь 1.24 к концу года и вырастет к 1.28 в 1 квартале и выше 1.30 в следующем году.

USDCAD может вырасти выше 1.30 в следующем году, так как становится ясно, что ЦБ Канады не опередит ФРС  в вопросе ужесточения политики, а цены на нефть  отступают от недавних максимумов. Снижение цен на нефть и возвращение дефицита торгового баланса Канады могут ослабить поддержку валюты.

Банк Канады повысит ставку дважды в следующем году и 3 раза в 2023 году. Это менее агрессивное ужесточение чем то, что было заложено в цены».

• Технические индикаторы GBP/JPY все еще указывают на падение
• Ниже 153.00 фунт может продолжить падение

GBP/JPY не смогла восстановиться к 153.75 и опустилась под ключевые скользящие средние, а сейчас держится под месячными минимумами на 153.00.

Фунту необходимо восстановиться  выше 153.00, чтобы ослабить медвежье давление. Негативный настрой будет преобладать, пока пара торгуется ниже 153.75. Пробой этой отметки станет сигналом формирования промежуточного основания. Выше сопротивление располагается на 155.00.

Ниже 153.00 (горизонтальная поддержка и 21-SMA на 4-часовом графике) пара может продолжить падение с целью на 152.25. Далее поддержка располагается на 151.60, и отсюда пара может восстановиться перед очередным падением.

GBP/JPY: 4-часовой график

• Индекс доллара  удерживает позиции, завоеванные после отчета CPI США
• Рынки облигаций США закрыты в связи с праздником
• USD/JPY восстановилась от уровней выше 113.40

USD/JPY консолидируется в нейтральной зоне возле 114.00 в четверг. Ранее пара выросла к 114.17, недельному максимуму, а затем отступила. Пара удерживает позиции, завоеванные вчера, когда она выросла от уровней ниже 113.00 к 114.00.

Ралли доллара США по всему спектру рынка и рост доходности трежерис стимулировали USD/JPY. Рынок облигаций США сегодня закрыт в связи с праздником. Если падение трежерис продолжится, пара может вырасти далее. Напомним, что рост пары был вызван данными по инфляции в США выше прогнозов, опубликованными вчера.

USD/JPY вновь вернулась в пределы диапазона 113.40 - 114.40. Рост выше 113.40 ослабил медвежье давление.  Далее сопротивление располагается на 114.20/40 и 114.70 (максимумы 2021 года).

Пробой 113.30 сведет на нет бычий настрой и нацелит пару на 113.00 и 112.70 (недельный минимум).

Технические уровни

USD/JPY

EUR/USD резко снизилась в среду, пробив ключевую область поддержки на 1.1495/93 (максимум марта 2020 года и 50% коррекции бычьего тренда 2020/2021 г/г). Это обусловит возвращение к базовому медвежьему тренду, а следующая краткосрочная поддержка располагается на 1.1370. Аналитики Credit Suisse пишут, что в среднесрочной перспективе пара достигнет 1.1290.

 «EUR/USD, наконец, пробила основную поддержку на 1.1495/93, что подтвердило наш основной медвежий прогноз.  Это произошло после отступления от ключевого сопротивления на 1.1670/95 (55-дневная МА и медвежий тренд с июня), а также пара сформировала важную вершину.

Мы ждем возобновления основного медвежьего тренда и следующая поддержка располагается на 1.1377/70 , далее – на 1.1300/1.1290 (61.8% коррекции), и здесь пара может опять взять паузу.

Краткосрочное сопротивление располагается на 1.1513/24, следующее – на 1.1609/18 и 1.1670/95».

Сильный отчет по инфляции в США обусловил падение цен на золото. Аналитики TD Securities полагают, что металл может продолжить рост в случае закрытия выше $1,860.

«Золоту необходимо закрыться выше $1,860, чтобы катализировать открытие длинных позиций и подтвердить бычий тренд.

Согласно нашему анализу, опирающемуся на 75 технических индикаторов, определяющих  ключевой уровень для изменения тренда, рост выше $1,845 может обусловить формирование бычьего тренда к марту 2022 года».

Норвежская крона стала одним из лидеров валютного рынка в парах с USD и EUR за последний год. Одним из факторов поддержки кроны стало ужесточение политики Банком Норвегии, как пишут экономисты CIBC Capital Markets.

 «Мы ожидаем очередного повышения ставки 16 декабря в соответствии с отчетом по монетарной политике.

Ужесточение политики обусловлено  ростом экономики и цен на нефть, однако инфляция должна остаться ниже целевого уровня в прогнозном периоде, Тем не менее, Банк Норвегии ужесточает политику в отличие от многих других ЦБ.

Наш основной сценарий предполагает снижение цен на нефть в 2022 году, что может  немного ослабить решимость ЦБ.

Хотя мы продолжаем ожидать рост NOK против евро, в следующие 12 месяцев он будет менее агрессивным».

На рынке идут разговоры о том, что  ЕС может приостановить действие торговой сделки с Британией, если она изменит североирландский протокол в одностороннем порядке. Однако новая волна неопределенности по поводу Брезита может не оказать такого сильного влияния на рынок, так предполагается. Аналитики ING ожидают, что EUR/GBP будет торговаться возле 0.8500 в конце года.

 «Рост неопределенности и возвращение негативного настроя является плохой новостью для рынков Британии. Однако есть несколько причин, почему возвращение темы Брекзита может быть не слишком драматичным для фунта.

Мы полагаем, что влияние этой темы на фунт будет быть более слабым на этот раз.

На фоне роста CPI Британии к 5% и с учетом вероятного ужесточения политики Банка Англии мы прогнозируем падение EUR/GBP к 0.8500 в концу года и дальнейшее снижение в 2022 году».

Пара EURUSD резко снизилась вчера на фоне роста доллара по всему спектру рынка после того, как показатели CPI США выросли сильнее прогнозов. Пара опустилась ниже минимумов октября и начала ноября между 1.15125 и 1.15236. Цена также опустилась ниже 50% хода от минимума марта 2020 года до максимума января 2021  года на 1.14892. 

Сегодня цена достигла максимума на 1.14869 в начале азиатской сессии. Этот максимум располагается под  50% коррекции на 1.14892.  Минимум был отмечен на 1.14532, а текущая цена располагается на 1.14574. 

Медведи контролируют ситуацию, пока пара держится ниже ключевого сопротивления на уровне 50% коррекции.  Лишь пробой этой отметки поможет сменить настрой пары на бычий.

Следующая цель располагается на 1.1424 (пиковый максимум 10 июня 2020 года)».

После резкого падения на фоне усиления опасений роста инфляции в среду основные фондовые индексы Уолл-стрит смогли открыться в зеленой зоне в четверг.  Отражая улучшение рыночного настроя индекс волатильности CBOE просел за день почти на 7%.

Рынки облигаций США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Ветеранов, а активность на фондовых рынках снижена.

Среди 11 основных компонентов S&P 500 чувствительный к риску технологический индекс вырос на 0,5% после вчерашнего падения, индекс сектора недвижимости просел на 0,3%.

Дневной график S&P 500

EUR/RUB, скорее всего, вновь снизится к 80.38/79.03 (минимум октября и 200-недельная МА), пока она держится под отметкой 86.60 перед тем, как вырасти в 1 квартале 2022 года, как пишут аналитики Commerzbank.

 «Пара EUR/RUB нацеливается на 80.38/79.03 (минимум октября и 200-недельная МА), а область 85.75/86.60 (минимумы с июня по август и максимум середины сентября) ограничивает рост.

В случае пробоя поддержки 80.38/79.03 пара нацелится на 77.69/75.26 (55-месячная МА, минимум июня 2020 года и линия аптренда 2013-2021 гг). Данная область должна устоять до конца года и в следующем 2022 году.  Отсюда пара может вновь начать  расти в 1 квартале 2022 года.

Для того, чтобы разворот вверх произошел до 2022 году, паре необходимо взять недавние незначительные  максимумы на 83.66/70, а также упомянутое сопротивление на 85.75/86.60. Сильное  сопротивление располагается между 87.42 (200-дневная МА) и 89.05 (максимум июля 2021 года). Эта отметка может быть достигнута в 2022 году, когда аптренд 2020 года возобновится».

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует краткосрочный прогноз по паре EUR/USD:

 «EUR/USD торгуется вблизи долгосрочной статической поддержки. Между 2017 и 2020 годом пара отметила многочисленные максимумы и минимумы в области 1.1450/70, где она сейчас и торгуется. Технические перспективы говорят в пользу продолжения снижения, а на дневном графике EUR/USD развивает импульс под скользящими средними, в то время как технические индикаторы сохраняют медвежий уклон в пределах красной зоны.

Пара достигла области перекупленности в краткосрочной перспективе, однако признаков разворота пока не отмечено. На 4-часовом графике индикатор моментума нацеливается вниз под более длинными скользящими  средними и держится на 100 пунктов выше текущей цены.

Уровни поддержки: 1.1450 1.1410 1.1370

Уровни сопротивления: 1.1515 1.1550 1.1600»

GBP/USD опускается под минимумы 1.3424/11. Аналитики Credit Suisse пишут, что это подтверждает основной медвежий настрой и нацеливает пару на поддержку 1.3277 и 1.3189/35.

«На фоне снижения пары ниже скользящих средних и падения MACD недельного графика наш настрой остается медвежьим.

Мы ждем падения к 1.3277 и  далее к 1.3189/35 (важная поддержка, включая 200-недельная МА, 38.2% коррекции роста 2020/21 гг). Эта область должна быть жестким барьером, а следующая поддержка располагается на 1.3106.

Для подтверждения прогноза паре нужно закрыться ниже минимумов на 1.3411/3433. Следующее сопротивление располагается на 1.3411/3433».

ОПЕК сегодня опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти:

• Понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году  на 160 тыс. до 5.65 млн баррелей в день
• В качестве причин назвала  замедление роста спроса в КНР и Индии
• Понизила прогноз по спросу на нефти в 4 квартале 2021 года на 330 тыс баррелей в день до 99.49 млн в качестве причины назвав завышенные цены на энергию
• Оставила без изменений прогноз по спросу на нефть в 2022 году
• Повысила прогноз по объему добычи нефти в США в 2022 году до 610 тыс. баррелей в день (ранее 410 тыс.), прогноз по  запасам нефти экспортеров, не входящих в ОПЕК,  на 2022 год был оставлен без изменений
• ОПЕК заявила, что добыча нефти в октябре росла на 220 000 баррелей в сутки и выросла до 27.45 млн. баррелей в сутки.
• ОПЕК снижает прогноз мирового спроса на свою нефть на 2022 год на 100 000 баррелей в сутки до 28.70 млн баррелей в сутки.

Реакция рынка

Цены на сырую нефть не отреагировали на этот отчет, а баррель WTI на момент публикации упал на 0.8% до $80.64.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил в четверг, что ещё есть время, чтобы убедиться, что переговоры по североирландскому протоколу будут работать, сообщает Reuters.

Между тем, ранее издание Telegraph сообщило, что ЕС готов улучшить предложение по сокращению таможенных проверок на границе Северной Ирландии.

Реакция рынка

Эти новости никак не помогли фунту. На момент написания GBP/USD торговалась во флэте на 1.3402.

Цена на кофе выросла к максимуму с 2014 года. Дефицит кофе на рынке должен продолжить поддерживать цены. Аналитики ING также отмечают, что большие запасы какао обусловят ограниченный  рост цен в 2021/22 гг.

«В течение 2021/22 гг спрос на кофе должен превышать предложение. Дефициту способствуют такие факторы как сочетание роста спроса, а также тот факт, что на урожай в Бразилии отрицательно повлияли мороз и засуха.  Однако много будет зависеть от ситуации в ближайшие месяцы. Ожидания дефицита в 2021/22 гг, неопределенность по поводу размера дефицита и проблемы с логистикой говорят о том, что цены получат поддержку.

Запасы и объем производства в 2021/22 гг должны обеспечить спрос на какао, и существенного давления на цены не ожидается. Таким образом, рост цен будет ограничен в следующем году».

• EUR/USD опустилась ниже 1.1500 в четверг
• Далее пара может нацелиться на 1.1422 в краткосрочной перспективе

EUR/USD  продолжила снижение и отметила новые минимумы 2021 года на 1.1450 во 2 половине недели.

Пара может продолжить падение в краткосрочной перспективе.  Пробой минимума 2021 года на 1.1453 нацелит пару на 1.1422 (максимум 10 июня 2020 года).

Между тем, краткосрочные перспективы EUR/USD остаются негативными, пока пара торгуется ниже 1.1630.

EUR/USD: дневной график

Замедление потребления на фоне повышения налогов в апреле  может оказать давление на фунт на фоне торговых трений с ЕС. Аналитики CIBC Capital Markets пишут, что пара GBP/USD снизится к 1.33 в концу года.

 «Банк Англии не повысил ставку в ноябре. Мы ожидаем, что в феврале ставка будет повышена на 15 б. п., что вернет к уровню до экстренного снижения в марте 2020 года. Однако мы уверены, что в 2022 году политика Банка Англии будет более зависеть от обстоятельств, чем это предполагают рынки, которые закладывают в цены повышение ставки на 95 б. п. в следующие 12 месяцев.

Ограниченные ожидания по инфляции и замедление роста экономики указывают на менее агрессивный цикл повышения ставки.

Также риск усиления разногласий в торговой сфере между Британией и ЕС также указывает на давление на фунт в начале 2022 года. В итоге мы пересмотрели на понижение прогноз по GBP/USD до 1.33 к концу года».

• DXY растет к новым максимумам выше 95.00
• Индекс продолжит рост, пока он находится над 94.50

DXY продолжает вчерашний рост и растет выше 95.00 к новым рекордным максимумам.

Макро и техника говорят в пользу продолжения роста доллара. Пока пара держится выше прежних максимумов возле 94.50 (от 12 октября), он может продолжить рост (изначально к круглой отметке 96.00).

В более широкой перспективе индекс сохранит позитивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной SMA на 92.11.

DXY: дневной график

Министр нефти Ирака заявил, что ОПЕК +, как ожидается, сохранит политику добычи без изменений на декабрьском заседании, что большей части соответствует ожиданиям рынка.

Вряд ли ОПЕК+ готова внести изменения в политику добычи. В следующем году организация ещё раз соберётся, чтобы оценить глобальные перспективы.

Нефть торгуется с понижением на следующий день после вчерашнего обвала. На момент публикации она упала более чем на 1% до $80.45 после очередной неудачной попытки удержаться выше $85 в начале этой недели.

• Серебро восстановило в четверг положительную динамику и теперь заигрывает с многомесячными пиками.
• Пока превалирует бычий тренд, который поддерживает перспективы дальнейшего роста.
• Любая коррекция будет рассматриваться как возможность для покупки около $24.

Серебро вернулось к трехмесячным максимумам, установленным в среду, при этом быки предпринимают новую попытку подтолкнуть металл выше ключевой психологической отметки на $25. Упомянутый уровень совпадает с 50% коррекции падения $28.75–$21.42. Если он будет пробит, это создаст основу для дополнительного роста.

Учитывая бычий прорыв на этой неделе через слияние 100-дневной SMA/38.2% коррекции, устойчивая ночная динамика выше $24.50 благоприятствует быкам. Краткосрочные позитивные перспективы подкрепляются бычьими техническими индикаторами на дневном графике, которые пока что далеки от зоны перекупленности.

Тем не менее, быки могут ждать устойчивого роста выше 50% коррекции и только затем ставить на дальнейшее движение. Затем XAG/USD может вырасти до $25.55-60, прежде чем нацелится на тестирование 61.8% коррекции около $26.

С другой стороны, коррекционный откат теперь, кажется, привлекает покупателей на спаде вблизи точки прорыва сопротивления на $24.50. Это, в свою очередь, должно помочь ограничить падение около зоны слияния $ 24.00, которая теперь должна выступать в качестве сильной основы для XAG/USD и ключевой точки поворота для краткосрочных трейдеров.

Последующие продажи ниже $23.70 могут сместить прогноз в пользу медведей и надавить на XAG/USD. Серебро тогда может упасть до $23.00. Следующая поддержка находится в районе $ 22.50. Если эта область будет пробита, то металл может вернуться к минимумам с начала года около области $21.40, достигнутой в сентябре.

ФРС подтверждает, что сокращение начнется в середине ноября, а закупка активов должна завершиться в середине июня 2022 года. Экономисты HSBC считают, что у доллара США будет возможность для укрепления из-за того, что ФРС нормализует политику, а глобальный рост замедляется.

Ключевые тезисы

• Начиная с середины ноября, покупки казначейских облигаций США будут сокращаться на 10 миллиардов долларов каждый месяц, а покупки ипотечных ценных бумаг (MBS) – на 5 миллиардов долларов США. Еще одно сокращение закупки произойдет в середине декабря. Если сокращение продолжится согласно этому графику, чистая покупка активов достигнет нуля в середине июня 2022 года.
• Мы считаем, что в FOMC готовы занять выжидательную позицию в отношении использования повышения ставок для снижения рисков инфляции. Наши базовые прогнозы по инфляции предполагают, что повышение ставок начнется только в 2023 году.
• FOMC, возможно, не будет отменять аккомодационную политику быстрее, чем ожидалось, но комиссия уже на пути к этому. Этого должно быть достаточно, чтобы поддержать доллар по отношению к ряду валют, для которых ориентиры ЦБ гораздо более голубиные, или для стран, где доходность ниже, чем в США.
• Сглаживание кривой глобальной активности, вероятно, поддержит доллар США, учитывая его нециклический характер. Ноябрьское заседание FOMC не изменило правила игры, но оно также должно позволить доллару США продолжать расти в предстоящем году.

• Кросс EUR/JPY продлевает недельное снижение и тестирует 130.50.
• Далее следует 200-дневная SMA в районе 130.40.

Кросс EUR/JPY теряет позиции ещё одну сессии подряд и торгуется близко к ключевой 200-дневной скользящей средней.

Кросс EUR/JPY пока что в четверг заигрывает с 55-дневной SMA в районе 130.50. Ожидается, что прорыв ниже этой области приведёт к снижению в районе 130.40, где находится 200-дневная SMA. Эта область поддержки остается подкрепленной близостью уровня Фибо (коррекция октябрьского ралли) около 130.30.

Ниже 200-дневной SMA прогноз по кроссу сменяется на медвежий.

EUR/JPY: дневной график

Ежемесячные данные по рынку труда Австралии оказались хуже, чем ожидалось. Отчет о занятости не смог ослабить ожиданий повышения ставки РБА, что поддерживает прогноз экономистов MUFG Bank о снижении австралийского доллара.

Ключевые тезисы

• Более мягкий, чем ожидалось, отчет по занятости за октябрь подтверждает риторику РБА о том, что Банк не планирует пока повышать ставки как минимум до 2023 года.
• Мы по-прежнему считаем, что австралийский доллар будет падать. Мы ожидаем, что в следующем году ФРС будет активней ужесточать политику, чем РБА. Австралийский доллар будет остро реагировать на замедление роста экономики Китая.
• Мы по-прежнему опасаемся, что рост экономики Китая резко замедлится в результате слабости сектора недвижимости. Цена на железную руду продолжает падать до уровней, существовавших до COVID, что является одним из возможных предупреждающих сигналов.
• Мы ожидаем, что пара AUD/USD повторно протестирует ключевую поддержку на 0.7200 в ближайшем будущем.

Удивительно более мягкая политика Банка Англии, серьезная переоценка потенциальных изменений процентных ставок и натянутые отношения с ЕС – все это сказалось на GBP/USD. Экономисты Westpac не исключают тест уровня 1.30.

Ключевые тезисы

• Голосование Банка Англии 7:2 за сохранение ставок без изменений отражает более благоприятные прогнозы инфляции. В настоящее время прогнозируется замедление роста к концу прогнозируемого периода. Рынки изменили прогнозы снижения ставок и отменили прогнозы сужения спредов по ставкам США.
• Усиление напряженности в отношениях с ЕС из-за североирландского протокола и прав на рыбную ловлю надавило на GBP/USD. Следовательно, фунт рискует соскользнуть в сторону поддержки коррекции в районе 1.3150-75 или нырнуть к 1.30.
• Кабелю необходимо восстановиться выше 1.3600, чтобы развеять текущий негативный прогноз по фунту на заседании MPC Банка Англии 16 декабря.

Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что евро обесценится, поскольку ФРС опережает ЕЦБ как в сокращении закупки облигаций, так и в повышении ставок.

Ключевые тезисы

• Заседание ЕЦБ 16 декабря, вероятно, окажется решающим для курса евро на 2022 год. Встреча сопровождается обновленными прогнозами, включая инфляцию (HICP) –  впервые  в истории до 2024 года. Мнение о том, что базовые цены будут относительно хорошими, поможет сохранить инерцию политики ЕЦБ в среднесрочной перспективе.
• В то время как ястребы и голуби обсуждают среднесрочные прогнозы, мы ожидаем, что Банк сохранит закупку и после завершения следующего года.
• Принимая во внимание предположения об изменениях политики ЕЦБ, мы считаем, что он оставит ставки без изменений до 2023 года, в отличие от США. Этот разрыв между политиками подчеркивает, почему мы продолжаем отдавать предпочтение отставанию евро по сравнению с долларом США и ожидаем, что EUR/USD упадет до 1.10 в 2022 году.

Индекс доллара США (DXY) растёт после резкого скачка индекса потребительских цен в октябре. По мнению экономистов Westpac, переоценка ожиданий ФРС в отношении более раннего повышения цен (2022 г.) должна вывести доллар на передний план.

Ключевые тезисы

• Шестое подряд значение годового CPI выше 5% дало возможность доллару США преодолеть сопротивление в районе 94.50. Отсюда возможен рост без значимого сопротивления до 96.0.
• Ожидания повышения ставок ФРС в 2022 и 2023 годах превзошли прогнозы FOMC, хотя в декабрьских прогнозах FOMC, вероятно, ожидается дальнейший ястребиный сдвиг.
• DXY – сильные покупки на откате к минимуму на 94.

По мнению экономистов Westpac, коррекционное снижение киви должно замедлиться на 0.7000 и уступить место многомесячному ралли выше 0.7465. Кроме того, спрэды доходности Новой Зеландии и цены сырьевые товары останутся благоприятными.

Ключевые тезисы

• Существует потенциал для коррекции NZD/USD еще ниже в течение следующих нескольких дней до 0.7000 (62% коррекции октябрьского ралли). На этом уровне у нас возникнет соблазн открыть длинную позицию с многомесячным горизонтом. Мы ожидаем, что к концу года пара будет торговаться выше 0.7465.
• Курс доллара США в последнее время вырос благодаря росту инфляции, что привело к повышению процентных ставок в США. Но РБНЗ, вероятно, легко переплюнет ужесточение политики ФРС в течение следующих двух лет, так что спрэды доходности, вероятно, останутся источником поддержки для NZD/USD в течение некоторого времени.
• Помимо спредов по доходности, сырьевые товары Новой Зеландии также должны оказать поддержку. Восприятие экономической мощи Новой Зеландии тоже какое-то время будет благоприятным.

Пара USD/JPY снова торгуется выше 114.00. В условиях мягкой монетарной политики Банка Японии (BoJ) и расширения контроля над кривой доходности, экономисты CIBC Capital Markets ожидают в будущем ослабления иены.

Ключевые тезисы

• Сохранение мягкой позиции Банка Японии должно привести к тому, что Япония наряду с еврозоной и Швейцарией продлит политику в долгосрочной перспективе. Это сценарий, который должен продолжать давить на иену.
• После переизбрания LDP мы можем ожидать еще одного раунда фискальных стимулов. Хотя мы ожидаем, что слабость в третьем квартале уступит место уверенному восстановлению ВВП в четвертом квартале по мере восстановления экономики, усиление контроля над кривой доходности приведет к значительному расширению 10-летних спредов USTJGB, что послужит обоснованием для оттока капитала в поисках более высоких прибылей за границей.
• Мы можем упомянуть риск для нашего сценария ослабления иены – это огромный масштаб существующих коротких позиций по иене. Он может привести к коррекционному ралли иены, если тяга к риску окажется низкой к концу года. Но мы все равно сохраним наш среднесрочный прогноз относительно ослабления иены в 2022 году.
•  

В последнем прогнозе Еврокомиссии, опубликованном в четверг, сказано, что инфляция в регионе составит 2.4% в 2021 году, 2.2% в 2022 году и 1.4% в 2023 году, сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

• Еврокомиссия повышает прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год с 4.3% до 5.0%, ожидает роста на 4.3% в 2022 году и 2.4% в 2023 году.
• Комиссия ЕС прогнозирует совокупный дефицит бюджета еврозоны на уровне 7.1% ВВП в 2021 году, 3.9% в 2022 году, 2.4% в 2023 году.
• Комиссия ЕС прогнозирует совокупный государственный долг еврозоны на уровне 100% ВВП в 2021 году, 97.9% в 2022 году, 97.0% в 2023 году.

Реакция рынка

Пара EUR/USD не отреагировала на этот отчет и на момент публикации упала на 0.1% до 1.1468.

EUR/USD пробила поддержку 1.1495. Следующая поддержка отмечена на 1.1450, однако аналитики Société Générale считают, что пара может просесть к минимуму на 1.1380.

«EUR/USD может продолжить снижение после прорыва нижней границы недавнего консолидационного диапазона. Следующая потенциальная поддержка располагается на 1.1450 (месячное облако Исимоку) и на 1.1380.

Попытки роста в краткосрочной перспективе могут сдерживаться в районе 1.1700».

Пара AUD/USD потерял более 50 пунктов в среду и продолжила падение рано утром в четверг. Австралийский доллар намерен протестировать основание канала на 0.7248, пишет Карен Джонс, руководитель группы технического анализа FICC в Commerzbank.

Ключевые тезисы

• Пара AUD/USD пробила 55-дневную ма и остается под давлением. Пара нацелена на основание канала на 0.7248 и минимум 29 сентября на 0.7171.
• Внутридневный расчет волн Эллиотта показал, что 0.7430 был промежуточным максимумом.
•  

Центробанки Австралии и Англии на самом деле настроены менее ястребино, чем ожидают от них рынки, считают аналитики Westpac. Они пишут, что в краткосрочной перспективе возможно тестирование парой AUD/GBP области 0.5380/0.5400, однако к концу года курс кросса будет составлять 0.54, а в 1-м квартале 2022 года - 0.55.

«Оззи резко укрепился против фунта в октябре, однако и РБА, и Банк Англии начали ноябрь с менее ястребиных, чем ожидалось, решений. В этой связи AUD/GBP может войти в фазу коррекции/консолидации.

Мы отмечаем краткосрочные риски тестирования области 0.5380/0.5400, однако наш базовый прогноз на конец года составляет 0.54, а на 1-й квартал 2022 года - 0.55».

В опубликованном сегодня экономическом бюллетене ЕЦБ сообщил, что инфляция оказалась более устойчивой, чем прогнозировалось ранее, однако она все равно должна снизиться в следующем году.

• Экономическая активность в международном масштабе продолжает расти, хотя и более умеренными темпами в условиях влияния ряда факторов, включая перебои в поставках
• Ценовое давление остается высоким из-за роста инфляции в сегментах продуктов питания и энергоносителей, и отражает отскок от низких ценовых уровней, зарегистрированных сразу после вспышки пандемии COVID-19. Основная часть этого ценового давления имеет временный характер
• Рост инфляции обусловлен преимущественно тремя факторами. Во-первых, это резкий рост цен на энергию, особенно нефть, газ и электричество. Во-вторых, это восстановление спроса по мере перезапуска экономик темпами, которые превосходят показатели предложения. И, наконец, это эффекты базы, связанные с окончанием срока действия пониженного НДС в Германии.

Согласно данным ECBWatch, между тем, ожидания повышения ставки ЕЦБ вернулись в игру. Денежные рынки Еврозоны теперь прогнозируют повышение на 10 базисных пунктов к сентябрю 2022 года по сравнению с декабрем ранее.

Тем временем денежные рынки США теперь прогнозируют первое повышение процентной ставки ФРС к июлю.

Реакция рынка
Вышеупомянутые новости не впечатлили евро. Пара EUR/USD торгуется на новых годовых минимумах на 1.1453 (-0.16%).

Минимум октября на 20.20/20.10, который также является 200-дневной скользящей средней, затормозил недавнее падение пары USD/MXN. В центре внимания сегодня находится Banxico, который, как ожидается, повысит ставку на 25 базисных пунктов. Экономисты Société Générale ожидают, что пара USD/MXN вырастет до 21.00.

Ключевые тезисы

• Инфляция в Мексике выросла до 6.24% в октябре, отодвинувшись от потолка в 4%. Однако неожиданное сокращение ВВП за 3 квартал на 0.2% в квартальном исчислении склоняет баланс в сторону увеличения на 25 базисных пунктов, а 50 базовых пунктов.
• Риски политических ошибок (реформа электроэнергетики) и роста доходности в США объясняют наш медвежий взгляд на песо.
• Ожидается, что пара будет постепенно двигаться к 21.00 и, возможно, даже к мартовскому максимуму на 21.60/21.68, что также является целью для отскока.
• Только прорыв ниже 20.20/20.10 будет означать более глубокое снижение.

Пара EUR/USD упала после того, как данные по инфляции в США вызвали массовый спрос на доллар. Технический прогноз предполагает, что перед следующим снижением может произойти техническая коррекция. Тем не менее, пара всё ещё торгуется на самом низком уровне с июля 2020 года, около 1.1470, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Бюро статистики труда США сообщило, что годовая инфляция в США  в октябре достигла самого высокого уровня с 1990 года (6.2%). Это значение побудило рынки оценить вероятность повышения ставки ФРС к июню 2022 года выше 70%. Доллар начал расти, а доходность 10-летних трежерис выросла почти на 8%.
• Расхождение между ЕЦБ и ФРС в вопросах политики, вероятно, останется основным драйвером ценового поведения EUR/USD в ближайшем будущем.
• Впрочем, рынки еврозоны закладывают сейчас в цены повышение ставок ЕЦБ на 10 б.п. к сентябрю. На прошлой неделе этот шаг ожидался лишь к декабрю. Подобная динамика предполагает, что, по мнению рынков, регулятор не сможет в течение долго времени игнорировать ценовое давление. Пока представители ЕЦБ не откажутся от мантры «никакого повышения в 2022 году», рост EUR/USD в ближайшее время будет оставаться ограниченным.
• Рынки облигаций США закрыты сегодня в связи с празднованием Дня ветеранов, и активность рынков может оставаться низкой.
•  

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD , пара попала под сильное давление после того, как доллар вчера начал укрепляться по всему спектру рынка в ответ на неожиданно сильные данные по инфляции потребительских цен CPI в США за октябрь.

Евро ослаб к минимальным с июля 2020 года уровням в районе 1.1470. Впрочем, техническая картина сулит паре небольшую техническую коррекцию, после которой снижение может возобновиться.

«Индекс RSI на 4-часовом графике просел под отметку 30, войдя в зону перепроданности. В последний раз подобное происходило в конце сентября, и тогда EUR/USD запустила отскок, укрепившись почти на 70 пкт. за последующие две недели, после чего сформировала понижающийся минимум. Не исключено, что в ближайшее время эта история снова повторится.

Поддержка располагается на 1.1455 (дневной минимум), 1.1430 (статический уровень) и 1.1400 (психологический уровень).

Тем временем ближайшее сопротивление отмечено на 1.1500 (психологический уровень). Закрытие дневных торгов выше этой отметки расчистит быкам путь к 1.1530 (бывшая поддержка, статический уровень) и 1.1550 (20-SMA)».

Что нужно знать сегодня, 11 ноября:

Доллар США вырос в среду на росте доходности трежерис и бегства от рисков после того, как данные из США показали, что потребительская инфляция подскочила до самого высокого уровня за более чем 30 лет. Индекс доллара США консолидирует рост среды ниже 95.00, а доходность 10-летних облигаций выросла выше 1.5%. Рынки облигаций в США будут закрыты в четверг из-за Дня ветеранов, но Уолл-стрит откроется как обычно. После сумасшедшей среды рынки могут оставаться относительно спокойными в условиях слабой торговли.

Макроэкономика: Бюро статистики труда США сообщило в среду, что индекс потребительских цен (CPI) подскочил в октябре до 6.2% в годовом исчислении с 5.4% в сентябре, что стало самым высоким показателем с 1990 года. Более того, базовый CPI вырос до 4.6% от 4%. Доходность 10-летних трежерис выросла почти на 8%, что способствовало росту курса доллара. Инструмент FedWatch Tool от CME Group показывает, что рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки ФРС к июню 2022 года выше 70%.

Сегодня Австралия опубликовала данные по рынку труда за октябрь. Как оказалось, уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,2%. Кроме того, уровень занятости снизился на 46,3 тыс., хотя ожидался его прирост на 50 тыс.

Далее Британия сообщила, что по итогам 3-го квартала национальный ВВП вырос на 1,3% кв/кв, также не оправдав прогноза рынка 1,5%.

Настроения на рынке: В среду страх перед инфляцией ударил по фондовым рынкам. Индекс Nasdaq Composite упал на 1.5+%, S&P 500 потерял к закрытию сессии 0.8%, а Dow Jones Industrial Average - 0.66%. Утром в Европе фондовые фьючерсы США торговались в небольшом плюсе. Рынки получили поддержку благодаря новости о том, что китайский застройщик Evergrande снова сумел избежать формального дефолта, благополучно пережив очередной дедлайн по погашению долговых обязательств на сумму $148 млн. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1+%, а Nikkei 225 - на 0.6%.

EUR/USD прорвала отметку 1.1500 и упала к минимальным с июля 2020 года уровням 1.1465. Сейчас пара притихла в очень узком диапазоне под 1.1500.

GBP/USD проигнорировала релиз данных по ВВП Британии и торгуется с небольшим повышением в районе отметки 1.3400. Тем временем вице-президент Еврокомиссии М. Шефчович заявил, что переговоры с Британией по вопросам Брекзита не демонстрируют прогресса.

USD/JPY укрепилась на фоне роста доходности трежерис и прервала 5-дневную полосу снижения. Сейчас пара нацелена на тестирование области 114.00.

Золото после вчерашнего релиза данных CPI США пережило резкий всплеск спроса как традиционный инструмент хеджирования против инфляционных рисков. Драгметалл взлетел к максимальным с июня уровням в районе $1,870, после чего перешел в фазу консолидации. Бычий импульс усилился после технического пробоя сильной области сопротивления $1,835.

AUD/USD потеряла в среду более 50 пкт., а утром в четверг продолжила сдавать позиции в ответ на разочаровывающие данные по рынку труда Австралии. Сейчас пара торгуется вблизи обновленных месячных минимумов в районе 0.7300.

Криптовалюты: Биткоин снова передвинул исторический максимум в район $69,000, но завершил день в красной зоне в области $65,000.  На момент написания курс BTC/USD держался во внутридневном флэте. Ethereum утратил бычий импульс, так и не протестировав $5,000, и сегодня торгуется в районе $4,700.

Как заявил министр финансов Британии Р. Сунак, комментируя опубликованные сегодня показатели роста национальной экономики за 3-й квартал:

• Перед британской экономикой стоят сейчас проблемы
• Показатели ВВП показывают, что мы движемся в верном направлении
• Перебои с поставками и дефицит рабочей силы испытывают сейчас и другие страны

Реакция рынка

Тем временем GBP/USD торгуется вблизи новых минимумов года, в районе 1.3365, -0.16% внутри дня. Фунт по-прежнему остается под давлением таких факторов, как обеспокоенность проблемами Брекзита и укрепление доллара после релиза неожиданно сильных показателей инфляции CPI в США.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

Как можно увидеть из таблицы, сегодня истекает лишь несколько крупных опционов по USD/JPY (выделено жирным шрифтом).

Они отмечены вблизи 200-часовой МА на 113.65, так что эта область может помочь сдерживать нисходящие откаты внутри дня. Впрочем, следует помнить, что сегодня в США отмечается День ветеранов, и тонкие рынки с низкой ликвидностью могут сегодня задавать тон торгам на фоне закрытого рынка облигаций США.

В паре EUR/USD опцион на 1.1550-60 вряд ли сможет оказать большое влияние на ценовую динамику, поскольку пара торгуется сейчас ниже 1.1500.

Сегодня на открытии новой сессии ключевые европейские фондовые индексы продемонстрировали отсутствие интереса рынков к риску, отражая осторожный настрой инвесторов, хотя в целом изменения котировок на открытии торгов были минимальными:

• Eurostoxx -0.1%
• Германия DAX неизм.
• Франция CAC 40 -0.1%
• Британия FTSE -0.1%
• Испания IBEX -0.1%
• Италия FTSE MIB -0.1%

Впрочем, фондовые фьючерсы США торгуются сейчас с небольшим повышением после просадки двух последних дней. Фьючерсы на S&P 500 подросли порядка на 0.2%, Nasdaq - на 0.1%, а Dow остается во внутридневном флэте.

Пара USD/CHF пронзила линию краткосрочного нисходящего тренда на 0.9164. Потенциально это сулит ей теперь рост к недавнему максимуму на 0.9369, как полагают аналитики Commerzbank.

«USD/CHF подточила линию нисходящего тренда на 0.9164, и это сулит паре краткосрочный рост к 0.9229 и потенциально к области 0.9300/13, где, как мы ожидаем, дальнейший прогресс должен забуксовать.

Тем временем пара будет сохранять бычий настрой, пока торги проходят выше 0.9095 (восходящий тренд 2020-2021 гг.).

Рост цены выше максимума середины октября на 0.9313 нацелит рынок на область 0.9357/69 (недавний максимум)».

GBP/USD обновила минимумы года. Сейчас пара торгуется в районе 1.34, однако аналитики Commerzbank не исключают ее падения к 200-недельной МА на 1.3165.

«GBP/USD обновила минимумы текущего года. Пара должна получить поддержку в районе 1.3382 (максимум марта 2019 года), хотя медведи целятся сейчас на 200-недельную МА на 1.3165. 

Начальное сопротивление располагается в районе 1.3607.

Понижательное давление на пару будет сохраняться, пока она торгуется ниже 55-дневной MA на 1.3685».

EUR/USD обновила минимумы 2021 года, просев к минимальным с июля 2020 года уровням на 1.1465. Аналитики Commerzbank не исключают падения пары в район 1.10. 

«EUR/USD обновила минимумы года и продолжит оставаться под медвежьим давлением, пока торги проходят ниже пятимесячного нисходящего тренда на 1.1660.

Ключевой поддержкой является предыдущий нисходящий тренд (с 2008 года), который сейчас находится на уровне 1.1366 и должен выступить в роли поддержки. Мы ожидаем, что он выстоит.

Прорыв под 1.1366 сделает целью 1.1290, и далее - 1.10, уровни Фибо 61.8% и 78.6% коррекции хода 2020 года».

• Британия, ONS: сентябрь, объем производства в секторе обрабатывающей промышленности +0,1% м/м против прогноза +0,2% и пред. +0,5%
• Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности 2.8% г/г против прогноза 3.1%
• Общий объем промышленного производства -0.4% м/м против прогноза 0.2% и пред. 0.8%
• Общий объем промышленного производства 2.9% г/г против прогноза 3.8% и пред. 3.7%

Данные по производству в обрабатывающей промышленности, публикуемые Офисом национальной статистики, отражают совокупный объем производства на заводах, и фабриках Великобритании. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является значимым индикатором состояния сектора обрабатывающей промышленности, составляющего внушительную часть ВВП страны. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Также сегодня Британия представила данные по торговому балансу за сентябрь. Сальдо баланса торговли товарами составило GBP-14.736 млрд против прогноза GBP-14.3 млрд и предыдущего значения GBP-14.927 млрд. Общий торговый баланс за исключением стран ЕС составил GBP-9.10 млрд против GBP-8.395 млрд в августе.

Читайте также: Британия: рост ВВП не оправдал прогнозов

• Британия: 3-й кв., ВВП +1,3% кв/кв против прогноза +1,5% и пред. +5,5%
• GDP +6,6% г/г против прогноза +6,8% и пред. +23.6%
• Деловые инвестиции +0,4% кв/кв против пред. +4,5%

• ВВП, сентябрь: +0,6% м/м против пред. +0,2% (пересм. от +0,4%)
• ONS: ВВП за сентябрь остается на 0,6% ниже допандемийных уровней

• Сентябрь, индекс сферы услуг 1.6% 3M/3M против прогноза 3.1% и пред. 3.7%

Вероятно, на результатах 3-го квартала негативно сказались карантинные ограничения в августе и снижение уровня спроса.

На текущих уровнях реальный ВВП Британии по-прежнему остается значительно ниже допандемийных уровней.  

GBP/USD не отреагировала на смешанные результаты отчета и продолжает торговаться в районе 1.3425, с внутридневным повышением на 0.18%.

Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, комментируя текущую техническую ситуацию по AUD/USD пара продолжила развивать 3-дневный медвежий тренд и сегодня утром в Азии просела к месячному минимум в ответ на разочаровывающие данные по рынку труда Австралии.

«Технически, рынок совершил пробой овернайт поддержки в виде 100-дневной  SMA и упал под уровень Фибо 61.8% коррекции роста 0.7170-0.7557. Это подкрепляет медвежий настрой пары. Пробой уровня 0.7300 еще больше подтвердит негативный прогноз и отбросит цену к области поддержки 0.7230-25. Ниже проходит отметка 0.7200, прорыв которой может поставить под угрозу текущие минимумы этого года, отмеченные в сентябре в районе 0.7100.

Тем временем сопротивление располагается на 0.7325 (Фибо 61.8%). Рост выше него может стать для медведей поводом для открытия новых коротких позиций. Ожидается, что область 0.7370-75 (100-DMA, пробитая поддержка) должна сдержать укрепление. Здесь же проходит и уровень Фибо 50%, что делает эту область ключевой разворотной».

Как пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, вчера драгметалл устроил агрессивное ралли, пробив ключевое сопротивление на $1834  и взлетев к максимальным с 16 июня уровням на $1,869.

Причиной такого скачка стали опубликованные в среду неожиданно сильные данные по инфляции потребительских цен CPI в США за октябрь.  Так, рост общего индекса к отметке 6,2% г/г оказался максимальным с 1990 года.

Это обусловило резкий всплеск спроса на золото как традиционный инструмент хеджирования против инфляционных рисков.

Впоследствии цена драгметалла откатилась в район $1,853, но продолжает сохранять боевой настрой.

«Золото может продолжить укрепление в случае прорыва максимума от 16 июня на $1,869. Это нацелит быков на максимумы 14 июня в районе $1,878 и психологический уровень $1,800.

14-дневный индекс RSI укрепляется, лишь приближаясь к зоне перекупленности и указывая на сохранение потенциала роста цены. Впрочем, после вчерашнего головокружительного ралли нельзя исключать вероятности небольшого отката в направлении $1,840.

Бывшее важное сопротивление на $1,834 теперь стало поддержкой. Следующий уровень - $1,822 (минимум среды)».

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ  вырос уже 2-й день подряд, на сей раз - примерно на 1,6 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы развернулись после роста и сократились порядка на 100,7 тыс. контрактов.

Тем временем цены на газ в среду по-прежнему демонстрировали нисходящую динамику, корректируясь в южном направлении. Это, на фоне роста показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего развития отката цены в краткосрочной перспективе. Следующая поддержка отмечена в районе $4.20 (максимумы конца июля – начала августа).

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил просадку 4-й день подряд и снизился порядка на 4,6 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже поддержали этот настрой и сократились примерно на 14,3 тыс. контрактов.

Цены на нефть WTI тем временем в среду ощутимо сдали позиции. Такая динамика вкупе со снижением показателей открытого интереса и объемов указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего продолжения снижения цены в краткосрочной перспективе. Целью быков по-прежнему остается область $85.00, которая продолжает сдерживать рост рынка.

Согласно результатам опроса, проведенного Reuters среди аналитиков:

• Ожидается, что базовый индекс CPI Японии будет оставаться на 0.0% на протяжении всего финансового 2021 года (неизм. по сравнению с октябрьской оценкой)
• В финансовом 2022 году показатель вырастет до +0.7% (против пред. прогноза +0.5%)
• Эти значения остаются чрезвычайно далеки от целевого уровня Банка Японии 2%
• Прогноз по ВВП Японии за 3-й квартал -0,8% (против пред. оценки +0,8%)
• Прогноз по ВВП Японии за 4-й квартал +5,1% (против пред. +4,5%)
• Почти 90% опрошенных экономистов считают, что текущее ослабление иены против основных соперников лишь пошло на пользу национальной экономике. Рост цен на энергию может ударить по небольшим компаниям и домохозяйствам, однако этот ущерб является контролируемым (JPMorgan Securities)
• 8 респондентов предупредили, что издержки могут превысить выгоды в случае ослабления иены за отметку 130 против доллара; еще 5 назвали диапазон 125-130; и еще 8 - 120-125

Как заявил сегодня глава ЦБ Южной Кореи, показатели инфляции потребительских цен CPI еще какое-то время продолжат превышать ожидаемые показатели.

Он пояснил такую динамику традиционными факторами: перебоями в цепях поставок и ростом цен на нефть.

Глава Центробанка добавил, что национальная экономика продолжает двигаться по пути роста, хотя и признал, что сложно прогнозировать, когда ослабнут проблемы в мировых цепях поставок.

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос почти на 24,5 тыс. контрактов, зарегистрировав 5-й дневной прирост подряд. В то же время торговые объемы также увеличились порядка на 150,3 тыс. контрактов до значения 443464, которое стало максимальным с 25 мая. 

Между тем цены на золото в среду выросли к максимальным с июня уровням, взлетев в район $1,870. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал продолжения дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Целью быков является теперь текущий максимум этого года, отмеченный 1 июня на $1,913.

Как пишет Bloomberg, в преддверии уже скорого наступления 2022 года, эксперты Goldman Sachs поделились своими прогнозами относительно того, какие торговые стратегии могут принести в новом году максимальную прибыль. Так, они упомянули короткие позиции по AUD/CAD и длинные – по меди и нефти Brent.

• Ключевыми темами для рынков будут являться «низкооктановая» фаза восстановления мировой экономики, дивергенция курсов монетарной политики ЦБ и риски для экономической экспансии Китая
• В 2022 году будет сохраняться высокий спрос и проблемы с поставками
• Рекомендуются короткие позиции по AUD/CAD в связи с бычьим настроем аналитиков банка в отношении CAD, в то время как понижательные риски по Китаю и ценам на металлы негативно скажутся на AUD. Кроме того, темпы повышения ставки РБА будут более медленными по сравнению с Банком Канады, а бычий настрой нефти должен оказать поддержку луни
• Рекомендуются длинные позиции по меди и нефти сорта Brent (контракты на конец 2023 года), поскольку на этих рынках наблюдается циклическое превышение спроса над предложением

Печально известный в последнее время китайский застройщик Evergrande снова сумел избежать формального дефолта, благополучно пережив очередной дедлайн по погашению долговых обязательств перед держателями облигаций со сроком экспирации в 2022 г.

Как сообщает The New York Times, в среду – в последний день 30-дневного периода допустимой задержки выплат - компания погасила задолженность по процентам на сумму $148 млн.

Издание отметило, что Evergrande снова удалось в последнюю минуту преодолеть очередной дедлайн, однако обращает на себя внимание, что она уклоняется от любых комментариев на тему того, как ей это удается делать это, и вообще предпочитает не предавать данные факты публичной огласке.

Кроме того, как уточняет The NY Times со ссылкой на анонимные источники, компании удалось расплатиться с долгами только по облигациям, истекающим в 2022 году, хотя остается неясной судьба задолженности по облигациям со сроком погашения в 2023 и 2024 г.

Отметим, что согласно еще одному, более позднему сообщению,  выплаты все же были произведены как минимум по двум категориям облигаций.

Как заявил Й. Хаяси, вступивший в должность нового главы МИД Японии, он считает важным выстраивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем и укреплять альянс Японии с США.

Комментируя политику в отношении России, министр, как пишет ТАСС,  заявил:

«Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной»

Он также затронул вопрос подписания мирного договора с Россией, подчеркнув:

«Мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей».

Согласно данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США, измеряемые на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10-летних трежерис), выросли в вечером в среду к максимальным с мая 2006 года уровням.

Причиной такого скачка стали опубликованные в среду неожиданно сильные данные по инфляции потребительских цен CPI в США за октябрь.  Так, рост общего индекса к отметке 6,2% г/г оказался максимальным с 1990 года.

Показатель инфляционных ожиданий преимущественно растет с конца сентября, хотя на предыдущей неделе он просел к минимальным с 12 октября уровням. Однако теперь он достиг значения 2,70%.

Вчерашние высокие показатели инфляции укрепили уверенность рынков в том, что ФРС может более агрессивно реализовывать ужесточение монетарной политики для сдерживания инфляционного давления. Это обусловило рост доходности трежерис. Так доходность 10-летних облигаций выросла в район 1.57%, совершив максимальный внутридневной скачок за 7 недель.

• Австралия: октябрь, занятость -46,3 тыс. против прогноза +50 тыс. и пред. -138 тыс.
• Уровень безработицы 5,2% против прогноза 4,8% и пред. 4,6%
• Доля трудоспособного населения 64.7%  против прогноза 64.9% и пред. 64.5%
• Полная занятость -40,4 тыс. против пред. +26,7 тыс.
• Скрытая безработица 9.5% против пред. 9.2%

AUD/USD попала под давление после релиза этих неутешительных данных и поглотила минимум овернайт, просев к отметке 0.7300. Ее чистый пробой нацелит медведей на область 0.7260/90.

Впрочем, следует принять во внимание, что данные для отчета собирались в период с 26 сентября по 9 октября, когда второй по населенности штат Виктория все еще оставался закрытым на карантин, а в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс отмечались лишь первые дни перезапуска экономики.

В этой связи рынки, скорее всего, предпочтут проигнорировать результаты отчета как промежуточные и будут дожидаться более значимых данных за ноябрь. Теоретически, они должны будут отразить улучшение ситуации после локдаунов.