- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 14-12-2011
Евро продолжает снижаться против основных валют на фоне признаков роста проблем с финансированием в Европе.
Сегодня в результате проведенного аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Не смотря на высокий спрос, средняя доходность составила 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее.
Падение евро сдерживают технические факторы. Технический индикатор RSI(14), построенный по дневным ценам сегодня снизился ниже уровня 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и многими участниками рынка воспринимается как признак завершения тренда или начала коррекции.
На этом фоне растет вероятность фиксации прибыли участниками рынка по коротким позициям.
Временную поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что представитель правительства Франции неофициально заявил, что S&P не предупреждало правительство о понижении рейтинга.
Британский фунт вырос против евро на фоне снижения фондовых индексов, что стимулирует спрос на стерлинг как относительно безопасный актив. стимулировало спрос на предполагаемой безопасности британской валюты. В последнее время британский фунт все чаще стали рассматривать как валюту со статусом safe haven в силу относительно лучшего состояния дел в экономике Великобритании по сравнению с США, Европой и Японией.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался поддержать 27-стран Европейского Союза на прошедшем саммите ЕС.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос до максимального уровня с января текущего года. Поддержку доллару оказывает повышенный спрос на него со стороны инвесторов на фоне снижения фондовых индексов.
S&P 500 1,219 -6.89 -0.56%
NASDAQ 2,549 -29.95 -1.16%
Dow 11,881 -73.45 -0.61%
Американские акции падают, опуская тем самым фондовый индекс S&P 500 к минимумам трехдневного снижения, на фоне увеличения озабоченности относительно дальнейшего финансирования в Европе, что вводит неопределенность в разрешении долгового кризиса в регионе.
Акции приостановили потери на фоне заявления от Wall Street Journal, которое отметило, что S&P не собирается понижать кредитный рейтинг Франции в ближайшие дни. Акции финансового сектора отолкнулись от минимумов и подросли на 0,4% процента.
S&P 500, изо всех сил,старается удержаться выше 1,257.64 закрытия 2010.
Morgan Stanley упал на 1,3 процента, а Dow Jones Transportation потеряли 1,3 процента.
Chevron опустился на 1,7 процента до $101,89. Mosaic, производитель удобрений, упал на 4,7 процента до $47,18.
Joy Global упал на 11 процентов до $75,40. Продажи за последний квартал выросли на 27 процентов до $1,34 млрд. с $1,05 млрд. Это ниже, чем прогнозировали аналитики.
Другие промышленные компании тоже снижались. Компания Caterpillar Inc (CAT), крупнейший производитель строительного оборудования, упал на 4,7 процента, больше всего из компонентов Dow, до $86,72.
First Solar упал на 20 процентов до $ 34,14. Компания заявила, о том, что мировое производство солнечных панелей в мире увеличилось в три раза за последние годы. Все больше компаний, в том числе китайских поставщиков, выходят на рынок.
2012 год будет благоприятным, с точки зрения экономических перспектив, для развивающихся рынков
Неспособность решить проблемы суверенного долга в Европе, может привести к более выраженному спаду
Глобальная банковская система, вероятно, продолжит находиться в трудном положении в 2012 году
Рынок недвижимости в США , все еще далеки от восстановления
США нефинансовых эмитентов Corp вероятно, будет наблюдаться баланс между положительными, негативные рейтинговые действия
FTSE 100 5,379 -110.86 -2.02%
CAC 40 2,988 -91.04 -2.96%
DAX 5,687 -86.88 -1.50%
Цены на европейскую нефть Brent упали почти на 2,6 доллара примерно до 106 долларов за баррель. До заседания ОПЕК баррель WTI стоил чуть меньше 100 долларов, а Brent - около 108 долларов.
В Citigroup присоединились к тем, кто предсказывает повышение предельного уровня для пары EUR/CHF до 1,25 с нынешних 1,20. Стивен Энгландер из Citi назвал это "неинтересным, но надежным" прогнозом для последнего крупного макроэкономического события, запланированного на 2011 год. "Учитывая, насколько ухудшилось отношение к евро, риск того, что изменение предельного уровня вызовет продажи пары EUR/CHF, становится реальным", - пишет Энгландер. Швейцарский национальный банк, возможно, сможет избежать этих продаж, если повысит предельный уровень незначительно, скажем до 1,25, и "утаит риск" дальнейшего повышения. Если предельный уровень будет повышен до 1,30, то Швейцарскому национальному банку могут понадобиться дополнительные барьеры для коротких позиций по паре евро/франк, или же он рискует столкнуться с необходимостью купить больше евро, чем ему хотелось бы, отмечает Энгландер.
На текущий момент золото котируется по $1586 за унцию. Золото показало наибольшее падение за последние 11 недель, после того, как Федеральная резервная система воздержалась от принятия мер стимулирования экономики, что в свою очередь привело к укреплению доллара, т.к. инвесторы перекладывают деньги в безопасные активы.
Также причиной падения золота и роста доллара, стали опасения относительно доходности по итальянским облигациям, которые были сегодня размещены на рынке.
В результате проведенного аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Средняя доходность 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее.
В четверг выйдет ежеквартальный отчет Резервного Банка Австралии за 4-й квартал.
День продолжат данные по индексу PMI для производственной сферы от HSBC в Китае (02:30 GMT).
В четверг также выйдут индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT) и ЕС в целом (09:00 GMT).
Важными в этом день также будут швейцарские данные: 08:15 GMT изменение объема промышленного производства за 3-й квартал и решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Прогнозируется, что ставка Libor по итогам грядущего заседания останется неизменной.
В 09:00 GMT ЕЦБ представит свой ежемесячный отчет.
Данные по розничным продажа в Великобритании буду представлены в 09:30 GMT.
В 10:00 GMT внимание участников рынка привлекут данные по индексу потребительских цен ЕС. Ожидается, что по итогам ноября показатель останется на уровне 3.0% г/г
Во второй половине дня выйдет статистика по индексу цен производителей в США за ноябрь, а также традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Оба показателя выйдут в 13:30 GMT. В это же время выйдет информация по сальдо расчетного счета платежного баланса США за 3 квартал.
Данные по потокам капитала от министерства финансов США станут известны в 14:00 GMT.
Продолжат американскую статистику данные по изменению объема промышленного производства (14:15 GMT). Ожидается, что по итогам ноября показатель вырастет на 3,% после роста на 0.7% в октябре. м/м 3.9% г/г
В 15:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии.
Сопротивление 3:1230 (линия сопротивления от 8 декабря)
Сопротивление 2:1226 (сессионный максимум)
Сопротивление 1:1212 (минимум 13 декабря)
Текущая цена: 1208,35
Поддержка 1: 1208 (50,0% 1147-1267)
Поддержка 2: 1193 (61,8% 1147-1267)
Поддержка 3: 1133 (область минимума 28 и 30 ноября)
Ордера на продажу $1.5530/40, $1.5500/10
Ордера на покупку $1.5425/20, $1.5400
USD/JPY Y77.00
AUD/USD $0.9900, $1.0000, $1.0100, $1.0125, $1.0200
EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2400, Chf1.2450, Chf1.2500
USD/CHF Chf0.9250
Фьючерсы снижаются на фоне сохранения опасений относительно усугубления долгового кризиса в ЕС.
Данные опасения стали причиной роста доходности по итальянским облигациям, которые были сегодня размещены на рынке.
В результате проведенного аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Средняя доходность 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее.
Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:
Nikkei 8,519 -33.68 -0.39%
Hang Seng 18,354 -92.74 -0.50%
Shanghai Composite 2,229 -20.06 -0.89%
FTSE 5,432 -58.26 -1.06%
CAC 3,023 -55.29 -1.80%
DAX 5,708 -66.01 -1.14%
Нефть (январский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $97.95 за баррель (-2,2%).
До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1622,30 за тройскую унцию (-2,4%).
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь -0.2% -0.2% -0.8%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь -1.8% -1.9% -2.2%
09:30 Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Ноябрь 5.3 17.3 3.0
09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Ноябрь 5.0% 5.1% 5.0%
09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Ноябрь 2.3% 2.0% 2.0%
09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Ноябрь 1.7% 1.7% 1.8%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Ноябрь 8.3% 8.3% 8.3%
10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -2.0% 0.1% -0.1%
10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь 2.2% 2.1% +1.3%
Евро показал минимум ниже отметки $1,3000 против доллара на фоне продаж европейский валюте в связи с сохранением опасений относительно усугубления долгового кризиса в ЕС.
Данные опасения стали причиной роста доходности по итальянским облигациям, которые были сегодня размещены на рынке.
В результате проведенного аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Средняя доходность 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покарытие 1,42 против 1,47 ранее.
Снижение европейских фондовых индексов Европы также снизило спрос инвесторов к активам региона.
Снижение пары GBP/USD сдержали опубликованные данные по рынку труда в Великобритании, которые показали, что в ноябре уровень безработице в стране остался на отметке 5,0% при ожиданиях его роста до 5,1%.
EUR/USD: пара показала минимум в области отметки $1,2960 после чего вернулась обратно выше уровня $1.3000. Стоит отметить, что на часовом графике пары формируется дивергенция между ценой и индикатором MACD, что снижает шансы дальнейшего снижения пары и повышает вероятность фиксации прибыли участниками рынка по открытым ранее коротким позициям.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.5460-$1.5530.
USD/JPY: пара выросла выше отметки Y78.00.
В 15:30 GMT станет известна статистика по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. День завершит выход отчета Tankan от Банка Японии в 23:50 GMT.
- в Италии нет необходимости в программе помощи;
- денежно-кредитная политика остается стимулирующей;
- новые кредиты МВФ не могут выдаваться по заранее обозначенной причине;
- новые кредиты МВФ не должны быть ограничены еврозоной.
- в Италии нет необходимости в программе помощи;
- денежно-кредитная политика остается стимулирующей;
- новые кредиты МВФ не могут выдаваться по заранее обозначенной причине;
- новые кредиты МВФ не должны быть ограничены еврозоной.
EUR/USD
Ордера на продажу $1.3070, $1.3040/45, $1.3030, $1.3010
Ордера на покупку $1.2960/50, $1.2910/00, $1.2875/60
Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)
Сопротивление 2: Y78.30 (максимум 29 ноября)
Сопротивление 1: Y78.05 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y78.02
Поддержка 1:Y77.90 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y77.80 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3:Y77.65 (пробитая линия сопротивления от 31 октября)
Сопротивление 2: Chf0.9540 (максимум 18 февраля)
Сопротивление 1: Chf0.9490 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.9486
Поддержка 1: Chf0.9430 (сессионный минимум, линия поддержки от 9 декабря)
Поддержка 2: Chf0.9370 (38,2% FIBO Chf0.9180- Chf0.9490)
Поддержка 3: Chf0.9330 (область 50.0% FIBO Chf0.9180- Chf0.9490 и минимума 13 декабря)
Сопротивление 2: $1.5660 (линия сопротивление от 8 декабря)
Сопротивление 1: $1.5530 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5481
Поддержка 1: $1.5450 (минимум 13 декабря)
Поддержка 2: $1.5420 (минимум 25 ноября, линия поддержки от мая 2010 года)
Поддержка 3: $1.527 (минимум октября)
Сопротивление 2:$1.3100 (линия сопротивления от 9 декабря)
Сопротивление 1:$1.3070 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3007
Поддержка 1: $1.3000 (сессионный минимум, минимум 13 декабря)
Поддержка 2: $1.2870 (минимум 2011 года)
Поддержка 3: $1.2830 (нижняя граница нисходящего канала от 27 октября)
Из позитивных новостей можно отметить заявление о том, что немецкий центробанк будет кредитовать Международный валютный фонд (МВФ) в качестве меры борьбы с кризисом еврозоны, только если другие страны Евросоюза (ЕС) или вне его будут делать то же самое.
На текущий момент:
CAC 3,035.98 -42.74 -1.39%
FTSE 5,452.06 -38.09 -0.69%
DAX 5,718.93 -55.33 -0.96%
Акции HSBC и Barclays подешевели на 1% и 0,3% соответственно. Снизились акции Societe Generale и BNP Paribas на 0,9% и 0,8% соответственно. Акции Rio Tinto снизились в цене на 1,1%, а ее конкурента BHP Billiton - на 0,9%.
Ожидается, что ВВП Германии вырастет на 3% в 2011 году.
USD/JPY Y77.00
AUD/USD $0.9900, $1.0000, $1.0100, $1.0125, $1.0200
EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2400, Chf1.2450, Chf1.2500(large)
USD/CHF Chf0.9250
- Следующий этап кризиса грозит повышением инфляции
- Экономические реформы ЕС - шаг в правильном направлении
- Нетрадиционные меры временны по своей природе
- Инфляционные риски являются сбалансированными
- Следующий этап кризиса грозит повышением инфляции
- Экономические реформы ЕС - шаг в правильном направлении
- Нетрадиционные меры временны по своей природе
- Инфляционные риски являются сбалансированными
Nikkei 225 8,519 -33.68 -0.39%
Hang Seng 18,421 -26.24 -0.14%
S&P/ASX 200 4,190 -2.90 -0.07%
Shanghai Composite 2,229 -20.06 -0.89%
Азиатские фондовые индексы торговались в районе минимумов в ходе торгов в среду, тогда как котировки акций региональных экспортеров демонстрируют динамику хуже рынка на фоне неблагоприятных перспектив мировой экономики. Инвесторы не воодушевились итогами прошедшего во вторник заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Заместитель главы Резервного банка Австралии Рик Баттеллино заявил о том, что разворачивание сценария масштабного кризиса в Европе "не исключено". Представили европейских властей во вторник заявили о том, что могут столкнуться с трудностями в деле официального закрепления в юридическом документе достигнутых на прошлой неделе соглашений в отношении бюджетной дисциплины стран еврозоны.
Меркелизация Европы
Не так давно Франция была политическим двигателем, а Германия - экономическим мотором Европейского союза. "Теперь", как отметил в феврале бывший президент Европейской комиссии Романо Проди, Ангела Меркель "принимает решения, а Саркози проводит пресс-конференции, чтобы объяснить эти решения", пишет Foreign Policy. Этот образ может быть дополнен 24 членами ЕС, толпящимися в комнате для прессы, и Великобританией, заглядывающей через окно, отмечает автор статьи Пол Хокенос. "Евросоюз не должен был работать таким образом, и немецкое шоу одной участницы, разыгрываемое якобы от имени Европы, вполне может обречь на гибель прекрасный проект континента. Меркель сегодня выглядит победительницей, и Европа, кажется, лежит у ног Германии, но в результате такого поворота событий Германия может принести больше вреда, чем любая другая страна", - полагает автор.
BBC
Курс евро к доллару упал до минимума с января
Курс евро опустился до самой низкой отметки с начала года и достиг 1,31 доллара на фоне неуверенности на финансовых рынках в отношении будущего еврозоны. На прошлой неделе на саммите ЕС в Брюсселе 26 из 27 стран Евросоюза приняли решение заключить новое соглашение о введении более строгих бюджетных правил. Великобритания отказалась от участия в этом соглашении.Однако многие инвесторы опасаются, что это соглашение не сможет предотвратить долговой кризис в некоторых странах ЕС, которым угрожает дефолт.В начале недели котировки на фондовых биржах в США выросли, однако в Германии и Франции к концу вторника они снова стали снижаться.
Лидеры ЕС надеются подписать новый пакт до начала марта
Выступая во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге, президент Европейского Совета Херман ван Ромпей выразил надежду на то, что уже в начале марта будущего года новый пакт об интеграции бюджетной политики подпишет большинство стран-членов ЕС."Самое позднее - в начале марта новый финансовый пакт будет подписан", - заявил ван Ромпей.На недавнем саммите ЕС британский премьер-министр Дэвид Кэмерон настоял на том, что новый договор не будет обязательным для всех стран-членов Евросоюза.
РБК-Daily
МВФ посоветовал Греции не рассчитывать на налогоплательщиков
Греция достигла предела по увеличению налогов и должна переориентировать программу строгой экономии на долгосрочное сокращение госрасходов. Такое заявление сделал глава миссии МВФ в Греции Пол Томсен, передает Associated Press. "Мне кажется, в 2011г. мы полностью израсходовали потенциал такой антикризисной меры как повышение налогов. Дальнейшие шаги надо сконцентрировать на расходных статьях бюджета", - полагает П.Томсен.
ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%
Федеральная резервная система США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении ФРС, распространенном по итогам завершившегося сегодня заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. В соответствии с текущей оценкой уровня инфляции и темпов роста экономики, размер базовой учетной ставки сохранится до середины 2013г. В сообщении отмечается, что на данный момент экономика США показывает умеренный рост, несмотря на очевидное замедление общих темпов роста мировой экономики.
Кризис еврозоны заставил Швейцарию ухудшить прогноз на 2012г.
Швейцария снизила прогноз по росту ВВП страны в 2012г. с 0,9% до 0,5%, сообщили сегодня местные власти. Причиной такого шага стало негативное влияние кризиса еврозоны на швейцарскую экономику, передает Би-би-си.
Страна сумеет избежать рецессии, однако лишь при условии, что кризис еврозоны не усугубится. Тем не менее возможная рецессия и дефляция продолжают вызывать озабоченность властей. Именно этими соображениями Национальный банк Швейцарии объяснил свое вмешательство в ослабление франка, которое началось еще летом 2011г. В сентябре текущего года банк утверждал, что даже на отметке 1,2 франка за евро национальная валюта Швейцарии переоценена и ее курс в дальнейшем должен снизиться еще больше.
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Октябрь 2.4% 2.4% 2.2%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Октябрь -3.3% 0.1%
Евро торговался сдержанно на уровнях 11-месячного минимума. Европейские страны готовятся к продаже облигаций на фоне ухудшения ситуации относительно долгового кризиса в регионе. Сегодня Италия планирует продать долговых бумаг на аукционе на сумму 3 миллиарда евро со сроком погашения в 2016 году. В то же время Германия планирует продать 5 млрд. евро двухлетних обязательств. Испания завтра будет размещать долговые векселя со сроком погашения в 2016, 2020 и 2021 годах.
Доллар заметно укрепился вчера по отношению к основным 16 валютам после заявления Федеральной резервной системы. Несмотря на оптимистичные оценки экономики Федеральной резервной системой, были также отмечены "значительные скрытые риски". Инвесторы надеялись, что центральный банк хотя бы намекнет на третий этап количественного смягчения денежно-кредитной политики. ФРС обеспокоена, что экономика может пострадать от увеличения налогов и сокращения рабочих мест в государственном секторе в следующем году, а также от негативного влияния европейского долгового кризиса.
Иена приблизилась к двухмесячным максимумам по отношению к единой валюте евро на фоне снижения азиатских акций, тем самым повышая спрос на более безопасные активы.
Австралийский доллар падал на торгах в среду. Повышенная нервозность участников рынка, обусловленная европейским долговым кризисом, приблизила австралийскую валюту к паритету с долларом США. Кроме того, Рик Баттелино, заместитель управляющего Резервного Банка Австралии, заявил, что нельзя исключать вероятность масштабного кризиса в Европе. По его словам, центральный банк внимательно следит за ситуацией в Европе и готов к резкому спаду доверия в еврозоне.
EUR/USD: с начала азиатских торгов пара торгуется в диапазоне $1.3515-$1.3550.
GBP/USD: с начала азиатских торгов пара торгуется в диапазоне $1.5465-$1.5495.
USD/JPY: с начала азиатских торгуется в диапазоне Y77.90-Y78.05.
В среду в 09:00 GMT начнется встреча ОПЕК. Данные по рынку труда Великобритания за ноябрь выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT выйдет статистика по изменению объема промышленного производства в ЕС за октябрь. Ожидается рост производства на 0,1% м/м после снижения 2.0% м/м в сентябре. Во второй половине дня выйдут данные по индексу ведущих индикаторов Канады в 13:30 GMT. Позже станет известна статистика по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. День завершит выход отчета Tankan от Банка Японии в 23:50 GMT.
Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 13 декабря в минусе.
Давление на индексы оказал рост опасений на рынке относительно возможного сокращения кредитных рейтингов еврозоны после неутешительных итогов саммита ЕС на прошлой неделе.
В понедельник свое мнение по поводу итогам саммита Ес высказали все три основные международные рейтинговые агентства.
В частности, Moody's заявило, что пятничный саммит не привел к решительным инициативам хотя определенные важные решения приняты были. Агентство по-прежнему намерено пересмотреть рейтинги европейских стран в первом квартале 2012 года.
Fitch заявило, что неспособность лидеров ЕС придумать масштабный план выхода из долгового кризиса повысил краткосрочное давление на кредитные рейтинги стран еврозоны.
В S&P заявили, что времени у региона для решения долгового кризиса становится все меньше и меньше.
По давление сегодня снова оказались акции экспортеров. Так, акции Sony Corp. потеряли в цене 2.6%.
На 2,6% снизились акции производителя строительного оборудования Hitachi Construction Machinery Co. Давление оказали данные с Китая, основного рынка сбыта компании, где было отмечено ухудшение ситуации на рынке недвижимости (снижение продаж домов).
Снижение прогноза на 4-й квартал американской Intel стало причиной продаж акций компаний, связанных с высокотехнологическим секторам.
Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разно направлено.
В течении сегодняшней сессии поддержку европейским индексам оказали макроэкономические данные. Сегодняшняя статистика зафиксировала улучшение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре как Германии так и Европе в целом. В Германии декабрьское значение индекса вышло на уровне -53,8 пункта при прогнозе -55,7 пункта и значении за ноябрь -55,2 пункта.
Благоприятно на настроениях участников рынка сегодня также отразились итоги аукциона по облигациям Испании и Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Спрос на данные бумаги был высоким, при этом Испании в целом удалось привлечь 4,94 млрд евро, превысив первоначальный план, при этом также снизилась выпущенных облигаций по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском.
Негатива на рынки принесли сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против увеличения объема Европейского стабилизационного механизма (ESM).
Продажи усилились после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по кредитным рейтингам четырех стран Европейского союза (Чехии, Болгарии, Литвы и Латвии) с позитивного на стабильный.
Рост цен на нефть выше уровня $100 за баррель (для сорта WTI) оказал поддержку нефтяным компаниям. Акции Shell выросли на 2,1%, акции BP укрепились на 1,7%.
Слова Меркель в первую очередь негативно отразились на акциях банков. Акции Commerzbank AG просели на 4,6%, акции BNP Paribas потеряли 2,5%.
Существенными потерями завершили сессию вторника основные фондовые индексы США.
На фоне разно направленных новостей из Европы, в течении сессии внимание участников рынка было сосредоточено на публикации итогов заседания Комитата по открытым рынкам ФРС.
Рынок не ждал изменения учетной ставки. Интерес представляло итоговое заявление центробанка на фоне некоторого улучшения макроэкономических данных США в последнее время и сохранения высокой неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в Европе.
После публикации итогов заседания фондовые индексы начали снижаться. Участников рынка расстроил тот факт, что центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики.
ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста”
Сегодняшнее решение было принято решение проголосовал 9 против 1.
Особое мнение высказал Эванс, выступая за дополнительное смягчение.
Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд).
Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года.
Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне.
Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.”
Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы.
Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства, который по итогам сегодняшних торгов остался на неизменном уровне, снизились. Больше всех потерял финансовый сектор (-1,7%).
Менее четверти компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе. Все остальные снижаются во главе с акциями Alcoa (AA, -3.32%).
Уверенно держаться акции Pfizer Inc. (PFE, +1,56%). Поддержку акциям PFE оказали новости о повышении компанией дивидендов на 10% и увеличении программы обратного выкупа собственных акций до $10 млрд.
Также рост демонстрирую акции нефтяных компаний Chevron Corporation (CVX, +0.53%) и Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,60%). Поддержку последним оказал значительный рост цен на нефть сегодня (+2,21%). Столь значительный рост фен на нефть на фоне царящего негатива на рынках стал причиной сообщений о том, что Иран планирует начать военные учения в Ормузском проливе (стратегически важный для экспорта нефти пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). После данных сообщений выросли опасения относительно перебоев с поставками нефти.
Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе в условиях тонкого рынка спровоцировали резкие продажи евро, которые усилились после поглощения стопов по длинным позициям по евро.
Причиной новой волны негатива стали сообщения в СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против повышения максимального объема Европейского механизма стабильности (ESM). В данный момент объем средств ESM составляет 500 млрд евро.
Данные сообщения нивелировали позитивное влияние от прошедших сегодня аукционов по гособлигациям и облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в Европе. В частности, по последнему было зафиксировано высокий спрос на данные ценные бумаги со стороны инвесторов (объем спроса на облигации EFSF в три раза превышал объем предложения).
Негативное влияние на динамику евро также оказии новости о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по кредитным рейтингам четырех стран Европейского союза (Чехии, Болгарии, Литвы и Латвии) с позитивного на стабильный.
Рынок был сфокусирован на заседании Комитета по открытым рынкам ФРС. Глава ФРС повторил свои предыдущие обещания удерживать ставки на низком уровне. Также прозвучали слова относительно того, что федрезерв продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.
Решение Комитета по открытым рынкам ФРС, которое полностью совпало с прогнозами, оказало давление на фондовые рынки США, которые снизились в область нулевой отметки и поддержало доллар, который вырос против основных валют.
EUR/USD: вчера пара упала на полторы фигуры.
GBP/USD: вчера пара снизилась на фигуру.
USD/JPY: вчера пара упала, но позже восстановила свои позиции.
В среду в 09:00 GMT начнется встреча ОПЕК. Данные по рынку труда Великобритания за ноябрь выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT выйдет статистика по изменению объема промышленного производства в ЕС за октябрь. Ожидается рост производства на 0,1% м/м после снижения 2.0% м/м в сентябре. Во второй половине дня выйдут данные по индексу ведущих индикаторов Канады в 13:30 GMT. Позже станет известна статистика по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. День завершит выход отчета Tankan от Банка Японии в 23:50 GMT.
Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)
Сопротивление 2: Y78.30 (максимум 29 ноября)
Сопротивление 1: Y78.05 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y77.97
Поддержка 1:Y77.65 (минимум 13 декабря)
Поддержка 2:Y77.10 (минимум 8 декабря)
Поддержка 3:Y76.60 (минимум 18 ноября)
Сопротивление 2: Chf0.9540 (максимум 18 февраля)
Сопротивление 1: Chf0.9480 (максимум 13 декабря)
Текущая цена: Chf0.9450
Поддержка 1: Chf0.9390 (23.6% FIBO Chf0.9475-Chf0.9065)
Поддержка 2: Chf0.9340 (минимум 13 декабря)
Поддержка 3: Chf0.9300 (61.8% FIBO Chf0.9475-Chf0.9180)
Комментарии: пара торгуется в восходящем тренде. В фокусе сопротивление Chf0.9480.
Сопротивление 2: $1.5660 (линия сопротивление от 9 декабря)
Сопротивление 1: $1.5510 (средняя линия от 9 декабря)
Текущая цена: $1.5483
Поддержка 1: $1.5450 (минимум 13 декабря)
Поддержка 2: $1.5420 (минимум 25 ноября)
Поддержка 3: $1.5375 (минимум 23 сентября)
Комментарии: пара находится в нисходящем тренде. В фокусе поддержка $1.5450.
Сопротивление 2:$1.3145 (23.6% FIBO $1.3160-$1.3550)
Сопротивление 1:$1.3100 (психологический уровень)
Текущая цена: $1.3033
Поддержка 1: $1.3000 (психологический уровень)
Поддержка 2: $1.2970 (линия поддержки от 12 декабря)
Поддержка 3: $1.2860 (минимум 2011 года)
Комментарии: пара торгуется в нисходящем тренде. В фокусе поддержка $1.3000.
Change % Change Last
Nikkei 8,553 -101.01 -1.17%
Hang Seng 18,447 -128.49 -0.69%
S&P/ASX 4,193 -59.45 -1.40%
Shanghai Composite 2,249 -42.95 -1.87%
FTSE 5,490 +62.29 +1.15%
CAC 3,079 -10.87 -0.35%
DAX 5,774 -11.17 -0.19%
Dow 11,954.94 -66.45 -0.55%
Nasdaq 2,579.27 -32.99 -1.26%
S&P 500 1,225.73 -10.74 -0.87%
10 Year Yield 1.96% -0.05
Oil $99.94 -0.20 -0.20%
Gold $1,634.30 -28.80 -1.73%
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
01:30 Австралия Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Р. Баттеллино
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Октябрь 2.4% 2.4%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Октябрь -3.3%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь -0.2% -0.2%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, г/г Ноябрь -1.8% -1.9%
09:30 Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Ноябрь 5.3 17.3
09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Ноябрь 5.0% 5.1%
09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Ноябрь 2.3% 2.0%
09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Ноябрь 1.7% 1.7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Ноябрь 8.3% 8.3%
10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -2.0% 0.1%
10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь 2.2% 2.1%
13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Ноябрь 0.2% 0.3%
13:30 США Индекс цен на импорт Ноябрь -0.6% 1.0%
13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда
13:30 США Индекс цен на экспорт Ноябрь -2.1%
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 09/12/2011 1.3
23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan IV кв 2 -2
Закрытие фондовых индексов:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
01:30 Австралия Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Р. Баттеллино
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Октябрь 2.4% 2.4%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Октябрь -3.3%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь -0.2% -0.2%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, г/г Ноябрь -1.8% -1.9%
09:30 Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Ноябрь 5.3 17.3
09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Ноябрь 5.0% 5.1%
09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Ноябрь 2.3% 2.0%
09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Ноябрь 1.7% 1.7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Ноябрь 8.3% 8.3%
10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -2.0% 0.1%
10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь 2.2% 2.1%
13:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м Ноябрь 0.2% 0.3%
13:30 США Индекс цен на импорт Ноябрь -0.6% 1.0%
13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда
13:30 США Индекс цен на экспорт Ноябрь -2.1%
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 09/12/2011 1.3
23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan IV кв 2 -2
На текущий момент:
Dow 11,936.62 -84.77 -0.71%
Nasdaq 2,571.99 -40.27 -1.54%
S&P 1,221.53 -14.94 -1.21%
Давление на рынки оказали итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики.
Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (+0,1%), находятся в минусе. Больше всех потери несет финансовый сектор (-1,6%).
Менее трети компонентов индекса DOW находятся в зеленой зоне, все остальные снижаются во главе с акциями Bank of America Corporation (BAC, -3,28%) и Alcoa (AA, -3.64%).
Уверенно держаться акции Pfizer Inc. (PFE, +1,56%). Также рост демонстрирую акции нефтяных компаний Chevron Corporation (CVX, +0.66%) и Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,61%). Поддержку последним оказал значительный рост цен на нефть сегодня.
Преодоление поддержки в области $1,5460 (область минимума 28 ноября) откроет дорогу к сильной поддержке в области $1,5420 (минимум ноября, линия поддержки от мая 2010 года).
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
