Новости и прогнозы рынков CFD — 16-02-2023

• Mask Network подскочила на 25% всего за три торговых дня подряд.
• MASK может вырасти еще на 25%, поскольку намечается прорыв выше трендового канала.
• Ожидайте дальнейшей полосы побед, так как попутный ветер усилится и повлияет на движения цены

Mask Network (MASK) продемонстрировал ошеломляющую динамику за последние три дня, еще до выхода данных по инфляции в США. Поскольку трейдеры убеждены, что 2023 год станет годом разворота, который восстановит более нормальные рыночные условия, ценовая динамика демонстрирует приток инвесторов, стремящихся опередить этот момент. По мере снижения инфляции напряженность в отношениях между Китаем и США ослабевает, а напряженность в Украине становится новой нормой. Вместо этого рынки сосредоточены только на хороших новостях.

Цена Mask Network настроена на очередной 25-процентный рост благодаря двум основным движущим силам

Mask Network видит два больших двигателя доверия в качестве основной причины стремительного роста цен. Во-первых, история глобальной инфляции 2022 года превращается в историю глобальной дефляции 2023 года, поскольку инфляция продолжает снижаться по всему миру. Далее, рынки игнорируют ситуацию в Украине, поскольку заключаются новые торговые сделки, ищутся альтернативные поставщики газа и маршруты поставок.

Быки по МАСК видят возможность воспользоваться этим позитивным настроением, поскольку вторая мотивация заключается в том, что 2023 год станет годом более нормальной торговли и рыночных условий. Учитывая хорошие показатели занятости в США и отсутствие реальной рецессии на горизонте, инвесторы хотят подготовиться к грядущим событиям. Ожидайте, что MASK будет процветать на этой макрокартине и направится к $5,50 с возможным очередным откатом от красной нисходящей линии тренда.

Дневной график MASK/USD

Необходимо учитывать несколько рисков, и один из них - американское регулирование криптовалют. Если американская нормативная база будет включать в себя токены с дислокацией, это означает большой риск для децентрализованных токенов. В случае появления таких заголовков ожидайте, что MASK упадет до $3 при полном откате от текущего ралли.

"Если начнут накапливаться доказательства того, что инфляция не снижается в соответствии с прогнозом, мы готовы еще повысить ставку", - заявил управляющий Банка Канады Тифф Маклем, выступая перед Постоянным комитетом по финансам.

Основные тезисы

"Мы увидели некоторые свидетельства того, что наше повышение процентных ставок начинает замедлять спрос и восстанавливать баланс нашей перегретой экономики.

При инфляции выше 6% мы все еще далеки от целевого уровня в 2%, но инфляция снижается.

Канадская экономика остается перегретой и явно избыточным спросом, и это продолжает оказывать повышательное давление на многие внутренние цены.

Ожидается, что инфляция CPI  снизится до примерно 3% в середине этого года и достигнет целевого уровня 2% в 2024 году.

Мировые цены на энергоносители могут снова подскочить, подстегивая инфляцию по всему миру".

Реакция рынка

USD/CAD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии и на момент написания торговалась на уровне 1,3460, где он выросла на 0,5% за день.

Согласно модели GDPNow Федерального резервного банка Атланты, рост экономики США в первом квартале ожидается на уровне 2,5% в годовом исчислении, что немного выше, чем 2,4% в предыдущей оценке.

"После утреннего отчета Бюро переписи населения США о начале строительства жилья прогноз роста реальных инвестиций в жилищное строительство в первом квартале повысился с -10,4% до -8,1%", - пояснил ФРБ Атланты в своей публикации.

Реакция рынка

Похоже, что этот отчет не оказал заметного влияния на тягу к риску. На момент написания статьи индекс S&P 500 снизился на 0,75% в дневном исчислении.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что последние данные показали, что спрос в экономике не ослаб, как ожидалось, и добавила, что ожидала заметного замедления роста в этом году, как сообщает Reuters.

Далее Местер отметила, что она не готова сказать, потребуется ли ФРС более значительное повышение ставки на следующем заседании, но сказала, что не хотела бы удивить рынки.

Говоря о перспективах по ставкам, Местер повторила, что сейчас основное внимание уделяется повышению ставок, и добавила, что сомневается в необходимости снижения ставок в этом году.

Реакция рынка

После этих комментариевиндекс доллара США держится за скромный дневной прирост чуть ниже отметки 104,00.

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лэйн заявил в четверг, что политические меры явно ужесточают финансовые условия, как сообщает Reuters.

"Большая часть окончательного воздействия на инфляцию наших мер политики на сегодняшний день все еще находится в процессе разработки, - добавил Лейн. -Со временем наша монетарная политика обеспечит своевременное возвращение инфляции к нашей цели".

Дополнительные тезисы

"Сигналы моделей в большинстве своем указывают на сильную и упорядоченную передачу ужесточения политики ЕЦБ на соответствующие финансовые и реальные переменные.

Мы открыты в отношении точного масштаба ужесточения денежно-кредитной политики, которое потребуется для достижения этого результата.

Калибровка позиции монетарной политики должна регулярно пересматриваться в соответствии с поступающей информацией о базовой инфляции.

Модели показывают, что сокращение нашего портфеля активов на нормализованную совокупную сумму в 500 миллиардов евро в течение 12 кварталов способствует снижению инфляции на 0,15 процентных пункта и объема производства на 0,2 процентных пункта.

Ужесточение, по оценкам, уже снизило инфляцию примерно на 0,2 процентных пункта в 2022 году.

По оценкам, в результате ужесточения инфляция снизится примерно на 1,2 процентных пункта в 2023 году и на 1,8 процентных пункта в 2024 году.

Значительный объем избыточных сбережений может ослабить передачу более высоких ставок в экономику и инфляцию".

Реакция рынка

Пара EUR/USD остается под давлением после этих комментариев и на момент написания потеряла 0,2% на отметке 1,0670.

Оптимистично настроенные инвесторы направляют акции США вверх, но им следует опасаться шагов, которые могут нивелировать влияние ФРС, сообщает Лиза Шалетт, главный инвестиционный директор по управлению состоянием Morgan Stanley.

Экономические перспективы размыты

"Некоторые инвесторы ожидают, что восстановление экономики Китая спасет экономику США от более резкого спада, но если рост в США восстановится, это может вновь оказать повышательное давление на цены и побудить ФРС дольше удерживать ставки на высоком уровне, что, в свою очередь, утяжелит цены на активы".

Корпоративные прибыли остаются уязвимыми

"В течение последних 10 кварталов номинальный ВВП США колебался между 9% и 14%, в то время как долгосрочный тренд составлял 4-5%, а операционная рентабельность S&P 500 составляла в среднем 14,5-16,5%, в то время как средний показатель за 25 лет составлял 12,5%. Тенденция возвращения показателей к долгосрочному среднему значению может привести к отрицательному изменению роста прибыли в годовом исчислении, известному как "рецессия прибыли"".

Устойчивость на рынке труда сохраняется

"Устойчивый рынок труда может помочь экономике совершить "мягкую посадку", если стабильная реальная заработная плата поддержит потребление. Однако проблема заключается в том, что высокие зарплаты и расходы, скорее всего, усилят инфляционное давление и, таким образом, не дадут ФРС достаточных оснований или стимулов для снижения ставок".

Ставки в США помогают доллару, в то время как мы ждем появления новой темы на рынке, сообщает Кит Юкс, главный глобальный валютный стратег Société Générale.

Доллар снова растет вместе со ставками в США

"В отсутствие действительно нового драйвера мы наблюдали, как сильные данные из США подтолкнули вверх прогноз по окончательной ставке ФРС, и доллар вернулся к росту синхронно с реальными ставками. Возрождение старых отношений - это хорошо на какое-то время, но этого хватит только на такой рост доллара. Мы все еще ищем новую историю.

Текущий прогноз предполагает два или три повышения ставки на 25 б.п. к сентябрю, и для того, чтобы подтолкнуть их к повышению, может потребоваться более сильный инфляционный испуг, чем мы увидели в данных по CPI на этой неделе, или еще один очень сильный отчет по рынку труда в начале марта. Если этого не произойдет, мы, вероятно, снова застрянем в диапазоне перед следующим движением (которое, по нашему мнению, скорее всего, будет направлено на ослабление доллара по мере возобновления роста в других странах)".

Пара EUR/USD продлила свой откат. Однако эта фаза должна оказаться временной, по мнению аналитиков Credit Suisse.

Ключевой уровень для наблюдения - 1,0655 в паре EUR/USD

"Ближайший импульс остается медвежьим, и падение ниже 1.0695/55 будет означать более глубокий, но все же, мы думаем, коррективный откат к следующей поддержке на 38,2% коррекции ралли 2022/2023 годов и минимуму начала января на уровне 1.0483/63. Мы ожидаем, что этот уровень окажется лучшей поддержкой, если будет протестирован.

Уровень выше 1.0802/06 необходим, чтобы расчистить путь для возврата к тестированию 50% коррекции падения 2021/2022 годов на уровне 1.0944. Недельное закрытие выше этой отметки должно привести к возврату к текущему максимуму с начала года 1.1035 и, в конечном счете, к более сложному сопротивлению 1.1185/1.1275".

Экономисты Commerbznka считают, что у евро мало возможностей для укрепления.

У ЕЦБ мало возможностей для отклонения от курса, заданного ФРС

"Рынок, похоже, видит мало возможностей для того, чтобы ЕЦБ отклонился от курса, заданного ФРС. Это привело бы к ослаблению евро и, следовательно, к новым инфляционным импульсам, чего еврозона не может себе позволить ввиду все еще очень высокой инфляции.

Сейчас мы видим, что рынок больше соответствует "ястребиным" комментариям ЕЦБ. Однако это также означает, что потенциал дальнейшего укрепления евро ограничен."

Ралли S&P 500 в ближайшей перспективе застопорилось, но аналитики Credit Suisse все еще видят возможности для тестирования 4312/4325.

Первоначальная поддержка наблюдается на уровне 4016

"Ралли S&P 500, похоже, застопорилось в ближайшей перспективе, и мы видим возможность для некоторой консолидации и отката в ближайшее время. Движение стается временным отступлением перед дальнейшим укреплением в свое время для тестирования ключевого сопротивления на 61,8% коррекции падения 2022 года и максимума лета 2022 года на уровне 4312/4325. Мы ожидаем, что это сопротивление окажется жестким барьером и определит вершину того, что, по нашему мнению, может стать широким и продолжительным диапазоном.

Поддержка первоначально видится на уровне 4016, затем 63- и 200-дневные средние на уровне 3975/43, которые, по нашему мнению, в идеале должны удержаться. Однако при падении ниже 3886 необходимо предположить, что мы, возможно, увидели "ложный" прорыв и более важный пик".

Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что она видит "убедительные аргументы" в пользу повышения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на последнем заседании FOMC, как сообщает Reuters.

Основные тезисы

"ФРС предстоит еще много работы по контролю над инфляцией.

ФРС нужно будет поднять ставку выше 5% и оставаться там некоторое время.

Переход к ценовой стабильности принесет некоторую боль.

Насколько далеко ФРС продвинется выше 5%, зависит от данных.

Повышательные риски для инфляции остаются на месте.

Действия ФРС замедлят рост, повысят безработицу".

Январские данные по ИПЦ показали, что еще многое предстоит сделать для охлаждения инфляции.

"ровень инфляции остается слишком высоким

Большим риском является занижение ставки в попытке сдержать инфляцию.

То, насколько далеко ФРС зайдет в будущих повышениях, зависит от инфляции.

Ожидается хороший прогресс в снижении инфляции".

Реакция рынка

После этих комментариев доллар США сохраняет свои позиции по отношению к основным конкурентам, а индекс доллара США на момент написания вырос на 0,12% и составил 103,93.

• В январе в США резко сократилось количество начатых строительств жилья.
• Индекс доллара США держится на положительной территории чуть ниже 104,00.

Ежемесячные данные Бюро переписи населения США, опубликованные в четверг, показали, что в январе объем начатого строительства жилья снизился на 4,5% в месячном исчислении после декабрьского падения на 2,4%.

Разрешения на строительство за тот же период выросли на 0,1%, но не дотянули до ожидаемого рынком роста на 0,8%.

Реакция рынка

Индекс доллара США вырос в начале американской сессии после выхода последних данных и на момент написания вырос на 0,08% до 103,90.

• Годовой индекс цен производителей в США в январе снизился более медленными темпами, чем ожидалось.
• Индекс доллара США остается ниже 104.00 после выхода данных.

Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США снизился до 6% в годовом исчислении в январе с 6.5% в декабре, показали данные Бюро трудовой статистики США, опубликованные в четверг. Это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 5.4%.

Годовой индекс Core PPI за тот же период снизился до 5.4% с 5.5%, по сравнению с прогнозом аналитиков в 4.9%. В месячном исчислении базовый индекс цен производителей составил 0.5%.

Реакция рынка

Индекс доллара США продемонстрировал скромный отскок после публикации данных по индексу цен производителей, и на момент публикации он демонстрировал небольшой дневной прирост на 103.87.

• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 1 000 за неделю, закончившуюся 11 февраля.
• Индекс доллара США остается в верхней половине своего дневного диапазона.

На неделе, закончившейся 11 февраля, число первичных заявок на пособие по безработице составило 194 000, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Эти данные последовали за данными предыдущей недели в 195 000 и оказались немного лучше ожиданий рынка в 200 000.

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный сезонно скорректированный уровень безработицы среди застрахованных составил 1,2%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 189 500, что на 500 больше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели.

"Предварительное число застрахованных безработных с поправкой на сезонность за неделю, закончившуюся 4 февраля, составило 1 696 000, что на 16 000 больше, чем на предыдущей неделе", - отметило Министерство труда.

Реакция рынка

Индекс доллара США цепляется за небольшой дневной прирост, но после выхода данных остается ниже отметки 104,00.

• EUR/USD восстанавливается после заметного падения в среду.
• Непосредственно перед снижением ожидается месячный минимум в районе 1.0650.

В четверг EUR/USD продолжит многосессионную консолидационную фазу в районе 1.0700.

Если давление продаж наберет дополнительный импульс, пара может бросить вызов февральскому минимуму 1.0655 (13 февраля) в краткосрочной перспективе. Прорыв последней откроет дальнейшее ослабление к минимуму с начала года на уровне 1.0481 (6 января).

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0325.

Дневной график EUR/USD

GBP/USD консолидируется. По мнению экономистов из Scotiabank, давление на область 1.20 может спровоцировать снижение.

Ключевые тезисы

• Ценовая динамика кабеля была в целом консолидационной.
• Умеренный рост от вчерашнего минимума натолкнул пару на более сильное давление продаж вблизи 1.2070/75, и ценовое движение GBP может сформировать медвежий флаг, что предполагает возобновление слабости при прорыве ниже 1.2040.

В четверг на финансовых рынках спокойнее, а пара EUR/USD консолидируется около отметки 1,0700. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "после некоторых данных по первому эшелону экономики Соединенных Штатов и возобновления спроса на доллар американская валюта ослабла. Улучшение показателей фондовых рынков и снижение доходности государственных облигаций частично объясняют краткосрочную слабость доллара США.

Однако евро не в состоянии привлечь спекулятивный интерес. С одной стороны, макроэкономические показатели Еврозоны, опубликованные в эти дни, оказались хуже ожиданий, намекая на замедление экономического роста. С другой стороны, выступившие официальные лица Европейского центрального банка (ЕЦБ) не смогли дать свежих подсказок. В среду президент ЕЦБ Кристин Лагард повторила, что повышение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) произойдет в марте, а решение о дальнейшем повышении ставки будет приниматься на каждом заседании.

В четверг ЕЦБ выпустил Экономический бюллетень, содержащий обновленную информацию об экономических, финансовых и монетарных изменениях в еврозоне. Документ показал, что Совет управляющих ожидает ослабление глобальной экономической активности на рубеже года после уверенного роста в третьем квартале 2022 года. В документе также отмечается, что "будущие решения по ставкам будут по-прежнему зависеть от данных и будут приниматься на каждом заседании".

Что касается данных, то в США будут опубликованы данные по количеству разрешений на строительство и началу строительства жилья за январь, первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 февраля, и индекс цен производителей (PPI) за январ".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары EUR/USD:

"Пара EUR/USD торгуется у нижней границы своего внутридневного диапазона, в настоящее время пытаясь удержаться на уровне 1,0700. Технические показатели на дневном графике предлагают нейтрально-медвежью позицию, так как пара продолжает встречаться с продавцами перед уровнем 1.0745, 61,8% коррекции годового падения 2022 года. Кроме того, 20-процентная простая скользящая средняя (SMA) набирает обороты выше текущего уровня, а технические индикаторы остаются во флэте в пределах отрицательных уровней. Положительным моментом является то, что 100-дневная скользящая средняя поднялась выше флэтовой  200-дневной скользящей средней, но она находится в области 1,0390, что слишком далеко, чтобы быть актуальным в ближайшей перспективе.

Пара сохраняет медвежий настрой, согласно 4-часовому графику. Флэтовая 20-дневная SMA ограничивает продвижение, в то время как более длинная остается выше нее. В то же время технические индикаторы направляются на юг в пределах отрицательных уровней, хотя и с небольшим нисходящим импульсом. Паре все еще необходимо пробить недельный минимум 1.0655, чтобы набрать медвежью силу, и тогда можно ожидать тест 50% коррекции вышеупомянутого падения на уровне 1.0515.

Уровни поддержки: 1.0655 1.0620 1.0570

Уровни сопротивления: 1.0745 1.0790 1.0830"

Доллар США снижает свои позиции, но тон остается устойчивым. По мнению аналитиков Scotiabank, возможно возобновление роста.

В краткосрочной перспективе доллар США стабилизируется или несколько укрепится

"Потери были ограничены, и за пределами этих краткосрочных колебаний перспективы доллара США, похоже, становятся немного более позитивными.

Открывается окно для стабилизации или некоторого укрепления доллара США в краткосрочной перспективе - что соответствовало бы сезонной тенденции DXY к росту в 1 квартале.

Нам предстоит просмотреть еще довольно много данных из США. Ожидается, что индекс цен производителей отразит все еще значительный рост за месяц, но некоторое замедление роста цен за год. Более высокие результаты, чем ожидалось, поднимут доллар США. Данные по началу строительства, разрешениям и заявкам на пособие могут не оказать большого влияния."

Мини-отскок евро исчерпал себя. Пара EUR/USD по-прежнему склонна к новым потерям, сообщают экономисты из Scotiabank.

Потери должны ускориться ниже уровня 1,0650

"В ближайшей перспективе риски все еще склоняются скорее к продвижению к диапазону 1,05/1,06, чем к возврату выше 1,08.

Внутридневные сигналы указывают на незначительный пик/разворот, сформировавшийся вблизи дневного максимума в области ,07, а более широкие технические модели остаются медвежьими.

Незначительный рост евро остается техническим поводом для продажи; потери должны ускориться ниже 1,0650".

Смотрите: EUR/USD будет торговаться в пределах диапазона 1,0650-1,0750 - ING

• Индекс сохраняет хорошую динамику ниже 104.00.
• Прорыв выше месячного максимума на 104.11 даёт возможности для дальнейшего роста.

Рост DXY к новым месячным максимумам выше 104.00 развернулся в четверг.

Текущая ценовая динамика даёт возможность для продолжения консолидации. Однако периодические скачки должны столкнуться с февральским максимумом на 104.11 (15 февраля), в то время как преодоление этого уровня может открыть дверь к тесту вершины 2023 года на 105.63 (6 января) в краткосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе пока индекс торгуется ниже 200-SMA на 106.44, прогноз для него остается негативным.

DXY: дневной график

Пара USD/JPY в среду третий раз подряд закрылась на положительной территории. Аналитики Credit Suisse ожидают, что при недельном закрытии выше уровня сопротивления 133,06 пара начнет гонку вверх.

Движение ниже 129,80 необходимо для подтверждения нисходящего тренда

"Ключевое сопротивление 55-дневной скользящей средней, похоже, будет пробито. Закрытие выше 133,06 на недельной основе должно ознаменовать окончательный прорыв, после чего сопротивление будет наблюдаться на уровне 134,78 перед 38,2% коррекции падения 2022/2023 годов и 200-DMA на 136,67/86. Мы ожидаем, что это сопротивление окажется более жестким барьером и обусловит разворот вниз.

Уровень ниже 129,80 необходим для подтверждения нисходящего тренда для повторного тестирования 127,53/23. В случае прорыва ниже этой отметки поддержка может быть на 126,36, а затем на 61,8% коррекции восходящего тренда 2021/2022 на 121,44".

Экономист UOB Group Хо Вуэй Чен рассматривает последние данные по кредитjованию в китайской экономике.

Основные тезисы

"В январе объем кредитов в национальной валюте Китая вырос на рекордную сумму CNY4.90 tn (оценка Bloomberg: CNY4.20 tn, декабрь: CNY1.40 tn). Как и в предыдущие месяцы, наибольший вклад в рост кредитования внесли корпоративные кредиты.

Уверенность в секторе домашних хозяйств оставалась слабой, что привело к падению покупок жилья, а также потребительских кредитов. Примечательно, что в 2022 году кредитование домохозяйств резко замедлилось и составит всего 18% новых кредитов по сравнению с 40% в 2020-21 годах.

Низкий кредитный импульс означает, что импульс восстановления был слабым. Мы сохраняем наш прогноз по умеренному улучшению роста ВВП Китая до 3,4% г/г в 1 квартале 2023 года (4 кваотал 2022 года: 2,9%), с учетом относительно более высокой базы в 4,8% г/г в период годичной давности.

По мере восстановления и нормализации экономики в 2023 году мы ожидаем, что рост кредитования ускорится вместе с усилением корпоративной деятельности, инфраструктурного строительства и частного потребления. Народному Банку также может потребоваться дальнейшее снижение процентной ставки и RRR для улучшения экономических перспектив.

В долгосрочной перспективе рост общего социального финансирования в Китае, скорее всего, останется ниже 10%, поскольку рост ВВП замедляется, что ограничивает кредитную экспансию банков".

• EUR/JPY находится под некоторым давлением после недавних максимумов c начала года.
• Продолжение восходящего тренда по-прежнему сосредоточено на 146,70.

В четверг EUR/JPY сдапет часть позиций, завоеванных в среду, и достигнет новых максимумов 2023 года на отметке 143.00.

Пока кросс продолжает консолидацию, но убедительный прорыв верхней границы диапазона в районе 143.50 может вызвать движение выше, первоначально к вершине декабря 2022 года на 146.72 (15 декабря).

В то же время, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на 141,17, перспективы кросса остаются положительными.

Дневной график EUR/JPY

Устойчиво высокие показатели по труду и инфляции усиливают ожидания того, что Федрезерв продолжит ужесточение монетарной политики дольше, чем ожидается. Это благоприятствует доллару США и оказывает давление на золото, пишут стратеги ANZ Bank.

Ключевые тезисы

• Цена золота находится в обратной зависимости от доллара США. Сильные данные по труду и розничным продажам вызывают опасения, что инфляция будет расти, а это значит, что ФРС, скорее всего, будет держать ставки выше, чем ожидается. Это является понижательным риском для золота. Более того, связь между реальными ставками и золотом ослабевает.
• Чистые длинные позиции инвесторов увеличились, но физическое размещение (через ETF) все еще отсутствует. Более высокие цены на золото также влияют на физический спрос в Индии. Китайский оптовый спрос на золото также слаб. Закупки центральных банков были устойчивыми.

Экономист Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group пишут, что USD/CNH по-прежнему будет расти в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы ожидали укрепления доллара США, но придерживались мнения, что прорыв основного сопротивления на 6.8500 сегодня маловероятен. Ожидаемое укрепление доллара превзошло наши ожидания, так как он поднялся до 6.8710. Пока условия перекуплены, доллар может продолжить рост. Однако прорыв выше основного уровня сопротивления на 6.8800 сегодня маловероятен. Поддержка находится на 6.8580, прорыв уровня 6.8420 будет свидетельствовать об ослаблении текущего восходящего давления".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Мы придерживаемся позитивного взгляда на доллар США с начала этого месяца. В нашем последнем обзоре от трех дней назад (13 февраля, спот на 6.8275) мы подчеркнули, что вероятность прорыва доллара США выше 6.8500 возросла. Вчера доллар США прорвался выше 6.8500 и достиг максимума на 6.8710. Уровень 6.8800, на который мы указывали в начале месяца, похоже, находится в пределах досягаемости. Прорыв уровня 6.8800 сместит фокус на 6.9000. В целом, мы будем придерживаться позитивной позиции по доллару США до тех пор, пока он не прорвется ниже 6.8250 (уровень "сильной поддержки", ранее находившийся на 6.7800)".
•  

По мнению экономистов Credit Suisse, доллар США ожидает более длительная, но все же временная фаза консолидации/восстановления.

Ключевые тезисы

• Как и ожидалось, DXY продолжает консолидацию под 55-дневной скользящей средней на 103.65/96. Закрытие выше этой отметки предполагает более глубокое восстановление до 105,63, потенциально 38.2% коррекции падения 2022/2023 годов и 200-DMA на 106.15/45. Однако мы ожидаем, что это будет подтверждением масштабов восстановления, и ожидаем, что этот максимум определит вершину более широкого диапазона.
• Мы по-прежнему считаем, после этой фазы консолидации, что 101.30 в конечном итоге будет пробит, что приведет к дальнейшему ослаблению и тестированию 99.82/37, а затем 61.8% коррекции на 98.98.

Банк Индонезии (BI) сегодня сохранил политическую ставку без изменений на уровне 5.75%. Пара USD/IDR торгуется на красной территории, и неспособность удержать минимум прошлой недели на 15000 вызовет новые потери, пишут экономисты Société Générale.

Ключевые тезисы

• Банк Индонезии оставил ставки без изменений на 5.75%.
• Нижняя полоса консолидации ноября/декабря на 15400 является решающим сопротивлением. Неспособность пересечь его будет означать продолжение движения вниз.
• Прорыв минимума прошлой недели на 15000, вероятно, приведет к снижению к 14810 и, возможно, даже к максимуму апреля 2021 года на 14600.

Экономисты ING обсуждают перспективы доллара на этот квартал и возможный диапазон торговли для EUR/USD и USD/JPY.

Ключевые тезисы

• Кривая казначейских облигаций США со сроком погашения 2–10 лет остается такой же перевернутой, как и в любой момент этого цикла, что обеспечивает доллару поддержку. Возможно, доллар мог/должен был торговаться еще сильнее, учитывая поддержку ставок в США. Причина, по которой он не торговался сильнее, вероятно, связана с тягой к риску.
• Рынки акций растут в начале года, и недавние опросы инвесторов показывают, что уровни денежных средств все еще далеки от уровней, позволяющих предположить, что покупатели полностью инвестировали в это ралли акций. Действительно, опросы по-прежнему указывают на недостаточное позиционирование на фондовых рынках.
• Мы подозреваем, что этот хрупкий баланс между ястребиной ФРС и покупателем, все еще стремящимся добавить к рисковым активам, оставит доллар в ограниченном диапазоне до конца этого квартала.

Пара GBP/USD незначительно восстановилась после потери более 1% в среду. Пара столкнулась с сильным сопротивлением на 1.2070 и может привлечь дополнительных покупателей, как только стабилизируется выше этого уровня, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Более слабые, чем ожидалось, данные по январской инфляции в Великобритании оказали сильное влияние на фунт стерлингов в европейские торговые часы в среду. Во второй половине дня доллар США (USD) продолжал укрепляться против, поскольку хорошие данные по розничным продажам напомнили рынкам, что потребительская активность в начале года оставалась здоровой.

• Однако, когда основные индексы Уолл-стрит смогли завершить день на положительной территории после решительного отскока, ралли доллара США потеряло силу, что помогло GBP/USD стереть часть дневных потерь.

• В начале четверга британский индекс FSTE 100 вырос на 0.3%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются со скромным повышением, что указывает на несколько позитивный настрой в отношении риска. Если основные фондовые индексы в США закрепят рост, достигнутый в среду после открытия торгов, доллар США может остаться на задней линии и позволить GBP/USD подняться выше.

• Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу цен производителей (PPI) за январь. В годовом исчислении индекс цен производителей должен снизиться до 5.4% с 6.2% в декабре, а базовый индекс цен должен снизится до 4.9% с 5.5%. Если годовой индекс Core PPI окажется намного сильнее ожиданий, доллар США может укрепить позиции, и наоборот. Тем не менее, данные по индексу цен производителей вряд ли окажут существенное влияние на рыночную оценку перспектив ставки ФРС, и реакция рынка должна остаться кратковременной.

• На экономическом поле США также будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также данные по началу строительства жилья и разрешениям на строительство за январь.

Пара GBP/USD совершила отскок после тестирования уровня 1.2000 в среду. Технический прогноз на ближайшую перспективу предполагает, что покупатели по-прежнему избегают действий. Внимание приковано к выходу данных по США и началу американской сессии, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара GBP/USD столкнулась с жестким сопротивлением на 1.2070 (61.8% коррекции последнего восходящего тренда и 50-SMA на четырехчасовом графике. Как только пара преодолеет этот уровень и стабилизируется на нем, она может встретить промежуточное сопротивление на 1.2100 (20-SMA, психологический уровень), а затем нацелиться на 1.2150 (50% коррекция) и 1.2200 (200-SMA, 100-SMA).
• Промежуточная поддержка расположена на 1.2030 (статический уровень) перед 1.2000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1960 (статический уровень).

Доверие ФРС не подлежит обсуждению. Экономисты Commerzbank считают, что ослабление доллара менее вероятно после выхода надежных данных за январь.

Ключевые тезисы

• Экономика США начала новый год гораздо более уверенно, чем ожидалось, и ФРС придется повышать ставки более значительно, чем ожидалось, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевого уровня.
• Высокий авторитет ФРС не подвергается сомнению. Пока падение инфляции не кажется достаточно уверенным, можно сказать, что ФРС ужесточит монетарную политику, и ослабление доллара кажется менее оправданным.

За прошедший месяц евро упал на 1,7% по отношению к доллару США. Экономисты Rabobank указывают на ключевой уровень поддержки, за которым следует следить.

Евро будет более чувствителен к плохим экономическим новостям, чем к хорошим

"Учитывая, что рынок сократил свои длинные позиции по доллару США в конце прошлого года и в январе, риск более высокого пика для ставок ФРС указывает на потенциал дальнейшего роста доллара США к середине года".

"Учитывая, что рынок сейчас занимает длинную позицию по евро, он будет более чувствителен к плохим экономическим новостям, чем к хорошим".

"Поддержку паре EUR/USD окажет минимум недели в области 1,0656. Ниже него располагается сильная поддержка на уровне 1,0484 (минимум этого года)."

В статье "Экономический бюллетень", опубликованной в четверг, Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил обновленную информацию о развитии экономической, финансовой и монетарной ситуации в еврозоне.

Основные тезисы

Реакция рынка

Пара EUR/USD не отреагировала на публикацию экономического бюллетеня ЕЦБ. Пара торгуется с ростом +0.21% на 1.0709 на момент написания статьи.

Пара EUR/USD восстановила позиции после падения в среду и в начале четверга перешла к росту, пробившись выше 1.0700. Похоже, что пара определила нижнюю границу торгового диапазона, и оценка доллара США, вероятно, продолжит определять действия в краткосрочной перспективе, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• После того, как в среду Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи в январе выросли на 3% по сравнению с ожидаемым ростом на 1.8%, доллар США сумел сохранить, надавив на EUR/USD. Позже в ходе американской сессии основные индексы Уолл-стрит начали расти. В свою очередь, доллар США потерял привлекательность и позволил EUR/USD развернуть дневное падение.

• В начале четверга фьючерсы на фондовые индексы США торгуются со скромным повышением. Если тяга к риску будет доминировать во второй половине дня, EUR/USD может продолжить рост.

• Между тем, глава ЕЦБ Кристин Лагард в конце среды сообщила Европейскому парламенту, что в ЦБ намерены повысить ключевые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в марте. Лагард подтвердила, что базовая инфляция в еврозоне по-прежнему высока, а ценовое давление остается сильным.

• Недавно проведенный Reuters опрос показал, что большинство экспертов считают, что ЕЦБ повысит ключевую ставку еще как минимум на 25 б.п. во втором квартале.

• Позже сегодня с речами выступят главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн и член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта. Если чиновники обозначат возможность дополнительного повышения ставок после марта, потери евро, вероятно, останутся ограниченными в краткосрочной перспективе.

• С другой стороны, участники рынка также будут уделять пристальное внимание выходу макроэкономических данных среднего уровня из США. В январе прогнозируется снижение индекса цен производителей (PPI) до 5.4% в годовом исчислении с 6.2% в декабре. Непосредственная реакция на данные по индексу цен производителей должна быть простой: более сильный, чем ожидалось, годовой рост поможет доллару США укрепиться против конкурентов и наоборот.

• Тем не менее, отскок американских акций, наблюдавшийся в среду, несмотря на высокую инфляцию и впечатляющие данные по розничным продажам, позволяет предположить, что индекс PPI вряд ли окажет длительное влияние на тягу к риску и оценку доллара США.

Пара GBP/USD понесла большие потери в среду, но смогла удержаться выше ключевого уровня 1.2000. Экономисты ING ожидают, что пара останется выше области 1.1950/2000.

GBP/USD может получить толчок к росту во втором квартале

"Немного более слабые, чем ожидалось, данные по заработной плате и базовому индексу потребительских цен на этой неделе привели к тому, что стерлинг прервал начинающееся ралли. Мы подозреваем, что так будет продолжаться большую часть этого года, и ожидаем, что пара EUR/GBP будет торговаться в районе 0,89/90. GBP/USD, однако, может получить точок к росту во втором квартале, если мы окажемся правы с нашим прогнозом по доллару."

"На сегодня фунт должен продолжать получать поддержку в области 1.1950/2000".

"Европейский центральный банк (ЕЦБ) не должен брать на себя безоговорочные предварительные обязательства в отношении будущих шагов по монетарной политике", - заявил в четверг член исполнительного совета центрального банка Фабио Панетта.

Дополнительные цитаты

"Степень и продолжительность ограничительной денежно-кредитной политики имеет значение сейчас, когда ставки находятся на ограничительной территории".

"Общая инфляция может опуститься ниже отметки 3% к концу этого года".

Реакция рынка

Вышеприведенные комментарии не оказали никакого влияния на евро, пара EUR/USD продолжает консолидировать недавний рост, держась чуть выше уровня 1,0700.

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ оставался нестабильным и повысился порядка на 6,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы, напротив, сократились вторую сессию подряд, на сей раз - примерно на 59,1 тыс. контрактов.

Природный газ остается в боковом диапазоне в районе $2,50

В среду цены на природный газ снизились. Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего развития снижения цены в самой ближайшей перспективе. На данный момент ожидается, что цены на природный газ сохранят текущий диапазон в районе $2,50.

Продолжение тенденции к росту может подтолкнуть USD/JPY к области 135,00, а затем к 135,50, считают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что "восходящий тренд немного усилился", и мы ожидали, что доллар США поднимется выше. Однако мы считали, что "основное сопротивление на уровне 134.00 вряд ли появится в поле зрения". Ожидаемое укрепление доллара США превзошло наши ожидания, так как он вырос выше 134,00 (максимум - 134,35), а затем отступил. Несмотря на откат, восходящий импульс все еще силен, и у доллара сохраняется возможность подняться выше 134,35. Однако основной уровень сопротивления 135,00 сегодня, скорее всего, останется недосягаем. Поддержка находится на 133,55, и далее на 133,20".

Следующие 1-3 недели: "14 февраля (спот 132,90) мы отметили, что "восходящий импульс, похоже, усиливается, и у доллара есть возможности для роста". Мы добавили, что "основное сопротивление на уровне 134.00 может не скоро вступить в игру". Хотя наше мнение о том, что доллар США будет укрепляться, было верным, мы не ожидали быстрого ускорения темпов роста, в процесе которого доллар подскочил до максимума 134,35. Неудивительно, что восходящий импульс еще больше усилился, и доллар, скорее всего, продолжит рост. Следующий значимый уровень находится на 135,00, а затем на 135,50. С другой стороны, прорыв ниже 132.40 (наш уровень поддержки, вчера находился на отметке 131.40) будет свидетельствовать об ослаблении текущего повышательного давления".

Восходящий тренд цен на драгоценные металлы теперь не соответствует недавнему потоку сильных макроданных. Таким образом, экономисты TD Securities ожидают, что цена золота опустится ниже отметки $1,750.

Прорыв ниже $20,80 подтвердит возобновление нисходящего тренда по XAG/USD

"Восходящий тренд, сформировавшийся по драгметаллам, не согласуется с рядом устойчивых данных по занятости, которые повысили риск того, что ФРС не сможет снизить ставки в 2023 году. При таком сценарии рынки золота, скорее всего, вернутся к нисходящему тренду, что приведет к консолидации ниже уровня в районе $1 750, который мы считаем критическим порогом для устойчивого изменения тренда".

"Широта бычьих сигналов по серебру, указывающих на восходящий тренд, уже ухудшается, а прорыв ниже отметки $20,80 к июню подтвердит возобновление нисходящего тренда".

EUR/USD держится вблизи отметки 1,0700. Экономисты ING ожидают, что сегодня пара продолжит торговаться в пределах диапазона 1.0650-1.0750.

Прогноз на 1-й квартал остается на уровне 1,08

"Похоже, что в этом квартале пара EUR/USD настрена на широкий торговый диапазон 1,05-1,10, что оставляет нас в комфортных условиях в отношении нашего прогноза по EUR/USD. Согласно этому прогнозу, пара завершит первый квартал вблизи отметки 1,08, а затем решительно поднимется выше 1,10 во втором квартале, поскольку история с дезинфляцией в США ускорилась в то время, когда Китай перезапустил экономику".

"EUR/USD отскакивает от недавних минимумов на 1.0650/0660, чему способствует слегка позитивный настрой рынка в отношении риска, складывающаяся в Азии. Мы ожидаем, что сегодня пара продолжит торговаться в пределах диапазона 1.0650-1.0750".

По мнению экономистов UOB Group, дальнейшее давление продаж может привести NZD/USD к отметке 0,6220 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы ожидали, что NZD будет торговаться в диапазоне 0,6300/0,6365. Однако NZD упал до 0,6253, а затем отскочил. Несмотря на отскок, слабость, похоже, не стабилизировалась. Пока NZD остается ниже 0,6310 (незначительное сопротивление находится также на уровне 0,6290), он все еще может упасть до 0,6240, прежде чем станет вероятной стабилизация. Сегодня не ожидается, что главная поддержка на уровне 0.6220 окажется под угрозой".

"Наш прогноз от 14 февраля (спот на 0.6360) предполагал, что NZD, вероятно, будет консолидироваться и торговаться между 0.6270 и 0.6450. Вчера NZD пробил сильную поддержку на 0.6270 и упал до 0.6253. Быстрое усиление нисходящего импульса говорит о том, что NZD может упасть и дальше, до 0,6220 и, возможно, до 0,6195. Риск снижения сохраняется до тех пор, пока NZD остается ниже нашего уровня "сильного сопротивления", который в настоящее время находится на отметке 0,6345".

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал рост трех предыдущих дней и понизился порядка на 13,1 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем заметно сократились примерно на 173,2 тыс. контрактов.

WTI: февральский максимум на $80,60 является уровнем сопротивления

В среду цены на баррель WTI продолжили снижение. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на сохраняющийся потенциал отскока цены в самой ближайшей перспективе. Следующий значимый барьер находится в районе месячного максимума на $80,57 (от 13 февраля).

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил в четверг, что Банк Японии обладает юрисдикцией над вопросами денежно-кредитной политики.

Дополнительные цитаты

"Надеюсь, что Банк Японии будет тесно сотрудничать с правительством, проводить денежно-кредитную политику гибко и следя за развитием экономики, ценовой динамики и финансов".

"Правительство и Банк Японии будут определять политику для достижения структурного роста заработной платы, а также стабильного и устойчивого достижения целевого уровня цен".

Реакция рынка

Пара USD/JPY на момент написания торговалась на уровне 133,72, снизившись внутри дня на 0,28%.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD,  паре удалось восстановиться выше уровня 1.0700 после падения в среду. Похоже, что пара определила нижнюю границу своего торгового диапазона, однако технический прогноз пока не показывает нарастания импульса восстановления.

«Хотя пара EUR/USD держится выше уровня 1.0700, где находится уровень Фибоначчи 61,8% коррекции последнего восходящего тренда, покупатели, вероятно, будут ждать, пока пара преодолеет 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 1.0720 на четырехчасовом графике. Закрытие выше этого уровня на 4-часовке может открыть дверь для более продолжительного восстановления в направлении 1.0760 (50% коррекции Фибоначчи), 1.0775 (200-периодная SMA) и 1.0800 (100-периодная SMA).

С точки зрения снижения, отметка 1.0700 выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1.0660 (статический уровень). За последние 10 дней пара EUR/USD трижды тестировала этот уровень поддержки, что подчеркивает его значимость как технического уровня. Если пара превратит этот уровень в сопротивление, она сможет нацелиться на 1,0600 (психологический уровень)».

EUR/GBP снова тестирует уровень 0,89, а GBP/USD - 1,20. Более осторожные прогнозы по ставкам в Великобритании будут оказывать давление на фунт, считают экономисты Commerzbank.

Слабые данные по инфляции в Великобритании

"В Великобритании январская инфляция преподнесла неприятный сюрприз, оказавшись слабее прогнозов, что вызвало снижение ожиданий по процентным ставкам".

"На своем последнем заседании Банк Англии уже показал, что он стал более осторожен в отношении дальнейшего повышения процентных ставок. Более слабые данные по инфляции должны стать именно тем, что нужно, чтобы дать сигнал о скорой паузе в повышении процентных ставок. Поэтому мы считаем, что фунт стерлингов скорее ослабнет, чем будет укрепляться".

Экономисты Westpac обсуждают перспективы евро, канадского доллара и британского фунта на 2023 и 2024 годы.

Ожидается, что евро будет расти в течение 2023 и 2024 годов

"Ожидается, что евро будет расти в течение 2023 и 2024 годов, до уровней USD 1,10 и USD 1,15 на конец года, соответственно. За тот же период пара USD/CAD, согласно прогнозам, снизится до 1,29 и 1,26".

"Тем временем стерлинг, согласно нашим прогнозам, укрепится до USD 1,24, а затем USD 1,28 к декабрю 2023 и 2024 годов, соответственно."

По мнению экономистов UOB Group, GBP/USD рискует продолжить коррекцию в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Резкое падение GBP до 1.1990 вчера стало для нас неожиданностью (мы ожидали, что GBP будет торговаться в диапазоне). Неудивительно, что резкое и быстрое падение является перепроданным. Однако, пока не будет пробит уровень 1.2100 (незначительное сопротивление находится также на уровне 1.2065), фунт может продолжать снижение. Тем не менее, прорыв основной поддержки на уровне 1.1960 сегодня маловероятен".

Следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз был сделан два дня назад (14 февраля, спот на 1.2140), и он предполагал, что GBP, вероятно, будет консолидироваться и торговаться между 1.2040 и 1.2260. В ходе торгов в Нью-Йорке фунт пробил отметку 1.2040 и упал до минимума 1.1990. Быстрое усиление нисходящего импульса говорит о том, что риски для GBP сместились в сторону понижательных. Однако ожидается, что любое снижение столкнется с надежной поддержкой на уровне 1.1960. С другой стороны, прорыв выше 1.2150 (наш "сильный уровень сопротивления") будет означать, что риск снижения уменьшился".

Вот что вам нужно знать в четверг, 16 февраля:

Доллар США (USD) остается в фазе консолидации в начале четверга после того, как в среду он опередил своих основных конкурентов. В начале европейской сессии настроение на рынке остается смешанным, поскольку инвесторы ожидают выхода данных средней значимости из США, включая еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, январские данные о начатом строительстве жилья и индекс цен производителей. Участники рынка также обратят пристальное внимание на комментарии чиновников центральных банков.

В среду Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи в январе выросли на 3% после декабрьского снижения на 1,1%. Эти данные превзошли ожидания рынка (+1,8%) и помогли доллару США сохранить силу во второй половине дня. Однако позднее в ходе американской сессии основные индексы Уолл-стрит смогли набрать обороты и не позволили индексу доллара США продлить отскок. Утром в Европе в четверг фьючерсы на фондовые индексы США торгуются практически во флэте.

Между тем, доходность10-летних казначейских облигаций США продолжила рост вторника и выросла более чем на 1% в среду. После достижения пика выше отметки 3,8% в ходе азиатских торгов доходность10-летних облигаций начала снижаться и на момент написания просела внутри дня на 0,6%, достигнув отметки 3,78%.

На азиатской сессии в четверг Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в стране вырос до 3,7% в январе с 3,5% в декабре. Изменение занятости за тот же период составило -11,5 тыс., по сравнению с ожиданием рынка +20 тыс., что оказало негативное влияние на австралийский доллар. Однако после падения ниже 0,6870 пара AUD/USD восстановилась и на момент написания торговаласьв небольшом внутридневном плюсе на уровне 0,6915.

USD/JPY в среду третий раз подряд закрылась на положительной территории и достигла самого высокого с начала января уровня 134,35. Пара остается относительно спокойной в начале четверга и торгуется вблизи 134.00. Японский законодатель сообщил в четверг, что нижняя палата парламента страны проведет слушания по утверждению кандидатур на пост главы Банка Японии и его заместителей 24 февраля.

Выступая в среду перед Европейским парламентом, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард подтвердила, что на мартовском заседании по вопросам монетарной политики ЦБ намерен повысить ключевые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Пара EUR/USD проигнорировала этот комментарий и завершила день с потерей 50 пунктов. В начале четверга пара уверенно держится в районе 1,0700.

GBP/USD понесла большие потери после выхода слабых данных по инфляции в Великобритании в среду, но смогла удержаться выше ключевого уровня 1.2000. Утром в Европе пара консолидирует свои потери, торгуясь чуть ниже уровня 1.2050.

Цена на золото упала в среду до самого низкого более чем за месяц уровня $1,830 под давлением растущей доходности американских казначейских облигаций. Пара XAU/USD не может набрать обороты в начале четверга и торгуется в узком канале ниже $1,840.

Биткоин резко вырос и набрал почти 10% в среду, достигнув самого высокого с августа уровня в районе $25 000. Хотя в начале четверга курс BTC/USD немного отступил, он остается зоне умеренного внутридневного повышения и торгуется в районе $24 500. Аналогичным образом, Ethereum вырос на 8% в среду, а в четверг стабилизировался вблизи $1 700.

Ссылаясь на правительственный источник, агентство Reuters сообщило в четверг, что импорт золота в Индию в январе упал на 76% по сравнению с годом ранее, до 32-месячного минимума, поскольку рекордно высокие внутренние цены подорвали физический спрос.

Падение импорта золота также может быть связано с тем, что ювелиры отложили свои покупки, надеясь на снижение импортной пошлины.

Дополнительные тезисы

Индия "импортировала 11 тонн золота в январе по сравнению с 45 тоннами годом ранее".

"В стоимостном выражении январский импорт снизился до 697 млн долларов с 2,38 млрд долларов годом ранее".

Читайте также: Импорт золота в Китай в 2022 году достиг самого высокого уровня с 2018 года - WGC

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил снижение и понизился примерно на 2,6 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и сократились порядка на 43,3 тыс. контрактов, возобновив нисходящий тренд..

Золото получает сильную поддержку в районе $1800

В среду цены на золото ощутимо просели. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего падения цены в самой ближайшей перспективе. Сильная поддержка располагается в области $1800 за тройскую унцию.

В случае чистого пробоя уровня 1,0655 будет вероятно дальнейшее снижение EUR/USD, считают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы 

24-часовой прогноз: "Наше мнение о том, что евро будет торговаться в диапазоне 1,0695/1,0775, оказалось неверным, поскольку он упал до 1,0659, а затем отскочил и закрылся на уровне 1,0689 (0,43%). Хотя отскок в условиях перепроданности снизил вероятность дальнейшего падения, евро может протестировать уровень поддержки 1,0655, прежде чем станет возможным более устойчивое восстановление. Основная поддержка на уровне 1,0615 вряд ли окажется под угрозой. Сопротивление находится на 1.0715,а  прорыв выше 1.0735 будет свидетельствовать об ослаблении текущего понижательного давления".

Следующие 1-3 недели: "Вчера (15 февраля, спот на 1.0735) мы подчеркнули, что недавняя фаза слабости евро закончилась, он перешел в фазу консолидации и, вероятно, будет торговаться между 1.0655 и 1.0815. Мы не ожидали столь быстрого движения цены к нижней границе ожидаемого диапазона (евро упал до 1,0659 в ходе торгов в Нью-Йорке). Нисходящий импульс снова усиливается, но евро должен пробить отметку 1,0655 и остаться ниже нее, прежде чем станет возможным более продолжительное снижение. Его вероятность будет расти, если  евро не поднимется выше 1.0760 (наш "сильный уровень сопротивления") в ближайшую пару дней. В перспективе, следующей поддержкой ниже 1.0655 является важный уровень 1.0615".

• За последние три дня цена XRP выросла на 6,5%.
• Возможно, Ripple начинает ралли в направлении $0,44.
• Аннулирование бычьего сценария произойдет при прорыве ниже $0,361.

XRP демонстрирует бычьи сигналы, которые трудно игнорировать. За последние три дня цена XRP выросла на 6,5%, что дает надежду на продолжение бычьего тренда.

Падение на 6% на прошлой неделе было полностью отыграно, так как быки закрыли свечу выше 8-дневного экспоненциального скользящего диапазона и 21-дневной простой скользящей средней. Превышение индикаторов является сигналом бычьего подтверждения, намекающим на базовую поддержку со стороны трейдеров на более коротких таймфреймах.

Цена XRP в настоящее время торгуется в районе $0,40. Индекс относительной силы (RSI) достиг дна на уровне 40, что указывает на продолжение текущего восходящего тренда, начавшегося в январе. RSI - это технический индикатор, который измеряет силу ценового движения актива. Показатель 40 говорит о том, что цифровой актив достиг своего минимума.

Таким образом, курс XRP сейчас может иметь потенциал для движения к $0,44, что является недостигнутым уровнем ликвидности после ноябрьской ликвидации, когда XRP упал с $0,48 до $0,30 менее чем за неделю.

Однодневный график XRP/USDT

Отмена "бычьего" тезиса может произойти в случае поглощения текущего минимума на уровне $0,361. Если такой прорыв произойдет, "медведи" могут спровоцировать снижение, нацеленное на уровень ликвидности в районе $0,30, что приведет к снижению текущей рыночной стоимости XRP на 25%.

• На этой неделе цена биткоина продемонстрировала взрывной рост, укрепившись на 13%.
• Цена Ethereum последовала примеру BTC и выросла на 11% за неделю.
• Это внезапное движение застало врасплох позиции трейдеров на сумму около 200 миллионов долларов.

Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) столкнулись с огромным всплеском интереса после того, как 14 февраля были объявлены данные по инфляции в США. Ожидания горячей инфляции были сведены на нет, указывая на то, что ключевым фактором является дезинфляция. В сочетании с "голубиной" позицией Федеральной резервной системы на февральском заседании, это послужило катализатором, который запустил взрывное ралли.

Ликвидация BTC-позиций на $60 млн

Цена биткоина выросла на 13% с 13 января и протестировала 200-недельную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $25 014.

Взрывное движение BTC привело к ликвидации коротких позиций на сумму около 54 миллионов долларов и, что удивительно, длинных позиций на сумму 4,56 миллиона долларов.

Ликвидация BTC

Цена Ethereum последовала за BTC и выросла на 11%. Несмотря на более низкие показатели, ликвидации по Ethereum составили $40 млн, причем $36 млн. пришлось на долю медведей.

Ликвидации ETH

Альткоины доминировали в ходе ралли 2023 года даже во время короткого периода коррекции, который биткоин пережил в первую неделю февраля. Курсы некоторых монет выросли более чем в три раза всего за несколько дней.

Если посмотреть на рынок в целом, то видно, что за последние 24 часа были ликвидированы позиции на сумму $200 млн. При этом данные по ликвидации позиций за 15 февраля демоонстрируют, что врасплох были застигнуты шорты на сумму 154 млн долларов и лонги на 14 млн долларов.

Общее количество ликвидаций

Что ждет криптовалюты дальше?

Курс биткоина протестировал 200-недельную SMA на $25 014, которая совпадает с психологическим уровнем $25 000. Уровень сопротивления индикатора Momentum Reversal Indicator (MRI) находится на отметке $25 207.

1-недельный график BTC/USDT

Этот уровень имеет решающее значение для определения судьбы продолжающегося бычьего забега. Как только это слияние сопротивлений будет преодолено, цена биткоина может легко отметиться на психологическом уровне $30 000. В случае такого развития событий, криптовалютный рынок станет чрезвычайно бычьим и, вероятно, заставит многие альткоины подняться выше уровней, предшествовавших краху Terra в мае 2022 года.

Министр финансов Китая Лю Кунь в своем заявлении в четверг сказал, что ситуация с бюджетными доходами и расходами в стране остается мрачной.

Дополнительные цитаты

"В 2023 году бюджетные доходы вырастут".

"Однако темпы роста не будут слишком высокими".

Реакция рынка

Пара AUD/USD невозмутимо держится выше отметки 0,6900 после вышеупомянутых комментариев. Пара в настоящее время торгуется на уровне 0,6916, держась в небольшом внутридневном плюсе.

По мнению подавляющего большинства экономистов, опрошенных агентством Reuters, Европейский центральный банк (ЕЦБ) может продолжить повышение ставок еще как минимум на двух заседаниях, доведя конечную ставку до 3,25% во втором квартале этого года.

Основные тезисы 

Согласно последним данным, опубликованным Всемирным золотым советом (WGC) в среду, во второй половине прошлого года импорт золота в Китай значительно возрос.

Дополнительные данные

Импорт золота в Китай в прошлом году вырос на 64% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 343 млн тонн золота, что является самым высоким показателем с 2018 года.

В декабре объем импорта золота в Китай достиг 157 млн тонн.

Общее количество золота, выведенного с Шанхайской золотой биржи в январе этого года, составило 140 млн тонн, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в основном под влиянием китайских праздников.

Ранее в этом месяце Народный банк Китая сообщил, что увеличил свои запасы золота на 970 000 унций до 64,64 млн унций в декабре прошлого года, увеличивая свои запасы золота второй месяц подряд.

Реакция рынка

Цена на золото немного восстанавливается от шестинедельного минимума $1,831, чему способствуют значительное ослабление доллара США и оживление спроса на золото в Китае.

Японский законодатель заявил в четверг, что нижняя палата парламента страны проведет 24 февраля слушания по утверждению выдвинутых правительством кандидатур на пост главы Банка Японии и его заместителей.

Ссылаясь на главного секретаря кабинета министров Мацуно, этот законодатель заявил, что "в процессе выдвижения кандидата на пост главы Банка Японии не было утечки информации", добавив, что "правительство предложило кандидату должность главы Банка Японии 13 февраля".

Законодатель далее заявил, что нижняя палата может транслировать онлайн-слушания по кандидатуре главы Банка Японии, если кандидат согласится.

Реакция рынка

Пара USD/JPY тем временем просела сегодня ниже уровня 134,00, корректируясь в тандеме с долларом США. На момент написания пара торгуется на уровне 133,90, с небольшим внутридневным понижением.

Государственные СМИ Китая передают последние воодушевляющие комментарии председателя КНР Си Цзиньпина в четверг.

Ключевые цитаты

"Готовы поделиться со странами Центральной Азии сверхкрупными рынками, комплексными промышленными системами и передовыми технологиями".

"Стремимся к углублению прагматичного сотрудничества со странами Центральной Азии, достижению взаимной выгоды и выигрышных для обеих сторон результатов".

"Будем содействовать высококачественному региональному экономическому развитию и строить более тесное китайско-центральноазиатское сообщество с общим будущим".

Углубление промышленного и инвестиционного сотрудничества между Китаем и пятью странами Центральной Азии будет поддерживать стабильность региональных цепочек поставок."

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (CNY) на уровне 6,8519 против  цены предыдущего закрытия 6,8515.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Идет обратный отсчет до заседания Резервного банка Новой Зеландии по процентным ставкам, который соберется 22 февраля на следующей неделе, чтобы принять решение по официальной денежной ставке (OCR).

Вопреки сложившемуся на рынках мнению, что РБНЗ должен продолжать повышать ставки быстрыми темпами, KiwiBank считает, что РБНЗ должен приостановить повышение ставок, ссылаясь на чрезвычайное положение в стране на фоне циклона Габриэль, который вызывает огромные разрушения. Ожидается, что премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс в четверг отправится в Гисборн, чтобы встретиться с местными жителями и спасателями.

Ключевые замечания

Между тем, аналитики Westpac Bank заявили, что они ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов до 4,75% на следующей неделе. "Инфляция остается сильной, но не в такой степени, как ожидал Резервный банк во время ноябрьского пересмотра политики".

"Объем казначейских облигаций США, держателями которых являются иностранцы, вырос второй месяц подряд в декабре, так как доходность начала снижаться с пиковых значений, становясь более привлекательной для офшорных инвесторов", - говорится в последнем отчете Министерства финансов США, опубликованном в среду, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

Опубликованные сегодня данные по изменению занятости и рабочим местам в Австралии, опубликованные Австралийским бюро статистики, выглядели следующим образом, оказав давление на австралийский доллар:

• Изменение уровня занятости в Австралии за январь: -11.5 тыс. (прогноз 20.0 тыс.; предыдущее значение -14.6 тыс.).
• Уровень безработицы янв: 3,7% (прогноз 3,5%; пред. 3,5%).
• Изменение числа занятых на полный рабочий день за январь: -43.3 тыс.(предыд. 17.6 тыс.).
• Изменение числа занятых на неполный рабочий день: 31.8 тыс. (предыд. -32.2 тыс.).
• Доля трудоспособного населения: 66.5% (прогноз 66.6%; предыдущее значение 66.6%).

Австралиец в качестве первой реакции рынка оказался под сильным давлением из-за разочарования выросшим уровнем безработицы и большом промахе в показателе занятости:

Пара AUDUSD обвалилась под отметку 0.69 и отметила пиковые минимумы в районе 0,6868, но на момент написания уже стабилизировалась и снова восстановилась над вышеупомянутым круглым уровнем.торгуясь сейчас в зеленой внутридневной зоне на 0,6920.