Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-12-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду после рекордного ралли в прошлом месяце, при этом акции Великобритании получили импульс после новостей об одобрении страной вакцины против коронавируса.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.46 (-0.20%)

Золото $1,821.00 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,649.75 (-0.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 12,400.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, корректируясь  после недавнего ралли, толкнувшего S&P 500 и Nasdaq к рекордным значениям. 

Обнадеживающие новости о вакцынах против коронавируса продолжают подпитывать надежды инвесторов на быстрое восстановление экономики в следующем году. Котировки акций Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) на премаркете повысились на 3.4% и 4.1% соответственно после того, как Великобритания одобрила разработанную двумя компаниями вакцину против Covid-19. Это произошло менее чем через месяц после публикации результатов последней фазы испытаний данной вакцины. Ожидается, что распространение вакцины начнется уже на следующей неделе.

Тем временем давление на рынок оказывают данные от ADP, которые показали, что занятость в частном секторе США выросла в ноябре меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 307 000 рабочих мест в ноябре после роста на 404 000 рабочих мест в октябре, пересмотренные в сторону повышения. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 410 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 365 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы также ожидают продолжения выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе (15:00 GMT). Выступая перед Банковским комитетом Сената, он вчера заявил, что американской экономике предстоит долгий путь к восстановлению и ей может потребоваться дальнейшая налогово-бюджетная поддержка. Глава американского центробанка также повторил, что ФРС готова использовать все свои инструменты, чтобы оказать поддержку экономике во время коронавируса.

Между тем заявления представителей демократов и республиканцев сигнализировали о возобновлении переговоров о дополнительных мерах стимулирования экономики в условиях пандемии.   

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Salesforce (CRM). Компании сообщила, что в последнем квартале заработала $1.74 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла оценку Уолл-стрит и она дала превысившие ожидания прогнозы выручки на ближайшие два квартала. Несмотря на это, стоимость акций CRM на премаркете снизилась на 6.8%. Инвесторов разочаровало сообщение, что компания заплатит $27.7 млрд. за покупку Slack Technologies (WORK). 

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Пауэлла, могут оказать данные по изменениям запасов нефти в США (15:30 GMT), публикация в отчета “Бежевая книга ФРС” (19:00 GMT), а также выступления таких представителей ФРС, как П. Харкер (15:00 GMT) и Д. Уильямс (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Snowflake  (SNOW). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.26 в расчете на акцию при выручке в $147.65 млн.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Salesforce (CRM) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.74 в расчете на одну акцию (против $0.75 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.420 млрд. (+20% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.248 млрд.

Компания также опубликовала превысившие ожидания прогнозы выручки на четвертый квартал 2021 ФГ и первый квартал 2022 ФГ, прогнозируя $5.665-5.675 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $5.53 млрд.) и $5.680-5.715 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $5.65 млрд. соответственно. По итогам всего 2022 ФГ компания надеется получить выручку на уровне $25.45-25.55 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $24.5 млрд.). Этот прогноз включает примерно $600 млн., связанных с приобретением Slack Technologies (WORK).

Акции CRM на премаркете снизились до уровня $228.35 (-5.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, несмотря на серию положительных изменений в вакцинах и рост ожиданий пакета финансовых стимулов в США.

Банки и автопроизводители понесли убытки после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Майкл Гоув заявил во вторник, что есть вероятность, что торговые переговоры по Brexit могут закончиться без сделки. Акции Deutsche Bank, BNP Paribas, BMW, Volkswagen и Peugeot упали на -1-2%.

Акции BioNTech SE подскочили почти на 7% после того, как Великобритания одобрила вакцину против Covid-19, разработанную совместно с Pfizer.

Швейцарский производитель лекарств Roche Group прибавил 0,7% после того, как он получил разрешение FDA на экстренное использование нового теста для обнаружения антител против шипового белка SARS-CoV-2.

BP Plc и Royal Dutch Shell набирали обороты, несмотря на снижение цен на нефть на фоне неожиданного увеличения запасов нефти в США и повышенной неопределенности по поводу того, что группа ОПЕК откладывает запланированное увеличение добычи.

Что касается экономических отчетов, то розничные продажи в Германии в октябре выросли больше, чем ожидалось, согласно данным, опубликованным Destatis.

Розничные продажи выросли на 2,6% в месячном исчислении, преодолев падение на 1,9% в сентябре. Ожидалось, что продажи вырастут всего на 1,2%.

В годовом исчислении розничные продажи в октябре выросли примерно на 8,2%, что выше прогноза экономистов в 5,9%.

Цены производителей в еврозоне продолжили падать в октябре на фоне слабых цен на энергоносители, показали данные Евростата.

Цены производителей снизились на -2% в годовом исчислении в октябре, но медленнее, чем падение на -2,3% в сентябре. Это также было медленнее, чем прогнозы снижения на -2,4%.

Без учета энергоносителей цены производителей упали всего на -0,2% после снижения на -0,3% месяц назад.

Уровень безработицы снизился в октябре до 8,4% с 8,5% в предыдущем месяце. Ставка соответствовала ожиданиям экономистов.

Данные показали, что безработица в валютном блоке снизилась на 86 000 по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении безработица выросла на 1,692 миллиона человек.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы колебались, прежде чем закрыться практически без изменений, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после рекордного ноября.

Настроения укрепились после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что получило заявки на экстренное одобрение вакцин, разработанных Pfizer совместно с BioNTech и Moderna.

В другом случае двухпартийная группа американских законодателей представила во вторник законопроект о помощи в связи с коронавирусом на сумму $908 млрд, поддерживая надежды на дополнительные стимулы.

Акции Китая колебались между прибылями и убытками, прежде чем по итогам дня мало что изменилось. 

Японские акции закрылись практически без изменений, так как инвесторы фиксируют некоторую прибыль после недавнего сильного роста в надежде на дополнительный стимул и восстановление экономики, если вакцины будут быстро внедрены. 

Акции Takeda Pharmaceutical поднялись на 2,9%, а Honda Motor - на 5,1%. 

Кадровый гигант Recruit Holdings упал на 4,8% на сообщениях, что его акционеры планируют продать акции на $4 млрд в попытке избавиться от перекрестного владения акциями.

Австралийские рынки колебались перед тем, как закончить курс на неизменном уровне после того, как управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу охарактеризовал восстановление экономического роста, которое помогло экономике рецессии, «хорошее».

Новые данные, опубликованные Австралийским статистическим бюро (ABS), показали, что ВВП страны вырос на 3,3% в сентябрьском квартале после рекордного спада на -7,0% в июньском квартале. За год до сентября 2020 года ВВП снизился на -3,8%.

Акции кредитора ANZ выросли на 0,7%, в то время как бумаги остальных трех банков оказались неоднозначными. Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 2%.

Акции Сеула достигли рекордного уровня вторую сессию подряд на фоне оптимизма в отношении вакцин против Covid-19 и мер стимулирования США. 

Рыночный лидер Samsung Electronics увеличил капитализацию на 2,5%, а SK Hynix - на 8,5% после того, как новый прогноз показал, что мировая полупроводниковая промышленность вернется к росту в этом году, несмотря на сбои из-за пандемии Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением после сильного роста накануне. Позитивные настроения были обусловлены высокой вероятностью запуска дополнительных экономических стимулов в США и скорым внедрением вакцины от коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в первый день декабря, продолжив свое ноябрьское ралли. Поддержку рынку оказывали благоприятные данные из Китая и надежды, что распространение эффективной вакцины против COVID-19 начнется еще до конца года, способствуя быстрому восстановлению экономики.

Читать далее