Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2020

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне невысоких объемов торгов, так как инвесторы следили за новостями о вакцинах и свежими данными по Китаю.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики в следующем году перевесил опасения по поводу ожидаемого роста числа заболевших коронавирусом после празднования Дня благодарения и сомнения в эффективности вакцины, разрабатываемой AstraZeneca (AZN) и Оксфордским университетом.

Инвесторы надеются, что изобретение эффективной вакцины против COVID-19 и быстрое ее распространение, а также более спокойные глобальные торговые отношения при новом президенте США Джо Байдене будут способствовать восстановлению мировой экономики  в следующем году.

Акции ритейлеров находятся в фокусе внимания, так как инвесторы анализируют первые отчеты о расходах покупателей в сезон праздничных покупок. По данным Adobe Analytics, в День благодарения продажи выросли на 22% г/г до рекордных $5.1 млрд. На этом фоне акции Amazon (AMZN) выросли на 0.8%, Etsy (ETSY) - на 8.2%, Shopify (SHOP) - на 2.0%, а индекс SPDR S&P Retail ETF (XRT)  - на 0.7%, достигнув исторического максимума. 

Также позитивным настроениям способствовали комментарии действующего  президента Дональда Трампа, который заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за избранного президента Джо Байдена.

Между тем сообщения об ошибке в испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой AstraZeneca (AZN; -0.2% в моменте) и  Оксфордским университетом, сдерживают дальнейший рост рынка. Разработчики признали, что при тестировании их потенциальной вакцины против коронавируса была допущена ошибка в дозировке. Это вызвало вопросы о надежности многообещающих результатов испытаний, опубликованных в начале недели. В понедельник AstraZeneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина против коронавируса оказалась эффективна либо на 90%, либо на 62%, в зависимости от режима дозирования. В среднем эффективность вакцины составила 70%. Руководство AstraZeneca заявило, что компания хочет провести новое испытание для подтверждения 90%-ной эффективности.

Дополнительное давление на настроения участников рынка оказывает также продолжающийся рост количества случаев заболевания короновирусом. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев смерти от Covid-19 в мире превысило 1.43 млн. Число подтвержденных случаев заражения вирусом во всем мире возросло до 61 165 359. Число жертв коронавируса в США  составляет 263 525 человек, - это самый высокий показатель в мире. Число инфицированных в США достигло 12 895 752 человек. Эксперты предупреждают, что собрания по случаю празднования Дня благодарения могут привести к новому всплеску случаев заболевания и смертей от COVID-19.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +2.12%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.96%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.94%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.24%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в Disney (DIS) решили увеличить масштаб сокращений персонала до примерно 32 000 сотрудников, поскольку пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияния ее бизнес тематических парков.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в среду, компания сообщила, что тысячи ее сотрудников будут уволены в первой половине 2021 финансового года. Большинство этих увольнений произойдет в ее подразделении “Тематические парки, впечатления и продукция". Ранее в сентябре компания объявила о намерении уволить 28 000 сотрудников.

Продолжительное закрытие тематических парков Disney в Калифорнии и ограниченная посещаемость возобновивших работу парков вынудили компанию сократить штат сотрудников. Кроме того, по состоянию на 3 октября около 37 000 сотрудников, увольнение которых не ожидалось, были отправлены в отпуск за свой счет.

По состоянию на 3 октября в Disney работало около 203 000 человек во всем мире, из которых около 80% были заняты полный рабочий день и 20% - неполный. Из общего числа сотрудников около 155 000 человек работают в сегменте "Парки, развлечения и продукция". В это подразделение входят все тематические парки Disney в США и за рубежом, а также курортные отели компании, ее круизная линия и продажа продукции.

Ранее в этом месяце Disney заявила, что пандемия Covid-19 стоила ее сегменту "Парки, развлечения и продукция" около $2.4 млрд. в виде упущенной операционной прибыли в четвертом квартале 2020 финансового года компании. Выручка данного сегмента обвалилась на 61% до $2.6 млрд.

По итогам своего второго квартала компания отчиталась, что из-за пандемии она потеряла $1 млрд. операционной прибыли, а в третьем квартале пандемия сократила ее операционную прибыль на $3.5 млрд.

Все тематические парки Disney в Калифорнии остаются закрытыми, так как директивы штата запрещают повторное открытие до тех пор, пока количество случаев заражения коронавирусом в округах не упадет ниже 1 на 100 000 - цель, которую будет трудно достичь, поскольку случаи заболевания растут по всей стране.

На текущий момент акции DIS котируются по $148.03 (-0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.86% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.25 (-1.01%)

Золото $1,782.00 (-1.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,641.00 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.71% до уровня  12,238.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики в следующем году перевесил опасения по поводу ожидаемого роста числа заболевших коронавирусом после празднования Дня благодарения и сомнения в эффективности вакцины, разрабатываемой AstraZeneca (AZN) и Оксфордским университетом.

Инвесторы надеются, что изобретение эффективной вакцины против COVID-19 и быстрое ее распространение, а также более спокойные глобальные торговые отношения при новом президенте США Джо Байдене будут способствовать восстановлению мировой экономики  следующем года.

Между тем сообщения об ошибке в испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой AstraZeneca (AZN; -1.8% на премаркете) и  Оксфордским университетом, сдерживают дальнейший рост рынка. Разработчики признали, что при тестировании их потенциальной вакцины против коронавируса была допущена ошибка в дозировке. Это вызвало вопросы о надежности многообещающих результатов испытаний, опубликованных в начале недели. В понедельник AstraZeneca и Оксфордский университет объявили, что их вакцина против коронавируса оказалась эффективна либо на 90%, либо на 62%, в зависимости от режима дозирования. В среднем эффективность вакцины составила 70%. Руководство AstraZeneca заявило, что компания хочет провести новое испытание для подтверждения 90%-ной эффективности.

Дополнительное давление на настроения участников рынка оказывает также продолжающийся рост количества случаев заболевания короновирусом. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев смерти от Covid-19 в мире выросло до 1.43 млн. Число подтвержденных случаев заражения вирусом во всем мире возросло до 61 133 006. Число жертв коронавируса в США  составляет 263 462 человек, - это самый высокий показатель в мире. Число инфицированных в США достигло 12 886 204 человек. Эксперты предупреждают, что собрания по случаю празднования Дня благодарения могут привести к новому всплеску случаев заболевания и смертей от COVID-19.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы пытаются определиться с направлением, поскольку инвесторы отреагировали на мягкие данные из США, опубликованные накануне, и протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы.

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, несмотря на то, что были подняты вопросы о результатах исследования вакцины AstraZeneca на поздней стадии, что потенциально снижает шансы на получение быстрого разрешения регулирующих органов США и ЕС.

Торговая активность оставалась низкой из-за праздника Благодарения в США. Уолл-стрит сегодня откроется на половину сессии.

Официальные лица Великобритании и Европейского союза возобновят личные торговые переговоры в эти выходные с Мишелем Барнье, главным переговорщиком ЕС, предупредив, что "те же значительные расхождения сохраняются".

Акции AstraZeneca торгуются с незначительным снижением.

Акции компании по производству строительных материалов Michelmersh Brick Holdings выросли на 7,7%. Компания заявила, что ее торговые показатели стабильны с июня 2020 года и продолжались до ноября.

Компания решила выплатить денежные средства, полученные по схеме удержания рабочих мест, на общую сумму 0,5 миллиона фунтов стерлингов.

Второй по величине банк Испании BBVA увеличил капитализацию на 2,2%, в то время как его более мелкий конкурент Banco Sabadell подешевел на -13% после того, как он отказался от запланированного слияния.

Total SE выросла на 0,5%, а акции Royal Dutch Shell немного прибавили, несмотря на снижение цен на нефть в условиях спокойной торговли.

Согласно пересмотренным данным статистического бюро Insee, экономика Франции в третьем квартале восстановилась более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось.

Валовой внутренний продукт вырос на 18,7% в квартальном исчислении, что было пересмотрено с 18,2%, оцененных ранее.

Рост контрастировал с падением на 13,8% во втором квартале. Тем не менее, ВВП был значительно ниже уровня до кризиса в области здравоохранения .

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, после того, как были подняты вопросы об эффективности вакцины Оксфордского университета / AstraZeneca, а британский фармацевтический гигант заявил, что, вероятно, проведет новое глобальное испытание.

Некоторые эксперты заявили, что опасения могут повлиять на его шансы получить быстрое одобрение регулирующих органов США и ЕС.

Акции Китая выросли после того, как официальные данные показали, что промышленная прибыль страны сильно выросла в октябре.

Прибыль в промышленности выросла на 28,2% в годовом исчислении в октябре, что стало шестым подряд ростом прибыли, поскольку экономика подала сигналы о значительном восстановлении после спада, вызванного коронавирусом.

Японские акции выросли четвертую сессию подряд и закрылись на уровне более чем 29-1 / 2-летнего максимума в надежде на восстановление экономики и сильные корпоративные прибыли в следующем финансовом году.

Акции оператора Ballpark Tokyo Dome Corp выросли на 16,7%, поскольку он рассматривает предложение о поглощении со стороны застройщика Mitsui Fudosan. Акции последнего выросли на 1,9%.

Рыночная стоимость автопроизводителей в целом сократилась: Nissan Motor потерял почти -2% из-за роста иены по отношению к доллару из-за сомнений в эффективности вакцины AstraZeneca.

Кредитор Mitsubishi UFJ Financial снизил капитализацию на -1,7%, а его конкурент - Sumitomo Mitsui Financial - на -1,4%.

Австралийские рынки закрылись со снижением, поскольку сомнения по поводу недавних испытаний вакцины против коронавируса омрачили новости о том, что Виктория, ранее являвшаяся очагом коронавируса в стране, теперь свободна от Covid.

Котировки Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search упали на -1,5–3,7% из-за падения цен на нефть из-за опасений по поводу избыточного предложения.

Банки завершили торги с умеренными потерями, в то время как акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1,3% и -0,8% соответственно.

Акции Сеула колебались между прибылями и убытками, прежде чем закрылись с повышением, так как ежедневный показатель вирусов колебался выше 500 второй день подряд, а премьер-министр страны призвал общественность оставаться дома в эти выходные. 

Акции Новой Зеландии колебались, а затем закрылись с небольшим ростом, в первую очередь за счет компаний здравоохранения и коммунальных предприятий. 

По данным Статистического управления Новой Зеландии, положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии за год, закончившийся в октябре, увеличилось до 28-летнего максимума в NZ$2,19 млрд, поскольку импорт сокращался быстрее, чем экспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX 0.0%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы могут открыться без особых изменений, при отсутствии каких-либо важных сигналов со стороны США, которые могут удерживать рынки в небольшом торговом диапазоне. Сегодня американские рынки будут торговаться по частичному графику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade