Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-11-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, сделав паузу после ралли на фоне растущей политической уверенности в США и позитивных новостей о вакцине против коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы анализируют большой блок неоднозначных экономических данных и готовятся к выходному по случаю празднования Дня благодарения. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе еще больше увеличилось. Это свидетельствует о том, что рост числа новых случаев заражения COVID-19 и бизнес-ограничений приводят к увольнениям и подрывают восстановление рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 778 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 ноября, по сравнению с 748 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 730 000 заявок.

Между тем отчеты Министерства торговли показали, что заказы на товары длительного пользования в октябре выросли больше чем ожидалось, личные расходы американцев продолжали расти в октябре, тогда как личные доходы неожиданно упали,  а рост ВВП США в третьем квартале не изменился по сравнению с первоначальной оценкой. 

По данным минторговли, заказы на товары длительного пользования в октябре подскочили на 1.3% после роста на 2.1% в сентябре. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0.9%. Заказы на товары длительного пользования были увеличены за счет увеличения заказов на транспортное оборудование - на 1.2% в октябре после роста на 3.3% в сентябре. В то же время заказы на автомобили и запчасти упали на 3.2%. Заказы на гражданские самолеты увеличились на 38.8% (заказы на гражданские самолеты не поступали три месяца подряд). 

Потребительские расходы в США выросли на 0.5% в октябре после увеличения на 1.2% в сентябре, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0.4%. В то же врем потребительские доходы снизился на 0.7% в октябре после роста на 0.7% в предыдущем месяце, что, в основном, отражает сокращение государственных социальных пособий. Экономисты прогнозировали, что потребительские доходы останутся без изменений в октябре.

ВВП США  резко вырос на 33.1% в годовом исчислении в третьем квартале после рекордного падения на 31.4% во втором квартале. Непересмотренные данные по ВВП совпали с оценками экономистов.

В свою очередь, пересмотренные данные, опубликованные Мичиганским университетом, показали, что настроения потребителей в США в ноябре ухудшились немного больше, чем ожидалось. Индекс потребительских настроений за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения до 76.9 с предварительного значения 77.0. Экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 77.0. Напомним, окончательное значение за октябрь составляло 81.8. В отчете также сообщалось, что индекс потребительских ожиданий упал до 70.5 в ноябре с 79.2 в октябре, в то время как индекс текущих экономических условий вырос до 87.0 с 85.9.

В фокусе инвесторов также находились квартальные результаты Dell (DELL), HP (HPQ) и Deere (DE). Все три компании показали превысившие ожидания выручку и прибыль, и в HP также сообщили об увеличении квартальных дивидендов. Акции HPQ взлетели на 3.5%, тогда как акции DE и DELL упали на 1% и 3.1% соответственно.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -2.67%). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +1.20%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.18%). Больше всего вырос потребительский оборонительный сектор (+0.42%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, переход к обучению онлайн и удаленной работе продолжают поддерживать рынок персональных компьютеров (ПК), что способствовало сильной отчетности как Dell Technologies (DELL), так и HP, Inc. (HPQ) в последние кварталы.

Оба производителя ПК отчитались лучше, чем ожидалось, во вторник вечером, но инвесторы по-разному отреагировали на результаты компаний.

HP сообщила, что в четвертом квартале своего 2020 финансового года (ФГ) получила чистую прибыли в размере $668 млн., или $0.49 в расчете на одну акцию, по сравнению с прибылью в $388 млн., или $0.26 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль компании составила $0.62 на акцию. Ее выручка упала до $15.26 млрд. в последнем квартале с $15.41 млрд. в четвертом квартале 2019 ФГ. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0.52 на акцию при продажах в $14.69 млрд.

"ПК стали незаменимыми во всех сферах действий потребителей", - заявил генеральный директор HP Энрике Лорес в интервью MarketWatch после оглашения результатов. "Это стимулирует рост спроса на ПК. Наши результаты вселяют в нас уверенность в нашей способности обеспечить долгосрочный рост и повысить стоимость для акционеров в 2021 году и в последующие годы".

В HP также сообщили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить скорректированную прибыли в размере $0.64-0.70 на акцию, что оказалось намного выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $0.54 на акцию. В то же время компания не дала прогнозов по продажам, но сообщила, что планирует увеличить дивиденды на 10% в 2021 ФГ.

Согласно данным HP, продажи ноутбуков увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до $7.41 млрд. Между тем продажи стационарных компьютеров продолжали снижаться, упав на 28% до $2.25 млрд., а продажи рабочих станций снизились на 45% до $419 млн. Кроме того, продажи сегмента "Печать" сократились на 3% до $4.83 млрд., большая часть из которых - $3.13 млрд. - поступили от продаж расходных материалов.

Квартальные результаты Dell также превзошли консенсус-прогнозы Уолл-стрит. Компания сообщила, что в третьем квартале получила чистую прибыль в размере $881 млн, или $1.08 в расчете на одну акцию, по сравнению с $552 млн., или $0.66 на акцию в аналогичном периоде 2019 года. Ее скорректированная прибыль составила $2.03 на акцию. Выручка компании выросла до $23.48 млрд. с $22.84 млрд. в третьем квартале предыдущего года. На Уолл-стрит ожидали, что скорректированная прибыль Dell составит $1.42 на акцию, а объем продаж - $21.9 млрд.

Компания сообщила, что выручка ее подразделения, производящего ноутбуки и настольные компьютеры, выросла до $12.3 млрд., при этом продажи потребителям выросли на 47%, а продажи бизнесу - на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В компании заявили, что выручка от коммерческого сегмента Chromebook утроилась.

Hа текущий момент акции HPQ котируются по $22.66 (+4.18%), а акции DELL - по $67.59 (-3.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.87% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.56 (+1.45%)

Золото $1,809.80 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,630.00 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня  12,104.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют большой блок экономических данных и готовятся к выходному в честь празднования Дня благодарения. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе еще больше увеличилось. Это свидетельствует о том, что рост числа новых случаев заражения COVID-19 и бизнес-ограничений приводят к увольнениям и подрывают восстановление рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 778 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 ноября, по сравнению с 748 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 730 000 заявок.

Между тем, отчеты Министерства торговли показали, что заказы на товары длительного пользования в октябре (+1.3%) выросли больше чем ожидалось (+0.9%), тогда как ВВП США в третьем квартале (+33.1%) вырос, как первоначально оценивалось.

После начала торгов также будут обнародованы данные по личным доходам/расходам американцев в октябре, продажам новостроек в США, индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (все три отчета выйдут в 15:00 GMT), а также протокол последней встречи FOMC (19:00 GMT).

В фокусе инвесторов также оказались квартальные результаты Dell (DELL), HP (HPQ) и Deere (DE). Все три компании показали превысившие ожидания выручку и прибыль, и в HP также сообщили об увеличении квартальных дивидендов. Акции HPQ на премаркете взлетели на 5.8%, тогда как акции DE повысились на 3% и акции DELL - лишь на 0.1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dell (DELL) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.03 в расчете на одну акцию (против $1.75 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $23.500 млрд. (+2.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.880 млрд.

Акции DELL на премаркете выросли до уровня $70.95 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP (HPQ) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.60 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.52 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.258 млрд. (-1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.709 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.64-0.70 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.57 на акцию.

HP повысила квартальные дивиденды до $0.1938/акцию с $0.1762/акцию.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $22.48 (+3.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном упали в среду утром, затаив дыхание после оживления на фоне роста политической уверенности в США и положительных новостей о вакцинах от коронавируса.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поскользнулся на -0,2% ниже Flatline к середине утра, после роста на 1% в начале торгов. Акции автомобилей и банков снизились на -1,4%, в то время как акции коммунальных предприятий выросли на 0,9%.

Положительные новости о вакцинах от коронавируса и растущая политическая уверенность в США вызвали рост мировых фондовых рынков, но импульс утих в первые часы европейской торговой сессии.

Уходящий в отставку президент Дональд Трамп ненадолго появился на пресс-конференции во вторник, чтобы впервые в истории рассказать о том, что индекс Доу-Джонса превысил 30 тысяч, но ушел через минуту, не ответив на вопросы. Его появление произошло после того, как его администрация сделала важный шаг к переходу на пост президента Джо Байдена.

Избранный президент Джо Байден представил своих кандидатов на высшие должности в сфере национальной безопасности во вторник , заявив, что они «восстановят Америку в глобальном масштабе, ее глобальное лидерство и ее моральное лидерство».

Более определенная политическая перспектива поддержала рынки в последние дни, наряду с более позитивными новостями о вакцинах в начале этой недели; Британский фармацевтический гигант AstraZeneca заявил, что ранний анализ показал, что его вакцина-кандидат имела среднюю эффективность 70%, что добавило к положительным сообщениям о вакцинах от Pfizer и Moderna.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в среду предупредил, что европейские банки не увидят возврата прибыли до уровня, предшествующего пандемии, до 2022 года.

Что касается динамики цен на отдельные акции, акции французского инвестиционного фонда недвижимости Icade упали на -5%, тогда как акции британской сельскохозяйственной биотехнологической компании Genus выросли на 5,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам четвертом квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.39 в расчете на одну акцию (против $2.14 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.45 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.659 млрд. (-0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.623 млрд.

Акции DE на премаркете торговались на уровне $261.51 (0.0%) за штуку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом на фоне оптимизма, что прогресс в разработке вакцин против коронавируса ускорит темпы восстановления экономики, а официальное начало перехода избранного президента США Джо Байдена в Белый дом несколько ослабило политическую неопределенность.

Акции Китая закрылись снижением второй день подряд, а акции Гонконга выросли четвертую сессию подряд на фоне оптимизма по поводу восстановления мировой экономики.

Японские акции снова достигли многолетних максимумов, но снизили резкий рост, достигнутый ранее на сессии после новостей о том, что столичное правительство Токио планирует попросить рестораны, предлагающие алкоголь, сократить часы работы на три недели на фоне всплеска случаев коронавируса.

Крупнейшие на рынке SoftBank Group прибавил 0,5%, а Fast Retailing - 0,8%.

Mitsui Sumitomo Insurance, дочерняя компания MS&AD Insurance Group, инвестирует $350 млн в американскую технологическую компанию по страхованию жилья Hippo Enterprises Inc. Акции MS&AD Insurance выросли на 0,8%.

Среди основных участников роста акции Nissan Motor выросли почти на 7%, Konica Minolta - на 6,3%, а Kawasaki Kisen Kaisha - на 6,0%. Напротив, Nichirei Corp. и Kubota Corp. потеряли по -3,6% каждая.

Австралийские акции выросли третий день подряд, отражая рост акций энергетических компаний и банков.

В банковском секторе акции ANZ Banking и National Australia Bank прибавили по 3,0%, в то время как Westpac увеличил капитализацию на 2,1%, а Commonwealth Bank - на 1,5%.

Среди энергетических компаний акции Woodside Petroleum выросли на 3,0%, Santos - на 2,7%, а Oil Search - на 0,5%.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний акции BHP выросли на 3,0%, Fortescue Metals - на 2,8%, а акции Rio Tinto - на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим повышением после позитивных торгов на азиатских рынках, а также после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит накануне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как сообщение о том, что действующий президент США Дональд Трамп разрешил чиновникам Администрации служб общего назначения (GSA) начать процесс передачи власти команде Джо Байдена положило конец неделям политической неопределенности и способствовало усилению надежд на восстановление экономики в 2021 году, вызванных недавними положительными новостями о вакцинах против COVID-19.

Читать далее