Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-11-2020

Европейские фондовые индексы снизились, но незначительно, так как усиливались надежды на то, что в ближайшее время начнется выпуск эффективных вакцин против коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как акции крупных компаний, ориентированных на технологии, оказались под давлением, после того, как данные, указавшие на продолжающийся рост деловой активность в США, и обнадеживающие сообщения о результатах испытаний очередной вакцины против COVID-19 усилили надежды на быстрое восстановление экономики.

Отчет IHS Markit показал, что деловая активность в США в ноябре росла самыми быстрыми темпами за более чем пять лет, что свидетельствует о том, что экономика продолжает добиваться прогресса в борьбе с рецессией, несмотря на рост инфекций. Согласно отчету, производственный индекс Markit поднялся в ноябре до 56.7 с 53.4 в октябре, что выше медианного прогноза 53. Значение выше 50 указывает на рост. Тем временем индекс услуг вырос до 57.7 - самого высокого уровня с апреля 2015 года - с 56.9 месяцем ранее. Опрос экономистов подтвердил ожидания на уровне 55.0. Как результат, сводный индекс IHS Markit, представляющий смесь показателей производственной деятельности и услуг, вырос до 57.9 с 56.3 в октябре. Он также был самым высоким с апреля 2015 года.

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca (AZN; -3.1% в моменте) заявил в понедельник, что промежуточный анализ клинических испытаний показал, что вакцина против коронавируса, разрабатываемая им в сотрудничестве с Оксфордским университетом, имеет среднюю эффективность защиты от вируса 70%. Заявление появилось после оглашения обнадеживающих результатов поздней стадии испытаний вакцин Pfizer (PFE; -1.1%)/BioNTech (BNTX; +2.3%) и Moderna (MRNA; +2.8%) ранее в этом месяце (обе потенциальные вакцины против Covid показали 95% эффективность). 

По информации The Telegraph, разрабатываемая Pfizer/BioNTech вакцина против Covid-19 может получить одобрение в Великобритании уже на этой неделе. Между тем, по данным СМИ, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует встретиться 10 декабря, чтобы рассмотреть вопрос об одобрении данной вакцины. 

Эти сообщения вселили надежды, что эффективные вакцины помогут положить конец пандемии коронавируса, унесшей более 1.3 млн. жизней во всем мире, и нанесшей серьезный урон глобальной экономике.

Кроме того, фармакомания Regeneron (REGN; -0.1%) объявила, что получила от FDA разрешение на экстренное использование для лечения COVID-19 комбинации лекарств на основе антител.

На этом фоне акции компаний технологического и коммуникационного секторов, которые более всего выиграли от пандемии COVID-19 и считались “безопасными гаванями”, оказались под давлением: стоимость акций Facebook (FB) и Apple (AAPL) упала на 1.8% 2.5% соответственно, тогда как акции Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) подешевели на почти 1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.45%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.24%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.61%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.66%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) торгуются с повышением в понедельник после того, как еще один аналитик повысил свою оценку справедливой стоимости акций производителя электромобилей. На этот раз – это был Дэниел Айвз (Daniel Ives) из Wedbush Securities, который повысил свою оценку справедливая стоимости акций Tesla в перспективе 12 месяцев до $560/акцию с $500 и сообщил, что его обновленный оптимистичный сценарий теперь предполагает стоимость акций Tesla на уровне $1000 по сравнению с $800 ранее.

В своем аналитическом отчете для клиентов Айвз заявил, что Tesla, скорее всего, достигнет своей цели поставок в 1 млн. авто к 2023 году или, возможно, даже раньше. Авторитетный аналитик также отметил, поскольку компания добилась устойчивой прибыльности и включения в индекс S&P 500, то "бычья" история Tesla теперь сводится к активизировавшейся динамике спроса на электромобили к 2021 году."

"В целом мы наблюдаем серьезное изменение спроса на электромобили во всем мире, поскольку мы ожидаем, что доля электромобилей вырастет с ~3% от общего объема продаж автомобилей сегодня до 10% к 2025 году", - написал он, отметив, что Tesla наблюдала "очень сильный спрос на свой флагманский автомобиль Model 3 в Европе и Китае на протяжении всей пандемии Covid-19".

Одобрительные отзывы Айвза последовали за объявлением Standard & Poor's на прошлой неделе о том, что акции производителя электромобилей войдут в состав S&P 500 21 декабря - шаг, которого ждали в течение нескольких месяцев, поскольку Tesla удивила Уолл-стрит более высокими, чем ожидалось, прибылью и продажами, которые, в свою очередь, подняли стоимость компании на новые высоты.

Этот шаг побудил некоторых аналитиков Уолл-стрит переоценить свои долгосрочные прогнозы для Tesla, в том числе аналитика Morgan Stanley Адама Джонса (Adam Jones), который на прошлой неделе повысил рейтинг акций производителя автомобилей до уровня "Overweight” впервые за более чем три года.

Как и Джонс, Айвз также сослался на обновления программного обеспечения автомобилей, которые, по его словам, были отнесены "прямо на прибыль и позволили Tesla выбраться из убытков".

В сочетании с сокращением затрат и повышением налоговых льгот, а также все еще отстающей конкуренцией со стороны таких компаний, как Rivian and Fisker (FSR), GM (GM) и Ford (F), Айвз считает, что Tesla по-прежнему занимает лидирующую позицию в гонке за массовое производство электромобилей.

"С точки зрения конкуренции, мы по-прежнему считаем, что на данный момент каждый автопроизводитель гонится за Tesla, которая остается явным лидером в мире электромобилей, поскольку производственные возможности компании, аккумуляторные технологии/инновации и узнаваемость бренда, по нашему мнению, не имеют себе равных", - написал Айвз.

На текущий момент акции TSLA котируются по $519.87 (+6.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.85% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.85 (+1.01%)

Золото $1,865.20 (-0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,571.00 (+0.47%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 11,944.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как обнадеживающие сообщения о результатах испытаний очередной - третьей - вакцины против COVID-19 усилили надежды на быстрое восстановление экономики в следующем году.

Британский фармацевтический гигант AstraZeneca (AZN; -1.8% на премаркете) заявил в понедельник, что промежуточный анализ клинических испытаний показал, что вакцина против коронавируса, разрабатываемая им в сотрудничестве с Оксфордским университетом, имеет среднюю эффективность защиты от вируса 70%. Заявление появилось после оглашения обнадеживающих результатов поздней стадии испытаний вакцин Pfizer (PFE; +0.5%)/BioNTech (BNTX; +4.4%) и Moderna (MRNA; +3.7%) ранее в этом месяце (обе потенциальные вакцины против Covid показали 95% эффективность). 

По информации The Telegraph, разрабатываемая Pfizer/BioNTech вакцина против Covid-19 может получить одобрение в Великобритании уже на этой неделе. Между тем, по данным СМИ, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует встретиться 10 декабря, чтобы рассмотреть вопрос об одобрении данной вакцины. 

Эти сообщения вселили надежды, что эффективные вакцины помогут положить конец пандемии коронавируса, унесшей более 1.3 млн. жизней во всем мире, и нанесшей серьезный урон глобальной экономике.

Кроме того, фармакомания Regeneron (REGN; +3.0%) объявила, что получила от FDA разрешение на экстренное использование для лечения COVID-19 комбинации лекарств на основе антител.

Инвесторы также анализируют отчет ФРБ Чикаго, который показал, что в октябре активность в регионе выросла. Национальный индекс активности ФРБ Чикаго (CFNAI), средневзвешенное значение 85 различных экономических показателей, составил 0.83 в октябре, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения 0.32 в августе (первоначально 0.27), что указывает на более быстрый рост экономической активности, чем в предыдущем месяце. 

 Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. 475 компаний-компонентов индекса S&P 500 уже отчитались, еще 13 предстоит отчитаться на этой неделе, в том числе ритейлерам Best Buy (BBY), Gap Inc. (GPS), Dollar Tree (DLTR) и Nordstrom (JWN), а также Deere (DE) и HP Inc. (HPQ), и т.д. 

Согласно данным Refinitiv, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 по итогам последнего отчетного периода покажет снижение на 6.7% по сравнению с прошлым годом. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе США и для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 14:45 GMT, а также выступления представителей ФРС М. Дэйли в 18:00 GMT и Ч. Эванса в 20:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, так как обнадеживающие события вокруг вакцины против коронавируса подстегнули ставки на более быстрое восстановление мировой экономики.

Оксфордский университет и британский фармацевтический гигант AstraZeneca объявили, что их вакцина от нового коронавируса может иметь около 90 процентов эффективности при одном режиме дозирования.

Внешние советники FDA должны встретиться 10 декабря, чтобы рассмотреть заявку Pfizer на применение вакцины в чрезвычайных ситуациях.

Акции Aryzta подскочили почти на 4%. Elliott Advisors (UK) Limited, в ответ на пресс - спекуляцию, подтвердила свое предложение о приобретении швейцарской пекарни бизнеса .

Акции AstraZeneca упали почти на -2% в Лондоне.

Медиа-компании Daily Mail и General Trust выросли на 1,6%, несмотря на сообщение о падении прибыли за год, закончившийся 30 сентября 2020 года.

Aviva прибавила 1,8% стоимости бумаг. Страховая компания согласилась продать свою 80-процентную долю в итальянском совместном предприятии по страхованию жизни Aviva Vita SpA своему партнеру UBI Banca.

Котировки Vodafone выросли более чем на 1%. Телекоммуникационная компания заявила, что на десять лет продвинется вперед на десять лет своей первоначальной цели к 2050 году, чтобы достичь «чистого нуля» по всем выбросам углерода.

Акции французской пищевой компании Danone немного снизились. Компания планирует сократить до 2000 рабочих мест в местных и глобальных штаб-квартирах, чтобы к 2023 году сэкономить 1 млрд евро.

Кредитор Crédit Agricole вырос на 3,5% после того, как его итальянское подразделение сделало предложение о покупке итальянского банка Credito Valtellinese (Creval).

Немного подорожала немецкая компания RWE. Компания подписала соглашение с британским инвестиционным менеджером Greencoat о продаже 49-процентной доли британской морской ветряной электростанции Humber Gateway.

На экономических релизах, согласно предварительному отчету IHS / Markit Research, индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) еврозоны упал до трехмесячного минимума 53,6 в ноябре с 54,8 в октябре. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до шестимесячного минимума 41,3.

Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS UK, который является индикатором роста частного сектора, упало до пятимесячного минимума 47,4 в ноябре с 52,1 в октябре. Индекс впервые с июня опустился ниже порогового уровня роста 50,0.

Опрос экономистов показал еще большее снижение до 42,5.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, так как надежды на вакцинацию от коронавируса в скором времени помогли инвесторам не обращать внимания на сообщения о возобновлении карантина в нескольких странах.

Акции Китая выросли после того, как финансовые регуляторы страны пообещали принять подход нулевой терпимости и наказать все виды «уклонения от долгов» для защиты инвесторов.

Японский рынок был закрыт на День благодарения труда. 

Средний показатель Kospi в Южной Корее вырос четвертую сессию подряд на фоне улучшения данных об экспорте и оптимизма в отношении вакцин против коронавируса.

Рыночный лидер Samsung Electronics вырос на 4,3%, достигнув рекордного уровня в 67 500 вон, в то время как производитель микросхем № 2 SK Hynix и химическая компания LG Chem оба выросли более чем на 3%.

Данные таможни показали, что экспорт Южной Кореи вырос на 11,1% в годовом исчислении в первые 20 дней ноября, а исходящие отгрузки микросхем памяти выросли на 21,9% за указанный период.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, при этом энергетические и горнодобывающие компании возглавили рост, поскольку в воскресенье страна приблизилась к нормальной жизни, открыв некоторые внутренние границы и ослабив ограничения в регионах, затронутых Covid-19.

Акции Origin Energy, Beach Energy, Santos и Oil Search подорожали на 3-5%, поскольку нефть продолжила рост в надежде на восстановление спроса на топливо после успешных испытаний вакцин.

Акции поставщика топлива Ampol подскочили на 4,6% после объявления о выкупе акций вне рынка. Стоимость Qantas и аэропорта Сиднея выросла на 1-2%, поскольку крупнейшие австралийские штаты вновь открыли границы.

Мировые горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto прибавили 2,5% и 1,5% соответственно. 

Что касается экономических новостей, то последнее исследование Markit Economics показало, что производственный сектор в Австралии продолжал расти в ноябре, причем более быстрыми темпами, с индексом деловой активности в производственном секторе 56,1 по сравнению с 54,2 в октябре.

Исследование также показало, что индекс услуг вырос до 54,9 с 53,8, в то время как составной индекс составил 54,7 - по сравнению с 53,6 месяцем ранее.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как официальные данные показали, что объем розничных продаж в стране последовательно вырос на 28,0% в третьем квартале 2020 года, восстановившись после падения на -14,6%во втором квартале. В годовом исчислении объем розничных продаж вырос на 8,3% после снижения на -14,2% за три месяца до этого. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.4%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим повышением, даже несмотря на то, что потенциал роста может оставаться ограниченным из-за опасений по поводу роста числа случаев коронавируса и медленных темпов прогресса в отношении принятия стимулов для стимулирования экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade