Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-11-2020

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как инвесторы оценивали положительные объявления о вакцинах от коронавируса и продолжающееся распространение вируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США незначительно повышаются, так как инвесторы взвешивают перспективы получения эффективной вакцины против COVID-19 в ближайшем будущем против негативных последствий продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом для экономики в краткосрочной перспективе. 

Pfizer (PFE; +1.3% в моменте) и BioNTech (BNTX; +4.7%) уточнили сегодня, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. На прошлой неделе компании заявляли, что промежуточные результаты исследований показывают, что их вакцина эффективна более чем на 90%. Pfizer также заявила, что направит заявку FDA на получение разрешения применять данную вакцину в ближайшие нескольких дней.  Объявление было сделано после того, как Moderna (MRNA; -4%) в понедельник опубликовала предварительные результаты исследований своей вакцины против COVID-19, показывающие аналогичную эффективность.

Между тем, США продолжают бороться с обострением ситуации с коронавирусом в преддверии, вероятно, суровой зимы. Согласно анализу данных института Джонса Хопкинса, проведенному CNBC во вторник, в стране в среднем регистрируется около 157 000 новых случаев COVID-19 в сутки. Это еще один новый рекорд, который почти на 30% превышает уровень инфицирования, наблюдавшийся неделю назад.

Поддержку рынку также оказывают акции Boeing (BA; +2.5%), которые продолжают дорожать после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) официально разрешило компании вернуть в эксплуатацию ее самолеты Boeing 737 MAX. 

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что количество новых жилых домов в США в октябре выросло больше, чем ожидалось. Согласно отчету, количество вводимого жилья выросло на 4.9% до 1.530 млн. в год в октябре после роста на 6.3% до пересмотренного в сторону повышения показателя в 1.459 млн. в сентябре. Экономисты ожидали, что объем жилищного строительства подскочит на 3.2% до 1.460 млн. с 1.415 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время количество разрешений на строительство в октябре составило 1.545 млн. в год, что практически не изменилось по сравнению с пересмотренным уровнем в сентябре. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 0.5% до 1.560 млн. с 1.553 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.97%).  Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.06%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+0.90%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.36%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, Tesla (TSLA) наконец-то завоевала "расположение" команды аналитиков Morgan Stanley. 

В среду аналитик Morgan Stanley Адам Джонс (Adam Jones) повысил рейтинг акций Tesla до уровня "Overweight” впервые за более чем три года, заявив, что производитель электромобилей находится на пороге "глубокого смещения модели" от продаж автомобилей к генерации выручки от продаж высокомаржинального программного обеспечения и услуг.

"Оценка Tesla только по продажам автомобилей игнорирует многочисленные бизнесы, встроенные в компанию", - отметил Джонс в своем аналитическом отчете для клиентов, в котором он повысил рейтинг акций TSLA с уровня "Equal-Weight" до "Overweight" и их целевую стоимость на 50% до $540 с $360, что предполагает потенциал роста на 22%.

В своем отчете Джонс написал, что бизнес по производству электромобилей является "входным билетом" для Tesla и ее генерального директора Илона Маска, позволяющим "открыть гораздо более крупные" потенциальные рынки.

По словам Джонса, чтобы лучше оценить будущий потенциал прибыли Tesla, его команда теперь включает выручку от программного обеспечения/услуг для подключенных к сети транспортных средств в свои прогнозы прибыли и оценки. Ожидается, что общее количество автомобилей Tesla в мире в следующем году достигнет 2.1 млн., поэтому, как пишет Джонс, "уже сейчас необходимо более глубокое понимание потоков выручки, получаемой от каждой машины".

Повышение рейтинга акций Tesla аналитиками Morgan Stanley последовало за объявлением Standard & Poor's во вторник о том, что акции производителя электромобилей войдут в состав S&P 500 21 декабря, - шаг, который ожидался в течение нескольких месяцев, поскольку Tesla удивила Уолл-стрит более высокими, чем ожидалось, прибылью и продажами, что, в свою очередь, подняло ее стоимость к новым высотам.

После включения в S&P 500 Tesla станет одной из самых крупных компаний в индексе.

Стоит, однако отметить, что акции Tesla - не единственный вариант для покупки в сегменте EV, по крайней мере, сейчас. Китайский производитель электромобилей NIO (NIO) опубликовал превысившие ожидания результаты после закрытия сессии во вторник, а также сообщил, что планирует поставить от 16 500 до 17 000 автомобилей в следующем квартале.

Акции TSLA  завершили торговый день во вторник ростом более чем на 8% после того, как стало известно о решении включить их в индекс S&P 500.

На текущий момент акции TSLA котируются по $455.67 (+3.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.86% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $41.94 (+1.23%)

Золото $1,877.20 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,614.50 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 11,986.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, сигнализируя о намерении участников рынка возобновить ралли, вызванное позитивными новостями о вакцине, после передышки во вторник. 

Pfizer (PFE; +2.6% на премаркете) и BioNTech (BNTX; +5.3%) освежили позитивный настрой рынка, уточнив, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. На прошлой неделе компании заявляли, что промежуточные результаты исследований показывают, что их вакцина эффективна более чем на 90%.

Также поддержку рынку оказывают акции Boeing (BA; +6.7%), которые продолжают дорожать после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) официально разрешило компании вернуть в эксплуатацию ее самолеты Boeing 737 MAX. 

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что количество новых жилых домов в США в октябре выросло больше, чем ожидалось. Согласно отчету, количество вводимого жилья выросло на 4.9% до 1.530 млн. в год в октябре после роста на 6.3% до пересмотренного в сторону повышения показателя в 1.459 млн. в сентябре. Экономисты ожидали, что объем жилищного строительства подскочит на 3.2% до 1.460 млн. с 1.415 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время количество разрешений на строительство в октябре составило 1.545 млн. в год, что практически не изменилось по сравнению с пересмотренным уровнем в сентябре. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 0.5% до 1.560 млн. с 1.553 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $200

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость повышен до $210

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $306

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $540

Европейские фондовые индексы мало изменились, поскольку рост числа случаев коронавируса в мире и разочаровывающие розничные продажи в США вновь разожгли опасения по поводу роста мировой экономики.

В Европе зарегистрировано почти 14,5 миллиона случаев Covid-19, что делает ее наиболее пострадавшим регионом в мире и на данный момент составляет более 26 процентов всех инфекций.

Франция стала первой страной в Европе, в которой зарегистрировано 2 миллиона подтвержденных случаев коронавируса.

Автопроизводители торговались разнонаправленно после того, как отраслевые данные показали, что регистрация новых автомобилей в Европе снизилась в октябре после роста в предыдущем месяце.

Регистрация легковых автомобилей в ЕС снизилась на 7,8% в годовом исчислении до 953 615 единиц после увеличения на 3,1% в сентябре, заявила Европейская ассоциация автопроизводителей в Брюсселе, поскольку несколько стран региона вернулись к карантину на фоне второй волны коронавируса.

Deutsche Boerse прибавил 2,3%. Оператор фондовой биржи согласился купить 80% акций советника по корпоративному управлению Institutional Shareholder Services (ISS) примерно за $1,8 млрд.

Schaeffler Group, ведущий мировой поставщик для автомобильного и промышленного секторов, потеряла 7% после достижения своих среднесрочных целей до 2025 года.

Maersk, крупнейшая в мире компания по контейнерным перевозкам, потеряла 1,2% после того, как объявила о планах запустить программу обратного выкупа акций на $1,6 млрд.

Акции британской девелоперской и инвестиционной компании British Land упали на -3,4% после увеличения убытков в первом полугодии.

Акции Halfords Group выросли на 8% после того, как поставщик автомобильных и велосипедных товаров и услуг сообщил, что его прибыль в первом полугодии более чем удвоилась по сравнению с прошлым годом благодаря значительному росту выручки.

Согласно экономическим релизам, инфляция в Великобритании ускорилась более, чем ожидалось, до трехмесячного максимума в октябре из-за роста цен на одежду и продукты питания, сообщает Управление национальной статистики.

Потребительские цены выросли на 0,7% в годовом исчислении в октябре, быстрее, чем рост на 0,5%, зафиксированный в сентябре. Прогнозировалось, что ставка незначительно вырастет до 0,6%.

Хотя инфляция была самой высокой за три месяца, она была значительно ниже целевого показателя Банка Англии в 2 процента.

Годовая инфляция в еврозоне в октябре была отрицательной третий месяц подряд, достигнув четырехлетнего минимума, поскольку цены на энергоносители были примерно на 8% ниже, чем годом ранее.

Инфляция в 19 странах еврозоны в октябре составила +0,2% в месячном исчислении в октябре при падении на -0,3% в годовом исчислении, что соответствует тому же годовому снижению, что и в сентябре, и соответствует первоначальным оценкам, опубликованным в начале ноября.

Без неустойчивых цен на энергоносители и необработанные продукты питания, которые Европейский центральный банк (ЕЦБ) называет базовой инфляцией, цены выросли на 0,1% в месячном исчислении и на 0,4% в годовом исчислении.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку рост числа случаев коронавируса в мире и разочаровывающие розничные продажи в США подорвали оптимизм инвесторов в отношении потенциальных вакцин против Covid-19.

Акции Китая немного выросли после того, как правительство намекнуло на дополнительные меры политики для поддержки экономики .

Китай будет способствовать экономическому росту до «разумного» диапазона, стремясь к более качественному развитию, заявил премьер-министр Ли Кэцян во вторник вечером по государственному радио.

Акции на торгах в Японии упали на фоне возобновления распространения инфекции Covid-19 в стране и за рубежом, поскольку деловая газета Nikkei сообщила, что правительство Токио рассматривало возможность повышения уровня предупреждения о заражении до самого высокого из четырех уровней уже в четверг. 

Акции экспортеров Canon, Toyota Motor и Sony упали на -1-2% из-за падения курса доллара по отношению к иене. Honda Motor потеряла -3,8%, а котировки Panasonic упали на -2,9%.

Акции SoftBank подешевели на -0,9%. Генеральный директор и основатель Group Масаеши Сон сказал, что он создал кучу денежных средств в размере более $80 млрд после агрессивных продаж активов в этом году, чтобы подготовиться к «худшему сценарию» Coid-19.

Что касается экономических новостей, то в октябре в Японии было зарегистрировано положительное сальдо торгового баланса в размере Y872,899 млрд, сообщило Министерство финансов. Это превысило прогнозы по профициту в Y250 млрд после профицита в Y675 млрд в сентябре.

Экспорт снизился на 0,2% в годовом исчислении, превзойдя ожидания снижения на -4,5% после падения на -4,9% в предыдущем месяце. Импорт снизился на -13,3% в год.

Австралийские рынки незначительно выросли, при этом финансовые показатели резко выросли после того, как глава Резервного банка Филип Лоу заявил, что страна «возвращается на путь назад» и что рост цен на жилье в стране пока не вызывает беспокойства.

Кредитный фонд ANZ вырос на 1,3%, тогда как три других крупных банка прибавили 2-3%. 

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto завершили торги со скромными потерями.

Энергетические компании Santos, Origin Energy и Oil Search упали на -1,8–2,6%.

Акции Сеула немного выросли, достигнув самого высокого уровня за 33 месяца, так как акции биологических компаний выросли на фоне опасений по поводу вспышки новых вспышек коронавируса.

Акции ведущей фармацевтической компании Samsung Biologics выросли на 4,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.5%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением поскольку рост числа случаев заболевания Covid-19 в США и Европе повысил угрозу введения новых ограничений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного снизились под давление разочаровывающих данных по розничным продажам в США и продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом по всей стране.

Читать далее