Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-11-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, несмотря на более позитивные новости о вакцине от коронавируса от Moderna.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются после сильного роста днем ​​ранее под давление разочаровывающих данных по розничным продажам в США и продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом по всей стране.

Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США в октябре выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 0.3% в октябре после роста на 1.6% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре розничные продажи повысятся на 0.5% после роста на 1.9%, о котором сообщалось ранее. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания розничные продажи выросли на 0.1% после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в сентябре. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. 

Число случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти, что ухудшает краткосрочные экономические перспективы страны. Штаты Нью-Джерси, Калифорния и Айова ввели новые карантинные ограничения. Ожидается, что ситуация с пандемией может усугубиться с наступлением более холодной погоды. 

Солидные квартальные результаты Walmart (WMT) и Home Depot (HD), а также превысившие ожидания данные по промышленному производству и уверенности строителей жилья в США не смогли поддержать американский рынок акций.

В Walmart (WMT) сообщили, что в последнем квартале заработали $1.34 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит. Прибыль Home Depot (HD) по итогам третьего квартала достигла $3.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.02 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше прогноза аналитиков. Несмотря на сильные квартальные показатели, акции WMT и HD  подешевели на 0.2% и 3.2% соответственно.

Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства в США вырос на 1.1% м/м в октябре после падения на 0.4% в сентябре (сентябрьский показатель был пересмотрен с -0.6%). Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства в октябре вырастет на 1.0%.

В Национальной ассоциации домостроителей сообщили, что уверенность строителей жилья в США выросла седьмой месяц подряд в ноябре, снова установив рекордный максимум. Индекс состояния рынка жилья от NAHB, который измеряет рынок односемейного жилья, увеличился до 90 в ноябре, что на пять пунктов выше октябрьского уровня 85. Последнее значение превысило прогнозы экономистов - ожидалось, что индекс останется на уровне 85.

Между тем, акции Tesla (TSLA) пытаются противостоять негативной тенденции рынка. Их котировки выросли на 7.7% после  сообщения S&P Dow Jones Indices о решении включить их в состав индекса S&P 500 21 декабря.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -9.20%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.44%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.79%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.80%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Walmart (WMT) упали во вторник после публикации гигантом розничной торговли отчетности за третий квартал, хотя солидные результаты показали, что он продолжает преуспевать в период пандемии.

Walmart заявила, что заработала $1.34 в расчете на акцию при выручке, которая выросла на 5.2% в годовом исчислении до $134.7 млрд. Аналитики ожидали, что показатель компании прибыль на акцию составит $1.18 при выручке в $132.1 млрд.

Сопоставимые продажи компании выросли на 6.4%, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в 4%. Компания сообщила, что продажи выросли по всем категориям, в то время как объем электронной коммерции взлетел на 79%. Сопоставимые продажи в дисконтных оптовых магазинах Sam's Club выросли на 11.1%, в то время как онлайн продажи данного подразделения выросли на 41%. 

Стоимость акций Walmart изначально повысилась после выхода отчетности, но затем начала снижаться. Частично это может отражать общее настроение рынка. Тем не менее, в отчете были некоторые моменты, к которым можно придраться. Темпы прироста выручки, сопоставимых продаж и электронной коммерции замедлились по сравнению со вторым кварталом, и компания не предоставила много подробностей о своей новой службе подписки Walmart+, на которые, вероятно, надеялись инвесторы.

Однако, эти факторы в значительной степени перекрываются позитивными моментами. Мало того, что и выручка, и прибыль превзошли ожидания, сопоставимые продажи - слабое место во втором квартале - демонстрировали улучшение каждый месяц квартала, что является многообещающей тенденцией.

В то время как посещаемость магазина покупателями за этот период снизилась на 14.2%, они тратили на 24% больше, когда делали покупки, и очевидно перенесли часть расходов на онлайн покупки. Это перекликается с тенденциями консолидации поездок за покупками, которые наблюдались ранее в этом году у ряда розничных продавцов. Коэффициент валовой маржи компании вырос на 0.5 процентного пункта, что почти вдвое превысило прогноз аналитиков.

Ритейлер заявил, что индийская компания Flipkart, занимающаяся электронной коммерцией, была движущей силой продаж Walmart International, благодаря рекордному количеству ежемесячные активных пользователе. Впервые компания подчеркнула это подразделение таким образом, хотя уже в течение некоторого времени оно обеспечивает импульс.

"Данные сильные результаты полностью соответствуют наблюдаемой нами тенденции - потребители в США переживают самый большой сдвиг в покупательском поведении за последние 50 лет, так как удобство и безопасность приобретают все большее значение, и электронная коммерция растет быстрее, чем когда-либо", - отметил Хилдинг Андерсон (Hilding Anderson), руководитель отдела стратегии розничной торговли в Северной Америке Publicis Sapient. "Компании, такие как Walmart, которые сделали приоритетом инвестиции в цифровые каналы и добились серьезных успехов в своих цифровых стратегиях, приобретают и удерживают новую партию клиентов и, в конечном итоге, станут победителями в эту новую эру розничной торговли, став серьезной угрозой для тех, кто отстал".

На текущий момент акции WMT котируются по $152.14 (-0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.88% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.96 (-0.92%)

Золото $1,886.40 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,598.75 (-0.67%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 12,023.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как разочаровывающие данные по розничным продажам в США перевесили солидную отчетность Walmart (WMT) и Home Depot (HD).

Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США в октябре выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 0.3% в октябре. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать рост продаж на 1.6% вместо роста на 1.9%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в октябре розничные продажи вырастут на 0.5%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания розничные продажи выросли на 0.1% после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в сентябре. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. По предварительным оценкам, в сентябре они выросли на 1.4%

В Walmart (WMT) сообщили, что в последнем квартале заработали $1.34 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Несмотря на сильные квартальные показатели, акции WMT на премаркете подешевели на 1.5%.

Прибыль Home Depot (HD) по итогам третьего квартала достигла $3.18 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.02 на одну акцию. Квартальная выручка также заметно превзошла оценку аналитиков.  Стоимость акций HD на премаркете снизилась на 2%.

Между тем индекс Nasdaq получает поддержку благодаря скачку котировок акций Tesla (TSLA; +12.9% на премаркете) после сообщения S&P Dow Jones Indices о решении включить их в состав индекса S&P 500 21 декабря.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В понедельник вечером в S&P Dow Jones Indices сообщили, что приняли решение о включении акции компании Tesla (TSLA) в состав индекса S&P 500 перед началом торгов 21 декабря, что совпадает с декабрьским пересмотром индекса.

Из-за большой рыночной капитализации производителя электрокаров, S&P Dow Jones Indices намерены провести консультации с инвестиционным сообществом, чтобы определить, следует ли добавлять Tesla сразу или двумя отдельными траншами.

Компания, которую заменит Tesla в S&P 500, будет объявлена позднее, ближе к дате пересмотра индекса.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $464.62 (+13.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.34 в расчете на одну акцию (против $1.16 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $134.700 млрд. (+5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $131.462 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $155.01 (+1.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.18 в расчете на одну акцию (против $2.53 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $33.536 млрд. (+23.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.664 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $274.47 (-1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB20.35 в расчете на одну акцию (против RMB1.76 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.08 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB28.232 млрд. (+0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB27.498 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB28.6-31.3 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB28.82 млрд.

Акции BIDU на премаркете снизились до уровня $144.80 (-2.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали с восьмимесячных максимумов, поскольку оптимизм по поводу экспериментальной вакцины против Covid-19 компании Moderna был нивелирован опасениями по поводу более жестких ограничений на коронавирус на всем континенте.

Швеция пытается ограничить размер публичных собраний после всплеска новых случаев коронавируса.

Британский медицинский советник сказал, что трехуровневую систему, возможно, необходимо «усилить», чтобы страна пережила «зиму».

Сохраняющаяся неопределенность по поводу возможного пакета мер бюджетного стимулирования в США также вызывала беспокойство у инвесторов, поскольку глобальные случаи заболевания Covid-19 превысили 55 миллионов.

Вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил в понедельник, что для уверенного восстановления после пандемии коронавируса потребуется дополнительная поддержка со стороны фискальных и монетарных властей.

Британский фунт вырос после сообщений о том, что Великобритания может достичь торгового соглашения после Brexit с Европейским союзом к началу следующей недели.

Как сообщает The Sun, главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост определил «возможную зону приземления» между ЕС и Великобританией в ближайшие семь дней.

Акции нефтегазовых компаний падали: акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали более чем на -1%.

Imperial Brands взлетела на 4% после того, как табачная компания прогнозировала возврат к росту прибыли в этом финансовом году.

Акции производителя поездов Alstom подешевели на -0,7% через день после запуска выпуска прав на сумму 2 млрд евро для финансирования приобретения Bombardier Transportation.

BBVA снизил капитализацию на -5%, а его более мелкий конкурент Banco de Sabadell подскочил почти на 4% на новостях о том, что два испанских банка ведут переговоры о сотрудничестве.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 3 квартал 2020 года против 2 квартала 2020 года:

Новые позиции: BMY (~29.97 млн. акций), MRK (~22.4 млн. акций), ABBV (~21.26 млн. акций), SNOW (~6.13 млн. акций), PFE (~3.71 млн. акций), TMUS (~2.41 млн. акций);

Наращённые позиции: BAC (до ~1010.1 млн. акций с ~925.01 млн. акций), GM (до ~80 млн. акций с ~74.68 млн. акций), KR (до ~24.98 млн. акций с ~21.94 млн. акций), LILAK (до ~1.43 млн. акций с ~1.28 млн. акций);

Сохраненные позиции: KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), USB (~131.96 млн. акций), BK (~72.36 млн. акций), MCO (~24.67 млн. акций), VRSN (~12.82 млн. акций), CHTR (~5.21 млн. акций);

Закрытые позиции: COST (с ~4.33 млн. акций);

Сокращенные позиции: WFC (до ~127.38 млн. акций с ~237.58 млн. акций), AAPL (до ~944.3 млн. акций с ~980.62 млн. акций), JPM (до ~0.97 млн. акций с ~22.21 млн. акций), GOLD (до ~12 млн. акций с ~20.92 млн. акций), PNC (до ~1.92 млн. акций с ~5.35 млн. акций), DVA (до ~36.1 млн. акций с ~38.1 млн. акций), MTB (до ~2.92 млн. акций с ~4.54 млн. акций), LBTYA (до ~18.01 млн. акций с ~19.31 млн. акций), AXTA (до ~23.42 млн. акций с ~24.07 млн. акций).

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку оптимизм по поводу экспериментальной вакцины Moderna от Covid-19 был нивелирован опасениями по поводу продолжающегося роста числа случаев коронавируса во всем мире.

Акции Китая завершили торги чуть ниже: индекс Shanghai Composite упал на -0,21%, до 3339,90. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,13% до 26 415,09.

Японские акции достигли нового 29-летнего максимума, поскольку разработка еще одной многообещающей вакцины против Covid-19 возродила надежды на быстрое восстановление мировой экономики. 

Акции компаний, связанных с путешествиями, привели к росту: ANA Holdings и Japan Airlines выросли на 4,2% и 3,7% соответственно. В сфере технологий акции Tokyo Electron выросли на 1,3% до рекордного уровня.

Австралийские рынки завершили торги незначительно повышением, поскольку торги на бирже возобновились без происшествий после технического сбоя на предыдущей сессии.

Акции Beach Energy, Oil Search, Woodside Petroleum и Santos подскочили на 3-6% после того, как цены на сырую нефть резко выросли за ночь. 

Бумаги BHP выросли на 1,4%, а Rio Tinto прибавила 1% после того, как надежные данные о производственной деятельности в Китае подняли цены на железную руду.

Акции золотодобывающих компаний Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources упали в цене на -3-5%.

Что касается экономических новостей, то протокол заседания Резервного банка Австралии 3 ноября показал, что восстановление экономики страны после пандемии Covid-19 идет полным ходом, но будет продолжительным.

В понедельник губернатор Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что Австралия, вероятно, увидит продолжительный период повышения безработицы из-за пандемии, и добавил, что решение проблемы роста безработицы является важным национальным приоритетом.

Акции Сеула упали после фиксации прибыли после достижения почти трехлетнего максимума накануне. 

Технологические компании закрылись на вялой ноте, в то время как акции автомобилей и аккумуляторных батарей выросли из-за массовых иностранных покупок. Котировки Korean Air Lines упали на -8,9% после объявления о поглощении более мелкого конкурента Asiana Airlines.

Акции Новой Зеландии завершили торги немного выше. Среди лидеров роста акции ритейлера верхней одежды Kathmandu Holdings подорожали на 2,4%.

Сектор услуг в Новой Зеландии продолжал расширяться в октябре, и, как показало последнее исследование BusinessNZ, более быстрыми темпами его индекс эффективности обслуживания составил 51,4 по сравнению с 50,4 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.4%

IBEX -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением на фоне введения новых ограничений в некоторых штатах США из-за коронавируса. Помимо этого, присутствует неопределенность, связанная с подходом избранного президента США Джо Байдена к взаимоотношениям США и Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией, усилились после оглашения положительных результатов испытаний вакцины против COVID-19 компанией Moderna (MRNA).

Читать далее