Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в пятницу, так как инвесторы настроились позитивно на перспективу создания эффективной вакцины от коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как превысившие ожидания квартальные результаты Cisco (CSCO) и Walt Disney (DIS) оказали поддержку американскому рынку акций в последний день волатильной торговой недели, ознаменовавшейся рекордным ростом числа случаев инфицирования коронавирусом и усилившимися надеждами на появление эффективной вакцины против COVID-19.

В Cisco сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $0.76 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла среднюю оценку аналитиков и она обнародовала превысившие ожидания прогнозы на текущий квартал. Акции CSCO в моменте демонстрируют повышение на 6.5%.

Walt Disney отчиталась о получении квартального убытка на уровне $0.20 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании превзошла ожидания Уолл-стрит. В Disney заявили, что количество подписчиков сервиса потокового видео компании Disney+ превысило 73 млн. Стоимость акции DIS выросла на 1.3%.

По данным Refinitiv IBES, около 90% компаний S&P 500 уже опубликовали свои квартальные показатели за третий квартал. Аналитики прогнозируют, что общая прибыль компонентов индекса упадет на 7.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является значительным улучшением по сравнению с прогнозом снижения на 21.4% по состоянию на 1 октября.

Участники рынка также получили неоднозначные макро данные. Так, отчет Министерства труда показал, что цены производителей в США в октябре выросли немного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.3% в октябре после роста на 0.4% в сентябре. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Более значительный, чем ожидалось, рост цен производителей был частично обусловлен скачком цен на продукты питания, которые в октябре выросли на 2.4% на фоне резкого роста цен на свежие и сушеные овощи.Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены основных производителей в октябре выросли на 0.1% после роста на 0.4% в сентябре. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%.

В свою очередь, Мичиганский университет опубликовал отчет, обнаруживающий неожиданное снижение потребительских настроений в США в ноябре. Согласно предварительным оценкам, индекс потребительских настроений упал до 77.0 в ноябре после роста до семимесячного максимума на уровне 81.8 в октябре. Откат стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс вырастет до 82.0. Неожиданное снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс потребительских ожиданий упал до 71.3 в ноябре с 79.2 в октябре. В то же время падение индекса текущих экономических условий было более скромным - до 85.8 в ноябре с 85.9 в предыдущем месяце. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +6.53%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.73%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.88%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Walt Disney (DIS) в последнем квартале удалось потерять меньше денег, чем предполагалось, и компания продолжила демонстрировать быстрый рост подписчиков в своем все еще убыточном сегменте потокового видео. Этого оказалось достаточно для инвесторов, чтобы те толкнули вверх котировки акции компании после публикации отчетности в четверг.

Disney сообщила, что по итогам четвертого квартала своего 2020 финансового года (ФГ), который соответствует третьему календарному кварталу, она получила убыток в размере $0.39 в расчете на акцию, или $0.20 на акцию с корректировкой на разовые факторы. Это оказалось намного лучше, чем прогнозируемые Уолл-стрит убытки в размере $0.90 на акцию, или $0.73 на акцию после корректировки. Для сравнения, убыток в предыдущем квартале составил $2.61 на акцию; в аналогичном квартале 2019 ФГ компания получила прибыль на уровне $0.58 на акцию.

Выручка компании составила $14.7 млрд., что оказалось на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но немного превысило консенсус-прогноз Уолл-стрит. Операционная прибыль Disney снизилась на 82% г/г до $606 млн.

Портфель Disney делится на три сегмента: 1) сегмент потокового видео, ускорений пандемией Covid; 2) киностудии и тематические парки, пострадавшие от коронавируса, и 3) медиа-сети, которые показали солидные результаты, выиграв от дополнительной недели в квартале, но продолжили терять пользователей традиционного платного ТВ.

Выручка сегмента "Киностудия" ("Movie studio") упали на 52% в годовом исчислении, поскольку кинотеатры по всему миру оставались закрытыми и было выпущено мало новых фильмов. В сегменте "Парки, развлечения и продукты" ("Parks, Experiences and Products") Disney продажи упали на 61%, поскольку в течение квартала круизы не осуществлялись, а вновь открывшиеся парки работали с ограниченной пропускной способностью. Выручка сегмента "Кабельные сети" Disney – включает такие каналы, как ESPN, Disney Channel, FX и National Geographic - увеличилась на 11%, тогда как его операционная прибыль снизилась на 7%. Увеличение партнерской комиссии перевесило снижение количества подписчиков, что привело к увеличению продаж. Но некоторые отсроченные расходы на спортивные права (например, финал НБА) пришлись на отчетный период, что привело к повышению издержек.

Генеральный директор Disney Боб Чапек сообщил, что все теле- и кинопроизводства Disney, приостановленные из-за Covid-19, были возобновлены, и начались съемки новых проектов. Несмотря на проблемы, компания заявила, что ее тематические парки вышли на безубыточность в этом квартале. Тем не менее, полное восстановление бизнеса компании в сфере кино и тематических парков невозможно до тех пор, пока не пройдет пандемия Covid-19.

Рост числа подписчиков на потоковые сервисы снова перетянул все внимание на себя. Абонентская база Disney+ выросла на 13.2 млн. за квартал и составила 73.7 млн. подписчиков по всему миру - невероятный рост для услуги, запущенной менее года назад. ESPN+ закончил период с 10.3 млн. подписчиков по сравнению с 3.5 млн. годом ранее. У Hulu было 36.6 млн. подписчиков по сравнению с 28.5 млн. В сумме это около 113 млн. подписчиков.

Выручка Disney в сегменте "Прямые продажи и зарубежные операции" ("Direct-to-Consumer & International") выросла на 41% до $4.9 млрд. Однако, выйти в прибыль не удалось: сегмент сообщил об операционном убытке в размере $580 млн. в последнем квартале, что оказалось ниже убытка аналогичного периода 2019 ФГ на уровне $751 млн.

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти заявила, что компания не будет выплачивать дивиденды за второе полугодие 2020 ФГ, но планирует возобновить выплату в будущем.

На текущий момент акции DIS котируются по $137.60 (+1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.89% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.69 (-1.05%)

Золото $1,891.50 (+0.97%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,557.50 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 11,898.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как превысившие ожидания квартальные результаты Cisco (CSCO) и Walt Disney (DIS) оказали поддержку американскому рынку акций в последний день волатильной торговой недели, ознаменовавшейся рекордным ростом числа случаев инфицирования коронавирусом и усилившимися надеждами на появление эффективной вакцины против COVID-19.

В Cisco сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $0.76 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла среднюю оценку аналитиков и она обнародовала превысившие ожидания прогнозы на текущий квартал. Котировки акций CSCO на премаркете подскочили на 6.9%.

Walt Disney отчиталась о получении квартального убытка на уровне $0.20 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании превзошла ожидания Уолл-стрит. В Disney заявили, что количество подписчиков сервиса потокового видео компании Disney+ превысило 73 млн. Стоимость акции DIS на премаркете выросла на 4.3%.

По данным Refinitiv IBES, около 90% компаний S&P 500 уже опубликовали свои квартальные показатели за третий квартал. Аналитики прогнозируют, что общая прибыль компонентов индекса упадет на 7.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является значительным улучшением по сравнению с прогнозом снижения на 21.4% по состоянию на 1 октября.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США в октябре выросли немного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.3% в октябре после роста на 0.4% в сентябре. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Более значительный, чем ожидалось, рост цен производителей был частично обусловлен скачком цен на продукты питания, которые в октябре выросли на 2.4% на фоне резкого роста цен на свежие и сушеные овощи.Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены основных производителей в октябре выросли на 0.1% после роста на 0.4% в сентябре. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $57

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $56

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость повышена до $170

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.25 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.688 млрд. (+24.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.603 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.20-1.32 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.11 на акцию) при выручке в размере $4.75-5.15 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.53 млрд.).

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $71.89 (+2.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены ростом числа случаев заболевания Covid-19 в США, Европе и Азии, а также отсутствием прогресса в отношении пакета мер стимулирования в США.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила в четверг, что экономика региона все еще переживает трудные времена, несмотря на недавние положительные новости о разработке вакцин. Европейские официальные лица призвали продолжить меры по борьбе с инфекциями.

На фоне второй волны вирусных инфекций Германия рассчитывает сохранить последние ограничения, введенные для сдерживания пандемии до зимы, в то время как Франция сохранит национальную изоляцию не ранее 1 декабря.

В Соединенном Королевстве произошел самый большой однодневный скачок числа лабораторно подтвержденных коронавирусных инфекций.

В США новые случаи заражения Covid-19 достигли новых рекордов и оставались выше 100000 восьмой день подряд.

Согласно корпоративным новостям Германии, торговый центр Deutsche EuroShop увеличил капитализацию примерно на 3% после того, как его основные операционные показатели значительно улучшились в третьем квартале.

Deutsche Wohnen выросла более чем на 1%. Компания по продаже недвижимости заявила, что ожидает существенной переоценки портфеля недвижимости по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Nordex потерял -3,7% стоимости бумаг. Производитель ветряных турбин подтвердил свои предварительные данные, озвученные 9 ноября 2020 года.

Сталелитейная компания Salzgitter подешевела на -1,7% после того, как сообщила о консолидированном убытке в размере 98,3 млн евро в третьем квартале.

Во Франции акции Engie подскочили почти на 4% после того, как коммунальное предприятие придерживалось прогнозов по чистому регулярному доходу и капитальным расходам на 2020 год.

Энергетическая группа EDF немного снизилась после сообщения о снижении выручки в третьем квартале.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что объем производства 19 стран, использующих евро, вырос на 12,6% в квартальном исчислении в период с июля по сентябрь, что немного ниже по сравнению с ростом на 12,7%, о котором сообщалось 30 октября. Это означает, что в третьем квартале ВВП еврозоны был на 4,4% ниже, чем сообщалось ранее (на 4,3%).

Eurostat сообщил, что в зоне единой валюты также было немного выше, чем ожидалось, положительное сальдо внешней торговли в размере 24,5 млрд евро против ожиданий в 22 млрд евро и 17,0 млрд евро годом ранее.

Но улучшение произошло не из-за роста торговли, а потому, что экспорт упал только на -3,8%, а импорт упал на -8,9% в годовом исчислении.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.76 в расчете на одну акцию (против $0.84 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.929 млрд. (-9.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.855 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.74-0.76 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.73 на акцию) при выручке в размере $11.77-12.01 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $11.67 млрд.).

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $41.50 (+7.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Walt Disney (DIS) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.20 в расчете на одну акцию (против прибыли в $1.07 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.65 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.707 млрд. (-23.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.096 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $141.50 (+4.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку возобновление новых случаев коронавируса по всему миру затмило оптимизм инвесторов в отношении того, что разрабатываемые вакцины могут помочь замедлить распространение нового коронавируса.

Осторожные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о перспективах восстановления экономики и сообщения в СМИ о том, что демократы и республиканцы в США все еще далеки от соглашений о стимулировании экономики, также способствовали осторожному настрою.

Акции Китая упали после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на запрещение инвестиций США в китайские фирмы, которые, как определено, принадлежат или контролируются вооруженными силами страны.

Японские акции упали поскольку акцент сместился на возобновление новых случаев заболевания Covid-19 как дома, так и за рубежом. Сегодня в Токио подтверждено 374 новых случая заражения Covid-19, из которых 300 за три дня подряд.

Акции, связанные с путешествиями, упали: Japan Airlines - на -1,9%, а ANA Holdings - на -4,8%.

Железнодорожные компании, такие как Central Japan Railway, Sotetsu Holdings и Kintetsu Group Holdings, упали на -3,7-6,8%.

Австралийские рынки закрылись немного ниже, поскольку новые случаи заболевания Covid-19 продолжали расти во всем мире, что нивелировало оптимизм инвесторов в отношении надежд на вакцины.

Акции энергетических компаний, таких как Origin Energy, Beach Energy и Santos, упали на -1-2% из-за падения цен на нефть из-за опасений относительно медленного восстановления мировой экономики и спроса на топливо.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources подскочили на 3-7%, так как цены на золото восстановились после падения доходности государственных облигаций.

Акции компании Graincorp по переработке зерна навалом подорожали на 9,1% после того, как компания заявила о своих перспективах.

Акции Сеула заметно выросли, достигнув почти двухлетнего максимума, поскольку иностранные инвесторы продлили свою покупательскую серию до седьмой сессии подряд.

Акции Samsung Electronics подорожали на 3,6%, SK Hynix - на 1,8%, а Hyundai Motor, крупнейший производитель автомобилей в стране, прибавил 2%.

После того, как страна сообщила о самом большом ежедневном скачке числа случаев Covid-19 за 70 дней, премьер-министр Южной Кореи Чунг Се Кюн заявил, что распространение вируса может заставить правительство снова «серьезно подумать» об ужесточении социального дистанцирования.

Акции Новой Зеландии завершили неустойчивую сессию скромным ростом после того, как индекс промышленного производства страны упал с 54,0 до 51,7 в октябре. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.9%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу на фоне роста числа коронавирусных инфекций в США и Европе. Новые случаи заражения Covid-19 в США достигли новых рекордов и сохраняются выше 100 000 восьмой день подряд, что побудило города и штаты, включая Чикаго, Детройт и Калифорнию, ввести новые ограничения в общественной жизни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как продолжающийся рост случаев заболевания коронавирусом в мире поставил на паузу ралли, вызванное обнадеживающими новостями Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) о разрабатываемой ими вакцине от коронавируса ранее на этой неделе. 

Читать далее