Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-11-2020

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в понедельник, так как надежды на эффективную вакцину от коронавируса были подкреплены позитивными новостями от Moderna.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией, усилились после  оглашения положительных результатов испытаний вакцины против COVID-19 компанией Moderna (MRNA).

Moderna (MRNA; +6.8% в моменте) объявила в понедельник, что разрабатываемая ею вакцина против коронавируса показала 94.5% эффективность в предотвращении COVID-19 на поздних стадиях испытаний. Таким образом, эффективность вакцины Moderna оказалась выше, чем 90%, которую показала вакцина, разрабатываемая  Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), о чем компании сообщили на прошлой неделе. 

Многообещающие объявления об эффективных вакцинах против COVID-19 вселили надежду на восстановление экономики в 2021 году, когда вакцина станет широко доступной. Это затмило последние сообщения о рекордном количестве новых случаев заболевания коронавирусом в США и введении ограничений на определенные виды деловой активности в отдельных городах/штатах, чтобы помочь сдержать распространение вируса.

Поддержку рынку также оказывают превысившие ожидания макроэкономические данные из Китая и Японии, второй и третьей по величине экономике мира, которые указали на “пост-коронавирусное” восстановление. ВВП Японии вырос на 21.4% г/г в третьем квартале 2020 года. Это был самый большой рост за всю историю и превзошел ожидания экономистов, прогнозировавших рост на 18.9% г/г после падения на 28.8% г/г во втором квартале. Между тем, промышленное производство Китая (+6.9% г/г) и розничные продажи (+4.3% г/г) росли в октябре более быстрыми темпами, чем прогнозировалось, поскольку китайская экономика восстанавливалась после пандемии COVID-19.

Между тем инвесторы проигнорировали отчет ФРБ Нью-Йорка, который показал, что производственная активность в Нью-Йорке неожиданно росла более медленными темпами в ноябре. Согласно отчету ФРБ Нью-Йорка, индекс общих условий ведения бизнеса упал до 6.3 в ноябре с 10.5 в октябре. Хотя положительный показатель по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 13.5.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.03%) и Merck & Co. (MRK; -0.59%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +7.43%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+4.48%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, компания Walmart (WMT) оказалась в числе тех, кто выиграл от пандемии коронавируса в 2020 году, и ее отчетность за третий квартал, которая должна быть опубликована во вторник утром, может стать еще одним шансом для гиганта розничной торговли показать, что он продолжает привлекать клиентов во время пандемии.

Стоимость акций Walmart с начала года выросла более, чем на 25%, недавно поднявшись до рекордных максимумов, поскольку компания извлекает выгоду из коронакризиса. Как розничный продавец товаров первой необходимости, компания продолжала работать во время карантинных ограничений, вводимых для сдерживания распространения коронавируса, в то время как стремление покупателей совершать меньше поездок подразумевает, что они тратят больше на товары не первой необходимости во время своих посещений.

Компания опирается на свою стратегию стать универсальным магазином, расширяя такие направления деятельности, как уход за домашними животными и медицинские услуги. Кроме того, Walmart+, сервис подписки компании и ответ на Amazon Prime компании Amazon.com (AMZN), дает хороший старт, поскольку людям становится удобнее покупать продовольственные товары онлайн.

Walmart обдумывает возможности развития, выходящие за рамки своего традиционного бизнеса розничной торговли, поскольку стремится активнее использовать потенциал быстрорастущего бизнеса. Она продала медленнорастущие бизнесы и взяла курс на новые возможности со своим предложением купить TikTok. Компания может даже заняться рекламой, чему способствуют ее растущие расходы на технологии, присутствие в электронной коммерции и партнерские отношения.

Аналитики ожидают, что Walmart сообщит, что в последнем квартале заработала $1.18 в расчете на одну акцию при выручке в $132 млрд. Для сравнения, прибыль компании составляла $1.56 на акцию в предыдущем квартале и $1.16 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Более 75% из 33 аналитиков, отслеживаемых FactSet, рекомендуют "Покупать" акции Walmart, тогда как 18% - "Держать". Только два аналитика Уолл-стрит пессимистически оценивает перспективы акций Walmart. Средняя оценка целевой стоимости акций WMT составляет $149.58/акцию. 

На текущий момент акции WMT котируются по $152.57 (+1.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.91 (+4.44%)

Золото $1,886.40 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,613.00 (+0.87%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 11,891.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией, усилились после  оглашения положительных результатов испытаний вакцины против COVID-19 компанией Moderna (MRNA).

Moderna (MRNA; +15% на премаркете) объявила в понедельник, что разрабатываемая ею вакцина против коронавируса показала 94.5% эффективность в предотвращении COVID-19 на поздних стадиях испытаний. Таким образом, эффективность вакцины Moderna оказалась выше, чем 90%, которую показала вакцина, разрабатываемая  Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), о чем компании сообщили на прошлой неделе. Многообещающие объявления об эффективных вакцинах против COVID-19 вселили надежду на быстрое восстановление экономики.

На этом фоне стоимость акции компаний, бизнес которых завязан на туристизм, включая United Airlines Holdings (UAL), American Airlines Group (AAL) , Carnival Corp. (CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), которые потеряли более половины своей рыночной капитализации в этом году из-за пандемия, подскочила на 7-10% на премаркете. Напротив, акции IT-компаний, которые больше всего выиграли от карантинных ограничений, снова оказались под давлением.

Инвесторы также получили отчет от ФРБ Нью-Йорка, который показал, что производственная активность в Нью-Йорке неожиданно росла более медленными темпами в ноябре. Согласно отчету ФРБ Нью-Йорка, индекс общих условий ведения бизнеса упал до 6.3 в ноябре с 10.5 в октябре. Хотя положительный показатель по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 13.5.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Buy с Neutral

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку оптимистичные данные по ВВП из Японии и показатели промышленного производства из Китая помогли инвесторам избавиться от сохраняющихся опасений по поводу роста числа случаев коронавируса и новых ограничений.

Надежды на вакцину также усилили настроения, поскольку Johnson & Johnson запускает новое крупномасштабное исследование на поздней стадии в Великобритании, чтобы протестировать двухдозовый режим своей экспериментальной вакцины Covid-19 среди тысяч добровольцев.

Вакцина Oxford Covid и еще одна вакцина, разрабатываемая американской биотехнологической компанией Novavax, уже проходят крупные клинические испытания на британских пациентах.

В заявлении, сделанном накануне, один из ученых, создавших вакцину Pfizer и BioNTech, сказал, что «если и дальше все пойдет хорошо, у нас может быть нормальная зима в следующем году».

Акции BBVA взлетели на 16% после того, как испанская финансовая группа согласилась продать свои операции в США PNC Financial Services Group за 11,6 миллиарда долларов.

Banco de Sabadell подскочил почти на 13% на слухах о том, что BBVA может его купить.

Акции Vodafone Group выросли на 3,4%. После «устойчивого» первого полугодия оператор мобильной связи заявил, что он становится все более уверенным в своих показателях за год.

Диверсифицированная инжиниринговая компания Smiths Group прибавила 2,5% после того, как заявила, что ожидает удовлетворения рыночных ожиданий в течение всего года.

Акции Orange подорожали на 1,6%. Телекоммуникационная группа заявила, что получила положительное решение Госсовета Франции в отношении налогового спора, который начался почти десять лет назад.

Акции Unibail-Rodamco-Westfield подорожали на 11% после сообщений о том, что компания может уволиться с должности главного исполнительного директора Кристофа Кувилье и финансового директора Яапа Тонкенса.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с ростом на фоне оптимистичных данных по ВВП из Японии и объемов промышленного производства из Китая, которые помогли инвесторам не беспокоиться о росте числа случаев коронавируса .

Акции Китая резко выросли после того, как данные по промышленному производству на заводе превзошли прогнозы, а инвесторы увидели в ВРЭП расширение влияния Китая в регионе.

Национальное бюро статистики сообщило, что в октябре промышленное производство Китая выросло на 6,9% в год, что превзошло прогнозы роста на 6,5% и практически не изменились по сравнению с сентябрьскими показателями.

Инвестиции в основной капитал выросли на 1,8% в годовом исчислении, превысив ожидания роста на 1,6%  по сравнению с 0,8% в предыдущем месяце.

Розничные продажи выросли на 4,3%, не оправдав прогнозов на 4,9%, но все же выше 3,3% месяцем ранее.

Уровень безработицы составил 5,3% по сравнению с 5,4% в сентябре. В октябре цены на жилье выросли на 4,3% в годовом исчислении, снизившись с -4,7% месяцем ранее.

Японские акции закрылись на новом 29-летнем максимуме после того, как официальные данные показали, что экономика выросла впервые за четыре квартала.

Инвесторы также положительно отреагировали на новости о подписании торгового соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) 15 странами региона после 8 лет переговоров.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавила 1,8%, а акции Fast Retailing - 3%. В сфере технологий акции Tokyo Electron и Advantest выросли примерно на 5%.

Кабинет министров сообщил в предварительном отчете, что валовой внутренний продукт Японии вырос на 21,4% в годовом исчислении в третьем квартале 2020 года. Это превзошло ожидания роста на 18,9% в годовом исчислении после падения на -28,8% в предыдущие три месяца.

Австралийские рынки выросли до восьмимесячного максимума на открытии, прежде чем торги были остановлены из-за «проблем с данными». Оператор фондовой биржи извинился за сбой и сказал, что работает над исправлением проблемы как можно скорее.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 2%. Woodside Petroleum, Santos, Beach Energy, Origin Energy и Oil Search выросли на 1–3%, так как цены на нефть выросли в надежде, что ОПЕК + сохранит текущие ограничения добычи.

Акции Сеула выросли до почти трехлетнего максимума, поскольку иностранные инвесторы продлили свою серию покупок до восьмой сессии в ожидании вакцины Pfizer от нового коронавируса.

Рыночный лидер Samsung Electronics подскочил на 4,9%, а производитель микросхем №2 SK Hynix - на 9,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.8%

FTSE +0.7%

IBEX +1.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом на фоне выхода позитивных экономических данных из Китая и Японии, которые укрепили надежды участников рынков на быстрое восстановление мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade