Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-11-2020

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, поскольку ралли, вызванное позитивными новостями о вакцинах, начало затухать на фоне возобновившихся опасений остановки экономики из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  демонстрируют разнонаправленное движение, так как данные показали, что количество обращений за пособием по безработице в США, неожиданно выросло на прошлой неделе, усилив опасения, что продолжающийся рост числа случаев заболевания COVID-19 и меры, предпринимаемые штатами/городами для сдерживания распространения вируса, окажут негативное влияние на крупнейшую экономику мира.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 742 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 ноября, по сравнению с 711 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 707 000 заявок. Это стало первом увеличением числа обращений за пособием по безработице за пять недель, указывая на дополнительный стресс для экономики из-за рекордного роста числа случаев инфицирования COVID-19. С начала этого месяца ежедневно новые случаи COVID-19 в Соединенных Штатах превышают 100 000, в результате чего число инфекций в стране превысило 11 миллионов. Сорок один штат сообщал о ежедневном рекордном росте числа коронавирусных инфекций, а 20 изо дня в день регистрировали новые рекордные максимумы смертности от коронавируса.

Инвесторы обеспокоены тем, что пока мир ждет одобрения и распространения любой эффективной вакцины против COVID-19, правительства вынуждены вводить более жесткие ограничения, чтобы замедлить распространение вируса, что приведет к дальнейшему экономическому ущербу. В среду губернатор Нью-Йорка Куомо объявил, что государственные школы Нью-Йорка временно закрываются из-за роста числа случаев коронавируса. 

Между тем американские законодатели по прежнему не могут договориться о пакете дополнительных мер стимулирования экономики и инвесторы ждут от Федеральной резервной системы признаков того, что она может вмешаться с новыми денежно-кредитными стимулами.

Беспокойства по поводу перспектив американской экономики в ближайшем будущем подпитывают опасения, что недавняя ротация акций стоимости и циклических акций была преждевременной и поспешной. Как бы то ни было, такие “защитные” акции, как Amazon.com Alphabet (GOOG; +0.5%в моменте), (AMZN; +0.3%), Facebook (FB; +0.3%) и Apple (AAPL; +0.2%) сегодня повышаются, способствуя росту Nasdaq и ограничивая потери более широкого рынка.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.46%). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +2.85%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.25%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.57%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, и прибыль, и выручка Nvidia (NVDA) за последний квартал оказались выше, чем ожидали аналитики, но акции компании оказались под давлением после того, как компания заявила, что выручка ее сегмента, производящего продукцию для центров обработки данных, снизится в текущем квартале по сравнению с прошлым кварталом.

Показатели компании за квартал, закончившийся в октябре, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $2.91 против ожидаемых $2.57
• Выручка: $4.73 млрд. против ожидаемых $4.41 млрд.

Аналитики ожидали солидных квартальных результатов от производителя микросхем, поддерживаемых продажами его графических процессоров, которые становятся все более важными как для разработчиков игр, так и для разработчиков искусственного интеллекта, которым нужна вычислительная мощность.

Nvidia заявила, что установила рекорды по выручке, которая увеличилась на 57% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и квартальной прибыли.

Солидные результаты Nvidia обеспечил ее сегмент вычислений и сетевые технологии, выручка которого подскочила на 146% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до $1.94 млрд. Росту также способствовал графический сегмент компании, который вырос на 25% до $2.79 млрд. Помимо раскрытия информации по выручке по этим двум сегментам, Nvidia также раскрывает информацию о выручке в разбивке рынков, для которых предназначается ее продукция.

В августе генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что компания ожидает, что текущее полугодие будет сильным для ее игрового подразделения. В прошлом квартале Nvidia представила свою новую линейку видеокарт, основанных на новой технологии, которую она называет Ampere, и интерес к ней был большим. Одна из новых моделей, GeForce RTX 3080, поступила в продажу в сентябре и сразу же разошлась.

Выручка от продаж на игровом рынке выросла на 37% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года до $227 млрд., что компания назвала рекордом и приписала продажам видеокарт производителям компьютеров и консолей, а также заявила, что продажи настольных ПК выиграли от запуска ее новых видеокарт RTX.

Компания также отметила, что во время пандемии Covid-19 ее подразделения, производящие продукцию для игрового рынка и рынка центров обработки данных, выросли, поскольку клиентам нужны компьютеры для работы и игр из дома.

В прошлом квартале выручка от продаж продукции для центров обработки данных Nvidia впервые превысила выручку от продаж продукции для игр. В этом квартале Nvidia сообщила о продажах на рынке центров обработки данных на сумму $1.9 млрд., что оказалось ниже выручки игрового подразделения, хотя они выросли на 162% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года благодаря продажам графических чипов Ampere. Nvidia также заявила в среду, что покупка Mellanox, сделка, которую компания закрыла ранее в этом году, обеспечила 13% ее общей выручки и около трети выручки подразделения центров обработки данных.

Обсуждая результаты последнего квартала с аналитиками, Nvidia заявила, что ожидает снижения выручки подразделения центров обработки данных в текущем квартале, частично из-за того, что китайский клиент не покупает сетевые продукты Mellanox.

Nvidia также заявила, что ожидает, что в четвертом квартале получит выручку в размере $4.8 млрд., тогда как прогноз аналитиков, опрошенных Refinitiv, предполагал $4.42 млрд.

На текущий момент акции NVDA котируются по $526.95 (-1.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.85% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.60 (-0.53%)

Золото $1,855.10 (-1.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,555.50 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.20% до уровня 11,872.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как данные показали, что количество обращений за пособием по безработице в США, неожиданно выросло на прошлой неделе, усилив опасения, что продолжающийся рост числа случаев заболевания COVID-19 и меры, предпринимаемые штатами/городами для сдерживания распространения вируса, окажут негативное влияние на крупнейшую экономику мира.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 742 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 ноября, по сравнению с 711 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 707 000 заявок. Это стало первом увеличением числа обращений за пособием по безработице за пять недель, указывая на дополнительный стресс для экономики из-за рекордного роста числа случаев инфицирования COVID-19. С начала этого месяца ежедневно новые случаи COVID-19 в Соединенных Штатах превышают 100 000, в результате чего число инфекций в стране превысило 11 миллионов. Сорок один штат сообщал о ежедневном рекордном росте числа коронавирусных инфекций, а 20 изо дня в день регистрировали новые рекордные максимумы смертности от коронавируса.

Инвесторы обеспокоены тем, что пока мир ждет одобрения и распространения любой эффективной вакцины против COVID-19, правительства вынуждены вводить более жесткие ограничения, чтобы замедлить распространение вируса, что приведет к дальнейшему экономическому ущербу. В среду губернатор Нью-Йорка Куомо объявил, что государственные школы Нью-Йорка временно закрываются из-за роста числа случаев коронавируса. 

Мужду тем американские законодатели по прежнему не могут договориться о законопроекте о дополнительных стимулах.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость повышена до $130

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость повышена до $65

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне из-за опасений по поводу роста числа случаев заболевания Covid-19 и тупиковой ситуации в связи с торговой сделкой после Brexit, которая повлияла на настроения.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на прошлой неделе на Европу пришлось почти половину из четырех миллионов новых случаев заражения коронавирусом в мире , а в Австрии число новых случаев увеличилось на 30 процентов по сравнению с прошлой неделей.

По сообщениям СМИ, европейские лидеры рассматривают планы выхода из ЕС без сделки из-за отсутствия прогресса в отношении ключевых моментов.

The Times сообщила, что лидеры ЕС обеспокоены тем, что бизнес и рыболовные сообщества пострадают от экономических потрясений без чрезвычайных мер ЕС, которые смягчат удар отказа от сделки.

Акции ABB снизились на -2,4%. Швейцарская инжиниринговая компания заявила, что изучает все варианты избавления от трех бизнес- единиц, объем продаж которых составляет $1,75 млрд.

Компания по коммерческой недвижимости Unibail-Rodamco-Westfield SE потеряла -2,6% после назначения нового генерального директора.

Euromoney Institutional Investor получил 2% в Лондоне. После публикации неутешительных результатов за год компания, занимающаяся коммерческой и финансовой информацией, заявила, что спрос на ее отчеты о ценах и важную информацию о рынке "остается высоким".

Производитель химикатов Johnson Matthey потерял почти -2% после того, как сообщил о значительно более низкой прибыли в первой половине финансового года.

Почтовая служба и курьерская компания Royal Mail подорожали на 7% после повышения оценки годового дохода.

Французская промышленная группа Bouygues снизила капитализацию, несмотря на повышение прогнозов на вторую половину года.

Больной конгломерат ThyssenKrupp упал на -7%, поскольку он сообщил о более широком чистом операционном убытке в 2020 финансовом году и обнародовал планы по сокращению 7 400 рабочих мест в течение следующих трех лет.

Kion Group, ведущий поставщик промышленных погрузчиков и решений для цепочек поставок, упала на -9% после объявления об увеличении капитала.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.91 в расчете на одну акцию (против $1.78 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.92 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.726 млрд. (+56.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.422 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $4.80 млрд., +/- 2%, что соответствует $4.704-4.896 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.43 млрд.

Акции NVDA на премаркете снизились до уровня $529.00 (-1.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку рост числа коронавирусных инфекций в сочетании с опасениями по поводу новых запретов и ограничений в США и Европе нивелировал дополнительные позитивные изменения в вакцинах.

Ежедневные случаи заболевания коронавирусом достигли нового максимума в Японии и Южной Корее в среду, в то время как Южная Австралия ввела шестидневные ограничения на пребывание дома.

Акции Китая выросли, поскольку президент Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и подписать больше соглашений о свободной торговле, чтобы спасти разрушенную пандемией экономику .

Японские акции увеличили потери по сравнению с предыдущей сессией после того, как ежедневные случаи коронавируса в Японии превысили 2000 в среду, достигнув нового максимума, что привело к увеличению госпитализаций. 

Крупнейшая на рынке группа SoftBank потеряла -0,9%стоимости бумаг, а Fast Retailing - 2,3%. Акции технологических компаний, таких как Tokyo Electron и Advantest, упали на -1,8% и -2,8% соответственно.

Австралийские рынки отыграли ранние потери и закрылись со скромным ростом, при этом финансовые показатели возглавили всплеск, поскольку Южная Австралия начала одну из самых жестких блокировок в мире, чтобы задушить последний кластер из 23 новых коронавирусных инфекций.

Согласно правительственному отчету, в прошлом месяце австралийская экономика увеличила количество рабочих мест на 178 800 до 12 773 900, что намного превосходит ожидания потери 30 000 рабочих мест после сокращения 29 500 рабочих мест в предыдущем месяце.

Уровень безработицы вырос в октябре до 7% с 6,9% в сентябре, поскольку все больше людей искали работу.

Страховая группа QBE снизила капитализацию на -3,9%, а Suncorp потеряла -3% после того, как решение суда предъявило страховщикам миллионы долларов потенциальных исков в отношении убытков, связанных с Covid.

Акции Bluescope Steel выросли на 5,3% до двухлетнего максимума после повышения прибыли.

Акции игорной компании Crown Resorts упали на 1,9% после того, как регулятор Нового Южного Уэльса попросил ее отложить запланированное 14 декабря открытие комплекса казино Barangaroo в Сиднее.

Акции Сеула отыграли ранние потери и завершились без изменений. 

Производители аккумуляторов выросли, поскольку количество новых случаев коронавируса в Южной Корее превысило 300 второй день подряд, а власти предупредили о новой потенциальной волне пандемии. Производитель аккумуляторных батарей Samsung SDI продвинулся на 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.8%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены ростом числа случаев заболевания Covid-19 и перспективой продления текущих мер блокировок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно снизились, так как инвесторы взвешивали перспективы получения эффективной вакцины против COVID-19 в ближайшем будущем против негативных последствий продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом для экономики в краткосрочной перспективе. 

Читать далее