Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-11-2020

Европейские фондовые индексы выросли во вторник на фоне усиления оптимизма по поводу открытия еще одной эффективной вакцины против коронавируса и новостей о том, что администрация Трампа согласилась с переходом избранного президента Джо Байдена на этот пост.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как сообщение о том, что действующий президент США Дональд Трамп разрешил чиновникам Администрации служб общего назначения (GSA) начать процесс передачи власти команде Джо Байдена положило конец неделям политической неопределенности и способствовало усилению надежд на восстановление экономики в 2021 году, вызванных недавними положительными новостями о вакцинах против COVID-19.

Команда Байдена приветствовала решение Трампа, заявив, что оно будет способствовать “плавной и мирной передаче власти”.

Усилению оптимизма также способствовали сообщения СМИ о потенциальном назначении бывшей председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен министром финансов США. Многие считают кандидатуру Йеллен удовлетворительной для финансовых рынков, учитывая то, что, когда она возглавляла ФРС, процентные ставки находились на низких уровня и, вероятно, будет настаивать на дальнейших фискальных стимулах.

Инвесторы также получили сильный отчет от S&P/Case-Shiller, который показал, что цены на жилье в 20 мегаполисах США подскочили в сентябре на 6.6% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 5.3% в августе (первоначально +5.2%).  Это самый большой годовой прирост с апреля 2018  года. Экономисты ожидали роста на 5.1% в годовом исчислении.  В то же время национальный индекс цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller, в сентябре цены выросли на 7% в год по сравнению с 5.8% в августе. Это самый большой годовой прирост с сентября 2014 года. 

Между тем, участники рынка не обратили внимания на отчет Conference Board, который показал, что индекс потребительского доверия в США упал в ноябре до трехмесячного минимума, так как возрождение коронавируса вызвало снижение ожиданий американцев в отношении экономики и рынка труда. Согласно отчету, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился до 96.1 с пересмотренного в сторону повышения значения 101.,4 в октябре. Эксперты ожидали снижение показателя до 98. При этом индекс ожиданий упал на 8.7 пункта, больше всего с июля, до 89.5, в то время как показатель настроений в отношении текущих условий снизился на 0.3 пункта, до 105.9.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Amgen Inc. (AMGN; -0.48%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +1.79%).

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+4.43%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Apple (AAPL) в последние недели торговались в боковом тренде. Тем не менее, давний “бык” в акциях Apple видит значительный потенциал для их роста.

Указывая на высокий спрос на продукцию и рост выручки в сервисном сегменте компании, Айван Файнсет (Ivan Feinseth) из Tigress Financial Partners подтвердил в своем аналитическом отчете в понедельник рейтинг акций Apple на уровне "Активно покупать" ("Strong Buy"). Он отметил, что последний квартал компании характеризовался высоким спросом на iPad, Mac и носимые устройства, в то время как в сервисный сегмент показал рекордные результаты, чему способствовали доходы от нескольких предложений.

Стоимость акций AAPL взлетела до $134.18 в начале сентября, а затем упала на фоне широкого выхода из акций технологических компаний. За несколько недель, прошедших с момента публикации квартальной отчетности компании в прошлом месяце, некоторые аналитики подвергли сомнению ажиотаж вокруг первого iPhone с поддержкой 5G от Apple и то, может ли он подтолкнуть акции вверх.

Хотя продажи iPhone упали в последнем квартале на фоне слабости в Китае, Файнсет ожидает, что рост продаж iPhone ускорится в первом квартале 2021 финансового года компании.

"Благоприятствующие факторы должны продолжать укрепляться с увеличением продаж iPhone 12 с поддержкой 5G, недавно анонсированных смарт-часов Apple Watch 6 и новой линейки MacBook с первым процессором M1 собственного производства Apple, который получил восторженные отзывы за свою скорость, возможности и снижение производственных затрат", - написал он.

Файнсет также указывает на импульс App Store, а именно рост таких сервисов, как Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+ и кредитной карты Apple. Он считает, что выручка от сервисов может превысить $60 млрд. в ближайшие 12 месяцев, что, по его мнению, может удвоиться в следующие несколько лет по мере увеличения проникновения в огромную базу пользователей продукции компании.

“Постоянно действующее обязательство AAPL по возвращению значительных денежных средств акционерам [посредством выплат дивидендов и обратного выкупа акций] продолжит обеспечивать стабильность на волатильных рынках и повышать общую доходность акций”, - добавил он. “Мы считаем, что у акций есть значительный потенциал роста относительно текущих уровней, и продолжаем рекомендовать покупать их”.

На текущий момент акции AAPL котируются по $114.90 (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.87% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $43.81 (+1.74%)

Золото $1,803.00 (-1.89%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,605.00 (+0.81%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 11,956.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как сообщение о том, что президент США Дональд Трамп разрешил чиновникам Администрации служб общего назначения (GSA) начать процесс передачи власти команде Джо Байдена положило конец неделям политической неопределенности и способствовало усилению надежд на восстановление экономики в 2021 году, вызванных недавними положительными новостями о вакцинах против COVID-19.

Усилению оптимизма также способствовали сообщения СМИ о потенциальном назначении бывшей председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен министром финансов США. 

Инвесторы также анализируют отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что цены на жилье в 20 мегаполисах США подскочили в сентябре на 6.6% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 5.3% в августе (первоначально +5.2%). Экономисты ожидали роста на 5.1% в годовом исчислении.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей США, которые выйдут в 15:00 GMT, а также выступления представителей ФРС Д. Булларда в 16:00 GMT,  Д. Уильямса в 17:00 GMT и Р. Клариды в 17:45 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Dell (DELL) и HP (HPQ).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Outperform с Perform; целевая стоимость $12

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $80

Европейские фондовые индексы выросли во вторник после того, как Администрация общих служб сообщила избранному президенту США Джо Байдену, что они готовы начать официальный процесс перехода.

Обнадеживающие разработки, связанные с вакцинами против коронавируса , возможное ослабление ограничений во Франции и сообщения в СМИ, предполагающие, что Байден выберет бывшего председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на должность следующего министра финансов, также помогли поддержать настроения инвесторов.

Котировки Total SE выросли на 3,5%, BP Plc - на 5,5%, а Royal Dutch Shell - на 3,3% после того, как мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня с марта.

Акции Symrise снизились на -1,7%. Компания Sensient Technologies Corp объявила о согласии продать свой бизнес по производству парфюмерии и ароматических химикатов компании Symrise.

Акции Deutz AG упали на -4,5%. Немецкий производитель двигателей внутреннего сгорания скорректировал свой существующий прогноз увеличения выручки до 2 млрд евро, а также маржу EBIT до 7-8% на 2022 год.

Evotec SE потеряла -1% после того, как она вступила в партнерство с финской биофармацевтической компанией Rappta Therapeutics в области открытий и разработок, чтобы сосредоточиться на онкологии.

Лондонская страховая компания Phoenix Group Holdings выросла на 0,5%. В ответ на недавние слухи в прессе компания подтвердила, что она оценивает ряд стратегических вариантов для своего европейского бизнеса Phoenix Europe.

Согласно экономическим релизам, экономика Германии в третьем квартале восстановилась более быстрыми темпами, чем ожидалось, что компенсировало значительную часть значительного сокращения во втором квартале, как показали сегодня пересмотренные данные Destatis.

ВВП последовательно вырос на 8,5% в третьем квартале, обратив вспять снижение на -9,8% во втором квартале, вызванное пандемией коронавируса, после ослабления ограничений Covid-19. Показатель ВВП за третий квартал был повышен с предварительного значения 8,2%.

Как показали результаты опроса статистического бюро Insee, настроения в производственном секторе во Франции ухудшились в ноябре в связи со вторым закрытием в стране.

Индекс уверенности в производственном секторе упал меньше, чем ожидалось, до 92 в ноябре с 94 в октябре. Ожидаемое значение - 91.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, так как инвесторы приветствовали более позитивные результаты от вакцинации против коронавируса, а администратор администрации общего обслуживания официально назначил Джо Байдена очевидным победителем президентских выборов в США.

Байден выбрал бывшего председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в качестве министра финансов, добавив к позитивным настроениям.

Китайские акции закрылись со снижением после того, как специалисты по внешней политике заявили, что ожидают продолжения напряженности между США и Китаем в период президентства Байдена.

Японские акции достигли многолетних максимумов, так как глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил готовность Центрального банка принять дополнительные меры смягчения, если это потребуется, без каких-либо колебаний

Акции Shin-Etsu Chemical выросли на 5%, а акции Hoya Corp прибавили 4,5%. Акции банков Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли примерно на 1,6%.

Австралийские фондовые индексы выросли, поскольку подтверждение выборов в Мичигане проложило путь к переходу Байдена, а Виктория не регистрировала новых случаев заболевания и смертей 25-й день подряд.

Большая четверка банков выросла на 2–3%, поскольку заместитель управляющего РБА Гай Дебелль заявил, что не ожидает повышения ставок в течение трех лет.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources потеряли 6-9% после того, как слитки достигли самого низкого уровня за четыре месяца на основании данных о деловой активности в США, которые оказались лучше ожиданий .

Энергетические компании Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy подскочили на 3-5%, так как цены на нефть выросли на фоне оптимизма по вакцинам. Акции Beach Energy выросли на 8,2%.

Акции Сеула росли пятый день и закрылись на рекордно высоком уровне, поскольку иностранные инвесторы продлили период покупок 14-ю сессию подряд в надежде на восстановление экономики на фоне прогресса в разработке вакцины против Covid-19.

Бумаги LG Chem выросли на 6,8%, а Samsung SDI - на 4,9 процента.

Потребительское доверие в Южной Корее в ноябре укрепилось, согласно последнему опросу Банка Кореи, который составил 97,9 балла по сводному индексу потребительских настроений по сравнению с 91,6 в октябре.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост и завершили курс ростом вторую сессию подряд, а курс доллара киви достиг самого высокого уровня с середины 2018 года, поскольку инвесторы снизили ставки на дальнейшее смягчение политики центральным банком страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим повышением после того, как президент США Дональд Трамп дал добро на передачу власти администрации Байдена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли после того, как данные, указавшие на продолжающийся рост деловой активность в США, и обнадеживающие сообщения о результатах испытаний очередной вакцины против COVID-19 усилили надежды на быстрое восстановление экономики.

Читать далее