Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-03-2014

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное падение. Главным катализатором падения является неопределённость, связанная с вводом российских войск на территорию Украины. Все акции российских компаний, торгующихся на NYSE, потеряли от 8 - до 12%. В частности, российский интернет-поисковик Yandex N.V. (YNDX), зарегистрированный в Нидерландах, на текущий момент потерял более 14%.

После открытия рынка был опубликован индекс ISM в производственном секторе. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в феврале активность в производственном секторе США заметно улучшилась, превысив при этом прогнозы экономистов.

Индекс PMI для производственной сферы США вырос в феврале до 53.2 против 51.3 в январе. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, последнее значение было больше прогнозов экономистов - ожидался рост до 52.3.

Также стало известно: в январе расходы на строительство в США выросли на 0.1% с учетом сезонных колебаний до годового уровня $943.1 млрд., во главе с частными проектами. Об этом сообщило сегодня Министерство торговли США. Экономисты ожидали, что расходы на строительство останутся без изменений в январе.

Сегодня с речью выступал президент ЕЦБ М. Драги. Среди основных тезисов, озвученных Драги, стоит отметить:

- Обменный курс евро - важная составляющая оценки нашей политики;

- Следует с большим вниманием следить за ситуацией в Украине;

- В сфере кредитования прогресс идет медленно, но некоторый прогресс есть.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе. Больше всех упали в цене акции Visa, Inc. (V, -2.14%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Самый большой минус демонстрирует сектор промышленных товаров  (-1.7%)

На текущий момент:

Dow 16,116.91 -204.80 -1.25%

Nasdaq 4,250.94 -57.18 -1.33%

S&P 500 1,840.58 -18.87 -1.01%

10 Year Yield 2.60% -0.05 --

Gold $1,354.20 +32.60 +2.47%

Oil $104.69 +2.10 +2.05%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.63% (-0.03 б.п.).

Золото $1,348.00 (+2.00%)

Нефть (WTI) $104.63 (+1.99%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1842.50 (-0.81%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.84% до уровня 3664.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись преимущественно в минусе:

Nikkei 14,652.23 -188.84 -1.27%

Hang Seng 22,500.67 -336.29 -1.47%

Shanghai Composite 2,075.23 +18.93 +0.92%

FTSE 6,700.72 -108.98 -1.60 %

CAC 4,307.67 -100.41 -2.28 %

DAX 9,410.28 -281.80 -2.91 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.07 за баррель (+1.44%)

Цены на золото торгуются в области $1348.00 за унцию (+2.00%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы в значительном минусе. Индексы провалились в пятницу к закрытию из-за того, что Россия ввела военный контингент на территорию Крымского полуострова.

Факт введения российских войск в Крым и захват украинских военных частей, хотя события пока протекают без боёв, держит Украину и остальной мир в состоянии повышенной готовности к вооруженной эскалации вторжения. Этот шаг был осуждён Большой семёркой, появилась возможность для экономических санкций, и мировые рынки были взволнованны.

Это что-то новое, чего не было в прогнозах экспертов на 2014 год. Наиболее часто цитируемые геополитические проблемы были связаны с Ближним Востоком. Были даже некоторые упоминания о территориальной напряженности между Японией и Китаем, но вторжение России в Украину?

До открытия регулярной сессии были опубликованы потребительские доходы и расходы в США за январь. Так, американские потребительские расходы поднялись в январе больше, чем прогнозировалось, вместе с резким увеличение доходов. Это усиливает вероятность того, что самая большая часть экономики сможет поддерживать рост в начале 2014 года. Об этом было сказано в отчете, представленном Министерством торговли. Согласно данным, потребительские расходы, на которые приходится около 70% экономики, выросли в январе на 0.4% после 0.1% прироста в предыдущем месяце, который был пересмотрен с +0.4%. Эксперты прогнозировали, что значение данного показателя поднимется лишь на 0.2%. Добавим, объем потребительских доходов увеличился на 0.3%, после нулевого изменения в декабре. Ожидалось, что доходы вырастут на 0.2%. Сегодняшний доклад подтверждает последние данные, согласно которым американцы начинают преодолевать эффект суровой зимы, и уверенность в крупнейшей экономике мира будет расти.

Также стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США в феврале достиг уровня 57.1, по сравнению с прогнозом 56.7. Предыдущее значение данного индекса было на уровне 56.7.

После открытия регулярной сессии станут известны расходы на строительство в США за январь и производственный индекс Института Управления Поставками.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Raymond James присвоили рейтинг акциям Barrick Gold (ABX), на уровне “вместе с рынком”

Европейские фондовые индексы заметно снизились, показав при этом наибольший спад за последние пять недель. Связано это с увеличением геополитической напряженности после того, как российский парламент уполномочил президента Владимира Путина ввести войска на территорию Украины. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также снизились.

На ход торгов также повлияли данные по Китаю, показавшие, что производители в Китае зафиксировали снижение выпуска и объёма новых заказов в феврале. Это в свою очередь привело к умеренному ухудшению общих условий деятельности. В результате фирмы в феврале вновь сократили уровень занятости, темп сокращения стал максимальным за примерно пять лет. В то же время издержки и отпускные цены снились наибольшим темпом за восемь месяцев.

Согласно отчету, с учётом сезонной коррекции февральский индекс деловой активности в промышленности был на уровне 48,5, что немого выше предварительного значения на 48,3 пункта и ниже чем 49,5 в январе. Это сигнализирует об умеренном ухудшении состояния промышленного сектора в Китае. Добавим, данные за февраль показали первое с июля 2013 г. одновременное сокращение объёма выпуска и объёма новых заказов.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index упал на 1,7 процента. Напомним, по итогам прошлого месяца данный индекс вырос на 4,8 процента.

Немаловажными также были данные по еврозоне, показавшие февральское ослабление роста в производственном секторе еврозоны, но в меньшей степени, чем предполагалось ранее.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы снизился до 53,2 в феврале с 54 в январе, что является самым высоким чтением за 32 месяца. Добавим, снижение в феврале было первым за пять месяцев. Результат также был несколько выше, чем предполагалось ранее – на уровне 53 пункта. Индекс в настоящее время остается над отметкой 50 пунктов, которая отделяет рост от сокращения, в восьмой месяц подряд.

Стоимость Nokian Renkaat Oyj снизилась на 6,9 процента. Самый большой производитель шин в скандинавском регионе заявил, что получил около 35 процентов своих доходов от российского региона в 2012 году.

Акции Metro AG упали на 6,6 процента. Крупнейший розничный продавец Германии планирует приступить к первичному размещению акций, дабы получить дополнительные ресурсы и направить их на расширение своего бизнеса.

Стоимость Bouygues уменьшилась на 2,1 процента. Как стало известно, главный исполнительный директор Мартин Буиг встретился с президентом Франции Франсуа Олландом для обсуждения вопроса получения государственного финансирования в приобретении SFR.

Бумаги Kuehne & Nagel International AG упали на 3,5 процента после того, как компания заявила, что по итогам 2013 года прибыль до вычета процентов и налогов выросла на 20 процентов - до 761 млн. франков ($865 млн). Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 763,8 млн. франков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,692.09 -117.61 -1.73%

CAC 40 4,304.53 -103.55 -2.35%

DAX 9,422.87 -269.21 -2.78%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на отрицательной территории на фоне обострения военной ситуации между Россией и Украиной и слабых стадданных из КНР. Индекс деловой активности в перерабатывающей промышленности КНР, публикуемый Национальным бюро статистики, снизился в феврале до 8-месячного минимума - 50,2 пункта. В январе индекс составил 50,5 пункта, значение выше 50 пунктов означает, что деловая активность растет. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику.

Основное давление на динамику фондового рынка оказало укрепление иены. В связи с обострением военной ситуации между Россией и Украиной большинство инвесторов рассматривают иену как убежище активов.

Акции автомобильной компании Mazda Motor Corp., которая получает 73% прибыли от продажи автомобилей за рубежом, упали на -3,7% на фоне конфликта России и Украины.

После опубликования информации о дроблении акций фармацевтической корпорации Astellas Pharma Inc. бумаги компании упали на -5,2% , Акции третей по величине японской судоходной компании Kawasaki Kisen Kaisha , Ltd  упали на -3,9%, после снижения фондового индекса Topix, в состав которого входит компания.

Акции китайской компании ZTE Corp., второго по величине производителя телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае, выросли на +6,2% после заявлений о сотрудничестве  с компаниями CSL и ZTE, которые используют ведущие технологии  для обеспечения соединения 4G на всей территории Гонконга.

На текущий момент:               

Nikkei 14,554.36 -286.71 -1.93%

Hang Seng 22,678.04 -158.92 -0.70%

Shanghai Composite 2,072.76 +16.45 +0.80%

Nikkei 14,492.28 -348.79 -2.35%, Hang Seng 22,613.9 -223.06 -0.98%, Shanghai 2,052.08 -4.23 -0

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 14,841.07 -82.04 -0.55%

Hang Seng 22,836.96 +8.78 +0.04%

Shanghai Composite 2,056.3 +8.95 +0.44%   

S&P 1,859.45 +5.16 +0.28%

NASDAQ 4,308.12 -10.81 -0.25%

Dow 16,321.71 +49.06 +0.30%

FTSE 6,809.7 -0.57 -0.01%

CAC 4,408.08 +11.69 +0.27%    

DAX 9,692.08 +103.75 +1.08%