Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-02-2014

Основные фондовые индексы США с открытия красивым движением выросли. Сегодня, вопреки тенденции последних дней, Nasdaq вырос меньше всех.

Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, опубликованный во время регулярной сессии, с коррекцией за январь поднялся до 59.8 против 59.6 в январе. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизиться до уровня 57.9. Напомним, значение выше 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики. Все компоненты в январе остались на территории расширения. При этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показали индексы занятости и поставок.

Также стало известно, что индекс потребительских настроений вырос в феврале. Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в отчётном месяце американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в феврале окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 81.6 по сравнению с окончательным чтением за январь на уровне 81.2 и первоначальной оценкой за февраль на отметке 81.2. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был вырасти по сравнению с январским значением до отметки 81.4.

Не удивили данные от Национальной ассоциации риэлторов (NAR). По итогам января месяца число незавершенных сделок по продаже жилья практически не изменилось. В отчете NAR сказано: индекс незавершенных продаж жилья повысился в прошлом месяце на 0.1% - до 95.0 пункта после падения на 5.8% в декабре – до 94.9 пункта, которое было пересмотрено в сторону улучшения от -8.7%. Экономисты ожидали, что данный индекс вырастет более значительно, а именно на 2.9%. Напомним, незавершенная сделка – это контракт подписанный, но еще не закрытый. Как правило, для закрытия контракта по продаже требуется от четырех до шести недель.

Несмотря на скромный ежемесячный рост, индекс незавершенных продаж сейчас на 9% ниже январского показателя 2013 года (на уровне 104.4 пункта).

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (28 против 2). Больше всех упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -0.57%). Лидируют акции American Express Company (AXP, +1.94%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Наибольший прирост показывает сектор конгломератов (+0.8%). Самый большой минус демонстрирует сектор основных материалов (-0.2%)

На текущий момент:

Dow 16,391.29 +118.64 +0.73%

Nasdaq 4,336.56 +17.63 +0.41%

S&P 500 1,866.95 +12.66 +0.68%

10 Year Yield 2.68% +0.04 --

Gold $1,325.60 -6.20 -0.47%

Oil $102.56 +0.16 +0.16%

За неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow 16,391.29 +1.43%

Nasdaq 4,336.56 +1.41%

S&P 500 1,866.95 +1.27%

Последний год показал наибольшее снижение динамики продаж ПК за всю историю. За весь год поставки ПК сократились на 10% до 315.9 млн. единиц. На мировом рынке ПК доминировала компания Lenovo (OTCPK: LNVGY), которая зарегистрировала рост на 6.6% даже при депрессии на рынке. Доля рынка составила 18.1%, что равно 14.9 млн. единиц. Hewlett-Packard (HPQ) показал падение продаж ПК на 7% в глобальном масштабе до 13.6 млн. единиц и долей на мировом рынке на уровне 16.4%. В США HP сохранил лидерство с 26.5% рынка и 4.2 млн. проданных единиц, но с т.з. проданных единиц отмечено снижение за год на 10.3%.

В своих недавно опубликованных результатах HP показала доходы в первом квартале $28.2 млрд., что на 1% меньше, чем годом ранее. Компания закончила квартал с EPS $0.90. Ожидания аналитиков в среднем были на уровне $27.2 млрд. дохода и $0.84 EPS.

В разрезе сегментов, на удивление, доходы от персональных компьютеров выросли на 4% за год до $8.530 млрд. Рост в сегменте был обусловлен 8%-ным увеличением в коммерческом подразделении, незначительно компенсированным 3%-ным снижением потребительских продаж. Выручка печатной техники снизилась на 2% за год до $5.820 млрд. Доходы компании в сфере услуг упали на 7% до $5.6 млрд., а доходы программного обеспечения упали на 4% до $0.9 млрд. Финансовые услуги HP упали на 9% до $0.9 млрд.

Для текущего квартала прогнозы компании HP по прибыли на акцию составили $0.85 - $0.89 по сравнению с прогнозами рынка в $0.89. Компания предполагает, что до конца года EPS составит $3.60 - $3.75, в то время как аналитики ожидают данный показатель на уровне $3.67.

HP перепрофилировала свою деятельность с момента назначения Мег Уитман на должность генерального директора. Компания сознательно снижает акцент на ПК и увеличивает фокус на высокомаржинальные продукты. Аналитики считают, что после назначения Мег Уитман удалось стабилизировать доходы НР. Но теперь она должна будет показать свой уровень увеличением доходов.

В настоящее время HP имеет свои чётко изложенные планы, призванные реализовать этот необходимый рост. В отличие от большинства других технологических гигантов, HP планирует оставаться в аппаратном бизнесе. В компании считают, что оборудование является их «наследием» и программное обеспечение будет составной частью этого бизнеса. В текущем году компания HP планирует продолжать фокусироваться на сегментах с высокими темпами роста рынка, инвестируя в конвергентные системы, платформы управления облачными сервисами, сети с программируемыми параметрами, аналитику, а также в персональные компьютеры.

Кроме того, рынок был обеспокоен вхождением Lenovo в серверный сегмент, но HP меньше всех стоит переживать по этому поводу. В то время как в НР соглашаются, что Lenovo является сильным конкурентом, компания убеждена: и промышленности, и Lenovo понадобится время, чтобы управлять двумя большими приобретениями, которые Lenovo недавно сделал - серверный бизнес от IBM (IBM) и Motorola Mobility от Google (GOOG). HP хотели бы заработать на этой неопределенности и завладеть большой рыночной долей.

Между тем, HP продолжает производить свои планшеты и коммерческие компьютеры, дополняя ассортимент продукции и выпустив несколько моделей в течение года. Для удовлетворения растущего спроса на "таблетки" на развивающихся рынках компания недавно выпустила две модели для Индии. В рамках предложений в отрасли здравоохранения НР выпустила новые планшеты и ПК, которые обеспечивают доступ к электронной медицинской документации и могут доставлять информацию от клиента к врачу, что улучшит рабочий процесс и поможет упорядочить повседневные задачи докторам, давая возможность сосредоточиться на лечении пациентов. Среди прочего, компания недавно объявила о запуске обновленного HP ElitePad 1000, который будет поставляться с более ярким и более прочным сенсорным экраном, трафаретной пропорции 16:10, а также соединением 4G и 64-разрядной функциональности. Кроме того, компания модернизировала HP ProPad 600, который теперь предлагает увеличенный срок службы батареи и Windows 8.1. Для коммерческого сегмента компании выпустили HP TX1 Point-Of-Sale Solution, являющийся одной из вариаций на основе HP ProPad.

В целом HP считает, что худшие времена на рынке ПК закончилась, и что всё идёт к лучшему. В компании готовятся удовлетворить спрос рынка на высокопроизводительные мобильные вычислительные устройства.

На текущий момент акции HPQ торгуют по $30.24 (+1.65%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.67% (+0.03 б.п.).

Золото $1,329.80 (-0.15%)

Нефть (WTI) $101.85 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1852.10 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 3698.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись разнонаправленно:

Nikkei 14,841.07 -82.04 -0.55%

Hang Seng 22,836.96 +8.78 +0.04%

Shanghai Composite 2,056.3 +8.95 +0.44%

FTSE 6,810.55 +0.28 0.00%

CAC 4,391.4 -4.99 -0.11%

DAX 9,619.68 +31.35 +0.33%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.9 за баррель (-0.47%)

Цены на золото торгуются в области $1331.60 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы не демонстрируют определённой тенденции. Уже третий день подряд перед открытием рынка фьючерсы слабо активны. Вчерашние замечания Джанет Йеллен могли дать надежду на приостановку сворачивания количественного смягчения - вследствие этого индексы продемонстрировали рост.

Сегодняшний день богат на публикации макроэкономических новостей, как европейских, так и американских. Стоит выделить инфляцию в еврозоне, которая осталась стабильной в феврале. Так, предварительная оценка Евростата показала: в странах еврозоны инфляция составила 0.8% в феврале третий месяц подряд. Инфляция по прогнозам должна была замедлиться до 0.7%. Данный показатель остался ниже уровня целевого Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2%" тринадцатый месяц подряд и находится в области четырехлетнего минимума.

Кроме того, стало известно, что уровень безработицы в зоне евро остался на уровне 12% с октября. Это показали в пятницу данные Евростата. Результат соответствует ожиданиям экономистов. В январе 19 170 000 человек были безработными в еврозоне. Число людей без работы увеличилось на 17 000 с декабря, в то время как оно упало на 67 000 с января 2013 года.

За час до открытия рынка был опубликован пакет макроэкономических данных по США. Среди прочего стоит выделить то, что экономика США расширилась более медленными темпами, нежели первоначально предполагалось в конце 2013 года. Этот факт является признаком замедления темпов роста на фоне плохой погоды и слабого зарубежного спроса на американские продукты. Валовой внутренний продукт - общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике - вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня 2.4% в последнем квартале года по сравнению с первоначальной оценкой 3.2%. Об этом Министерство торговли заявило в пятницу. Экономисты прогнозировали рост на 2.6%.

Федеральная резервная система в прошлом месяце отметила: "экономическая активность выросла в последние кварталы ", хотя последние показатели свидетельствуют о том, что рост может быть не столь надежным, как думают в Центральном банке. Председатель ФРС Джанет Йеллен в четверг сообщила законодателям о том, что недавние сложные погодные условия могут быть ответственными за более слабые экономические данные. "Но на данный момент трудно понять, насколько именно," сказала она.

Во время торгов будет опубликован ряд макроэкономических новостей в США, среди которых особое внимание следует уделить индексу менеджеров по закупкам Чикаго и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Также после открытия прозвучит речь нескольких членов Комитета по открытым рынкам ФРС.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль крупнейшей в мире сети магазинов по продаже одежды по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.68 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.66. Выручка за отчетный период составила $4.58 млрд. (-3.1% г/г) против среднего прогноза $4.60 млрд.

Акции GPS на премаркете торгуются по $43.62 (+0.14%)

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, сократив месячный прирост Stoxx Europe 600 Index, в то время как инвесторы ожидают экономические отчеты США и взвешивают последствия российского военного вмешательства в конфликт Украины и Крыма.

Что касается опубликованной в регионе статистики, уровень потребительского доверия Великобритании остался неизменным в феврале на самом высоком уровне более чем за шесть лет, так как личные финансовые ожидания улучшились на фоне расширяющегося экономического восстановления. Индекс потребительского доверия остался без изменений на уровне -7 в феврале, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года, продемонстрировали в пятницу данные последнего опроса GfK NOP. Результат отметил значительное улучшение с февраля прошлого года, когда индекс составил -26. Опрос выявил, что два из пяти показателей, используемых для расчета индекса, снизились в этом месяце, два субиндекса увеличились, и один остался без изменений.

Инфляция в странах еврозоны составила 0,8 процента третий месяц подряд в феврале, показала предварительная оценка Евростата, опубликованная в пятницу. Инфляция по прогнозам должна была замедлиться до 0,7 процента. Инфляция осталась ниже целевого Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента" тринадцатый месяц подряд и находится в области четырехлетнего минимума.

Уровень безработицы в зоне евро остался на уровне 12 процентов с октября, сообщается в пятницу со ссылкой на данные Евростата. Результат соответствует ожиданиям экономистов. В январе 19 170 000 человек были безработными в еврозоне. Число людей без работы увеличилось на 17 000 с декабря, в то время как оно упало на 67 000 с января 2013 года.

Акции химического концерна Bayer AG подорожали на 0,8 процента, несмотря на слабую отчетность и прогнозы компании.

Капитализация Telecom Italia SpA поднялась на 0,7 процента после того, как совет директоров компании поддержал предложения CEO Марко Патуано о предоставлении миноритарным акционерам возможности выдвигать своих кандидатов в исполнительный орган компании.

Рыночная стоимость Belgacom SA снизилась на 0,8 процента, поскольку прибыль крупнейшей телекоммуникационной компании Бельгии не оправдала ожиданий аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,802.01 -8.26 -0.12%

CAC 40 4,374.14 -22.25 -0.51%

DAX 9,587.43 -0.90 -0.01%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось разнонаправленно. Давление на акции оказало значительное падение обменного курса юаня к доллару США, который опустился к минимуму 2008 года. С 14 января китайская нацвалюта упала на 2%. Также ожидается, что ЦБ КНР в два раза расширит валютный коридор для юаня во втором квартале текущего года в рамках ослабления регулирования, направленного на продвижение юаня как валюты для международных расчетов. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику.

Основное давление на динамику фондового рынка оказало укрепление иены и заявление Центрального банка Китая о расширении валютного коридора юаня в следующем квартале. Также ЦБ КНР высказался об ослаблении контроля валютного курса в целях содействия более широкого использования национальной валюты в мировой торговле и финансах.

Акции китайской нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical Corp. выросли в цене на фоне комментариев официальных лиц Китая о наращивании темпов роста в этой отрасли.

Акции угледобывающей компании Yanzhou Со. упали на 2% после выхода негативных данных базового индекса энергетических компаний.

Бумаги государственной компании по производству напитков  Kweichow Moutai Co. выросли на 2,5% после заявления о начале формирования новой политики компании направленной на интересы потребителя.

На текущий момент:               

Nikkei 14,838.07 -85.04 -0.57%    

Hang Seng 22,760.81 -67.37 -0.30%

Shanghai Composite 2,027.88 -19.47 -0.95%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei  14,923.11 -47.86 -0.32%

Hang Seng 22,828.18 +390.74 +1.74%

Shanghai Composite 2,047.35    +6.10 +0.30%   

S&P 500 1,854.29 +9.13 +0.49%    

NASDAQ 4,318.93 +26.87 +0.63%

Dow 16,272.65 +74.24 +0.46%

FTSE  6,810.27 +11.12 +0.16%

CAC 4,396.39 -0.52 -0.01%

DAX 9,588.33 -73.40 -0.76%   

Основные фондовые индексы США показали при закрытии положительную динамику, что фиксируется уже второй день подряд. Больше всего вырос высокотехнологичный индекс Nasdaq.

Читать далее 

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (23 против 10). Больше всех упали в цене акции McDonald's Corp. (GS, -0.92%). Лидируют акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.46%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Наибольший прирост показывает технологический сектор (+0.5%) и сектор потребительских товаров (+0.5%). Нулевой прирост фиксирует сектор коммунальных услуг.