Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-08-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +4.15%). Аутсайдер -  Microsoft Corp. (MSFT; -2.31%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.57%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.66%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно во вторник, так как инвесторы отреагировали на ухудшение корпоративной отчетности, после того, как позитивные производственные данные по всему миру привели к росту акций в начале недели.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы  продолжают следить за продолжающимися переговорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики и эскалацией напряженности между США и Китаем из-за TikTok. 

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и глава аппарата Белого дома Марк Медоус провели “продуктивные” обсуждения в понедельник, но добавили, что еще осталось несколько нерешенных вопросов. “Мы движемся”,- сказал Пелоси, “но у.нас все еще есть различия”.

Давление на рынок также оказывает очередная волна обострения напряженности в отношениях между США и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы налогоплательщики получили “значительную часть” средств от продажи американских операций китайской соцсети TikTok, после того, как он приказал в конце прошлой недели, чтобы те были проданы. “Китай ни в коем случае не примет “кражу” китайской технологической компании, и у него есть много способов отреагировать, если администрация осуществит запланированный грабеж”, - заявило во вторник китайское государственное издание China Daily. 

Напротив, некоторую поддержку рынку оказал отчет Министерства торговли США, который показал еще одно существенное увеличение новых заказов на промышленные товары в США в июне. Согласно отчету, производственные заказы выросли на 6.2% в июне после увеличения на пересмотренные 7.7% в мае. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 5.0% по сравнению с 8.0%-ным скачком, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.07%). Аутсайдер -  Microsoft Corp. (MSFT; -2.36%).

9 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.20%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.30%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, Джим Хэкетт (Jim Hackett), генеральный директор Ford Motor Company (F), неожиданно сообщил, что уходит в отставку. Согласно сообщению Ford, его заменит Джим Фарли (Jim Farley), который в настоящее время является главным операционным директором компании.

"Когда я взял на себя роль генерального директора, моей целью было подготовить Ford к победам в будущем. Самое сложное для авторитетной, долго существующей компании - это изменяться так, чтобы соответствовать вызовам мира, в который она входит, а не мира, который она знала. Я очень горжусь тем, как далеко мы продвинулись в создании современной Ford, и я очень оптимистично смотрю в будущее", - заявил Хэккет.

Хэкетт уходит на фоне плана реструктуризации Ford, который не смог возродить компанию; Хэкетт руководит компанией Ford с 2017 года.

"Наша новая концепция продукта - во главе с Mustang Mach-E, новым F-150 и семейством Bronco - обретает форму. Теперь у нас есть основательные планы относительно электрических и автономных транспортных средств, а также автомобилей с полным подключением. И мы становимся все более находчивыми, что стало очевидно, когда мы быстро мобилизовались для создания жизнеобеспечивающего оборудования в самом начале пандемии", - отметил в своем заявлении председатель совета директоров Ford Билл Форд (Bill Ford).

В заявлении Ford отмечается, что во время своего пребывания во главе Ford Хэкетт привел компанию в "новую эру умных транспортных средств", одновременно сосредоточившись на "базовом бизнесе" автопроизводителя.

На прошлой неделе в Ford заявили, что ожидают получить убыток по итогам всего 2020 года даже после того, как во втором квартале компания поучила превысившую ожидания прибыль на уровне $1.1 млрд., или $0.28 на акцию, при продажах в $19.4 млрд.

На текущий момент акции F котируются по $6.79 (+1.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.53% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.53 (-1.17%)

Золото $1,993.20 (+0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,274.50 (-0.42%), фьючерс NASDAQ снизился 0.40% до уровня 10,999.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после существенного роста накануне, так как инвесторы  продолжают следить за продолжающимися переговорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики, а также усиливающуюся напряженность между США и Китаем. 

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что она, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и глава аппарата Белого дома Марк Медоус провели “продуктивные” обсуждения в понедельник, но добавили, что еще осталось несколько нерешенных вопросов. “Мы движемся”,- сказал Пелоси, “но у.нас все еще есть различия”.

Давление на рынок также оказывает очередная волна обострения напряженности в отношениях между США и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы налогоплательщики получили “значительную часть” средств от продажи американских операций китайской соцсети TikTok, после того, как он приказал в конце прошлой недели, чтобы они были проданы. “Китай ни в коем случае не примет “кражу” китайской технологической компании, и у него есть много способов отреагировать, если администрация осуществит запланированный грабеж”, - заявила во вторник китайское государственное издание China Daily. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.64 в расчете на акцию при выручке в $12.48 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $12.50

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.66 в расчете на одну акцию (против $1.43 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.53 на одну акцию.

Акции AIG по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $32.14 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, а отскок доллара застопорился, так как доходы оказались смешанными, и инвесторы ожидают, смогут ли участники переговоров добиться какого-либо прогресса по стимулированию США.

Напряженность между США и Китаем также во внимании инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что запретит популярное китайское видео приложение TikTok в Соединенных Штатах, если только его не купит техническая компания, такая как Microsoft.

Китай не допустит кражи TikTok, сообщила сегодня газета China Daily.

В другом сообщении редактор газеты, опубликованной правящей Коммунистической партией Китая «Народная газета», заявил, что Пекин предпримет ответные меры, если все китайские журналисты, базирующиеся в Соединенных Штатах, будут вынуждены покинуть страну.

Энергетический гигант BP Plc подскочил на 7% после того, как объявил о рекордных убытках и сократил свои дивиденды, как и ожидалось.

Акции Bayer AG упали почти на --3% после того, как многонациональная фармацевтическая и медико-биологическая компания заявила, что ожидает продажи в этом году от 43 до 44 млрд евро, что на 1 млрд евро ниже предыдущего показателя.

Производитель чипов Infineon увеличил капитализацию на 3,8%. Компания подтвердила свои прогнозы по выручке за год после публикации убытка после налогообложения за третий квартал финансового года в связи с увеличением выручки.

Модный дом Hugo Boss вырос примерно на 1%. После сообщения об общем падении продаж на 59% во втором квартале компания заявила, что ожидает постепенного улучшения во второй половине года.

На экономических новостях, предварительные данные Евростата показали, что цены производителей промышленной продукции в еврозоне выросли в июне впервые за пять месяцев и более быстрыми темпами, чем ожидалось, даже при том, что экономическая активность оставалась подавленной мерами сдерживания Covid-19 в большинстве стран. страны в ЕС.

Индекс цен производителей в еврозоне вырос в июне на 0,7% с мая, когда он упал на -0,6%. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как основные индексы Уолл-стрит выросли в одночасье на фоне данных, демонстрирующих более сильное, чем ожидалось, ускорение темпов роста производственной активности в США в июле, а также заявление Microsoft, подтверждающее, что они продолжают переговоры о покупке приложения для обмена видео TikTok.

Инвесторы проигнорировали новости о росте числа случаев заболевания коронавирусом в десятках стран, и предупреждение Всемирной организации здравоохранения, что для нового коронавируса невозможно найти «серебряной пули», несмотря на стремление найти эффективные вакцины.

Акции китайских компаний немного подорожали, и банки начали расти после того, как Народный банк Китая заявил, что продлит льготный период для внедрения масштабных правил управления активами до конца 2021 года.

Японские акции продолжили рост с предыдущей сессии, поскольку более слабая иена помогла поднять акции экспортеров. 

Акции Canon, Toyota Motor, Sony и Honda Motor выросли в цене на 3-6%. 

Что касается данных, официальные данные показали, что общие потребительские цены в Токийском регионе выросли на 0,6% в годовом исчислении в июле. Это превзошло ожидания увеличения на 0,4%, после роста на 0,3% в июне.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, вырос на 0,4% в годовом исчислении - снова превысив ожидания роста на 0,2%.

Австралийские акции выросли больше всего за две недели, так как Резервный банк Австралии сохранил свои параметры денежно-кредитной политики на стабильном уровне и заявил, что "спад не так серьезен, как ожидалось ранее, и сейчас восстановление идет в большинстве районов Австралии".

Инвесторы проигнорировали внутренние данные, свидетельствующие о том, что объемы розничных продаж претерпели самое большое падение за последние два десятилетия во втором квартале.

Финансовые, энергетические и технологические компании пошли в гору. Крупные банки выросли на 1,2–2,3%, в то время как акции Santos выросли на 4,7%, а Afterpay - на 6,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE -0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник утром разнонаправленно, поскольку инвесторы внимательно следят за ситуацией с доходностями и продолжают реагировать на недавние экономические данные со всего мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade