Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-08-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS, +8.79%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.69%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.38%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.08%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в среду, так как инвесторы отыгрывали очередную партию корпоративной отчетности, но более слабые, чем ожидалось, экономические данные по еврозоне ограничили рост.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост на фоне превысивших ожидания данных по деловой активности в сфере услуг США, сообщении о неожиданной прибыли от Walt Disney Co (DIS) и надежд на скорое достижение соглашения американскими законодателями по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики.

В Walt Disney Co (DIS) неожиданно отчитались о получении квартальной прибыли в $0.08 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.64 на одну акцию. В то же время выручка компании оказалась ниже, чем ожидали на Уолл-стрит, но менеджмент сообщил, что число подписчиков на ее сервисы потокового видео увеличилось до 100 млн., а также анонсировал запуск нового стримингового сервиса в 2021 финансовом году. Акции DIS в моменте демонстрируют повышение на 9.3%.

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что активность в сфере услуг США продолжила повышаться в июле, и достигла максимума с февраля 2019 года, в то время как эксперты прогнозировали снижение активности. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 58.1, что на один процентный пункт выше июньского значения 57.1. Экономисты ожидали, что индекс упадет до уровня 55.0. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что торговый дефицит США сократился до $50.7 млрд. в июне с пересмотренных $54.8 млрд.  в мае, отражая резкое увеличение стоимости экспорта. Экономисты ожидали, что торговый дефицит сократится до $50.1 млрд. с $54.6 млрд., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Напротив, разочарованием для участников рынка стал отчет, опубликованный агентством по платежным ведомостям ADP, который показал, что рост рабочих мест в частном секторе в США значительно замедлился в июле. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 167 000 рабочих мест в июле после роста на 4.314 млн. рабочих мест в июне, пересмотренные в сторону повышения. Экономисты ожидали, что занятость вырастет еще на 1.5 млн. рабочих мест по сравнению с 2.369 млн. рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за переговорами о новом пакете экономических стимулов. Во вторник переговорщики Белого дома пообещали работать “круглосуточно” с конгрессменами-демократами, чтобы достичь соглашения по этому пакету к концу текущей недели. Сторонам предстоит найти компромисс между предложением от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS +9.33%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.95%).

8 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.36%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.36%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, обнародованная во вторник отчетность компании Disney (DIS) за третий квартал ее 2020 финансового года оказалась неоднозначной, но стоимость акций повышается в ходе торговой сессии в среду, поскольку генеральный директор Боб Чапек (Bob Chapek) анонсировал новый сервис потокового видео и заявил, что подписчики Disney+ получат эксклюзивный доступ к релизу "Мулан", который неоднократно переносился из-за закрытия кинотеатров.

Disney продолжает ощущать негативное влияние пандемии коронавируса на такие свои сегменты, как парки, где выручка упала на 85% в последнем отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Показатели компании за последний квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Скорректированная прибыль на акцию: $0.08 против ожидаемых -$0.64;
• Выручка: $11.78 млрд. против ожидаемых $12.37 млрд.

В Disney сообщили о получении чистого убытка в размере $4.72 млрд. по итогам своего третьего квартала, в основном, из-за расходов, связанных с приобретением Twenty-First Century Fox, включая расходы на выходные пособия и расторжения контрактов, а также расходы на интеграцию.

Чапек объявил, что подписчики Disney+ получат возможность просмотра приключенческого боевика компании "Мулан" на платформе за $29.99 в США, начиная с 4 сентября. Подписчики в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах Западной Европы также "смогут смотреть фильм по слегка различающимся ценам", - сказал Чапек.

Disney отложила первоначально запланированную премьеру фильма "Мулан", поскольку кинотеатры были вынуждены закрыться во время пандемии. Это будет первая попытка Disney продавать контент на Disney+ поверх стоимости ежемесячной подписки в $6.99.

Чапек также заявил, что Disney запустит новый сервис потокового видео развлекательного характера в 2021 финансовом году под брендом Star, который он приобрел у Fox. По словам Чапека, в сервисе будет представлен контент, которым Disney уже владеет от ABC Studios, Fox Television, FX, Freeform, 20th Century Studios и Searchlight. Этот сервис будет полностью интегрирован в Disney+ на многих рынках и распространяться под брендом Star.

Сегмент Disney, специализирующийся на предоставлении услуг напрямую потребителю и зарубежных операциях (Direct-to-Consumer and International), оказался единственным, отчитавшемся об увеличении выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Disney сообщили, что теперь у них есть 100 млн. платных подписчиков на их сервисы потокового видео, в том числе Disney+, Hulu и ESPN+. Более половины из этих подписок приходится на Disney+, у которого по состоянию на конец последнего квартала было 57.5 млн. подписчиков, - менее чем через год после запуска.

Как сообщил Чапек, по состоянию на понедельник число платных подписчиков Disney+ составило 60.5 млн., на четыре года раньше достигнув цели компании в 60-90 млн. к 2024 году.

Выручка основных операционных сегментов Disney в третьем квартале 2020 финансового года по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом:

• Медиа-сети (Media Networks): $6.56 млрд., -2% г/г;
• Парки, ощущения и продукты (Parks, Experiences and Products): $983 млн., -85% г/г;
• Студия развлечений (Studio Entertainment): $1.74 млрд., -55% г/г;
• Услуги напрямую потребителю и зарубежные операции (Direct-to-Consumer and International): $3.97 млрд., +2%.

На текущий момент акции DIS котируются по $129.65 (+10.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.54% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $43.34 (+3.93%)

Золото $2,055.10 (+1.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,316.25 (+0.50%), фьючерс NASDAQ повысился 0.03% до уровня 11,089.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как хорошая квартальная отчетность от Walt Disney Co (DIS) и нескольких компаний здравоохранительного сектора перевесили разочаровывающие данные по занятости в частном секторе от ADP, а также тот факт, что законодатели США все еще не достигли договоренности о новом пакете мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики.

В Walt Disney Co (DIS) неожиданно отчитались о получении квартальной прибыли в $0.08 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.64 на одну акцию. Тем не менее, выручка компании оказалась ниже, чем ожидали на Уолл-стрит, но снижение выручки в таких ее направлениях как парки и медиа-сети, было не таким серьезным, как ожидалось. Акции DIS на премаркете выросли на 6%.

Отчет, опубликованный агентством по платежным ведомостям ADP, показал, что рост рабочих мест в частном секторе в США значительно замедлился в июле. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 167 000 рабочих мест в июле после роста на 4.314 млн. рабочих мест в июне, пересмотренные в сторону повышения. Экономисты ожидали, что занятость вырастет еще на 1.5 млн. рабочих мест по сравнению с 2.369 млн. рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Белый дом, а также лидеры демократов в Конгрессе в среду продолжат переговоры о новом пакете стимулов, при этом обе стороны надеются, что смогут найти компромисс между предложением от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $470

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $146

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $140

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.08 в расчете на одну акцию (против $1.35 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.64 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.800 млрд. (-41.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.482 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $124.80 (+6.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли, так как инвесторы проанализировали множество слабых отчетов о корпоративной прибыли и надеются на дальнейший прогресс в переговорах по стимулированию экономики США.

Настроения также повысились после того, как данные показали, что в июле частный сектор еврозоны рос самыми высокими темпами за более чем два года.

Акции Ahold Delhaize NV, крупного оператора сетей супермаркетов в США и Европе, выросли на 6%. Компания повысила свой прогноз по прибыли на год после публикации сильных результатов за второй квартал.

Банк Ирландии прибавил 55 стоимости бумаг. Объявив об убытке за первую половину года, кредитор заявил, что в ближайшие годы сократит 1400 рабочих мест, чтобы снизить расходы.

Акции технологических компаний росли: Dialog Semiconductor прибавил 5%, а Infineon Technologies - 1,3%.

Акции автопроизводителя BMW упали на -3% после того, как за квартал, закончившийся в июне, он потерял 666 млн евро ($786 млн) до вычета процентов и налогов.

Акции Commerzbank подскочили на 4,3%. Банк пересмотрел прогноз на весь год из-за убытков, связанных со скандалом с Wirecard AG.

Акции Ferrexpo выросли на 9%. Производитель железной руды объявил вторые промежуточные дивиденды после увеличения объемов продаж и производства в первой половине торгового года.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны расширялся самыми быстрыми темпами с середины 2018 года после четырех месяцев сокращения, показали сегодня окончательные данные IHS Markit.

Окончательный композитный производственный индекс IHS Markit вырос до 54,9 в июле с 48,5 в июне, так как ослабление ограничений по Covid-19 повысило спрос и ожидания. Предварительное значение было 54,8.

Как производственный сектор, так и сектор услуг сообщили о заметных темпах роста в июле, при этом в обрабатывающей промышленности темпы роста несколько выше.

Кроме того, розничные продажи в Еврозоне росли умеренными темпами в июне после резкого восстановления в мае, как показали данные Евростата. Розничные продажи выросли на 5,7% в месячном исчислении после роста на 20,3% в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя на 5,9%.

Сектор услуг Великобритании в июле продемонстрировал самый сильный рост за пять лет, поскольку поэтапное возобновление деловых операций привело к увеличению корпоративных расходов и расходов домашних хозяйств, как показали окончательные данные IHS Markit.

Итоговый индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply Services вырос до 56,5 в июле с 47,1 в июне. Предварительное значение составило 56,6.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы внимательно следили за предстоящим отчетом о занятости в США, а также за переговорами по законопроекту о помощи в связи с COVID-19.

Основные настроения стали осторожными после сообщений о том, что США и Китай планируют пересмотреть выполнение своего первого этапа торговой сделки в середине августа.

Акции Китая выросли после того, как частный опрос показал, что сектор услуг в стране продолжал расширяться в июле, хотя и более медленными темпами. 

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг Caixin / Markit упал до 54,1 с июньских 58,4, которые были максимальным значением с апреля 2010 года. 

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,65%, несмотря на то, что опрос показал, что деловая активность в стране в июле продолжала снижаться .

Индекс деловой активности Гонконга, составленный консалтинговой фирмой IHS Markit, упал до 44,5 в прошлом месяце с 49,6 в июне, поскольку объем производства и новых заказов упал более быстрыми темпами, а покупательская активность вновь снизилась.

Японские акции немного упали после двух дней роста, при этом настроения пострадали от укрепления иены, разочаровывающих отчетов о доходах и роста числа случаев коронавируса как дома, так и за рубежом. 

Кредитор Mitsubishi UFJ Financial Group немного снизился после того, как его чистая прибыль в первом квартале сократилась более чем вдвое. 

Акции Sony Corp упали в цене на -1,6%, несмотря на то, что ее операционная прибыль в первом квартале оказалась выше оценок аналитиков.

Что касается экономических новостей, то последнее исследование Jibun Bank показало, что сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в июле, хотя и более медленными темпами, с индексом PMI 45,4 по сравнению с 45,0 в июне.

Австралийские рынки заметно упали, поскольку Virgin Australia объявила о сокращении 3000 рабочих мест, а в Мельбурне, где уже действует ночной комендантский час, были объявлены новые ограничения, чтобы обуздать всплеск случаев заражения коронавирусом.

Штат Квинсленд заявил, что закроет свою границу с Новым Южным Уэльсом и столицей Канберрой, чтобы сдержать вторую волну случаев заражения.

Банки закрылись в основном со снижением: NAB потерял -1,3%, а Westpac - 1%. Акции BHP в горнодобывающей отрасли практически не изменились, в то время как акции конкурента Rio Tinto упали на -1,1%.

Акции телекоммуникационной компании Telstra Corp упали на -2,3% после того, как она согласилась продать свой центр обработки данных в Мельбурне примерно за $300 млн.

Что касается экономики, то последнее исследование Австралийской промышленной группы показало, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в июле, хотя и более медленными темпами, при этом индекс производительности строительства составил 42,7 по сравнению с 35,5 в предыдущем месяце.

Акции Сеула выросли третью сессию подряд и закрылись на самом высоком уровне почти за два года после того, как отчеты показали, что американские законодатели постепенно приближаются к сделке по стимулированию, чтобы помочь ведущей экономике мира оправиться от пандемического волнения.

Акции Hanmi Pharmaceutical подскочили до дневного допустимого лимита в 29,91%, после того, как компания заявила, что экспортировала технологию для лечения печени ведущему мировому производителю лекарств Merck Sharp & Dohme (MSD).

Акции Новой Зеландии отступили от своих дневных минимумов после того, как официальные данные показали, что уровень безработицы в стране неожиданно снизился до 4,0% во втором квартале с 4,2% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду утром на позитивной территории несмотря на ослабление надежд инвесторов на быстрое восстановление американской экономики и ухудшение отношений между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade