Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-08-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.25%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (IBM; -2.25%).

8 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.1%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в понедельник, отмахнувшись от напряженности в отношениях между США и Китаем, которая ударила по акциям технологических компаний.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы следят за переговорами по стимулированию экономики в Конгрессе США, тогда как напряженность между Вашингтоном и Пекином продолжает усиливаться.

Переговоры по новому пакету мер для стимулирования экономики США провалились в пятницу, поскольку республиканцы и демократы не смогли прийти к согласию относительно объема стимулов, что побудило президента США Дональда Трампа подписать в выходные несколько исполнительных указов, предусматривающих помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, эти указы предусматривают сокращение отчислений в фонды социального страхования, продление выплаты федерального пособия по безработице в размере $400 в неделю, защиту арендаторов жилья от выселения, а также продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов. Трамп также заявил, что он рассматривает возможность снижения налога на прибыль и налога на прирост капитала, что должно помочь американским компаниям.

Однако спикер Палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин намекнули в воскресенье, что они готовы возобновить переговоры о стимулах и обсудить ограниченную сделку, которая продлила бы часть помощи до конца текущего года. Более того, Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил сегодня, что стороны могут достичь соглашения уже на этой неделе, если демократы будут “разумны".

Обострение напряженности между США и Китаем также давит на рыночный сантимент. Китай объявил о введении санкций против официальных лиц США в ответ на решение администрации Трампа ввести санкции в отношении китайских чиновников из-за Гонконга. Министерство иностранных дел Китая заявило, что введет санкции против 11 американских граждан, включая сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, “в ответ на неправильное поведение США”. Однако, следует отметить, что в санкционный список не попали представители администрации Трампа.

Рынки также готовятся к торговым переговорам между США и Китаем в конце этой недели. Высокопоставленные должностные лица обеих сторон должны провести 15 августа телеконференцию, чтобы рассмотреть выполнение так называемой первой фазы торгового соглашения. Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином усилил опасения, что их торговая сделка может оказаться под угрозой.

Участники рынка также анализируют Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, который показал, что в июне количество вакансий выросло до 5.889 млн. с 5.371 млн. в мае (пересмотрено с 5.397 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 4.91 млн. Уровень вакансий вырос на 0.2% и составил 4.1%. Что касается отраслей, число вакансий выросло в ряде секторов, причем наибольший рост пришелся на сектор размещению и услуг питания (+198 000), прочие услуги (+69 000), а также искусство, развлечения и отдых (+34 000). Количество вакансий сократилось в строительстве (-70 000) и в государственном и местном образовании (-26 000). Кроме того, стало известно, что в июне найм составил 6.696 млн. против 7.199 млн. в мае. Уровень найма упал на 0.5% и составил 4.9%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.86%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (IBM; -2.58%).

7 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+1.71%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.83%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) заявил в понедельник, что рыночная стоимость Apple в $2 трлн. "достижима" после того, как он повысил свою оценку целевой стоимости акций технологического гиганта на $35 до $515/акцию, - максимального значения на Уолл-стрит.

Айвз, давний “бык” в отношении акций Apple, утверждает, что рынок недооценивает накопление покупательского спроса на следующий цикл продуктов компании, который, как он ожидает, будет полностью состоять из устройств, совместимых с 5G.

Аналитик Deutsche Bank Джериэль Онг (Jeriel Ong) также повысил свою оценку целевой стоимости акций Apple - на $40 до $480/акцию, - назвав их одними из наиболее качественных среди покрываемых ими акций.

"В то время как слабая макроэкономическая ситуация и ситуация с COVID влияют на краткосрочные тенденции покупательского спроса, Apple предоставляются "выпадающие раз в десятилетие" возможности в перспективе следующих 12-18 месяцев, поскольку, по нашим оценкам, примерно 350 млн. из 950 млн. iPhone компании по всему миру находятся "в окне" возможности апгрейда", - отметил Айвз. "Если взглянуть на общую картину, мы считаем, что iPhone 12 представляет собой наиболее значительный цикл продуктов для Кука и Ко. со времен iPhone 6 в 2014 году и станет еще одной определяющей главой в истории роста Apple в будущем, несмотря на более слабую, по нашему мнению, ситуацию с потребительскими расходами".

Акции Apple выросли на 1.3% в начале торгов в понедельник до $450.93/штуку, что привело к росту рыночной капитализации компании до $1.933 трлн. Чтобы рыночная стоимость компании преодолела отметку в $2 трлн., ее акции должны подорожать до $467.77/штуку, что на 5.25% больше по сравнению с закрытием в пятницу.

В прошлом месяце стоимость акций Apple впервые превысила отметку в $400 после публикации солидной отчетности за третий квартал 2020 финансового года компании, несмотря на закрытые магазинов из-за пандемии и сбоев в цепочке поставок.

Apple сообщила, что ее прибыль за три месяца, закончившихся в июне, выросла на 25.9% г/г до $2.58 на акцию при рекордной выручке в размере $59.7 млрд., причем прирост был отмечен во всех географических регионах и по всем линейкам продуктов.

Выручка от продаж iPhone выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила прогноз в $26.4 млрд., несмотря на негативное влияние COVID-19, отчасти благодаря солидному дебюту продаж iPhone SE за $399, производство которых стартовало ранее в этом году. В то же время продажи iPad и iMac выросли на 22% и 31% соответственно, поскольку переход в режим удаленной работы привел к росту покупок компьютеров. Выручка от сервисов составила $13.2 млрд., что лишь незначительно меньше недавнего рекорда Apple и на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На текущий момент акции AAPL котируются по $448.64 (+0.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.55% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.89 (+1.63%)

Золото $2,044.30 (+0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,349.75 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 11,138.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, поскольку инвесторы ожидают возобновления переговоров по стимулированию экономики в Конгрессе США, тогда как напряженность между Вашингтоном и Пекином продолжает усиливаться.

Переговоры по новому пакету мер для стимулирования экономики США провалились в пятницу, поскольку республиканцы и демократы не смогли прийти к согласию относительно объема стимулов, что побудило президента США Дональда Трампа подписать в выходные несколько исполнительных указов, предусматривающих помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, эти указы предусматривают сокращение отчислений в фонды социального страхования, продление выплаты федерального пособия по безработице в размере $400 в неделю, защиту арендаторов жилья от выселения, а также продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов. Трамп также заявил, что он рассматривает возможность снижения налога на прибыль и налога на прирост капитала, что должно помочь американским компаниям.

Однако спикер Палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин намекнули в воскресенье, что они готовы возобновить переговоры о стимулах и обсудить ограниченную сделку, которая продлила бы часть помощи до конца текущего года.

Обострение напряженности между США и Китаем продолжает давить на рыночный сантимент. Китай объявил о введении санкций против официальных лиц США в ответ на решение администрации Трампа ввести санкции в отношении китайских чиновников из-за Гонконга. Министерство иностранных дел Китая заявило, что введет санкции против 11 американских граждан, включая сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, “в ответ на неправильное поведение США”. Однако, следует отметить, что в санкционный список не вошли представители администрации Трампа.

Участники рынка также готовятся к торговым переговорам между США и Китаем в конце этой недели. Высокопоставленные должностные лица обеих сторон должны провести 15 августа телеконференцию, чтобы рассмотреть выполнение так называемой первой фазы торгового соглашения. Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином усилил опасения, что их торговая сделка может оказаться под угрозой.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетнсть Barrick (GOLD). Компания сообщила, что по итогам второго квартала 2020 года получила прибыль в размере $0.23 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.18 на одну акцию. В то же время квартальная выручка Barrick не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Тем не менее компания объявила дивиденды за второй квартал 2020 года в размере $0.08 на акцию, что на 14% больше, чем в предыдущем квартале. Акции GOLD на премаркете подорожали на 1.8%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), который будет обнародован в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $225

Европейские фондовые индексы немного выросли после того, как данные по занятости в США превзошли прогнозы, а отчет показал, что промышленная дефляция в Китае ослабла в июле, что добавило признаков восстановления экономики.

Тем не менее, рынки не достигли своих дневных максимумов на фоне нового обострения напряженности между Китаем и США и сохраняющейся неопределенности относительно сделки по пакету стимулов США.

Китай заявил, что введет санкции против 11 граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона в отношении официальных лиц Китая и Гонконга.

Что касается экономических релизов, обзор показал, что в августе моральный дух инвесторов в зоне евро повышается четвертый месяц подряд.

Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix улучшился до -13,4 с -18,2 в июле. Это было самым высоким показателем с момента предварительного закрытия в феврале, и по сравнению с прогнозом экономистов -15,1.

Акции технологических компаний оказались под давлением продаж: Infineon Technologies потеряла -1,4%, а Dialog Semiconductor - более -2%. 

Бумаги Porsche Automobil Holding упали более чем на -2%. Компания, которая владеет контрольным пакетом акций немецкого автопроизводителя Volkswagen AG, сообщила, что в первом полугодии после уплаты налогов результат ее Группы составил 329 миллионов евро по сравнению с прибылью предыдущего года в 2,38 млрд евро. Акции Volkswagen упали на -0,7%.

Акции производителя скоростных поездов Alstom снизились на -1,7%. Компания, которая собирается купить Bombardier Transportation, заявила, что по-прежнему убеждена в сильном стратегическом обосновании покупки. Компания также заявила, что уверена в своей способности восстановить в среднесрочной перспективе прибыльность и коммерческие показатели бизнеса .

Акции BP Plc выросли на 2,2%, а акции Royal Dutch Shell прибавили 1,5% на фоне роста цен на нефть в надежде, что худшее для спроса на топливо может быть позади.

Акции Clarkson выросли на 11%. После стабильных результатов в первом полугодии поставщик транспортных услуг заявил, что будет выплачивать эквивалент отложенных окончательных дивидендов за 2019 год в качестве дополнительной выплаты вместе с промежуточными дивидендами за этот год.

Рыночная стоимость FirstGroup выросла на 5%, а бумаги Go-Ahead Group подорожали более чем на 2%. Гиганты общественного транспорта приветствовали объявление Министерства транспорта о расширении финансирования автобусных перевозок в Англии, которое будет предоставлено правительством Великобритании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.23 в расчете на одну акцию (против $0.09 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.111 млрд. (+2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.901 млрд.

Barrick объявила дивиденды за второй квартал 2020 ФГ в размере $0.08 на акцию, что на 14% больше, чем в предыдущем квартале.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $29.25 (+1.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как президент США Дональд Трамп подписал распоряжения, направленные на оказание помощи американцам в борьбе с коронавирусом .

Лидеры демократов, однако, заявили, что новые распоряжения об обходе зашедших в тупик переговоров в Конгрессе далеко не соответствуют размаху кризиса, с которым столкнулись Соединенные Штаты.

Акции Китая закрылись с заметным ростом после публикации данных по инфляции. 

По данным Национального бюро статистики, в июле потребительские цены в Китае выросли на 2,7% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания роста на 2,6% по сравнению с июньским ростом на 2,5%.

В месячном исчислении инфляция выросла на 0,6% - снова превысив прогнозы роста на 0,4% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце.

Цены производителей снизились на -2,4% в годовом исчислении против ожиданий падения на -2,5% и снижения на -3,0% месяцем ранее.

Австралийские рынки выросли, причем лидером роста стали финансовые показатели после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин заявили в воскресенье, что они открыты для возобновления переговоров по стимулированию экономики.

Акции четырех основных банков Австралии выросли в цене примерно на 3%, в то время как бумаги Credit Corp Group подорожали на целых 6,7%.

Акции горнодобывающих компаний завершились разнонаправленно: BHP выросла на 1,4%, а акции Rio Tinto упали на -0,5%. 

Золотодобывающая компания Newcrest Mining закрылась с повышением на 0,5%, несмотря на подтверждение случая заболевания Covid-19 на своем предприятии на острове Лихир.

Акции Сеула достигли более чем двухлетнего максимума на надеждах на дополнительные меры стимулирования в Соединенных Штатах и ​​на фоне признаков того, что восстановление экономики США все еще идет вперед, несмотря на рост числа случаев Covid-19.

Рыночная стоимость Hyundai Motor выросла на 15,7%, а ее дочерняя компания Kia Motors прибавила 9,7% стоимости бумаг.

Рынки в Японии и Сингапуре были закрыты в связи с Днем гор и национальными праздниками соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.3%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с повышением, поскольку инвесторы по всему миру рассчитывают на скорое принятие закона в США по стимулированию экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade