Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.18%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -2.16%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.28%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как акции крупных технологических компаний отскочили после сильного снижения на предыдущей сессии, хотя некоторые инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенности в отношении следующего пакета мер стимулирования пострадавшей от коронавируса американской экономики. 

Акции Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) подскочили более чем на 2.5%, а Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) - почти на 2%. Акции Microsoft (MSFT) и Apple (AAPL) прибавили 3.1% и 3.4% соответственно. 

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе, возможно, не смогут достичь соглашения о новом пакете помощи в связи с коронавирусом. По его словам, Белый дом согласился на некоторую государственную и местную помощь, но не так сильно, как хотели бы демократы. “Я не могу строить догадки. Если демократы хотят быть разумными, есть компромисс. Если демократы сосредоточены на политике и не хотят делать ничего, что принесет успех президенту, сделки не будет,” - добавил он.

Инвесторов также расстроило заявление Мнучина о том, что, хотя президент Дональд Трамп поддерживает снижение налога на доход от прироста капитала, но для такой осуществления такой инициативы потребуется принятие соответствующего законодательства Конгрессом. В свою очередь, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что в администрации Трампа не рассматривают возможность применения полномочий президента США для того, чтобы снизить данный налог президентским указом.

Инвесторы также получили отчет от Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США выросли в июле больше, чем ожидалось, отчасти из-за стоимости подержанных автомобилей и одежды, хотя инфляция оставалась в целом сдержанной, поскольку пандемия подавляла спрос. Согласно отчету,  индекс потребительских цен вырос на 0.6%, как и в июне. Средний прогноз в опросе экономистов предусматривал рост на 0.3%. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 1%, после июньского роста на 0.6%. За исключением волатильных цен на продовольствие и топливо, так называемый базовый индекс потребительских цен, рассматриваемый политиками как более надежный индикатор ценовых тенденций, вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком почти за три десятилетия после роста на 0.2% в июне. В годовом исчислении базовая инфляция составила 1.6%, что является четырехмесячным максимумом после роста 1.2% в июне.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.44%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.55%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.37%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду после неспокойного начала торгов, поскольку инвесторы продолжали делать ставки на предстоящее восстановление экономики после коронавирусного кризиса.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, "медведи" в акциях Tesla (TSLA) - очень вероятно - наконец увидят, что их стоимость упадет ниже $300. Проблема в том, что это будет результатом сплита (дробления) акций в соотношении 5 к 1. Предполагается, что сплит акций не имеет принципиального значения, но инвесторы должны быть готовы к большей волатильности после этого шага.

Акционеры Tesla получат четыре дополнительные акции к каждой уже имеющейся после закрытия торгов 28 августа. Торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся 31 августа.

Количество акций увеличится в пять раз, тогда как цена каждой акции будет снижена на 80%. Общая рыночная стоимость компании и их доля в портфелях инвесторов не изменится.

В прошлом дробление акций было оптимистичным сигналом для некоторых агрессивных трейдеров, поскольку оно могло сигнализировать об уверенности в перспективах акций. Более того, более низкая цена акций означала, что больше розничных инвесторов могут позволить себе эти акции. Проще говоря, легче позволить себе акцию за $300 по сравнению с акцией за $1500.

Но теперь инвесторы могут держать акции биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds, ETF), а многие брокеры предлагают возможность покупки дробного количества акций. Например, Fidelity позволяет инвесторам покупать часть многих акций всего за $5.

Даже если в результате дробления ничего не изменится, инвесторы могут ожидать колебания курса акций в ближайшие дни. В начале торгов акции TSLA уже выросли почти на 9% до $1498/штуку.

Что касается перспектив на будущее, инвесторы - как "быки", так и "медведи" в акциях Tesla - ждут решения S&P 500 о включении Tesla в индекс. Руководство Tesla также проведет в сентябре День аккумуляторных технологий.

"Медведи" будут надеяться на плохие новости по обоим событиям. А у акций Tesla много медведей. Средняя оценка аналитиков целевой стоимости находится ниже текущего уровня. Более того, 15 из 36 аналитиков, покрывающих акции компании, рекомендуют их "Продавать". Инвесторы-медведи продали около 8% акций компании, доступных для торговли в шорт, что на несколько больше, чем показатель для средней акции индекса Dow, который составляет менее 2%.

При продаже в шорт инвесторы берут в долг акции, которыми они не владеют, и продают их, делая ставку на то, что цена упадет, и они смогут откупить заемные акции позже по более низкой цене.

До сих пор в 2020 году у "медведей" не было благоприятного периода для шорта акций Tesla. Акции выросли примерно на 229% с начала года, что намного выше, чем сопоставимая доходность Dow и S&P 500, а также сопоставимые результаты других компаний-автопроизводителей. Этот рост сделал Tesla самой дорогой автомобильной компанией в мире, обогнав Toyota Motor (TM) ранее в 2020 году.

Сплит не повлияет на решение S&P 500. Это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Абсолютная цена акции не имеет значения. Dow - это индекс, взвешенный по цене. При расчете индекса Dow имеет значение только цена акций, тогда как размер компании не имеет значения. Может быть, Tesla удастся войти в индекс Dow. Это только необоснованное предположение, ведь для этого потребуется исключить один из 30 компонентов.

На текущий момент акции TSLA котируются по $1498.00 (+8.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $42.44 (+1.99%)

Золото $1,953.00 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,354.50 (+0.74%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.63% до уровня 10,947.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после падения рынка акций на предыдущей сессии, поскольку повышение цен на нефть оказывает поддержку акциям энергетических компаний, тогда как неопределенность в отношении следующего пакета мер стимулирования пострадавшей от коронавируса американской экономики оказывает негативное влияние на общий сантимент. 

Стоимость акции энергетических компаний Exxon Mobil Corp ( XOM) и Chevron Corp ( CVX) на премаркете повысилась на 1.2% и 1.5% соответственно  на фоне роста нефтяных котировок, которые, в свою очередь, повышаются после публикации во вторник отчета Американского института нефти (API), который показал, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидали аналитики, укрепляя надежды на то, что спрос на топливо в крупнейшей экономике мира может выдержать пандемию коронавируса.

Переговоры о новом пакете мер помощи зашли в тупик, поскольку республиканцы и демократы не могут прийти к компромиссу в таких вопросах, как пособие по безработице и помощь правительствам штата и местным властям.

Инвесторы также получили отчет от Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США выросли в июле больше, чем ожидалось, отчасти из-за стоимости подержанных автомобилей и одежды, хотя инфляция оставалась в целом сдержанной, поскольку пандемия подавляла спрос. Согласно отчету,  индекс потребительских цен вырос на 0.6%, как и в июне. Средний прогноз в опросе экономистов предусматривал рост на 0.3%. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 1%, после июньского роста на 0.6%. За исключением волатильных цен на продовольствие и топливо, так называемый базовый индекс потребительских цен, рассматриваемый политиками как более надежный индикатор ценовых тенденций, вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком почти за три десятилетия после роста на 0.2% в июне. В годовом исчислении базовая инфляция составила 1.6%, что является четырехмесячным максимумом после роста 1.2% в июне.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) намерена провести сплит (дробление) обыкновенных акций из расчета 5:1, чтобы их (акции) более доступными для ее сотрудников и инвесторов. Согласно релизу компании, каждый акционер из реестра на 21 августа 2020 года получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую удерживаемую им акцию компании после закрытия рынка 28 августа. Торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся 31 августа. Акции TSLA на премаркете подорожали на 6%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также выступления представителей ФРС Э. Розенгрена в 14:00 GMT, Р. Каплана в 15:00 GMT и М. Дэйли в 19:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems  (CSCO) и Lyft  (LYFT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $290 с $250

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $185

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Hold

Аналитики Gordon Haskett повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Accumulate с Hold; целевая стоимость $306

Компания Tesla (TSLA) объявила во вторник о намерении провести сплит (дробление) обыкновенных акций из расчета 5:1, чтобы сделать их (акции) более доступными для своих сотрудников и инвесторов. 

Согласно релизу компании, каждый акционер из реестра на 21 августа 2020 года получит дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую удерживаемую им акцию компании после закрытия рынка 28 августа. Торги акциями Tesla с корректировкой на сплит начнутся 31 августа. 

Как отмечает TheStreet, стоимость акций компании Tesla увеличилась более чем в три раза с начала 2020 года, несмотря на негативное влияние вспышки коронавируса на работу ее заводов ранее в этом году и на спрос на роскошные автомобили, в результате чего компания стала самым дорогим в мире автопроизводителем.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $1,457.00 (+6.01%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду после того, как данные показали, что промышленное производство в еврозоне росло в июне второй месяц подряд.

По данным Евростата, объем промышленного производства вырос на 9,1% в месячном исчислении, что ниже майского роста на 12,3% и прогнозов экономистов на 10%.

В годовом исчислении спад промышленного производства замедлился до -12,3% с -20,4% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали ежегодного снижения на -11,5%.

Между тем, экономика Великобритании сократилась во второй раз подряд во втором квартале на фоне пандемии коронавируса, хотя в июне произошел некоторый подъем после того, как правительство ослабило ограничения на передвижение, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт последовательно сократился на -20,4% во втором квартале после падения на -2,2% в первом квартале. Экономисты прогнозировали квартальное падение на -20,5%.

Последнее падение было самым большим падением с момента начала исследований в 1955 году. В годовом исчислении ВВП упал на -21,7% во втором квартале, но меньше, чем прогноз экономистов в -22,4%.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% до 371,90, повышаясь четвертую сессию подряд.

Акции Sunrise Communications подорожали на 26% после того, как Liberty Global сделала предложение о поглощении швейцарской телекоммуникационной группы.

Компания по заказу еды Just Eat Takeaway.com NV выросла более чем на 2% после сообщения о росте выручки и базовой прибыли в первой половине 2020 года благодаря продолжающемуся попутному ветру.

Интернет-магазин модной одежды ASOS вырос на 5% после улучшения прогнозов продаж и прибыли.

Инфраструктурная группа Balfour Beatty упала на -3,4% после того, как в первой половине 2020 года она понесла убыток до налогообложения в размере 26 млн фунтов стерлингов.

Акции Freenet взлетели на 13,5% после объявления о росте числа клиентов и увеличении прибыли в первой половине 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне осторожной торговли, поскольку заявление России о том, что ее вакцина от коронавируса была одобрена, было нивелировано опасениями по поводу политического сдерживания в Вашингтоне из-за борьбы с коронавирусом.

Акции в Китае закрылись со снижением после того, как данные центрального банка показали, что в июле банковское кредитование страны сократилось больше, чем ожидалось. Банки предоставили кредитов на сумму 992,7 млрд юаней в июле, в то время как экономисты прогнозировали сокращение банковского кредитования до 1,2 трлн юаней с 1,81 трлн юаней в июне.

Японские акции продемонстрировали скромный рост, так как более слабая иена повысила акции экспортеров.

Рыночная стоимость Toyota Motor, Honda Motor, Canon, Nissan Motor и Panasonic выросла от 1,3% до 2% после того, как лидер сената-республиканца Митч МакКоннелл обрушился на перспективы сделки по новому законопроекту о помощи при пандемии.

SoftBank Group потеряла -2,7% стоимости бумаг, несмотря на то, что компания восстановилась после рекордного убытка и показала прибыль в первом квартале.

Австралийские рынки завершили торги с незначительным снижением, поскольку опасения по поводу вируса усилились, а в Виктории зафиксировано самое большое число смертей от Covid-19 за ночь. 

Акции Newcrest Mining, Northern Star Resources и Regis Resources упали в цене на -3-5% после того, как цены на золото  резко упали на фоне более широкого роста аппетита к риску.

Evolution Mining потеряла -5,3% стоимости бумаг из-за приостановки работы на золотом руднике Red Lake в Канаде из-за угрозы лесного пожара поблизости.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -0,7% и -1,4% соответственно. Акции Transurban Group снизились на -1,1%, поскольку оператор платных дорог сообщил об убытках и 13-процентном снижении выручки за год, закончившийся 30 июня.

Акции Новой Зеландии упали, поскольку из-за шока, повторного появления коронавируса, крупнейший город страны был заблокирован, а Резервный банк Новой Зеландии заявил, что усилит свою крупномасштабную программу покупки активов, сославшись на риски ухудшения перспектив. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.1%

IBEX -0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в среду небольшим снижением после сильного роста накануне. Основные настроения могут оставаться осторожными, поскольку опасения по поводу распространения вируса и политического тупика в США сохраняются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade