Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-08-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -11.61%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.71%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.82%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.53%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на отрицательной территории, так как инвесторы переваривали последние данные по заявкам на пособие по безработице в США и отслеживали отсутствие прогресса в переговорах о пакете помощи в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США разнонаправленные изменения, так как еженедельные заявки на пособие по безработице показали снижение, но переговоры о новом пакете мер стимулирования пострадавшей от коронавируса американской экономики, остаются в тупике. 

 Отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало ниже миллиона, впервые с начала пандемии COVID-19 в США, вероятно, поскольку истечение срока еженедельной надбавки за пособие по безработице в размере $600 оттолкнуло некоторых от подачи заявки. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 963 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 августа, по сравнению с 1.191 млн. на предыдущей неделе. Это был самый низкий уровень с середины марта, когда власти начали закрывать второстепенные предприятия, чтобы замедлить распространение коронавируса. Экономисты прогнозировали 1.12 млн. заявок.

Инвесторы также продолжают пристально следить за тем, как в Вашингтоне законодатели продолжают “торговаться” по поводу нового пакета мер помощи для американских семей и предприятий. Спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси заявила вчера, что получила предложение от министра финансов Стивена Мнучина провести встречу, но отклонила его, поскольку Белый дом не отказался от своих требований. “Мы ясно дали понять администрации, что готовы снизить [объем помощи] на $1 трлн., если они увеличат на $1 трлн.”, - сообщила Пелоси в среду в совместном заявлении с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. “Мы готовы возобновить переговоры, как только они начнут серьезно относиться к этому процессу”. Мнучин, однако, заявил, что именно Пелоси “не желала встречаться для продолжения переговоров, если мы заранее не согласимся с ее предложением, которое предполагает не менее $2 трлн. расходов”. “Демократы не заинтересованы в переговорах”, - добавил он.

Между тем, президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что финансирование Почтовой службы США и укрепление избирательной инфраструктуры является основным камнем преткновения в переговорах между Белым домом и лидерами демократов. По словам президента, его переговорщики сопротивлялись призывам демократов выделить дополнительные деньги, чтобы помочь сотрудникам избирательных комиссий США подготовиться к президентским выборам во время пандемии. "Они хотят $3.5 млрд. на  голосование по почте по всей стране. Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с  демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном. Голосование по почте будет величайшим мошенничеством, помимо той истории, когда демократы шпионили за мной во время моей избирательной кампании", - заявил Трамп. “Если мы не заключим сделку, это означает, что у них не будет денег на всеобщее голосование по почте”.

Падение акций Cisco (CSCO) также оказывает негативное влияние на рынок. Стоимость акций компании обвалилась на 11.2% после публикации отчетности за последний квартал. В Cisco сообщили, что в последнем отчетном периоде заработали $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит. Тем не менее компания огласила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал, предполагающие снижение выручки на 9-11% г/г до около $11.71-11.98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $12.29 млрд.) и прибыль на уровне $0.69-0.71 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.76 на акцию). Стоимость акций CSCO на премаркете обвалилась на 8.4%.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -11.23%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.01%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.20%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.91%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Cisco (CSCO) оказались под давлением в ходе торговой сессии в четверг после того, как накануне производитель оборудования для компьютерных сетей представил неутешительные прогнозы на текущий квартал. 

Показатели компании за четвертый квартал ее 2020 финансового года в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

Прибыль на акцию, скорректированный показатель: $0.80 против ожидаемых $0.74;

Выручка: $12.15 млрд. против ожидаемых $12.08 млрд.

Согласно данным отчетности, выручка компании в последнем квартале снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, зафиксировав третье квартальное падение подряд. Ее показатель прибыль на акцию вырос на 22%, так как компания сократила операционные расходы на 9%.

В то время как большая часть компаний технологического сектора переживает рост по мере того, как экономика движется в онлайн, и все больше компаний полагаются на программное обеспечение для ведения своего бизнеса, Cisco прилагает большие усилия, чтобы не отставать, поскольку исторически сложилось так, что ее бизнес сосредоточен на дорогом оборудовании. Крупные публичные облачные решения от Amazon, Microsoft и Google в последние годы способствовали снижению спроса на оборудование Cisco, и инвестиции компании в программное обеспечение не помогли компенсировать этот спад.

Подразделение компании "Инфраструктурные платформы" (Infrastructure Platforms), которое включает производство коммутаторов и маршрутизаторов для центров обработки данных, обеспечило ей выручку в размере $6.63 млрд., что на 16% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года, но выше оценки аналитиков, опрошенных FactSet, в $6.48 млрд долларов. По словам финансового директора компании Келли Крамер (Kelly Kramer), коронавирус представляет собой вызов для этого бизнес-направления, в том числе из-за клиентов из малого бизнеса. В свою очередь, генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) отметил, что компания третий квартал подряд демонстрирует двузначный рост выручки от клиентов, работающих через Интернет, с крупными центрами обработки данных.

Выручка подразделения Cisco "Приложения" (Applications), которое включает продажи программного обеспечения для видеосвязи Webex, составила $1.36 млрд., что на 9% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года, а также ниже консенсус-прогноза в $1.45 млрд.

Компания также сообщила, что на текущий квартал – первый квартал 2021 финансового года – прогнозирует скорректированную прибыль на уровне $0.69-0.71 в расчете на акцию и падение выручки на 7-9% г/г. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0.76 на акцию и выручку в размере $12.25 млрд, что подразумевает снижение примерно на 7% г/г. По словам Роббинса, Cisco сократит расходы на $1 млрд. в годовом исчислении.

На текущий момент акции CSCO котируются по $42.58 (-11.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.69% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $42.56 (-0.26%)

Золото $1,945.60 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,368.75 (-0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.60% до уровня 11,192.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне сообщения, что количество первичных обращений за пособиями по безработице в США упало намного больше, чем ожидалось, на прошлой недели, и сохраняющейся неопределенности в отношении следующего пакета мер стимулирования пострадавшей от коронавируса американской экономики.

Как показал отчет Министерства труда, на прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, упало ниже миллиона, впервые с начала пандемии COVID-19 в США, вероятно, поскольку истечение срока еженедельной надбавки за пособие по безработице в размере $600 оттолкнуло некоторых от подачи заявки. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 963 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 8 августа, по сравнению с 1.191 млн. на предыдущей неделе. Это был самый низкий уровень с середины марта, когда власти начали закрывать второстепенные предприятия, чтобы замедлить распространение коронавируса. Экономисты прогнозировали 1.12 млн. заявок.

Инвесторы также продолжают пристально следить за тем, как в Вашингтоне законодатели продолжают “торговаться” по поводу нового пакета мер помощи для американских семей и предприятий.

Спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси заявила вчера, что получила “инициативу” от министра финансов Стивена Мнучина провести встречу, но отклонила это предложение, поскольку Белый дом не отказался от своих требований стимулирования. “Мы ясно дали понять администрации, что готовы снизить расходы на $1 трлн., если они вырастут $1 трлн.”, - сказал Пелоси в среду в совместном заявлении с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. “Мы готовы возобновить переговоры, как только они начнут серьезно относиться к этому процессу”. Мнучин, однако, заявил, что именно Пелоси “не желала встречаться для продолжения переговоров, если мы заранее не согласимся с ее предложением, которое предполагает не менее $2 трлн.”. “Демократы не заинтересованы в переговорах”, - добавил он.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Cisco Systems  (CSCO) и Lyft  (LYFT).

В Cisco сообщили, что в последнем квартале заработали $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит. Тем не менее компания огласила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал, предполагающие снижение выручки на 9-11% г/г до около $11.71-11.98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $12.29 млрд.) и прибыль на уровне $0.69-0.71 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.76 на акцию). Стоимость акций CSCO на премаркете обвалилась на 8.4%.

Lyft отчиталась о квартальном убытке в  $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.97 на одну акцию. В то же время выручка компании оказалась незначительно ниже, чел ожидали на Уолл-стрит. Кроме того, компания заявила, что может прекратить работу в Калифорнии, если ей придется выполнить обнародованное в начале недели решение Верховного суда штата, что сервисы такси должны классифицировать своих водителей сотрудниками, а не независимыми подрядчиками. Акции LYFT на премаркете просели на 2.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT) и Baidu (BIDU).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $160

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как переговоры о стимулировании экономики затихли в Вашингтоне, а инвесторы ожидают последних еженедельных данных по обращениям за пособием по безработице в США, которые могут дать ключ к восстановлению экономики.

Вокруг Конгресса царит атмосфера неопределенности, поскольку переговоры о следующем пакете стимулов зашли в тупик.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы и администрация Трампа «далеки друг от друга» относительно нового финансового плана, и у них мало шансов на то, что какие-либо новые переговоры принесут плоды в ближайшем будущем.

Акции RTL Group упали почти на -2%. Немецкая группа цифровых медиа ожидает, что выручка за полный 2020 год и скорректированная EBITA будут значительно ниже 2019 года и других последних лет.

Бумаги SMA Solar Technology подорожали на 14%. Поставщик оборудования для солнечной энергии подтвердил прогноз по продажам и прибыли на 2020 финансовый год.

RWE прибавил 1,5% стоимости бумаг. Поставщик коммунальных услуг и энергии заявил, что достигнет верхнего предела своего прогноза на 2020 год как по основной, так и по операционной прибыли.

Акции телекоммуникационной компании Deutsche Telekom выросли на 2% после повышения прогноза по прибыли на год.

Производитель самолетов Airbus снизил капитализацию более чем на -1%. Компания заявила, что сожалеет о решении США сохранить 15-процентный тариф на свои самолеты, несмотря на действия Европейского Союза по соблюдению постановлений Всемирной торговой организации.

Акции BP Plc упали на 1,7%, а Royal Dutch Shell - на 2,2% после того, как Международное энергетическое агентство заявило, что пандемия Covid-19 бросила тень на спрос на нефть.

Акции транспортной компании National Express упали на -12,7% после значительного убытка в первом полугодии.

На экономических новостях, индекс потребительских цен Германии упал на -0,1% в июле после роста на 0,9% в июне, как первоначально предполагалось. В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,5% в июле.

По данным статистического управления Insee, уровень занятости во Франции упал на 1,6 пункта до 64,4% во втором квартале, что является самым низким показателем с 2017 года. Занятость среди молодежи резко упала на 2,9 пункта и достигла 26,6%, что было самым низким показателем с момента начала исследований 1975 году.

В июле восстановление рынка жилья в Великобритании получило дальнейший импульс, поскольку каникулы по гербовым сборам помогли стимулировать спрос, показали сегодня данные исследования Королевского института дипломированных оценщиков.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.86 в расчете на одну акцию (против -$0.68 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.97 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.339 млрд. (-60.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.349 млрд.

Акции LYFT на премаркете снизились до уровня $30.49 (-0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $0.83 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.154 млрд. (-9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.087 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль в размере $0.69-0.71 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.76 на акцию) при выручке на уровне -9-11% г/г, или порядка $11.71-11.98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $12.29 млрд.).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $45.09 (-6.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы оценили признаки восстановления экономики против зашедших в тупик переговоров по стимулированию экономики США.

Акции Китая закрылись с незначительным ростом, после того, как президент США Дональд Трамп преуменьшил важность торговой сделки первой фазы перед обзором встречи высокопоставленных официальных лиц США и Китая.

Японские акции достигли шестимесячного максимума, при этом компании, производящие микросхемы, растут на ожиданиях стимулов США и надеждах на восстановление в мировом производственном секторе.

Акции производителя микросхем Tokyo Electron выросли на 3,1%, Murata Manufacturing - на 2,6%, Advantest - на 4,3%, а Screen Holdings - на 3,2%. 

Бумаги Dai-ichi Life Holdings выросли на 3,3% на фоне новостей о выкупе акций.

Рыночная стоимость SoftBank увеличилась на 3,7%, а акции Fast Retailing прибавили 2%.

Австралийские рынки заметно упали из-за смешанных данных о вакансиях и слабых результатов по прибыли телекоммуникационного гиганта Telstra, которые ухудшили настроение.

Данные по безработице в Австралии за июль показали рост уровня безработицы, а также рост занятости.

Акции AGL Energy упали на -9,6% после того, как крупнейший производитель электроэнергии страны сообщил о неожиданно резком дальнейшем падении базовой прибыли в наступающем году.

Котировки Goldminers выросли, поскольку цены на золото оправились  от самого сильного падения за семь лет.

Акции Newcrest Mining прибавили 1,1%, опередив свои годовые результаты в пятницу, в то время как рыночная стоимость Evolution Mining подскочила на 3,3% после сообщения о скачке базовой прибыли.

Акции Telstra упали на -8,3%, так как телекоммуникационный гигант сообщил о 14-процентном снижении годовой прибыли и продлил паузу в запланированном сокращении рабочих мест до февраля следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.7%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в четверг небольшим снижением. В центре внимания участников рынков остаются новости о разработке вакцины и переговоры в США между республиканцами и демократами. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade