Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-08-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.61%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.11%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.29%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.62%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, так как неспокойное начало торгов продолжалось в течение недели, а инвесторы следили за пандемией коронавируса и ростом напряженности в отношениях между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают поразительно сильные данные по рынку жилья США, превысившие ожидания квартальные результаты двух крупных ритейлеров - Home Depot (HD) и Walmart (WMT), перспективы прорыва в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету помощи пострадавшей от коронавируса американской экономики, а также сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

Отчет Министерства торговли показал, что число закладок новых фундаментов в июле выросло на 22.6% до сезонно скорректированного годового темпа 1.496 млн. и это самый высокий уровень с февраля. В то время разрешения на строительство выросли на 18.8%  до годового темпа 1.,495 млн. (самый высокий уровень с января). Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем ввода жилья увеличится до 1.240 млн. единиц, а выдача разрешений на строительство выросла до 1.320 млн. единиц.

В Home Depot (HD; -1.0% в моменте) сообщили о получении прибыли на уровне $4.02 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.71 на одну акцию. Продажи компании и ее сопоставимые продажи также превзошли оценки Уолл-стрит.

Walmart (WMT; -0.4%) в последнем квартале заработала $1.56 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Квартальная выручка компании и ее сопоставимые продажи также заметно превзошли ожидания рынка. 

СМИ сообщили в понедельник, что республиканцы в Сенате планируют предложить сокращенный вариант плана помощи, который также включает предоставление $10 млрд. для почтовой службы США, которая сможет организовать процесс голосования по почте на всеобщих выборах 3 ноября - вопрос, который лежит в основе разногласий между демократами и республиканцами. Это породило надежды на прорыв в переговорах в Конгрессе по поводу нового пакета стимулов. Эти надежды несколько усилились после комментариев Министра финансов США Стивен Мнучин, который заявил сегодня CNBC, что может быть заключена небольшая сделка о помощи в связи с COVID-19, так как есть “большая поддержка со стороны обеих партий”.

Инвесторы также не забывают о напряженности между США и Китаем, усилившейся после того, как США в понедельник объявили о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.37%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +1.00%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.84%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.33%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, во вторник Walmart (WMT) опубликовала свой отчет за второй квартал, который обнаружил прибыль, которая существенно превзошла прогноз Уолл-стрит, так как покупатели бросились тратить чеки со стимулирующими выплатами, а онлайн-продажи компании почти удвоились во время пандемии коронавируса.

Ритейлер использует свою огромную базу магазинов и инвестиции, направленные на развитие онлайн-продаж, для снабжения клиентов продуктами питания и другими товарами во время пандемии. Во втором квартале сопоставимые продажи Walmart в США выросли на 9.3%, в то время как ее онлайн продажи в США взлетели на 97%, поскольку все больше клиентов выбирали доставку покупок на дом и использовали доставку в тот же день и самовывоз.

Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон (Doug McMillon) заявил, что компания будет стремиться закрепить эти достижения, добавив услугу подписки. Он не уточнил, когда она будет запущена, и не сообщил подробностей о ее преимуществах. Он только сказал, что программа ускорит доставку для клиентов при выборе самовывоза и доставки, укрепит отношения с ними и будет способствовать сбору ценных данных.

Ожидается, что программа под названием Walmart+ будет конкурировать с Amazon Prime.

В ходе конференц-колла с инвесторами менеджмент Walmart признал, что они сталкиваются с серьезными вызовами, когда пытаются хранить на складах бакалейные товары, удочки, велосипеды и широкий спектр других товаров. Макмиллон также сообщил, что управление цепочкой поставок остается проблемой, но ее эффективность улучшается.

Показатели компании за квартал, закончившийся 31 июля, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит:

• Прибыль на акцию: $1.56 против $1.25, прогнозируемых аналитиками, опрошенным Refinitiv;
• Выручка: $137.74 млрд. против $135.48 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенным Refinitiv
• Сопоставимые продажи в США: +9.3% г/г против +5.4%, ожидаемых по результатам опроса StreetAccount.

Во втором квартале в Walmart сообщили, что чистая прибыль выросла компании до $6.48 млрд., или $2.27 на акцию, с $3.61 млрд., или $1.26 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила $1.56 на акцию, что оказалось выше $1.25 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Общая выручка выросла на 5.6% г/г до $137.74 млрд. с $130.38 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года, что превзошло прогноз Уолл-стрит в размере $135.48 млрд.

Клиенты Walmart делали покупки реже, но покупали больше, когда делали это. Во втором квартале средний чек вырос на 27%, а транзакции упали на 14%. 

Ритейлер заявил, что потратил около $1.5 млрд. на расходы, связанные с Covid-19. Во время пандемии Walmart нанял более 400 тыс. работников с почасовой оплатой для выполнения онлайн-заказов, чистки магазинов и забивания полок товарами.

Чистые продажи Walmart за рубежом упали на 6.8% г/г до $27.2 млрд., поскольку закрытия магазинов по требованиям правительств во время пандемии негативно сказались на продажах в Индии, Африке и Центральной Америке.

Количество членов сети складов Sam's Club увеличилось более чем на 60% за квартал - самый высокий квартальный прирост за более чем пять лет. По словам вице-президента Moodys Чарли О’Ши (Charlie O’Shea), рост числа членов Sam’s Club сулит хорошее будущее.

Финансовый директор Walmart Бретт Биггс (Brett Biggs) сообщил CNBC, что ритейлер может получить еще один импульс, если будут утверждены новые стимулы. Тем не менее, по его словам, семьи могут попридержать деньги или по-другому тратить их во время школьного сезона, поскольку ученики готовятся к дистанционному обучению или посещать школу всего несколько дней в неделю.

Walmart не предоставила прогнозов основных финансовых показателей на оставшуюся часть года. Ритейлер отозвал руководство в первом квартале, заявив, что многие факторы могут оказать влияние на его результаты, включая дополнительные правительственные стимулы, уровень уверенности потребителей и продолжительность пандемии.

На текущий момент акции WMT котируются по $134.18 (-1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.15 (-1.73%)

Золото $2,020.20 (+1.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,383.75 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 11,329.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации превысивших ожидания квартальных результатов двух крупных ритейлеров - Home Depot (HD) и Walmart (WMT) и оптимистичных данных по рынку недвижимости США.

В Home Depot (HD; +0.6% на премаркете) сообщили о получении прибыли на уровне $4.02 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.71 на одну акцию. Продажи компании и ее сопоставимые продажи также превзошли оценки Уолл-стрит.

Walmart (WMT; -0.8%) в последнем квартале заработала $1.56 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Квартальная выручка компании и ее сопоставимые продажи также заметно превзошли ожидания рынка. 

Согласно данным Министерства торговли, число закладки новых фундаментов в июле выросло на 22.6% до сезонно скорректированного годового темпа 1.496 млн. и это самый высокий уровень с февраля. В то время разрешения на строительство выросли на 18.8%  до годового темпа 1.,495 млн. (самый высокий уровень с января). Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем ввода жилья увеличится до 1.240 млн. единиц, а выдача разрешений на строительство выросла до 1.320 млн. единиц.

Инвесторы также взвешивают усиливающуюся напряженность в отношениях между Китаем и США против признаков прогресса в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету помощи пострадавшей от коронавируса американской экономики.

NBC News сообщили в понедельник, что республиканцы в Сенате планируют предложить сокращенный вариант плана помощи, который также включает предоставление $10 млрд. для почтовой службы США, которая сможет организовать процесс голосования по почте на всеобщих выборах 3 ноября - вопрос, который лежит в основе разногласий между демократами и республиканцами. Это породило надежды на прорыв в переговорах в Конгрессе по поводу нового пакета стимулов.

Инвесторы не забывают о напряженности между США и Китаем, усилившейся после того, как США объявили о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei в понедельник.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1900 с $1800 

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Nvidia (NVDA) до $540 с $450

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $4.02 в расчете на одну акцию (против $3.17 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.71 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $38.05 млрд. (+23.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.53 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $294.75 (+2.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.56 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $137.74 млрд. (+5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $135.48 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $143.51 (+5.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом в ходе осторожной торговли, поскольку начался новый раунд переговоров по Brexit, и инвесторы ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике для любых подсказок об изменениях политики на сентябрьском заседании.

Акции Nestlé выросли примерно на 0,5%. Nestlé Health Science, подразделение швейцарской пищевой компании, согласилась приобрести бизнес частной компании IM HealthScience с ее брендами IBgard, FDgard, Fiber Choice и REMfresh.

Акции датского производителя ювелирных изделий Pandora упали на -8,4% после падения прибыли во втором квартале.

Рыночная стоимость Miner BHP Group снизилась на -1,6% после сообщения о падении годовой чистой прибыли на 4%.

BP Plc и Royal Dutch Shell торгуются с ростом, после увеличения цен на нефть на предыдущей сессии на фоне сообщений о том, что Китай увеличит импорт сырой нефти в США.

Акции Marks & Spencer Group упали в цене на -3,2%. Ритейлер заявил, что планирует сократить еще 7000 рабочих мест в течение следующих трех месяцев.

Инженерная и консалтинговая компания Wood Group подорожала на 8%. После сообщения об убытке в первом полугодии компания заявила, что по-прежнему привержена достижению среднесрочной целевой маржи EBITDA, которая улучшится на 100 базисных пунктов по сравнению с 2019 годом.

Акции строительной компании Persimmon выросли на 4,5% после заявления о восстановлении дивидендов.

Evotec прибавил почти 2% стоимости бумаг. Немецкая компания и Novo Nordisk договорились о стратегическом сотрудничестве в области открытия и разработки новых терапевтических средств для пациентов с хроническим заболеванием почек.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку растущая политическая напряженность между США и Китаем и тупик в переговорах по пакету мер стимулирования в США снизили аппетит инвесторов к риску.

Администрация Трампа объявила о новых ограничениях для китайской Huawei Technologies Co., что усилило опасения по поводу расширения разлада между США и Китаем.

Инвесторы также ожидают выхода протокола заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, чтобы найти какие-либо ключи к изменениям в политике на следующем заседании ФРС в сентябре.

Акции Китая продемонстрировали скромный рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как власти выдали первый патент на изобретение отечественной вакцины против Covid-19.

Японские акции продолжили падение по сравнению с предыдущей сессией, поскольку рост иены на фоне напряженности между США и Китаем и неопределенности в отношении бюджетных стимулов США спровоцировал фиксацию прибыли.

Japan Airlines потеряла -1,9% стоимости бумаг, а ANA Holdings, материнская компания All Nippon Airways Co., потеряла 1,7% после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что глобальные воздушные перевозки не вернутся к уровням до пандемии коронавируса до 2024 года.

Акции банков Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial упали более чем на -1% после падения доходности облигаций США.

Австралийские рынки выросли, поскольку Виктория сообщила о самом низком дневном росте новых случаев коронавируса за месяц, что вселяет надежду на ослабление второй волны инфекции в штате.

Рыночная стоимость CSL выросла на 4,4% после того, как биотехнологическая компания заявила, что рассматривает возможность производства нескольких вакцин.

Акции золотодобывающих компаний Regis Resources и Norther Star Resources подскочили примерно на 5%, поскольку цена на желтый металл достигла самого высокого уровня почти за неделю.

Акции технологических компаний, таких как Afterpay и Xero, выросли примерно на 2%.

Рыночная стоимость BHP упала на -0,5%, так как горнодобывающий гигант предупредил о замедлении экономического роста за пределами Китая.

Акции Westpac Banking Corp упали на 2,3%, поскольку второй по величине кредитор страны отказался от выплаты дивидендов за первое полугодие, сославшись на неопределенный прогноз. Остальные три крупных банка также завершили торги со снижением.

На экономических новостях, протокол августовского заседания РБА показал, что члены совета директоров считают, что худшее из глобальных сокращений экономики, вызванное пандемией Covid-19, прошло, но остается значительная неопределенность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.4%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться во вторник небольшим снижением, поскольку инвесторы следят за растущей напряженностью в отношениях между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade