Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-08-2020

Европейские фондовые индексы немного выросли в пятницу после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости в США и на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как усиливающаяся напряженность между США и Китаем в сочетании с тупиковой ситуацией в переговорах по новому пакету мер стимулирования американской экономики перевесили превысившие ожидания данные по рынку труда США за июль.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с китайскими владельцами приложений социальных сетей TikTok и WeChat, что вызвало новый виток напряженности между Вашингтоном и Пекином. Запрет вступит в силу в следующем месяце. В дополнение, СМИ сообщили, что администрация Трампа намерена ввести санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и нескольких других должностных лиц из-за ограничения политических свобод в этом административном районе КНР.

Кроме того, рабочая группа президента США по финансовым рынкам выпустила рекомендации по защите американских инвесторов от “значительных рисков” со стороны китайских компаний, акции которых торгуются в США. Ожидается, что в соответствии с этими рекомендациями Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует от китайских компаний предоставить доступ к материалам проверок их аудиторскими компаниями. Китайские компании будут должны выполнить это требование к 2022 году. Компании, которые откажутся предоставить материалы, могут быть исключены из листинга. 

Инвесторы  продолжают внимательно следить за продолжающимися переговорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для стимулирования экономики. Стороны пытаются найти компромисс между предложением помощи от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн., но пока безрезультатно. Администрация Трампа  пригрозила выйти из переговоров и использовать исполнительные указы для предоставления некоторой ограниченной помощи, если стороны не достигнут соглашения к вечеру пятницы. В четверг лидеры обеих партий заявили, что ожидают компромисса, но существенные разногласия все еще остаются.

Между тем, отчет Министерства труда США показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1.763 млн. рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4.791 млн. в июне. В то же время уровень безработицы снизился в июле до 10.2% с 11.1% в июне. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1.6 млн. рабочих мест, а уровень безработицы упадет до 10.5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - International Business Machines Corp. (IBM; -2.03%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.08%). 

6 из 11 сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.85%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.20%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, компания Uber Technologies (UBER) опубликовала более слабые, чем ожидалось, результаты за второй квартал 2020 года, в то время как она пытается компенсировать резкое падение своей службы такси скачком в сегменте доставки еды.

В Uber сообщили о получении скорректированной выручки в размере $1.9 млрд., что на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и ниже консенсуса аналитиков Уолл-стрит в $2.2 млрд. Выручка от услуг такси упала на 66%, тогда как выручка от услуг доставки подскочила на 162%. Убыток компании составил $1.02 в расчете на акцию во втором квартале, что оказалось выше консенсус-прогноза участников рынка в $0.86 на акцию.

Общий объем заказов составил $10.2 млрд., -35% г/г, или -32% в постоянной валюте, что отражает снижение на 73% в секторе услуг такси и рост на 113% в секторе доставки. Компания также получила отрицательный скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в размере $837 млн., что на $181 млн. хуже, чем во втором квартале 2019 года, и на $225 млн. меньше по сравнению с предыдущим кварталом. В Uber отметили, что это число не отражает расходы, связанные с Covid-19. Компания сообщила, что расходы, связанные с коронавирусом, увеличили ее чистый убыток, рассчитываемый по GAAP, на $48 млн.

Uber заявила, что в последнем квартале число ежемесячных активных клиентов составило 55 млн. по сравнению с 99 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Поездки снизились на 56% до 737 млн.

"Нам повезло, что у нас есть и глобальное присутствие, и такое естественное хеджирование в наших двух основных сегментах: поскольку некоторые люди остаются ближе к дому, больше людей заказывают в Uber Eats, чем когда-либо прежде", - заявил генеральный директор компании Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi).

Uber не предоставила прогнозов на текущий квартал в своем пресс-релизе. 

В ходе конференц-колла с инвесторами, менеджмент Uber сообщил, что компания ожидает, что отрицательный скорректированный показатель EBITDA в третьем квартале будет на уровне второго квартала. Uber также заявила, что по-прежнему рассчитывает достичь прибыльности по EBITDA в какой-то момент в 2021 году.

На текущий момент акции UBER котируются по $3.04 (-4.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поскольку Tencent  оценивает, как на ее бизнес может повлиять решение США запретить в стране свое мессенджерское приложение WeChat, американские компании в Китае могут стать непреднамеренными жертвами из-за их сильной зависимости от приложения, говорят эксперты.

Президент США Дональд Трамп в четверг обнародовал полный запрет на транзакции в США с владельцами WeChat и приложения для обмена видео TikTok, которые его администрация назвала «серьезными угрозами».

Неясно, в какой степени исполнительные указы, которые вступят в силу через 45 дней, повлияют на бизнес WeChat и будут ли крупные инвестиции Tencent в США и других частях мира в качестве залога.

Но если запрет распространяется на американские компании, ведущие бизнес через WeChat, он нанесет больше вреда американским фирмам, таким как Walmart и Starbucks, чем Tencent, сказал технический аналитик из Пекина.

WeChat - это универсальное мобильное приложение, сочетающее в себе сервисы, аналогичные Facebook, WhatsApp, Instagram и Venmo. Так называемое суперприложение практически необходимо для повседневной жизни в Китае и насчитывает более 1 миллиарда пользователей.

Американские бренды, большие и малые, от Nike до KFC, Starbucks и Amazon, используют встроенные программы «мини-приложения» WeChat для облегчения транзакций и привлечения потребителей в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.53% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.51 (-1.05%)

Золото $2,065.90 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,333.25 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 11,212.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как превысившие ожидания данные по рынку труда США позволили сократить более ранние потери, спровоцированные опасениями эскалации напряженности между США и Китаем.

Отчет Министерства труда США показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 1.763 млн. рабочих мест в прошлом месяце после рекордных 4.791 млн. в июне.  В то же время уровень безработицы снизился в июле до 10.2% с 11.1% в июне. Экономисты прогнозировали, что в июле будет добавлено 1.6 млн. рабочих мест, а уровень безработицы упадет до 10.5%. 

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с китайскими владельцами приложений социальных сетей TikTok и WeChat, что вызвало новый виток напряженности между Вашингтоном и Пекином. Запрет вступит в силу в следующем месяце. 

Кроме того, Рабочая группа президента США по финансовым рынкам выпустила рекомендации по защите американских инвесторов от “значительных рисков” со стороны китайских компаний, акции которых торгуются в США. Ожидается, что в соответствии с этими рекомендациями Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует от китайских компаний предоставить доступ к материалам проверок их аудиторскими компаниями. Китайские компании будут должны выполнить это требование к 2022 году. Компании, которые откажутся предоставить материалы, могут быть исключены из листинга. 

Инвесторы  продолжают следить за продолжающимися переговорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету мер для стимулирования американской экономики. Стороны пытаются найти компромисс между предложением помощи от республиканцев в размере $1 трлн. и демократов в размере $3.2 трлн. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетнсть Uber (UBER). Компания сообщила, что по итогам второго квартала 2020 года получила убыток в размере $1.02 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.88 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции UBER на премаркете снизились на 4.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку дальнейшая эскалация напряженности между США и Китаем омрачила оптимистичные данные по экспорту из Китая.

Отношения между США и Китаем еще больше ухудшились после запрета США на сделки с китайскими технологическими фирмами.

В настоящее время основное внимание уделяется ежемесячному отчету о занятости Министерства труда США, который должен быть опубликован сегодня. Аналитики прогнозируют, что рост занятости, вероятно, замедлится в июле по сравнению с предыдущим месяцем из-за возобновления заражения Covid-19.

Циклические компании, такие как банки и автопроизводители, в целом торгуются со снижением.

Акции Deutsche Telekom подскочили на 2,5% после того, как TMobile US Inc сообщила, что во втором квартале ежемесячно добавляла больше телефонных абонентов, чем ожидалось. Deutsche Telekom владеет 43% акций TMobile.

Акции Miner Anglo American упали более чем на -1%, а Glencore - на -2,7% из-за обострения китайско-американской напряженности.

Нефтегазовая компания BP Plc упала на -2,6 процента, а Royal Dutch Shell - на -1,7 процента, так как цены на нефть снизились примерно до $45 за баррель из-за опасений, что восстановление спроса замедлится из-за возобновления случаев коронавируса.

Акции Rolls-Royce Holdings упали на -3%. По сообщению Financial Times, инвестор-активист из Калифорнии ValueAct продал полную долю в компании.

Сайт недвижимости Rightmove вырос на 8,5%. После сообщения о 43-процентном падении прибыли до налогообложения в первом полугодии компания заявила, что этому способствовал всплеск отложенного спроса после блокировки и временное снятие порога гербового сбора.

Согласно экономическим данным, экспорт и импорт Германии в июне рос более быстрыми темпами. Экспорт вырос на 14,9% последовательно после роста на 8,9% в мае. Прогнозировалось, что в июне отгрузки вырастут на 13,3%.

В то же время рост импорта увеличился до 7% с 3,6% в мае. Это было медленнее прогноза роста на 10,9%.

Другой отчет показал, что в июне промышленное производство Германии росло более быстрыми темпами. Промышленное производство в июне выросло на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что превышает рост на 7,4% в мае. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 8,1%.

Французская таможня сообщила, что внешнеторговая активность Франции продолжала восстанавливаться в июне после пандемии Covid-19, при этом торговый дефицит увеличился до рекордного за месяц, поскольку импорт превысил экспорт.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.02 в расчете на одну акцию (против -$4.72 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.241 млрд. (-29.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.181 млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $33.28 (-4.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как администрация Трампа обнародовала запрет на транзакции в США с TikTok от ByteDance и WeChat, принадлежащим Tencent, что свидетельствует об усилении напряженности в отношениях между США и Китаем.

Инвесторы также с нетерпением ожидают данных по занятости в США, которые выйдут позже сегодня, при этом аналитики прогнозируют, что рост занятости, вероятно, замедлится в июле по сравнению с предыдущим месяцем из-за возобновления заражения Covid-19.

Акции Китая упали, поскольку дальнейшая эскалация напряженности между США и Китаем омрачила оптимистичные данные по экспорту. 

По данным Главного таможенного управления, в июле экспорт Китая заметно вырос, поскольку большинство экономик ослабили меры изоляции, введенные для сдерживания распространения коронавируса .

Благодаря спросу на медицинские принадлежности, электронику и автомобили, экспорт вырос на 7,2% в годовом исчислении в июле, что не оправдало ожиданий падения на -0,2%.

В то же время импорт упал на -1,4% по сравнению с прошлым годом, в отличие от прогноза роста на 1%. В результате положительное сальдо торгового баланса составило $62,33 млрд. Экономисты прогнозировали, что профицит снизится до $42 млрд  с июньского профицита в $46,42 млрд.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы отреагировали на вялую внутреннюю прибыль и рост напряженности между Китаем и США после запрета США на операции с китайскими технологическими фирмами.

Акции Sumco Corp, производящие оборудование для производства полупроводников, упали на -9% из-за слабой прибыли. Бумаги Peer Advantest подешевели на -4,8%, а Screen Holdings - на -3%.

Точно так же акции компании по производству средств личной гигиены Shiseido упали на -8,6% после того, как в первой половине года показали чистый убыток.

Что касается данных, то Министерство внутренних дел и коммуникаций сообщило, что средние расходы домохозяйств в Японии в июне упали на -1,2% в год, составив 273 699 иен. Это превзошло прогнозы по снижению на -7,5% после падения на -16,2% в мае.

Австралийские рынки снизились, поскольку ужесточение ограничений, связанных с коронавирусом, в Мельбурне усилило опасения относительно дальнейшего экономического ущерба.

Резервный банк Австралии предупредил, что рынку вакансий потребуется больше времени, чтобы оправиться от рецессии из-за коронавируса, чем ожидалось, из-за расширения пакетов поддержки занятости.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил в четверг, что безработица достигнет пика в 10%, и до 400 000 человек, вероятно, потеряют работу в результате карантина в Виктории.

Акции BHP упали на -1,3%, а Rio Tinto на -2,9% после резкого роста накануне на фоне новых признаков улучшения спроса на сталь в переработке и сбыте в Китае.

Банки завершили торги разнонаправленно, в то время как Insurance Australia Group потеряла 0,8% после того, как сообщила о резком падении чистой прибыли за год после уплаты налогов из-за роста претензий. 

Сектор услуг в Австралии продолжал сокращаться в июле, хотя и более медленными темпами, как показало сегодня последнее исследование Австралийской промышленной группы с индексом эффективности обслуживания 44,0, что резко выше 31,5 в июне.

Акции Новой Зеландии резко упали, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль в акциях с большой капитализацией, таких как Fisher & Paykel Healthcare. 

Что касается экономических новостей, то инфляционные ожидания на два года вперед выросли до 1,43% во втором квартале с 1,24% в предыдущем квартале, как показали сегодня данные Резервного банка Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением после того, как данные показали на рост числа коронавирусных инфекций в Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade