Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-03-2014

Европейские фондовые индексы снизились после их первого еженедельного падения с января, что было связано с растущей напряженности вокруг Крыма и неожиданным спадом китайского экспорта

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительную отрицательную динамику. Сразу после открытия рынки сделали движение вниз, но около 11.00 АМ по Нью-Йорку пошли восстанавливать потери.

Из азиатских новостей стоит выделить увеличение (всего на 0.2% за квартал) валового внутреннего продукта Японии в четвертом квартале 2013 года. Об этом сегодня заявил в окончательном чтении Кабинет министров. Рост продолжается уже четвертый квартал подряд. Основной показатель соответствует прогнозам, хотя результат был неизменным по сравнению с озвученным в прошлом месяце предварительным значением 0.3%. В годовом исчислении ВВП увеличился на 0.7%, не дотянув до прогнозов на уровне 0.9%, и был меньше, чем рост на 1.0% в предварительном отчете. ВВП вырос на 1.1% годовых в 3-м квартале.

Номинальный ВВП вырос на 0.3% за квартал, также уступив ожиданиям в 0.4%, которые совпали с предварительной оценкой. Номинальный ВВП вырос на 1.2% годовых и был пересмотрен в сторону понижения с 1.6%.

Сегодня Глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что рассчитывает на падение ставки безработицы до 6.2% к концу этого года. Представитель ФРС предположил: последние три отчёта NFP были слабыми ввиду «аномально неблагоприятных погодных условий в США», однако, согласно его ожиданиям, теперь американский рынок труда должен активно начать расти.

Он также думает, что в этом году экономика США вырастет на 3%, и отмечает наличие восходящих рисков для инфляции в долгосрочной перспективе.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе(21 против 9). Больше всех упали в цене акции Boeing Co. (BA, -2.27%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +0.91%).

Все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой минус демонстрирует сектор конгломератов  (-2.0%)

На текущий момент:

Dow 16,393.56 -59.16 -0.36%

Nasdaq 4,326.48 -9.74 -0.22%

S&P 500 1,874.34 -3.70 -0.20%

10 Year Yield 2.78% -0.01 --

Gold $1,340.90 +2.70 +0.20%

Oil $101.16 -1.42 -1.38%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии не изменилась и составляет 2.79% (+0.00 б.п.).

Золото $1,336.60 (-0.12%)

Нефть (WTI) $101.25 (-1.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1873.60 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 3700.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись преимущественно в минусе:

Nikkei 15,120.14 -153.93 -1.01%

Hang Seng 22,264.93 -395.56 -1.75%

Shanghai Composite 1,999.06 -58.84 -2.86%

FTSE 6,711.51 -1.16 -0.02%

CAC 4,391.82 +25.40 +0.58%

DAX 9,326.81 -23.94 -0.26%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.32 за баррель (-1.23%)

Цены на золото торгуются в области $1338.60 за унцию (+0.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы демонстрируют умеренную отрицательную динамику. На данный момент мировые рынки акций не показывают больших жизненных сил. На прошлой неделе не было достигнуто никакого дипломатического прогресса в Украине, Китай и Япония сообщили неутешительные данные о торговле, а самолёт Малайзийских авиалиний с 289 людьми на борту исчез с радаров, и пока что не найден.

Экс-глава ФРС США Бен Бернанке утверждает: американская экономика выздоравливает, риски уменьшились, а Центробанк продолжит поддерживать ее, пока это необходимо. Он заявил: "Если посмотреть вперед, многие факторы указывают на то, что встречный ветер слабеет". Кроме того, банкир уверен - ФРС, которую теперь возглавляет его единомышленница Джанет Йеллен, продолжит поддерживать экономику, пока ситуация на рынке труда окончательно не нормализуется. Несмотря на то, что с января этого года Бен Бернанке не является председателем Федеральной резервной системы, к его авторитетному мнению прислушиваются игроки делового мира.

Из азиатских новостей стоит отметить данные, представленные Национальным бюро статистики в воскресенье. Они показали: потребительские цены в Китае выросли самыми медленными темпами за 13 месяцев в феврале, так как цены на свинину упали больше всего в течение года. Последний отчет - знак того, что замедление роста, а не рост цен создает большую опасность для второй по величине экономики в мире. Согласно данным, индекс потребительских цен вырос на 2% в феврале по сравнению с годом ранее, что оказалось в соответствии с рыночными ожиданиями. Данные могли усилить опасения инвесторов по поводу здоровья китайской экономики, вызвавшей новые проблемы на этой неделе после того, как стало известно: рост экспорта упал пятый месяц. Некоторые аналитики говорят, учитывая, что инфляция - явно не угроза, Китай будет иметь пространство для ослабления политики и поддержки экономики, если это необходимо.

Квартальный обзор Банка международных расчетов (BIS) показал: объем глобального долгового рынка вырос до $100 трлн по состоянию на средину 2013 года против $70 трлн в середине 2007 года. Крупнейшим эмитентом долговых обязательств является государственный сектор; по состоянию на июнь 2013 года долг госсектора составил около $43 трлн. (+80% со средины 2007 года). Максимальную долю среди государственных заимствований занимают казначейские облигации США (по данным Министерства финансов США, в рыночном обращении находятся казначейские бумаги на $12.5 трлн.). Рыночные обязательства корпоративного сектора (без учета финансовых компаний) по состоянию на июнь 2013 года превысили $10 трлн.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций финансового сектора с “лучше рынка” до “вместе с рынком”. Топ-рекомендация в секторе - акции компании Citigroup (С)

Прочее:

В Национальную администрацию безопасности дорожного движения в течении последних 11 лет поступило более 260 жалоб на неисправности с зажиганием у автомобилей GM. Тем не менее, регулятор отказался расследовать эти нарушения, сообщает New-York Times. Агентство утверждает, что не занимается данным расследованием из-за недостаточности доказательств существования проблемы за рамками отдельных инцидентов. в GM заявили: дефект, который может выключить двигатель и силовой агрегат автомобиля, связывают с 13 смертями. Компания отозвала более 1.6 млн. автомобилей из-за этой проблемы.

Акции General Motors (GM) торгуются на премаркете по $37.65 (-0.11%)

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно после их первого еженедельного падения с января на фоне данных, согласно которым китайский экспорт неожиданно упал. Американские фьючерсы на фондовые индексы почти не изменились, а  азиатские акции снизились.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1 процента. Датчик упал на 1,5 процента на прошлой неделе после того, как доходы компании разочаровали инвесторов, и выросла обеспокоенность вероятным обострением противостояния между Россией и Украиной.

Зарубежные поставки в Китай неожиданно упали на 18,1 процента в феврале по сравнению с годом ранее, согласно опубликованным 8 марта таможенным данным. Исходя из средней оценки аналитиков ожидалось увеличение на 7,5 процента. Цены производителей снизились на 2 процента, больше всего с июля месяца, расширяя самый длинный спад с 1999 года, показал вчера отчет бюро статистики.

Акции Iliad SA выросли на 13 процентов, максимально с июня 2006 года, после того, как Bouygues SA заявила, что ведет переговоры о продаже части своих активов мобильных телефонов оператору бренда Free.  Акции Bouygues поднялись на 9,7 процента.

Bouygues, строительная и телекоммуникационная компания, стремится объединить свои телефонные активы с SFR Vivendi SA. Компания заявила, что переговоры будут способствовать решению антимонопольных проблем конкурентного ведомства Франции. Котировки Vivendi выросли на 1,9 процента.

Акции Rolls-Royce поднялись на 2,2 процента после того, как  Daimler AG заявила о продаже 50-процентной доли в СП с британской компанией. Доля оценивается в 1,9 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд ).

Акции Hochtief AG выросли на 2,6 процента.  Немецкая строительная компания Hochtief заявила о планах увеличить долю в крупнейшем австралийском застройщике Leighton до 74,23% с 58,77% за AUD 1,155 млрд. Предполагается, что сделка будет проходить на внебиржевом рынке и потребует одобрения регулятора. Отметим, в прошлом месяце Leighton сообщил об увеличении годовой чистой прибыли на 30% благодаря восстановлению рынка жилья в Австралии и сильного потока заказов в Азии.

На текущий момент:

FTSE 100 6,735.13 +22.46 +0.33%

CAC 40 4,398.27 +31.85 +0.73%

DAX 9,342.95 -7.80 -0.08%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в минусе на фоне пересмотра ВВП Японии в четвертом квартале 2013 года в сторону понижения. Согласно новым данным, в период с октября по декабрь японская экономика выросла на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Дополнительное давление на курс акций оказали негативные данные по торговому балансу Китая. Читать далее ... 

На фоне беспокойства инвесторов под влиянием разочаровывающих данных китайского экспорта и данных по ВВП Японии азиатские фондовые индексы демонстрируют значительное снижение.

Акции крупнейшего австралийского производителя железной руды Fortescue Metals Group Ltd упали на 8,8% в Сиднее после снижения фьючерсов на металл.

На 3,7% упали акции горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. после публикации прогнозируемого убытка в первом полугодии этого года в размере 151 млн.$.

Акции авиакомпании Malaysian Airlines упали в цене на 10% после новости о крушении самолета этой авиакомпании.

На текущий момент:               

Nikkei 15,118.56 -155.51 -1.02%    

Hang Seng 22,294.87-365.62 -1.61%

Nikkei 15,133.89 -140.18 -0.92%, Hang Seng 22,336.63 -323.86 -1.43%, Shanghai 2,042.35 -15.56 -0.76%   

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 15,274.07 +139.32 +0.92%    

Hang Seng 22,660.49 -42.48 -0.19%    

Shanghai Composite 2,057.91 -1.67 -0.08%   

S&P 1,878.04 +1.01 +0.05%

NASDAQ 4,336.22 -15.90 -0.37%

Dow 16,452.72 +30.83 +0.19%

FTSE 6,712.67 -75.82 -1.12%    

CAC 4,366.42 -50.62 -1.15%