Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-03-2014

Европейские фондовые индексы поднялись после их крупнейшего еженедельного падения с января, в то время как акции компаний RWE AG и Vodafone Group Plc выросли на фоне возобновления деятельности в сфере слияний и поглощений. Читать далее 

Основные фондовые индексы США после падения на прошлой неделе сегодня демонстрируют значительный рост. До публикации утренних новостей фьючерсы на основные индексы находились в плюсовой зоне. Вызвано это было тем, что референдум в Крыму прошёл спокойно, а весь негатив данного события уже был заложен в динамике прошлой недели. Другими словами, инвесторы выдохнули, потому что в выходные обошлось без насилия. Публикация промышленного производства также внесла свою лепту в динамику торгов. После открытия основные индексы приумножили положительную динамику индексов.

После открытия рынка был опубликован индекс состояния рынка жилья в США, который немного вырос в марте. Данные, представленные Национальной ассоциацией строителей жилья, показали: в текущем месяце американские строители продолжали проявлять осторожность в отношении рынка жилья, предполагая, что проблемы с восстановлением были связаны не только с тяжелыми погодными условиями. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний мартовский индекс состояния рынка жилья вырос всего на 1 пункт, достигнув отметки 47 пунктов. Значения ниже 50 указывает, что больше строителей оценивали условия как плохие, нежели хорошие. Небольшое увеличение произошло после падения на 10 пунктов в феврале – крупнейшее месячное снижения за всю историю данных исследований. Многие экономисты прогнозировали, что в марте индекс вырастет до 50 пунктов.

За два месяца текущего года макроэкономические данные КНР были хуже ожиданий, и в итоге они повлияли на прогноз трех крупных инвестиционных банков в отношении экономического роста данной страны. Рост ВВП Китая был снижен Bank of America Merrill Lynch до 7,2% с 7,6%, UBS снизил прогноз до 7,5% с 7,8%, а JP Morgan до 7,2% с 7,4%.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе. Лидируют акции Boeing Co. (BA, +2.09%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор промышленных товаров (+1.1%). Самый большой минус демонстрирует сектор конгломератов (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 16,253.32 +187.65 +1.17%

Nasdaq 4,292.38 +46.98 +1.11%

S&P 500 1,860.17 +19.04 +1.03%

10 Year Yield 2.68% +0.03 --

Gold $1,377.00 -2.00 -0.15%

Oil $97.78 -1.11 -1.12%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.67% (+0.03 б.п.).

Золото $1,380.40 (+0.10%)

Нефть (WTI) $98.13 (-0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1843.40 (+0.57%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.61% до уровня 3643.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись в преимущественно в плюсе:

Nikkei 14,277.67 -49.99 -0.35%

Hang Seng 21,473.95 -65.54 -0.30%

Shanghai Composite 2,023.67 +19.33 +0.96%

FTSE 6,558.67 +30.78 +0.47%

CAC 4,253.48 +37.11 +0.88%

DAX 9,127.96 +71.55 +0.79%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.47 за баррель (-0.42%)

Цены на золото торгуются в области $1379.00 за унцию (+0.00%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются в плюсовой зоне. Основные события произошли в воскресенье, когда в Крыму 95.5% избирателей проголосовали в пользу того, чтобы быть присоединёнными к России. 

Мировые рынки уже заложили в своей динамике такой ход событий, поскольку результаты "референдума" были прогнозируемыми. Многие площадки пришли в норму от больших потерь на прошлой неделе, в том числе немецкий DAX, который является ведущим на европейских рынках. После референдума ожидается слово от России, и если Крым станет её частью, санкции могут последовать незамедлительно. Российская дума будет голосовать в эту пятницу по вопросу о принятии Крым в состав Российской Федерации.

Согласно отчету, опубликованному до открытия рынка, в марте индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка увеличился до уровня 5.6 по сравнению с 4.48 в феврале. Напомним, позитивное значение индекса свидетельствует о увеличении региональной производственной активности. Согласно средним прогнозам экономистов значение производственного индекса должно было вырасти до уровня 6.6.

В свою очередь промышленное производство увеличилось в феврале на 0.6% против прогноза +0.2% по сравнению со снижением в прошлом месяце на 0.2%. Использование мощностей в феврале выросло до 78.8% против прогноза 78.7%.

Финансовые власти США выдвинули обвинения против 16 крупных банков в махинациях с процентной ставкой LIBOR в период 2007 - 2011 год. Среди них Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, UBS, а также ряд других компаний. По мнению FDIC, в период с 2007 по 2011 год данные банки "участвовали в сговоре по намеренному занижению" процентной ставки LIBOR в долларах. В результате согласно исковому заявлению 38 банков, переведенных под опеку FDIC, с 2008 года "понесли существенные финансовые потери".

В субботу Китайский Центробанк объявил о решении ослабить контроль над курсом национальной валюты для расширения границ ее колебаний относительно доллара, что должно способствовать повышению эффективности национальной экономики. Народный банк Китая сообщил: коридор ежедневных колебаний юаня относительно доллара США будет расширен почти в два раза. Тем не менее, Центробанк уточнил - юань сможет дорожать или дешеветь не более чем на 2% в день. От Коммунистической партии Китая инвесторы и эксперты ожидают в ближайшем будущем проведение более глубоких экономических реформ, которые усилят роль рыночных механизмов в контролируемой государством экономике.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Facebook (FB) с “покупать” до “держать”.

Прочее:

Китайский интернет-ритейлер Alibaba подтверждает сообщения о намерении провести первичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже вместо Гонконгской. По предварительным сообщениям, интернет-гигант может привлечь более $15 млрд., что, вероятно, сделает его крупнейшим IPO среди китайских компаний. Рыночная капитализация Alibaba при этом может достигнуть более $130 млрд. Решение по дате листинга еще не было принято​​. Среди инвесторов, как ожидается, вкладывать в акции на IPO будут компании Yahoo (YHOO) и Softbank.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли после их крупнейшего еженедельного падения с января на фоне позитивных новостей на корпоративном фронте и вопреки общемировой тенденции к снижению рынков из-за опасений по поводу ситуации в Украине.

В Крыму в общей сложности 93 процента избирателей высказались за отделение от Украины во вчерашнем опросе, согласно предварительным результатам.  Украинские власти, США и ряд стран Евросоюза заявили, что не считают крымский референдум законным, в то время как по мнению российской стороны он соответствует нормам международного права.

Сегодня министры иностранных дел стран ЕС проводят встречу в Брюсселе, по итогам которой, как ожидается, будут приняты санкции в отношении ряда российских чиновников. Возможность введения других санкций в отношении России будет обсуждаться лидерами 28 стран Евросоюза на встрече, которая состоится на этой неделе.

Фьючерсы на индексы США также выросли, в то время как азиатские акции упали.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,7 процента. На прошлой неделе данный индекс снизился на 3,3 процента, так как инвесторы ждали референдума Крыма о том, чтобы покинуть Украину и войти в состав России.

Внимание участников рынка также приковано к сегодняшним американским отчетам. В 12:30 GMT выйдут данные  по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Согласно прогнозами, данный показатель вырастет в марте до уровня 6,6 пункта от 4,48 в феврале.

Релиз в 13:15 GMT может показать, что промышленное производство увеличилось на 0,2 процента в феврале после падения на 0,3 процента в январе.

Стоимость RWE выросла на 2,3 процента после того, как стало известно, что германская энергетическая компания принципиально договорилась о продаже своего нефтегазового бизнеса компании L1 Energy за 5,1 млрд евро.

Акции Societe Generale подорожали на 1,2%, так как французский банк сообщил о продаже своего азиатского бизнеса в сфере банковского обслуживания состоятельных клиентов сингапурскому DBS Bank Ltd. за $220 млн.

Стоимость Vodafone Group Plc поднялась на 1,1% на фоне сообщения о покупке британской компанией испанского оператора кабельного телевидения Ono SA за 7,2 млрд евро.

Цена Allianz SE выросла на 1,6%, так как компания объявила о готовности купить бизнес в сфере страхования имущества и несчастных случаев UnipolSai SpA приблизительно за 440 миллионов евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,558.32 +30.43 +0.47%

CAC 40 4,244.35 +27.98 +0.66%

DAX 9,123.55 +67.14 +0.74%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в минусе на итогах крымского референдума, повысивших опасения обострения ситуации в регионе. "Результаты крымского референдума были ожидаемыми, это может привести к введению Европой и США экономических санкций против России, - отмечает аналитик Mizuho Securities Co. в Токио Нобухико Курамочи. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно отрицательную динамику.

Основное влияние на индексы оказывает существенное беспокойство инвесторов, взвешивающих давление на рынок спорной ситуации между Украиной и Россией по вопросу присоединения Крыма.

Акции крупнейшей японской корпорации супермаркетов Aeon Co. упали на 4,6% в Токио после публикации статистических данных о сокращении годового дохода.

Акции японской медиакорпорации SoftBank Со. выросли на 6,1% на фоне общего роста группы отраслевых телекоммуникационных акции в Токио.

В Гонконге акции крупнейшей в Азии интернет-компании Tencent Holdings Ltd. снизились на 2,5% после принятия решения блокировать пополнение через виртуальные кредитные банковские карты. Это также повлияло на бумаги китайской банковской корпорации Citic Bank Corp., которые упали на 8,2%.

Акции японской корпорации Nikon Corp, специализирующейся на производстве оптики и электронных устройств для обработки изображений, подешевели на 2,4% после того, как китайская государственная телекомпания высказалась в отношении дефектов аппаратуры.

На текущий момент:               

Nikkei 14,285.82 -41.84 -0.29%

Hang Seng 21,467.35 -72.14 -0.33%

Shanghai Composite 2,013.83 +9.49 +0.47%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,382.3 +7.50 +0.55%

ICE Brent Crude Oil $108.57 +1.32 +1.23%

NYMEX Crude Oil $99.00 +0.81 +0.82%

Nikkei14,327.66 -488.32 -3.30%

Hang Seng 21,539.49 -216.59 -1.00%

Shanghai Composite 2,004.34 -14.77 -0.73%

S&P 500 1,841.13 -5.21 -0.28%

NASDAQ 4,245.4 -15.02 -0.35%

Dow 16,065.67 -43.22 -0.27%   

FTSE 6,527.89 -25.89 -0.40%

CAC 4,216.37 -34.14 -0.80%