Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-03-2014

Европейские фондовые индексы выросли, расширив их самый большой прирост в течение двух недель, после того как президент России Владимир Путин сказал, что он не стремится разделить Украину. Читать далее 

Основные фондовые индексы США второй день подряд растут. Так рынки реагируют на заявления Путина о том, что он “не хочет разделять Украину” и предлагает западным политикам не применять риторику “холодной войны”.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая вырос в январе-феврале 2014 года на 10.44% и достиг $19.31 млрд. Об этом стало известно благодаря данным от Министерства коммерции КНР, которые показали, что темпы роста почти вдвое превышают прошлогодние показатели за аналогичный период, когда объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР увеличился на 5.25%. «В январе-феврале текущего года зарубежные инвесторы создали в Китае 2 тыс. 764 новых предприятий, что на 5.18% меньше, чем за тот же период 2013 года», отметил представитель Минкоммерции Шэнь Даньян.

После открытия рынка с речью выступил глава Банка Англии Марк Карн. Управляющий отметил, что рост ВВП в 1-м квартале будет слабым. Среди основных цитат Полоза стоит выделить:

- Ожидается низкий рост индекса потребительских цен в феврале;

- В следующие несколько лет рост ВВП вероятно составит около 2,5%;

- Посткризисная ситуация в США рассеивается, импульс растёт, это увеличит экспорт и инвестиции.

Что касается европейского роста, главный британский и европейский экономист со стороны IHS Global Insight, Говард Арчер, отметил: «Инфляция вряд ли заметно вырастет в ближайшее время, если не произойдет заметного подорожания нефти, а лежащее в основе ценовое давление по-прежнему сдерживается ограниченной хозяйственной деятельностью, избыточными мощностями, продолжающимся сдерживанием роста заработной платы и сильным евро».

Большинство компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (24 против 6). Больше всех упали в цене акции Boeing Co. (ВА, -0.70%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.73%).

Все сектора индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает технологический сектор (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 16,330.88 +83.66 +0.51%

Nasdaq 4,319.89 +39.94 +0.93%

S&P 500 1,869.93 +11.10 +0.60%

10 Year Yield 2.67% -0.03 --

Gold $1,361.20 -11.70 -0.85%

Oil $99.33 +1.25 +1.27%

Ключевые моменты:

- Акции, которые двигаются посредством новостей неустойчивы, а иногда и опасны;

- Во многом TSLA похожа на AAPL несколько лет назад;

- Сейчас не самое лучшее время для покупки акции.

Tesla (TSLA) является сложной акцией для трейдеров, потому что это в её динамике большую роль играют новости, и никогда не знаешь, когда эти новости выйдут. В один день выходит плохая новость, а в следующий становится известно о потенциале разработки аккумуляторных батарей и возможности стать основным поставщиком для автомобильной промышленности, но из-за первой, негативной новости инвесторы могут отвести взгляд от Tesla.

На сегодняшний день Tesla на слуху у каждого, и люди, которые владеют её акциями, любят компанию. С точки зрения только продукции, Teslа определенно сделала что-то правильно, можно сравнить инновационный подход компании с революцией смартфонов от Apple (AAPL).

Однако любой инвестор Apple скажет вам, что одни инновации не дадут вам стабильного потребителя, и в конечном счете снова возникнут вопросы оценки компании.

Кроме того, инвесторы в Tesla сегодня очень похожи на инвесторов в Apple в 2012 году, но есть большая разница. Разница заключается в целевом рынке, который определяется в основном за счёт цены. Почти каждый может купить или сэкономить немного денег и затем купить iPhone. Так возникает тенденция, по которой могут следовать массы, так с инновационной составляющей приходит массовость.

Tesla, хотя и способна к росту продаж, очень маловероятно станет массовой, как был Apple. Скорее всего, Tesla никогда не будет в состоянии сделать то, что сделал Apple, но это не критика Элона Маска. Он до сих пор находится в той же лиге, что и Стив Джобс. Все понимают, что дело в цене.

Что действительно важно для инвесторов при принятии решения вкладывать деньги, так это цена. Для того, чтобы заработать деньги в акциях, необходимо обратить внимание на их стоимость. Что касается непосредственно Tesla, то акции компании недавно протестировали локальное сопротивление, и вполне ожидаемо, что они снизится до тестовой поддержки.

Когда Tesla тестировала максимумы, это могло послужить некоторым сигналом трейдерам для продажи акций. Многие инвесторы не захотели продавать свои акции, но для тех инвесторов, которые не находятся в TSLA, эта консолидация может стать точкой входа. Правда, стоит дождаться образования и тестирования более чёткого уровня поддержки.

Прямо сейчас TSLA может рассматриваться для инвестирования, но учитывая резкие колебания, связанные с новостями, всё может очень быстро измениться. Реально, текущие показатели Tesla далеки от отражения капитализации компании. Акции могут быть спровоцированы снова в ближайшее время из-за возможных новостей. Другими словами, инвестиции в Tesla в данный момент очень опасны, особенно после такого сильного движения. В связи с этим лучшим вариантом для трейдера, не готового взять на себя большой риск, было бы дождаться появления очевидного уровня поддержки.

На текущий момент акции TSLA торгуют по $236.75 (+1.18%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.69% (-0.01 б.п.).

Золото $1,353.50 (-1.41%)

Нефть (WTI) $98.38 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1856.10 (+0.29%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.27% до уровня 3661.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись в плюсе:

Nikkei 14,411.27 +133.60 +0.94%

Hang Seng 21,583.5 +109.55 +0.51%

Shanghai Composite 2,025.2 +1.52 +0.08%

FTSE 6,587.33 +18.98 +0.29 %

CAC 4,311.44 +39.48 +0.92 %

DAX 9,240.24 +59.35 +0.65 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.32 за баррель (+0.24%)

Цены на золото торгуются в области $1354.30 за унцию (-1.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются в плюсовой зоне. С Крымом всё идет по плану - плану Владимира Путина. Референдум был прецидентом для присоединения Крыма к России и до сих пор всё, чем ответили России, это "шлепком" санкций. Нескольким российским и украинским гражданам заморозили активы и отменили визы в США и ЕС, но в остальном, угрозы со стороны Запада о вторжении в Крым были в значительной степени преувеличены.

Фондовый рынок был под влиянием этой мысли в понедельник и пошёл вверх не потому, что была деэскалация противостояния в Украине, а потому, что до сих пор не было эскалации противостояния, что могло бы угрожать глобальному экономическому росту.

До открытия регулярной сессии вышел целый ряд макроэкономических данных США, среди которых стоит выделить индекс потребительских цен, который вырос в феврале на 0.1% по сравнению с прошлым месяцем, и на 1.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс потребительских цен также увеличился в феврале на 0.1% по сравнению с прошлым месяцем, по сравнению с февралём 2013 года индекс прибавил 1.6%.

Кроме того, в феврале было получено 1018 разрешений на строительство. Средние прогнозы составляли 960. Закладки новых домов составили 910, что полностью совпадает с прогнозом.

Предварительные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показали, что ВВП стран "большой двадцатки" вырос в IV квартале 2013 года на 0.8% относительно предыдущих 3 месяцев, по итогам которых наблюдался подъем на 0.9%. В годовом выражении ВВП стран G20 вырос в октябре-декабре прошлого года на 3.3% после подъема на 2.9% кварталом ранее. Наиболее высокие темпы поквартального роста среди стран G20 в октябре-декабре снова зафиксированы в Китае — 1.8% по сравнению с 2.2% в III квартале, а также в Индонезии, где они сохранились на уровне 1.4%. В Великобритании, США и Южной Корее рост ВВП замедлился, но остался достаточно сильным — 0.7%, 0.6% и 0.9% соответственно. По итогам 2013 года в целом рост ВВП в странах G20 замедлился до 2.8% с 2.9% в 2012 году.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, экономические связи еврозоны с Украиной ограничены, чего нельзя сказать о России. «Россия является очень важным пунктом назначения для кредитных потоков. И в этом смысле турбулентность на финансовых рынках, является куда более важным фактором для нашего анализа рисков, чем отношения с Украиной», — сказал Вайдман. Говоря о внешнеторговом профиците Германии, который ранее стал объектом критики США и Международного валютного фонда, он подчеркнул, что положительное сальдо является результатом рыночных процессов, а не дисбалансов. Учитывая уровень развития страны и ее демографию, маловероятно, что роль Германии как экспортера капитала будет совершенно изменена. Это означает, что, профициты в Германии будут сохраняться.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) с “вместе с рынком” до “лучше рынка”, повысив целевую стоимость с $33 до $38.

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Cisco Systems (SCCO) с “лучше рынка” до “вместе с рынком”.

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг “лучше рынка” акциям Amazon.com (AMZN), повысив целевую стоимость с $440 до $455.

Exxon Mobil продала облигаций на $5.5 млрд. в крупнейшем в мире размещении облигаций. Exxon (XOM), которая имеет кредитный рейтинг ААА, выпустила облигации с фиксированной и плавающей процентной ставкой, и планирует использовать полученные средства для финансирования капитальных расходов, приобретений и для рефинансирования коммерческих заимствований. Новые ценные бумаги будут добавлены к общему долгу Exxon в $22.7млрд.

Акции XOM на премаркете торгуются по $94.75 (+0.46%)

Европейские фондовые индексы немного снизились после фиксации самого большого роста за последние две недели, так как инвесторы продолжают наблюдать за развитием событий в Украине. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Президент России Владимир Путин распорядился одобрить проект договора о принятии Крыма в состав Российской Федерации. 16 марта в Крыму при военной и политической поддержке России состоялся референдум, по результатам которого власти полуострова​ провозгласили независимую республику и попросились в состав РФ.

Вчера ЕС и США ввели первый этап санкций в ответ на аннексию Крыма Россией. На заседании Совета Европы был одобрен список тех, кому запретят въезд на территорию стран ЕС и заморозят все активы, находящиеся на их территории. Санкции также ввели Канада и Япония.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,1 процента. Вчера датчик поднялся на 1,1 процента, немного восстановившись после крупнейшего еженедельного спада с января.

«Ситуация в России и Украине остается источником опасности для участников рынка», сказал Алессандро Фезии, аналитик LGT Bank Schweiz AG. «В то время как международная реакция все еще довольно приглушенная, инвесторы знают, что это может привести к эскалации, и проявляют осторожность».

Многие участники рынка также обратили внимание на слабые данные по Германии. Как стало известно, индекс экономического доверия упал в текущем месяце до уровня 46.6 пункта по сравнению с 55.7 пункта в феврале. Многие эксперты ожидали, что данный показатель снизится 52.8.  Между тем, индекс текущей экономической ситуации улучшился до 51,3 пункта с 50 месяцем ранее. Тем не менее, он остался ниже ожидаемого уровня 52 пункта.

Также данные показали: экономические ожидания в еврозоне снизились на 7 пунктов - до 61,5 пункта. В противоположность этому, индикатор текущей экономической ситуации вырос на 3,5 пункта – до -36,7 пункта.

Стоимость Cairn Energy упала на 11 процентов - после того, как шотландская компания по нефтедобыче заявила о приостановлении своей программы выкупа акций до тех пор, пока проблема с индийским налогом не будет решена.

Акции Scania подешевели на 4,2 процента. Комитет совета директоров компании рекомендовал отклонить предложение Volkswagen AG об увеличении пакета акций Scania на 6,7 млрд евро. На фоне этого стоимость Volkswagen упала на 0,2 процента.

Стоимость J Sainsbury Plc снизилась на 0,9% после того, как стало известно, что сопоставимые продажи одного из ведущих операторов супермаркетов в Великобритании упали по итогам 10 недель, завершившихся 15 марта, на 3,1%. Эксперты ожидали снижения на 2,7%.

Капитализация Royal Imtech NV уменьшилась на 2,8 процента. Компания сообщила, что ее чистый убыток увеличился до 701 млн. евро в 2013 году с 247 млн. ​​евро годом ранее.

Стоимость Kuoni поднялась на 6,2 процента, так как стало известно: в 2013 году прибыль до вычета процентов и налогов выросла до 154,2 млн. франков по сравнению с прогнозами на уровне 142,3 млн. франков. Также в Kuoni добавили, что планируют увеличить свою коэффициент выплаты дивидендов до 40-45 процентов с 30-35 процентов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,552.6 -15.75 -0.24%

CAC 40 4,268.86 -3.10 -0.07%

DAX 9,129.64 -51.25 -0.56%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, поднимаясь с минимумов за последние 5 недель на фоне публикации более сильных, чем ожидалось, данных об изменении промпроизводства в США. Читать далее ... 

Основную поддержку укреплению индексов оказывает снижение курса иены и публикация положительных данных по США об улучшении производственных индексов ведущей экономики мира.

Акции крупнейшего (второго по величине в мире) производителя телевизоров LG Electronics Inc. выросли на 3,3% в Сеуле после появления информации об участии компании в проекте “Фитнес Америки”, направленного на поощрение здорового образа жизни.

Акции автомобильной корпорации Mitsubishi Estate Со. выросли на +2,8% в Токио после публикации прогноза повышения выплаты дивидендов.

В Гонконге акции крупнейшего производителя ветряных электростанций в Азии Longyuan Power Group Limited из Китая упали на 13% после публикации статистических данных о сокращении годового дохода.

На текущий момент:               

Nikkei 14,481.04 +203.37 +1.42%

Hang Seng 21,577.1 +103.15 +0.48%

Shanghai Composite 2,029.66 +5.99 +0.30%

Nikkei 14,455.8 +178.13 +1.25%, Hang Seng 21,523.79 +49.84 +0.23%, Shanghai Composite 2,026.22 +2.55 +0.13%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 14,277.67 -49.99 -0.35%

Hang Seng 21,473.95 -65.54 -0.30%

Shanghai Composite 2,023.67 +19.33 +0.96%

S&P 500 1,858.83 +17.70 +0.96%

NASDAQ 4,279.95 +34.55 +0.81%

Dow 16,247.22 +181.55 +1.13%

FTSE 6,568.35 +40.46 +0.62%

CAC 4,271.96 +55.59 +1.32%

DAX 9,180.89 +124.48 +1.37%

Основные фондовые индексы США после падения на прошлой неделе сегодня продемонстрировали значительный рост. Читать далее