Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-11-2013

Основные фондовые индексы США находятся в плюсовой зоне. На динамику индексов после открытия регулярной сессии повлияло заявление главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли о том, что он видит все больше признаков укрепления роста экономики США. Дадли прогнозирует, что в следующие два года темпы роста экономики страны будут расти. Данный рост, по его мнению, не означает более раннее начало сворачивания программы количественного смягчения.Заявление отразилось на основных индексах импульсным движением вниз, из-за увеличения шансов более раннего сворачивания программы количественного смягчения (QE).

Также, во время торговой сессии вышли данные по продажам на вторичном рынке недвижимости, согласно которым, за октябрь было совершено 4.95 млн. сделок против прогноза в 5.2 млн. Данный индикатор многие считают опережающим, так как продажи на рынке жилья отражают общее состояние спроса на крупные приобретения среди домохозяйств.

Кроме этого, внимание инвесторов было приковано к аакциям компаний, которые предоставили к открытию сегодняшней регулярной сессии свои отчёты: Home Depot (HD), Best Buy (BBY), Medtronic (MDT) и Salesforce.com (CRM)

Компоненты индекса DOW демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше всех упали акции Visa, Inc. (V, -0,76%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +1,62%) на фоне результатов квартального отчёта.

Сектора индекса S&P также находятся в разных зонах. Больше всех выросли акции сектора здравоохранения (+0,2%). Ниже других акции сектора коммунальных услуг (-0,3%).

На текущий момент:

Dow 16,001.24 +25.22 +0.16%

Nasdaq 3,948.09 -0.98 -0.02%

S&P 500 1,792.26 +0.73 +0.04%

10 Year Yield 2.69% +0.01

Gold $1,273.70 +1.40 +0.11%

Oil $92.90 -0.13 -0.14%

• Финансовые условия в Бельгии продолжили улучшаться в 2013 г
  
• Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета Бельгии составит 2,6% в 2013 г
  
• Fitch полагает, что госдолг Бельгии достигнет пика около 100% от ВВП в 2014 г
  
• Рейтинг Бельгии получает поддержку ввиду ее диверсифицированной экономики, высокого дохода на душу населения и сильным институтам
  

General Electric (GE) — американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, изготавливает также осветительную технику, пластмассы и герметики. Среди DOW - компонентов, акции компании General Electric являются одними из немногих, которые не вернулись к докризисным ценовым уровням. Акции GE интересны в данный момент не случайно. Накануне стало известно о заключении ряда договоров между несколькими авиакомпаниями и другим DOW - компонентом, компанией Boeing (BA). Общую сумму сделок оценивают более чем в $200 млрд. Акции Boeing бьют исторические максимумы, растёт и General Electric. Почему же новость авиапроизводителя оказывает влияние на динамику акций General Electric?

После получения заказов Boeing должен будет приступить к их выполнению. Модель самолёта Boeing 777Х комплектуется двигателями, которые производит General Electric. Только с заказов Boeing 777Х на авиашоу в Дубае GE получил контракт на поставку более чем 450 двигателей. Сумма контракта - $26 млрд. Основную часть заказов сделали всего три авиакомпании: Emirates, Qatar, и Etihad. Когда же Boeing начнёт продажи 777Х в США, Азии и Европе, заказы на двигатели General Electric обязательно будут расти.

В данный момент, на аэрокосмический сегмент General Electric приходится примерно 20% доходов. Годовой рост продаж, при этом, составил 12% в данном сегменте. В течении следующих трёх лет, рост доходов в аэрокосмическом направлении компании, по прогнозам приведёт к 3% росту выручки всего промышленного конгломерата. С учётом хорошего роста нефтегазового сегмента, эти два направления могли бы принести компании годовой рост доходов на уровне 5%, что, несомненно, является положительным фактором после многих лет застоя.

Сейчас аэрокосмический сегмент приносит до 20% дохода корпорации, к 2015-му году на его долю прогнозируют выручку более 25%. Данное подразделение инвесторы оценивают по аэрокосмическому сектору рынка, в то время как некоторые другие подразделения компании оценены по балансовой стоимости. Соответственно, можно сделать вывод, что компания недооценена.

Потенциал роста акций компании достаточно высок.

Сейчас акции GE торгуются на своих пятилетних максимумах, хорошими уровнями поддержки являются отметки $23.00 и $20.00. Также акции могут нарисовать уровень на $25.00, который раньше был сопротивлением.

На текущий момент акции GE торгуются по $27.26 (+0.14%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.69% (+0.02 б.п.).

Золото $1,273.70 (+0.11%)

Нефть (WTI) $92.97 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1789.30 (+0.03%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.09% до уровня 3387.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются в минусе:

Nikkei 15,126.56 -37.74 -0.25 %

Hang Seng 23,657.81 -2.25 -0.01 %

Shanghai Composite 2,193.13 -4.09 -0.19 %

FTSE 6,698.37 -25.09 -0.37 %

CAC 4,285.2 -35.48 -0.82 %

DAX 9,213.45 -11.98 -0.13 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.97 за баррель (-0.06%).

Цены на золото торгуются в области $1272.90 за унцию (+0.05%).

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в околонулевой зоне. Сдерживающими факторами для роста является негативный внешний фон из Европы. Европейский индексы отреагировали падением на понижение прогноза от ОЭСР по росту глобальной экономики на фоне ослабления развивающихся экономик. В частности, в Еврозоне прогноз по ВВП на 2014 год понижен до +1,0% с +1,1%.

Среди стран стоит выделить:

Великобритания: прогноз на 2014 год повышен до +1,4% с +0,8%;

Германия: прогноз по ВВП на 2014 год понижен до +1,7% с +1,9%;

Инвесторы ожидают выхода сильных макроэкономических данных завтра до открытия регулярной сессии. Первой новостьюявляется потребительских цен (индекс инфляции), прогноз роста по которому равен 0.0%. Второй - розничные продажи в США, прогноз роста по которым равен 0.3%.

Внимание инвесторов приковано к сегодняшним отчётным компаниям:

Home Depot (HD), Best Buy (BBY), Medtronic (MDT) и Salesforce.com (CRM), которые активно торгуются на премаркете.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho присвоили рейтинг акциям Intel (INTC) на уровне “покупать”, установив целевую стоимость $30.00

Аналитики Leerink Swann возобновили рейтинг акциям Unitedhealth Group, Inc. (UNH) на уровне “по рынку”

Выручка за отчетный период составила $4.19 млрд (+2.4% г/г, прогноз $4.18 млрд). 

Акции MDT на на премаркете торгуются по цене $58.00 (-0.53%). По итогам сессии понедельника акции MDT упали до уровня $58.31 (-0.41%).

Выручка за отчетный период составила $9.36 млрд (-0.2% г/г, прогноз $9.35 млрд). 

Акции BBYна на премаркете торгуются по цене $41.30 (-5.19%). По итогам сессии понедельника акции BBY упали до уровня $43.56 (-0.30%).

Выручка за отчетный период составила $19.47 млрд (7.4% г/г, прогноз $19.16 млрд). 

Акции HD на на премаркете торгуются по цене $82.16 (+3.13%). По итогам сессии понедельника акции HD упали до уровня $79.67 (-0.45%). 

Выручка за отчетный период составила $1.076 млрд (36.5% г/г, прогноз $1.054 млрд). Акции CRM на на премаркете торгуются по цене $55.39 (-0.22%). По итогам сессии понедельника акции CRM упали до уровня $55.51 (-3.14%). Salesforce.com и Hewlett-Packard (HPQ) объявили о намерении создать Salesforce Superpod, устройство, разработанное специалистами НР и работающее в облачной системе от Salesforce.com

Европейские фондовые индексы снизились с пятилетнего максимума на фоне понижения прогнозов экономического роста от ОЭСР. Фьючерсы на американские фондовые индексы немного изменились, а азиатские акции преимущественно снизились.

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту мировой экономики на 2013 и 2014 года на фоне низких результатов деятельности развивающихся стран. Так, по прогнозам ОЭСР, мировая экономика расширится в текущем году на 2,7%, а в 2014 году - на 3,6%, тогда как ранее ожидался рост в размере 3,6% и 5,8% соответственно.

Индекс экономических настроений в Германии вырос в соответствии с ожиданиями в ноябре до самого высокого уровня за четыре года, показали результаты опроса, проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW).

Индикатор экономических настроений в Германии от ZEW вырос до 54,6 с 52,8 в октябре. Результат совпал с прогнозом экономистов. Последнее значение является самым высоким с октября 2009 года.

Акции Paddy Power Plc упали на 8 процентов после того, как ирландская букмекерская компания сократила свой прогноз роста прибыли в 2013 году.

В свою очередь, котировки букмекеров из Великобритании Ladbrokes Plc и William Hill Plc снизились на 2,3 процента и 1,4 процента соответственно.

Акции KBC Groep NV упали на 1,9 процента после того, как два акционера продали комбинированные 18,8 млн. акций бельгийского банка. Акционеры KBC Ancora CVA и Cera CVBA продали акции по цене около 39,15 евро за штуку.

Бумаги EasyJet Plc выросли на  6,1 процента после того, как второй по величине в Европе скидочный авиаперевозчик заявил, что будет платить дополнительные дивиденды после того, как годовая прибыль выросла на 51 процент.

Акции Royal KPN NV выросли на 1,4 процента после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили рейтинг акций телефонной компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,689.01 -34.45 -0.51%

CAC 40 4,278.35 -42.33 -0.98%

DAX 9,190.62 -34.81 -0.38%

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на отрицательной территории. Японский рынок ушел в минус на фоне укрепления курса иены. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,164.3 -1.62 -0.01%

S&P/ASX 200 5,384.66 -17.01 -0.31%

Shanghai Composite 2,197.22 +61.39 +2.87%

FTSE 100 6,722.71 +29.27 +0.44%

CAC 40 4,322.75 +30.52 +0.71%

DAX 9,234.98 +66.29 +0.72%

Dow +14.38 15,976.08 +0.09%

Nasdaq -36.9 3,949.07 -0.93%

S&P -6.62 1,791.56 -0.37%

Основные фондовые индексы США торговались в течении большей части сессии около нулевой зоны, но не смогли удержать свои позиции, и опустились до сессионных

Читать далее 

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. Больше всех упали акции Microsoft Corporation. (MSFT,-1,80%). Лидируют акции Boeing Co. (BA, +1,47%).

Сектора индекса S&P преимущественно демонстрируют негативную динамику. Выросли только акции финансового сектора (+0,2%). Ниже других акции сектора коммунальных услуг (-0,6%).