Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2013

Основные фондовые индексы США находятся в плюсе. Некоторые инвесторы фиксируют свои позиции перед окончанием такого прибыльного года. После открытия регулярной сессии, вышли данные по количеству сделок на вторичном рынке жилья.Так, за октябрь их количество составило приблизительно 5.12 млн. против прогноза в 5.21 млн. Продажи жилья на вторичном рынке в США сократились второй месяц подряд в октябре, став еще одним признаком того, что рост процентных ставок сказывается на восстановлении рынка жилья.

Также, Министерством торговли США были опубликованы данные по объему товарно-материальных запасов. Данные показали, что по итогам сентября месяца товарно-материальные запасы США выросли больше, чем ожидалось, что было связано с меньшим ростом продаж. Такой прирост позволяет предположить, что правительственная оценка по росту за третий квартал может быть пересмотрена в сторону повышения. Согласно отчету, в сентябре объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,6%, что последовало после роста на 0,4% в августе, который был пересмотрен в сторону повышения от +0,3%.

Сильной новостью, которая была отыграна на рынке, было сообщения Bloomberg TV о том, что ЕЦБ рассматривает введение отрицательных ставок по депозитам на уровне -0,1%. Похожую ситуацию можно наблюдать с государственными облигациями Германии.

Далее, на ход торгов может повлиять публикация протокола встречи FOMC, которая выйдет в 19:00 GMT 0.

Кроме того, внимание инвесторов приковано к сегодняшним отчётным компаниям:

Lowe's (LOW) отчиталась на $0,01 хуже прогнозов, выручка превысила ожидания.

Deere (DE) отчиталась на $0,22 лучше прогнозов, выручка оказалась меньше прогнозов.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику. Больше всех упали акции Boeing Co. (ВА, -2,28%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +1,74%).

Сектора индекса S&P находятся в разных зонах. Больше всех выросли акции сектора здравоохранения (+0,6%). Ниже других акции сектора коммунальных услуг (-0,4%).

На текущий момент:

Dow 15,988.06 +21.03 +0.13%

Nasdaq 3,946.38 +14.83 +0.38%

S&P 500 1,791.66 +3.79 +0.21%

10 Year Yield 2.72% +0.01

Gold $1,263.10 -10.40 -0.82%

Oil $93.74 +0.40 +0.43%

Caterpillar (CAT) - крупнейший в мире производитель дорожно-строительной техники и горного оборудования, компания является одним из локомотивов корпоративной экономики США.

В данный момент, акции компании вышли из торгового диапазона и пробуют пробить уровень поддержки $83.00. В недавно опубликованной статье о Caterpillar говорилось, что акции компании стоят в точке, которая технически даёт возможность открыть длинную позицию с небольшим риском, но, судя по фундаментальным показателям, компания переживает не лучшие свои времена, так что, возможно, стоит задуматься над открытием короткой среднесрочной позиции.

Так, согласно последнему отчёту Caterpillar, вышедшему 23 октября, прибыль компании снизилась с $1,7 млрд. в третьем квартале прошлого года до $946 млн. в третьем квартале нынешнего. Доходы также упали на 18% и составили $13,42 млрд. Также были понижены прогнозы на 2013 и 2014 годы. Снижение прогнозов и показателей связывают с уменьшением заказов на выпускаемую Caterpillar продукцию в связи с падением спроса на металлы в мире.

Сегодняшние данные по дилерским по продажам подтвердили общий негативный фундаментальный фон на компанию, и стали катализатором пробития локального уровня поддержки.

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по октябрь в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 26% г/г, в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 14%, Латинской Америке снизились на 8%, Северной Америке сократились на 2%, в остальной части мира упали на 17%

Продажи в целом продемонстрировали снижение на 12%.

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

электрические системы питания -21%;

промышленность +16%;

транспорт -27%;

нефтепромышленность 0%.

Эти данные подтверждают, что, несмотря на общий рост экономики и ключевых индексов, компания испытывает проблемы.

Акции Caterpillar являются неотъемлемой частью индекса S&P 500. Можно даже сказать, что CAT – рыночная акция, подразумевая корреляцию между движением рыночных индексов и акциями Caterpillar.

Безусловно, Caterpillar это корпорация в пользу которой говорит реальность сектора экономики, в которой она работает. Но в среднесрочной перспективе есть высокие шансы движения вниз, которое может быть более нервозным, более рискованным и более быстрым, нежели гладкий рост. Сейчас, рациональный риск для короткой позиции составляет $2.50, выходить не стоит до движения акции к ценам над отметкой $85.00.

На текущий момент акции CAT торгуются по $82.75 (-1.1%).

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по октябрь в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 26% г/г, в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 14%, Латинской Америке снизились на 8%, Северной Америке сократились на 2%, в остальной части мира упали на 17%

Продажи в целом продемонстрировали снижение на 12%.

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

электрические системы питания -21%;

промышленность +16%;

транспорт -27%;

нефтепромышленность 0%.

Акции CAT в данный момент торгуются по $83.30 (-0.44%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.73% (+0.02 б.п.).

Золото $1,261.80 (-0.92%)

Нефть (WTI) $93.77 (+0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1789.10 (+0.22%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.36% до уровня 3387.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются разнонаправленно:

Nikkei 15,076.08 -50.48 -0.33 %

Hang Seng 23,700.86 +43.05 +0.18 %

Shanghai Composite 2,206.61 +13.49 +0.62 %

FTSE 6,687.25 -10.76 -0.16%

CAC 4,261.14 -11.15 -0.26%

DAX 9,188.91 -4.38 -0.05%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.74 за баррель (+0.43%).

Цены на золото торгуются в области $1262.00 за унцию (-0.9%).

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в незначительном плюсе. За эту неделю фьючерсы S&P и NASDAQ показали небольшое падение. Инвесторы находятся в ожидании дальнейшего поведения индексов. Так как близится конец года, а индексы в 2013 году показали отличный рост, возможна фиксация перед началом нового года.

Среди положительных новостей, стоит отметить речь председателя ФРС Бена Бернанке, в которой он заявил, что ставки могут остаться на рекордно низком уровне значительно дольше того времени, когда уровень безработицы упадет ниже отметки 6,5%. Бернанке добавил, что, когда уровень безработицы упадет ниже 6,5%, ФРС начнет следить за более широким рядом индикаторов состояния рынка труда.

До открытия регулярной сессии, вышли данные по октябрьским розничным продажам в США. Розничные продажи выросли в октябре на фоне устойчивого роста покупок авто. Но слабость в ключевых категориях предполагает, что потребители осторожны в своих тратах в преддверии сезона праздничных покупок. Продажи ритейлеров страны выросли с учетом сезонных колебаний на 0,4% по сравнению с сентябрем, после нулевого изменения в предыдущем месяце, сообщило министерство торговли в среду.

На ход торгов может повлиять публикация протокола встречи FOMC, которая выйдет в 19:00 GMT 0.

Внимание инвесторов приковано к сегодняшним отчётным компаниям:

Lowe's (LOW) отчиталась на $0,01 хуже прогнозов, выручка превысила ожидания.

Deere (DE) отчиталась на $0,22 лучше прогнозов, выручка оказалась меньше прогнозов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Boeing (BA) с “лучше рынка” до “по рынку”, целевая стоимость не установлена.

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне “лучше рынка”, повысив целевую стоимость с $89.00 до $92.00.

Lowe's (LOW) отчиталась на $0,01 хуже прогнозов, выручка превысила ожидания.

Deere (DE) отчиталась на $0,22 лучше прогнозов, выручка оказалась меньше прогнозов.

JPMorgan Chase & Co. и министерство юстиции США пришли к согласию относительно компенсации по ипотечным ценным бумагам. Действия банка, выявленные в ходе расследования, стали одной из причин начала ипотечного кризиса. Банк признал свои ошибки и сознательно пошёл на внесудебное урегулирование конфликта. Сумма компенсации стала самой большой выплатой за всю историю разбирательств между корпорациями и правительством.

Акции JPM на премаркете торгуются на уровне $56.10 (-0.09%).

Европейские фондовые индексы снижаются в то время, как инвесторы ожидают данные по розничных продажам и рынку жилья США, чтобы оценить состояние крупнейшей экономики мира в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФРС . Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции снизились.

Сегодня был опубликован протокол заседания Банка Англии, который показал, что комитет по монетарной политике проголосовал единогласно за то, чтобы оставить ставку на 0,5%, а программу покупок активов на £375 млрд. Как гласит протокол, МРС отметил устойчивое восстановление экономической активности Британии и спрогнозировал, что экономика продолжит расти выше долгосрочного среднего значения во 2 кв. этого года. Прогноз по ВВП, однако, может быть подвержен повышательным рискам (рост доверия и улучшение условий в секторе кредитования) и понижательным рискам (процесс восстановление баланса и медленный рост доходов).

Что касается вышедшей в регионе статистики, индекс цен производителей в промышленности Германии снизился на 0,7 процента в годовом исчислении в октябре, после 0,5-процентного падения в сентябре. Цены упали третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали более медленное снижение на 0,6 процента в октябре.

Акции Diageo Plc снизились на 1,5 процента после того, как главный исполнительный директор Иван Менезес сказал, что неопределенность в мировой экономике скажется на замедлении роста продаж.

Котировки Societe Television Francaise 1 выросли на 6,4 процента после того, как сборная Франции по футболу победила Украину и получила путевку на чемпионат мира 2014 года. Акции TF1 вчера упали на 1,3 процента во внутридневной торговли, так как Natixis написал в записке, что вероятность победы сборной Франции в отборочном турнире была "очень низкой".

На текущий момент:

FTSE 100 6,666.86 -31.15 -0.47%

CAC 40 4,255.93 -16.36 -0.38%

DAX 9,172.1 -21.19 -0.23%

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на отрицательной территории в ожидании публикации протокола октябрьского заседания Федрезерва. Самое значительное падение в АТР показали австралийские банки и крупнейшая нефтесервисная компания Австралии WorleyParsons Ltd. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,126.56 -37.74 -0.25%

S&P/ASX 200 5,352.9 -31.76 -0.59%

Shanghai Composite 2,193.13 -4.09 -0.19%

FTSE 100 6,698.01 -25.45 -0.38%

CAC 40 4,272.29 -48.39 -1.12%

DAX 9,193.29 -32.14 -0.35%

Dow -4.11 15,971.91 -0.03%

Nasdaq -17.18 3,931.89 -0.44%

S&P -3.28 1,788.25 -0.18%

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных минимумов, но все-таки закрылись в минусе.

Читать далее 

Компоненты индекса DOW демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше всех упали акции Visa, Inc. (V, -1,05%). Лидируют акции Chevron Corporation (CVX, +1,42%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, снизились. Больше всех упали акции сектора коммунальных услуг (-0,6%) и технологического сектора (-0,6%). Выросли только акции сектора здравоохранения (+0,1%).