Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-11-2013

Основные фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику. Индексы, с открытия регулярной сессии, начали расти, отыгрывая вчерашнее падение перед закрытием рынка. Падение произошло на фоне данных, опубликованных в протоколе ноябрьского заседания FOMC. Публикация протокола дала ивесторам понять о возможности скорейшего сворачивания федрезервом программы количественного смягчения (QE). Реакция рынка, если сравнивать её с наказанием, не вполне соответствовала преступлению в лице выводов со встречи FOMC. ФРС лишь имеет намерение отказать в помощи там, где она не нужна. То есть вчерашнее падение рынка скорее было фиксацией ивесторов, которые видели в опубликованном протоколе повод для покрытия позиций. Сегодняшний рост индексов подтверждает, что реальной угрозы для рынка не было.

Во время сессии вышли был опубликован индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии. Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в ноябре индекс деловой активности заметно снизился, достигнув при этом уровня 6,5 пункта, по сравнению с 19,8 пункта в октябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали снижение данного показателя только до отметки 15,1.

Далее на ход торгов может повлиять Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда. Выступление начнётся в 18:00 GMT 0.

Кроме того, внимание инвесторов приковано к отчётной компании Target (TGT), которая отчиталась на $0,10 хуже прогнозов, выручка также оказалась меньше прогнозов.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику. Больше всех упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -0,86%). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,85%).

Сектора индекса S&P находятся плюсе. Больше всех выросли акции финансового сектора (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 15,992.79 +91.97 +0.58%

Nasdaq 3,957.98 +36.71 +0.94%

S&P 500 1,792.66 +11.29 +0.63%

10 Year Yield 2.79% -0.00

Gold $1,241.60 -16.40 -1.30%

Oil $95.27 +1.42 +1.51%

Exxon Mobil Corporation (XOM) — американская компания, крупнейшая частная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации.

Недавно, инвестиционная компания Уоррена Баффета “Berkshire Hathaway” сообщила о приобретении 40 млн. акций нефтегазового гиганта Exxon Mobil Corporation (XOM) на сумму около $3,45 млрд. Но акции были приобретены ещё во втором квартале 2013 года. После данной новости, акции компании показали почти $10 рост. "Одобрение" Баффетом должно положительно сказаться на капитализации компании. Какие дальнейшие ценовые перспективы акций Exxon Mobil и стоит ли открывать длинную позицию? Попробуем разобраться.

По сравнению с другими крупными американскими нефтяными и газовыми компаниями, Exxon Mobil отстаёт во многих ключевых показателях, да и акции компании за последние пять лет показали намного меньший рост чем те же Chevron Corporation (CVX) и ConocoPhillips (COP). Данную разницу в росте капитализации хорошо видно на графике:

Exxon Mobil является крупнейшей из публично торгуемых нефтегазовых корпораций в мире. Компания диверсифицирует свои активы по направлениям добычи сырой нефти, природного газ и широкой фракции легких углеводородов. Такое подход к деятельности является особенно привлекательным для инвесторов, которые желают с низким уровнем риска инвестировать на долгосрочную перспективу. Естественно, цены на акции нефтегазовых компаний должны быть тесно связаны с основной ценой на сырье. Экономика развивается циклично, а рынок все еще в фазе расширения цикла (о чем свидетельствует вялый роста ВВП, низкая инфляция и низкие процентные ставки) и энергетические компании должны быть хорошим выбором для инвестирования, так как экономика прогрессирует через бизнес-циклы. Одобрение Баффетом Exxon Mobil снижает опасность для инвесторов, которые намерены оставить свои инвестиции на долгосрочную перспективу.

Кроме того, инвесторы при покупке Exxon Mobil могут расчитывать на следующие преимущества компании:

- крупнейший производитель нефти и газа в мире;

- управления производством и система распределения;

- диверсифицированная разведка и добыча ( Exxon Mobil имеет представительства от Австралии до Катара, Норвегии и Канады и буквально присутствует во всех основных разведочных горячих точках в мире );

- множество проектов с дополнительным акцентом на сегменте химических веществ;

- стабильные потоки дивидендов;

- энергоносители, которые функционируют как хеджирование от инфляции для инвесторов;

- диверсификационный потенциал.

Долгосрочная стратегия Баффета причисляет Exxon Mobil к той же категории, где находятся The Coca-Cola Company (KO), Wells Fargo (WFC) и American Express (AXP). Все эти компании являются долгосрочными позициями Berkshire Hathaway и последовательно способствуют росту стоимости портфеля через дивиденды и прирост капитала. Exxon Mobil имеет большое влияние в основных производственных районах мира, как на суше, так и на море. Инвесторы могут получить прибыль от увеличения спроса на энергию, особенно на развивающихся рынках.

В данный момент, для открытия длинной позиции стоит дождаться коррекции после сильного роста. Хорошими возможными уровнями поддержки можно считать уровни $90.00,$93.50 и $85.00.

На текущий момент акции XOM торгуют по $95.06 (+0.4%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.81% (+0.02 б.п.).

Золото $1,239.60 (-1.46%)

Нефть (WTI) $94.32 (+0.5%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1784.50 (+0.27%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.41% до уровня 3380.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются разнонаправленно:

Nikkei 15,365.6 +289.52 +1.92 %

Hang Seng 23,580.29 -120.57 -0.51 %

Shanghai Composite 2,205.77 -0.85 -0.04 %

FTSE 6,688.35 +7.27 +0.11%

CAC 4,259.33 -9.04 -0.21%

DAX 9,193.15 -8.92 -0.10%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.32 за баррель (+0.5%).

Цены на золото торгуются в области $1244.20 за унцию (-1.1%).

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в плюсе. Фьючерсы отыгрывают вчерашнее падение индексов в конце регулярной сессии, произошедшее на фоне данных, опубликованных в протоколе ноябрьского заседания FOMC. Публикация протокола дала ивесторам понять о возможности скорейшего сворачивания федрезервом программы количественного смягчения (QE). Реакция рынка, если сравнивать её с наказанием, не вполне соответствовала преступлению в лице выводов со встречи FOMC. ФРС лишь хочет отказать в помощи там, где она не нужна. То есть вчерашнее падение рынка скорее было фиксацией ивесторов, которые видели в опубликованном протоколе повод для покрытия позиций. Сегодняшний рост фьючерсов подтверждает, что реальной угрозы для рынка не было.

До открытия регулярной сессии, вышли данные по количеству заявок на пособие по безработице в США. Так, количество американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало уже в пятый раз за последние шесть недель, став последним признаком улучшения ситуации на рынке труда. Число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 21 000 с учетом сезонных колебаний до 323 000 за неделю, завершившуюся 16 ноября, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 333 000 первичных заявок. Значение за предыдущую неделю было пересмотрено до 344 000 с 339 000, о которых первоначально сообщалось.

Также,во время регулярной сессии будет опубликован индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии, который может повлиять на ход торгов.

Среди отчётов, стоит выделить сегодняшний Target (TGT), который отчитался на $0,10 хуже прогнозов, выручка также оказалась меньше прогнозов.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley присвоили рейтинг акциям UnitedHealth (UNH) на уровне “лучше рынка”;

Аналитики FBR Capital присвоили рейтинг акциям Facebook (FB) на уровне “лучше рынка”, установив целевую стоимость $60.00

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Target (TGT) отчитался на $0,10 хуже прогнозов, выручка также оказалась меньше прогнозов.

Компания DuPont (DD) объявила о подписании окончательного договора с компанией Kuraray о продаже "Glass Laminating Solutions/Vinyls" - части подразделения DuPont Packaging & Industrial Polymers (упаковка и промышленные полимеры). Сумма сделки оценивается в $543 млн. Окончание процедуры продажи намечено на первую половину 2014 года, после получения разрешения от регуляторов провести поглощение.

Акции DD на премаркете пока не торгуются.

Европейские акции упали после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США сигнализировали о том, что ФРС может уменьшить стимулы в ближайшие месяцы. Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, а азиатские акции упали.

Протоколы октябрьского заседания ФРС продемонстрировали, что члены центробанка по-прежнему рассматривают возможность сокращения программы по покупке облигаций на одном из следующих собраний, если экономические условия оправдают такие действия. Опубликованные протоколы также показали, что политики ожидают улучшения показателей занятости, однако процентные ставки будут еще долго оставаться на низком уровне после завершения программы стимулирования экономики.

Также на ход торгов оказали влияние разочаровывающие макроданные, которые показали, что состояние экономики Франции ухудшилось в ноябре на фоне ослабления активности в частном секторе, которая снижалась самыми значительными темпами за пять месяцев. По данным Markit, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Франции опустился до 48,5 в ноябре. Однако аналогичный показатель в Германии превзошел ожидания.

Акции Atos снизились на 3,5 процента после того, как инвестор сократил свою долю в компании. Акционер PAI Partners SAS продает 8 900 000 акций во французской компании за 61,25 евро каждый.

Котировки Intermediate Capital Group Plc упали на 3,5 процента после того, как аналиткии Numis Securities понизили рейтинг акций компании. В Numis сообщили, что результаты за первое полугодие были слабее, чем ожидалось. Компания Intermediate Capital Group сообщила о том, что  в первом полугодии прибыль до налогообложения выросла до 155 300 000 фунтов стерлингов ($ 250 млн ) с 39,6 млн фунтов за тот же период годом ранее. Активы компании в управлении сократились на 6 процентов до 12,1 млрд. евро.

Бумаги European Aeronautic, Defence & Space Co сократились на 1,2 процента после того, как UBS AG удалил его из своего списка рекомендуемых акций.

На текущий момент:

FTSE 100 6,684.89 +3.81 +0.06%

CAC 40 4,251.95 -16.42 -0.38%

DAX 9,177.64 -24.43 -0.27%

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на отрицательной территории из-за вернувшихся на рынки опасений относительно скорого сокращения программ стимулирования Федеральной резервной системы и данных о замедлении производственной активности в Китае. Читаь далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,076.08 -50.48 -0.33%

S&P/ASX 200 5,307.67 -45.24 -0.85%

Shanghai Composite 2,206.61 +13.49 +0.62%

FTSE 100 6,681.08 -16.93 -0.25%

CAC 40 4,268.37 -3.92 -0.09%

DAX 9,202.07 +8.78 +0.10%

Dow -66.34 15,900.69 -0.42%

Nasdaq -10.28 3,921.27 -0.26%

S&P -6.42 1,781.45 -0.36%

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных минимумов, но все-таки завершили торги в минусе. Отметим, что некоторые инвесторы фиксировали свои

Читать далее 

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше всех упали акции Boeing Co. (ВА, -2,96%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +0,79%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в красной зоне. Больше всех упали акции сектора коммунальных услуг (-1,0%). Нулевой рост демонстрирует сектор здравоохранения.