Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2021

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник на фоне осторожной торговли на мировых рынках.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как рост доходности казначейских облигаций и перспективы ускорения инфляции вызвали обеспокоенность высокими валюациями акций компаний, особенно технологического сегмента.

Котировки акций Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и Amazon.com (AMZN) упали на 1.1-4.2%, так как некоторые инвесторы опасаются, что стремительный рост доходности гособлигаций может оказать негативное влияние на быстрорастущие компании, полагающиеся на дешевые заимствования, акции которых сильно подорожали после публикации квартальной отчетности, а также снизить привлекательность акций как инструмента для инвестирования.

Опасения по поводу усиления инфляционного давления из-за множества масштабных стимулирующих мер, также негативно сказываются на настроениях инвесторов. Рынки с нетерпением ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла  перед банковским комитетом Сената во вторник с полугодовым отчетом о состоянии американской экономики. Его комментарии по ставкам и инфляции могут определить направление рынка акций в ближайшей перспективе.

Инвесторы также получили отчет Conference Board, который показал, что индекс ведущих индикаторов США вырос в январе больше, чем ожидалось. Согласно отчету, опережающий экономический индекс Conference Board вырос на 0.5% в январе после повышения на 0.4% в декабре. Экономисты ожидали, что ведущий экономический индекс вырастет на 0.3%, что соответствует росту, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Более значительный, чем ожидалось, рост ведущего экономического индекса отразил положительный вклад семи из десяти индикаторов, составляющих индекс. Разрешения на строительство, среднее количество рабочих часов в неделю и индекс новых заказов ISM внесли наибольший вклад.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.68%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -3.45%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.45%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.09%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, уже много было сказано об огромной сумме, которую Tesla Inc. (TSLA) инвестировала в биткойн, спекулятивный актив, который существует только с 2009 года. Тем не менее, по предварительным оценкам известного аналитика, покрывающего акции компаний IT-сектора, Дэна Айвза (Dan Ives), инвестиции производителя электромобилей во главе с прямолинейным генеральным директором Илоном Маском уже принесли прибыль в размере не менее $1 млрд., поскольку цена актива взлетела до рекордных значений.

"Основываясь на наших расчетах, мы оцениваем, что Tesla на данный момент получила примерно $1 млрд. прибыли за последний месяц… Если взглянуть на это в перспективе, Tesla может заработать больше на своих инвестициях в Bitcoin, чем прибыль от продажи ее [электрических] авто во всем 2020 году", - написал преуспевающий аналитик Wedbush Дэн Айвз в своем отчете, опубликованном в субботу днем.

Ранее в этом месяце Tesla стала последней и самой известной крупной корпорацией, которая сделала ставку на биткойны, что подчеркивает растущую приемлемость криптовалюты. 8 февраля компания сообщила, что она приобрела биткойн на $1.5 млрд. и что она планирует начать принимать платежи в криптовалюте за свою продукцию в будущем.

Решение Tesla инвестировать в биткойны было воспринято как дополнительное подтверждение легитимности зарождающегося актива, который появился лишь около 12 лет назад.

Однако стоит отметить, что из-за того, как правила бухгалтерского учета работают с нематериальными активами, Tesla не может признать прибыль от своих инвестиций в биткойны до тех пор, пока не продаст их. Напротив, Tesla должна будет зафиксировать убытки, если стоимость биткойна упадет ниже цены покупки, даже если это движение не связано с продажей.

В пятницу цена биткойна взлетела до рекордного уровня около $54 000 и его рыночная оценка впервые превысила $1 трлн., что еще больше укрепило восприятие криптовалюты как актива законного происхождения.

По данным CoinDesk, в субботу стоимость одного биткойна увеличилась до рекордного уровня в $57 492. Согласно данным FactSet, с начала 2021 года цены на биткойны выросли более чем на 90%. Для сравнения: стоимость золота, которое считается конкурентом биткойна, в 2021 году упала примерно на 6%. Между тем, индекс Dow Jones Industrial Average в этом году вырос почти на 3%, индекс S&P 500 - примерно на 4%, индекс Nasdaq Composite - на 7.7%. Акции Tesla с начала года выросли более чем на 11%.

Аналитик Wedbush отметил, что неясно, является ли покупка биткойнов компанией Tesla выходкой, согласующейся с восприятием Маска как “бунтаря”, но все же считает, что вполне вероятно, что другие корпорации могут быть вынуждены последовать ее примеру и обменять часть своих денег на биткойны в будущем.

"Мы по-прежнему ожидаем, что менее 5% публичных компаний пойдут по этому пути до тех пор, пока на крипто рынке, который явно начнет получать более широкую популярность в 2021 году, не будет создано больше регуляторных правил, и мы считаем, что это окажет сейсмическое воздействие на блокчейн, платежи, банки и производителей полупроводников в ближайшие годы", - написал Айвз.

На текущий момент акции TSLA котируются по $741.53 (-5.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.36% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.49 (+2.08%)

Золото $1,797.30 (+1.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,877.75 (-0.64%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.17% до уровня 13,416.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологического сектора оказались под давлением на фоне беспокойств по поводу быстрого роста доходности казначейских облигаций и перспектив ускорения инфляции. 

Котировки акций Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Netflix (NFLX) и Amazon.com (AMZN) на премаркете упали на 1-3%, так как некоторые инвесторы опасаются, что наблюдавшейся в последние недели быстрый рост доходности гособлигаций может оказать негативное влияние на быстрорастущие компании, которые сильно подорожали после публикации квартальной отчетности и полагаются на легкие заимствования.  Опасений по поводу усиления инфляционного давления из-за множества масштабных стимулирующих мер, также негативно сказываются на настроениях инвесторов.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Boeing (BA) рекомендовала авиакомпаниям приостановить полеты самолетов Boeing 777 после того, как в выходные двигатель самолета Boeing 777-200, принадлежащий, United Airlines загорелся и начал распадаться сразу после взлета в аэропорте Денвер. Причину связывают с двигателями Pratt & Whitney. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют Home Depot (HD), Lowe's (LOW), Macy's (M), Square (SQ), Nvidia (NVDA), L Brands (LB), Best Buy  (BBY), Dell Technologies (DELL), Salesforce (CRM), HP Inc. (HPQ) и некоторые другие. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ведущих индикаторов за январь (15:00 GMT), а также 

а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Мишель Боумен (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские акции торгуются со снижением из-за опасений, что ускоренное внедрение вакцины и агрессивные бюджетные стимулы будут способствовать более быстрому оживлению экономики и росту инфляции.

Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к фунту стерлингов и конкурирующим валютам, в то время как доходность казначейских облигаций США достигла почти годового максимума, поскольку торговля рефляцией стала ключевой темой.

Немецкий DAX упал на -0,57%. Деловое доверие в Германии в феврале укрепилось, как показали результаты исследования института ifo сегодня.

Индекс делового доверия вырос до 92,4 с 90,3 в предыдущем месяце. Это было лучше прогноза экономистов на уровне 90,5.

Французский индекс CAC 40 снизился примерно на -0,55%. Страна должна увеличить время самоизоляции для Covid-положительных случаев с семи до 10 дней из-за неуверенности в новых вариантах, объявил министр здравоохранения на выходных.

Британский FTSE 100 упал на -0,56%, так как инвесторы ждут плана выхода из режима блокировки, который будет объявлен сегодня премьер-министром Борисом Джонсоном в своем выступлении в парламенте.

Что касается корпоративных новостей, то акции Continental AG немного выросли. Немецкий производитель автомобильных запчастей приостановил выплату годовых дивидендов после сообщения о чистом убытке за 2020 год.

Французский производитель автомобильных запчастей Faurecia потерял -2,4%. Компания заявила, что планирует к 2025 году выручить около 25 млрд евро, а операционная маржа превысит 8%.

Горнодобывающие компании в целом подорожали: Glencore выросла почти на 1% после того, как цены на медь выросли на 4%.

Все внимание будет приковано к выступлению президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о стабильности, экономической координации и управлении в ЕС позднее сегодня.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с полугодовым докладом об экономике перед Банковским комитетом Сената во вторник и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду.

Пауэлл, вероятно, подтвердит, что центральный банк будет проводить мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать восстановление экономики после пандемии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением

Азиатские фондовые индексы завершили торги преимущественно со снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции и высоких оценок.

Акции Китая резко упали из-за опасений по поводу завышенных оценок и возможного ужесточения политики. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,45%, несмотря на то, что центральный банк страны оставил в субботу базовую ставку по кредитам корпоративным и физическим лицам без изменений 10-й месяц подряд. 

Японские акции прервали региональную тенденцию и закрылись с повышением, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики после пандемии коронавируса вызвал покупку циклических акций с низкой оценкой.

Акции Tokyo Electron подорожали на 6,3%. Крупнейшая на рынке группа SoftBank увеличила капитализацию на 1,7%

Австралийские рынки колебались, а затем закрылись незначительным снижением. 

Рост австралийского доллара обрушился на компании здравоохранения, при этом CSL потерял -2,4%. Завод по переработке топлива Ampol потерял -2,7% после того, как он сообщил о годовом убытке в размере $485 млн. 

Акции Woodside Petroleum и Santos упали в цене более чем на -1%. Банки в целом упали: Westpac потерял -1,5%, а NAB - 2,2%.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 3,2–3,6%, поскольку цены на медь поднялись более чем на 3% и превысили $9 000 за тонну впервые за более чем девять лет из-за опасений по поводу исторического дефицита. Котировки добывающей компании OZ Minerals подскочили на 7%.

Macquarie Group прибавила 3,4% после того, как инвестиционный банк повысил прогноз прибыли. Сталелитейная компания Bluescope прибавила 2,3% после того, как сообщила о 78-процентном росте прибыли в первом полугодии.

Акции Сеула закрылись со снижением, поскольку опасения по поводу роста инфляции затмили сильные данные по экспорту. По данным таможенного агентства, экспорт Южной Кореи вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первые 20 дней февраля благодаря значительным поставкам чипов и автомобилей.

Акции Celltrion и Naver упали примерно на -3%, а производитель микросхем SK Hynix вырос на 2,6%. Акции производителя аккумуляторов Samsung SDI упали на -4%.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением пятый день подряд, несмотря на то, что Standard & Poor's повысило кредитные рейтинги страны до уровня, который в последний раз наблюдался в 2009 году, сославшись на уверенное восстановление после кризиса Covid-19. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.7%

IBEX -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением так как доходность казначейских облигаций США продолжила расти на фоне прогнозов улучшения экономического роста и увеличения бюджетных стимулов. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade