Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-03-2014

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 27 марта в 09:30 GMT

Розничные расходы в Японии росли в последние несколько месяцев. Возможно, обещание правительства добиться инфляции на уровне 2 процентов наконец убедило потребителей тратить, прежде чем цены начнут расти. Но повышение налога на потребление 1 апреля, вероятно, лучшее объяснение для недавнего ускорения потребительских расходов. Вероятно, основной темп роста розничных расходов будет наблюдаться до этого лета, так как только тогда будут представлены данные за апрель.

Добавим также, что японский индекс потребительских цен вырос -0,9 процента в марте 2013 года до +1,4 процента в январе 2014 года. Часть этого увеличения просто отражает эффект снижения иены, что оказывает влияние на стоимость энергоносителей на долларовой основе. Тем не менее, базовая инфляции, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, также начала расти, хотя и находится сейчас на уровне +0,5 процента.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам февраля ожидается на уровне +3,6%, по сравнению с +4,4% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы упали после фиксации крупнейшего еженедельного роста за более чем месяц. На динамику влияли ожидания встречи мировых лидеров,

Читать далее 

Основные фондовые индексы США, несмотря на открытие выше нуля, в течении регулярной сессии упали от 0,3% до 1,4%. В отстающих оказался Nasdaq, который в данный момент торгуется около нуля. Катализатором падения стали новости, которые сигнализируют о замедлении экономики США, а также предостережениях некоторых банков о возможной рецессии экономики России. На индекс Nasdaq, который потерял более 1,4%, повлияли плохие новости из биотехнологического сектора, а именно падения акций Alexion Pharmaceuticals (ALXN) на 6%.

После открытия рынка был опубликован предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США, который в марте  продемонстрировал замедление темпов расширения. Отчет показал, что данный индекс снизился до 55,5 с 57,1 (окончательное чтение за февраль), по сравнению с прогнозами на уровне 56,6 пункта.

Эркки Лииканена, член Совета правления ЕЦБ, заявил, что ЕЦБ может сохранять процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного периода, так как остается большое число запасных резервных мощностей. Лииканен сообщил: "Благодаря высокому уровню неиспользованной резервной мощности процентные ставки ЕЦБ долгое время могут оставаться на прежнем уровне или опустятся ниже, что послужит поддержкой для восстановления экономики. К тому же Совет правления намерен предпринять дальнейшие решающие действия".

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (19 против 11). Больше всех упали в цене акции Pfizer Inc. (PFE, -2.22%). Лидируют акции Procter & Gamble Co. (PG, +2.21%).

Все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой минус демонстрирует сектор здравоохранения (-1.7%).

На текущий момент:

Dow 16,264.64 -38.13 -0.23%

Nasdaq 4,216.05 -60.74 -1.42%

S&P 500 1,855.84 -10.68 -0.57%

10 Year Yield 2.73% -0.02 --

Gold $1,311.30 -24.70 -1.85%

Oil $99.59 +0.13 +0.13%

Согласно информации ресурса nj.com, в местные законодательные органы округа Берген (самый густонаселенный округ штата Нью-Джерси) поступила инициатива разрешить производителям электромобилей, в том числе и Tesla (TSLA), реализовывать транспортные средства напрямую потребителям, минуя автодилеров.

Ранее Tesla столкнулась с преградой на пути продаж своих автомобилей, которые она реализовывает в США или через интернет или в собственные представительствах, так как согласно законам некоторых штатов автопроизводители должны продавать свои автомобили только через автодилеров. Кроме Нью-Джерси подобный запрет имеется в штате Техас.

Акции TSLA на фоне данных сообщений отступили от сессионных минимумов, но по-прежнему остаются в значительном минусе. На текущий момент акции TSLA котируются по $217.00 (-5.02%).

На текущий момент:

Dow 16,297.73 -5.04 -0.03%

Nasdaq 4,244.70 -32.09 -0.75%

S&P 1,860.57 -5.95 -0.32%

10 Year Yield 2.76% +0.01

Gold $1,317.50 -18.50 -1.38%

Oil $100.06 +0.60 +0.60%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.76% (+1 б.п.).

Золото $1,317.60 (-1.38%)

Нефть (WTI) $100.05 (+0.59%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1862.40 (+0.29%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.25% до уровня 3648.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию уверенным ростом, в то время как индексы в Европе на текущий момент несут потери.

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.15 за баррель (+0.69%)

Цены на золото торгуются в области $1315.50 за унцию (-1.53%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост  не смотря на ряд негативных сообщений, которые пока игнорируются участниками рынка.

Неделя для рынков начинается с новых признаков ухудшения ситуации в экономике Китая. Опубликованный утром отчет HSBC указал на дальнейшее снижение индекса деловой активности в производственном секторе китайской экономики.  Согласно предварительной оценке, в марте показатель упал пятый месяц подряд и достиг уровня 48,1 пунктов против 48,5 пунктов в феврале и среднего прогноза 48,7 пунктов. Индекс продолжает падать все ниже и ниже отметки 50 пунктов, которая разделяет рост и снижение активности в секторе. Дальнейшее снижение показателя указывает на то, что темпы снижения активности в производственном секторе Китая продолжают ускоряться, а это усиливает опасения рынков относительно ситуации в экономике Поднебесной.

Также были представлены индексы деловой активности в производственном и сервисных секторах стран Европы.

Показатели вышли очень позитивными для Франции, где, согласно обзору Markit Economics, был зафиксировал неожиданный рост активности. Согласно предварительным данным, в  марте индекс деловой активности в промышленном секторе экономики Франции вырос до 51,9 пунктов с 49,7 пунктов в феврале, достигнув таким образом максимального уровня с июня 2011 года. Также стоит отметить, что показатель впервые с июля 2011 года поднялся выше отметки 50 пунктов, разделяющую расширение и сокращение активности в секторе. Средние прогнозы подразумевали рост показателя до уровня 49,8 пункта. Аналогичный показатель для сферы услуг в марте вырос до 51,4 пунктов с 47,2 пунктов в феврале. Прогнозы был на уровне 47,9 пункта.

В то же время индексы по Германии и еврозоне в целом хоть и указали на продолжение расширения активности, но по сравнению с французскими данными были менее радужными: предварительные оценки показателей за март оказались ниже как прогнозов, так и значений за февраль. Тем не менее, индексы PMI для производственного и сервисного секторов Германии и еврозоны в целом остались на территории расширения (значения показателей было выше уровня 50 пунктов).

Рост индексов сегодня будут ограничивать опасения относительно новой волны обострения кризиса между Украиной и Россией. Накануне министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что Россия стягивает свои войска к украинской границе, назвав происходящее «самым серьезным риском для европейской безопасности в XXI веке». Сегодня лидеры стран Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада) и председатель Европейского совета обсудят совместный ответ на ситуацию вокруг Крыма на международном саммите по ядерной безопасности в Гааге. Изначально темой встречи была ядерная безопасность, но затем на первый план вышла необходимость реакции на аннексию Крыма Россией. Расписание и повестка дня встречи официально не были анонсированы.

Среди корпоративных новостей, которые оказывают поддержку фьючерсам на премаркете, стоит отметить сообщения о планах Apple (AAPL)  войти в американские кабельные сети. Также внимание инвесторов привлекли сообщения о намерениях Cisco (CSCO) выйти на рынок облачных услуг для корпоративных клиентов.

В целом, учитывая ограниченное количество макроэкономических отчетов, сессия сегодня обещает быть спокойной.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до “нейтрально” с “выше рынка”

Прочее:

Председатель совета директоров Caterpillar (CAT) Дуглас Оберхельман заявил, что переход Китая от экономики, ориентированной на приток инвестиций, к экономике, основанной на внутреннем потреблении, окажет влияние на продажи компании. При этом в компании отмечают, что поддерживать спрос на строительное оборудование в Китае будет курс на урбанизацию, которого придерживаются власти страны.

Акции CAT на премаркете торгуются по $97.42 (+0.03%).

Для этого компания намерена в ближайшие два года инвестировать $1 млрд. в постройку дата-центра, который будет использоваться для запуска облачного сервиса Cisco Cloud Services. Как сообщают в WSJ, на рынке облачных услуг для корпоративных клиентов сейчас лидирует Amazon.com.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $21.75 (+0.51%).

Издание WSJ со ссылкой на свои источники сообщило о том, что производитель сматрфонов iPhone намерен войти в американские кабельные сети и с этой целью ведет переговоры с крупнейшим американским кабельным оператором Comcast. Предмет переговоров - создание телевизионного сервиса, основанного на Apple TV с одной стороны и кабельной системе Comcast с другой, что позволит увеличить скорость доступа к контенту в HD-качестве. Читать статью полностью на WSJ.

Акции AAPL  на премаркете торгуются по $539.67 (+1.28%).

Поддержку акциям AAPL также оказывают комментарии аналитиков Pacific Crest заявляющих о том, что анализ разговоров в среде поставщиков Apple (AAPL) дает основание ожидать запуска производства 4,7-дюймого iPhone 6 в сентябре.

Европейские фондовые индексы снижаются после крупнейшего недельного прироста общеевропейского индекса Stoxx Europe 600 более чем за месяц, в то время как мировые лидеры соберутся в Гааге для обсуждения напряженности вокруг Украины, а индикаторы производственной активности в Китае и Германии сократились. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции выросли .

Производственный сектор Китая усилил сокращение в марте, показали последние предварительные данные PMI от HSBC и Markit Economics. Индекс составил с учетом сезонных колебаний 48,1, коснувшись восьмимесячного минимума. Основной показатель снизился с 48,5 в феврале и уступил прогнозам роста до 48,7, оставшись ниже отметки 50, отделяющей расширение от сокращения.

Рост частного сектора Германии замедлился в марте с 33 -месячного максимума, но темпы роста оставались заметно высокими, показали в понедельник предварительные данные опросов, проведенных в Markit Economics. Композитный индекс активности упал до 55,0 с февральского 33 -месячного максимума 56,4. Ослабление темпов роста деловой активности был на широкой основе, в то время как оба индекса – и для производителей, и для поставщиков услуг - показали более слабый рост, чем видели в феврале. Предварительный индекс активности в секторе услуг снизился больше ожидаемого, до 54,0 с 55,9 в феврале. Прогнозировалось, что индекс останется на уровне 55,9. Кроме того, предварительный производственный PMI составил 53,8 по сравнению с 54,8 в феврале и ниже ожидаемого чтения 54,7.

Котировки акций британских энергетических компаний Centrica Plc и SSE Plc снизились соответственно на 1,2% и 1,5%. По информации газеты Sunday Times, шесть крупнейших коммунальных компаний Великобритании находятся под угрозой разделения операции.

Газета, ссылающаяся на CEO одной из энергокомпаний, сообщила: регулятор отрасли Управление по делам газового и электроэнергетического рынков Великобритании (Office of Gas and Electricity Markets, OFGEM) может предложить компаниям отделить операции в сфере генерирования энергии от розничных операций.

Бумаги Royal KPN NV подешевели на 2,4% вслед за ухудшением рекомендаций для акций нидерландской телекоммуникационной компании аналитиками Citigroup до "нейтрально" с "покупать".

Стоимость акций Nokia Oyj опустилась на 1,2%. Nokia сообщила, что завершит продажу подразделения по производству мобильных телефонов американской Microsoft не ранее апреля, в связи с тем, что сделку продолжают проверять азиатские регуляторы. Ранее предполагалось, что сделка будет закрыта в конце марта.

Бумаги CEZ AS, крупнейшей чешской коммунальной компании, поднялись на 3,3% после того, как министр финансов страны заявил, что правительство стремится обеспечить выплату 100% дивидендов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,527.02 -30.15 -0.46%

CAC 40 4,303.19 -32.09 -0.74%

DAX 9,281.85 -61.09 -0.65%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в плюсе, несмотря на слабые статданные из Китая. Деловая активность в перерабатывающей промышленности КНР продолжила снижаться в марте. "Китайский PMI отражает то, что происходит в мировой экономике, - отмечает аналитик Kim Eng Securities в Гонконге Эндрю Салливан. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику.

Основную поддержку индексам оказывает падение иены.

После заявлений крупнейшего инвестиционного банка Австралии об ожидаемом росте доходности на 45% акции австралийской компании, предоставляющей финансовые услуги - Macquarie Group Ltd. - выросли на 3,4%.

Акции токийской компании Yamato Holdings Co., занимающейся доставкой, выросли на 3,4% после повышения фондового индекса Topix, в состав которых входит компания.

В Гонконге акции угледобывающей компании Yanzhou Coal Mining Co. выросли на 6,1% после публикации данных прибыли компании, которые оказались лучше экономических прогнозов.

На текущий момент:        

Nikkei 14,504.65 +280.42 +1.97%

Hang Seng 21,673.21 +236.51 +1.10%

Shanghai Composite 2,057.71 +10.09 +0.49%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,335.8 +5.30 +0.40%

ICE Brent Crude Oil $106.92 +0.67 +0.63%

NYMEX Crude Oil $99.55 +1.02 +1.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 21,436.7 +254.54 +1.20 %

Shanghai Composite 2,047.62 +54.14 +2.72 %   

S&P 500 1,866.52 -5.49 -0.29%

NASDAQ 4,276.79 -42.50 -0.98%

Dow 16,302.77 -28.28 -0.17%

FTSE 6,557.17 +14.73 +0.23%

CAC 4,335.28 +7.37 +0.17%