Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-09-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.83%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.01%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.13%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.29%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, надеясь сбросить нервозность рынка после того, как рост доходности облигаций США привел к распродаже на предыдущей сессии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как доходности гособлигаций США отступили от многомесячных максимумов, способствуя отскоку акций крупных технологических компаний после сильной распродажи во вторник, в то время как акции Boeing (BA) дорожают на ожиданиях отмены запрета на полеты самолетов 737 MAX в Китае.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на два базисных пункта до 1.52% в моменте. Это способствовало покупкам сильно подешевевших акций крупных технологических компаний. Котировки Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Apple (AAPL) повысились на 0.2%-1.1%, тогда как Netflix (NFLX) взлетели на 3.5%.

В то же время стоимость акций Boeing (BA) подскочила на 4.2% после того, как компания заявила, что испытательный полет Boeing 737 MAX под контролем авиационного регулятора Китая прошел успешно в прошлом месяце, и она надеется, что запрет на эксплуатацию этого самолета будет снят в этом году. Дополнительную поддержку акциям BA оказало повышение их рейтинга аналитиками Bernstein до уровня, эквивалентного рекомендации "Покупать".

Между тем, дальнейший рост рынка акций ограничивают опасения по поводу возможного частичного закрытия правительства США в конце этой недели и неспособности законодателей поднять потолок госдолга.

Еще одна попытка сенаторов-демократов разрешить тупиковую ситуацию с лимитом госдолга не увенчалась успехом вчера вечером, что усилило опасения по поводу потенциального дефолта по кредитам США. В своем выступлении перед Конгрессом во вторник министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что ресурсы казначейства, скорее всего, будут исчерпаны к 18 октября, если законодатели не поднимут потолок государственного долга или не приостановят лимит заимствований. 

Демократы надеялись избежать закрытия правительства и приостановить лимит заимствований, установленный на уровне текущего объема госдолга - $28.4 трлн., одним голосованием, но республиканцы в Сенате отказались рассматривать такой пакет. Позднее сегодня сенаторы проголосуют только по законопроекту о финансировании правительства на срок до 3 декабря в попытке избежать частичного закрытия правительства в конце этой недели. 

Инвесторы также получили данные, которые указали, что в августе незавершенные сделки по продаже жилья выросли до семимесячного максимума. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов (NAR), индекс незавершенных продаж жилья, основанный на подписанных контрактах, подскочил на 8.1% в прошлом месяце до 119.5. Это было самое высокое значение с января и последовало за двумя ежемесячными снижениями подряд. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 1.4%. Тем не менее, по сравнению с августом 2020 года объем незавершенных сделок по продаже жилья упал на 8.3%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.19%). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -1.28%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.19%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.34%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Micron Technology (тикер: MU) демонстрировали снижение в начале торгов среды после того, как компания сообщила о превысившей ожидания квартальной прибыли во вторник, но не смогла впечатлить Уолл-стрит своими прогнозами.

Производитель запоминающих устройств сообщил, что по итогам четвертого квартала своего 2021 финансового года (ФГ) получил чистую прибыль в размере $2.72 млрд., или $2.39 в расчете на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в $988 млн., или $0.87 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Его скорректированный показатель прибыль на акцию составил $2.42. Выручка компании выросла на 37% г/г до $8.27 млрд. в последнем отчетном периоде.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагал, что компания покажет скорректированную прибыль на уровне $2.33 на акцию при выручке в $8.2 млрд.

Micron также заявила, что ожидает, что в первом квартале 2022 ФГ ее прибыль составит примерно $2 на акцию при выручке около $7.65 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в $2.53 на акцию и выручку в $8.54 млрд.

Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявил, что спрос на память в 2022 году будет высоким и покажет рост на 15-19% г/г. По его словам, продажи флэш-памяти, которую также производит Micron, вырастут примерно на 30%. Компания ожидает "здорового баланса спроса и предложения в отрасли" и высокой прибыльности в следующем году.

"Отраслевые тенденции, такие как широкая интеграция искусственного интеллекта во все вычисления, расширение интеллектуальной границы, постоянный рост центров обработки данных и широкое внедрение технологии 5G, создают новые и расширяющиеся возможности для Micron", - отметил Мехротра.

Но заявлений о сильном спросе оказалось недостаточно, чтобы успокоить инвесторов.

Полупроводники всех видов были в дефиците, что заставляло инвесторов ожидать огромной прибыли от компаний, участвующих в этом бизнесе. Поскольку компании, производящие микросхемы, должны были иметь возможность продавать практически все, что они способны производить, инвесторы ожидали, что эти компании сообщат о превысивших ожидания показателях прибыли, за которыми последуют прогнозы, которые также превзойдут ожидания.

Некоторые аналитики начали снижать оценки перед публикацией отчетности Micron во вторник. Как сообщало издание Barron’s в понедельник, аналитик Citi Research Кристофер Дэнели (Christopher Danely) заявил, что он по-прежнему оптимистично смотрит на компанию, но ожидает, что в ближайшие месяцы цены на память упадут. Более дешевая память может повлиять на рентабельность Micron, хотя Дэнели ожидает, что цены восстановятся во второй половине следующего года.

Micron сообщила, что запланировала капитальные расходы на уровне $11-12 млрд. в 2022 ФГ. Компания также заявила, что планирует выплатить свои первые дивиденды в размере $0.10/акцию в следующем месяце своим акционерам, которые будут числиться в реестре по состоянию на 1 октября.

Hа текущий момент акции MU котируются по $72.78 (-0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.52% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $74.93 (-0.48%)

Золото $1,738.70 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,361.25 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.56% до уровня 14,846.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя об отскоке рынка акций на открытии торгов среды после худшей распродажи в этом году на предыдущей сессии, спровоцированной ростом доходностей гособлигаций США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пункта до 1.511% сегодня утром после достижения 1.541% на вчерашнем закрытии. Это способствовало покупкам сильно подешевевших акций крупных технологических компаний.

Между тем дальнейший рост рынка акций ограничивают усилившиеся опасения по поводу возможного частичного закрытия правительства США в конце этой недели и неспособности законодателей поднять потолок госдолга.

Еще одна попытка сенаторов-демократов разрешить тупиковую ситуацию с лимитом госдолга не увенчалась успехом вчера вечером, что усилило опасения по поводу потенциального дефолта по кредитам США. В своем выступлении перед Конгрессом во вторник министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что ресурсы казначейства, скорее всего, будут исчерпаны к 18 октября, если законодатели не поднимут потолок государственного долга или не приостановят лимит заимствований. 

Демократы надеялись избежать закрытия правительства и приостановить лимит заимствований, установленный на уровне текущего объема госдолга - $28.4 трлн., одним голосованием, но республиканцы в Сенате отказались рассматривать такой пакет. Позднее сегодня сенаторы проголосуют только по законопроекту о финансировании правительства на срок до 3 декабря в попытке избежать частичного закрытия правительства в конце этой недели. 

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Позднее сегодня - в 15:45 GMT - председатель ФРС Джером Пауэлл, призидент ЕЦБ Кристин Лагард, председатель Банка Англии Эндрю Бейли и председатель Банка Японии Харухико Курода вместе примут участие в дискуссии по вопросам политики на форуме ЕЦБ для центральных банков. Рынки надеются получить подсказки о конкретных взглядах глав центробанков на политику. Однако, поскольку тема дискуссии звучит как “Структурные изменения и последствия изменения климата для денежно-кредитной политики” (“Structural change and the implications of climate change for monetary policy”), значимых комментариев может быть немного.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне отчетность Micron (MU). Компания сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $2.42 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-оценки Уолл-стрит на уровне $2.34 на акцию. Квартальная выручка Micron в целом совпала с прогнозом рынка. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие результаты, стоимость акций MU на премаркете снизилась на 3%, поскольку инвесторов разочаровали ее прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / объем)

Аналитики BofA Securities возобновили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX)на уровне Buy; целевая стоимость $30

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость снижена до $30

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость повышена до $279

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron (MU) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.42 в расчете на одну акцию (против $1.08 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.34 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.274 млрд. (+36.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.212 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.00-2.20 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.48 на акцию) при выручке в размере $7.45-7.85 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.49 млрд.).

Акции MU на премаркете снизились до уровня $70.70 (-3.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут, а акции технологических компаний восстановились после того, как ASML Holding повысил свои финансовые цели.

В экономических релизах Европейская комиссия сообщила, что ее индикатор экономических настроений, совокупный показатель уверенности бизнеса и потребителей, вырос до 117,8 в сентябре с 117,6 в августе, превзойдя прогнозы небольшого снижения.

По данным Британского консорциума розничной торговли, в сентябре цены в магазинах Великобритании снижались более медленными темпами.

Индекс цен в магазинах упал на -0,5% в годовом исчислении в сентябре после снижения на -0,8% в августе.

Акции производителя чипового оборудования ASML Holding NV выросли на 2% после повышения финансовых прогнозов. Акции ASM International подскочили почти на 7%.

Котировки Wm Morrison Supermarkets выросли на 1,3% в Лондоне после того, как Комиссия по поглощениям установила процедуру аукциона для компании.

Акции производителя лекарств AstraZeneca подскочили на 2,4%. Компания заявила, что ее недавно приобретенное подразделение Alexion приобретет оставшуюся долю в аналогичной компании Caelum Biosciences в рамках сделки, которая может стоить до $500 млн.

Ритейлер одежды Next прибавил 2,4%. Компания сообщила о росте прибыли до налогообложения в первой половине 2022 финансового года и повысила прогноз прибыли на год в четвертый раз за шесть месяцев.

TotalEnergies, BP Plc и Royal Dutch Shell снизились на фоне продолжающегося снижения цен на нефть на фоне отраслевых данных, показывающих, что запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США неожиданно выросли на прошлой неделе.

Котировки Royal Mail упали на 5,7% после того, как UBS понизил рейтинг акций до «продавать» с «покупать».

Акции Air France KLM упали на -2,4 процента в Париже. В авиакомпании начинает наблюдаться некоторое восстановление деловой активности на внутренних маршрутах, но премиальные поездки остаются намного ниже докризисного уровня, заявила генеральный директор Энн Ригейл, выступая на церемонии по случаю прибытия первого из 60 самолетов Airbus A220-300.

Акции GEA Group выросли на 3,2% после того, как немецкий поставщик систем пищевой промышленности представил в Лондоне свою стратегию «Миссия 26» в рамках Дня рынков капитала.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со значительным снижением после того, как акции технологических компаний привели к резкому падению на Уолл-стрит за ночь из-за опасений по поводу инфляции и признаков замедления экономического роста.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,83%, поскольку инвесторы ожидали публикации индексов менеджеров по закупкам в производственном, непроизводственном и производственном секторе Caixin.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,67%, поскольку испытывающая нехватку денежных средств China Evergrande объявила о планах продать свою 19,93-процентную долю в Shengjing Bank.

Японские акции резко упали на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций и ряда данных о потолке долга США.

Вскоре после заключительного звонка Фумио Кишида выиграл голосование за руководство правящей партии, что позволило ему стать следующим премьер-министром.

Акции высокотехнологичных компаний столкнулись с сильным давлением со стороны покупателей: Screen Holdings, Tokyo Electron и Advantest упали на -4-6%.

Курс Japan Post упал на -5,7% на фоне сообщений о том, что правительство может начать процесс продажи акций компании на сумму около 950 млрд (;$8,5 млрд) уже на этой неделе.

Австралийские рынки достигли четырехмесячного минимума, поскольку ситуация с коронавирусом в стране, особенно в Новом Южном Уэльсе и Виктории, по-прежнему вызывает беспокойство.

Акции технологических компаний снизились вслед за американскими аналогами: Afterpay и Nearmap потеряли -4-5%.

Котировки Champion Iron упали на -3,7% из-за падения цен на железную руду из-за отключения электроэнергии в Китае и сохраняющейся обеспокоенности по поводу дефолта Evergrande.

Акции золотодобытчиков выросли по всем направлениям: Silver Lake Resources, Regis Resources и St Barbara подорожали на 5-7%.

Акции Сеула упали до месячного минимума, так как технологические тяжеловесы поддались сильному давлению со стороны продавцов из-за опасений по поводу растущего дефицита электроэнергии в Китае.

Samsung Electronics подешевела на -2,4%, а SK Hynix - на -3,4% после того, как Micron Technology Inc., крупнейший производитель микросхем памяти в США, прогнозирует выручку в текущем квартале ниже ожиданий аналитиков и предупредила, что поставки ее микросхем памяти должны сократиться в ближайшем будущем. .

Акции Новой Зеландии закрылись немного ниже на фоне растущих опасений по поводу тупиковой ситуации с потолком долга в Вашингтоне. Акции Meridian Energy упали на -3,4%, а Contact Energy - на -1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим повышением отыгрывая резкое падение накануне из-за высокой доходности гособлигаций США и долгового кризиса China Evergrande.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade