Noticias de mercados

"Hay una necesidad de apoyo fiscal adicional para los gobiernos estatales y locales", dijo el jueves el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, según informó Reuters.

Respecto a las perspectivas de inflación, Evans dijo que cree que se podría alcanzar una inflación del 2% para 2023.

"El apoyo federal es importante para llenar los huecos; todavía estamos a un camino de donde el crecimiento económico es sostenible por sí solo", argumentó Evans. "Podríamos ver aumentos únicos en los precios de los materiales de construcción o debido a las limitaciones de la oferta, pero no creo que sea inflacionario".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense ignoró estos comentarios y continúa consolidando sus ganancias diarias en torno a 89.80, ganando un 0.3%.

• El S&P 500 subió a un nuevo máximo histórico el jueves.
• L Brands Inc (LB: NYSE) tiene el mejor desempeño en pronósticos sólidos de ventas y ganancias.

El índice S&P 500 (SPX) abrió al alza el jueves y conservó su impulso alcista para tocar un nuevo máximo histórico de 3.810. Al momento de escribir, el SPX subió un 1.46% en el día a 3.802.

Principales cambios del S&P 500

Temprano en el día, L Brands Inc (LB: NYSE) informó que los ingresos durante las nueve semanas que terminaron el 2 de enero de 2021 fueron de 3.836$ mil millones y dijo que espera que las ganancias por acción del cuarto trimestre oscilen entre 2.70$ y 2.80$. Con estas cifras optimistas, BofA Global Research elevó su precio objetivo para la acción a 65 dólares desde 60$. Al momento de escribir, LB tuvo el mejor desempeño del día, cotizando a su nivel más alto desde marzo de 2018 a 46.58$ con una ganancia diaria de casi el 7%.

Las acciones de Tesla Inc (TSLA: NASDAQ) y DXC Technology Co (DXC: NYSE) se encuentran entre las mayores ganadoras el jueves, ambas subiendo más del 6%.

Por otro lado, las acciones de Fox Corp. Class B (FOX: NASDAQ), CenterPoint Energy Inc (CNP: NYSE), Conagra Brands Inc (CAG: NYSE) y Omnicom Group Inc (OMC: NYSE) cayeron entre 3% y 4 %.

• El AUD/USD sigue en camino de romper la racha ganadora de dos días.
• El índice del dólar estadounidense se aferra a las ganancias diarias en torno a 89.90.
• El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúa ayudando al USD a cobrar fuerza.

El par AUD/USD cayó a su nivel más bajo en dos días en 0.7725 en la sesión estadounidense temprana del jueves antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par bajó un 0.63% en el día a 0.7752.

DXY conserva su impulso alcista

La valoración de mercado del USD sigue siendo el principal desvío de los movimientos del AUD/USD. Respaldado por el fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el índice del dólar estadounidense (DXY) subió a 89.50 el jueves. Después de ganar más del 8% el miércoles, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años extendió su rally y subió a su nivel más alto desde marzo en 1.088%. Los datos optimistas de EE.UU. parecen haber proporcionado un impulso adicional al USD también.

Horas antes, el ISM informó que el PMI de servicios en diciembre mejoró a 57.2 desde 55.9 en noviembre, mostrando que la actividad económica en el servicio continuó expandiéndose a un ritmo fuerte a pesar de los bloqueos. Por el momento, el DXY ha subido un 0.4% a 89.88 y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanza un 3.57% a un 1.08%.

No habrá publicaciones de datos macroeconómicos importantes en la agenda económica australiana el viernes y es probable que el desempeño del dólar continúe afectando al AUD/USD.

Mientras tanto, el apetito de riesgo positivo, como se refleja en las impresionantes ganancias observadas en los principales índices de Wall Street, está ayudando al AUD a mostrar cierta resistencia frente al USD por el momento. Actualmente, el índice S&P 500 cotiza a nuevos máximos históricos por encima de los 3.800, subiendo un 1.45% en el día.

Niveles técnicos 

• El DXY consolida la recuperación de mínimos de varios años, ojos 90.00.
• GBP/USD está probando niveles por debajo de 1.3550, luciendo vulnerable

El GBP/USD cayó aún más durante la sesión estadounidense y cayó a 1.3531, alcanzando el nivel más bajo desde el 30 de diciembre. Está bajo presión, cotizando por debajo del área de 1.3550 que deja a la libra vulnerable a más pérdidas.

Impulsor clave: Rebote del dólar estadounidense

El factor clave del jueves es la recuperación del dólar en todos los ámbitos. El DXY ha subido un 0.35%, cotizando alrededor de 89.90, lejos del mínimo de dos años que alcanzó el miércoles cerca de 89.00. Los rendimientos más altos de Estados Unidos continúan respaldando al dólar. En Wall Street, los principales índices alcanzaron nuevos máximos históricos.

En cuanto a los datos económicos, las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron a 78.0000 en la semana que terminó el 2 de enero, la más baja en cinco semanas. El índice del sector de servicios ISM subió a 57.2 frente a la expectativa de un descenso modesto. El inversor ignoró los números. El viernes debe entregarse el informe oficial de empleo de Estados Unidos.

GBP/USD y el Banco de Inglaterra

El par GBP/USD tiene un sesgo negativo en el corto plazo, pero la tendencia alcista está intacta en una perspectiva más amplia. La semana pasada, alcanzó el nivel más alto desde 2018 y luego encontró resistencia en el área de 1.3700.

El rally parece estar perdiendo fuerza, hasta ahora debido a la fortaleza del dólar estadounidense. Los principales desafíos a corto plazo para la libra están relacionados con las expectativas de política monetaria en el Reino Unido y la pandemia. El último informe COVID-19 mostró 52.000 nuevos casos por debajo de los 62.000 informados ayer.

Los analistas de MUFG Bank consideran que la libra podría seguir teniendo un rendimiento inferior durante el primer trimestre de 2021 “a medida que el Banco de Inglaterra recorta las tasas y la economía del Reino Unido sufre más que en otros lugares. Suponiendo que el despliegue de vacunas sea exitoso, GBP puede recuperarse a partir del segundo trimestre en adelante ".

Niveles técnicos

• El oro se mueve lateralmente el jueves alrededor de 1.910$ después de una fuerte caída.
• El dólar estadounidense mantiene su fortaleza reciente, DXY gana un 0.30%.

El oro cae el jueves por segundo día consecutivo mientras el dólar estadounidense continúa recuperándose. El metal amarillo logró mantenerse por encima de los mínimos semanales y la zona de 1.900$, pero está bajo presión.

El dólar estadounidense, impulsado por la subida de los rendimientos estadounidenses, mantiene al oro a la defensiva. El DXY ha subido un 0.30% a 89.80, después de alcanzar el miércoles el nivel más bajo desde 2018. Los índices de Wall Street están en máximos históricos y Bitcoin está cerca de los 40$.

El oro se mantiene por encima de 1.900$, por ahora
XAU/USD hizo suelo al comienzo de la sesión estadounidense en 1.906$ y luego rebotó al alza, encontrando una resistencia por debajo de 1.920$. Se mueve lateralmente alrededor de 1.910$. El sesgo a muy corto plazo es negativo y una disminución por debajo de 1.900$ podría generar más pérdidas y un salto en la volatilidad.

Una recuperación por encima de 1.930$ en oro fortalecería las perspectivas para el metal. La siguiente resistencia por encima está en 1.950/55$, con un cierre diario por encima que sugiere una prueba de 1.970/75$.

Niveles técnicos

• El USD/JPY gana casi 150 pips desde el mínimo del miércoles en una fuerte reversión. 
• Los rendimientos estadounidenses suben aún más respaldando al dólar estadounidense.

El USD/JPY reanudó el alza después de un retroceso a 103.50 y llegó a 103.95, el nivel más alto en cuatro semanas. Se mueve ligeramente por debajo de 104,00 con un impulso alcista respaldado por un dólar estadounidense más fuerte.

El dólar se encuentra entre los de mejor desempeño el jueves. El DXY cotiza a 89.80/85, con los ojos puestos en 90.00 hasta un 0.35% durante el día. Los movimientos en curso en el mercado de bonos están respaldando al dólar. El rendimiento estadounidense a 10 años subió a 1.085%, el más alto desde marzo. En Wall Street, los índices principales se encuentran en niveles récord. El Dow Jones gana un 1.07% y el Nasdaq sube un 2.25%.

Es probable que se ponga a prueba la tendencia bajista a largo plazo del USD/JPY

El USD/JPY subió el jueves por encima de la media móvil simple de 20 días (103.50) y está a punto de probar la zona de 104.00. Una consolidación anterior podría agregar más fuerza a la recuperación. El miércoles, el dólar tocó fondo en 102.59, el nivel más bajo desde marzo.

Si el alza continúa, el USD/JPY enfrentará una resistencia crítica en 104.50/60, la convergencia del promedio móvil de 20 semanas y una línea de tendencia bajista de siete meses. Si se rompe por encima, el sesgo negativo podría invalidarse.

Niveles técnicos

• El EUR/USD rebota desde mínimos de 2 días alrededor de 1.2245.
• El dólar permanece ofrecido mientras los rendimientos estadounidenses suben por encima de 1.0%.
• Las reclamaciones iniciales de EE.UU semanales. aumentaron 787.00.

El EUR/USD permanece en modo de recuperación luego de probar mínimos en 1.2250 en los inicios de la sesión.

EUR/USD debilitado por la  compra de USD

El EUR/USD hasta ahora detiene una racha positiva de 3 días, estando bajo presión de venta después de alcanzar nuevos máximos en la zona de 1.2350 el miércoles, niveles negociados por última vez hace casi tres años.

El nuevo estado de ánimo de compra en el dólar se debe al aumento de los rendimientos de la referencia de 10 años de EE.UU., que logran superar el nivel clave del 1.0% por primera vez desde febrero de 2020.

En la agenda económica, las cifras de inflación en la región del euro mostraron la falta de tracción en los precios al consumidor en diciembre, mientras que la Confianza del Consumidor se mantuvo moderada, aunque un poco mejor que la lectura anterior.

En los EE.UU., las reclamaciones iniciales aumentaron a 787.000 semanales y el PMI se servicios de EE.UU. saltó a 57.2 en diciembre desde los 55.9 de noviembre, mejorando los 54.6 previstos.

Qué buscar alrededor de EUR

El impulso alcista del EUR/USD se agotó en la zona de 1.2350 por el momento. Hasta ahora, el par EUR/USD parece respaldado por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el extranjero), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE.UU., que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme posicionamiento a largo plazo en la comunidad especulativa.

Niveles técnicos 

Por el momento, el par retrocede un 0.48% a 1.2264 y se enfrenta a un soporte inmediato en 1.2129 (mínimo semanal del 21 de diciembre) secundado por 1.2058 (mínimo semanal del 9 de diciembre) y finalmente 1.2032 (23.6% del nivel Fibonacci del rally 2017-2018). Por otro lado, una ruptura de 1.2349 (máximo del 6 de enero de 2021) apuntaría a 1.2413 (máximo del 17 de abril de 2018) en camino a 1.2476 (máximo del 27 de marzo de 2018).

El índice ISM del sector de servicios mostró una suba inesperada, al trepar desde 55.9 a 57.2 en diciembre, siendo que el consenso del mercado era por 54.6.

El índice de nuevos pedidos pasó de 57.2 a 58.5, contra la expectativa de una caída a 54.9. En el lado negativo, el de empleo cayó a 48.2 desde 51.5, siendo un descenso mayor al esperado. El índice de precios del índice también retrocedió desde 66.1 a 64.8. 

El dólar no se vio afectado por los datos. Previamente se conoció el jueves de una caída en los pedidos semanales de subsidios de desempleo, que sirvió para opacar el dato negativo de ADP del miércoles. El viernes se publicará el reporte oficial de empleo, con el dato de nóminas no agrícolas y el de la tasa de desempleo.

Andrew Hauser, director ejecutivo de mercados del Banco de Inglaterra, dijo el jueves que la transición del Brexit hasta ahora ha sido muy fluida para los mercados financieros, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas:

El jueves, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, afirmó que no es probable que lleve a darse una amplia distribución de la vacuna para el coronavirus hasta el verano, según informó Reuters. Esto mantendría a la economía con una limitación.

El funcionario afirmó que es probable que los resultados de las elecciones al Congreso permitan un mayor apoyo para los menos afortunados, pero adviriutó que aún existen limitaciones para los programas más ambiciosos.

"Seguimos viendo fuerzas desinflacionarias que mantienen bajos los precios" dijo Barkin. Afirmó que esperan que la segunda mitad de 2021 sea sólida entre el gasto de las empresas y las familias, aunque sin mostrar subas impactantes.  "Es probable que la primera mitad del año sea lenta, pero con una desventaja limitada dados los ahorros de los hogares y las transferencias gubernamentales", agregó.

Andrew Hauser, director ejecutivo de mercados del Banco de Inglaterra, argumentó el jueves que los bancos centrales deberían considerar actuar como un "creador de mercado de último recurso", según informó Reuters.

"Los bancos centrales no pueden brindar ayuda en la escala de 2020 para cada crisis de liquidez", agregó Hauser y dijo que se necesitan nuevas herramientas del banco central para lidiar con los problemas de las entidades no bancarias.

"La recuperación económica en Estados Unidos será desigual con resultados tremendamente desiguales en todos los sectores", dijo el jueves el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, según informó Reuters.

Conclusiones adicionales

"El virus está determinando la trayectoria de la economía estadounidense".

"Se espera que el cuarto trimestre de 2020 muestre un crecimiento modesto, antes de una desaceleración significativa y posiblemente un crecimiento negativo en el primer trimestre de 2021".

"El crecimiento del PIB debería ser fuerte en la segunda mitad de 2021 y hasta 2022, antes de una ligera reducción en 2023".

"Hay posibilidades de que las compras de bonos se reducirían más tarde, pero cuantas menos cosas cambiemos ahora, mejor".

"Podría causar trastornos en los mercados si la Fed intenta cambiar el ritmo de compra de bonos demasiado pronto".

Reacción del mercado

El índice del dólar estadounidense mostró poca o ninguna reacción a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.27%  en el día a 89.77.

• El EUR/JPY se suma a las recientes ganancias por encima de 127.00.
• La venta masiva del yen japonés sostiene el alza.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años mantienen al dólar bien ofrecido.

El sesgo de venta en torno al yen japonés eclipsa la corrección a la baja en la moneda única y motiva al EUR/JPY a avanzar a nuevos máximos en la zona de 127.30 el jueves.

EUR/JPY se enfrenta al próximo objetivo en 127.50

El EUR/JPY avanza por cuarta sesión consecutiva el jueves, extendiendo la reciente ruptura de la consolidación de varias semanas por encima de la barrera clave en 127.00. Dicho esto, la puerta ahora parece abierta para un posible movimiento a los máximos de 2019 en 127.50.

El repunte de los rendimientos de la referencia clave a 10 años de EE.UU. más allá del nivel psicológico del 1.0% brinda un soporte adicional al dólar frente al yen japonés, que a su vez sostiene el la subida en el cruce.

En el espacio de datos, las cifras flash de inflación en Eurolandia para el mes de diciembre mostraron que la falta de tracción en los precios al consumidor sigue siendo buena y sólida por el momento. En el espacio de datos de EE.UU., las reclamaciones iniciales semanales aumentaron en 787.000, mientras que el ISM no manufacturero se publicará más adelante en la sesión americana.

Niveles técnicos 

En este momento, el cruce está ganando un 0.11% a 127.09 y enfrenta el siguiente obstáculo en 127.30 (máximo del 7 de enero de 2021) seguido de 127.50 (máximo del 1 de marzo de 2019) y luego 129.25 (máximo mensual del 13 de diciembre de 2018). En el lado negativo, una caída por debajo de 126.37 (SMA de 21 días) apuntaría a 125.70 (mínimo 16 de diciembre de 2020) y finalmente a 128.80 (SMA de 55 días).

• Dólar se recupera en general y sobre todo frente a las monedas emergentes.
• USD/MXN mantiene tendencia bajista, aunque recupera 19.70.

El USD/MXN está subiendo el jueves luego de haber tenido el cierre diario más bajo desde el 4 de marzo. La cotización regresó por encima del nivel técnico relevante de 19.70, limitando la fortaleza del peso mexicano. El avance se da ante una apreciación del dólar en todos los frentes. Opera cerca de los máximos en 19.85, luego de haber tocado fondo ayer en 19.59.

La recuperación del dólar se da tras la caída del miércoles aunque ha perdido momento en la última hora frente a las monedas del G10. El billete verde avanza pese a que las bolsas se mantienen en la zona de máximos recientes, pero apoyado en la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Los eventos en el Congreso de EE.UU. no tuvieron impacto en el valor del dólar. Ahora la expectativa se va centrando en cómo será el próximo estímulos fiscal y en el plan económico de Biden, que asumirá la presidencia el 20 de enero, con el Congreso bajo el control de los demócratas.

Los datos económicos de EE.UU. del miércoles estuvieron por debajo de la expectativa, sobre todo el de empleo de ADP. El jueves los pedidos de subsidio de desempleo mostraron una mejora. El viernes será el turno del reporte oficial de empleo de diciembre con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo.

Lo que ocurra con el dólar es de esperar que siga siendo dominante en el USD/MXN, en combinación con Wall Street. Desde el punto de vista técnico, al tendencia del cruce sigue favoreciendo al peso mexicano.

De regresar y consolidarse sobre 19.70, el USD/MXN conseguirá volver a tener un soporte relevante. Por debajo, el camino a 19.45/50 seguirá habilitado. Al alza, las resistencias fuertes immediatas se ven en 20.20, 20.80 y alrededor de 20.90 por donde está pasando una línea de tendencia bajista de ocho meses.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores ayudó al USD/CAD a ganar una fuerte tracción positiva el jueves.
• El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses provocó cierta cobertura corta intradía en torno al dólar.
• Un retroceso en los precios del petróleo socavó al dólar canadiense y siguió respaldando la subida.

El par USD/CAD mantuvo su tono ofrecido durante los inicios de la sesión de América del Norte y se vio por última vez operando cerca de la región de 1.2715, subiendo alrededor del 0.30% durante el día.

Tras una breve consolidación en la primera parte de la acción comercial del jueves, el par ganó algo de tracción positiva y se alejó de los mínimos de varios años, alrededor de la región de 1.2630 tocada en la sesión anterior. El repunte fue patrocinado por un repunte sólido en la demanda de dólares estadounidenses y un modesto retroceso en los precios del petróleo crudo, que tienden a socavar el dólar canadiense vinculado a las materias primas.

El dólar estadounidense experimentó un repunte sólido desde el nivel más bajo en casi tres años en medio del repunte en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., provocado por las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno. Los inversores empezaron a valorar las perspectivas de un paquete adicional de ayuda financiera estadounidense tras la barrida demócrata en las cruciales elecciones de segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en el estado de Georgia.

En el frente de los datos económicos, las Solicitudes Iniciales de Desempleo de EE.UU. cayeron inesperadamente a 787.000 durante la semana que terminó el 2 de enero en comparación con las 790.000 revisadas al alza de la semana anterior. La lectura, en mayor medida, fue negada por cifras de la balanza comercial de Estados Unidos peores de lo anticipado, que mostraron que el déficit saltó a 68.1$ mil millones en noviembre desde 63.1$ mil millones en el mes anterior.

La agenda económica del jueves también destaca la publicación del PMI de servicios ISM de EE.UU. y el PMI de Ivey de Canadá. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían seguir influyendo en la dinámica de los precios del USD. Esto, junto con el sentimiento en torno a los precios del petróleo crudo, podría generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par USD/CAD.

Niveles técnicos

• El barril de WTI alcanza el nivel 51.00$ y más.
• El reciente movimiento de Arabia Saudita mantiene los precios del petróleo apoyados.
• La EIA dijo que los suministros se redujeron en más de 8 millones de barriles la semana pasada.

Los precios del WTI superaron el nivel 51$ por barril a principios de la sesión, perdiendo algo de terreno poco después.

WTI en máximos de varios meses

El West Texas Intermediate extiende el repunte más allá del nivel de 51$ en medio de un optimismo persistente entre los comerciantes tras el reciente anuncio de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, de reducir su producción nacional en alrededor de 1 millón de bpd durante los próximos dos meses.

También apoyando el impulso alcista en torno a la materia prima, la EIA informó el miércoles que los suministros de petróleo crudo de EE.UU. cayeron en más de 8 millones de barriles durante la semana pasada.

Además, los operadores parecen estar apoyando la opinión de que la producción de petróleo crudo podría verse afectada negativamente bajo la administración de Biden, que también está agregando oxígeno adicional a la tendencia alcista en curso, comentaron algunos analistas.

Niveles técnicos 

En este momento, el barril de WTI está ganando 0.60% a 50.81$ y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 51.26$ (máximo mensual del 7 de enero) secundado por 54.45$ (máximo mensual del 20 de febrero) y finalmente 59.61$ (máximo del 20 de enero de 2020). En el lado negativo, una brecha de 47.20$ (mínimo mensual del 4 de enero) expondría 46.18$ (mínimo del 23 de diciembre) por delante de 43.94$ (mínimo mensual del 2 de diciembre).-

El Departamento del Trabajo de EE.UU. informó que los pedidos semanales iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 3.000 en la semana terminada el 2 de enero hasta 787.000, el nivel más bajo cinco semanas. El consenso del mercado era por un incremento a 800.000

En lo que respecta a los pedidos continuados, descendieron en 126.000 a 5.072.000 en la semana terminada el 26 de diciembre, marcando un nuevo mínimo desde marzo, cuando comenzaron a sentirse los efectos del coronavirus. La cifra fue mejor a la esperada que era por un leve incremento a 5,2 millones.

Pese a los datos mejores a los esperados, las cifras aún se mantienen en niveles elevados en comparaciones históricas. El miércoles el reporte de empleo de ADP mostró cifras por debajo de las expectativas. Fue la primera lectura negativa desde abril, lo que sembró dudas de cara a la publicación el viernes del reporte oficial de diciembre. El consenso del mercado es que la tasa de desempleo suba de 6.7% a 6.8% y que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 71.000.

El dólar se mantuvo relativamente estable tras los datos, convalidando modestas ganancias el jueves. El DXY no pudo superar 90.00 y está en torno a 89.75, en terreno positivo para el día, alejándose de los mínimos en dos años a los que cayó el miércoles.

• El NZD/USD giró hacia el sur después de subir a máximos de varios años el miércoles.
• El repunte decisivo observado en el índice del dólar estadounidense pesa sobre el NZD/USD.
• El enfoque cambia a la publicación de datos macroeconómicos clave de EE.UU.

Después de tocar su nivel más alto desde abril de 2018 en 0.7316 el miércoles, el par NZD/USD revirtió su curso el jueves presionado por la fortaleza generalizada del USD. Al momento de escribir, el par bajó un 0.58% en el día a 0.7247.

DXY se acerca a 90.00

El fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó al dólar a encontrar demanda a pesar del entorno de mercado de riesgo positivo el miércoles. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ganó más del 8% a medida que los inversores siguieron valorando el aumento del gasto público y los demócratas tomaron la mayoría tanto en la Cámara como en el Senado.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que cayó a su peor nivel en más de dos años a 89,20 el miércoles, protagonizó una recuperación decisiva y cerró en territorio positivo. Con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. manteniéndose en territorio positivo, el DXY conserva su impulso alcista y se vio por última vez ganando un 0.35% a 89.84.

Más adelante en el día, el Departamento de Trabajo de los EE.UU. publicará los datos semanales de las solicitudes iniciales de desempleo. Además, el ISM publicará el informe del PMI de servicios para diciembre.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street siguen en camino de abrir en territorio positivo con los futuros del S&P 500 subiendo casi un 0,4%. Si el estado de ánimo del mercado se mantiene optimista en la segunda mitad del día, el USD podría tener dificultades para extender su rebote y la caída del NZD/USD podría seguir siendo limitada.

No se publicarán datos macroeconómicos importantes de Nueva Zelanda el viernes.

Niveles técnicos 

NZD/USD

• GBP/USD opera sin cambios significativos resistiendo la suba del dólar.
• La libra avanza contra el euro y está entre las de mejor desempeño el jueves.

El GBP/USD rebotó tras caer hasta 1.3555 y regresó sobre 1.3600. El par opera en sentido lateral, con una leve suba para el día, siendo la libra de las pocas monedas en apreciarse contra el dólar.

El índice del dólar (DXY) está rebotando, recuperándose desde los mínimos en años a los que cayó cerca de 89.00 y apunta a 90.00. La recuperación se da en un contexto de suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y con las acciones en Wall Street cerca de los máximos récord. Si bien el rally se moderó en los mercados de renta variable, lo que pasó en el Congreso de EE.UU. y los últimos datos económicos por debajo de lo esperado no dañaron el humor de los inversores, esperanzados en una estímulo fiscal más significativo.

El jueves se publicará el reporte de pedidos de subsidio de desempleo y el ISM de servicios. Mientras que el viernes será el turno del reporte de empleo con la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas.

En el Reino Unido siguen presentes los temores por el aumento de casos y la posibilidad de que el Banco de Inglaterra tenga que introducir más estímulos monetarios. Pero esto el jueves no está afectando a la libra.

El GBP/USD está operando en sentido lateral en torno a 1.3600, sin alejarse de dicho nivel. Al alza, un cierre sobre 1.3650 apuntaría a más subas, mientras que en la dirección contraria, debajo de 1.3550 dejaría a la libra vulnerable a más pérdidas.

Niveles técnicos

• El USD/CAD gano momento tras superar 1.2700 el jueves.
• El índice del dólar estadounidense está registrando fuertes ganancias diarias, acercándose a 90.00.

El USD/CAD se mantuvo relativamente estable, operando en torno a 1.2680 durante la sesión asiática, pero se tornó alcista en la previa de sesión estadounidense, trepando sobre 1.2700. La cotización llegó hasta 1.2733, el nivel más alto en dos días antes de perder momento. El par está operando en 1.2715/20, subiendo casi 50 pips en el día.

DXY conserva el impulso alcista antes de datos de EE.UU.

La fortaleza del USD es generalizada el jueves y está impulsando la subida del USD/CAD. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó más del 8% el miércoles, ayudando al billete verde.

Los incidentes en el Congreso de EE.UU. no frenaron el rally en Wall Street, aunque lo moderaron. Hoy el loonie, pese al retroceso contra el dólar sube frente al AUD y al NZD, lo que refleja cierta precaución en los mercados y la suba del precio del petróleo.

Se publicarán el jueves datos de EE.UU. que incluyen los pedidos de subsidio de desempleo y el ISM de servicios. El foco además estará en las cuestiones políticas. Tanto en EE.UU. como en Canadá se darán a conocer cifras de comercio exterior.

Desde el punto de vista técnico, el sesgo bajista en el USD/CAD aún sigue siendo dominante, pero el rebote está quitando fuerza al loonie. Una consolidación sobre 1.2700 apuntaría a consolidación por delante, estando la próxima resistencia fuerte en 1.2770 y luego 1.2830.

Niveles técnicos

Jens Weidmann, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y Presidente del Bundesbank, argumentó el jueves que el BCE debe asegurarse de que las herramientas de emergencia no se vuelvan permanentes.

Esta no es la primera vez que Weidmann expresa su preocupación por las herramientas de emergencia del BCE. En diciembre, Weidmann dijo que la última ronda de compras de bonos del BCE corre el riesgo de debilitar la capacidad del mercado para disciplinar a los gobiernos.

"Debemos tener cuidado de que las medidas de emergencia de política monetaria no se vuelvan permanentes", dijo Weidmann. "Deben reducirse después de la crisis".

• El USD/JPY está subiendo por segundo día consecutivo el jueves.
• El índice del dólar estadounidense registra un fuerte rebote hacia 90.00.
• Por delante, datos de EE.UU. de pedidos de subsidio de desempleo y del ISM de servicios.

El USD/JPY rompió una racha de pérdidas de tres días y cerró en territorio positivo el miércoles. Con el dólar ganando fuerza, el par extiende el rebote el jueves y acaba de llegar hasta 103.74, el nivel más elevado desde el 29 de diciembre. Está subiendo 0.62% en el día, una de las subas más pronunciadas en semanas.

DXY extiende el rebote

Con los resultados de la segunda vuelta en Georgia apuntando a una mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos aumentaron el miércoles y dieron un impulso al USD/JPY. El rendimiento del bono a 10 años subió un 8.4% y superó el nivel crítico del 1% por primera vez en casi 10 meses. El jueves se mantiene firme por encima de dicho umbral.

Las bolsas de EE.UU. se mantienen cerca de los máximos récord, incluso pese a los datos económicos del miércoles, que estuvieron por debajo de lo esperado y a las protestas en Washington.

El dólar por su parte está impulsando al USD/JPY el jueves. El DXY trepa 0.35% y opera sobre 89.75. El billete verde avanza en todos los frentes, incluyo contra las monedas de mercados emergentes y las ligadas a commodities.

El jueves se publicarán datos económicos de EE.UU. que incluyen las solicitudes iniciales de desempleo del Departamento de Trabajo y el PMI de servicios del ISM. Las minutas de la Fed no generaron sorpresas el miércoles. El viernes será el turno del reporte oficial de empleo que incluye las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo.

Niveles técnicos

• El DXY logra recuperar terreno perdido recientemente y se acerca a 90.00.
• La recuperación adicional apunta a la barrera menor en la media móvil de 21 días en 90.16.

Después de tocar fondo en nuevos mínimos alrededor de 89.20 el miércoles, el índice del dólar de EE.UU. (DXY) logró recuperar algo de momento y ahora cotiza cerca de la marca clave de 90.00.

A pesar del repunte en curso, la perspectiva para el dólar sigue siendo negativa, y ahora se ven nuevas pérdidas, que pondrían en riesgo el soporte de 89.00 antes del mínimo de marzo de 2018 en 88.94.

Si el intento alcista se acelera, entonces hay una resistencia menor en la media móvil simple de 21 días hoy en 90.16. Además, se espera que la presión a la baja se mitigue un poco ante un quiebre del máximo semanal en la región de 91.00 (21 de diciembre).

A largo plazo, siempre que el DXY se negocie por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 94.80, se pronostica que prevalecerá la visión bajista.

DXY gráfico de día

• El EUR/USD retrocede a mínimos de dos días en la banda de 1.2250/45.
• Más caídas podrían poner a prueba la media móvil simple de 21 días en el área de 1.2200.

El EUR/USD borró parte del reciente avance más allá de 1.23 y retrocedió a la zona de 1.2250 en el contexto, de la hasta ahora, moderada recuperación del dólar.

En contra de esto, el EUR/USD ahora se arriesga a un probable movimiento a la media móvil simple de 21 días justo por encima de 1.2200, mientras que un retroceso más profundo podría hacer que el mínimo semanal en 1.2129 (21 de diciembre) vuelva a visitarse en el horizonte a corto plazo.

Mientras tanto, es probable que haya más subas en el EUR/USD mientras siga por encima de la media móvil simple crítica de 200 días, hoy en 1.1557.

Al observar el gráfico mensual, la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual.

EUR/USD gráfico de día

• El EUR/JPY sobrepasa 127.00 y logra nuevos máximos.
• El próximo objetivo se sitúa en los máximos de 2019 alrededor de 127.50.

El EUR/JPY avanza por cuarta sesión consecutiva y tras lograr finalmente romper por encima de 127.00 el jueves.

Dicho esto, el cruce parece haberse dejado atrás el modo de consolidación que prevalece desde diciembre y ahora aparece apuntara más subas con el próximo objetivo clave en los máximos de 2019 en torno a 127.50 (1 de marzo).

Mirando el panorama más amplio, mientras el cruce sigua por encima de la media móvil simple de 200 días en 122.43, la perspectiva debería seguir siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

• El USD/CHF se recupera con fuerza desde mínimos de 2015 y tiene el mejor día en meses.
• El dólar avanza en todos los frentes el jueves recuperando terreno perdido recientemente.

El USD/CHF extendió el rebote desde 0.8756, el mínimo del miércoles y el nivel más bajo desde 2015, y subió hasta 0.8844, el máximo desde el 4 de enero. La cotización se mantiene sobre 0.8830, con el tono alcista intacto apoyado en la fortaleza generalizada del dólar.

El avance del dólar es el principal factor detrás del rally del USD/CHF. El índice del dólar (DXY) sube 0.35% y opera en 89.85, avanzando desde mínimos en dos años. Es el mejor desempeño del DXY en semanas y podría anticipar alguna especie de piso. La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro ha sido un factor clave para la fortaleza del dólar.

El caos de Washington del miércoles no afectó significativamente a los mercados. Los principales índices siguen cerca de los máximos récord. El Congreso confirmó el triunfo de Biden, que iniciará su mandato el 20 de enero. El mercado además tomó en forma positiva el resultado de las elecciones en Georgia, que implican que el Senado pasa a tener una mayoría del partido Demócrata.

Hoy se publicarán varios reportes económicos relevantes en EE.UU. que incluyen los pedidos de subsidio de desempleo, el ISM de servicios y el reporte de comercio exterior. El viernes será el turno del reporte de empleo que ganó atención tras las cifras negativas del miércoles del ADP.

Niveles técnicos

El Índice de Precios al Consumo de la zona euro preliminar de diciembre se situó en el -0.3% interanual, empeorando el -0.2% previsto e igualando el resultao de los tres meses anteriores.

El IPC subyacente interanual se mantuvo en el +0.2%, como en los tres meses previos, tal como se esperaba. 

Por otro lado, la Eurozona publicó su confianza del consumidor, que mejoró a -13.9 en diciembre desde los -17.6 de octubre, cumpliendo expectativas. El clima empresarial de diciembre mejoró a -0.41 desde los -0.63 previos. Este es el mejor resultado visto por el indicador desde el pasado marzo.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD ha caído a nuevos mínimos de dos días tras la publicación del indicador, tocando un suelo en 1.2263. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2265, perdiendo un 0.46% en el día.

Las ventas minoristas de la zona euro cayeron un 2.9% interanual en el mes de noviembre, empeorando notablemente la subida del 0.8% esperada y el aumento del 4.2% (revisado del 4.3%) visto en octubre. Esta es la primera caída vista por el indicador desde julio y la más acentuada desde el pasado mayo.

Las ventas minoristas mensuales han descendido un 6.1% en noviembre frente a la caída del 3.4% prevista. El dato de octubre registró una subida del 1.4% (revisada desde el 1.5%). Este es el peor resultado visto en el indicador desde el pasado abril.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD ha caído a mínimos del día minutos antes de la publicación del indicador, tocando un suelo de dos días en 1.2264. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2271, perdiendo un 0.43% en el día.

• El EUR/USD pierde el control y se negocia en niveles por debajo de 1.2300.
• La recuperación del dólar pesa sobre el par y los activos más riesgosos.

La moneda única está bajo presión y obliga al EUR/USD a retroceder por debajo de la marca de 1.2300 en la segunda mitad de la semana.

EUR/USD debilitado por la recuperación del USD

El EUR/USD se vuelve negativo después de tres avances diarios consecutivos y vuelve a caer por debajo de 1.2300, en medio de un rebote moderado del dólar el jueves.

De hecho, el dólar recupera un ritmo renovado junto con la sólida recuperación de los rendimientos estadounidenses a niveles máximos de varios meses más allá del crítico obstáculo del 1.0%.

El reciente repunte del par se produjo en medio de un alza persistente en el interés abierto en los mercados de futuros del EUR, lo que respalda las ganancias adicionales en el corto plazo.

En otro frente, Joe Biden recibió luz verde del Congreso de los Estados Unidos para convertirse en el próximo Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero, luego de los incidentes del miércoles en Washington.

En el calendario de EE.UU., el foco de atención estará en las peticiones semanales de desempleo, el ISM no manufacturero y los discursos de Evans, Bullard y Harker, miembros del FOMC.

Qué buscar alrededor de EUR

El impulso alcista del EUR/USD se agotó en el área de 1.2350 por el momento. Hasta ahora, el par parece soportado por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región, que a su vez está respaldada por un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE.UU., lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme posicionamiento a largo plazo en la comunidad especulativa.

Niveles EUR/USD

Por el momento, el par está retrocediendo un 0.32% en 1.2284 y enfrenta un soporte inmediato en 1.2129 (mínimo semanal del 21 de diciembre) secundado por 1.2058 (mínimo semanal el 9 de diciembre) y finalmente 1.2032 (23.6% de Fibo del rally 2017-2018).

Por otro lado, una ruptura de 1.2349 (máximo de 2021 marcado el 6 de enero) tendría como objetivo la resistencia 1.2413 (máximo mensual el 17 de abril de 2018) en camino a 1.2476 (máximo mensual registrado el 27 de marzo de 2018).

El índice de gestores de compra de construcción PMI ha caído una décima en diciembre, situándose en 54.6 frente a los 54.7 de noviembre. El resultado también decepciona las expectativas del mercado, que lo ubicaban en 55 puntos.

El indicador se muestra en territorio de expansión por séptimo mes consecutivo, aunque cae a su nivel más bajo desde octubre.

Reacción GBP/USD

El par GBP/USD apenas se ha movido con el indicador, cayendo algo más de 10 pips hacia la zona 1.3600 y operándose al momento de escribir sobre 1.3604, cayendo un leve 0.03% en el día. Previamente, la libra había subido a un techo diario en 1.3633 durante la sesión asiática.

Reuters informa de algunos comentarios alentadores de la Canciller alemana, Angela Merkel, sobre el coronavirus. "Las vacunas nos dan esperanza en la pandemia", ha comunicado la mandataria.

Sus comentarios se producen después que Alemania haya reportado 26.391 nuevas infecciones el jueves, con 1.070 muertes adicionales.

A principios de esta semana, Merkel confirmó que extenderán el confinamiento hasta finales de enero.

Por otra parte, la Ministra de Economía española, Nadia Calvino, dijo el jueves que "todo indica que la economía tuvo una tendencia positiva en el cuarto trimestre a pesar de la segunda ola del coronavirus".

Según los últimos titulares de diferentes medios, el Primer Ministro japonés Yoshihide Suga ha declarado el estado de emergencia para Tokio y sus tres áreas adyacentes: Kanagawa, Saitama y Chiba. Las restricciones, destinadas a frenar las infecciones por COVID-19, se impondrán desde el viernes hasta el 7 de febrero.

La declaración afectó al yen japonés, que ya se encontraba bajo cierta presión vendedora a raíz del clima prevaleciente de riesgo. Esto, a su vez, empujó al par USD/JPY a máximos de una semana, más cerca de la zona 103.50.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 7 de enero:

Los mercados han estado haciendo caso omiso del asalto al Capitolio por parte de los partidarios del presidente Donald Trump. Los inversores se centran en la victoria de los demócratas en el Senado después de las elecciones en Georgia, lo que hace que las acciones suban. El dólar está dividido por el alejamiento de la moneda de refugio seguro y mayores rendimientos. Las estadísticas del coronavirus, el proceso de vacunación y las solicitudes de desempleo están en el punto de mira.

Política estadounidense: El mundo se sorprendió al ver a una multitud incitada por Trump irrumpiendo en el Capitolio y destrozándolo. El presidente continuó haciendo sus infundadas afirmaciones de fraude y sus simpatizantes intentaron revertir los resultados electorales. La policía finalmente obtuvo el control del asalto, lo que permitió al Congreso continuar ratificando la victoria del Presidente electo Joe Biden.

El proceso, generalmente una ceremonia breve, concluirá más tarde el jueves. Las acciones cayeron desde los máximos cuando comenzaron los disturbios, pero terminaron en alza mientras que los futuros apuntan a una apertura positiva en Wall Street.

Puede llegar más estímulo fiscal: Los candidatos demócratas Raphael Warnock y Jon Ossof ganaron las elecciones de segunda vuelta del Senado en Georgia, lo que permite a su partido un control efectivo de la cámara alta. Eso permite al Presidente electo Joe Biden impulsar paquetes de ayuda adicionales, por lo que los mercados se están animando.

El dólar estadounidense ha tenido una reacción mixta. Por un lado, la moneda de refugio seguro se vendió, pero se recuperó a medida que aumentaron los rendimientos de los bonos ante las perspectivas de una mayor deuda pública. Los bonos del Tesoro a diez años se mantienen por encima del 1%. El oro también se ha visto afectado, sin poder mantener las ganancias.

Cinco factores que moverán al dólar estadounidense en 2021 y no necesariamente a la baja

Las Minutas de la reunión de la Reserva Federal de la reunión de diciembre transmitieron un mensaje equilibrado, con algunos miembros listos para expandir el esquema de compra de bonos del banco y otros dispuestos a considerar reducirlo. La Fed permanece en espera.

El informe de empleos del sector privado de ADP mostró una pérdida decepcionante de 123.000 puestos de trabajo en diciembre, reduciendo las expectativas para las Nóminas no Agrícolas del viernes. Los datos contradicen el optimista índice de gerentes de compras manufacturero de ISM del mes pasado.

El PMI de servicios de ISM, que se publicará el jueves, proporciona la pista final hacia las cifras laborales oficiales. Las solicitudes semanales de desempleo para la semana que finaliza el 1 de enero también son de interés.

El coronavirus continúa arrasando en el hemisferio norte. Gran Bretaña está luchando más que otros países, todavía aumentando la distribución de vacunas. El GBP/USD cotiza por debajo de 1.36, también en medio del estricto bloqueo de Inglaterra.

Coronavirus: Estadísticas, inmunidad colectiva, calendario de vacunas e impacto en los mercados financieros y de divisas

El EUR/USD está luchando contra el nivel 1.23, impulsado principalmente por el dólar. Las cifras preliminares de inflación de la eurozona para diciembre se mantendrán moderadas. Los pedidos de fábrica alemanes sorprendieron con un aumento del 2.3% en noviembre.

El Bitcoin ha estado extendiendo sus ganancias, alcanzando nuevos máximos por encima de 37.000$. El Ethereum también mantiene sus ganancias cerca de 1.200$.

Según los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR/USD ahora enfrenta el próximo obstáculo en 1.2360 antes de llegar a 1.2400.

Perspectiva 24 horas: "Ayer destacamos que el EUR parecía estar a punto de moverse por encima de 1.2309, pero queda por ver si puede moverse claramente por encima de 1.2330. Posteriormente, el euro subió a 1.2349, se desplomó a 1.2264 durante las horas de Nueva York antes de repuntar con fuerza para cerrar en 1.2325 (+ 0.25%). El impulso alcista se está acumulando y se espera que el EUR suba hacia 1.2360. No se descarta un movimiento por encima de este nivel, pero la próxima resistencia en 1.2400 probablemente esté fuera de alcance por ahora. El soporte está en 1.2300 seguido de 1.2270. El último nivel está actuando como un soporte sólido ahora”.

Próximas 1-3 semanas: “Ayer (6 de enero, par en 1.2295), indicamos que la perspectiva de un movimiento sostenido por encima de 1.2309 ha aumentado y una ruptura clara de 1.2309 cambiaría el enfoque a 1.2330 seguido de 1.2360. El EUR subió a 1.2349 antes de cerrar con una nota firme en 1.2325 (+ 0.25%). El nivel de 1.2360 parece estar al alcance y la siguiente resistencia por encima de este nivel está en 1.2400. La perspectiva positiva actual para el EUR se considera intacta siempre que no se mueva por debajo de 1.2240 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 1.2200)".

En un giro inesperado de los acontecimientos después del ataque del miércoles por la tarde/noche en Capitol Hill, Bloomberg confirma la renuncia del Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Matt Pottinger, a su cargo.

“Pottinger está entre los funcionarios de WH consternados por el ataque de los manifestantes y el papel de Trump en la incitación a la violencia. Pottinger tenía la intención de renunciar el día de las elecciones, independientemente del resultado, pero se quedó a petición de O'Brien ”, tuiteó Jennifer Jacobs, reportera senior de WH para Bloomberg.

Mientras tanto, el Congreso reanuda su proceso para confirmar a Joe Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos, ya que el Senado rechazó un desafío a su victoria por una votación de 92 a 7 en el Colegio Electoral de Pensilvania el jueves.

El jueves temprano, el Congreso rechazó la propuesta republicana de anular los votos en Arizona.

Reacción del mercado

El dólar estadounidense está viendo algunos nuevos signos de vida en los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los demócratas han ocupado el Senado y una probable confirmación de Biden como próximo presidente aumenta las expectativas de un mayor estímulo fiscal.

El índice del dólar estadounidense borra las pérdidas para negociar neutral en 89.50, al momento de escribir. El indicador tocó un mínimo de 33 meses de 89.22 en las operaciones europeas del miércoles.

Los pedidos de fábrica en Alemania crecieron un 2.3% mensual en noviembre, mejorando notablemente la caída del 1.2% esperada. Además, el dato de octubre fue revisado al alza, con una subida del 3.3% en lugar del 2.9% publicado hace un mes. Este es el séptimo mes consecutivo de subidas para el indicador.

Los pedidos de fábrica interanuales subieron un 6.3%, muy por encima del 2.3% previo (revisado desde el 1.8%) y del -0.1% esperado por el mercado. Esta es la segunda subida consecutiva para el indicador tras siete meses de caídas continuadas.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD se mantiene firme por encima de 1.2300 durante lo que llevamos de jueves. El par ha subido algo más de 10 pips tras el dato, ubicándose alrededor de la zona 1.2325, a unos 20 pips de distancia del máximo diario marcada en la sesión asiática en 1.2344.