Noticias de mercados

• La Plata sube un 0,80% a 30.35$, superando las preocupaciones sobre la inflación en EE.UU. y el escrutinio de la Fed.
• Obstáculo técnico en la SMA de 50 días de 30.42$; una ruptura podría empujar la plata a 30.80$.
• Riesgos a la baja si la plata cae por debajo de 30.00$, soporte clave en la SMA de 200 días, mínimos cerca de 28.78$.

El precio de la Plata sube por séptimo día consecutivo, dejando de lado el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar, después de que un sólido informe de empleo en EE.UU. calmara a los funcionarios de la Reserva Federal sobre la situación del empleo en EE.UU. No obstante, la evolución de la inflación parece estar estancada, atrayendo la atención de los funcionarios de la Fed. El XAG/USD cotiza en 30.35$, subiendo más del 0,80%.

Plata Análisis del Precio: Perspectiva técnica

La plata continúa con una tendencia alcista, avanzando de manera constante por encima de la cifra de 30.00$ durante los últimos tres días de negociación, impulsada por compradores que emergen en el soporte crucial encontrado en la media móvil simple (SMA) de 200 días en 29.93$. Sin embargo, están luchando con una fuerte resistencia en la SMA de 50 días en 30.42$, que ha mantenido los precios de alcanzar la SMA de 100 días en 30.80$.

Si los alcistas superan esos niveles, se despejará el camino para desafiar los 31.00$ y exponer el próximo máximo del ciclo visto en 32.32$, el pico del 12 de diciembre.

Por el contrario, si el XAG/USD cae por debajo de 30.00$, la SMA de 200 días emerge como la primera línea de defensa de los alcistas. Una ruptura de ese nivel podría llevar el precio de la plata hacia el mínimo del 6 de enero de 29.41$, antes del mínimo del 31 de diciembre de 28.78$.

XAG/USD gráfico diario

El Dólar estadounidense se disparó a un nuevo máximo de 26 meses después de que las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaran en diciembre, devastando las esperanzas del mercado de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2025. Los inversores se centrarán en las próximas cifras de inflación de EE.UU. la próxima semana, pero las esperanzas de una caída repentina en la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) siguen siendo limitadas.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se disparó a su valoración más alta en poco más de dos años después de que las adiciones netas de empleo del NFP de EE.UU. subieran a 256K en diciembre, eliminando cualquier esperanza restante de más recortes de tasas por parte de la Fed en el corto plazo. Los mercados de tasas están valorando que no habrá movimientos en las tasas de interés hasta junio como muy pronto, con solo un recorte de un cuarto de punto esperado durante todo el año. La inflación del IPC de EE.UU. será la cifra clave de la próxima semana, pero las esperanzas de una caída repentina en la inflación lo suficientemente fuerte como para provocar movimientos adicionales de la Fed en las tasas siguen siendo casi inexistentes.

El EUR/USD encontró un nuevo mínimo de 26 meses y cerró en rojo por sexta semana consecutiva, ya que el Euro sigue perdiendo terreno frente al Dólar. La próxima semana es notablemente escasa en el lado europeo de la agenda de datos económicos, y los alcistas del Euro estarán esperando cualquier tipo de cambio en la postura de política de una serie de apariciones de nivel medio de miembros del Banco Central Europeo (BCE) la próxima semana.

El GBP/USD encontró un mínimo de 14 meses esta semana, acercándose nuevamente a la zona de 1.2200. El Reino Unido publicará su propia cifra de inflación del IPC el próximo miércoles, y aunque se espera que la inflación general anualizada del IPC disminuya, la inflación general del Reino Unido sigue estando muy por encima de los objetivos del Banco de Inglaterra (BoE) en términos interanuales.

Los operadores del AUD/USD podrían enfrentar una semana tensa la próxima semana. Una serie de cifras australianas y chinas se publicarán a lo largo de la semana, culminando con una nueva actualización de las cifras laborales australianas el jueves temprano, con nuevos datos del Producto Interior Bruto (PIB) y las Ventas Minoristas de China el viernes. Se espera que la tasa de desempleo de Australia aumente ligeramente al 4.0% desde el 3.9%, mientras que se espera que el crecimiento del PIB chino oficialmente reportado suba milagrosamente al 5.1% interanual en el cuarto trimestre de 2024 desde el 4.6% del tercer trimestre, a pesar de las cifras fluctuantes de consumo, demanda, inversión y gasto, aunque otro aumento en los planes de subsidios gubernamentales seguramente ayudará aún más.

Eventos clave de la próxima semana

Apariciones anticipadas de bancos centrales

• El oro rebota un 0,69% a pesar de las significativas adiciones de empleo en EE.UU., desafiando la senda de recorte de tasas de la Fed.
• El oro se recupera de la caída posterior al informe laboral mientras los inversores sopesan la postura cautelosa de la Fed sobre la desinflación.
• Los próximos datos de inflación y ventas minoristas de EE.UU. influirán en la trayectoria del oro y la política de la Fed.

El precio del oro rebotó desde los mínimos diarios el viernes, extendiendo su rally por cuarto día consecutivo mientras los operadores desestimaban un fuerte informe de Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos (EE.UU.). Esto moderó las preocupaciones de la Reserva Federal (Fed) sobre el mercado laboral, pero no tanto sobre la inflación, como reconocieron algunos funcionarios. El XAU/USD cotiza a 2.687$, subiendo un 0,69%.

El lingote cayó bruscamente después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) revelara que la economía añadió un número sobresaliente de personas a la fuerza laboral, superando los 200.000. Como consecuencia, la tasa de desempleo disminuyó, mientras los inversores valoraban menos recortes de tasas de interés basados en el hecho de que la economía sigue creando suficientes empleos, mientras que el proceso de desinflación "se detuvo", según las últimas minutas de la Fed.

No obstante, el XAU/USD se recuperó una vez que los participantes del mercado digirieron los datos. Los datos tranquilizaron a los funcionarios de la Fed de que el mercado laboral sigue siendo saludable mientras abordan la inflación, que recientemente aumentó después de que el banco central de EE.UU. redujera las tasas en 100 puntos básicos en 2024.

El Dólar estadounidense subió bruscamente a máximos de varios meses según el Índice del Dólar DXY. El DXY alcanzó 109,96 antes de recortar ganancias y se sitúa en 109,68, subiendo un 0,49%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se dispararon, pero se estabilizaron, particularmente en la parte media de la curva.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que no se quejan porque la economía ha creado más de 250.000 empleos. Añadió que el mercado laboral parece estable "en pleno empleo", añadiendo que si las condiciones son estables y no hay un aumento de la inflación, "las tasas deberían bajar".

Dado el contexto, la atención de los inversores se desplazará a los datos de la próxima semana. El calendario de EE.UU. incluirá cifras de inflación del lado de los productores y consumidores, junto con las ventas minoristas y las solicitudes de subsidio de desempleo para la semana que termina el 11 de enero.

Motores del mercado: El precio del oro sube acompañado por el Dólar estadounidense

• El precio del oro desestima los mayores rendimientos reales de EE.UU., que subieron dos puntos básicos hasta el 2,30%. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. se disparó siete puntos y medio básicos hasta el 4,767%.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que la economía creó 256.000 empleos el mes pasado, aunque noviembre se revisó a la baja de 227.000 a 212.000. El consenso proyectaba que se añadirían 160.000 personas a la fuerza laboral, con contrataciones privadas totalizando 223.000.
• La tasa de desempleo cayó al 4,1%, mientras que las ganancias medias por hora (AHE) disminuyeron del 4% al 3,9%. Tras la publicación de los datos, los operadores esperan que la Reserva Federal recorte las tasas solo una vez en 2025.
• Las expectativas de relajación de la Reserva Federal continuaron disminuyendo. El contrato de futuros de los fondos de la Fed de diciembre está valorando una flexibilización de 30 puntos básicos.
• El sentimiento del consumidor en EE.UU. en enero anunciado por la Universidad de Michigan (UoM) no cumplió con las estimaciones de 73,8 y bajó a 73,2. Las expectativas de inflación a un año aumentaron del 2,8% al 3,3% y para un período de cinco años aumentaron del 3% al 3,3%.
• El jueves, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, mantuvo una postura dura, diciendo que el banco central debería ser cauteloso al ajustar las tasas de interés, mientras que Jeffrey Schmid de la Fed de Kansas City añadió que las tasas están "cerca" de ser neutrales.
• Anteriormente, Patrick Harker de la Fed de Filadelfia reveló que el banco central de EE.UU. podría pausar en medio de la incertidumbre, mientras que Susan Collins de la Fed de Boston dijo que la perspectiva actual sugiere un enfoque gradual para los recortes de tasas.

Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro se dispara por encima de 2.650$ mientras los alcistas intervienen

La tendencia alcista del oro sigue en pie ya que el metal amarillo ha marcado una serie sucesiva de máximos y mínimos más altos, con los operadores apuntando a la marca de 2.700$. El impulso está fuertemente inclinado al alza como se ve en el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI), que muestra que los alcistas están a cargo.

Si el XAU/USD supera los 2.700$, la próxima resistencia sería el máximo del 12 de diciembre de 2.726$ y el máximo histórico (ATH) en 2.790$.

Por el contrario, una caída por debajo de 2.650$ pondrá en juego un desafío a las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días en 2.645$ y 2.632$ respectivamente. En caso de mayor debilidad, 2.600$ es el siguiente nivel, antes de la SMA de 200 días en 2.503$.

• El Peso mexicano está bajo presión, cayendo más del 1% mientras el USD/MXN alcanza un máximo de seis días en 20.74.
• Las sólidas Nóminas No Agrícolas de EE.UU. en diciembre impulsan al dólar; la Fed podría mantener las tasas por más tiempo.
• Las minutas de Banxico sugieren recortes de tasas más grandes, añadiendo presión sobre el Peso.

El Peso mexicano (MXN) está bajo presión frente al Dólar estadounidense, alcanzando un mínimo de seis días tras la publicación de un informe de empleo estelar de Estados Unidos (EE.UU.) y después de que el Banco de México (Banxico) revelara que se podrían discutir recortes de tasas de interés más grandes en las próximas reuniones. El USD/MXN cotiza a 20.70, subiendo más del 1%.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que la economía añadió más empleos de lo esperado, causando una ligera caída en la tasa de desempleo. Esto añade presión a la Reserva Federal (Fed), que se ha vuelto más preocupada por su mandato de máximo empleo en la segunda mitad de 2024.

Los informes de empleo recientes insinuaron que el mercado laboral es fuerte, pero no tanto la inflación. Según el informe del PMI de Servicios del ISM, el subcomponente de precios pagados aumentó bruscamente a 64.4, su nivel más alto desde principios de 2023. Tras la publicación de los datos, los participantes del mercado anticiparon un recorte de tasas de interés por parte de la Fed en 2025.

La agenda económica de México reveló que la Producción Industrial en noviembre mejoró ligeramente, pero los datos fueron eclipsados por los datos de EE.UU. El jueves, Banxico publicó las minutas de su última reunión, que a pesar de reconocer que los riesgos de inflación están inclinados al alza, indicaron que la política monetaria necesita ser menos restrictiva, según la Junta de Gobierno.

La próxima semana, la agenda de México incluirá Inversión Fija Bruta y Ventas Minoristas. En EE.UU., las publicaciones de datos clave incluyen cifras de inflación del lado del productor y del consumidor, junto con Ventas Minoristas y solicitudes de desempleo para la semana que termina el 11 de enero.

Por lo tanto, el Peso estaría en riesgo de una mayor depreciación debido a la reducción del diferencial de tasas de interés entre México y EE.UU. Aunque los funcionarios de la Fed declararon que están en un ciclo de flexibilización, los jugadores del mercado están observando solo 39 puntos básicos (pbs) de flexibilización en EE.UU. este año frente a 150 pbs por parte de Banxico.

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se desploma en medio de un Dólar estadounidense fuerte

• La BLS informó que la economía añadió 256.000 personas a la fuerza laboral, según el informe de Nóminas No Agrícolas de diciembre, superando las expectativas de 160.000. Esto a pesar de la revisión a la baja de las cifras de noviembre, que fueron 212.000 en lugar de 227.000.
• La tasa de desempleo disminuyó al 4.1%, mientras que las ganancias promedio por hora (AHE) cayeron del 4% al 3.9%. Tras el informe, los operadores ahora anticipan que la Reserva Federal implementará solo un recorte de tasas en 2025.
• Las minutas de la reunión de Banxico revelaron la evolución de la desinflación, sugiriendo que el ciclo de flexibilización podría continuar para reducir la inquietud de la política monetaria. Para lograrlo, la Junta de Gobierno declaró que "se podrían considerar ajustes a la baja más grandes en algunas reuniones".
• El banco central de México mejoró las perspectivas de inflación debido al progreso en la inflación general y subyacente. Los funcionarios reconocieron que la inflación de servicios disminuyó y esperan que el IPC converja a su objetivo del 3% en el tercer trimestre de 2026.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó al 4.788% antes de retroceder cinco puntos básicos (pbs) al 4.739%. Esto pesó en consecuencia sobre el Dólar, ya que el USD/JPY se volvió negativo, aunque cerca de permanecer casi sin cambios.
• El Índice del Dólar estadounidense (DXY) subió a 109.96, su nivel más alto desde noviembre de 2022. Recientemente, el DXY redujo algunas de sus ganancias y está en 109.55, subiendo un 0.36%.
• La Fed reveló las minutas de su reunión de diciembre el miércoles. Aunque los responsables de la política monetaria redujeron las tasas de interés, algunos participantes favorecieron mantener las tasas sin cambios, ya que señalaron que la evolución de la trayectoria descendente de la inflación se estancó.
• En consecuencia, adoptaron un enfoque más gradual, ya que las minutas subrayaron que los funcionarios de la Fed abrieron la puerta para ralentizar el ritmo de los recortes de tasas de interés.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano sigue pesado mientras el USD/MXN sube por encima de 20.35

Habiendo superado la cifra de 20.50, el USD/MXN está en camino de probar el pico actual del año hasta la fecha (YTD) de 20.90. La pendiente del Índice de Fuerza Relativa (RSI) superó su último pico, señalando que los alcistas están ganando fuerza. Por lo tanto, se prevé un mayor alza en detrimento del Peso mejorado.

La primera resistencia sería 20.90, seguida por el nivel de 21.00. Con una mayor fortaleza, la siguiente resistencia sería el máximo del 8 de marzo de 2022 de 21.46, antes de 21.50 y el nivel psicológico de 22.00.

Por otro lado y en el camino de mayor resistencia, si el USD/MXN cae por debajo de 20.50, esto expondrá la media móvil simple (SMA) de 50 días en 20.30. Una vez superado, la siguiente parada es el nivel psicológico de 20.00, seguido por la SMA de 100 días en 19.96.

• El Dow Jones cae un 1.48% en el día.
• El Nasdaq 100 retrocede un 1.86% diario, arrastrado ON Semiconductor y PayPal Holdings.
• El S&P 500 pierde un 1.51% el día de hoy tras el NFP de Estados Unidos.

El Dow Jones marcó un máximo del día en 42.640, donde atrajo vendedores que lastraron el índice a un mínimo de nueve semanas en 4.1950.

El Promedio Industrial Dow Jones inició las cotizaciones en 42.518, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 abrió en 21.067. El S&P 500 comenzó las negociaciones en 5.890, manteniendo la perspectiva bajista de corto plazo.

The Travelers Companies y Nvidia lideran las pérdidas en el Dow Jones

El índice bursátil Dow Jones opera actualmente sobre 41.975, perdiendo un 1.48% en la jornada del viernes, junto con los principales índices accionarios.

El fabricante de software y componentes enfocados en inteligencia artificial, Nvidia (NVDA) pierde un 3.28% el día de hoy, firmando su tercera sesión a la baja de manera consecutiva, llegando a mínimos no vistos desde el 2 de enero en 134.22$. De igual forma, las acciones de The Travelers Companies caen un 4.24% diario, alcanzando mínimos del 10 de octubre en 231.93.

El Nasdaq 100 es arrastrado a zona negativa por ON Semiconductor y PayPal Holdings

El índice tecnológico Nasdaq 100 retrocede un 1.86% en el día, llegando a mínimos del 27 de noviembre en 20.711, hilando su cuarta sesión consecutiva con pérdidas.

Las acciones de ON Semiconductor se desploman un 6.59%, alcanzando niveles no vistos desde el 15 de julio d 2022 en 53.60$. En la misma sintonía, los títulos de PayPal Holdings caen un 6.02%, firmando su tercera jornada a la baja de manera consecutiva llegando a mínimos del 8 de noviembre en 82.24$.

El S&P 500 opera a la baja tras el NFP de Estados Unidos

El índice S&P 500 pierde un 1.51% el día de hoy, operando actualmente en 5.817, alcanzando mínimos del 20 de diciembre en 5.803.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., las nóminas no agrícolas registraron un incremento en 256.000 en diciembre, mejorando las expectativas de los analistas de 160.000. Por otro lado, la tasa de desempleo disminuyó marginalmente para ubicarse en un 4.1% desde un 4.2%, mientras que la participación de la fuerza laboral se mantuvo estable en el 62.5%. Hola

Análisis técnico del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 reaccionó en una resistencia de corto plazo establecida por el máximo del 6 de enero en 21.697. La zona de soporte más próxima la observamos en 20.611, mínimo del 27 de noviembre de 2024. El siguiente soporte clave está en 20.293, punto pivote del 19 de noviembre de 2024.

Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100

• El Dow Jones se desplomó 700 puntos el viernes después de que las cifras del NFP se dispararan en diciembre.
• Las apuestas del mercado por recortes de tasas de la Fed se hundieron, los operadores de tasas ahora esperan un solo recorte de tasas este año.
• El sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación también aumentaron, afectando aún más el apetito por el riesgo.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) sufrió un duro golpe el viernes después de que el sentimiento de los inversores se agriara debido a un informe de datos de empleo de Nóminas no Agrícolas (NFP) que mostró una tasa de contrataciones mucho más alta de lo que la mayoría de los inversores anticipaban. Los resultados de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan (UoM) también mostraron que el consumidor promedio de EE.UU. espera más inflación en lugar de menos en los próximos cinco años, lo que disminuye aún más el apetito por el riesgo en las acciones, ya que tanto el fuerte crecimiento del empleo como las altas expectativas de inflación del consumidor auguran mal para más recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed).

Las adiciones netas de empleo del NFP de EE.UU. en diciembre aumentaron a 256.000, muy por encima de los 160.000 esperados, mientras que la cifra de noviembre vio una ligera revisión a la baja a 212.000. El Índice de Sentimiento del Consumidor de la UoM cayó a 73,2 en enero, desde el 74,0 del mes anterior y una caída más pronunciada de lo esperado de 73,8. Las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años de la UoM también aumentaron a 3,3%, un notable aumento desde el 3,0% anterior.

Los mercados están pivotando ampliamente fuera de las expectativas de recortes de tasas de la Fed en 2025 y deshaciéndose de las acciones mientras los operadores se amontonan en el USD de refugio seguro. Instituciones importantes como Bank of America y Goldman Sachs están publicando notas de investigación post-NFP que admiten en general que ahora todos esperan incluso menos recortes de tasas de la Fed en 2025 que antes. Según la herramienta FedWatch del CME, este sentimiento también está siendo captado por los operadores de tasas de interés: los mercados de tasas están valorando solo un recorte de tasas de 25 pb este año, y no antes de junio como muy pronto.

Noticias del Dow Jones

El Dow Jones está ampliamente a la baja el viernes, con menos de diez acciones encontrando espacio en el verde para cerrar la semana de operaciones. Las pérdidas fueron lideradas por Travelers Companies (TRV), que se desplomó un 4,3% en el día, cayendo a 232 $ por acción. Le siguió Goldman Sachs (GS), que cayó un 3,5% y se deslizó por debajo de los 560 $ por acción por primera vez en casi un mes.

Pronóstico de precios del Dow Jones

El exceso post-NFP del viernes ha empujado al Dow Jones a un tiro de piedra de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 41.160. El Promedio Industrial Dow Jones está listo para cerrar por debajo de la zona de 42.000 por primera vez desde principios de noviembre, y el principal índice de acciones está más de un 7% por debajo de los máximos históricos de 45.065 establecidos en diciembre.

El retroceso continuo en el Dow Jones ciertamente despertará nuevos temores de una recesión prolongada; sin embargo, la acción del precio aún se mantiene al norte del último mínimo importante, que también fue apoyado por el nivel de 41.600. A pesar de un mal desempeño en diciembre y más de lo mismo hasta ahora en enero, el Dow Jones viene de una carrera alcista estelar que vio al DJIA agregar casi un 20% de abajo hacia arriba a lo largo de 2024.

Gráfico diario del Dow Jones

• El USD/MXN sube a máximos de siete días en 20.70.
• El Dólar estadounidense se dispara a niveles no vistos desde noviembre  de 2022.
• Las Nóminas no Agrícolas generan 256.000 empleos en diciembre, sobrepasando en casi 100.000 la cifra esperada.
• La producción industrial de México crece un 0.1% en noviembre frente al 0% estimado.

El USD/MXN ha subido con fuerza tras la publicación de las Nóminas no Agrícolas estadounidenses, que fueron mucho mejor de lo esperado. El par saltó a máximos de una semana en 20.70 con la publicación, cotizando al momento de escribir sobre 20.64, ganando un 0.71% diario.

El Dólar estadounidense salta a máximos de 26 meses tras las buenas cifras de las Nóminas no Agrícolas de diciembre

El mercado no se esperaba el fuerte dato de empleo estadounidense. Las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 256.000 en diciembre, superando notablemente las 160.000 esperadas por el mercado. La tasa de desempleo cayó al 4.1% desde el 4.2% previo y previsto. Y el Dólar se disparó.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha saltado a un máximo de 26 meses en 109.97. Desde noviembre de 2022, el índice no rondaba la zona de 110.00.

Tras la publicación, la herramienta FedWatch de CME Group solo da un 2.7% de posibilidades de que la Fed realice un recorte de sus tasas de interés en la reunión de enero. Para marzo, las opciones son del 27.3% e incluso en mayo están por debajo del 35%.

México registra una pequeña mejora en la producción industrial

La producción industrial de México ha crecido un 0.1% mensual en noviembre después de caer un 1.2% en octubre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El resultado mejora ligeramente las expectativas del mercado, ya que se esperaba un estancamiento en el 0%.

El indicador anual ha caído un 1.4%, en línea con lo esperado, después de descender un 2.2% el mes anterior.

USD/MXN Niveles de Precio

Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 muy por encima de 50 en gráficos de corto y largo plazo, es muy probable que veamos mayores ganancias en las próximas horas para el USD/MXN. La primera resistencia a batir estará en el máximo de hoy y del pasado viernes en 20.70. Por encima espera el techo de 2024 registrado el 31 de diciembre en 20.90. Una superación de este nivel llevaría al cruce hacia la zona psicológica de 21.00.

A la baja, el soporte inicial está en el mínimo semanal de 20.24. Más abajo aguarda la región clave de 20.00, donde también se encuentra la media móvil de 100 períodos en el gráfico diario.

• El Índice del Dólar (DXY) gana un 0.30% diario, cotizando actualmente sobre 109.51.
• El Dólar sube un 0.23% frente al Córdoba nicaragüense en el día, operando al momento de escribir en 36.7962.
• Las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. se situaron en 256.000 en diciembre, por encima de las proyecciones de los analistas.

El Índice del Dólar (DXY) extiende sus ganancias el día de hoy por cuarta jornada consecutiva, alcanzando máximos de más de dos años en 109.97 tras la publicación de datos económicos clave de Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales reportó que las Nóminas no Agrícolas se incrementaron en 256.000, mejorando las estimaciones del mercado. De igual forma, la Tasa de desempleo de EE.UU. disminuyó a 4.1% en diciembre desde un 4.2% alcanzado el mes previo.

Precio del Dólar hoy 10 de enero en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica

Precio del Dólar en Honduras  

Compra: 24.9459 Venta: 25.9166

Precio del Dólar en Guatemala  

Compra: 7.5222 Venta: 7.9105

Precio del Dólar en Costa Rica

Compra: 491.17 Venta: 518.35

Precio del Dólar en El Salvador 

Compra: 8.5161 Venta: 8.982

Precio del Dólar en Nicaragua

Compra: 36.3109 Venta: 37.2815

El Índice del Dólar alcanza máximos de más de dos años tras el NFP de Estados Unidos

El DXY mantiene la perspectiva alcista llegando a máximos no vistos desde el 10 de noviembre de 2022 en 109.97, firmando su cuarta sesión consecutiva al alza. Las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos se ubicaron en 256.000, muy por encima de las 160.000 esperadas y de las 212.000 registradas en noviembre. Por otro lado, el Departamento del Trabajo de EE.UU dio a conocer que la Tasa de desempleo bajó marginalmente a 4.1% desde un 4.2% previo y previsto.

Los datos del mercado laboral de EE.UU. continúan mostrando fortaleza hacia el final del año pasado, en línea con los datos de ofertas de empleo que volvieron a subir consecutivamente en octubre y noviembre, señalan los economistas de RBC Economics.

La Fed se prepara para mantener este mes

"Las preocupaciones sobre un debilitamiento sustancial en el mercado laboral han seguido disminuyendo, dejando a la Fed con mucha menos urgencia para recortar los tipos de interés."

"La Fed ya cambió a un ciclo de relajación más gradual en su última reunión en diciembre. Creemos que las probabilidades de un recorte adicional de tipos este mes son bajas, y es más probable que el banco central mantenga los tipos estables en el rango actual de 4,25% - 4,5% durante todo 2025."

La Oficina de Estadísticas canadiense ha anunciado que se crearon 90.900 empleos en diciembre, muy por encima de los 50.500 generados en noviembre y de los 25.000 esperados por el mercado. Esta es la mayor cifra de creación de empleo vista en 23 meses, desde enero de 2023.

La tasa de desempleo ha caído al 6.7% desde el 6.8% anterior, mejorando el 6.9% estimado. Por otra parte, la tasa de participación se ha mantenido en el 65.1%.

Los salarios han crecido a un ritmo del 3.7% anual, por debajo del 3.9% de noviembre. Este es el menor crecimiento salarial visto por el indicador desde abril de 2022.

Reacción del Dólar canadiense

El Dólar canadiense ha repuntado tras los buenos datos frente al Dólar estadounidense, llevando al USD/CAD a un mínimo diario de 1.4375. Sin embargo, la fortaleza mostrada por las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. ha devuelto al cruce a terreno positivo. Al momento de escribir, el USD/CAD cotiza sobre 1.4407, ganando un 0.14% diario.

El precio del Dólar estadounidense avanza frente al Peso colombiano por segundo día consecutivo.

El USD/COP ha alcanzado este viernes un máximo de dos días de 4.358$ después de probar previamente un mínimo diario en 4.323.

Al momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 4.337,28, ganando un 0.19% en el día.

La inflación de Colombia subió más de lo esperado en diciembre; El NFP sorprende generando casi 100.000 empleos más de los previstos

• Las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos aumentan en 256.000 en diciembre, superando notablemente las 160.000 esperadas por el mercado. La tasa de desempleo ha caído al 4.1% desde el 4.2% previo y previsto.
• A última hora del jueves, Colombia publicó sus datos de inflación de diciembre. El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió al 5.25% anual desde el 5.2% anterior, empeorando las expectativas de una moderación al 5.16%. A nivel mensual, el IPC avanzó un 0.46%, por encima del 0.27% previo y del 0.41% previsto.

• El Dólar sube un 0.78% diario frente al Peso chileno, cotizando al momento de escribir sobre 1.008,78.
• Las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. se incrementan en 256.000 en diciembre, superando las estimaciones del mercado.
• La tasa de desempleo de Estados Unidos se ubicó en 4.1% en diciembre, mejorando las previsiones de los analistas.
• Los operadores estarán atentos a la Balanza Comercial de China, a publicarse en las primeras horas del domingo 12 de enero.

El USD/CLP estableció un mínimo del día en 1.004,23, atrayendo compradores que llevaron al par a máximos de dos años y medio en 1.012,56. En estos momentos, el USD/CLP opera sobre 1.008,93, subiendo un 0.78% diario.

El Peso chileno se desploma tras datos económicos de Estados Unidos

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de EE..UU., las Nóminas no Agrícolas (NFP) se incrementaron en 256.000 en diciembre, por encima de las 160.000 estimadas y de las 212.000 alcanzadas el mes previo. De igual forma, la tasa de desempleo mejoró a 4.1% en el mismo periodo, situándose por debajo del 4.2% previo y previsto.

En este contexto, el Peso chileno termina con una racha de tres jornadas consecutivas al alza mientras el USD/CLP alcanza máximos no vistos desde el 19 de julio de 2022 en 1.012,56.

Los inversores fijarán su atención en la Balanza Comercial de China a publicarse el 12 de enero. El consenso espera un superávit de 99.8 mil millones de dólares para diciembre, superior a los 97.44 mil millones de dólares alcanzados en noviembre. Un aumento en las importaciones podría interpretarse como una señal alcista en el corto plazo para los precios del cobre.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del día de hoy en 1.012,56. A la baja, la primera zona de soporte se encuentra en 966,89, mínimo del 6 de diciembre. El siguiente soporte clave lo observamos en 940,90, punto pivote del 24 de octubre en confluencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci.

Gráfico diario del USD/CLP

El precio del Dólar estadounidense ha subido con ímpetu frente al Real brasileño a máximos de dos días tras la publicación de las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos.

El USD/BRL ha alcanzado este viernes un techo de dos días en 6.1228 y un mínimo diario previo alrededor de 6.0300.

Al momento de escribir, el precio del USD/BRL cotiza sobre 6.1097, ganando un considerable 1.21% en lo que llevamos de jornada.

La inflación de Brasil sube al 4.83% anual en diciembre mientras las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. suben mucho más de lo esperado

• Las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos aumentan en 256.000 en diciembre, superando notablemente las 160.000 esperadas por el mercado. La tasa de desempleo ha caído al 4.1% desde el 4.2% previo y previsto.
• El Índice de Precios al Consumo Ampliado (IPCA) de Brasil ha subido un 0.52% mensual en diciembre, superando el incremento del 0.39% visto en noviembre. A nivel interanual, la inflación alcanzó el 4.83%, superando el objetivo del 4.5% previsto para el IPC por el Banco Central de Brasil.
• Tras confirmarse la persistencia inflacionaria en Brasil, el Banco Central podría continuar aumentando las  tasas de interés en 2025. El pasado diciembre, la entidad aumentó 50 puntos básicos sus tasas hasta el 11.75%.

• El precio del oro se dirige a 2.680$ antes de la publicación de las Nóminas no Agrícolas. 
• La Fed necesita equilibrar los recientes temores de inflación. 
• El oro podría estar listo para un rompimiento hacia 2.700$, dependiendo del informe de empleo de EE.UU.

El precio del oro (XAU/USD) está listo para mantener su racha ganadora por cuarto día consecutivo esta semana, cotizando actualmente alrededor de 2.680$ al momento de escribir el viernes. Los temores de inflación siguen impulsando al metal precioso al alza mientras la Reserva Federal (Fed) permanece bastante al margen por ahora. Mientras tanto, la posibilidad de menos recortes de tasas de interés está apoyando las probabilidades de que el oro alcance los 3.000$ para mediados de 2026, según Goldman Sachs, informa Bloomberg. 

En cuanto a los datos económicos, la publicación de las Nóminas no Agrícolas (NFP) de diciembre será el catalizador crucial para decidir si los precios del oro suben o bajan antes de cerrar esta semana. Las expectativas para la lectura de las Nóminas no Agrícolas oscilan entre 100.000 y 268.000, con un consenso de mercado en 168.000. Se espera que cualquier cifra por debajo de 100.000 reduzca algunas preocupaciones de inflación y provoque una toma de beneficios, mientras que una cifra cercana o superior a 268.000 generará más preocupaciones sobre las tasas de interés que se mantendrán elevadas.

Impulsores de los mercados: Informe de empleo en un momento crucial

• El gobierno de India reconoció que calculó mal las cifras de importación de metales preciosos durante meses. Las estimaciones preliminares publicadas a principios de esta semana sugirieron que las importaciones de oro para noviembre se situaron en 9.840 millones de dólares, aproximadamente 5.000 millones de dólares, o un tercio, menos de lo que se informó anteriormente para el mes. El ministerio dijo el jueves que todavía está en el proceso de los datos, informa Bloomberg. 
• Hasta ahora, los funcionarios de la Fed han señalado que probablemente mantendrán las tasas de interés en los niveles actuales durante un período prolongado, solo recortando nuevamente cuando la inflación se enfríe significativamente, informa Bloomberg. 
• A las 13:30 GMT, se publicará el informe de empleo de EE.UU. para diciembre con los siguientes elementos clave principales:
• Se espera que los datos principales de las Nóminas no Agrícolas muestren 160.000 nuevos trabajadores frente a los 227.000 anteriores en noviembre.
• Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.2%.
• Se espera que los ingresos promedio por hora mensuales se moderen un poco a 0.3% en diciembre desde el 0.4% anterior.
• Cerca de las 20:30, la Comisión de Operaciones a Futuro de Materias Primas (CFTC) publicará las posiciones netas de oro NC. No hay previsión disponible para esta vez, pero la posición anterior fue de 247.300 $. El informe proporciona información sobre el tamaño y la dirección de las posiciones tomadas, en todas las maturidades, por participantes principalmente basados en los mercados de futuros de Chicago y Nueva York. Los operadores de Forex se centran en las posiciones "no comerciales" o especulativas, para determinar si una tendencia sigue siendo saludable o no y también el sentimiento del mercado hacia un cierto activo.

Análisis Técnico: Momento crítico

Es hora de la verdad para el oro ya que la acción del precio toca la puerta de la banda superior de la formación de gráfico de banderín el viernes. El informe de empleo de EE.UU. de esta tarde actuará como un catalizador y podría empujar la acción del precio por encima de la zona de resistencia, con perspectivas de un aumento a 2.700$ en juego. Un rechazo significaría un movimiento a la baja, con 2.614$ posiblemente volviendo a entrar en juego. 

A la baja, la SMA de 55 días en 2.653$ actúa como el primer soporte después de que vio un cierre diario por encima de ella el miércoles. La siguiente en la línea es la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.633$. Más abajo, la línea de tendencia ascendente del patrón de banderín debería proporcionar soporte alrededor de 2.614$, como lo hizo en las tres ocasiones anteriores. En caso de que esa línea de soporte se rompa, una rápida caída a 2.531$ (máximo del 20 de agosto de 2024) podría volver a entrar en juego como nivel de soporte. 

Al alza, la línea de tendencia descendente en la formación de gráfico de banderín en 2.682$ es el primer gran nivel alcista a observar. Una vez superado, 2.708$ es el siguiente nivel clave a tener en cuenta.

XAU/USD: Gráfico Diario

Hoy también se publican los datos de empleo de diciembre en Canadá, donde se espera una desaceleración en la contratación a 25.000 y otro aumento en el desempleo al 6,9 %, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.

El nuevo primer ministro canadiense puede tener un impacto en el CAD

"El impacto en el CAD probablemente será de corta duración, ya que la moneda se negocia casi en su totalidad en función del riesgo percibido de una guerra comercial entre EE. UU. y Canadá, y cómo eso puede ser afectado por el nuevo primer ministro."

"En esta etapa, el consenso parece estar formándose en torno a dos candidatos: la exministra de Finanzas Chrystia Freeland y el exgobernador del Banco de Canadá/Banco de Inglaterra Mark Carney."

El precio del Oro en euros registra ganancias por cuarto día consecutivo este viernes, según datos de FXStreet.

El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.602,50, subiendo un 0.42% diario.

El Oro ha alcanzado este viernes un máximo de seis semanas y media en 2.605,05 euros por onza y un mínimo diario de 2.591,15.

El jueves el precio del Oro en euros cerró en 2.591,57, ganando un 0.37% en la jornada.

De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 39.60%.

¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?

• Los conflictos armados entra Ucrania y Rusia y en la zona de Oriente Próximo también mantienen al metal amarillo en el punto de mira de los inversores como refugio seguro.
• El ejército israelí ha confirmado que recuperó el cuerpo de un rehén israelí en un túnel subterráneo en la zona de Rafah. Entretano, decenas de colonos israelíes han prendido fuego a varias propiedades y parcelas en una aldea palestina de Cisjordania.
• Donald Trump, futuro presidente de Estados Unidos, ha revelado que se está preparando una reunión con Vladimir Putir para poner fin a la guerra en Ucrania. Por su parte, Rusia ha reconocido el fallecimiento de tres personas en varios ataques ucranianos llevados a cabo en la región de Donetsk.

• El precio de la Plata sube cerca de 31.30$, exhibiendo un fuerte rendimiento antes de los datos del NFP de EE.UU. para diciembre.
• Las minutas del FOMC señalaron que los responsables de la política monetaria están preocupados por una desaceleración en la tendencia de desinflación de EE.UU.
• La volatilidad liderada por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, mantiene intactas las perspectivas de los metales preciosos.

El precio de la Plata (XAG/USD) sube cerca de 31.30$ en la sesión europea del viernes. El metal blanco sube antes de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre, que se publicarán a las 13:30 GMT. Los datos del mercado laboral influirán en las expectativas del mercado sobre si la Reserva Federal (Fed) continuará con su postura cautelosa sobre una mayor flexibilización de la política.

Se espera que el informe del NFP muestre que la economía de EE.UU. añadió 160.000 nuevos trabajadores en diciembre, por debajo de los 227.000 en noviembre. Se estima que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en el 4.2%.

Los inversores también prestarán mucha atención a los datos de Ganancias Promedio por Hora de diciembre. Siendo una medida del crecimiento salarial que impulsa el gasto del consumidor, los datos de Ganancias Promedio por Hora proporcionarán pistas sobre las perspectivas de inflación. Se espera que las Ganancias Promedio por Hora mensual hayan aumentado a un ritmo más lento del 0.3% desde la publicación anterior del 0.4%, con cifras anuales creciendo constantemente en un 4%.

Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de política de diciembre mostraron que los funcionarios estaban preocupados por una desaceleración en el progreso de la inflación hacia el objetivo del 2% de la Fed.

En general, el precio de la Plata ha tenido un fuerte rendimiento durante más de una semana, ya que el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso debido a la incertidumbre sobre la probable guerra comercial global. Los inversores siguen siendo cautelosos debido a las políticas proteccionistas entrantes del presidente electo Donald Trump, que se espera promuevan las perspectivas comerciales de EE.UU. Históricamente, la Plata se desempeña mejor en un entorno de alta incertidumbre.

Antes del informe del NFP de EE.UU., el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene plano alrededor de 109.15. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años suben cerca del 4,7%.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la Plata sigue enfrentando presión de venta cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 30.50$, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero en 22.30$ en un marco de tiempo diario. El metal blanco oscila alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia cerca de 30.00$.

El RSI de 14 días sube por encima de 50.00. Un nuevo impulso alcista entraría en acción si rompe decisivamente por encima de 60.00.

Mirando hacia abajo, el mínimo de septiembre en 27.75$ actuaría como soporte clave para el precio de la Plata. Al alza, el máximo del 12 de diciembre en 32.33$ sería la barrera.

Plata gráfico diario

Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el viernes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,29 $ por onza troy, un 0,63% más que los 30,10 $ que costaba el jueves.

Los precios de la Plata han aumentado un 4,83% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 88,48 el viernes, por debajo de 88,69 el jueves.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El DXY consolida su reciente movimiento al alza, acercándose nuevamente a un pico de dos años en medio del giro de línea dura de la Fed.
• Los riesgos geopolíticos y los temores de una guerra comercial apuntalan aún más la demanda del Dólar de refugio seguro.
• Los alcistas del USD se muestran cautelosos y esperan la publicación del informe NFP de EE.UU. antes de abrir nuevas posiciones.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, se mantiene firme por encima del nivel de 109.00, su nivel más alto desde noviembre de 2022, mientras los operadores esperan el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. antes de abrir nuevas posiciones. 

Mientras tanto, las perspectivas de recortes de tasas más lentos por parte de la Reserva Federal (Fed), que ha sido un factor clave detrás del reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., continúan actuando como un viento de cola para el Dólar. Además de esto, las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, los riesgos geopolíticos y un tono de riesgo más débil resultan ser otros factores que apuntalan al Dólar de refugio seguro. 

Desde una perspectiva técnica, el buen rebote de esta semana desde la resistencia convertida en soporte de 107.55-107.50 y el posterior movimiento al alza favorecen a los operadores alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y aún están lejos de estar en la zona de sobrecompra. Esto sugiere que el camino de menor resistencia para el índice es al alza y apoya las perspectivas de nuevas ganancias. 

Dicho esto, aún sería prudente esperar un movimiento más allá del área de 109.55, o por encima de un pico de dos años tocado a principios de este mes, antes de abrir nuevas posiciones alcistas. El USD podría entonces acelerar el movimiento al alza hacia el nivel psicológico de 110.00. El impulso podría extenderse aún más hacia la región de 110.50-110.55 en ruta hacia el nivel de 111.00 y el pico de noviembre de 2022, alrededor de la zona de 111.15.

Por otro lado, la región de 108.75 podría ofrecer algo de soporte, por debajo de la cual el índice podría acelerar la caída hacia el área de 108.15 en ruta hacia el nivel de 108.00 y la zona horizontal de 107.55. Algunas ventas de continuación por debajo de esta última deberían allanar el camino para una corrección más profunda y arrastrar al USD por debajo de la cifra redonda de 107.00, hacia probar el siguiente soporte relevante cerca de la zona media de 106.00.

Gráfico diario del índice DXY

La producción industrial cayó un 0.4% anual en España durante el mes de noviembre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El dato de octubre ha sido revisado a la baja, mostrando un crecimiento del 1.5% frente al 1.9% publicado hace un mes.

Por sectores, bienes de consumo duradero (2.4%) presentó la mayor tasa anual. Por el contrario, bienes de equipo (-2.8%) registró la menor.

La variación mensual del Índice de Producción Industrial fue del -0.8% después que en octubre fuera del +0.5%.

Por otra parte, España ha publicado su estadística de transporte de viajeros. El número de usuarios del transporte público aumentó un 1.3% en noviembre respecto al mismo mes de 2023. El transporte urbano subió un 0.8% en tasa anual y el interurbano un 5.1%.

Euro reacción

El Euro ha repuntado en los últimos minutos a un máximo diario en 1.0307. El EUR/USD cotiza al momento de escribir sobre 1.0304, ganando un leve 0.04% diario.

• El precio del WTI se aprecia ante las expectativas de una mayor demanda de combustible para calefacción impulsada por el clima frío prolongado en todo el hemisferio norte.
• JP Morgan atribuye el aumento de los precios del petróleo a las crecientes preocupaciones sobre las interrupciones del suministro impulsadas por múltiples factores.
• Los precios del petróleo suben en medio de crecientes preocupaciones sobre las interrupciones del suministro, impulsadas por el plan de Biden de anunciar sanciones dirigidas a los ingresos petroleros de Rusia.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus ganancias por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 73,90 $ por barril durante las horas europeas del viernes. Los precios del petróleo crudo se ven impulsados por las expectativas de una mayor demanda de combustible para calefacción debido al clima frío prolongado en todo el hemisferio norte.

La Oficina Meteorológica de Estados Unidos (EE.UU.) predice temperaturas por debajo del promedio en las regiones central y oriental del país. De manera similar, gran parte de Europa ha sido afectada por un frío severo y es probable que enfrente un inicio de año inusualmente frío.

Según Reuters, los analistas de JP Morgan atribuyen el aumento de los precios del petróleo a las crecientes preocupaciones sobre las interrupciones del suministro causadas por sanciones más estrictas, combinadas con bajos inventarios de petróleo y condiciones de congelación en partes de EE.UU. y Europa.

Los precios del petróleo también suben debido a las crecientes preocupaciones sobre las interrupciones del suministro alimentadas por las tensiones geopolíticas en curso. Se espera que el presidente de EE.UU., Joe Biden, anuncie nuevas sanciones esta semana dirigidas a los ingresos petroleros de Rusia, con el objetivo de fortalecer la resistencia de Ucrania contra Moscú antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero.

El viernes, los analistas de ING mencionaron en una nota "La incertidumbre sobre cuán agresivo será Trump hacia Irán está ofreciendo un apoyo adicional a los precios del petróleo crudo". También destacaron que los compradores asiáticos ya están buscando grados alternativos de Oriente Medio, ya que las sanciones más amplias a Rusia e Irán complican los flujos comerciales de petróleo.

Esto es lo que necesita saber el viernes 10 de enero:

Tras la tranquila acción del jueves en los mercados financieros, el Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme frente a sus principales rivales en la mañana europea del viernes. En la sesión americana temprana, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará el informe de empleo de diciembre, que incluirá las Nóminas no Agrícolas (NFP), la tasa de desempleo y las cifras de inflación salarial.

Después de cerrar en territorio positivo el martes y miércoles, el índice del USD registró pequeñas ganancias el jueves, ya que las condiciones de negociación se mantuvieron escasas, con los mercados bursátiles de EE.UU. cerrando en observancia de un día nacional de luto en honor a la muerte del ex presidente Jimmy Carter. A primera hora del viernes, el índice se mantiene en territorio positivo y permanece a una distancia tocable del máximo de 25 meses que alcanzó en 109.53 el 2 de enero. Los mercados esperan que las NFP aumenten en 160.000 en diciembre tras el incremento de 227.000 registrado en noviembre. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4.2%.

USD/CAD cerró marginalmente al alza el jueves y se vio por última vez cotizando por encima de 1.4400. Statistics Canada también publicará datos de empleo para diciembre el viernes.

EUR/USD no logró protagonizar un rebote el jueves, pero sus pérdidas fueron limitadas. A primera hora del viernes, el par se mantiene bajo una modesta presión bajista y cotiza por debajo de 1.0300.

GBP/USD cayó a su nivel más débil desde noviembre de 2023 por debajo de 1.2250 el jueves, ya que la venta masiva de bonos del Reino Unido continuó. Con los rendimientos de los bonos corrigiendo a la baja, el par logró borrar una parte de sus pérdidas diarias en la segunda mitad del día. En la mañana europea del viernes, el GBP/USD se mantiene a la defensiva y cotiza en números rojos por debajo de 1.2300.

USD/JPY cerró marginalmente a la baja el jueves. El par se mantiene relativamente tranquilo el viernes y fluctúa en un canal estrecho por encima de 158.00.

Oro cerró el tercer día consecutivo de negociación en territorio positivo el jueves. El XAU/USD sigue subiendo en la mañana europea y cotiza en su nivel más fuerte en casi un mes por encima de 2.670$.

• Se espera que las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumenten en 160.000 en diciembre después de subir en 227.000 en noviembre.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicará los datos laborales el viernes a las 13:30 GMT.
• Los datos de empleo de EE.UU. sacudirán al Dólar estadounidense después de las minutas de línea dura de la Fed publicadas el miércoles.

Los muy esperados datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre serán publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) el viernes a las 13:30 GMT.

El informe de empleo de diciembre es crucial para el próximo movimiento direccional del Dólar estadounidense (USD) ya que ayudará a los mercados a evaluar futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en medio de la administración entrante del presidente electo Donald Trump.

¿Qué esperar del próximo informe de Nóminas no Agrícolas?

Los economistas esperan que el informe de Nóminas no Agrícolas muestre que la economía de EE.UU. añadió 160.000 empleos en diciembre después de presenciar un espectacular aumento de 227.000 empleos en noviembre, ya que las distorsiones causadas por dos huracanes y la huelga de Boeing se desvanecieron.

Se espera que la tasa de desempleo (UE) se mantenga en el 4.2% en el mismo período.

Mientras tanto, se espera que las ganancias promedio por hora (AHE), una medida muy observada de la inflación salarial, aumenten un 4% interanual (YoY) en diciembre, al mismo ritmo que se vio en noviembre.

Los inversores evaluarán los datos de empleo de diciembre en busca de nuevas señales sobre la salud del mercado laboral de EE.UU., ya que siguen siendo cautelosos sobre las perspectivas de inflación y política monetaria bajo la presidencia de Trump. Se espera que las políticas de inmigración y comercio entrantes de Trump aviven la inflación, lo que requeriría tasas de interés más altas. 

Las minutas de la reunión de diciembre de la Fed publicadas el miércoles mostraron las preocupaciones de los responsables de la política monetaria sobre la inflación y el impacto potencial de las políticas de Trump, sugiriendo que se moverán más lentamente y con cautela en los recortes de tasas de interés debido a la incertidumbre.

En la previa del informe de la situación del empleo de diciembre, los analistas de TD Securities dijeron: "Esperamos que el crecimiento de las nóminas se enfríe más cerca de la tendencia en diciembre tras las oscilaciones de octubre-noviembre que fueron desencadenadas por choques puntuales."

"Es probable que la tasa de desempleo se haya estabilizado en el 4.2% a pesar de nuestra expectativa de un repunte significativo en la serie de empleo de la encuesta de hogares. Por separado, esperamos que el crecimiento salarial vuelva a la media del 0.1% m/m tras una serie de impresiones mensuales elevadas," añadieron.

¿Cómo afectarán las Nóminas no Agrícolas de diciembre de EE.UU. al EUR/USD?

Las especulaciones en torno a los posibles planes arancelarios de Trump continuaron contrarrestando cualquier impacto de las recientes publicaciones de datos económicos de EE.UU. Sin embargo, eso no alteró la valoración del mercado de una decisión de no cambio de tasas en la reunión de la Fed a finales de este mes, según la herramienta FedWatch del CME Group.

A principios de la semana, la BLS informó que las ofertas de empleo JOLTS subieron a 8,09 millones, superando las previsiones de un crecimiento de 7,7 millones y más alto que la lectura de octubre de 7,83 millones.

Automatic Data Processing (ADP) anunció el miércoles que el empleo en el sector privado de EE.UU. creció en 122.000 empleos el mes pasado, por debajo de los 140.000 estimados y del aumento de 146.000 empleos en noviembre.

El decepcionante informe de empleo de ADP aumentó las expectativas de unos datos de nóminas débiles el viernes. Sin embargo, los datos de ADP de EE.UU. generalmente no están correlacionados con los datos oficiales de NFP.

Si la cifra principal de NFP muestra un crecimiento de nóminas por debajo de 100.000, el Dólar estadounidense podría experimentar una ola masiva de ventas en una reacción instintiva a los datos, ya que crearía un dilema para la Fed y podría reavivar las expectativas moderadas de la Fed. En tal escenario, el EUR/USD podría protagonizar una sólida recuperación hacia el nivel de 1.0450.

Por otro lado, una sorpresa al alza en los datos de NFP y de inflación salarial podría duplicar el cambio de línea dura de la Fed, enviando al USD de vuelta a máximos de varios años mientras derriba al par EUR/USD al nivel más bajo en más de dos años por debajo de 1.0250.  

Dhwani Mehta, analista principal de la sesión asiática en FXStreet, ofrece una breve perspectiva técnica para el EUR/USD: 

"El EUR/USD se mantiene por debajo de todas las medias móviles simples (SMA) diarias principales en la antesala del enfrentamiento del NFP. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta hacia el sur por debajo del nivel 50. Estos indicadores técnicos sugieren que el par sigue expuesto a riesgos a la baja en el corto plazo."

"Los compradores necesitan una ruptura decisiva por encima de la media móvil simple (SMA) de 21 días en 1.0391 para iniciar una recuperación significativa hacia el máximo del 7 de enero de 1.0437. El siguiente objetivo relevante al alza se alinea con la SMA de 50 días en 1.0510. Nuevas oportunidades de compra surgirán por encima de ese nivel, llamando a una prueba del máximo del 6 de diciembre de 1.0630. Por el contrario, si el EUR/USD cede una ruptura sostenida del mínimo de dos años en 1.0224, las caídas adicionales apuntarán a la barrera psicológica de 1.0150."

Los precios del Oro subieron en India el viernes, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.379,50 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.370,89 INR que costaba el jueves.

El precio del Oro aumentó a 86.072,05 INR por tola desde los 85.972,55 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio del Oro atrae compradores por cuarto día consecutivo el viernes en medio de algunos flujos de refugio seguro. 
• La postura de línea dura de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y un USD alcista deberían limitar las ganancias.
• Los operadores también podrían optar por esperar la publicación del informe clave de las NFP de EE.UU. más tarde este viernes. 

El precio del Oro (XAU/USD) cotiza con un sesgo positivo por cuarto día consecutivo el viernes y actualmente se sitúa justo por debajo de un máximo de casi cuatro semanas alcanzado el día anterior. La incertidumbre en torno a los aranceles propuestos por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, junto con los riesgos geopolíticos, sigue pesando en el sentimiento de los inversores y apuntala el lingote de refugio seguro. Además, las expectativas de que las políticas expansivas de Trump impulsarán la inflación resultan ser otro factor que beneficia el estatus del metal precioso como cobertura contra el aumento de los precios.

Dicho esto, las perspectivas de recortes de tasas de interés más lentos por parte de la Reserva Federal (Fed) siguen apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y ayudan al Dólar estadounidense (USD) a mantenerse estable cerca de un máximo de dos años. Esto, a su vez, podría actuar como un viento en contra para el precio del Oro sin rendimiento y limitar cualquier ganancia adicional. Los operadores también parecen reacios y optan por esperar la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. más tarde durante la sesión estadounidense. No obstante, el par XAU/USD sigue en camino de registrar ganancias por segunda semana consecutiva. 

El precio del Oro sigue beneficiándose de las preocupaciones sobre los planes arancelarios de Trump y los riesgos geopolíticos

• CNN informó el miércoles que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, está considerando declarar una emergencia económica nacional para proporcionar justificación legal para aranceles universales a aliados y adversarios.
• Las fuerzas ucranianas lanzaron una nueva ofensiva sorpresa en Kursk, dentro de Rusia, el 6 de agosto y se informó que avanzaron en tres oleadas utilizando asaltos de tamaño de compañía respaldados por vehículos blindados.
• Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que el comandante del batallón Sabra de Hamas en la ciudad de Gaza, su adjunto y dos comandantes de la compañía de élite Nukhba fueron asesinados en una serie de ataques aéreos la semana pasada.
• La Reserva Federal adoptó una postura más dura en diciembre y proyectó solo dos recortes de tasas de un cuarto de punto en 2025 en medio de una inflación aún elevada en la economía más grande del mundo. 
• La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo el jueves que la economía está en una trayectoria gradual y desigual hacia el objetivo de inflación del 2% y que la perspectiva actual requiere un enfoque paciente para los recortes de tasas.
• El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, señaló que se espera que el banco central recorte las tasas aún más, pero explicó que el camino dependerá de los datos y que está tomando más tiempo llevar la inflación de vuelta al 2%.
• El presidente de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, señaló que la inflación se está moviendo hacia el objetivo, el crecimiento muestra impulso y el mercado laboral sigue saludable. Cualquier recorte adicional de tasas debería ser gradual y basado en datos.
• La miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Michelle Bowman, dijo que la postura actual de la política puede no ser tan restrictiva como otros pueden verla y que la demanda acumulada tras las elecciones podría plantear riesgos inflacionarios.
• Se espera que las políticas de Trump aviven aún más la inflación y obliguen a la Fed a ralentizar el ritmo de los recortes de tasas este año, lo que mantiene los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cerca de un máximo de varios meses alcanzado la semana pasada. 
• Los operadores ahora esperan la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU., que se espera que muestre que la economía añadió 160.000 empleos en diciembre y que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.2%. 

El precio del Oro podría ahora apuntar a recuperar la cifra redonda de 2.700$ en medio de un entorno técnico alcista

Desde una perspectiva técnica, la ruptura de esta semana a través de la resistencia horizontal de 2.665$ se vio como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dado que los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar tracción positiva, el precio del Oro parece estar listo para subir aún más hasta el obstáculo intermedio de 2.681$-2.683$ y luego apuntar a recuperar la marca de 2.700$. 

Por otro lado, las caídas hacia el mínimo de la noche, alrededor del área de 2.655$, podrían verse como una oportunidad de compra. Esto es seguido por el soporte cerca de la región de 2.635$ y el mínimo semanal, alrededor de la zona de 2.615$-2.614$ tocada el lunes, y la confluencia de 2.600$. Esta última comprende la media móvil exponencial (EMA) de 100 días y una línea de tendencia ascendente a corto plazo que se extiende desde el mínimo mensual de noviembre, que si se rompe decisivamente cambiará el sesgo a favor de los operadores bajistas.

• El precio de la Plata se mantiene fuerte al recibir soporte de la demanda de refugio seguro.
• Los metales preciosos como la Plata ganan soporte en medio de la incertidumbre en torno a la inflación y los posibles aranceles de Trump.
• Los operadores siguen de cerca el informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. para obtener más información sobre la dirección de la política de la Reserva Federal.

El precio de la Plata (XAG/USD) continúa su repunte después de registrar pequeñas pérdidas en la sesión anterior, cotizando alrededor de 30,20 $ por onza troy durante las horas asiáticas del viernes. Los operadores ahora se centran en los datos del mercado laboral de EE.UU., incluidas las Nóminas No Agrícolas (NFP), para obtener más información sobre la dirección de la política de la Reserva Federal.

La preciada Plata, a menudo considerada un activo de refugio seguro, gana soporte en medio de la incertidumbre en torno a la inflación y los posibles aranceles bajo la administración del presidente electo Trump, como destacó la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.

Sin embargo, el alza del metal sin rendimiento podría verse limitada mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo continúan subiendo debido a la fuerte oferta. El rendimiento a 10 años se sitúa en 4,68%, mientras que el rendimiento a 30 años se sitúa en 4,92% al momento de escribir. Esto podría atribuirse a las minutas de línea dura del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de diciembre.

Las últimas minutas de la reunión del FOMC mostraron que los responsables de la política monetaria de la Fed expresaron su preocupación por la inflación y el impacto que podrían tener las políticas del presidente electo Donald Trump. Los funcionarios de la Fed indicaron que se moverían más lentamente en las reducciones de tasas debido a la incertidumbre. Los funcionarios de la Fed redujeron los recortes esperados en 2025 a dos desde cuatro en la estimación anterior de la reunión de septiembre.

Las tensiones geopolíticas intensificadas han aumentado la volatilidad del mercado, llevando a los inversores hacia activos de refugio seguro como la Plata. El jueves, cuatro personas murieron en incidentes de bombardeo en Ucrania, con funcionarios regionales atribuyendo un ataque a las fuerzas militares de Rusia y otro a las fuerzas ucranianas. En la región de Zaporizhzhia controlada por Rusia, se produjeron dos muertes adicionales cuando la ciudad de Kamyanka-Dniprovska fue atacada por fuego ucraniano, según el gobernador designado por Rusia, Yevgeny Balitsky, según informó Reuters.

• La Rupia india sube en la sesión asiática temprana del viernes. 
• El USD más firme, el aumento de los precios del petróleo crudo y las salidas de capital extranjero presionaron al INR. 
• Los inversores seguirán de cerca los datos del NFP de diciembre de EE.UU. 

La Rupia india (INR) recupera algo de terreno perdido el viernes después de alcanzar un mínimo histórico en la sesión anterior. El Dólar estadounidense (USD) más fuerte y los precios más altos del petróleo crudo continúan pesando sobre la moneda local. Esto, junto con la venta implacable en las acciones nacionales y la salida de capital extranjero, podría mantener al INR bajo presión en el corto plazo. 

No obstante, el RBI podría intervenir en el mercado de divisas para evitar que el INR se deprecie a su nivel histórico más bajo. Más tarde el viernes, los traders estarán atentos a la Producción Industrial y la Producción Manufacturera de India para noviembre. En la agenda de EE.UU., los datos del mercado laboral de diciembre serán seguidos de cerca, incluidas las Nóminas no Agrícolas (NFP), la Tasa de Desempleo y las Ganancias Promedio por Hora. 

La Rupia india rebota desde su mínimo histórico en medio de incertidumbres

• Los inversores extranjeros han retirado alrededor de 2.000 millones de dólares del mercado de valores de India desde el comienzo del año.
• Se estima que la economía de India crecerá un 6,6% en 2025, según el informe de Situación y Perspectivas Económicas Mundiales (WESP) de las Naciones Unidas del jueves. 
• La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el jueves que la significativa incertidumbre sobre las perspectivas requiere que la Fed avance con cautela con futuras reducciones de tasas. 
• El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, aún espera recortes de tasas, pero cualquier movimiento inminente no es necesario en medio de una considerable incertidumbre sobre las perspectivas económicas, según Reuters. 
• El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, declaró que prefiere ralentizar el ritmo de los recortes de tasas de interés, aunque solo después de un cambio persistente en los datos económicos entrantes.
• La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo el jueves que ve las tasas de interés en espera por el momento hasta que los datos muestren que la inflación ha retomado su tendencia a la baja.

La perspectiva alcista del USD/INR se mantiene, pero las condiciones de sobrecompra podrían limitar cualquier avance

La Rupia india cotiza con una nota más firme en el día. El camino de menor resistencia es al alza ya que el par USD/INR está bien soportado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario. 

Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mueve más allá de la marca de 70.00, indicando la condición de sobrecompra. Esto sugiere que no se puede descartar una mayor consolidación antes de posicionarse para una apreciación a corto plazo del USD/INR. 

El primer nivel de resistencia inmediato para el USD/INR se encuentra en la región de 85.95-86.00, que representa el máximo histórico y la marca psicológica. Un impulso alcista sostenido más allá del nivel mencionado podría incluso llevar al par al siguiente objetivo al alza en 86.50. 

A la baja, el nivel de soporte inicial a observar para el par emerge en 85.65, el mínimo del 7 de enero. Si los bajistas toman la delantera, esto podría ser seguido por una caída a 84.51, la EMA de 100 días.  

• El precio del WTI cotiza plano cerca de 73.65$ en la sesión asiática temprana del viernes. 
• Un Dólar estadounidense más firme socava el precio del WTI denominado en USD. 
• Las posibles interrupciones del suministro debido a tensiones geopolíticas y el aumento de la demanda podrían limitar la caída del WTI. 

El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 73.65$ el viernes. El precio del WTI se mantiene plano ya que la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) compensa en gran medida las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro. 

El fortalecimiento del USD debido a la postura cautelosa de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) socava el precio del WTI, ya que hace que el petróleo sea más caro para los tenedores de otras divisas.

Las Minutas del FOMC publicadas el miércoles mostraron que los responsables de la política monetaria de la Fed expresaron su preocupación por la inflación y el impacto que podrían tener las políticas del presidente electo Donald Trump. Los funcionarios de la Fed indicaron que se moverían más lentamente en las reducciones de tasas debido a la incertidumbre.

Por otro lado, las crecientes preocupaciones sobre las interrupciones del suministro y el aumento de la demanda podrían apoyar al oro negro. La administración de Biden planea imponer más sanciones a las exportaciones de petróleo de Rusia antes de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero. 

Los datos publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Administración de Información Energética (EIA) a principios de esta semana mostraron que los inventarios de petróleo de EE.UU. disminuyeron la semana pasada, lo que indica un aumento de la demanda de energía en medio de un invierno riguroso en EE.UU., Europa y Asia.