Noticias de mercados

• El precio del Oro se mantiene sin cambios en 2.625$, frenado por una mezcla de desarrollos geopolíticos y un Dólar estadounidense más fuerte.
• Trump amenaza con aranceles a Canadá, México y China, impulsando al Dólar y aumentando los temores de una guerra comercial global.
• El optimismo de un alto el fuego entre Israel y Hezbollah reduce el atractivo del Oro como activo de refugio seguro.

Los precios del Oro permanecen estancados en torno a 2.625$ por segundo día consecutivo, a pesar de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a tres de sus principales socios comerciales en una publicación en su plataforma de redes sociales. Por lo general, el metal dorado debería subir ante las incertidumbres geopolíticas, pero una desescalada en el conflicto de Oriente Medio enfrió el metal precioso.

El XAU/USD cotiza a 2.625$, prácticamente sin cambios. Mientras tanto, se publicaron las últimas minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Estas insinuaron que la Reserva Federal podría pausar la reducción de tasas y mantenerlas en niveles restrictivos si la inflación se mantiene elevada.

Las intenciones de Trump de imponer aranceles a Canadá, México y China impulsaron al Dólar, aumentando los temores de una guerra comercial global.

El colapso del Bullion el lunes se vio exacerbado por el optimismo de un alto el fuego entre Israel y Hezbollah y presionado por la nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU. para la próxima administración de Trump. Esto mejoró el apetito por el riesgo, afectando la demanda del Oro como refugio seguro.

No obstante, las pérdidas del Oro fueron limitadas, si no por la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia. Esto impidió que el XAU/USD cayera por debajo de 2.600$ por onza troy, a pesar de que el Dólar recuperó algo de terreno.

En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. incluyó la publicación de la confianza del consumidor del Conference Board (CB) en noviembre, que superó las estimaciones y el número de octubre,

Para esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá los pedidos de bienes duraderos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE).

Resumen diario de los mercados: Los precios del Oro fluctúan en torno a 2.620$

• Los precios del Oro se recuperaron ya que los rendimientos reales de EE.UU. subieron ocho puntos básicos hasta 2.014%.
• El Índice del Dólar estadounidense sube más de un 0.16%, alcanzando 107.00.
• La herramienta FedWatch del CME sugiere que los inversores ven un 59% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre del banco central de EE.UU., frente al 52% de ayer.
• La confianza del consumidor del Conference Board para noviembre se expandió a 111.7, desde 109.6, superando las estimaciones de 111.3
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 22 pb por parte de la Fed para finales de 2024.

Perspectiva técnica: El precio del Oro disminuye, se consolida en torno a las SMA de 50 y 100 días

El precio del Oro es neutral a bajista después de que los vendedores empujaran al Bullion por debajo de la marca de 2.700$. Además, el XAU/USD está formando una serie de máximos y mínimos sucesivamente más bajos. Si los bajistas empujan los precios por debajo de 2.600$, se abrirá la puerta para probar la SMA de 100 días de 2.565$, seguida inmediatamente por el mínimo del 14 de noviembre de 2.536$.

Por el contrario, si los compradores recuperan la SMA de 50 días en 2.665$, esto podría allanar el camino para desafiar los 2.700$. Una vez superado, la próxima parada sería 2.750$, antes del máximo histórico en 2.790$.

Los osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se han vuelto bajistas, indicando que los vendedores están a cargo.

• El AUD/USD cayó el martes a 0.6460.
• Los participantes del mercado esperan datos de inflación en medio de renovados temores de guerra comercial entre EE.UU. y China.
• Datos locales mixtos, un RBA de línea dura y la fortaleza del Dólar estadounidense influyen en el sentimiento del AUD/USD.

El par AUD/USD ha estado luchando por mantener sus ganancias intradía, extendiendo sus pérdidas por segundo día consecutivo y actualmente cotizando alrededor de 0.6460. Los participantes del mercado estarán monitoreando de cerca los datos de inflación que se publicarán durante las horas de negociación del miércoles, con preocupaciones geopolíticas, particularmente los renovados temores de guerra comercial entre EE.UU. y China, proyectando una sombra sobre la moneda.

El par AUD/USD enfrenta una perspectiva incierta influenciada por el Banco de la Reserva de Australia (RBA) de línea dura y los datos económicos mixtos de Australia. La fortaleza del Dólar estadounidense ha pesado sobre el par, pero las posibles subidas de tasas del RBA pueden limitar la caída.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano presionado a la baja antes de los datos de inflación

• Las amenazas de aranceles del presidente electo Donald Trump alimentan la aversión al riesgo, debilitando al Dólar australiano sensible a China.
• Se prevé que la tasa de inflación de Australia suba al 2.3% interanual en octubre, desde el 2.1% en septiembre.
• El próximo anuncio de tasas del RBA el 10 de diciembre puede estar influenciado por el informe de inflación, lo que podría detener la caída del Dólar australiano.
• Por otro lado, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal de EE.UU. el miércoles proporcionará pistas para las decisiones de tasas de interés de la Fed y también podría mover el par.
• El jueves, las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de noviembre mostraron poca información.
• Los funcionarios de la Reserva Federal tenían opiniones mixtas sobre futuros recortes de tasas, pero acordaron no señalar claramente la dirección futura de la política.

Perspectiva técnica del AUD/USD: Los indicadores carecen de impulso, pero el soporte en 0.6430 puede impedir una mayor caída.

El AUD/USD sigue luchando por el impulso con indicadores técnicos que señalan una mayor debilidad. Tanto el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como el MACD permanecen en territorio negativo, lo que sugiere que los bajistas están en control. Sin embargo, el par de divisas ha encontrado soporte en 0.6430, lo que podría potencialmente detener la caída. Al alza, una ruptura por encima de 0.6450 podría desencadenar una recuperación.

El Dólar estadounidense desestimó su inicio bajista de la semana y recuperó un impulso alcista decente el martes, apoyado por una modesta recuperación en los rendimientos de EE.UU. Esto ocurrió cuando el presidente electo Donald Trump propuso implementar aranceles a las importaciones de Canadá, México, China y la UE.

Esto es lo que necesitas saber el miércoles 27 de noviembre:

El Índice del Dólar DXY subió a máximos de dos días y recuperó el área por encima de la barrera de 107.00. El PCE será el evento destacado, antes de las habituales Solicitudes de Hipotecas semanales seguidas por la MBA, el PMI de Chicago, los Pedidos de Bienes Duraderos, los Ingresos y Gastos Personales, los Inventarios Mayoristas, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo semanales, las Ventas de Viviendas Pendientes y el informe semanal de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU.

El EUR/USD rápidamente desvaneció el avance del lunes y volvió a la zona por debajo de 1.0500 tras nuevas ganancias en el Dólar. La Confianza del Consumidor GfK de Alemania será la única publicación de datos junto con el discurso de Lane del BCE.

El GBP/USD siguió a sus pares asociados al riesgo y se mantuvo a la baja tras un movimiento alcista temprano por encima de 1.2600.

El USD/JPY añadió a la caída del lunes y retrocedió a mínimos de varios días justo por debajo del soporte de 153.00 tras una marcada apreciación del Yen japonés.

El AUD/USD perdió más terreno y alcanzó nuevos mínimos de varias semanas en la banda de 0.6435-0.6430 en medio de la reanudación del interés comprador en el Dólar estadounidense y los débiles precios de las materias primas. Lo siguiente en Australia será el Indicador Mensual del IPC del RBA, seguido por el Trabajo de Construcción Trimestral Realizado.

La disminución de las preocupaciones geopolíticas pesó sobre los precios del petróleo crudo el martes, arrastrando el barril de WTI estadounidense a mínimos de varios días cerca de la marca de 68.00$.

Los precios del oro revirtieron un retroceso temprano hasta los límites de la marca de 2.600$ por onza troy, terminando el día con ganancias marginales. Los precios de la plata recuperaron algo de compostura y revirtieron parcialmente la pronunciada caída del lunes, aunque otra prueba de la marca de 31.00$ por onza siguió siendo esquiva.

El precio del dólar estadounidense sube ante al peso colombiano, estableciendo un mínimo del día en 4.378,01, encontrando compradores que llevaron la paridad a un máximo diario en 4.418,50.

El USD/COP opera al momento de escribir en 4.407,89 subiendo un 0.46% en el día.

El peso colombiano se deprecia tras mejora en la confianza del consumidor de EE.UU.

• De acuerdo con el Conference Board (CB), el sentimiento del consumidor mejoró en Estados Unidos, subiendo a 111.7 puntos en noviembre desde los 109.6 puntos alcanzados en octubre.
• El índice de precios de viviendas de EE.UU., mejoró un 0.7% en septiembre, superando el 0.3% estimado y el 0.4% previo.
• Los inversores estarán atentos a la publicación de las minutas del FOMC, en búsqueda de indicios sobre un posible recorte de tipos de interés en diciembre.

• El Dólar gana un 0.10% en el día frente al Peso chileno, consolidándose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
• La confianza del consumidor del Conference Board se incrementa a 111.7 en noviembre desde 109.6 en octubre.
• Los inversionistas se centrarán en las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto, a publicarse cerca del cierre del mercado.

El USD/CLP marcó un mínimo del día en 971.98, encontrando compradores que llevaron la paridad a un máximo diario en 978.05. Actualmente, el USD/CLP cotiza en 977.16, subiendo un 1.36% diario.

El Peso chileno pierde terreno en espera de las minutas del FOMC

Los precios del cobre presentan una caída de un 0.62% el día de hoy, alcanzando mínimos de dos días en 4.0486$ por libra. El metal ha oscilado durante las últimas dos semanas en un rango comprendido entre 4.1613$ y 4.0042$ por libra, preparándose para el siguiente movimiento direccional.

Por otro lado, la confianza del consumidor del Conference Board (CB) subió a 111.7 desde 109.6 registrado en octubre. Este incremento fue impulsado por evaluaciones más positivas de los consumidores sobre la situación actual, en especial al mercado laboral, de acuerdo con Dana Peterson, Economista en Jefe para The Conference Board.

Los inversores tendrán el foco el día de hoy en la publicación de las minutas de la Fed correspondientes a la reunión del 7 de noviembre, cuando la autoridad monetaria redujo 25 puntos básicos la tasa de interés para mantenerla en un rango entre 4.75%-4.50%.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 24 de octubre 940.90, en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente área de soporte clave la observamos en 88 1.85, punto pivote del 20 de mayo. Al alza, la zona de resistencia clave se encuentra en 990.40, máximo del 26 de febrero.

Gráfico diario del USD/CLP

• La confianza del consumidor del CB subió a 111,7 en noviembre.
• El Índice del Dólar se mantiene en rango diario ligeramente por debajo de 107,00.

El sentimiento del consumidor en EE.UU. mejoró en noviembre, con el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board (CB) subiendo a 111,7 desde 109,6 en octubre.

El Índice de Situación Actual aumentó en 4,8 puntos hasta 140,9 en el mismo período, mientras que el Índice de Expectativas subió a 92,3.

Evaluando los resultados de la encuesta, "la confianza del consumidor continuó mejorando en noviembre y alcanzó el tope del rango que ha prevalecido en los últimos dos años," dijo Dana M. Peterson, Economista Jefe en The Conference Board. "El aumento de noviembre fue impulsado principalmente por evaluaciones más positivas de los consumidores sobre la situación actual, particularmente en lo que respecta al mercado laboral."

Reacción del mercado

El Índice del Dólar no mostró una reacción inmediata a estos datos y se vio por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 106,90.

Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, se tomarán medidas para aumentar la producción de petróleo y gas de EE.UU. solo unos días después de que el presidente electo Trump asuma el cargo, señala Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.

Medidas de la administración Trump para aumentar el suministro de petróleo y gas de EE.UU.

"Estas incluyen aumentar la perforación de petróleo en la costa y en tierras de propiedad federal, así como reabastecer las reservas estratégicas de petróleo. Sin embargo, el Congreso debe autorizar primero los recursos financieros para esto último."

"Además, como parte de la agenda de política energética, se derogarán los incentivos fiscales del gobierno anterior para la compra de vehículos eléctricos, se reducirán los estándares ambientales de las nuevas plantas de energía y se autorizará la construcción de nuevas terminales de exportación de GNL."

"Es probable que estas medidas aumenten el suministro de petróleo y gas de EE.UU. a mediano y largo plazo. Sin embargo, dado que también es probable que aumente la demanda de combustibles fósiles en EE.UU., esto no significa necesariamente que las exportaciones de energía de EE.UU. aumenten significativamente."

El precio del Oro perdió más del 3% el lunes y cayó a 2.620$ por onza troy, señala Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.

El Oro no es completamente inmune a los desarrollos actuales

"Esto fue desencadenado por noticias de un posible acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia de Hezbollah en Líbano, lo que podría reducir la demanda de Oro como refugio seguro. La semana pasada, el Oro registró su mayor ganancia semanal desde marzo de 2023 debido a la escalada en la guerra de Ucrania, subiendo un 6% y superando la marca de 2.700$ por primera vez en quince días el viernes."

"Al hacerlo, el Oro también pudo desafiar la apreciación del dólar estadounidense y una mayor reducción en las expectativas de recorte de tasas de interés de la Fed. Según los Futuros de Fondos Federales, un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en diciembre ahora solo tiene un buen 50% de probabilidad y un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos en una de las dos próximas reuniones, es decir, para finales de enero, ni siquiera está completamente descontado."

"La fuerte caída de precios de ayer mostró que el Oro no es completamente inmune a estos desarrollos una vez que el soporte de las tensiones geopolíticas disminuye un poco."

El USD/CAD se disparó a través del área superior de 1.41 en respuesta a los comentarios de Trump sobre los aranceles anoche, pero el CAD se ha estabilizado durante las sesiones asiática y europea para volver a operar alrededor del nivel de 1.41, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.  

El CAD se recupera de los mínimos ante la amenaza de aranceles del 25% vinculados a la seguridad fronteriza

"El gobierno de Canadá ha respondido a la amenaza de aranceles señalando que da la ‘máxima prioridad" a la seguridad fronteriza y destacando los fuertes vínculos comerciales entre los dos países. La caída limitada del CAD en respuesta a las noticias sobre los aranceles sugiere que los participantes del mercado sienten que el presidente electo está blandiendo la espada en este momento para obligar tanto a Canadá como a México a actuar.’

"Si se llega a aranceles del 25%, el CAD caerá mucho más, tengo que pensar. El DG del BoC Mendes hablará a las 8.20ET. Sin embargo, sus comentarios preparados deberían salir a las 8.05ET."

"El spot se empujó cerca de 1.4180 durante la noche, pero se estabilizó rápidamente de nuevo cerca del punto de 1.41 en los gráficos. Los nuevos máximos del ciclo para el USD refrescarán el impulso alcista más amplio; la fuerte caída desde el pico intradía sugiere que el spot puede derivar un poco más bajo a corto plazo mientras los mercados se consolidan. El soporte debería ser firme en 1.3990/00 y aún más firme en 1.3945/50."

Adiós al gradualismo arancelario bajo la Secretaría del Tesoro de Bessent. La amenaza del presidente electo Trump, lanzada anoche, de imponer aranceles del 25% a todos los bienes de Canadá y México, así como aranceles adicionales a los productos chinos desde el 'primer día' de su presidencia, ha sacudido los mercados de divisas, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.

USD mixto frente a las principales divisas mientras los mercados se ajustan a las prioridades de EE.UU.

"El CAD y el MXN son hoy los claros perdedores entre las principales divisas, mientras que el CNY está solo marginalmente más bajo después de que el PBoC estableciera una tasa de referencia del yuan que cambió poco con respecto a los ajustes recientes. El DXY en sí mismo está cotizando a la baja en el día en general, sin embargo, ya que el EUR y el JPY están experimentando un modesto rally de alivio por—hasta ahora—no estar en la mira del presidente electo. Las acciones en Asia y Europa están a la baja, mientras que los futuros de acciones de EE.UU. están más firmes."

"Los bonos globales están en su mayoría más firmes, excepto los del Tesoro y los Gilts, que han disminuido ligeramente en la sesión. Los motivos de seguridad nacional para los aranceles citados por Trump (fronteras, drogas) le proporcionan cobertura para imponer aranceles bajo orden ejecutiva tan pronto como sea investido. Canadá, México y China tienen quizás unas pocas semanas para persuadir a la administración entrante de que están tomando medidas para abordar sus preocupaciones y evitar la acción. Niveles significativamente más débiles para el CAD y el MXN parecen muy probables si se imponen los aranceles."

"Debe quedar claro que los aranceles serán el gran palo con el que Trump 2.0 caminará y Europa y Japón no deberían descansar demasiado. El USD puede bajar un poco en términos generales a corto plazo, pero el alcance de pérdidas profundas o sostenidas parece aún más limitado a medida que se avecinan los riesgos arancelarios. La serie de datos de EE.UU. se intensifica un poco esta mañana, pero en su mayoría son datos de segunda categoría—vivienda, confianza del consumidor y el índice manufacturero de la Fed de Richmond de noviembre. Las minutas del FOMC del 7 de noviembre se publican a las 14ET y pueden reflejar un grado de precaución sobre las perspectivas de política después de los últimos movimientos de flexibilización."

• El Oro se estabiliza después de una venta masiva de más del 3% tras la noticia de que Israel y Hezbollah habían llegado a un acuerdo de alto el fuego. 
• El gabinete de guerra israelí se reúne el martes para discutir el acuerdo de 60 días, mientras Trump emite amenazas arancelarias a los vecinos y a China. 
• Técnicamente, el XAU/USD forma un patrón de vela envolvente bajista al caer a soporte en una línea de tendencia importante.  

El Oro (XAU/USD) se estabiliza en los 2.630$ el martes después de deslizarse casi un tres por ciento – unos impresionantes 90$ más – el lunes debido a rumores de que Israel y Hezbollah estaban a punto de acordar un alto el fuego. 

Aunque es una buena noticia para Líbano, no lo fue para el Oro ya que mejoró las perspectivas de riesgo geopolítico, reduciendo así los flujos de refugio seguro hacia el metal precioso. 

La venta masiva del Oro se detiene el martes, Trump emite amenaza arancelaria

El Oro se debilita ligeramente pero luego se recupera el martes después de que el presidente electo Donald Trump amenazara con imponer aranceles comerciales del 25% a México y Canadá, y un 10% adicional al ya anunciado 60% en su campaña electoral a China. 

Trump dijo que implementaría los aranceles a menos que México y Canadá endurecieran sus fronteras con Estados Unidos, reprimieran la inmigración ilegal y el contrabando de drogas ilícitas, como el Fentanilo, hacia EE.UU. 

Los carteles de la droga mexicanos fabrican la droga en grandes cantidades antes de contrabandearla a EE.UU. 

Mientras tanto, Trump dijo que China tenía que esforzarse más para evitar el suministro ilegal de "productos químicos precursores" a los carteles utilizados en el proceso de fabricación del narcótico. 

El Oro se debilitó inicialmente ya que los comentarios de Trump llevaron a un Dólar estadounidense (USD) más fuerte, y el USD tiende a estar negativamente correlacionado con el Oro ya que el metal precioso se cotiza y comercia principalmente en Dólares. Al momento de la publicación, sin embargo, el Oro ya ha recuperado el terreno perdido a principios de la sesión. 

El Oro cae ante un acuerdo de alto el fuego inminente 

El Oro cayó casi tres puntos porcentuales el lunes durante la sesión de EE.UU. después de que comenzaran a surgir rumores de que Israel y Hezbollah estaban a punto de cerrar un acuerdo de alto el fuego en Líbano.  

Hasta ahora, tal acuerdo no se ha materializado, aunque la BBC informa que el gabinete de seguridad israelí se reúne el martes para discutir el acuerdo de alto el fuego de 60 días. 

Si se implementa, vería al ejército israelí retirar gradualmente sus fuerzas terrestres de Líbano a cambio de que Hezbollah retire su milicia de una zona cerca de la frontera con el norte de Israel. El alto el fuego no cubriría el conflicto en Gaza.

A pesar de las conversaciones de un alto el fuego, la Fuerza de Defensa de Israel (IDF) emitió una orden de evacuación para un distrito con estrechos vínculos con Hezbollah en el sur de Beirut el martes por la mañana. 

Además, en las últimas 24 horas, las fuerzas israelíes han matado al menos a 31 personas en Líbano, 11 personas en Gaza y dos en la frontera siria en ataques, según Aljazeera News. 

Análisis Técnico: El XAU/USD retrocede a una línea de tendencia importante

El Oro atravesó limpiamente su media móvil simple (SMA) de 50 días (en rojo) en torno a 2.666$ y cayó hasta la línea de tendencia principal, mapeando la tendencia alcista a largo plazo del metal precioso en torno a 2.630$. 

La fuerte caída que ocurrió el lunes formó una vela envolvente bajista. Si el patrón se confirma y es seguido por una vela bajista hoy (martes), esto señalaría una reversión a corto plazo y probablemente más caídas por delante.

Gráfico Diario del XAU/USD

Sin embargo, la tendencia del metal precioso sigue siendo alcista a medio y largo plazo, y dado el máximo de que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades aún favorecen una continuación al alza. A corto plazo, la tendencia no está clara.

Una ruptura por encima de 2.721$ (máximo del lunes) sería una señal alcista y daría luz verde a una continuación al alza. El próximo objetivo sería en 2.790$, coincidiendo con el máximo histórico anterior.

Alternativamente, una ruptura decisiva por debajo de la línea de tendencia principal probablemente llevaría a más pérdidas y revertiría la tendencia a corto plazo a bajista. Una ruptura decisiva sería una acompañada por una larga vela roja que rompiera limpiamente la línea de tendencia y cerrara cerca de su mínimo – o tres velas rojas seguidas que rompieran por debajo de la línea. 

• El precio de la plata rebota mientras el Dólar estadounidense, sin embargo, su perspectiva sigue siendo bajista.
• El atractivo de los activos de refugio seguro disminuyó por las conversaciones de tregua entre Israel e Irán.
• El Dólar estadounidense no logra mantener las ganancias impulsadas por la amenaza de Trump de aumentar los aranceles en un 25% a Canadá y México.

El precio de la plata (XAG/USD) rebota después de encontrar un soporte temporal cerca del soporte psicológico de 30.00$. El metal blanco gana terreno provisional mientras el Dólar estadounidense (USD) retrocede. Sin embargo, su perspectiva se ha debilitado ya que su demanda como refugio seguro se debilita ante la posible desescalada en la guerra entre Israel e Irán.

El embajador israelí Mike Herzog dijo en la Radio del Ejército de Israel que un acuerdo de alto el fuego para poner fin a los combates entre Israel y los combatientes de Hezbolá con base en Líbano podría alcanzarse "en cuestión de días", informó AlJazeera.

Las posibles conversaciones de tregua han disminuido la demanda de refugio seguro para los metales preciosos, como la plata. Sin embargo, el atractivo general de refugio seguro no se ha extinguido ya que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue intacta.

Mientras tanto, un movimiento a la baja en el Dólar estadounidense (USD) ha resultado en una ligera recuperación en el precio de la plata. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, pierde las ganancias después de una apertura fuerte y cae cerca de 107.00.

El Dólar estadounidense abrió con una nota fuerte después de que el presidente electo Donald Trump amenazara con aumentar los aranceles de importación en un 25% a Canadá y México y un 10% adicional por encima del ya mencionado 60% a China.

En la sesión del martes, los inversores se centrarán en las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de política celebrada el 7 de noviembre, que se publicarán a las 19:00 GMT. En la reunión de política, la Fed redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) a 4,50%-4,75% y los funcionarios confiaban en que la inflación se mantiene en una trayectoria sostenible hacia el objetivo del banco del 2%.

Análisis técnico de la plata

El precio de la plata reanuda su tendencia descendente después de un movimiento de reversión media cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 31.40$. Se espera que el metal blanco retroceda al mínimo del 14 de noviembre alrededor de 29.70$. El metal blanco se debilitó después de la ruptura del soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$.

La línea de tendencia ascendente desde el mínimo del 29 de febrero de 22.30$ actuará como soporte clave para el precio de la plata alrededor de 29.50$.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.

Plata gráfico diario

Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,37 $ por onza troy, un 0,15% más que los 30,33 $ que costaba el lunes.

Los precios de la Plata han aumentado un 27,65% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 86,36 el martes, bajando desde 86,59 el lunes.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

Esto es lo que necesita saber el martes 26 de noviembre:

Tras la acción bajista observada al comienzo de la semana, el Dólar estadounidense (USD) se recupera modestamente a primera hora del martes. El calendario económico de EE.UU. incluirá el Índice de Precios de la Vivienda de septiembre, los datos de ventas de viviendas nuevas de octubre y el índice de confianza del consumidor del Conference Board de noviembre. Más tarde en el día, la Reserva Federal publicará las minutas de la reunión de política monetaria de noviembre.

La noticia de que Donald Trump nominó al gestor de fondos Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU. provocó una venta del USD a primera hora del lunes. Más tarde en el día, los informes de que Israel y Líbano estaban cerca de un acuerdo de alto el fuego impulsaron el sentimiento de riesgo, poniendo un peso adicional sobre el USD. Sin embargo, los mercados parecen haber adoptado una postura cautelosa el martes después de que Trump dijera que impondría un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México y un arancel adicional del 10% a los productos de China como una de sus primeras órdenes ejecutivas. Al momento de la publicación, el Índice del USD estaba en territorio positivo por encima de 107.00 y los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cotizaban planos.

EUR/USD se benefició de la presión vendedora en torno al USD el lunes y registró ganancias diarias. El par lucha por encontrar un punto de apoyo en la mañana europea del martes y cotiza por debajo de 1.0500.

Oro sufrió una fuerte presión en medio de la disminución de las tensiones geopolíticas el lunes y perdió más del 3%. El XAU/USD consolida sus pérdidas por encima de 2.600$ a primera hora del martes.

Después de subir por encima de 1.2600, GBP/USD perdió su impulso alcista y terminó el primer día de la semana sin cambios significativos. El par continúa bajando al comenzar la sesión europea y se vio por última vez cotizando alrededor de 1.2550.

USD/CAD subió tras los comentarios de Trump sobre los aranceles y alcanzó su nivel más alto desde abril de 2020 por encima de 1.4150. El par realiza una corrección a la baja y cotiza cerca de 1.4100 en la mañana europea. De manera similar, el Peso mexicano se mantiene bajo presión frente al USD el martes, con USD/MXN subiendo más del 1% en el día a 20.5875.

USD/JPY registró pequeñas pérdidas el lunes. El par se mantiene relativamente tranquilo el martes y fluctúa en una banda estrecha alrededor de 154.00.

• Los precios de la Plata cayeron casi un 3% tras los informes de que Israel y Hezbolá están cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego.
• El presidente electo Donald Trump planea imponer aranceles a las importaciones de México, Canadá y China.
• La Plata sin rendimiento luchó debido al optimismo del mercado de bonos tras la selección de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU.

El precio de la Plata (XAG/USD) se mantiene alrededor de 30.40 $ por onza troy durante las horas de negociación asiáticas del martes, tras una caída de casi el 3% en la sesión anterior. Este riesgo a la baja para activos refugio como el metal Plata está vinculado a informes que sugieren que Israel y Hezbolá están cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

Además, el precio de la Plata denominada en dólares ha sido presionado por un Dólar estadounidense (USD) más fuerte después de que el presidente electo Donald Trump anunciara planes para imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de México y Canadá a partir de su primer día en el cargo, junto con un arancel adicional del 10% a los productos de China. Un Dólar estadounidense más fuerte hace que los metales preciosos sean más caros para los compradores extranjeros, afectando negativamente la demanda de Plata.

La Plata sin rendimiento enfrentó presión a la baja debido al optimismo en el mercado de bonos tras la selección de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU. en la administración entrante. Bessent ha abogado por un enfoque gradual a las restricciones comerciales y ha expresado su disposición a negociar los niveles de aranceles en coordinación con el presidente electo Donald Trump.

Sin embargo, los comentarios menos de línea dura de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) del martes pueden haber ofrecido algún soporte para los precios de la Plata. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, sugirió que es probable que la Fed continúe bajando las tasas de interés hacia una postura neutral que ni estimule ni restrinja la actividad económica. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, señaló que se podría considerar otro recorte de tasas en la reunión de diciembre de la Fed, según Bloomberg.

Los inversores ahora se centran en las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde en la sesión norteamericana. Estas minutas podrían ofrecer información crucial sobre la dirección de la política monetaria del banco central.

Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.113,87 Rupias indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 7.112,67 INR que costaba el lunes.

El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 82.974,10 INR por tola desde los 82.960,83 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

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• El precio del Oro atrae algunos flujos de refugio cerca de 2.600$ tras las amenazas arancelarias de Trump. 
• El rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses reaviva la demanda del USD y podría limitar las ganancias del XAU/USD. 
• Los operadores ahora esperan las minutas de la reunión del FOMC en busca de nuevos impulsos significativos. 

El precio del Oro (XAU/USD) se desplomó más del 3% el lunes y erosionó gran parte de las fuertes ganancias de la semana pasada, que marcaron el mejor rendimiento semanal desde marzo de 2023. La nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU., junto con informes de que Israel estaba cerca de alcanzar un alto el fuego con el grupo militar Hezbollah en Líbano, desencadenaron una nueva ola de comercio global de riesgo. Esto eclipsó una modesta debilidad del Dólar estadounidense (USD) y pesó fuertemente sobre el metal precioso.

Sin embargo, la caída subsiguiente se detiene antes de la marca de 2.600$ durante la sesión asiática del martes en medio de la reactivación de la demanda de refugio seguro tras la amenaza arancelaria del presidente electo de EE.UU., Donald Trump. Dicho esto, las expectativas de una Reserva Federal (Fed) menos moderada, una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la renovada compra de Dólares estadounidenses (USD) deberían limitar el metal amarillo sin rendimiento. Los operadores ahora esperan la publicación de las minutas de la reunión del FOMC en busca de nuevos impulsos significativos. 

El precio del Oro se beneficia de la reactivación de la demanda de refugio seguro en medio de temores de guerra comercial

• El optimismo sobre la nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU. y el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah pesaron fuertemente sobre el precio del Oro de refugio seguro al comienzo de una nueva semana. 
• Las esperanzas de que Bessent adopte un enfoque más gradual sobre los aranceles en un intento por controlar el déficit presupuestario desencadenaron una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y debilitaron el Dólar estadounidense. 
• El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años de referencia cayó más desde principios de agosto, aunque la caída sigue siendo limitada en medio de apuestas por una Reserva Federal menos moderada. 
• El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el lunes que, a menos que haya pruebas convincentes de sobrecalentamiento, prevé que el banco central continúe bajando las tasas. 
• Por separado, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que aún es apropiado considerar otra reducción de tasas de interés en la reunión de política monetaria del FOMC de diciembre.
• Sin embargo, los operadores continúan reduciendo sus apuestas por otro recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Fed en diciembre en medio de expectativas de que las políticas de Trump impulsarán la inflación. 
• Esto actúa como un viento de cola para los rendimientos de los bonos de EE.UU. y ayuda al USD a llenar el hueco bajista semanal, lo que podría limitar cualquier subida significativa en el metal amarillo sin rendimiento. 
• El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 25% a todos los productos que ingresen a EE.UU. desde México y Canadá y un arancel adicional del 10% a todas las importaciones chinas.
• Mientras tanto, las fuerzas israelíes han intensificado las operaciones en el norte de Gaza en las últimas semanas y continúan bombardeando Líbano, aumentando el riesgo de una mayor escalada del conflicto. 
• A esto se suman las preocupaciones sobre el impacto económico de los aranceles aumentados, lo que modera el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo y dirige algunos flujos de refugio hacia el XAU/USD.
• Los participantes del mercado ahora esperan las minutas del FOMC para obtener pistas sobre la futura senda de recorte de tasas, lo que impulsará la demanda del USD y proporcionará un nuevo impulso a la materia prima. 
• La agenda económica de EE.UU. de esta semana también incluye la primera revisión del PIB del tercer trimestre de EE.UU. y la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. 

El precio del Oro podría tener dificultades para consolidar su rebote intradía; 2.600$ es clave para los bajistas

Desde una perspectiva técnica, el rebote intradía desde el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la reciente recuperación desde un mínimo de dos meses probablemente enfrente una fuerte resistencia cerca de la confluencia de 2.650$. Dicha área comprende la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas y el nivel de Fibo. del 38.2%, que, a su vez, debería actuar como un punto pivote clave. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un rally de cobertura de cortos hacia la marca de 2.700$ en ruta al máximo intradía, alrededor de la zona de 2.721-2.722$.

Por otro lado, la cifra redonda de 2.600$ (nivel de Fibo. del 61.8%) podría seguir protegiendo la caída inmediata. Algunas ventas continuas expondrán la SMA de 100 días, actualmente situada cerca de la región de 2.565$. La caída subsiguiente tiene el potencial de arrastrar el precio del Oro hacia el mínimo mensual, alrededor de la zona de 2.537-2.536$. Una ruptura convincente por debajo de este último se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y sentará las bases para una extensión de la reciente caída pronunciada desde el vecindario de 2.800$, o el pico histórico alcanzado en octubre.

• El precio del WTI atrae a algunos vendedores cerca de 68.55$ en la sesión asiática del martes. 
• El posible acuerdo de paz en Oriente Próximo limita el alza del WTI. 
• Las expectativas de una recuperación de las importaciones de China podrían impulsar el oro negro. 

El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo de referencia en EE.UU., cotiza alrededor de 68.55$ el martes. El precio del WTI baja tras los informes de que Israel y Líbano habían acordado los términos de un acuerdo para poner fin al conflicto entre Israel y Hezbolá, citando a altos funcionarios estadounidenses no identificados. Sin embargo, las crecientes tensiones geopolíticas, particularmente las acciones de Rusia en Ucrania, podrían limitar la caída del WTI. 

Funcionarios israelíes y estadounidenses dijeron que Israel y Líbano parecen estar cerca de un acuerdo de alto el fuego, con el gabinete israelí listo para reunirse el martes para discutirlo, según la BBC. Giovanni Staunovo de UBS señaló, "Parece que la noticia de un alto el fuego entre Israel y Líbano está detrás de la caída del precio, aunque no se ha interrumpido el suministro debido al conflicto entre los dos países y la prima de riesgo en el petróleo ya era baja antes de la última caída de precios." 

Sin embargo, los operadores de petróleo seguirán de cerca los desarrollos en torno a los riesgos geopolíticos. Ucrania lanzó misiles de mayor alcance fabricados en EE.UU. contra una base militar dentro del territorio ruso la semana pasada. En respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió sobre la reducción de su doctrina para usar armas nucleares y disparó un misil hipersónico a Ucrania. Las crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia e Irán generaron preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro, lo que podría impulsar el WTI a corto plazo. 

Además, los signos de una recuperación en la demanda de petróleo de China elevan el precio del oro negro, ya que China es el mayor importador de petróleo crudo del mundo. Según LSEG Oil Research, las importaciones de crudo de China podrían alcanzar los 11,4 millones de barriles por día este mes debido a los recortes de precios. Además, S&P Global estimó que la demanda de petróleo de China podría crecer un 1,1% a 17,29 millones de bpd en 2024 y aumentar un 1,7% a 17,59 millones de bpd en 2025.