Noticias de mercados

• El Peso mexicano cae un 0.57% en la semana, presionado por los próximos datos del PIB del tercer trimestre, que se espera muestren una desaceleración económica.
• La agitación política se profundiza a medida que ocho jueces de la Corte Suprema planean renunciar, dejando solo a tres vinculados al partido gobernante Morena.
• Los temores de una victoria de Trump en las elecciones de EE.UU. pesaron sobre la moneda mexicana.

El Peso mexicano se mantiene a la defensiva frente al Dólar, extendiendo sus pérdidas por tres días consecutivos mientras los participantes del mercado esperan datos económicos cruciales en México. La publicación de datos mixtos en Estados Unidos (EE.UU.) debilitó la moneda mexicana, que acumula hasta ahora pérdidas del 0.57% en la semana. El USD/MXN se negocia a 20.07, con un aumento del 0.20% el martes.

La agenda económica de México sigue ausente, pero ganará tracción el miércoles. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) revelará las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2024, que se espera muestren que la economía se está desacelerando bruscamente, por debajo del objetivo del Ministro de Finanzas del 2.4%. Se espera que el PIB aumente un 0.8% intertrimestral por encima de la lectura del segundo trimestre del 0.2%, aunque en términos anuales se espera que caiga del 2.1% al 1.2%.

Mientras tanto, los problemas internos vinculados a la política y la controvertida reforma judicial continuaron acaparando los titulares. Según El Financiero, ocho de los once jueces actuales de la Corte Suprema presentarían sus renuncias, efectivas hasta finales de agosto de 2025.

El magistrado Juan José Olvera dijo, "El mensaje es que declinarán ir a la elección y dejarán los espacios libres para que la gente decida." Añadió que los tres jueces de la Corte Suprema restantes serían Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, quienes están vinculadas al partido gobernante Morena.

Mientras tanto, el juez de la Corte Suprema Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia al Senado, afirmando, "No me considero un candidato adecuado para un puesto que depende del apoyo popular... la función no es validar la voluntad de la mayoría, sino salvaguardar los derechos."

Aparte de esto, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que las Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) en septiembre cayeron a su nivel más bajo en tres años y medio, no alcanzando las estimaciones de los analistas. Otros datos revelaron la Confianza del Consumidor del Conference Board (CB) en octubre, que registró su mayor aumento desde marzo de 2021.

Las elecciones en EE.UU. también presionan la moneda mexicana. Jim Reid de Deutsche Bank escribió en una nota "El impulso ha cambiado una cantidad razonable en las últimas semanas, ya que el modelo de FiveThirtyEight aún tenía a Harris con una probabilidad del 54% de victoria el 15 de octubre, pero eso se ha revertido y ahora Trump tiene una probabilidad del 54% de ganar."

Reid añadió "La probabilidad de barrida republicana en Polymarket.com era del 28% tan recientemente como el 4 de octubre, pero ahora es del 48% mientras escribimos. Más de 45 millones de personas ya han votado, por lo que un lado probablemente ya tiene algo de impulso, pero por supuesto no sabremos quién hasta al menos después de que cierren las urnas el próximo martes por la noche."

De cara a la semana, el calendario económico de México incluirá la publicación de las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2024, la Confianza Empresarial y el PMI Manufacturero de S&P Global.

En EE.UU., la agenda económica se espera que revele datos de empleo, el PIB del tercer trimestre de 2024 en su lectura preliminar, el indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente y las Nóminas no Agrícolas (NFP).

Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se desploma tras datos mixtos de EE.UU.

• Las ventas minoristas y los datos de actividad económica de México para agosto fueron más débiles de lo esperado la semana pasada, según el INEGI. Junto a esto, la caída de la inflación en octubre podría abrir la puerta a un recorte de tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico) en la reunión de noviembre.
• Según los futuros del mercado monetario, se espera que Banxico recorte entre 175 y 200 puntos básicos en los próximos 12 meses.
• Las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. para septiembre disminuyeron de 7.861 millones a 7.443 millones, por debajo de las estimaciones de 7.99 millones.
• La Confianza del Consumidor del Conference Board (CB) en octubre mejoró a 108.7 desde 99.1, superando el pronóstico de 99.5.
• La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. revelará el miércoles el PIB del tercer trimestre. Las estimaciones sugieren que la economía creció un 3% intertrimestral.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una reducción de 49 pb por parte de la Fed para finales de año.

Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se desploma mientras el USD/MXN supera los 20.00

El USD/MXN extendió sus ganancias pero sigue limitado al alza por el máximo del 23 de octubre en 20.09. A pesar de esto, la tendencia alcista sigue intacta, y una vez que los compradores superen este último, la próxima parada sería el máximo anual en 20.22, seguido de niveles psicológicos clave de 20.50 y 21.00.

Por otro lado, si los vendedores recuperan el mínimo del 18 de octubre en 19.64, esto podría allanar el camino para un desafío a 19.50. El siguiente movimiento sería hacia el mínimo del 4 de octubre en 19.10 antes de probar 19.00.

Los osciladores sugieren que la tendencia alcista del USD/MXN sigue intacta, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El RSI es alcista y apunta hacia arriba.

El Dólar estadounidense se mantuvo estable, terminando casi sin cambios respecto al cierre del lunes. Esta estabilidad se produjo en medio de una desaceleración en la recuperación de los rendimientos de EE.UU., la continua incertidumbre antes de las elecciones en EE.UU. y la anticipación de la publicación de datos clave en EE.UU.

Esto es lo que necesita saber el miércoles 30 de octubre:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) mantuvo su acción de precio inconclusa en el rango bajo de 104.00 en un contexto de comercio cauteloso generalizado en los mercados globales. Se espera la publicación habitual de las Solicitudes de Hipotecas de MBA, seguida por el Cambio de Empleo ADP, la tasa de crecimiento del PIB avanzado del tercer trimestre, las Ventas de Viviendas Pendientes y el informe semanal de la EIA sobre inventarios de petróleo crudo en EE.UU.

El EUR/USD logró rebotar desde los mínimos anteriores cerca de 1.0770 y recuperó el área justo por encima del obstáculo de 1.0800. La tasa de inflación preliminar de Alemania centrará la atención junto con la tasa de crecimiento del PIB preliminar del tercer trimestre de la UEM, el dato final de la Confianza del Consumidor, el Sentimiento Económico e Industrial y las Expectativas de Inflación del Consumidor del BCE. Además, se espera un discurso de Schnabel del BCE.

El GBP/USD fue el mejor desempeño en el complejo de riesgo en medio de crecientes expectativas antes de la publicación del Presupuesto de Otoño el miércoles.

El USD/JPY mantuvo su rango de negociación en el área de los recientes máximos de varias semanas, aunque las ganancias adicionales se mantuvieron limitadas por la región de 154.00. Se publicará el indicador de Confianza del Consumidor de Japón.

Las preocupaciones adicionales en torno a China continuaron pesando sobre el Dólar australiano, enviando al AUD/USD a nuevos mínimos de dos meses cerca de 0.6550. El Indicador Mensual del IPC del RBA es lo siguiente en la agenda, seguido por la tasa de inflación del tercer trimestre.

Los rumores del mercado sobre la probabilidad de una solución diplomática para la crisis en Líbano enviaron los precios del WTI por debajo del nivel de 67.00$ por barril, o mínimos de cuatro semanas.

Los precios del Oro subieron a un máximo histórico más allá del nivel de 2.770$ por onza troy gracias a la persistente efervescencia geopolítica y las perspectivas de un mayor alivio por parte de los principales bancos centrales. Los precios de la Plata subieron a máximos de cuatro días bien por encima del nivel de 34.00$ por onza.

• El USD/CAD se mantiene por encima de 1.3900, cerca de su máximo de tres meses registrado el lunes.
• Los precios del petróleo caen bruscamente ya que las operaciones militares limitadas alivian los temores de una guerra total en Oriente Medio.
• El Dólar estadounidense se fortalece ya que las sólidas cifras de vivienda parecen eclipsar los datos débiles de JOLTs.

El par USD/CAD continúa ganando tracción el martes con la cotización subiendo un 0,23% a 1.3910 al momento de escribir. El par está cotizando cerca de su máximo de tres meses de 1.3908 registrado el lunes y ha sido apoyado por una combinación de factores, incluyendo la fortaleza del USD y una caída en los precios del petróleo.

El Dólar estadounidense se ha estado fortaleciendo en las últimas semanas gracias a datos económicos positivos, lo que ha reforzado las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Los datos de JOLTs de EE.UU. de septiembre fueron mixtos pero algo por debajo del consenso. Por otro lado, varios índices de precios de viviendas de agosto superaron las expectativas, demostrando una continua fortaleza en la inflación de los alquileres.

Resumen diario de los mercados: El Dólar canadiense presionado por la caída de los precios del petróleo

• El precio del petróleo WTI se mantiene alrededor de 67,50 $, lastrando al CAD vinculado a las materias primas, ya que Canadá es un importante exportador de petróleo.
• La respuesta de Irán a las acciones militares israelíes podría afectar aún más los precios del petróleo y al CAD. Sin embargo, la falta de respuesta a los ataques con misiles de Israel durante el fin de semana ha reducido la ansiedad del mercado.
• El gobernador del BoC, Macklem, explica que el reciente recorte agresivo de tasas estaba justificado, considerando las subidas anteriores para combatir la inflación.
• El BoC busca encontrar la tasa neutral que equilibre la estimulación económica y la restricción.
• En el lado de EE.UU., las ofertas de empleo JOLTs disminuyeron a 7,44 millones en septiembre, por debajo de las estimaciones del mercado. Las contrataciones y las separaciones totales en la economía de EE.UU. se mantuvieron estables, mientras que las renuncias y los despidos mostraron cambios mínimos.
• Los mercados esperan el informe de Nóminas no Agrícolas de septiembre que se publicará el viernes. Las revisiones del Producto Interior Bruto (PIB) el miércoles también serán importantes.

Perspectiva técnica del AUD/USD: Impulso alcista constante a pesar del RSI sobrecomprado

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está actualmente en 79, lo que indica que el par está fuertemente sobrecomprado. La pendiente del RSI está subiendo bruscamente, lo que sugiere que la presión de compra está aumentando. El Indicador de MACD está en verde y subiendo, lo que sugiere que la presión de compra está aumentando. La perspectiva técnica general es alcista, pero una corrección aún es posible.

Los niveles clave de soporte son 1.3870, 1.3850 y 1.3830, mientras que los niveles de resistencia son 1.3900, 1.3915 y 1.3930.

• El Dow Jones cae desde 42.500 mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben.
• Las ofertas de empleo en EE.UU. caen al nivel más bajo desde enero de 2021, apoyando las expectativas de recorte de tasas.
• La confianza del consumidor salta a 108.7, el nivel más alto desde marzo de 2021.
• Boeing lidera las ganancias del Dow, subiendo un 2.93% tras la venta de acciones, mientras Chevron, Coca-Cola y Home Depot quedan rezagadas, registrando pérdidas notables.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) recorta las ganancias del lunes, retrocede desde los máximos diarios alrededor de 42.500 y baja más del 0,25% mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se aferran a las ganancias. Los datos del mercado laboral de EE.UU. aumentaron las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en la reunión de noviembre, mientras que la confianza del consumidor mejoró drásticamente.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses continuaron subiendo, ya que el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años subió tres puntos y medio básicos a 4,32% después de que el Departamento de Trabajo de EE.UU. revelara que las ofertas de empleo en EE.UU. cayeron a su nivel más bajo en tres años y medio.

Las vacantes de empleo en EE.UU. cayeron a 7,44 millones en septiembre desde 7,86 millones el mes anterior, el menor número de ofertas de empleo desde enero de 2021. Al mismo tiempo, el Conference Board (CB) mostró que los estadounidenses se volvieron más optimistas sobre la economía, ya que el índice aumentó de 99,2 a 108,7, su mayor ganancia desde marzo de 2021.

Tras los datos, la herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed saltando al 98%, frente al 96% de un día antes. Esto dejaría las tasas en el rango de 4,50%-4,75%.

Noticias del Dow Jones

La temporada de ganancias continuó, y entre las principales empresas que componen el Promedio Industrial Dow Jones, McDonald’s (MCD) reportó ganancias por acción (BPA) de 3,23 $, por encima de las estimaciones de 3,20 $. Los ingresos también superaron las previsiones de 6.820 millones $ a 6.870 millones $. A pesar de esto, MCD se aferra a pequeñas ganancias del 0,03% a 296,88 $ por acción.

Mientras tanto, Boeing (BA) recaudó más de 21.000 millones $ a través de su venta de acciones el lunes, vendiendo 112,5 millones de acciones a 143,00 $ cada una mientras la compañía se prepara para reparar su balance.

Tras la venta de acciones, Boeing fue el principal líder de la sesión, ganando un 2,93% a 155,10 $ por acción, seguido por Salesforce Inc (CRM), subiendo un 1,31% a 297,61 $ por acción, y Cisco Systems Inc (CSCO) subiendo un 0,94% a 55,80 $. El rezagado de la sesión fue Chevron (CXP), perdiendo un 1,14% a 148,82 $; Coca-Cola Co. (KO), bajando un 1,27% a 65,82 $ por acción; y Home Depot Inc (HD) bajando un 1,80% a 395,65 $.

Pronóstico de precios del Dow Jones

El Dow Jones se consolidó justo por debajo del área de 42.350 por segundo día consecutivo después de formar un "inside day", lo que podría haber abierto la puerta a más alzas. Sin embargo, el DJIA cayó por debajo del cierre del lunes, allanando el camino para más caídas.

Si los vendedores intervienen y empujan al DJIA por debajo del mínimo del 25 de octubre de 42.043, busque una prueba del nivel de 42.000. A continuación se encuentra la media móvil simple (SMA) de 50 días en 41.879.

Para una continuación alcista, el DJIA debe superar el pico del 25 de octubre en 42.596. Una vez superado, la siguiente resistencia sería 43.000, seguida de un máximo histórico en 43.322.

El impulso sigue siendo alcista como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que perforó por encima de su línea neutral. Esto sugiere que los compradores compraron la caída y están apuntando a niveles más altos.

Gráfico diario del Dow Jones

• El Dólar gana un 1.16% diario frente al Peso chileno, alcanzando máximos de casi tres meses.
• La confianza del consumidor del CB alcanza su mejor nivel desde marzo de 2021.
• Las ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos caen a 7.44 millones en septiembre, empeorando las proyecciones de los analistas.
• La tasa de desempleo de Chile se ubica en 8.7% en septiembre, mejorando las estimaciones.

El USD/CLP marcó un mínimo del día en 943.74, atrayendo compradores agresivos que llevaron el cruce máximo de casi tres meses no visto desde del 5 de agosto en 958.25.Actualmente, el Dólar estadounidense opera sobre 951.14 frente al Peso chileno, ganando un 0.43% diario.

El Peso chileno cae a mínimos de casi tres meses tras datos económicos de Estados Unidos

La confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. se situó en 108.7 en octubre, por encima de los 99.2 de septiembre, alcanzando su mejor nivel desde marzo de 2021. En contraste, las ofertas de empleo JOLTS cayeron a 7.44 millones en septiembre, por debajo de los 7.99 millones previstos por el consenso. En este contexto, el USD/CLP ha alcanzado máximos no vistos desde el 5 de agosto en 958.25.

Por otro lado, el instituto Nacional de Estadísticas de Chile publicó la tasa de desempleo de septiembre, ubicándola en 8.7% frente al 8.9% previo y previsto.

Niveles técnicos en el USD/CLP

El Peso chileno reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 24 de octubre en 940.90. cercano al retroceso del 50% de Fibonacci. El siguiente soporte clave lo observamos en 924.33, mínimo del 11 de octubre.

Al alza, la resistencia más cercana se encuentra en 961.00 máximo del 2 de agosto. La siguiente área de resistencia importante está en no 989.40, punto pivote del 16 de abril.

Gráfico diario del Peso chileno

El Dólar estadounidense registra un nuevo máximo más alto frente al Peso colombiano por quinto día consecutivo. El USD/COP ha subido hoy martes 29 de octubre a un techo de casi 13 meses en 4.375,78 tras registrar un mínimo del día en 4.337,81.

El USD/COP cotiza en estos instantes alrededor de 4.357,46, ganando un leve 0.03%.

El Peso colombiano sigue perdiendo terreno a la espera de la decisión de tasas de interés de Colombia el jueves

• El USD/COP ha llegado hoy a su nivel más alto desde el 6 de octubre de 2023, cuando llegó a un máximo de 4.432,42.
• El gran evento de la semana para el Peso colombiano será la decisión del Banco de la República de Colombia sobre las tasas de interés, que se anunciará el jueves 31 de octubre. En este momento, la tasa está en el 10.25, y se prevé un recorte de 75 puntos básicos hasta el 9.5%.
• El mismo jueves, Colombia publicará su tasa de desempleo de septiembre, después que en agosto se situara en el 9.7%.

• El índice Dow Jones pierde un 0.06% al inicio de la jornada.
• El Nasdaq 100 repunta un 0.38% en el día.
• El S&P 500 cae un 0.03% diario.

El Dow Jones opera con pérdidas y retoma la perspectiva bajista alcanzando mínimos de dos días en 42.166.

El Promedio Industrial Dow Jones inició las negociaciones en 42.396, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó la jornada del martes en 20.376. El S&P 500 abrió en 5.829, llegando a mínimos del 25 de octubre en 5.798.

El Dow Jones cotiza a la baja arrastrado por Home Depot y P&G 

El Promedio Industrial Dow Jones presenta una ligera caída diaria de un 0.06%, negociando en 42.388, lastrado por Home Depot (HD) y P&G (PG). HD pierde un 1.61% cotizando en 396.43$ mientras que PG cae un 0.78%, negociando sus títulos en 168.15$.

Por otro lado, Mc Donald´s Corporation sube un 0.78% tras superar las estimaciones de los analistas en su informe trimestral, obteniendo ingresos por 6.87 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 3.23$ frente a los 6.82 mil millones de dólares proyectados y una ganancia por acción de 3.2$ esperada por el consenso.

El Nasdaq 100 opera en terreno positivo previo a los informes de ganancias de Alphabet y Advanced Micro Devices

El índice tecnológico Nasdaq 100 gana un 0.38% temprano en la sesión, firmando su cuarta sesión alcista consecutiva, cotizando al momento de escribir en 20.441.

Las ganancias en el índice son lideradas el día de hoy por las acciones de Cadence Design (CDNS), las cuales se han disparado un 11.04% tras un excelente reporte trimestral, obteniendo ingresos por 1.22 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 1.64$, superando los 1.18 mil millones de dólares en ingresos proyectados por los analistas. CDNS cotiza sobre 281.19$, alcanzando máximos no vistos desde el 15 de octubre. 

La atención de los inversionistas estará sobre los reportes financieros de Alphabet (GOOG) y de Advanced Micro Devices (AMD) al cierre del mercado. El consenso de analistas espera ingresos en GOOG por 86.37 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 2.04$ mientras que en AMD se proyectan ingresos por 6.71 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 0.9235$.

El S&P 500 presenta pérdidas marginales tras datos económicos de Estados Unidos

El índice bursátil S&P 500 cae un 0.03% en el día, cotizando actualmente sobre 5.825  tras la caída de las ofertas de empleo JOLTS a 7.44 millones en septiembre frente a los 7.99 millones previstos, mientras que la balanza comercial de EE.UU. extiende su déficit a 108.2 mil millones de dólares en la lectura preliminar de septiembre. En contraste, la confianza del consumidor del Conference Board (CB) estadounidense registra un incremento de 9.5 puntos en octubre, ubicándose en 108.7 en comparación con los 99.2 de septiembre.

Los inversores tendrán el foco en el reporte de ganancias de Visa (V) al cierre del mercado, los analistas proyectan que la compañía presente ingresos por 9.49mil millones de dólares y una ganancia por acción de 2.58$. 

Análisis técnico del Dow Jones

El Promedio Industrial Dow Jones reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 25 de octubre, situado en 42.043, en sintonía con el retroceso al 23.6% de Fibonacci.  La siguiente zona importante de soporte la observamos en 41.821, punto pivote del 7 de octubre. 

Al alza, la resistencia más cercana está en 42.956, máximo del 25 de octubre que confluye con el retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente nivel de resistencia clave lo observamos en 43.036, punto pivote del 22 de octubre. Índice de fuerza relativa en 43 muestra un sesgo ligeramente bajista con intenciones de probar el nivel clave de 42.200 en el corto plazo.

Gráfico de 3 horas del Dow Jones

La confianza del consumidor del Conference Board (CB) estadounidense ha subido 9.5 puntos en octubre, situándose en 108.7 frente a los 99.2 de septiembre. Este es el mejor resultado obtenido por el indicador desde marzo de 2021.

El índice de situación actual del indicador, se ha invrementado en 14.2 puntos hasta 138.0, mientras que el índice de expectativas ha subido 6.3 puntos hasta 89.1, por encima de los 80 que usualmente señalan la frontera con la recesión.

“La confianza del consumidor registró el aumento mensual más fuerte desde marzo de 2021, pero aún no se liberó del rango estrecho que prevaleció durante los últimos dos años”, dijo Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board.

Dólar reacción

El Índice del Dólar (DXY) ha alcanzado tras la apertura de Wall Street su nivel más alto en tres meses en 104.63. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 104.47, ganando un 0.15% en el día.

• El precio de la plata sube cerca de 34.50$ ya que los datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. para septiembre han sido más débiles de lo esperado.
• El Dólar estadounidense cede sus ganancias intradía ya que los datos de vacantes laborales débiles apuntan a una desaceleración en la demanda laboral.
• Los inversores se centrarán en una serie de datos económicos de EE.UU.

El precio de la plata (XAG/USD) encuentra un fuerte interés comprador en la sesión norteamericana del martes, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) ha informado un conjunto débil de datos de ofertas de empleo JOLTS para septiembre. El metal blanco extiende su recuperación cerca de 34.50$ ya que los números de vacantes laborales débiles han señalado una desaceleración en el mercado laboral.

Los datos débiles de ofertas de empleo en EE.UU. han pesado sobre el Dólar estadounidense (USD), que ha cedido todas sus ganancias intradía. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, retrocede cerca de 104.30 después de refrescar un máximo de casi tres meses alrededor de 104.60. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ceden algunas de sus ganancias intradía pero mantienen el soporte clave del 4.20%.

Esta semana, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU., el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de septiembre, las nóminas no agrícolas (NFP) y los datos del PMI manufacturero del ISM para octubre publicados esta semana.

Los datos económicos indicarán cómo la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) dará forma al resto del año.

Mientras tanto, la perspectiva del precio de la plata se mantendrá firme en medio de la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre. Los comerciantes esperan que el ex presidente de EE.UU. Donald Trump regrese al poder, mientras que las encuestas nacionales han mostrado una feroz competencia con la actual vicepresidenta Kamala Harris. El perfil de riesgo ha permanecido favorable para los activos de refugio seguro, ya que se espera que Trump implemente políticas proteccionistas, lo que resultará en un entorno inflacionario y tendrá un impacto adverso en las monedas de los principales socios comerciales de EE.UU.

Análisis técnico de la plata

El precio de la plata apunta a recuperar un nuevo máximo de más de 12 años cerca de 35.00$ después de una ruptura de tres días de consolidación. El soporte horizontal trazado desde el máximo del 21 de mayo de 32.50$, en un marco de tiempo diario, actuará como un cojín clave para los alcistas del precio de la plata desde donde entregó una ruptura de consolidación de cinco meses. La media móvil exponencial (EMA) de 20 días con pendiente ascendente cerca de 32.70$ señala más alzas por delante.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene en el rango de 60.00-80.00, apuntando a un impulso alcista activo.

Plata gráfico diario

La balanza comercial de bienes de Estados Unidos ha ampliado su déficit en la lectura preliminar de septiembre a -108.2B de dólares desde los -94.9B de agosto, según ha publicado la Oficina de Análisis Económico. El indicador empeora las expectativas de mejora a -96.1B esperadas por el mercado, y muestra su peor cifra desde marzo de 2022.

Los inventarios mayoristas, por su parte, descendieron un 0.1% en la lectura preliminar de septiembre, decepcionando la subida del 0.2% previa y prevista. Esta es la primera caída vista por el indicador en seis meses.

Dólar reacción

El Índice del Dólar (DXY) ha alcanzado en los últimos minutos su nivel más alto en tres meses en 104.63. Al momento de escribir, el billete verde cotiza sobre 104.56, ganando un 0.24% en el día.

El precio del Oro se está acercando nuevamente a su máximo histórico de 2.758 $ por onza troy, señala Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.

Cerca del máximo histórico nuevamente

"Hay más evidencia de que el alto nivel de precios está teniendo un efecto visible de amortiguación en la demanda de Oro en China. Según datos de la Asociación de Oro de China, la demanda de Oro en China en los primeros tres trimestres cayó un 11% interanual a 742 toneladas. La demanda de joyería sufrió particularmente, cayendo un 27,5% a 400 toneladas. Por el contrario, la demanda de lingotes y monedas aumentó un 27% a 283 toneladas."

"Esto refleja la demanda de Oro como refugio seguro y como almacén de valor. Sin embargo, esto no fue suficiente para compensar la debilidad en la demanda de joyería sensible al precio y al ciclo. Usando los datos disponibles, Bloomberg ha calculado que la demanda en el tercer trimestre cayó un 22%."

"Aquí también, la caída en la demanda de joyería fue desproporcionadamente alta, con un 29%. Además, la demanda de lingotes y monedas también fue un 9% menor que en el año anterior. Por lo tanto, la demanda tradicional de Oro está creando actualmente un viento en contra en lugar de un viento favorable, lo que probablemente limitará el potencial alcista adicional para el precio del Oro."

• El Oro sube después de que los precios del petróleo cayeran debido a la decisión de Israel de no atacar las instalaciones petroleras iraníes en su reciente bombardeo. 
• El petróleo más barato probablemente mantendrá la inflación global contenida, lo que llevará a tasas de interés más bajas, lo cual es positivo para el Oro.  
• El XAU/USD sube hasta la parte superior de un mini rango, consolidándose dentro de una tendencia alcista a largo plazo.  

El Oro (XAU/USD) sube a los 2.750$ el martes, en la parte superior del mini rango de la semana anterior. El metal precioso gana impulso por la caída de los precios del petróleo, que descendieron un 6,0% (Brent) el lunes debido a la noticia de que Israel solo atacó objetivos militares en Irán, dejando sus instalaciones petroleras y nucleares intactas. 

El petróleo más barato probablemente ayudará a mantener niveles más bajos de inflación a nivel mundial, ya que reduce los costos de combustible y energía, un factor importante en la producción, transporte y calefacción. Esto, a su vez, probablemente acelerará la disminución de las tasas de interés globales, aumentando la atractividad del Oro para los inversores como un activo que no paga intereses. 

El Oro también sigue respaldado por los flujos de refugio seguro debido al conflicto en curso en Oriente Medio y la escalada de la guerra en Ucrania tras la noticia de que Corea del Norte ha enviado tropas a Rusia. 

El repunte del Oro podría enfrentar resistencia por la caída de los bonos y la fortaleza del Dólar estadounidense

A pesar de la perspectiva general positiva, el Oro podría enfrentar un alza limitada debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ya que los mercados valoran el mayor riesgo de que el expresidente Donald Trump gane las elecciones presidenciales de EE.UU. 

Una subasta de bonos de EE.UU. débil, así como la opinión general de que las políticas de menores impuestos y gasto de Trump aumentarán la inflación y el endeudamiento de EE.UU., están llevando a los inversores a deshacerse de sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. 

El rendimiento de la Nota del Tesoro a 10 años de EE.UU. sube más de medio punto porcentual a 4,302%, el de 5 años sube una cantidad similar a 4,132% y el T-bill a 3 meses sube 0,35% a 4,618%. 

El aumento de los rendimientos está teniendo el efecto de fortalecer el Dólar estadounidense (USD), al cual están correlacionados. Esto podría limitar las ganancias del metal precioso, ya que el Oro se cotiza y negocia principalmente en USD. 

Análisis Técnico: El Oro prueba la parte superior del rango

El Oro ha alcanzado la parte superior de su mini rango, que se extiende desde un mínimo de 2.708$ hasta el máximo histórico de 2.758$.  

En general, el metal amarillo está en una tendencia alcista constante en todos los marcos temporales (corto, medio y largo plazo), lo que, dado el principio técnico de que "la tendencia es tu amiga", inclina las probabilidades a favor de más alzas. 

Gráfico Diario del XAU/USD

Una ruptura por encima de la parte superior del rango en 2.758$ ayudaría a confirmar una continuación hasta el próximo nivel objetivo de gran figura, que se encuentra en 3.000$ (número redondo y nivel psicológico). 

• Los precios de la Plata suben por la mayor demanda de activos refugio a medida que se acercan las elecciones en EE.UU.
• China pide a EE.UU. que cambie su lenguaje sobre Taiwán, lo que genera preocupaciones geopolíticas.
• El sesgo inmediato del XAG/USD se vuelve positivo con los toros apuntando a 34.25 $ antes de 34.85 $.

Los precios de la Plata (XAG/USD) reanudaron su tendencia alcista el martes, con los metales preciosos dirigiéndose al norte favorecidos por la incertidumbre política a medida que se acercan las elecciones en EE.UU. y las crecientes tensiones geopolíticas.

El resultado de las elecciones en EE.UU. sigue siendo incierto, con los candidatos empatados a solo días de la votación. Esto mantiene el apetito por el riesgo moderado y respalda a los metales preciosos en su condición de refugio seguro.

Más allá de eso, el presidente chino, Xi Jinping, ha pedido a Joe Biden que cambie el lenguaje de EE.UU. sobre la cuestión de la independencia de Taiwán. Un nuevo episodio de la ruptura entre las dos superpotencias proporciona un apoyo adicional al metal blanco.

El sesgo inmediato se ha vuelto positivo, con el RSI de 4 horas moviéndose por encima de 50. El par podría encontrar algo de resistencia en 34.25 $, antes del gran objetivo de 34.85 $. Los soportes son 33.15 $ y 32.40 $.

• EE.UU. se consolida cerca de máximos de tres meses tras una recuperación del 3,5% en octubre.
• Las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. y los datos de confianza del consumidor serán las principales atracciones.
• El Índice del USD está en una tendencia alcista, con el área de soporte de 104.00 limitando los intentos de caída.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se consolida cerca de un máximo de tres meses en la sesión temprana europea del martes. Los intentos de caída del Dólar estadounidense (USD) siguen siendo limitados, aunque los inversores son cautelosos a la hora de abrir grandes posiciones en USD con la publicación de datos macroeconómicos clave por delante.

El enfoque del martes estará en el Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. y las cifras de ofertas de empleo JOLTS, que se espera refuercen el caso de una economía estadounidense sólida antes de la publicación del PIB del tercer trimestre el miércoles.

El índice USD, que mide el valor del Dólar estadounidense frente a las seis principales divisas negociadas, está en camino de su mejor desempeño mensual en más de dos años. Los sólidos datos de EE.UU. han obligado a los mercados a reducir las expectativas de un ciclo de flexibilización pronunciado por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que ha impulsado los rendimientos de EE.UU. y ha empujado al USD al alza con ellos.

Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense se mantiene firme con las ofertas de empleo JOLTS en foco

• Las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. sorprendieron en agosto con un aumento a 8.05 millones de vacantes y se espera que se hayan mantenido cerca de los 8 millones de ofertas en septiembre.
   
• Se espera que el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board mejore a 99.5 desde la lectura de 98.7 de septiembre.
   
• Estas cifras probablemente mejoren las expectativas de los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre, que se publicarán el miércoles. Se espera que la economía de EE.UU. haya crecido a un ritmo anualizado del 3%, una fuerte expansión que podría proporcionar soporte adicional al Dólar estadounidense.
   
• El viernes, se espera que el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) muestre un aumento menor en el empleo que el mes anterior. Tal resultado podría limitar la recuperación del Dólar estadounidense.

Perspectiva técnica del DXY: El sesgo alcista permanece intacto

El índice DXY sigue moviéndose dentro de un canal alcista, imprimiendo máximos y mínimos más altos, con 104.55 limitando a los alcistas y los intentos de caída limitados por encima del área de 104.00.

La media móvil simple (SMA) de 50 en el gráfico de 4 horas y el mínimo de la semana pasada, en 103.95, están conteniendo los intentos bajistas por ahora, con el próximo objetivo por debajo de ese nivel en 103.40. Al alza, por encima de 104.50, el próximo nivel de resistencia está en 105.20.

Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 34.18 $ por onza troy, un 1.48% más que los 33.68 $ que costaba el lunes.

Los precios de la Plata han aumentado un 43.64% desde el comienzo del año.

La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 80,59 el martes, frente a 81,42 el lunes.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

El rendimiento desde el fin de semana en el G10 sugiere que hay tanto un componente de liquidez como más coberturas de Trump impulsando el FX en este momento, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.

El DXY podría acercarse a 105.0 el día de las elecciones

"El grupo de monedas más líquidas/menos expuestas a Trump (USD, EUR, CHF y GBP) está superando a aquellas que son menos líquidas y más sensibles al proteccionismo (AUD, NZD, NOK y SEK). Sospechamos que esta dinámica continuará en los próximos días."

"En el lado macro de EE.UU., la publicación de hoy de los datos de ofertas de empleo JOLTS de septiembre puede distraer a los mercados de las operaciones relacionadas con las elecciones. La reciente tendencia agresiva en la fijación de precios de la curva de swaps del USD puede invertirse de manera realista solo con evidencia de un debilitamiento del mercado laboral, lo que significa que necesitaríamos ver que las ofertas de empleo revierten el salto de agosto de 7,7 millones a 8,0 millones. El consenso es que la serie se estabilice en 8,0 millones."

"El calendario también incluye el índice de confianza del consumidor del Conference Board, que se espera haya aumentado ligeramente en octubre, y los inventarios mayoristas de septiembre. No ver que la historia macro de EE.UU. se deteriore esta semana puede allanar el camino para mayores ganancias del dólar debido a las coberturas de las elecciones en EE.UU. y la reducción generalizada del apalancamiento. Mantenemos un sesgo positivo hacia el dólar y no nos sorprendería ver al DXY cerca de 105.0 el día de las elecciones."

El precio del Oro sube el martes 29 de octubre, según datos de FXStreet.

El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.540,72€ por onza troy, subiendo un 0.18% en lo que llevamos de día. El precio del Oro ha alcanzado hoy martes un máximo de seis días en 2.550,40€ y un mínimo diario en 2.534,25€. El lunes, el precio del Oro en euros cerró en 2.536,20, perdiendo un 0.36% en la jornada.

En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 34.65%.

El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.

¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?

• El precio del Oro recibe nuevas compras el martes en medio de las tensiones en Oriente Medio y el nerviosismo por las elecciones en EE.UU.
• Con las elecciones de EE.UU. acercándose, la vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump están en una batalla reñida por la Casa Blanca, añadiendo una capa de incertidumbre a los mercados. 
• EE.UU. advirtió a Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre graves consecuencias si lleva a cabo más actos agresivos contra Israel en represalia por los ataques de este último a objetivos militares en Irán durante el fin de semana.
• El consumo de Oro en China en los primeros tres trimestres de 2024 cayó un 11.18% respecto al mismo período del año anterior, ya que los altos precios afectaron el interés de compra de productos de joyería, dijo el lunes la asociación estatal del Oro.

El endeudamiento neto negociable privado para el cuarto trimestre de 2024 se revisó a la baja en 19.000 millones de USD a 546.000 millones de USD, en gran parte debido a un mayor saldo de caja al comienzo del trimestre, parcialmente compensado por menores flujos de caja netos, señalan los analistas de FX de OCBC, Frances Cheung y Christopher Wong.

Posible revisión a la baja leve de los endeudamientos netos

"Sin embargo, el Tesoro de EE.UU. planea pedir prestado un neto de 823.000 millones de USD en el primer trimestre de 2025, lo cual está en el lado alto de las expectativas; parte de este endeudamiento estimado es para acumular saldo de caja, desde un estimado de 700.000 millones de USD a finales de 2024 hasta un estimado de 850.000 millones de USD al final del primer trimestre de 2025."

"Las emisiones están distorsionadas por la fecha límite del techo de deuda. El saldo de caja estimado a finales de 2024 es consistente con la expiración de la suspensión del límite de deuda el 1 de enero de 2025; el aumento en el saldo de caja estimado hacia el final del primer trimestre de 2025 asume la promulgación de una suspensión o aumento del límite de deuda. Descontando el cambio esperado en el saldo de caja, las necesidades de endeudamiento serían de 673.000 millones de USD."

"Además, 75.000 millones de USD del endeudamiento en el primer trimestre de 2025 se deben a la redención de SOMA; si la QT termina antes, podría haber una leve revisión a la baja de los endeudamientos netos. Dicho todo esto, abundan las incertidumbres. Mientras tanto, los detalles sobre las subastas individuales se anunciarán el miércoles."

• Los datos JOLTS de EE.UU. serán seguidos de cerca por los inversores antes de la publicación del informe de empleo de octubre el viernes.
• Se prevé que las ofertas de empleo retrocedan ligeramente por debajo de los 8 millones en septiembre.
• El estado del mercado laboral es un factor clave para los funcionarios de la Fed al establecer la política monetaria.

La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) será publicada el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU. La publicación proporcionará datos sobre el cambio en el número de ofertas de empleo en septiembre, junto con el número de despidos y renuncias.

Los datos JOLTS son examinados detenidamente por los participantes del mercado y los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) porque pueden proporcionar información valiosa sobre las dinámicas de oferta y demanda en el mercado laboral, un factor clave que impacta los salarios y la inflación. Las ofertas de empleo han estado disminuyendo constantemente desde que superaron los 12 millones en marzo de 2022, lo que apunta a una desaceleración constante en las condiciones del mercado laboral. En agosto, sin embargo, la tendencia a la baja se detuvo ya que el número de ofertas de empleo subió por encima de los 8 millones desde los 7.7 millones en agosto.

¿Qué esperar en el próximo informe JOLTS?

Los mercados esperan que las ofertas de empleo se sitúen en 7.99 millones en el último día hábil de septiembre. Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) han dejado claro después de la reunión de política monetaria de julio que están cambiando su enfoque hacia el mercado laboral, dados los signos alentadores de que la inflación se está retirando hacia el objetivo del banco central.

Es importante notar que, aunque los datos JOLTS se refieren al final de septiembre, el informe oficial de empleo mide los datos de octubre. 

El optimista informe de empleo de septiembre, que mostró que las Nóminas no Agrícolas (NFP) aumentaron en 254.000, hizo que los participantes del mercado se abstuvieran de valorar otro gran recorte de tasas de la Fed en la reunión de política monetaria que se celebrará el 7 de noviembre. Al evaluar los datos recientes de empleo, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, argumentó que el mercado laboral se estaba normalizando después de un período de sobreempleo récord y tasas de desempleo insosteniblemente bajas, en lugar de un deterioro absoluto.

La herramienta FedWatch del CME muestra actualmente que los mercados están valorando casi completamente una reducción de tasas de 25 puntos básicos (pbs) en la próxima reunión de política monetaria. Mientras tanto, la probabilidad de un recorte adicional de 25 pbs en diciembre se sitúa actualmente en alrededor del 72%, frente a un 27% de probabilidad de mantener la política.

En caso de que haya una sorpresa positiva en los datos de ofertas de empleo, con una lectura de 8.5 millones o más, la reacción inmediata podría impulsar al Dólar estadounidense (USD) al hacer que los inversores reevalúen la probabilidad de un recorte de tasas en diciembre. Por otro lado, una cifra decepcionante de 7.5 millones o menos podría perjudicar al USD. 

"Durante el mes, las contrataciones cambiaron poco a 5.3 millones. Las separaciones totales cambiaron poco a 5.0 millones," señaló la BLS en su informe JOLTS de agosto. "Dentro de las separaciones, las renuncias (3.1 millones) continuaron su tendencia a la baja y los despidos y ceses (1.6 millones) cambiaron poco."

¿Cuándo se publicará el informe JOLTS y cómo podría afectar al EUR/USD?

Los números de ofertas de empleo se publicarán el martes a las 14:00 GMT. Eren Sengezer, Analista Principal de la Sesión Europea en FXStreet, comparte su opinión sobre el posible impacto de los datos JOLTS en el EUR/USD:

"A menos que haya una divergencia significativa entre la expectativa del mercado y la cifra real, es probable que la reacción del mercado a los datos JOLTS sea de corta duración, con los inversores absteniéndose de tomar grandes posiciones antes de los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre y el informe de empleo de octubre, que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente."

"La perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD sugiere que la tendencia bajista se mantiene intacta. El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se mantiene por debajo de 40 y la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días continúa alejándose de la SMA de 100 días después de completar un cruce bajista a finales de la semana pasada."

"Al alza, 1.0870 (nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la tendencia bajista de octubre, SMA de 200 días) se alinea como resistencia clave. Si el EUR/USD sube por encima de este nivel y comienza a usarlo como soporte, los compradores técnicos podrían entrar en acción. En este escenario, 1.0930 (retroceso de Fibonacci del 38.2%, SMA de 100 días) podría ser visto como el próximo objetivo alcista antes de 1.1000 (nivel redondo). Mirando hacia el sur, el primer soporte podría ubicarse en 1.0770 (punto final de la tendencia bajista) antes de 1.0700 (nivel redondo) y 1.0620 (nivel estático de abril)."

Esto es lo que necesita saber el martes 29 de octubre:

Los mercados financieros parecen haber adoptado un tono cauteloso tras la acción volátil del lunes. El calendario económico de EE.UU. incluirá los datos de la Balanza Comercial de Bienes y las Ofertas de Empleo JOLTS de septiembre, junto con el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board para octubre. 

Los inversores se abstienen de tomar grandes posiciones mientras se preparan para eventos clave de riesgo. Más adelante en la semana, los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre, las cifras del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de septiembre y el informe de empleo de octubre de EE.UU. serán analizados con lupa por los participantes del mercado, quienes también mantendrán un ojo atento en los informes de ganancias clave de cara a las elecciones presidenciales de EE.UU. Después de cerrar el primer día de negociación de la semana prácticamente sin cambios, el Dólar estadounidense (USD) Index continúa moviéndose lateralmente por encima de 104.00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan de forma mixta en la sesión europea temprana.

El USD/JPY comenzó la semana con un gap alcista mientras los mercados reaccionaban a los desarrollos políticos en Japón. Después de alcanzar su nivel más alto desde finales de julio cerca de 154.00 en las horas de negociación asiáticas del lunes, el par realizó una corrección a la baja y cerró el día cerca de 153.30. Hoy martes, el USD/JPY continúa retrocediendo y cotiza ligeramente por debajo de 153.00. El Ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dijo el martes que está observando de cerca los movimientos en los mercados de divisas con un mayor sentido de vigilancia, incluidos aquellos impulsados por especuladores. Mientras tanto, los datos de Japón mostraron que la Tasa de Desempleo disminuyó al 2,4% en septiembre desde el 2,5%. 

El EUR/USD cerró marginalmente al alza el lunes y parece haber entrado en una fase de consolidación ligeramente por encima de 1.0800 el martes. El Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo el lunes que el banco central ha hecho progresos significativos en la reducción de la inflación, pero agregó que aún no pueden declarar la victoria.

El GBP/USD no logró ganar impulso direccional y terminó el primer día de la semana plano. El par extiende su movimiento lateral por encima de 1.2950 en la mañana europea. El Banco de Inglaterra (BoE) publicará los datos de Crédito al Consumo de septiembre más tarde en la sesión.

El AUD/USD registró pérdidas diarias el lunes y extendió su caída a primera hora del martes. En la sesión asiática del miércoles, los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del tercer trimestre de Australia serán observados de cerca por los inversores. Al momento de la publicación, el par bajaba un 0,2% a 0.6570.

El Oro se benefició del estado de aversión al riesgo y registró pequeñas ganancias el lunes. El XAU/USD se mantiene firme a primera hora del martes y cotiza cerca del máximo histórico que alcanzó el pasado miércoles en 2.758 $.

• El precio de la Plata sube hasta alrededor de 33.90$ en los primeros compases de la sesión europea del martes, sumando un 0,71% en el día. 
• El creciente temor a un aumento de las tensiones en Oriente Medio y las incertidumbres en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. podrían dar soporte al metal blanco. 
• Las expectativas a recortes menores de tasas de la Fed podrían limitar la subida de la Plata. 

El precio de la Plata (XAG/USD) gana tracción hasta cerca de 33.90$ durante los primeros compases de la sesión europea del martes. Las continuas tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las incertidumbres en torno a la economía global y las elecciones presidenciales de EE.UU. impulsan el metal blanco. 

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha dado una respuesta medida a los ataques israelíes en el país, afirmando que el ataque no debe ser "exagerado ni minimizado", pero sin comprometerse a una rápida represalia. Según la BBC, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que el país "responderá adecuadamente" a un ataque que mató al menos a cuatro soldados. 

Los participantes del mercado seguirán de cerca los desarrollos en torno a los riesgos geopolíticos en la región. Cualquier señal de una mayor escalada podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando el precio de la plata. 

Los principales bancos centrales del mundo han comenzado en gran medida a relajar la política monetaria y a recortar las tasas de interés. Además, los recortes adicionales de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) esperados en la reunión de noviembre podrían dar soporte al metal precioso sin rendimiento. 

Sin embargo, las expectativas a una relajación de la política menos agresiva por parte de la Fed podrían limitar la subida de la Plata. Los mercados financieros anticipan que el banco central de EE.UU. recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en ambas reuniones de política monetaria de noviembre y diciembre.

A finales de esta semana, el Producto Interior Bruto (PIB) avanzado del tercer trimestre de EE.UU., el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de septiembre y las Nóminas no Agrícolas (NFP) serán los puntos destacados. Estos informes podrían ofrecer algunas pistas sobre el tamaño y el ritmo de los recortes de tasas de la Fed de EE.UU. 

Los precios del Oro subieron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.

El precio del Oro se situó en 7.443,71 Rupias indias (INR) por gramo, en comparación con las 7.413,38 INR que costaba el lunes.

El precio del Oro aumentó a 86.820,03 INR por tola desde los 86.468,16 INR por tola del día anterior.

FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas de mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.

(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)

• El precio del oro recibe nuevas compras el martes en medio de tensiones en Oriente Medio y nerviosismo por las elecciones en EE.UU.
• Las expectativas de recortes menores de tasas de la Fed siguen apoyando los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y el USD.
• Un tono de riesgo positivo podría contribuir aún más a limitar el XAU/USD antes de los datos de EE.UU.

El precio del oro (XAU/USD) se mueve al alza durante la sesión asiática del martes y se acerca al extremo superior de un rango de negociación a corto plazo mantenido durante la última semana aproximadamente. En el contexto de la demanda de refugio seguro derivada de las tensiones en Oriente Medio y el nerviosismo por las elecciones en EE.UU., la caída del Dólar estadounidense (USD) se ve como un factor clave que ofrece soporte a la materia prima. Sin embargo, las expectativas de una flexibilización menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) continúan actuando como un viento de cola para el Dólar y frenan a los alcistas a la hora de realizar nuevas apuestas en torno al metal amarillo, que no ofrece rendimientos.

Aparte de esto, el tono alcista subyacente en los mercados bursátiles globales contribuye a limitar el alza del precio del oro. Los inversores también parecen reacios y prefieren mantenerse al margen antes de las importantes publicaciones macroeconómicas de esta semana en EE.UU.: el PIB avanzado del tercer trimestre, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP). Los datos cruciales jugarán un papel clave en la influencia de las expectativas del mercado sobre la senda de recortes de tasas de la Fed, lo que, a su vez, impulsará la demanda del USD y proporcionará un nuevo impulso direccional al XAU/USD. 

Resumen diario de los mercados: El precio del oro sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de riesgos geopolíticos e incertidumbre política en EE.UU.

• El retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense provocó una caída intradía del Dólar estadounidense desde su nivel más alto desde el 30 de julio y ayudó al precio del oro a atraer a algunos compradores cerca de la región de 2.725 $ al inicio de una semana llena de eventos. 
• Los recientes datos macroeconómicos positivos de EE.UU. redujeron las esperanzas de otro gran recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que debería actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses en medio de preocupaciones por el gasto deficitario tras las elecciones del 5 de noviembre en EE.UU.
• Con la elección presidencial de EE.UU. acercándose, la vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump están en una batalla reñida por la Casa Blanca, añadiendo una capa de incertidumbre en los mercados. 
• EE.UU. advirtió a Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre graves consecuencias si lleva a cabo más actos agresivos contra Israel en represalia por los ataques de este último a objetivos militares en Irán durante el fin de semana.
• El consumo de oro en China en los primeros tres trimestres de 2024 cayó un 11,18% respecto al mismo período del año anterior, ya que los altos precios afectaron el interés de compra de productos de joyería, dijo el lunes la asociación estatal de oro.
• Los inversores ahora miran la agenda económica de EE.UU. del martes, que incluye la publicación del Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board y la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS), para oportunidades a corto plazo. 
• Esto, junto con una serie de datos económicos de EE.UU. que se publicarán esta semana, debería proporcionar pistas sobre las perspectivas de tasas de interés de la Fed, lo que influirá en la dinámica de precios del USD y proporcionará un nuevo impulso direccional al XAU/USD. 

Perspectiva técnica: El precio del oro podría apuntar a desafiar un obstáculo de línea de tendencia ascendente de varios meses cerca de la zona de 2.770-2.775 $

Desde una perspectiva técnica, la aceptación por encima de la zona de oferta de 2.750 $ podría considerarse un nuevo desencadenante para los alcistas. El movimiento subsiguiente al alza podría llevar el precio del oro más allá del pico histórico, alrededor de la región de 2.759 $, hacia probar una resistencia de línea de tendencia ascendente de casi cuatro meses cerca de la región de 2.770-2.775 $. El impulso podría extenderse aún más hacia la marca redonda de 2.800 $.

Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario está a punto de entrar en territorio de sobrecompra y justifica cierta cautela para los alcistas. Por lo tanto, será prudente esperar una consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional a corto plazo. 

Mientras tanto, cualquier retroceso correctivo ahora parece encontrar algún soporte cerca del mínimo intradía, alrededor de la región de 2.725 $, antes de la zona de 2.715 $. Esta última marca el límite inferior del rango de una semana, que si se rompe decisivamente podría provocar algunas ventas técnicas. El precio del oro podría entonces debilitarse aún más por debajo de la marca de 2.700 $, hacia la zona de 2.675 $ en ruta hacia el soporte horizontal de 2.657-2.655 $.

• El precio del WTI baja hacia 67.55$ en la sesión asiática del jueves. 
• La disminución del temor al suministro de crudo y los problemas de demanda de China podrían pesar sobre el precio del WTI. 
• Los inversores seguirán de cerca el PIB avanzado del tercer trimestre de EE.UU. el miércoles antes de los datos de empleo. 

El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 67.55$ el martes. El precio del WTI se desploma ya que la operación militar limitada alivió las preocupaciones sobre una posible guerra total en el Medio Oriente.

El sábado, Israel atacó las instalaciones militares de Irán en tres provincias en reacción al lanzamiento de misiles balísticos de Teherán contra Israel el 1 de octubre. Sin embargo, Israel no atacó las instalaciones petroleras o nucleares de Irán en represalia por el ataque con misiles balísticos de Irán, y los medios oficiales iraníes afirmaron que la producción de petróleo era normal. Esto, a su vez, socava el precio del WTI a medida que se desvanecen los temores de una interrupción significativa en el suministro de crudo.

Además, las débiles perspectivas de demanda y la desaceleración económica de China contribuyen a la baja del WTI. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China el fin de semana mostraron que los beneficios industriales del país cayeron un 27,1% interanual en septiembre, la mayor caída desde la pandemia.

Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó que se estima que la demanda de petróleo crecerá a solo la mitad del ritmo en 2024 y 2025 en comparación con 2022 y 2023, principalmente debido a una disminución en la demanda china.

Los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos (EE.UU.) para el tercer trimestre se publicarán el miércoles, y se estima que se expandan un 3% en el tercer trimestre. Las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. se publicarán el viernes. Si los datos muestran un resultado más fuerte de lo esperado, esto podría impulsar al Dólar estadounidense y pesar sobre el precio del WTI denominado en USD. 
 

• El Dólar australiano cae mientras el Dólar estadounidense se mantiene sólido en medio de una economía estadounidense resistente.
• El Dólar australiano puede limitar su caída ya que es poco probable un recorte de tasas del RBA en el corto plazo.
• El Dólar estadounidense se aprecia ya que los recientes datos positivos de EE.UU. apoyan el sentimiento de recortes nominales de tasas por parte de la Fed.

El Dólar australiano (AUD) extiende su caída frente al Dólar estadounidense (USD) por tercera sesión consecutiva el martes. Los operadores ahora están enfocados en los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) del tercer trimestre de Australia, que se publicarán el miércoles, mientras buscan más información sobre la posible dirección de la política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

La caída del AUD puede estar limitada por la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia sobre su perspectiva de política. El RBA ha indicado que la tasa de efectivo actual del 4,35% es lo suficientemente restrictiva como para llevar la inflación de vuelta dentro del rango objetivo del 2%-3% mientras sigue apoyando el empleo. En consecuencia, es poco probable un recorte de tasas en el corto plazo, especialmente tan pronto como el próximo mes.

El Dólar estadounidense (USD) gana fuerza ya que los datos económicos positivos de EE.UU. de la semana pasada indican una continua resistencia en la economía. Esto apoya el sentimiento de recortes nominales de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre.

Los operadores esperan la publicación de las cifras preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de octubre, que podrían proporcionar información clave sobre el momento y el ritmo de los recortes de tasas anticipados por la Reserva Federal (Fed).

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se deprecia mientras el Dólar estadounidense gana terreno

• Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 95,8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte más sustancial de 50 puntos básicos.
• La confianza del consumidor de ANZ-Roy Morgan Australia cayó a 86,4 esta semana, desde 87,5 la semana anterior.
• El rendimiento de los bonos del gobierno australiano a 10 años se sitúa cerca del 4,5%, reflejando un aumento en los rendimientos de los bonos de EE.UU. Este aumento está impulsado por el sentimiento del mercado que cada vez más favorece al ex presidente Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. y las expectativas de que la Fed pueda adoptar una postura más cautelosa sobre futuros recortes de tasas.
• Según el sitio de encuestas FiveThirtyEight, la posibilidad de que Trump gane las elecciones de EE.UU. ha aumentado al 52% en comparación con el 48% de la vicepresidenta Kamala Harris.
• En las últimas tres semanas, los aliados del ex presidente Donald Trump han enfrentado al menos 10 derrotas judiciales en estados clave que podrían impactar el resultado de las elecciones del 5 de noviembre entre el candidato republicano Trump y su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.
• Comentarios recientes del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, sobre la posible utilización de "todas las herramientas disponibles" para responder a los recientes ataques de Israel a objetivos militares en Irán, señalan un riesgo de mayor escalada. Tales declaraciones aumentan la incertidumbre global, alimentando la demanda de los inversores por activos refugio como el USD mientras se preparan para un posible conflicto.
• La semana pasada, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró en una publicación en la plataforma de redes sociales X que la economía está claramente en una mejor posición, con la inflación habiendo caído significativamente y el mercado laboral volviendo a una senda más sostenible.
• El vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, destacó la alta tasa de participación laboral del país la semana pasada y subrayó que, aunque el RBA se basa en datos, no está excesivamente centrado en ellos.

Análisis Técnico: El Dólar australiano cae hacia 0.6550, límite inferior del canal descendente

El AUD/USD cotiza cerca de 0.6570 el martes. El análisis del gráfico diario apunta a un sesgo bajista a corto plazo ya que el par continúa moviéndose a la baja dentro de un canal descendente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se acerca a 30, reforzando el sesgo bajista.

En el lado del soporte, el par podría probar el límite inferior del canal descendente alrededor del nivel de 0.6540.

En cuanto a la resistencia, el primer obstáculo se encuentra en el nivel psicológico de 0.6600, seguido por el límite superior del canal descendente en 0.6610. Una ruptura por encima de este punto podría abrir la puerta a un movimiento hacia la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6634.

AUD/USD: Gráfico Diario