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El presidente de la Reserva Federal de Chicago, y miembro del FOMC, Charles Evans, dijo el viernes que espera el equivalente a siete alzas de tasas de 25 bps en 2022 seguidas de otras tres en 2023, informó Reuters.

"Los acontecimientos pueden hacer que altere esta evaluación",  señaló, y agregó que la Fed aprenderá más a lo largo del año y estará preparada para ajustar la política monetaria según sea necesario. Evans reiteró su llamado a subidas en las tasas de interés "oportunas" con un enfoque "cauteloso, humilde y ágil". 

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, dijo el viernes que si las perspectivas de inflación se deterioran, el banco central replanteará su calendario para poner fin al programa de compras (QE), informó Bloomberg.

Los comentarios de Lane se producen después de que la estimación preliminar del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) publicada el viernes mostrara que los precios en la Eurozona subieron a un ritmo interanual del 7.5% en marzo subiendo desde el 5.9% de febrero. 

Lane comentó que la lectura de la inflación del viernes fue muy alta y dijo que hay más presiones por el aumento de los precios de la energía. En las próximas reuniones del BCE analizarán los impactos de impacto de primer orden del aumento de los precios de la energía, así como el golpe a la confianza, expresó.

Las señales de respuestas salariales a la inflación fueron muy leves a principios de este año, señaló Lane. El economista jefe del BCE comentó que las empresas se enfrentan a mayores costos y menor demanda y tienen que tener eso en cuenta a la hora de fijar los salarios.

Un portavoz del Kremlin dijo el viernes que Rusia no apagará el suministro de gas a Europa a partir del 1 de abril. "Los pagos de las entregas de gas que vencen después del 1 de abril llegan en la segunda quincena de abril y mayo", explicó el portavoz.

"Gazprom trabajará estrechamente con sus compradores de gas", afirmó el portavoz. Agregó que la orden del presidente Vladimir Putin de pagos de gas en rublos es irreversible. "El rublo es la moneda más preferible y segura para nosotros ahora", expresó.

Dijo que la idea de Alemania de nacionalizar las unidades de Gazprom violaría el derecho internacional y que tal especulaciones son inaceptables. Agregó que los intentos de nacionalizar los activos rusos "no traerán nada bueno."

La liberación de 180 millones de barriles del presidente estadounidense Joe Biden ayudaría al reequilibrio del mercado petrolero en 2022, aumentando la oferta en 1 millón de barriles por seis meses, han dicho los analistas de Goldman Sachs en su última nota.

Comentarios destacados

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy viernes 1 de abril:

El cambio negativo observado en el sentimiento de riesgo en medio de las crecientes tensiones geopolíticas ayudó al dólar a ganar fuerza frente a sus rivales el jueves. El índice del dólar estadounidense sigue subiendo a principios del viernes a medida que el enfoque cambia a los datos de inflación de la zona euro y el informe de empleo de marzo de EE.UU. La agenda económica estadounidense también contará con la encuesta del PMI manufacturero de ISM. Los participantes del mercado seguirán atentos a los acontecimientos relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania antes del fin de semana.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el jueves que los compradores de gas ruso "deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos" para ejecutar compras a partir del 1 de abril. "Si no se realizan tales pagos, lo consideraremos un incumplimiento por parte de los compradores, con todas las consiguientes consecuencias", advirtió el mandatario en un discurso televisado. Tras este acontecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que responderá si la Unión Europea impone sanciones.

Mientras tanto, EE.UU. anunció el jueves por la noche que ha decidido imponer sanciones adicionales dirigidas al sector tecnológico ruso. Los tres principales índices de Wall Street perdieron más del 1% el jueves, pero los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cotizan planos el viernes temprano.

Los precios del crudo cayeron con fuerza el jueves tras la reunión de la OPEP y la decisión de Estados Unidos de liberar reservas estratégicas de petróleo para aliviar las presiones sobre los precios de la energía. Más tarde en el día, la Agencia Internacional de Energía (AIE) realizará una reunión de emergencia para discutir una posible liberación de sus reservas estratégicas. El barril de West Texas Intermediate (WTI), que cayó casi un 6% el jueves, fue visto por última vez perdiendo casi un 2% en el día a 99.20$.

El EUR/USD perdió más de 100 pips el jueves y se mantiene a la defensiva cerca de 1.1050 el viernes temprano. Se espera que la inflación en la zona del euro, medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), aumente hasta el 6.6 % anual en marzo desde el 5.9 % de febrero.

El GBP/USD cerró prácticamente sin cambios el jueves y continúa moviéndose lateralmente por encima de 1.3100 en la mañana europea.

El oro avanzó hacia los 1950$ el jueves, pero borró una gran parte de sus ganancias diarias antes de cerrar por debajo de 1940$. El XAU/USD permanece bajo una modesta presión bajista el viernes con el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años experimentando un repunte después de una caída de tres días.

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El USD/JPY invirtió su dirección y subió hacia 122.50 el viernes después de cerrar los tres días anteriores en territorio negativo.

Bitcoin cayó bruscamente en medio de la aversión al riesgo el jueves y extendió su descenso el viernes temprano. BTC/USD fue visto por última vez perdiendo más del 1% en el día por debajo de 45.000$. Ethereum perdió un 3% el jueves y continúa bajando hacia los 3.200$.

El PMI manufacturero chino Caixin de China cayó a 48.1 en marzo frente al 49.7 esperado y el 50.4 de febrero, mostrando que las condiciones comerciales del país se deterioraron en medio del último brote de covid el mes pasado. Este es el resultado más bajo obtenido por el indicador desde febrero de 2020.

Anteriormente, el PMI manufacturero oficial de China se contrajo a 49.5 en marzo desde el 50.2 registrado en febrero y frente al 49.9 estimado, informó el jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS).

Comentarios del Dr. Wang Zhe, economista sénior de Caixin Insight Group
“En el sector manufacturero, tanto la oferta como la demanda se redujeron. En marzo, el Covid-19 estalló en varias regiones de China, interrumpiendo las cadenas de suministro de fabricación y afectando la producción. La demanda del mercado se debilitó, especialmente para los bienes de consumo”.

“En marzo, tanto los indicadores de producción como los nuevos pedidos totales llegaron a los niveles más bajos desde febrero de 2020. La demanda en el extranjero cayó drásticamente y las condiciones de transporte global se deterioraron. El indicador de nuevos pedidos de exportación alcanzó su nivel más bajo en 22 meses en marzo”.

Esto es lo que necesita saber el viernes 1 de abril:

El euro cayó el jueves debido a que los inversionistas se preocuparon por el aumento de las tensiones económicas entre la UE y Rusia después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, redoblara su demanda de que las naciones europeas paguen el gas ruso en rublos, lo que exacerbó los temores de que Rusia podría bloquear las exportaciones de energía al continente. Esto, junto con una reducción generalizada del optimismo reciente sobre el supuesto progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que se reanudan el viernes, contribuyó a los flujos de aversión al riesgo y a la baja en los rendimientos de los bonos globales, con estos movimientos más agudos en Europa. Por lo tanto, el euro fue la moneda del G10 con peor desempeño, con el EUR/USD cayendo un 0.8% desde los máximos intradiarios cercanos a 1.1200 hasta los niveles actuales a mediados de los 1.1050.

La debilidad del EUR/USD ayudó a impulsar al DXY, con el índice ponderado por comercio de los principales pares de USD subiendo un 0.5% a alrededor de 98.30 desde los mínimos semanales en la zona de 97.70. El lado positivo tuvo poco que ver con otro aumento en la inflación de EE. UU. en febrero según el índice de precios PCE básico, o las últimas cifras semanales muy sólidas de solicitudes de desempleo, las cuales respaldan la lógica económica detrás del reciente giro agresivo de la Reserva Federal. De hecho, frente al resto de las monedas del G10, el dólar estadounidense se ubicó bastante mixto, con el enfoque ahora cambiando a la publicación del informe oficial del mercado laboral de EE.UU. para marzo el viernes.

La moneda del G10 con mejor desempeño fue nuevamente el yen japonés, y la moneda de refugio seguro se benefició del sesgo a la baja en el comercio del mercado de acciones global y en los rendimientos de los bonos globales, extendiendo así una recuperación de fin de mes/trimestre muy atrasada después de semanas de bajo rendimiento. USD/JPY se estabilizó por debajo del nivel de 122.00, con los bajistas mirando una nueva prueba de 120.00. Mientras tanto, GBP/USD subió un poco en el día, pero se mantuvo dentro de los rangos intradiarios recientes en 1.3150 y se limitó a su promedio móvil de 21 días.

Finalmente, fue una imagen mixta para el australiano, el kiwi y el dólar canadiense sensibles a las materias primas. El USD/CAD se mantuvo estable y logró restar importancia a las fuertes pérdidas en el complejo del petróleo crudo como resultado del anuncio de una liberación histórica de la Reserva Estratégica de Petróleo de los EE. UU. (1 millón de barriles por día durante los próximos seis meses). El par se mantuvo por debajo del nivel de 1.2500 y no muy por debajo de los mínimos de varios meses registrados en el área de 1.2430 a principios de semana. AUD/USD, mientras tanto, cayó un 0.3% para volver a estar por debajo de 0.7500, pero se mantiene dentro de los rangos recientes y cerca de los máximos de varios meses a mediados de los 0.7500, mientras que NZD/USD cayó un 0.6% para volver a estar por debajo de 0.6950, volviendo a colocar al par cerca de la mitad de los rangos aproximados de 0.6875-0.7000 de esta semana.