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Noticias de mercados
Lo que debes saber el miércoles 30 de marzo:
El dólar se desplomó junto con otros activos de refugio seguro en medio de renovadas esperanzas de una solución diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania. El apetito por el riesgo aumentó tras los titulares que indicaban una reducción de los ataques rusos alrededor de Kyiv y Chernihiv, según anunció el mediador ruso Vladimir Medinsky.
Ucrania ha sugerido un nuevo sistema de garantía de seguridad, con Turquía como uno de los principales garantes de seguridad potenciales. Si el sistema de garantía de seguridad funciona, Ucrania aceptará un estatus neutral, lo que incluye no albergar bases militares extranjeras en su territorio. Kiev quiere celebrar un referéndum sobre la neutralidad de Ucrania.
Mientras tanto, la curva de rendimiento de EE.UU. se revirtió temporalmente, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años rondaban el 2.40 %, aunque en el billete más corto retrocedieron hasta el 2.35 %. Una curva de rendimiento invertida generalmente se ve como un signo de recesión.
Wall Street se recuperó siguiendo a sus contrapartes en el extranjero al liviar las preocupaciones relacionadas con la crisis de Europa del Este.
Los bancos centrales y las posibles subidas de tipos volvieron a ser el centro de atención. Los mercados financieros están descontando un aumento de 60 pb en Europa, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia de EE.UU., Patrick Harker, señaló que los aumentos de tasas deberían ser metódicos. Dijo que no descartaría un aumento de 50 pb en mayo, pero tampoco se comprometería. Finalmente, agregó que la reducción de balance podría ser equivalente a dos cuartos de punto de aumento de tasa.
El par EUR/USD cotiza justo por debajo de 1.1100, manteniendo su potencial alcista. El GBPUSD luchó para publicar ganancias, ahora cotizando alrededor de 1.3100. Las divisas vinculadas a las materias primas encuentran espacio para avanzar al final de la sesión estadounidense, con el AUD/USD cotizando por encima de 0.7500 y el USD/CAD en la zona de precios de 1.2480. El par USD/JPY se ubicó alrededor de 122.90.
Los precios de las materias primas bajaron firmemente, con el WTI cotizando actualmente a 104.30$ el barril. El oro cayó a 1.890,05$ la onza troy, para luego rebotar hasta situarse en torno a los 1.917,00$.
El presidente de la Fed de Filadelfia y miembro del FOMC, Patrick Harker, dijo el martes que los aumentos de las tasas de interés serán "deliberados" y "metódicos", informó Reuters.
La inflación es "mucho más alta de lo que nos sentimos cómodos", dijo Harker, y advirtió que "hay algunas señales en los datos, y en lo que escuchamos de nuestros contactos, de que las restricciones de la cadena de suministro finalmente se están aliviando".
Harker dijo que existe la posibilidad de un "aumento significativo" en los sectores de servicios de las grandes ciudades de tendencia demócrata que tenían las reglas pandémicas más estrictas. Harker no habló sobre si preferiría aumentos de tasas de 25 o 50 pb en los próximos meses.
El índice de confianza del consumidor estadounidense del Conference Board aumentó ligeramente a 107.2 puntos en marzo desde los 105.7 de febrero, mejorando la lectura esperada de 107.0.
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense reaccionó con una leve mejora de 10 pips, pero sigue fuertemente bajista en una jornada marcada por la mejora del sentimiento de riesgo debido al optimismo en torno a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El DXY ha caído hoy a 98.03, su nivel más bajo en once días. Al momento de escribir, el índice cotiza sobre 98.05, perdiendo un 1.10% diario.
- Avance en conversaciones entre funcionarios rusos y ucranianos generaron fuertes movimientos en mercado.
- El dólar cae fuerte contra JPY, EUR y GBP; metales se desploman.
- Acciones extienden subas a nuevos máximos.
Los precios de las acciones registraron fuerte subas luego de conocerse avances en las conversaciones entre funcionarios rusos y ucranianos. Los encuentros seguirán. El optimismo hizo subir las bolsas, mientras que se desplomaron los metales y el petróleo.
Los futuros del S&P 500 suben 0.78%, y los del Nasdaq más del 1%. En Europa, el CAC 40 y el DAX se incrementan más del 3%. Las fuertes subas se incrementaron tras las últimas novedades en torno a la guerra en Ucrania. Las expectativas de un posible acuerdo, generaron optimismo.
Al tiempo que las bolsas se dispararon, los metales se desplomaron. El oro cayó debajo de 1900$ y la plata está probando 24.00$. Esto pese al optimismo y la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años retrocedió a 2.45%.
El dólar extendió la debilidad, sobre todo contra el euro, la libra y el yen. La moneda común europea está entre las de mejor desempeño y el EUR/USD superó 1.1100. El USD/JPY corta con el rally y opera debajo de 123.00.
La volatilidad está en aumento de cara a la sesión americana y podría continuar de esa forma. Los datos económicos pasan a un segundo plano nuevamente, aunque los de empleo del miércoles y viernes de EE.UU. ganarán atención.
Niveles técnicos
El Ministerio de Defensa ruso dijo el martes que detendría la actividad militar en Kiev y Chernihiv con el fin de crear condiciones para el diálogo, informó Reuters. El Ministerio de Defensa ruso pidió a Ucrania que respetara la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.
El anuncio alusivo a un alto el fuego en torno a las principales ciudades ucranianas del norte de Kiev y Chernihiv ha desencadenado una mejora en el apetito por el riesgo, con un baja del dólar estadounidense a lo largo del mercado. Los futuros de Wall Street extendieron las subas.
Los analistas de Citi han ideado tres escenarios para pronosticar posibles resultados, mientras el mundo se enfrenta a un conjunto extremadamente complejo de desafíos. Actualmente, el caso base de Citi es resiliente con una probabilidad del 40%, con el escenario robusto y de recesión en un 25% de probabilidades cada uno.
Robusto, resilitene y recesión
"El escenario resiliente espera que la política de endurecimiento de la Fed limite el crecimiento en Estados Unidos y la economía mundial este año. Esto será neutralizado hasta cierto punto por el crecimiento generado a partir de inventarios bajos y la recuperación de la producción. En este escenario, los fuertes beneficios empresariales se trasladarán a sectores con 'demanda duradera'".
"El escenario robusto supone que hay un mayor riesgo en los mercados europeos que en Estados Unidos, y que el conflicto en Ucrania y las sanciones económicas rusas no se expanden más. Un acuerdo entre Ucrania, Rusia y la OTAN reduciría los precios de las materias primas y podría disminuir la urgencia de la Fed de endurecer la política monetaria".
"En el escenario de recesión, la Fed endurecería demasiado rápido las tasas para que el crecimiento de la oferta satisfaga la desaceleración de la demanda, lo que terminarióa en una recesión en 2023 con una fuerte caída en los precios de las acciones estadounidenses. La senda prevista para los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años, junto con las expectativas de reducción de los préstamos de la Fed, sugiere un creciente riesgo de recesión en 2023".
El principal negociador ruso, Vladimir Medinsky dijo que espera que haya una declaración en varias horas después de las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul, informó Reuters el martes.
"Rusia protestó ante la delegación ucraniana por los abusos de los prisioneros rusos", dijo Medinsky.
Reacción del mercado
El sentimiento con respecto al riesgo sigue con algo de apoyo ante ciertas expectativas de un alto al fuego, a medida que se inician las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
El rublo ruso sigue recuperando terreno y está en máximos en casi un mes. El USD/RUB opera en 86.85.
"Es posible que los consumidores de la Eurozona deban acostumbrarse a los precios más altos actuales, incluso cuando es probable que la inflación actual 'desaparezca' en el próximo año", dijo el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, en una entrevista con Politico publicada el martes.
Declaraciones destacadas
"Es posible que Europa tenga que acostumbrarse a precios más altos".
"La mayor parte de esta inflación desvanecerá el impulso con el que cada mes te despiertas y lees que la inflación es más alta que el mes anterior, ese elemento, el elemento de impulso, creemos que disminuirá".
"Creemos que la inflación disminuirá a finales de este año y será mucho más baja el próximo año y el año siguiente en comparación con este año".
Reacción del mercado
La moneda compartida se encoge de hombros ante estos comentarios, ya que el EUR/USD mantiene su rango justo por debajo de 1.1000 en medio de rendimientos del Tesoro más firmes y un estado de ánimo optimista.
El índice S&P 500 subió el lunes por tercer día consecutivo. Los economistas de Morgan Stanley siguen siendo bajistas y apuntan a un S&P 500 en los 4.400 puntos para finales de 2022.
Bajista en el S&P 500 desde el punto de vista de la recompensa/riesgo
"Seguimos siendo bajistas en el índice S&P 500 desde el punto de vista de la recompensa/riesgo, particularmente después del reciente rally".
"Nuestro objetivo en el caso base para fin de año de 4.400 puntos está un 4% por debajo de los niveles actuales."
LUNA, el token nativo de Terra, ha vuelto a entrar en modo de descubrimiento de nuevos precios después de salir de un triángulo simétrico que se desarrolló en su gráfico diario.
El precio de LUNA ha alcanzado un nuevo máximo histórico en 106.43$, y todavía tiene más espacio para subir.
El patrón técnico pronostica que una mayor presión de compra podría impulsar el precio de LUNA al alza para alcanzar un objetivo en 122$.
LUNA gráfico diario
Una señal de confirmación de la perspectiva alcista vendría una vez que el precio de LUNA logre un cierre diario por encima de 104.78$.
Tal comportamiento del mercado podría alentar a los inversores marginados a volver a ingresar al mercado, ayudando al precio de LUNA a alcanzar su objetivo alcista.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 29 de marzo:
Los principales índices de Wall Street terminaron cerrando el primer día de la semana en territorio positivo, con el dólar estadounidense perdiendo algo de interés. El índice del dólar DXY está consolidando sus recientes ganancias cerca del nivel de 99.00 al inicio de la sesión europea del martes y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se mantiene relativamente tranquilo por debajo del 2.5% después de alcanzar un máximo de varios años en el 2.55% el lunes. Más tarde en el día, el índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice de precios de la vivienda para enero se publicarán durante la sesión americana.
El sentimiento del mercado sigue siendo relativamente optimista al inicio de la sesión europea, con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subiendo un 0.2%. Más temprano en el día, la ciudad china de Shanghái ha anunciado que implementará políticas económicas para ayudar a las empresas durante el nuevo bloqueo debido al coronavirus. Además, China Securities Times ha dicho que se esperaba que el Banco Popular de China bajara pronto la relación de requisitos de reserva (RRR). Mientras tanto, el Financial Times ha informado que Rusia ya no iba a exigir que Ucrania fuera "desnazificada" en las próximas negociaciones.
El EUR/USD cayó por debajo de 1.1000 el lunes, pero cerró el día prácticamente sin cambios ligeramente por debajo de ese nivel. El par se está moviendo de forma lateral el martes.
El GBP/USD perdió más de 100 pips el lunes y se mueve ahora en un rango estrecho cerca de 1.3100. El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, señaló que estaban empezando a ver evidencias de una desaceleración del crecimiento. Al comentar sobre la decisión de tasas de mayo, "la situación es muy volátil", dijo Bailey.
El USD/JPY subió a un máximo de varios años en 125.11 el lunes tras la decisión del Banco de Japón (BoJ) de llevar a cabo operaciones ilimitadas de compra a tasa fija para los bonos gubernamentales japoneses a 10 años. Durante la sesión asiática de hoy, el ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, ha dicho que están observando de cerca el sentimiento de riesgo del mercado para evitar una debilidad negativa del yen. El USD/JPY se mueve en territorio negativo alrededor de 123.50 al inicio de la sesión europea.
El oro cayó bruscamente el lunes en medio de un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, pero parece haberse estabilizado por encima de 1.920$ la madrugada del martes.
El Bitcoin logró aprovechar el rally de la semana anterior y registró ganancias por séptimo día consecutivo el lunes. En el momento de escribir, el BTC/USD sube casi un 1% alrededor de 47.500$. El Ethereum conserva su impulso alcista y cotiza en su nivel más alto en más de dos meses cerca de 3.400$.
El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Mohamed Al Mazrouei , ha dicho el martes que "tenemos una misión en la OPEP+, que es estabilizar el mercado".
Comentarios adicionales
No vamos a tomar partido hoy y decir si esto está bien o mal dentro de la organización OPEP+.
Nuestro objetivo es calmar el mercado y llegar a los volúmenes. Si le pedimos a alguien que se vaya, aumentaríamos los precios que va en contra de lo que los consumidores quieren.
Hemos visto crisis y guerras antes y nos mantuvimos en el camino y entregamos suministros.
Es difícil de predecir el futuro de la volatilidad de los mercados, cuestiones como si los barriles de Irán entrarán o no en el mercado y si se harán o no inversiones para reemplazar la pérdida de barriles.
La falta de inversiones en el petróleo y el gas nos alcanzará en el futuro, necesitamos incentivar las inversiones.
En el futuro se necesitarán más barriles y pocos países están poniendo recursos para desarrollarlos.
Creemos que habrá crecimiento de la demanda, lo estamos viendo.
Reacción del mercado
El WTI repunta un 1.70% en el día, cotizando en 104.35$ en el momento de escribir. El oro negro cayó el lunes después de que Shanghái entrara en un bloqueo gradual debido al resurgimiento del coronavirus.
Hoy se ha dado a conocer el resumen de opiniones del BoJ de su reunión de política monetaria del 17 y 18 de marzo de 2022.
Comentarios destacados
El aumento de la inflación podría pesar sobre el crecimiento económico en el extranjero.
Las preocupaciones por la incertidumbre en torno al riesgo por los desarrollos en Ucrania podría pesar sobre la economía japonesa.
El aumento de los costos de las materias primas y los alimentos, junto con los riesgos geopolíticos podrían infligir una fuerte presión a la baja sobre la economía.
Es probable que la inflación del consumidor de Japón se acelere claramente a partir de abril, puede moverse alrededor del 2% durante algún tiempo.
La presión inflacionaria aumentará las mejoras en la brecha de producción, aumentando las expectativas de inflación.
Es probable que la inflación de los consumidores se sitúe alrededor del 2% en la primera mitad del año fiscal 2022, pero podría reducirse si los precios de las materias primas bajan.
Más empresas parecen estar transmitiendo costes más altos a los consumidores.
Es poco probable que el aumento de los costes de las materias primas importadas conduzca a un aumento sostenido de la inflación de los consumidores.
El BoJ debe mantener la flexibilización monetaria, ya que es poco probable que Japón vea como la inflación supera continuamente el 2%.
El BoJ no debe centrarse en el mercado de divisas, el precio de las materias primas se mueve por sí mismo, sino en cómo podrían afectar a la economía y los precios.
El BoJ debe responder con flexibilidad sin dudarlo si el objetivo de la inflación del 2% está amenazado, ya que el aumento de los precios de las materias primas podría perjudicar a la economía.
Es importante pensar en varias posibilidades y cómo responder con política monetaria, teniendo en cuenta los recientes cambios en la evolución económica de los precios.
Sobre el resumen de opiniones del BoJ
Este informe incluye las perspectivas de inflación y crecimiento económico del BOJ. Se efectúa 8 veces al año, aproximadamente unos 10 días después de que se publique la Declaración de Política Monetaria.
El índice de confianza del consumidor Gfx de Alemania ha caído en abril a -15.5 punots desde los -8.5 de marzo (revisados a la baja desde -8.1), empeorando los -12 esperados por el mercado.
Este es el quinto mes consecutivo en negativo para el indicador, que obtiene su peor resultado desde febrero de 2021, cuando también cayó a -15.5.
EUR/USD reacción
El EUR/USD ha ignorado el dato germano y ha subido cerca de 15 pips en los últimos minutos, elevándose a la zona 1.0995, muy próximo al máximo del día en 1.0997. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0992, ganando un 0.11% diario.
Las ventas minoristas han aumentado un 1.8% intermensual en febero en Australia, según ha informado la Oficina Nacional de Estadísticas del país. Este dato ha llegado por encima del 1.0% esperado y ha igualado la lectua del 1.8% del mes anterior.
Acerca de las ventas minoristas
El indicador principal del gasto de los consumidores de Australia, las ventas minoristas, es publicado por la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) unos 35 días después de que finalice el mes. Representa aproximadamente el 80% de la facturación minorista total en el país y, por lo tanto, tiene una influencia significativa en la inflación y el PIB. Este indicador adelantado tiene una correlación directa con la inflación y las perspectivas de crecimiento, lo que influye en la decisión sobre las tasas de interés y la valoración del AUD del Banco de la Reserva de Australia (RBA). La oficina de estadísticas utiliza el método del factor adelantado, lo que garantiza que los factores estacionales no se vean distorsionados por los impactos del COVID-19.
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