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Lo que debes saber el martes 29 de marzo:
El estado de ánimo del mercado fue amargo, lo que ayudó al dólar estadounidense a terminar el día con ganancias frente a la mayoría de los principales rivales.
El catalizador inicial provino del Banco de Japón. El banco central anunció que compraría una cantidad ilimitada de JGB a 10 años al 0.25% en un intento por defender el límite de rendimiento. Esta es la segunda vez que el banco central interviene en el mercado de divisas este año. La decisión envió al JPY a una espiral de liquidación que ayudó al dólar a avanzar más en el tablero de FX. El USD/JPY alcanzó un máximo de 125.05, para luego caer alrededor de 123.60.
El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años alcanzó un nuevo máximo de varios años del 2.557%, luego retrocedió hacia el 2.46% y provocó una corrección bajista del dólar.
En el frente de guerra, el legislador ruso Ivan Abramov dijo el lunes que la negativa del G7 a pagar el gas ruso en rublos conduciría a un cese inequívoco de los suministros. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, respondió que su país está listo si Moscú toma represalias contra el G-7 y que las empresas deben resistir las demandas de Rusia de pagos de gas en RUB.
Wall Street pasó el día en rojo, rebotando antes del cierre con la noticia de que Rusia está lista para hacer algunas concesiones, ya que no exige que Ucrania sea "desnazificada" y permite que el país se una a la UE si se mantiene neutral.
Además, China anunció más bloqueos relacionados con el coronavirus, esta vez en Shanghái. La noticia exacerbó aún más las preocupaciones relacionadas con la inflación y las interrupciones en la cadena de suministro.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió sobre los cambios en los mercados de productos básicos que representan un riesgo para la estabilidad financiera. También señaló que hay riesgos en ambos lados de la inflación. El GBPUSD cayó a 1.3065 y terminó el día justo por debajo de 1.3100. El par EUR/USD alcanzó un nuevo mínimo de 2 semanas de 1.0944, encontrándose con vendedores acercándose a la cifra de 1.1000.
Las divisas vinculadas a materias primas terminaron el día con pérdidas modestas. AUD/USD opera justo por encima del nivel de 0.7500, mientras que el par USD/CAD está arriba en 1.2530. El oro estuvo bajo presión y terminó el día a 1.926$ la onza troy, mientras que los precios del crudo también bajaron, con el WTI cotizando ahora a alrededor de 104.60$ el barril.
El calendario macroeconómico, con el enfoque cambiando a los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán al final de la semana.
- El S&P 500 y el Dow Jones empezaron la semana con mal pie, el Nasdaq Composite subió.
- El brote de Covid-19 en China, Rusia y Ucrania se pone nervioso y el endurecimiento de la Reserva Federal pesa sobre las acciones estadounidenses.
- El WTI y el oro caen en medio de un dólar estadounidense firme en el complejo de materias primas.
Las acciones de EE.UU. cotizan mixtas después de que Wall Street abrió hace dos horas. Los perdedores son el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones, cada uno perdiendo entre 0.15% y 0.49%, situándose en 4.537,05 y 34.691,34, respectivamente. El ganador es el Nasdaq Composite de tecnología pesada, que gana un 0.25% a 14.787,13.
El brote de Covid-19 en China, los problemas de Rusia y Ucrania empañaron el estado de ánimo del mrcado
El apetito por el riesgo del mercado se vio afectado por el “miedo” a una desaceleración de la economía china una vez que China se vio afectada por un brote de la variante Ómicron de Covid-19. Además, las conversaciones de paz sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania languidecieron mientras Rusia continuaba con su ofensiva. Al mismo tiempo, el dólar gana, respaldado por la Reserva Federal, ya que los participantes del mercado esperan un aumento de 50 pb en la reunión de mayo del banco central de EE.UU., ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan avanzando.
Aparte de esto, la renta variable estadounidense por sectores está liderada por Consumo discrecional, Bienes inmuebles y Servicios públicos, con un aumento del 1.25 %, 0.73% y 0.01% cada uno. Los principales perdedores son Energía, Materiales y Finanzas, con una caída del 2.65%, 1.41% y 1.31%, respectivamente.
El índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del USD, se sitúa en 99.224, subiendo un 0.42 %, mientras que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedió desde los máximos, tres puntos básicos hasta el 2.462 %.
Vale la pena señalar que partes de la curva de rendimiento se invirtieron, con 5s en 2.636%, mientras que 30s en 2.600%, en algún momento del día, una señal que desencadena "preocupaciones de recesión" en los participantes del mercado.
En el complejo de materias primas, el índice de referencia del petróleo crudo de EE.UU., el WTI, ha bajado un 4.69 %, cotizando a 107.39 USD BPD, mientras que el oro (XAU/USD) ha bajado un 1.05 %, cotizando a 1.936,85 USD la onza troy, presionado por las ganancias del dólar.
La agenda económica de EE.UU. presentó la balanza comercial de bienes de EE.UU. para febrero, que llegó a -106.59 mil millones de dólares mejor que el déficit de enero de 107.57 mil millones de dólares, mientras que la manufactura de la Fed de Dallas para marzo aumentó 8.7, por debajo de los 11 previstos, y se quedó atrás del 14 de febrero.
Niveles técnicos
El presidente ruso, Vladimir Putin, no parece estar listo para hacer compromisos para poner fin a la guerra con Ucrania por ahora, dijo el lunes a Reuters un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Reacción del mercado
Los mercados no parecen estar reaccionando a este titular. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense subió un 0.47% en el día a 99.28. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street cotizan mixtos al comienzo de la semana. Al momento de escribir, el S&P 500 se mantuvo plano en el día, el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0.35% y el Nasdaq Composite subió un 0.3%.
"Rusia ha violado las reglas del orden internacional, todos sufriremos, pero Rusia sufrirá más", ha dicho el lunes el canciller alemán Olaf Scholz, según informa Reuters.
"Un retraso en las conversaciones de adhesión de la Unión Europea hará que los Balcanes Occidentales sean vulnerables a la influencia externa", ha agregado Scholz. "Está claro tanto para Alemania como para Suecia que la UE debe seguir adelante con las reformas institucionales para hacerse capaz de una ampliación".
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen estar teniendo un impacto notable en el sentimiento de riesgo. En el momento de escribir, el DAX 30 de Alemania sube un 1.41% en el día.
"Hemos sido muy cautelosos en el lenguaje de orientación hacia futuro porque las cosas son muy inciertas", ha dicho el lunes el gobernador del Banco de Inglaterra , Andrew Bailey, según informa Reuters. Cuando se le preguntó sobre la decisión de tasas de mayo, Bailey ha señalado que la situación era muy volátil.
Comentarios adicionales
"Tomará tiempo antes de que realmente lleguemos a una evaluación adecuada de cómo la experiencia conjunta del COVID y la invasión de Ucrania hace que la economía mundial emerja en un nuevo estado estable".
"Estamos en un punto aún más difícil para la economía mundial que después de la crisis financiera".
"Debemos, como dicen los responsables políticos, no querer ver el colapso de la economía mundial".
"Las situaciones de compensación son mucho más difíciles de tratar para los responsables de la formulación de políticas monetarias."
"No nos enfrentamos a condiciones de mercado similares a las de marzo de 2020".
"Claramente las materias primas son el área de mayor volatilidad y tiene una conexión con la política monetaria."
"Tenemos que estar muy atentos al riesgo de interacción entre la economía real y el impacto en los mercados financieros por las materias primas".
"El impacto de la perturbación de los ingresos reales aún no se ha materializado."
Reacción del mercado
El GBP/USD sigue bajando durante la sesión europea. En el momento de escribir, el par pierde un 0.4% en el día en 1.3135.
El gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Andrew Bailey, ha explicado el lunes que el cambio en su lenguaje sobre las perspectivas de las tasas la semana pasada fue causado por el nivel de incertidumbre y el aumento de los riesgos, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"El núcleo del sistema financiero está defendiendo bien la conmoción causada por la invasión de Ucrania."
"Los mercados básicos de materias primas son funcionales en este momento."
"Las condiciones de liquidez se han deteriorado en muchos mercados."
"Los costes de los márgenes han aumentado en los mercados de materias primas debido a una mayor volatilidad."
"Debemos ver que el gran cambio en la percepción del riesgo no causa una fuerte caída del mercado".
"No podemos dar por sentada la resiliencia del mercado."
"Estamos trabajando estrechamente en esto en el consejo de estabilidad financiera"."
Reacción del mercado
El par GBP/USD se mantiene a la defensiva tras estos comentarios. En el momento de escribir, el par pierde un 0.4% en el día en 1.3135.
El gobernador del Banco de Inglaterra (BOE), Andrew Bailey, ha señalado el lunes que están empezando a ver evidencias de una desaceleración en el crecimiento económico del Reino Unido, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
"En el Reino Unido y en otros lugares, nos enfrentamos a un shock muy grande para agregar ingresos y gastos".
"Desafortunadamente, hay más por venir en el shock de la inflación."
"El impacto de los precios de la energía este año será mayor que en cualquier año de la década de 1970."
"Hay riesgos en ambas direcciones para las perspectivas."
"Es muy importante tener en cuenta que la inflación perjudica menos a los más duros".
"Hay una compensación muy grande entre la inflación y la producción."
"La tarea que tenemos es clara pero difícil, nos vamos a ceñir a ella."
"Es apropiado endurecer la política monetaria en estas circunstancias, pero hay riesgos para la inflación en ambos lados."
Reacción del mercado
El par GBP/USD no ha mostrado ninguna reacción inmediata a estos comentarios. En el momento de escribir, el par pierde un 0.3% en el día en 1.3148.
Tras los comentarios del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, el Kremlin ha hecho una declaración, señalando que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania propuestas se celebrarán en Turquía esta semana, pero es poco probable que comiencen el lunes.
Comentarios adicionales
Las conversaciones pueden comenzar mañana.
No ha habido logros sustanciales, ni avances en las conversaciones.
No hay progresos cuando se trata de la idea de una posible reunión entre Putin y Zelenskyy.
Por otro lado, el ministro de Economía de Ucrania ha dicho que "hasta ahora la guerra le ha costado a Ucrania 564.900 millones de dólares en pérdidas", según ha informado Reuters.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, ha dicho el lunes que "cualquier reunión entre Putin y Zelenskyy para intercambiar opiniones ahora sería contraproducente".
Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy , ha dicho que Ucrania insistirá en la soberanía y la integridad territorial en la próxima ronda de conversaciones con Rusia en Turquía.
Más temprano en el día, un alto funcionario turco dijo que los negociadores de Ucrania y Rusia dijeron que comenzarán las conversaciones en Estambul más tarde hoy, según informa Reuters.
El secretario jefe del gabinete de Japón, Hirokazu Matsuno, ha dicho el lunes que el gobierno está "monitoreando de cerca el impacto de la debilidad del yen sobre la economía japonesa con un sentido de urgencia".
Matsuno ha agregado: "Lo mejor es que el mercado de divisas mantenga la estabilidad y refleje los fundamentos".
Reacción del mercado
La intervención verbal de las autoridades japonesas está haciendo poco para frenar la caída implacable del yen japonés, mientras el USD/JPY salta hacia 124.00.
Dirigiéndose al parlamento japonés el lunes, el primer ministro del país, Fumio Kishida, ha dicho que ordenará al gobierno el martes que compile medidas de emergencia para combatir la inflación del petróleo y otros bienes para finales del próximo mes.
Comentarios destacados
"La prioridad es el uso rápido de los fondos de reserva para el COVID-19",
"Tendría en cuenta las opiniones de los socios con respecto a las medidas."
Las preocupaciones en torno al coronavirus en Asia están aumentando, ya que China se enfrenta al peor brote de covid desde Wuhan.
China reportó 1.275 nuevos casos de coronavirus el 27 de marzo frente a los 1.254 del día anterior. La afluencia de casos importados desde Hong Kong ha golpeado el continente, con Shanghai anunciando cerrar la mitad de la ciudad en turnos de cuatro días mientras realiza test masivos.
El centro financiero superó a la provincia nororiental de Jilin, reportando 2.676 nuevas infecciones, un salto del 18% con respecto al día anterior, según datos oficiales.
El funcionario de salud de Shanghái dijo: "Las últimas pruebas covid-19 en toda la ciudad están destinadas a eliminar por completo los posibles riesgos ocultos y limpiar todos los casos lo antes posible".
El fabricante de automóviles estadounidense Tesla suspende la producción en su fábrica de Shanghái durante cuatro días.
Mientras tanto, Bloomberg informó que Taiwán agregó 83 casos locales el domingo. El número de casos locales confirmados aumentó a su nivel más alto desde junio del año pasado.
Los países del Pacífico Oriental como Corea del Sur, Vietnam, Singapur y Australia también han visto un aumento de casos este mes.
En su persistente esfuerzo por defender el objetivo de rendimiento en el 0.25%, el Banco de Japón (BoJ) ha hecho una segunda oferta el lunes para comprar un monto ilimitado de bonos gubernamentales japoneses a 10 años (JGB) al 0.25%.
La segunda oferta del banco central para comprar una cantidad ilimitada de bonos incluye el JGB a 5 años.
Esto se produce después de que la primera ronda de ofertas del BoJ no encontrara ninguna oferta, impulsando que el rendimiento japonés a 10 años se disparara aún más para tocar el 0.25%, el límite implícito que establece alrededor de su objetivo del 0%.
Reacción del mercado
Tras el anuncio anterior, el yen japonés ha estadp bajo una nueva presión de ventas y ha llevado al USD/ JPY a nuevos máximos de seis años por encima del nivel de 123.50.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 28 de marzo:
El dólar está cobrando fuerza frente a sus principales rivales al comienzo de la semana, respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El cambio negativo observado en el sentimiento de riesgo también está dando un impulso adicional al dólar. Los datos de la Balanza Comercial de febrero y la Encuesta Manufacturera de Texas del Banco de la Reserva Federal de Dallas aparecerán en el calendario económico de EE.UU. el lunes. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también tiene previsto pronunciar un discurso durante el horario de negociación europeo.
El domingo, China anunció un confinamiento de dos fases para Shanghái en medio del creciente número de infecciones por coronavirus. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que insistirán en la soberanía y la integridad territorial en la próxima ronda de conversaciones con Rusia. Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cayeron entre un 0.4% y un 0.5% el lunes temprano, reflejando el humor amargo del mercado.
Después de que el Banco de Japón anunciara en la sesión asiática que ofrecerá comprar una cantidad ilimitada de bonos del gobierno japonés a 10 años al 0.25%, el USD/JPY subió a su nivel más alto desde diciembre de 2015. El par se vio por última vez subiendo casi un 1% diario por encima de 123.00.
El EUR/USD se mantiene a la defensiva después de cerrar los tres días de negociación anteriores en territorio negativo y cotiza en rojo por debajo de 1.1000. Más temprano en el día, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que los datos entrantes no apuntaban a un riesgo material de estanflación. "En todos los escenarios, se espera que la inflación disminuya y se asiente en niveles cercanos al objetivo del 2% del banco en 2024", agregó Lagarde.
El GBP/USD cayó a un nuevo mínimo de seis días de 1.3131 el lunes temprano antes de rebotar hacia 1.3150. El discurso del gobernador del BOE a las 11.00 GMT se titula "Estabilidad macroeconómica y financiera en tiempos de cambio".
El oro cayó bruscamente al comienzo de la semana en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años subió más del 1% hasta el 2.5% a primera hora del lunes y el XAU/USD bajó un 1.2 % hasta los 1.935 dólares.
El Bitcoin ganó más del 5% el domingo y alcanzó su nivel más alto desde fines de diciembre en 47.694$ antes de retroceder a 47.000$ a primera hora de la mañana europea. El Ethereum cotiza a su nivel más alto en más de dos meses en 3.300$ después de subir un 15% la semana pasada.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha restado importancia a los riesgos de estanflación en la zona euro mientras hablaba en una entrevista con Phileleftheros, publicada por el BCE en su página web.
Comentarios destacados
"Los datos entrantes no apuntan a un riesgo material de estanflación."
"El crecimiento de la zona euro podría ser tan bajo como el 2.3% en un escenario severo debido a la guerra en 2022".
"En todos los escenarios se espera que la inflación disminuya y se asiente en niveles alrededor del objetivo del 2% del banco central en 2024".
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