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Lo que debes saber para operar este viernes 6 de mayo:
El dólar estadounidense recuperó todo el terreno perdido después de la Fed e incluso alcanzó nuevos máximos semanales frente a algunos de sus principales rivales cuando los mercados financieros entraron en pánico.
El catalizador provino de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra. El banco central elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos al 1.0%, acordado por todos los miembros con derecho a voto. Sin embargo, el banco central revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento para este año y el próximo, advirtiendo que el Reino Unido entrará en recesión antes de fin de año y añadiendo que la inflación probablemente tendrá dos dígitos para ese período. Como resultado, el par GBP/USD cayó a 1.2324, su nivel más bajo desde junio de 2020.
Los temores relacionados con la estanflación golpearon las mesas de negociación de EE.UU., con Wall Street colapsando y el rendimiento de los bonos del gobierno aumentando a su nivel más alto en cuatro años. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo intradiario del 3.10%, estabilizándose en la tarde americana justo por debajo de dicho máximo.
Antes del cierre, el Dow Jones Industrial Average ha bajado más de 1.300 puntos, el Nasdaq Composite ha perdido aproximadamente un 6%, mientras que el S&P 500 ha bajado un 4.20%.
El par EUR/USD volvió a la zona de los 1.0500 luego de tocar un máximo semanal de 1.0641. La moneda compartida se encuentra entre los rivales más débiles del USD, ya que la Unión Europea está luchando por reemplazar la energía rusa, mientras que el BCE se encuentra muy por encima de la curva, y es probable que discuta un aumento de tasas no antes de julio.
Mientras tanto, la OPEP+ acordó aumentar el suministro de petróleo en 432 000 barriles por día en junio para enfriar el sobrecalentamiento de los precios. El barril de WTI cotiza actualmente a 108,30$, al alza para el día.
Por otro lado, el precio del oro colapsó. El metal brillante superó el umbral de los 1900$ al comienzo del día, pero terminó alrededor de 1870$, incapaz de resistir la fortaleza del dólar.
Las divisas vinculadas a las materias primas cayeron considerablemente, con el AUD/USD cotizando ahora por debajo de 0.7100 y el USD/CAD en torno a 1,2850.
El dólar avanzó frente a las monedas de refugio seguro, con el USD/CHF alcanzando 0.9889, su nivel más alto desde marzo de 2020. El USD/JPY cotiza un puñado de pips por encima de 130.00.
El enfoque ahora cambia a las cifras de empleo de EE.UU., ya que el país publicará el viernes el informe de Nóminas no Agrícolas de abril.
- Las acciones estadounidenses han revertido en gran medida el repunte posterior a la Fed del miércoles, con grandes nombres tecnológicos liderando la caída a medida que subieron los rendimientos.
- El S&P 500 recientemente volvió a caer por debajo del nivel de 4.200, llevando sus pérdidas a más del 2.5% o 100 puntos.
El júbilo posterior a la Fed del miércoles ha resultado efímero, ya que los tres principales índices de acciones de EE.UU. ya han devuelto la mayor parte de las ganancias de ayer dos horas después de la apertura de la sesión de hoy. Sí, el presidente de la Fed, Jerome Powell, descartó aumentos de tasas de 75 puntos básicos en las próximas reuniones, aliviando algunos de los temores más agudos sobre un rápido endurecimiento de la Fed a corto plazo y, sí, esto ha hecho retroceder los rendimientos estadounidenses a corto plazo desde los máximos.
Pero el extremo largo de la curva de rendimiento de EE.UU. cuenta una historia optimista. El bono a 10 años subió más de 10 puntos básicos el jueves para superar el nivel del 3.0% por primera vez desde diciembre de 2018, mientras que el rendimiento a 30 años subió 14 puntos. Claramente, los mercados de bonos han interpretado el mensaje del miércoles de Powell como una señal de que los riesgos se inclinan hacia una tasa final de la Fed más alta y los mercados de acciones están tomando nota.
El índice tecnológico Nasdaq 100, sensible al rendimiento de los bonos a largo plazo, está cotizando a la baja cerca de un 4.0% en el día, próximo al nivel de 13.000, una fuerte reversión desde el cierre del miércoles por encima de 13.500. Mientras tanto, el S&P 500 recientemente volvió a caer por debajo de 4.200 en medio de una caída del 2.5% en lo que llevamos de jornada y se negoció por última vez más de 100 puntos desde el cierre del miércoles en el nivel de 4.300. El Dow cotizaba por última vez un poco por debajo del 2.0% en el área de 33.400, después de haber retrocedido a la baja desde una prueba de sus promedios móviles de 21 y 50 días en el área de 34.070 el miércoles.
A medida que los mercados continúan digiriendo las implicaciones de la reunión de la Fed del miércoles, el enfoque comenzará a cambiar a la publicación del informe oficial del mercado laboral de EE.UU. de abril el viernes. Con los riesgos de inflación en el punto de mira y una confianza del mercado como impulsor claven este momento (ya que una inflación más alta significa una Fed más agresiva), los comerciantes examinarán de cerca el informe en busca de signos de aceleración del crecimiento de los salarios. Si se interpreta que los datos tienen una lectura agresiva para la Fed, podría ser un final de semana desagradable para las acciones estadounidenses.
Niveles Técnicos
El S&P 500 ha experimentado una fuerte recuperación posterior al FOMC, poniendo el foco de atención en el máximo reciente de 4308. A pesar de la fortaleza reciente, solo un cierre por encima de esta región formaría una base completa para mantener el tono positivo, según informan los analistas de Credit Suisse.
"Vemos un punto de inflexión clave en el máximo de la semana pasada en 4308. Para un tono más constructivo, es vital ver un seguimiento rápido al alza después de la fortaleza de ayer".
"Si se puede lograr un cierre por encima de 4308 el viernes, esto no solo formaría una base completa a corto plazo, sino también una 'semana de reversión' alcista, que esperaríamos para luego proporcionar la plataforma para un repunte más profundo, aunque todavía correctivo. Luego veríamos la resistencia a continuación en el retroceso del 38.2% de la caída anual en 4341/51, y después, la brecha y la resistencia promedio de 63 días en 4370/94".
“Si no se cierra por encima de 4308 al final de esta semana, se evitaría una 'semana de reversión'. Necesita caer por debajo del soporte en 4200 para aliviar el sesgo alcista inmediato y debajo de 4153/49 para ampliar el riesgo de una caída de regreso a 4115 ".
- Acciones en EE.UU. recortan el avance del miércoles.
- El dólar resurge y borra gran parte de las pérdidas.
- Metales siguen avanzando, al igual que el petróleo.
Los futuros de las acciones en Wall Street están cayendo el jueves, cediendo una parte de la fuerte suba del miércoles. El dólar recuperó fuerza, mientras la libra se desploma. El petróleo sube de nuevo y los metales continúan con el rally.
Baja la espuma
Los mercados en Europa están subiendo el jueves, acoplándose a lo que fue el fuerte avance en EE.UU. (mejor día para las acciones desde 2020) luego de la decisión de la Reserva Federal, pero los futuros de Wall Street, por el momento, anticipan una corrección. El FTSE 100 sube 1.55% y el CAC 40 avanza 1.85%.
El S&P 500 cerró con una ganancia de 2.99% el miércoles, y en la previa está cayendo 0.59%, con el optimismo pos Fed empezando a ceder. El banco central de EE.UU. subió la tasa de interés en 50 puntos básicos y Powell descartó subas de 75pb.
En lo que respecta a datos, el jueves se conoció una suba en los pedidos iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. a 200.000, el máximo en once semanas, por encima de lo esperado. El viernes se publicará el reporte de empleo con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Además en el último día de la semana, hablarán en público varios miembros del FOMC (Williams, Kashkari, Bostic, Bullard, Waller y Daly).
Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen en el rango reciente, mientras que al mismo tiempo los rendimientos de los bonos europeos retroceden, acelerando la baja tras la reunión del Banco de Inglaterra, lo que impulsa al dólar. La tasa del bono del Tesoro a 10 años está en 2.95% y la de 30 años en 3.03%.
El dólar ganó ritmo en las últimas horas y borró gran parte de las pérdidas que le siguieron a la reunión de la Reserva Federal contra las monedas del G10, aunque no contra las emergentes. La libra es la que más cae en el mundo el jueves debilitada tras la decisión y las minutas del BoE. La suba en la tasa de interés fue opacada por la advertencia de riesgos de una recesión y las divisiones entre los miembros del Comité de Política Monetaria sobre la futura trayectoria de las tasas de interés.
El Índice del Dólar (DXY) sube sube 0.82%, y esa sobre 103.35, muy lejos del piso de 102.35 de horas atrás. El GBP/USD cae casi 2% y está debajo de 1.2400 en mínimos desde 2020, el EUR/USD de regreso en 1.0550 y el USD/JPY apuntando a 130.00.
Los precios del petróleo suben más del 1% y están en máximos en dos semanas, con el foco en la reunión virtual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, para discutir la estrategia de producción. El plan de la Unión Europea de prohibir la compra de petróleo ruso sigue siendo un factor clave para las subas del crudo.
Los metales también están avanzando el jueves, extendiendo las subas del miércoles. El oro (XAU/USD) opera en 1906$, el máximo en días, y casi 50$ por encima del nivel de 24 horas atrás. La plata (XAG/USD) se ubica en 23.15$, subiendo por segundo día en forma consecutiva y dejando atrás la racha negativa de once días con bajas.
Sigue la presentación de resultados corporativos del primer trimestre. Hoy es el turno de ConocoPhillips, News Corp. y Kellogg, entre otras.
Niveles técnicos
- Pedidos iniciales de subsidio de desempleo suben más de lo esperado a 200.000.
- Pedidos continuados marcan nuevos mínimos históricos.
- El viernes se publica el reporte oficial de empleo con las nóminas no agrícolas.
El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se incrementaron en 19.000 en la semana terminada el 30 de abril a 200.000, cifra superior a los 182.000 del consenso del mercado. Es el nivel más alto desde mediados de febrero.
Los pedidos continuados de subsidio de desempleo se redujeron en 19.000 en la semana terminada el 23 de abril a 1.384.000, número menor a los 1.400.000 esperados por los analistas, y el más bajo desde febrero de 1970.
El viernes será el turno del reporte oficial de empleo de abril. El consenso del mercado es por un incremento en las nóminas no agrícolas de 391.00 y que la tasa de desempleo pase de 3.6% a 3.5%.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo el jueves que el Comité de Política Monetaria del BoE no está de acuerdo con las personas que piensan que deberían aumentar mucho más las tasas de interés, informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"Las empresas del Reino Unido realmente están luchando para contratar personas. Estamos más preocupadas por las dificultades de contratación que por una posible recesión futura".
"Estamos preocupados por los efectos inflacionarios de segunda ronda".
"En un mercado laboral competitivo, quienes tienen menos poder de negociación son los que más sufren la inflación. No uso la palabra estanflación porque no está bien definida".
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha dicho en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Banco de Inglaterra que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si se realizará o no una venta activa de los bonos del gobierno del Reino Unido, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
El mercado laboral está muy ajustado.
La pregunta continúa sobre cómo se aprovecharán exactamente los ahorrados generados durante el covid.
El vicegobernador del BoE Ben Broadbent dijo que un aumento de los costes de hipotecas por el aumento de las tasas de interés es una fracción del impacto de los costes más altos de energía.
El mayor impulsor a la baja de la inflación en el Reino Unido será el impacto en los ingresos reales, no la política monetaria.
En términos de dolor, el mayor impulsor es el impacto en los ingresos reales por los precios de la energía y el cambio en los términos de comercio.
El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ha dicho el jueves que el momento preciso de las subidas de tasas no es el tema más importante, según informa Reuters.
El BCE moverá las tasas con el tiempo, no sólo una vez, ya que es una secuencia, ha señalado.
Sus comentarios llegan después de que anteriormente había dicho que es poco probable que la Eurozona vuelva a la persistente tendencia de estar debajo de la inflación objetivo que se mantuvo firme antes de la pandemia.
"El salto significativo en los precios de la energía desde el verano de 2021 representa un importante impacto macroeconómico", había dicho anteriormente.
En su habitual conferencia de prensa posterior a la reunión, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha dicho que las presiones inflacionarias mundiales se han intensificado desde la invasión rusa de Ucrania, según informa Reuters.
Comentarios adicionales
La invasión de Ucrania ha llevado a un deterioro material en las perspectivas de crecimiento global.
La política monetaria debe navegar por el estrecho camino entre un aumento de los riesgos de inflación y el impacto a la actividad por la reducción de los ingresos reales.
Hay importantes diferencias en cómo los impactos están golpeando las diferentes economías.
La inflación del Reino Unido está muy por encima del objetivo a corto plazo y luego se espera que caiga por debajo de su objetivo.
Reconozco las dificultades que la actual caída en los ingresos reales causará para muchas personas en el Reino Unido, particularmente las que tienen los ingresos más bajos.
Los riesgos para la inflación están sesgados al alza.
El Banco Popular de China (PBoC) ha prometido ofrecer más apoyo a la política monetaria para aumentar el crecimiento económico, afectado por los últimos brotes de coronavirus en el país.
El PBoC dijo el miércoles que "no podemos perder ningún tiempo para planear incrementar las herramientas políticas para respaldar un crecimiento económico estable, estabilizar el empleo y los precios ... para proporcionar un entorno monetario y financiero justo".
La semana pasada, el banco central de China prometió mantener un crecimiento ordenado para el sector inmobiliario mientras continúa monitoreando y controlando los riesgos financieros.
El soporte de la política monetaria es muy necesario en un momento cuando los bloqueos por el covid en la segunda economía mundial han impulsado una fuerte contracción en el sector de servicios y manufacturo. El PMI de servicios Caixin de China se contrajo a 36.2 puntos en abril frente a los 42.00 reportados en marzo.
Hoy se han publicado los datos del PMI de servicios Caixin de China para el mes de abril, que han llegado por debajo de las estimaciones:
- PMI de servicios Caixin de China: 36.2 (estimado: 40.0; previo: 42.0).
- PMI compuesto Caixin de China: 37.2 (previo: 43.9).
Sobre el PMI de servicios Caixin
El Caixin PMI de servicios de China, publicado por Markit Economics, se basa en datos compilados a partir de las respuestas a cuestionarios mensuales enviados a los ejecutivos de compras de más de 400 empresas privadas del sector de servicios. El panel ha sido cuidadosamente seleccionado para reproducir con exactitud la verdadera estructura de la economía de servicios.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 5 de mayo:
El dólar enfrentó una fuerte presión de venta durante la conferencia de prensa del presidente del FOMC, Jerome Powell, el miércoles por la noche, y el índice del dólar estadounidense registró su mayor pérdida en un día desde principios de marzo, cayendo casi un 1%. El dólar consolida sus pérdidas el jueves temprano, ya que el mercado se centra ahora en los anuncios de política del Banco de Inglaterra (BOE) y la conferencia de prensa del gobernador Andrew Bailey. Más adelante en la sesión, el expediente económico de EE.UU. presentará los datos semanales de solicitudes iniciales de desempleo y costes laborales unitarios para el primer trimestre.
Previa del Banco de Inglaterra: Bailey se prepara para derribar a la libra con una subida moderada
Aunque la Fed decidió aumentar su tasa de interés en 50 puntos básicos (pb), como se esperaba, adoptó un enfoque menos agresivo de lo estimado para la reducción del balance. La entidad dijo que comenzará a recortar el balance el 1 de junio, comenzando con un límite de 47.500 millones de dólares y aumentando a 95.000 millones mensuales después de tres meses.
Análisis del anuncio de la Fed: ¿Comprar la caída del dólar? Sin límites para los tipos de interés y para el USD
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la Fed opte por aumentos de tasas de 75 pb, Powell dijo que no los estaban "considerando activamente" y agregó que los aumentos de 50 pb permanecerán sobre la mesa para las próximas dos reuniones. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó más de un 1% el miércoles y los principales índices de Wall Street subieron casi un 3%. Sin embargo, los futuros bursátiles cotizan en territorio negativo el jueves temprano, lo que apunta a un estado de ánimo cauteloso en el mercado.
El EUR/USD subió con fuerza en la segunda mitad del día del miércoles y alcanzó su nivel más alto en una semana en 1.0642. El par se mantiene relativamente tranquilo alrededor de 1.0600 en la primera parte del jueves.
El GBP/USD ganó más de 100 pips el miércoles, pero perdió fuerza antes de los anuncios del BoE del jueves. El par fue visto por última vez perdiendo un 0.7% en el día en 1.2540. Se espera que el BoE aumente su tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta el 1%, pero el banco podría volverse más paciente con respecto a futuras medidas de ajuste dada la pérdida de impulso en el crecimiento económico.
Previa del BoE: Subida del 0.25% no puede salvar a alcistas del GBP en medio de pesimismo económico
El USD/JPY cayó a un nuevo mínimo semanal de 128.65 el miércoles por la noche, pero logró un repunte hacia la zona 129.50 en la mañana europea.
El oro aprovechó la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y cobró impulso alcista el miércoles. El XAU/USD ya subió un 1% el jueves y fue visto por última vez probando 1.900$.
Los flujos de riesgo ayudaron al Bitcoin a encontrar demanda el miércoles por la noche y el BTC/USD subió más del 5%. Sin embargo, el par continúa cotizando por debajo del nivel clave de 40.000$ el jueves temprano. El Ethereum avanzó a su nivel más alto en una semana el miércoles y fue visto por última vez cotizando a escasa distancia de los 3.000$.
Al comentar sobre un posible aumento de las tasas en julio, el miembro de la junta ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta, dijo el jueves que "sería imprudente actuar sobre las tasas antes de ver los datos del segundo trimestre".
“El BCE podría poner fin al ciclo de tasas negativas después de decidir cuándo concluir el QE en el tercer trimestre”, dijo Panetta.
Continuó diciendo que el BCE necesita "luchar contra la inflación, también necesitamos fortalecer la cooperación europea".
Comentarios adicionales
"El euro digital sería una moneda sólida y fiable, podría emitirse en cuatro o cinco años si el BCE y las autoridades europeas así lo deciden".
"Apoyamos a Ucrania y estamos trabajando para que la guerra termine rápidamente, lo que también es la forma más efectiva de reducir la inflación rápidamente".
- Los pedidos de fábrica alemanes cayeron un 4.7% mensual en marzo.
- Las ventas minoristas alemanas llegaron al -3.1% interanual en febrero frente al 4.3% anterior.
- El EUR/USD mantiene el rango alrededor de 1.0615 en medio de los pésimos datos alemanes.
Los pedidos de fábrica alemanes cayeron bruscamente en marzo, sugiriendo que el sector manufacturero de la potencia económica de Europa está experimentando una nueva recesión.
El indicador disminuyó un 4.7% en el mes frente al -1.1% esperado y el -0.8% anterior, según han mostrado el jueves los últimos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Federales germana. Esta es la segunda caída mensual consecutiva y la más fuerte vista en los últimos cinco meses, concretamente desde octubre.
En una base anualizada, los pedidos industriales de Alemania cayeron un 3.1% en el mes reportado frente al +4.3% anterior.
Implicaciones FX
La moneda compartida no se ha inmutado ante los decepcionantes datos de la fábrica alemana.
En el momento de escribir, el EUR/USD ha bajado un 0.08% en el día, cotizando sobre 1.0611.
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