- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
Lo que debes saber el viernes 13 de mayo:
El dólar estadounidense se disparó gracias a la aversión al riesgo. Las ventas de pánico afectaron más a las acciones y las criptomonedas, ya que el interés especulativo valoró el ajuste cuantitativo masivo. Cada vez más banqueros centrales están insinuando medidas establecidas para drenar la liquidez.
Los funcionarios del Banco Central Europeo siguen allanando el camino hacia una subida de tipos en julio, mientras que el vicegobernador del Banco de Canadá, Toni Gravelle, sugirió que el banco central tendría que subir los tipos por encima de lo neutral. Finalmente, el gobernador del Banco de Inglaterra, Ramsden, señaló que es posible que la inflación no caiga tan rápido como se pronosticó, lo que destaca la necesidad de más aumentos de tasas.
Vale la pena señalar que la Reserva Federal de EE.UU. está dos pasos por delante de otros bancos centrales, aumentando las tasas en 50 pb en mayo y prometiendo al menos 2 o 3 aumentos más de 50 pb mientras elabora planes para reducir su balance.
Además de las preocupaciones gobernantes, las tensiones aumentan entre Rusia y el mundo occidental. El vicepresidente ruso, Dmitry Medvedev, advirtió que la asistencia militar a Ucrania corre el riesgo de crear un conflicto entre Rusia y la OTAN. Mientras tanto, Ucrania ha anunciado que suspendería el tránsito de gas de Gazprom en su territorio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Rusia era la “amenaza más directa” para el orden internacional.
Además, Rusia amenazó con represalias si Finlandia se une a la OTAN. Anteriormente, el presidente y el primer ministro de Finlandia dijeron que el país debería solicitar su ingreso en la OTAN “sin demora”.
El EUR/USD cayó a 1.353, cotizando ahora en torno a 1.0370. El par GBP/USD cayó por debajo de 1.2200. El par USD/CHF alcanzó la paridad por primera vez desde diciembre de 2019, cotizando ahora en torno a 1.0040, mientras que el USD/JPY descendió considerablemente y se estabilizó en torno a 128.40.
Las monedas vinculadas a las materias primas bajaron frente al dólar. El AUD/USD ahora está en 0.6850, mientras que el USD/CAD cotiza en la zona de precios de 1.3040.
El oro al contado alcanzó un nuevo mínimo mensual, ahora operando alrededor de 1.824$ la onza troy, mientras que los precios del petróleo crudo siguieron recuperándose, con el WTI cotizando a 106.85$ por barril.
Los índices globales cerraron a la baja, aunque Wall Street logró recortar la mayor parte de sus pérdidas intradiarias antes del cierre.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron en medio de una renovada demanda de seguridad.
El Banco de México, abreviado BdeM o Banxico, establece la tasa de interés de referencia en 7%, aunque Reuters informa que la junta no fue unánime en la decisión sobre la tasa con un miembro de la junta votando para aumentar las tasas a 7.25%.
Declaraciones clave del Banco de México (Banxico)
- Banxico dice que otros cuatro miembros de la junta votaron para aumentar la tasa al 7.00%.
- Las próximas decisiones de política monetaria, el directorio monitoreará minuciosamente el comportamiento de las presiones inflacionarias y los factores que impactan la trayectoria prevista para la inflación y sus expectativas.
- La información preliminar sugiere que la actividad económica se recuperó durante el primer trimestre de 2022.
- Dice que dada la creciente complejidad en el entorno de la inflación y sus expectativas, se puede considerar tomar medidas más contundentes para alcanzar la meta de inflación.
- Continúa prevaleciendo un ambiente de incertidumbre y condiciones de amplia holgura, aunque esta última se redujo con respecto al trimestre anterior.
- En vista de presiones sobre la inflación mayores a las anticipadas, los pronósticos para la inflación general y subyacente se revisaron al alza hasta el segundo y tercer trimestre de 2023.
- Sin embargo, que se mantiene la convergencia al objetivo del 3% en el primer trimestre de 2024.
- El balance de riesgos para la trayectoria de la inflación dentro del horizonte de proyección sigue sesgado al alza y continúa deteriorándose.
- Se tomó en consideración los crecientes desafíos que plantean las condiciones monetarias y financieras más estrictas a nivel mundial, el entorno de incertidumbre significativa y mayores presiones inflacionarias asociadas con el conflicto geopolítico.
- Además de los choques que han afectado la inflación a lo largo de la pandemia, ahora hay presiones asociadas con el conflicto geopolítico y las estrictas medidas de confinamiento impuestas recientemente por China.
- El peso se fortaleció en la decisión con el USD/MXN cayendo un 0.17% a 20.2685.
- El impulso alcista de DXY acumula fuerza adicional.
- El dólar alcanza nuevos máximos de ciclo en torno a 104.70.
El dólar mantiene el sesgo de oferta sin cambios y empuja al índice del dólar estadounidense (DXY) a nuevos máximos de 19 años en la zona de 104.70 el jueves.
Teniendo en cuenta la acción del precio en curso, las ganancias adicionales en el índice siguen siendo buenas y con el obstáculo inmediato en el nivel redondo en 105.00 antes de 105.63 (máximo del 11 de diciembre de 2002). Por encima, se espera que el índice desafíe el máximo de diciembre de 2002 en 107.31.
La postura alcista actual en el índice sigue respaldada por la línea de 8 meses alrededor de 97.00, mientras que la perspectiva a más largo plazo para el dólar se considera constructiva por encima de la SMA de 200 días en 96.21.
Gráfico diario DXY
Niveles técnicos
Dollar Index Spot
| Panorama | |
|---|---|
| Último Precio de Hoy | 104.51 |
| Cambio Diario de Hoy | 0.50 |
| Cambio Diario de Hoy % | 0.48 |
| Apertura Diaria de Hoy | 104.01 |
| Tendencias | |
|---|---|
| SMA de 20 Diaria | 102.35 |
| SMA de 50 Diaria | 100.27 |
| SMA de 100 Diaria | 98.15 |
| SMA de 200 Diaria | 96.18 |
| Niveles | |
|---|---|
| Máximo Previo Diario | 104.11 |
| Mínimo Previo Diario | 103.38 |
| Máximo Previo Semanal | 104.07 |
| Mínimo Previo Semanal | 102.34 |
| Máximo Previo Mensual | 103.94 |
| Mínimo Previo Mensual | 98.31 |
| Fibonacci Diario 38.2% | 103.83 |
| Fibonacci Diario 61.8% | 103.66 |
| Punto Pivote Diario S1 | 103.56 |
| Punto Pivote Diario S2 | 103.1 |
| Punto Pivote Diario S3 | 102.82 |
| Punto Pivote Diario R1 | 104.29 |
| Punto Pivote Diario R2 | 104.57 |
| Punto Pivote Diario R3 | 105.03 |
- El IPP trepa 0.5% en abril, en línea con expectativas, tasa anual pasa de 11.5% a 11%.
- IPP subyacente desacelera más de lo esperado.
- El dólar retrocede modestamente tras los datos, se mantiene fuerte.
El Índice de Precios al Productor (IPP) en abril registró una suba del 0.5% en línea con las expectativas, tras el salto de 1.6% de marzo. La tasa anual retrocedió a 11%, desde el 11.5% (revisado desde 11.2%) de marzo, resultado superior al 10.7% del consenso del mercado. La lectura anual de marzo fue la más alta desde principios de la década de 1980.
El IPP subyacente arrojó una noticia positiva para los funcionarios al mostrar una mayor desaceleración. El índice subió en abril 0.4%, menos que el 0.6% del consenso del mercado y menos que el 1.2% de marzo. La tasa anual descendió desde 9.6% (revistado desde 9.2%) a 8.8%, menor al 8.9% esperado.
En el mismo momento se publicó el reporte de pedidos de subsidio de desempleo que mostró cifras mixtas. El dólar perdió terreno tras los datos y recortó ganancias, mientras que frente al yen extendió la caída.
No se ha tomado ninguna decisión final sobre el Protocolo de Irlanda del Norte, ha dicho el jueves un portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson. El Reino Unido verá qué progresos se pueden hacer en el protocolo, si es que hay alguno, y habrá más discusiones a nivel oficial con la UE en los próximos días, ha añadido el portavoz.
El gobierno del Reino Unido ha amenazado con romper unilateralmente el protocolo, que actualmente es el punto central de un impasse político que impide la formación de un nuevo gobierno regional de Irlanda del Norte tras las elecciones regionales celebradas en ese país el fin de semana. La UE ha amenazado con romper su acuerdo comercial posterior Brexit con el Reino Unido si éste toma esa medida de manera unilateral.
El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Gabriel Makhlouf, dijo el jueves que es realista esperar que las tasas de interés del banco central estén en territorio positivo a principios del próximo año, según informó Reuters.
"Hemos llegado al punto donde tenemos que actuar sobre el Consejo de Gobierno del BCE", dijo Makhlouf. Impulsó a actur para que se tome la decisión de terminar las compras de activos netos el próximo mes o en julio.
Sobre la inflación, el funcionario dijo que el nivel actual es preocupante y explicó que se encuentra muy por encima del objetivo de mediano plazo del 2%.
"La era de las tasas negativas está alcanzando su conclusión" afirmó Makhlouf, que agregó: "continúamos en camino hacia la normalización de la política monetaria".
Pese a los comentarios, el euro no tuvo impacto y se mantuvo en terreno negativo contra el dólar y la libra. El EUR/USD está en mínimos en cinco años debajo de 1.0450.
- El precio del cobre reanuda las caídas ante clima de aversión al riesgo y temores por demanda mundial.
- El cobre (Comex) amenaza con quebrar el nivel de 4.000$, en el LME rompe el nivel de 9.000$.
- Los inversores buscan refugio en el dólar estadounidense.
El cobre ha retomado su impulso bajista tras un rebote temporal experimentado el miércoles. El último movimiento a la baja en el metal rojo ha derribado las tasas al nivel más bajo desde septiembre de 2021, y ahora se ve amenazada la barrera de 4$ en los futuros de Comex mientras que los futuros del cobre en el LME ya cotizan por debajo de 9.000$, después de haber perdido el umbral de 10.000$ hace una semana.
La renovada venta masiva del cobre está impulsada principalmente por las crecientes preocupaciones sobre la demanda del metal, ya que la economía global corre el riesgo de una desaceleración en medio del aumento de la inflación y una perspectiva agresiva de la Reserva Federal.
Los datos del inflación de EE.UU. del miércoles, más altos que los esperado impulsaron las preocupaciones y contribuyeron a anclar las expectativas de más ajuste por parte de la Fed en los próximos meses, agregaron a los temores por un menor crecimiento global.
Además, las restricciones por el COVID en China con las interrupciones en la cadena de suministro y la continuidad de la guerra en Ucrania, extienden las preocupaciones sobre el crecimiento global, aumentando los temores sobre la demanda del metal rojo.
En su informe mensual sobre el mercado del petróleo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha evisado a la baja las proyecciones de crecimiento de la demanda de petróleo para este año en 70.000 bpd por el cierre de China y los altos precios.
Comentarios adicionales
El funcionamiento de las refinerías aumentará en 4.7 millones de bpd de aquí a agosto, pero la tensión del mercado continuará.
Los inventarios mundiales de petróleo observados disminuyeron en 45 millones de barriles en marzo.
Los márgenes de las refinerías mundiales han aumentado debido al agotamiento de los inventarios de productos, lo que ha limitado la actividad de las refinerías.
Las exportaciones de petróleo de Rusia, de 8.1 millones de barriles diarios, volvieron a la media de enero-febrero.
Los nuevos embargos podrían acelerar la reorientación de los flujos comerciales del petróleo ruso hacia Asia.
A pesar de las sanciones, las exportaciones totales de petróleo ruso aumentaron en abril en 620.000 bpd.
Las pérdidas de suministro de petróleo ruso podrían ampliarse a unos 3 millones de bpd a partir de julio.
Se prevé un descenso global de la oferta rusa de 1.6 millones de bpd en mayo y de 2 millones de bpd en junio.
Rusia cerró casi 1 millón de bpd de petróleo en abril, reduciendo la oferta mundial de petróleo a 98.1 millones de bpd.
Las sanciones a Rusia y la falta de almacenamiento harán que los productores rusos cierren más pozos.
Se espera un aumento constante de los volúmenes de los países OPEP+ de Oriente Medio y de EE.UU., ya que el cierre de los pozos de China reduce la demanda.
No se espera un déficit de suministro agudo en medio del empeoramiento de la interrupción del suministro ruso.
Esto es lo que hay que saber para operar hoy jueves 12 de mayo:
El dólar recuperó su fuerza tras los datos de inflación estadounidenses del miércoles y continuó superando a sus rivales durante la jornada asiática del jueves. El índice del dólar se encuentra en su nivel más alto desde finales de 2002, por encima de 104.00, a la espera de los datos del índice de precios al productor (IPP) de abril en Estados Unidos. Mientras tanto, los principales índices bursátiles europeos siguen en camino de abrir en territorio negativo, con los futuros del Euro Stoxx 600 perdiendo casi un 2% en el día. Del mismo modo, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajan un 0.3%, reflejando el entorno de aversión al riesgo del mercado.
Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraron el miércoles que la inflación medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), fue del 8.3% anual en abril. Aunque esta cifra fue inferior a la de marzo (8.5%), superó las expectativas del mercado (8.1%). Además, el IPC básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, llegó al 6.2% en el mismo periodo, frente a la estimación de los analistas del 6%.
Análisis del IPC de EE.UU.: Nubes oscuras se ciernen sobre el techo de la inflación, el Rey Dólar domina
A primera hora del día, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS) informó de que el Producto Interior Bruto (PIB) se expandió un 0,8% en el primer trimestre. Esta cifra no alcanzó las expectativas del mercado del 1%, por lo que la libra esterlina se vio sometida a nuevas presiones de venta. Otros datos del Reino Unido revelaron que la producción manufacturera disminuyó un 0.2% en marzo, tras la contracción del 0.6% de febrero. El GBP/USD cotizó por última vez a su nivel más bajo en dos años, cerca de 1,2200.
El EUR/USD se mantiene a la baja en las primeras horas del jueves y prueba los 1.0500. Los comentarios agresivos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) no ayudaron a la divisa compartida a encontrar demanda el miércoles. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció que es cada vez más improbable que vuelva la dinámica desinflacionaria de la década pasada y reiteró que una subida de tipos podría llegar unas semanas después de que concluyan el APP a principios del tercer trimestre.
El NZD/USD cotiza este jueves a su nivel más bajo en casi dos años, en torno a 0.6250. En la sesión asiática, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) anunció que las expectativas de inflación trimestral para el segundo trimestre eran del 3.29%.
El oro consiguió romper una racha de dos días de pérdidas el miércoles antes de entrar en una fase de consolidación en torno a los 1.850 dólares a primera hora del jueves. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó más de un 2% el miércoles y ya ha bajado un 2.5% el jueves, ayundando al XAU/USD a mantenerse.
El USD/JPY cerró por debajo de los 130.00 el miércoles y continuó presionando a la baja durante la sesión asiática, con el yen atrayendo a los inversores como refugio seguro. Al cierre de esta edición, el par perdía un 0.4% en el día, situándose en 129.40.
Las criptodivisas siguen sufriendo fuertes pérdidas y el Bitcoin fue visto por última vez cotizando en su nivel más débil desde enero de 2021, en 26.600 dólares, perdiendo más de un 8% diario. Del mismo modo, el ETH/USD ha bajado un 12% en el día, a 1.830 dólares.
El Banco de Inglaterra (BoE) no está rebajando las previsiones de la economía, dijo el banquero central Dave Ramsden tras la publicación de las cifras de crecimiento trimestral del Reino Unido el jueves.
Declaraciones destacadas
La inflación podría no caer tan rápido como indican las previsiones.
Es probable que el BoE gestione la venta activa de activos.
Se prevén más subidas de tipos en medio del riesgo de subida del IPC.
El Banco de Inglaterra aún no ha ido lo suficientemente lejos en las subidas de tipos.
La invasión rusa de Ucrania está teniendo un grave impacto en las economías regionales, dijo el jueves el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, en una declaración.
Se informó que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, explicó la flexibilización monetaria, sin que los demás participantes formularan preguntas.
También se habló de confirmar la cooperación financiera regional.
En las reuniones de la ASEAN+3 no se habló del impacto de las subidas de tipos en EE.UU. sobre la deuda de los mercados emergentes.
El Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo sobre el primer ministro chino Li Keqiang, que muestra como ayudó a la economía a evitar una notable desaceleración.
"Con China sumida en su peor crisis económica de los últimos tiempos, el Sr. Li está ayudando a presionar al líder autoritario de China para que dé marcha atrás en algunas medidas que alejaron al país del capitalismo de estilo occidental y contribuyeron a la desaceleración económica de China, según funcionarios del gobierno y asesores cercanos a la toma de decisiones."
"Bajo la influencia del Sr. Li, esas personas dijeron, Beijing recientemente alivió una represión regulatoria sobre las empresas privadas de tecnología, aflojó los préstamos a los promotores inmobiliarios y los compradores de viviendas, y actuó para ayudar a algunos fabricantes a reanudar la producción cuando gran parte de China se ha visto obligada a cerrar por la política de cero-Covid del Sr. Xi Jinping."
- El PIB del Reino Unido se expandió un 0.8% intertrimestral en el primer trimestre frente al 1.0% esperado.
- El PIB del Reino Unido llegó al -0.1% intermensual en marzo frente al 0.1% esperado.
- El GBP/USD alcanza nuevos mínimos de dos años por debajo de 1.2200 tras el pobre PIB del Reino Unido.
En los tres meses hasta marzo, la economía británica creció un 0.8% en términos intertrimestrales, frente al 1.3% registrado en el cuarto trimestre de 2021 y el 1.0% previsto.
En términos anualizados, el PIB del Reino subió al 8.7% interanual en el primer trimestre, frente al 9.0% esperado y el 6.6% anterior.
La publicación mensual del PIB del Reino Unido mostró que la economía se contrajo en marzo, situándose en un -0.1% frente al 0.1% esperado y el 0.1% anterior.
Reacción del mercado
El par GBP/USD sigue presionado por debajo de 1.2200 tras las cifras de crecimiento del Reino Unido. El par cae cerca de un 0.50% en el día, situándose en un nuevo mínimo de dos años.
Sobre el PIB del Reino Unido
El PIB publicado por National Statistics es una medida del valor total de bienes y servicios producidos por el Reino Unido. El PIB es considerado como una medida amplia de la actividad económica e indica el ritmo al cual la economía de un país crece. Una lectura superior a las expectativas es alcista para la libra, mientras que una lectura inferior es bajista.
El Banco Popular de China (PBOC) intensificará el apoyo financiero a la economía real, ha dicho el vicegobernador del banco central, Chen Yulu, en una conferencia de prensa el jueves.
En la misma rueda de prensa, Han Wenxiu, un alto funcionario del Partido Comunista de China, ha dicho que están estudiando nuevas políticas incrementales para apuntalar el crecimiento y que tomarán medidas cuando sea necesario.
China pretende aplicar las políticas existentes en el primer semestre del año, ha añadido Han.
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
