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Noticias de mercados
El presidente del Banco Nacional Suizo (BNS), Thomas Jordan, dijo el miércoles que el franco suizo es un refugio seguro, y que la política de tipos de interés negativos (NIRP) y las intervenciones monetarias siguen siendo necesarias para que el BNS cumpla su mandato en materia de inflación.
Jordan añadió que el BNS está preparado para intervenir en los mercados de divisas cuando sea necesario y que el BNS también tiene en cuenta las tasas de inflación más altas en el extranjero a la hora de establecer su política.
Jordan señaló que la tasa de inflación en Suiza aumentará temporalmente en torno al objetivo del 2.0%, pero se reducirá rápidamente, aunque el banco central sigue dispuesto a actuar si la inflación se fortalece. El BNS no es un rehén de otros bancos centrales, señaló Jordan, afirmando que el banco dirige su propia política monetaria independiente.
Al ser preguntada por la fortaleza del dólar, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo que estaban comprometidos con los tipos de cambio determinados por el mercado, según informa Reuters. "El endurecimiento de la política monetaria estadounidense y la aversión al riesgo son factores que favorecen la fortaleza del dólar", añadió Yellen.
Otros puntos a tener en cuenta
"Los activos de los bancos centrales rusos son considerables, EE.UU. y otros han bloqueado unos 300.000 millones de dólares".
"No sería legal ahora en EE.UU. que el gobierno se apoderara de esos activos".
"Realmente hay una serie de cuestiones, las conversaciones acaban de empezar sobre la financiación de la reconstrucción".
"La inflación es una preocupación en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo".
"Entendimos que no podíamos blindarnos totalmente de las consecuencias económicas de las sanciones rusas".
"El calendario de la UE para poner fin a las importaciones de petróleo ruso da tiempo suficiente para garantizar que se haga de forma ordenada".
"Al cerrar los ingresos de petróleo y gas para Rusia, nos gustaría hacer lo posible para disminuirlos".
Reacción del mercado
El índice del dólar no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y fue visto por última vez subiendo un 0.23% en el día, situándose en 103.53.
El Ethereum ha caído por debajo de los 2.000 dólares tras no poder superar el muro de la oferta en 2.300 dólares. Los datos en cadena muestran que ETH se encuentra en un nivel de soporte débil que, si se rompe, podría provocar pérdidas significativas.
El modelo IntoTheBlock's In/Out of the Money Around Price (IOMAP) revela que el muro de demanda más considerable debajo de Ethereum se encuentra entre los 1.934 y los 1.991 dólares, donde 442.520 direcciones habían comprado previamente 1.17 millones de ETH. Un cierre sostenido por debajo de este nivel de soporte podría animar a estas direcciones a salir de sus posiciones, aumentando la presión de venta detrás de la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado. En estas circunstancias únicas, Ethereum probablemente volvería a visitar el mínimo del 12 de mayo en 1.700 dólares.
Historial de Transacciones de Ethereum
El IOMAP también muestra que Ethereum se enfrenta a una fuerte resistencia en torno a los 2.300 dólares, donde 370.580 direcciones tienen más de 8 millones de ETH. Los alcistas tendrían que reclamar este obstáculo como soporte para tener una oportunidad de empujar el Ether hacia los 3.000 dólares.
- Permisos de construcción por encima de las expectativas.
- Inicios de viviendas caen más de lo esperado en abril.
- Sin más datos de EE.UU. para el miércoles.
Los permisos de construcciones en abril cayeron 3.2% a 1.819.000 (anual), cifra superior a los 1.812.000 del consenso del mercado. En marzo la lectura fue de 1.879.000 (revisado desde 1.873.000).
Los inicios de viviendas tuvieron un retroceso de 0.2% a 1.724.000, por debajo de los 1.765.000 esperados. En marzo había sido 1.728.000, revisado a la baja desde 1.793.000.
El dato no tuvo impacto en el mercado. Para el resto del día no habrá más reportes de EE.UU. El jueves se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo y el dato de venta de viviendas existentes de abril.
El primer ministro de China, Li Keqiang, expresó el miércoles que la presión a la baja sobre la economía está aumentando, pero afirmó que todavía hay margen para aplicar políticas para enfrentar esos desafíos, informó Reuters citando a los medios estatales de China. Li agregó que el país asegurará que las operaciones económicas en la primera mitad del año y para todo el año se mantendrán dentro de un rango razonable.
"China tomará medidas efectivas para impulsar la confianza de las empresas privadas y respaldará los listados nacionales y extranjeros de plataformas y empresas digitales", manifestó Li Keqiang.
Sus comentarios llegan un día después de que el vicepresidente chino, Lui, dijo que China respaldará el desarrollo saludable de las economías de plataforma.
El funcionario del Banco Central Europeo (BCE), Madis Muller, dijo el miércoles que estaba a favor de una subida de tasas de 25 puntos básicos en julio.Señaló además que no sería sorpresa si las tasas aumentaron más allá de cero en 2022.
Más temprano en el día, otro miembro del BCE, Olli Rehn afirmó que le parece necesario que las tasas de política monetaria se muevan relativamente rápido fuera de territorio negativo y continúen con el proceso gradual de normalización de la política monetaria".
El EUR/USD no se ve afectado por las declaraciones y está cayendo el miércoles, operando en 1.0510, cortando con una racha de tres día de subas consecutivas.
- El índice DXY se encuentra con interés de compra alrededor de la zona de 103.20 a mitad de semana.
- Una mayor caída podría llevar a la región de 102.30.
El índice del dólar estadounidense (DXY) recupera la sonrisa tras tres retrocesos diarios consecutivos.
A pesar del rebote actual, aún se mantiene la posibilidad de más bajas sobre la mesa y ahora podría apuntar al próximo soporte en 102.35 (mínimo de mayo), donde se espera que surja un soporte decente.
Mirando al panorama más amplio, la postura alcista actual del índice sigue siendo respaldada por la línea de tres meses alrededor de 100.00, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas de seguir por encima de la media móvil simple de 200 días en 96.44.
DXY gráfico de día
El Kremlin ha dicho el miércoles en un comunicado que "los compradores tendrán que pagar más o buscar proveedores alternativos" como respuesta a la propuesta de Estados Unidos de imponer aranceles al petróleo ruso.
La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo el martes que "la Unión Europea podría combinar los aranceles a la importación de petróleo ruso con el embargo de petróleo por etapas que está tratando de poner en marcha para reducir los ingresos energéticos de Rusia", según informa Reuters.
El responsable de política del Banco Central Europeo (BCE), Olli Rehn, ha dicho el miércoles que "es necesario que las tasas salgan relativamente rápido del territorio negativo".
Comentarios adicionales
"Es necesario continuar con un proceso gradual de normalización de la política monetaria".
"Esta es también la indicación dada por muchos colegas dentro del BCE".
"La incertidumbre relacionada con la evolución futura de los precios ha aumentado".
"La incertidumbre en torno a las proyecciones macroeconómicas del BCE también es actualmente muy elevada".
El Ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak, atribuye el aumento del 9% en la tasa de inflación anualizada del país a la subida de precios de la energía en abril.
"Las cifras de inflación de hoy están impulsadas por la subida del precio de la energía en abril, impulsada a su vez por el aumento de los precios mundiales de la energía. No podemos proteger a los ciudadanos por completo de los desafíos mundiales, pero estamos proporcionando un apoyo significativo cuando podemos y estamos preparados para tomar más medidas", ha dicho Sunak.
A pesar de la lectura de la inflación por debajo de las previsiones, el indicador alcanzó un máximo histórico, agravando la crisis del coste de la vida de los hogares británicos.
La ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha exprersado este miércoles su preocupación por la situación económica del país.
Truss ha dicho que "nos enfrentamos a una situación económica muy difícil".
Sus comentarios se producen después de que el IPC del Reino Unido alcanzara el 9% interanual en abril, el nivel más alto desde que comenzó la serie moderna en 1989.
Esto es lo que hay que saber para operar hoy miércoles 18 de mayo:
El dólar parece haber detenido su caída a primera hora del miércoles en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El índice del dólar DXY, que cerró los tres días anteriores en territorio negativo y perdió más del 1% durante ese período, se está moviendo lateralmente por encima de 103.00. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mueve de forma lateral cerca del 3%, tras un aumento del 4% el martes. Eurostat publicará los datos (finales) de la inflación de abril. Más adelante en el día, el índice de precios al consumidor IPC de Canadá y las viviendas iniciadas en EE.UU. serán los protagonistas del calendario de hoy.
El sentimiento de mercado favorable al riesgo dificultó que el dólar encontrara demanda el martes. El índice S&P 500 ganó más de un 2%, ya que los datos de EE.UU. revelaron que las ventas minoristas subieron un 0.9% en abril, frente a la expectativa del mercado del 0.7%. Además, los inversores celebraron la noticia de que la ciudad de Shanghai no registró nuevos casos de coronavirus en todos los distritos.
A primera hora de hoy, y citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto, Reuters ha informado que las autoridades de la ciudad de Shanghái emitieron una nueva lista blanca con 864 instituciones financieras autorizadas a reanudar su actividad. No obstante, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan planos al inicio de la sesión europea. En su intervención en un evento organizado por el Wall Street Journal, el presidente del FOMC, Jerome Powell, reiteró que no dudarán si ven la necesidad de mover las tasa de interés más allá de lo neutral y añadió que había un amplio apoyo entre los responsables políticos para subir los tipos en 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones.
El EUR/USD ganó más de 100 pips el martes antes de entrar en una fase de consolidación a principios del miércoles. El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Klaas Knot, ha afirmado que no se debe excluir una subida de tipos de 50 puntos básicos si los datos de los próximos meses sugieren que la inflación se está ampliando y acumulando, lo que supone un impulso para el euro.
El GBP/USD se mantiene relativamente tranquilo por debajo de 1,2500 a primera hora del miércoles, tras el decisivo rebote de esta semana. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido han revelado a principios de la sesión que la inflación en el Reino Unido, medida por el índice de precios al consumidor IPC, saltó al 9% anual en abril. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió al 6.2% desde el 5.7% de marzo, como se esperaba.
El oro prolongó su rebote y superó los 1.830$ el martes, pero invirtió su dirección, ya que el aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense no permitió que el metal amarillo siguiera encontrando demanda. El XAU/USD cotiza en territorio negativo cerca de 1.810$ en la mañana europea.
El USD/JPY se mueve lateralmente por encima de 129.00 por tercer día consecutivo el miércoles. El par logró mantenerse a pesar de la amplia debilidad del dólar, ya que el yen japonés tuvo dificultades para atraer a los inversores en un sesntimiento de riesgo positivo en el mercado.
El Bitcoin registró modestas ganancias diarias el martes, pero no logró reunir el impulso alcista. En el momento de escribir, el BTC/USD cae casi un 2% en el día, a 29.900$. El Ethereum baja un 2.5% en el día y cotiza cerca de 2.000$ tras el intento de recuperación del martes.
Las autoridades de la ciudad de Shanghái emitieron una nueva lista blanca con 864 instituciones financieras a las que se les permite reanudar el trabajo, ha informado Reuters el miércoles, citando a tres fuentes con conocimiento directo del asunto.
La noticia aún no ha sido confirmado por el gobierno de Shanghái, aunque la medida podría formar parte del plan del centro financiero para reabrir ampliamente tras un cierre de casi dos meses.
Mientras tanto, la ciudad informó de un leve aumento de los casos, hasta 855 el martes, frente a los 823 del lunes, sin que se hayan detectado infecciones fuera de la cuarentena gubernamental por cuarto día.
Por otro lado, Pekín informó de 69 nuevos casos para el martes, frente a los 52 del lunes. "Tianjin, cerca de la capital y donde un brote en enero perturbó a los fabricantes mundiales de automóviles Toyota Motor Corp. y Volkswagen AG, vio aumentar los casos a 55 el martes desde los 28 del lunes", informó Bloomberg.
En todo el país, el número de casos aumentó por primera vez en cinco días.
El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, ha hecho comentarios sobre la política monetaria del banco central, según informa Reuters.
Comentarios clave
Es hora de volver a ajustar el balance a una configuración más normal.
No diría que eso implica una vuelta completa a su tamaño anterior.
Es probable que la Fed suba las tasas por encima del nivel neutral.
Se prevé reducir el ritmo de las subidas a 25 puntos básicos antes de diciembre.
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