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- El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq registraron pérdidas en un entorno de aversión al riesgo.
- El índice del dólar cae más de un 1.50%, arrastrado por la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense; el oro repuntó.
La renta variable estadounidense recuperó algo de terreno durante la jornada, pero sigue abocada a terminar con pérdidas, a pesar de los esfuerzos de los inversores por un repunte de última hora. En el momento de redactar este informe, el S&P 500, el Dow Jones Industrial y el Nasdaq Composite de alta tecnología registran pérdidas de entre el 0.13% y el 0.70% y se sitúan en 3.904,92, 11.398,96 y 31.268,98, respectivamente.
El sentimiento sigue siendo sombrío, acentuado por el escenario de estanflación que rodea a la economía mundial. La crisis del coronavirus en China continúa, ya que los brotes locales aumentan la preocupación por nuevos cierres. Además, las elevadas presiones inflacionistas han pasado factura a los grandes minoristas estadounidenses, como Walmart y Target, que expresaron que sus márgenes se redujeron debido a los elevados precios.
Los funcionarios de la Fed hicieron declaraciones en los últimos días, y la mayoría de ellos han expresado que la inflación es "demasiado alta" y han reiterado la postura de aumentar los tipos de los fondos federales (FFR) en 50 puntos básicos en la reunión de junio. La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo que una "semana difícil en los mercados de renta variable" no cambiaría su opinión de subir los tipos, mientras que el Fed de Filadelfia, Patrick Harker, añadió que la economía estadounidense podría tener unos cuantos trimestres de crecimiento negativo, pero no es eso lo que prevé.
Mientras tanto, el USD se debilita aún más en la semana, más del 1.50%. El índice del dólar, indicador del valor del dólar, se sitúa en 102.751, perdiendo un 1.11% el jueves. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años amplió sus pérdidas en el día, cuatro puntos básicos por debajo de la apertura y se sitúa actualmente en el 2.850%.
En cuanto a los sectores, los que ganan son Materiales, Consumo Discrecional y Energía, que suben un 1.23%, un 0.84% y un 0.69%, respectivamente. Los sectores con peores resultados son el de bienes de consumo básico, el financiero y el tecnológico, que caen un 1.,74%, un 0.54% y un 0.50% cada uno.
En el complejo de las materias primas, el petróleo de referencia estadounidense, el WTI, gana un 2.70%, cotizando a 112.00$ el barril, mientras que los metales preciosos, como el oro (XAU/USD), suben un 1.35%, operando en 1.840,88$ la onza troy, ayudados por un dólar estadounidense más suave.
Gráfico diario del S&P 500
Niveles técnicos
Lo que hay que tener en cuenta el viernes 20 de mayo:
A pesar de la persistente aversión al riesgo, la moneda estadounidense cambió de rumbo el jueves y cayó en todo el tablero de divisas. Los temores giraron en torno a las presiones inflacionistas y la ralentización del crecimiento económico.
Los mercados bursátiles siguieron bajo presión, y la mayoría de los índices asiáticos y europeos cerraron en rojo, aunque fuera de sus mínimos intradía. Wall Street siguió bajo presión, aunque las pérdidas fueron limitadas.
La demanda de seguridad continuó, con la apreciación de los bonos del Estado y el retroceso de los rendimientos.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que se opondría a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, mientras que el presidente de EE.UU., Joe Biden, se situó en el otro extremo de la línea, diciendo que su país lo apoyaría plenamente. Erdogan afirma que los países nórdicos sirven de refugio a los terroristas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán,
Mientras tanto, el Reino Unido y la UE se embarcan en nuevas tensiones sobre el Brexit. El embajador de la UE en el Reino Unido dijo que el tratado no está abierto a nuevas negociaciones, ya que es el primer intento de modificar las normas acordadas en el Protocolo de Irlanda del Norte.
El par EUR/USD cotiza en torno a 1.0590 tras superar brevemente el umbral de 1.0600. El par GBP/USD se mantiene un puñado de pips por debajo del umbral de 1.2500.
El dólar australiano fue uno de los que mejor se comportó a pesar de los tibios datos sobre el empleo en Australia. El AUD/USD se mantiene en torno a 0.7060, su máximo de la semana. El par USD/CAD bajó y cotiza en torno a 1,2810.
El franco suizo se disparó, y el USD/CHF cotiza ahora en 0.9716, mientras que el USD/JPY baja a 127.70.
El oro se acercó a los 1.950$ la onza troy, y ahora cotiza a 1.842$. El petróleo también subió, y el WTI se cotiza ahora a 108.95$ el barril.
La variación de ventas de viviendas existentes en Estados unidos cayó un 2.4% en el mes de abril, empeorando el descenso del 0.7% esperado por el consenso del mercado. Además, el dato de marzo fue revisado a la baja, desde -2.7% a -3%. Este es el tercer mes consecutivo de caídas en el indicador.
En total, el número de ventas de viviendas pasó de las 5.750.000 previas a 5.610.000, por debajo de las 5.650.000 estimadas.
Según el comunicado publicado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, con la ralentización de la demanda, el inventario de viviendas existentes sin vender subió a 1.03 millones a finales de abril, o el equivalente a 2.2 meses del ritmo de ventas mensual.
El precio medio de venta de las viviendas existentes aumentó a un ritmo más lento interanual, un 14.8%, hasta los 391.200 dólares.
El mercado bursátil es una importante señal de precios, dijo el jueves la presidenta de la Fed de Kansas City y miembro del FOMC, Esther George, en una entrevista en la CNBC, antes de añadir que no le sorprende ver volatilidad, y que no hay que descartarla, ya que es una señal de endurecimiento de las condiciones financieras.
La renta variable estadounidense tuvo su peor jornada el miércoles desde junio de 2020, con el S&P 500 cayendo más de un 4% y el Nasdaq 100 más de un 5%.
Declaraciones adicionales
- La política de la Fed no está dirigida al mercado de valores, pero los efectos de la política se sentirán allí.
- A la hora de determinar cuándo es "suficiente" el ajuste de la política, la atención se centra principalmente en las cifras de inflación.
- Los hogares han estado en muy buena forma, pero la gente parece estar sintiendo las compensaciones ahora con los precios más altos.
- La Reserva Federal conseguirá reducir la inflación, pero es difícil saber cuánto endurecimiento será necesario para lograrlo.
- No estoy segura de que elegir una cifra en torno a lo "neutral" tenga valor a la hora de fijar los tipos y que es mejor observar los efectos de la política.
- En general, espero que los tipos de interés reales sean positivos.
- Es demasiado pronto para determinar hasta qué punto deben subir los tipos de interés; si el consumo cambia, por ejemplo, la Reserva Federal podría no tener que ir tan lejos.
- Me siento cómoda haciendo subidas de tipos de medio punto.
- La Fed necesitaría ver algo "muy diferente" para apoyar mayores subidas de tipos.
El mercado de valores es una importante señal de precio, dijo el presidente de la Reserva Federal de Kansas City y miembro del FOMC, Esther George, en una entrevista con CNBC el jueves. Agregó además que no le sorprende ver volatilidad, lo que debe ser considerado ya que es una señal de condiciones financieras más duras.
"La política de la Fed no se dirige al mercado de valores, pero los efectos de las políticas se sentirán allí", afirmó George. Explicó que las familias han estado en muy buena forma, pero ahora la gente siente efectos por la suba en la inflación. Manifestó que la Fed logrará reducir la inflación, pero que es difícil saber cuánto ajuste monetario será necesario. Espera tasas de interés reales positivas.
George manifestó estar cómoda con las subas de tasas de 50 puntos básicos. Sobre la posibilidad de subas más pronunciadas dijo que para que eso ocurriera la Fed necesitaría ver algo "muy diferente".
- El índice DXY deja atrás las ganancias del miércoles.
- Una mayor caída podría llevar a una caída a la región de 102.30.
El índice del dólar estadounidnese (DXY) extiende la agitación observada en lo que va de semana y revierte el avance de la sesión anterior.
A pesar del rebote actual, se mantienen nuevos retrocesos sobre la mesa y ahora podría apuntar al próximo soporte en 102.35 (mínimo de mayo), donde se espera que surja un soporte firme.
Mirando al panorama más amplio, la postura alcista actual del índice sigue siendo respaldada por la línea de tres meses alrededor de 100.20, mientras que las perspectivas a largo plazo para el dólar se ven constructivas mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 96.49.
DXY gráfico de día
Las actas de la reunión más reciente de política del Banco Central Europeo (BCE), publicadas el jueves, dijeron que los miembros expresaron ampliamente su preocupación por las altas cifras de inflación. Algunos miembros consideraron que es importante actuar sin retrasos para mostrar la determinación del BCE para alcanzar la estabilidad de precios.
En las minutas se destaca que los miembros expresan que muchos de los riesgos alcistas de la inflación presentados meses atrás, se han materializado. En las discusiones, miembros apuntaron a que referencia en el comunicado a que la suba de tasas comenzará "algún tiempo" después de culminado el programa de compras, no impide una suba a tiempo si las condiciones lo garantizan.
En las discusiones los miembros dejaron asentado que la "flexibilidad" debe ser una característica permanente entre las herramientas a aplicar. También se manifestó que unos pasos relativamente pequeños podrían ser suficientes para convertir la postura acomodaticia actual de la política monetaria en una postura agresiva.
El euro no tuvo un gran impacto tras los datos. El EUR/USD tuvo un retroceso desde el máximos diario, pero seguí en positivo sobre 1.0500.
- Futuros de Wall Street en rojo tras el peor día en años.
- Los temores siguen dominando la escena y se intensifica la demanda por activos de refugio.
- El dólar pierde fuerza ante caída en rendimientos de bonos del Tesoro.
Los futuros de los principales índices de las acciones estadounidenses no anticipan un rebote, sino que por el contrario operan en negativo, extendiendo el desplome en curso. El dólar pierde fuerza ante suba en los bonos del Tesoro.
Wall Street sin rebote: Sigue el desplome
Los mercados a lo largo del mundo están cayendo. El jueves poniéndose a tono con lo que fue el desplome del miércoles en Wall Street. En porcentajes el Dow Jones y el S&P 500, que perdieron 3.57% y 4.04%, tuvieron el peor día en casi dos años. Walmart, Amazon y Tesla perdieron casi 7%, Apple un 5.5%.
En Europa, el FTSE 100 cae 2.30%, el CAC 40 1.97% y el DAX 1.80%. Los futuros del S&P 500 ceden 1.15% y los del Nasdaq 1.20%. Sin rebote por el momento y con la continuidad de las bajas, los indicadores de temor (VIX) siguen disparados, augurando una continuidad en la alta volatilidad.
Desde el máximo del 4 de enero, el S&P 500 ha perdido un 19.40%. Va camino a tener la séptima caída semanal en forma consecutiva, la peor racha desde 2001.
Los temores de los inversores siguen disparando la demanda por activos de refugio. Los bonos de gobierno suben, y el yen y el franco suizo se benefician. Las preocupaciones por el panorama económico están siendo el principal factor, a lo que se agrega la inflación, la continuidad del conflicto en Ucrania, el ajuste monetario en curso y los resultados corporativos de estos días.
El martes había sido Walmart, el miércoles fue Target que presentó resultados peores a los esperados, contribuyendo al deterioro de las expectativas sobre la economía. El jueves será el turno de conocer resultados de Kohl, Applied Materials y Ross Stores, entre otras.
El desplome en Wall Street está llevando a una fuerte caída en los rendimientos de los bonos a lo largo del mundo. El título alemán a 10 años está en la zona de 1%. Mientras que el de EE.UU. pasó de 3.0% a 2.82% en un día. Esto está pesando el jueves sobre el dólar. El DXY cae 0.50% y opera en 103.35, cerca del mínimo semanal. El oro se ve favorecido y sube probando 1830$. Entre las monedas el franco suizo y el yen son las de mejor rendimiento.
El petróleo cae nuevamente ante los temores por una recesión global, sumado a los reportes que China podría comprar petróleo ruso. El barril de WTI cae casi 2% y tocó mínimos en seis días. Las criptomonedas se mantienen por encima de los mínimos reciente, convalidando importantes bajas. El BTC/USD sigue debajo de 30.000$.
De cara a las próximas horas, el foco en cuestión seguirá sobre la salud de los mercados. Más bajas o un fuerte rebote tienen el potencial de anular completamente los datos económicos a publicarse. El calendario económico muestra por delante de EE.UU. datos de pedidos de subsidios de desempleo, el Philly Fed, venta de viviendas existentes y confianza del consumidor (Conference Board). Neel Kashkari, el presidente de la Fed de Minneapolis expondrá en la segunda mitad de la sesión americana.
Niveles técnicos
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 18 de mayo:
Con los principales índices de Wall Street sufriendo fuertes pérdidas el miércoles, el dólar estadounidense continuó ganando fuerza frente a sus principales rivales en la segunda mitad de la jornada. Los mercados mantienen la aversión al riesgo a primera hora del jueves, mientras los inversores esperan que el Banco Central Europeo (BCE) publique las minutas de su reunión de política monetaria de abril. Más adelante en la sesión, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y la encuesta manufacturera del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia serán los temas principales en el calendario económico estadounidense. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkasi, también tiene previsto pronunciar un discurso sobre la inflación.
El índice S&P 500 perdió más de un 4% el miércoles y el índice Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, cayó un 5%. En la mañana europea, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajan entre un 0.1% y un 0.3%. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que perdió un 3.5% el miércoles, se mantiene relativamente tranquilo cerca del 2.9% y el índice del dólar DXY consolida las ganancias del miércoles cerca de 103.80.
Los temores a una recesión mundial, la actual crisis entre Rusia y Ucrania y la disposición de los principales bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias siguen siendo los principales factores que obligan a los inversores a mantenerse alejados de los activos sensibles al riesgo.
El EUR/USD borró la mayor parte de las ganancias del martes y cerró por debajo de 1.0500 el miércoles. El responsable de la política monetaria del BCE, Madis Muller, dijo el miércoles que apoyaría una subida de tasas de 25 puntos básicos en julio y añadió que no le sorprendería que los tipos pasaran de cero en 2022. En un tono más cauto, Pablo Hernández de Cos, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, argumentó que el proceso de subida de tasas debería ser gradual dada la incertidumbre que rodea a las perspectivas.
El GBP/USD perdió más de 150 pips el miércoles y protagonizó un modesto rebote durante la sesión asiática. Sin embargo, el par volvió a situarse en 1.2350 al inicio de la sesión europea.
El USD/JPY sufrió una fuerte presión bajista el miércoles y extendió su caída por debajo de 128.00 a primera hora del jueves. Los datos de Japón mostraron que los pedidos de maquinaria aumentaron a un ritmo mayor de lo esperado en marzo. Por otro lado, tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron menos de lo esperado en términos anuales en abril.
El oro cayó por debajo de los 1.810$ en las primeras horas de la sesión americana del miércoles, pero consiguió recuperar la tracción en medio del retoceso de los rendimientos estadounidenses. Después de haber cerrado plano, el XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo cerca de 1.815$.
El Bitcoin cayó más de un 5% el miércoles y rompió por debajo del nivel clave de los 30.000$, ya que su rendimiento sigue estando fuertemente correlacionado con las acciones tecnológicas estadounidenses. El Ethereum perdió un 8% y registró su cierre diario más bajo desde julio, cerca de 1.900$. En el momento de escribir, el ETH/USD se mueve con pequeñas ganancias de recuperación cerca de 1.960$.
Lo que hay que tener en cuenta el jueves 19 de mayo:
El USD subió frente a sus rivales de alto rendimiento, pero bajó frente a las divisas de refugio, reflejando el mal estado de ánimo del mercado.
La inflación fue el principal catalizador del último episodio de aversión al riesgo. El índice de precios al consumo de la UE se confirmó en el 7.4% interanual en abril, mientras que el IPC del Reino Unido aumentó un 9% en el año hasta abril. Por último, el índice de referencia canadiense alcanzó el 6.8%. El sobrecalentamiento de los precios es un lastre para el crecimiento económico, ya minado por los problemas de la cadena de suministro y la crisis de Europa del Este.
Dos institutos estadounidenses, Wells Fargo y S&P, revisaron a la baja las previsiones de crecimiento, pero esperan que la inflación siga siendo elevada. Wall Street reanudó su caída, con los tres principales índices hundiéndose en rojo. El DJIA está a punto de cerrar con más de 1.100 puntos de caída, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite han bajado más de un 4% cada uno.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúan por debajo del 2.90%, ya que los inversores se han lanzado a la seguridad de los bonos.
El par EUR/USD cotiza en torno a 1.0460, mientras que el GBP/USD se sitúa en 1.2340. El par AUD/USD cayó a 0.6960, mientras que el USD/CAD recuperó el umbral de 1.2800. Por otro lado, el USD/CHF cayó a 0,9880 mientras que el USD/JPY cotiza en la zona de los 128.20.
El XAUUSD no logró atraer el interés especulativo y ahora ronda los 1.816$ la onza troy. Los precios del petróleo bajaron, y el WTI cotiza ahora a 106.90$ el barril.
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