Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-11-2006

Сегодня по Австралии ожидается группа довольно значительных показателей, которые будут опубликованы в 0:30 GMT. Это данные по дефициту торгового баланса (сам баланс, импорт и экспорт) и розничным продажам за сентябрь. По прогнозам, дефицит останется почти прежним: 200 млн. AUD после августовских 208 млн. AUD. По розничным продажам ожидается 0.2% рост инфляции по сравнению с предыдущим значением (0.5% вслед за 0.3%).

Учитывая последние тенденции в экономике Австралии, можно предположить, что эти данные выйдут положительными для национальной валюты.

Bear Stearns снизил рейтинг Sanofi-Aventis с Peer Perform до Underperform

UBS снизил рейтинг Telus с Buy до Neutral

UBS снизил рейтинг Imperial Oil с Buy до Neutral

Credit Suisse снизил рейтинг AnnTaylor с Outperform до Neutral

Bear Stearns снизил рейтинг Sanofi-Aventis с Peer Perform до Underperform

UBS снизил рейтинг Telus с Buy до Neutral

UBS снизил рейтинг Imperial Oil с Buy до Neutral

Credit Suisse снизил рейтинг AnnTaylor с Outperform до Neutral

Credit Suisse повысил рейтинг Martha Stewart с Underperform до Neutral

Banc of America Sec повысил рейтинг Honda Motor с Neutral до Buy

Jefferies & Co повысил рейтинг Dreamworks Animation с Hold до Buy

JPM снизил прогноз роста ВВП США в четвертом квартале текущего года с 3.5% до 2.5%. Как было заявлено, «изменение основывается как на данных предварительной оценки показателя в третьем квартале, так и на сегодняшнем обзоре ISM. Серьезная коррекция показателя запасов ожидается к концу года. Тем не менее, мы продолжаем ожидать восстановление спроса и возвращение показателя роста реального ВВП к отметке 3% в течение 2007 года.»

Стерлинг стабилизировался в середине дневного диапазона и торгуется в районе отметки $1.9100. Тем не менее, позитивный настрой сохраняется. Ордера на продажу отмечаются на $1.9135 и простираются вплоть до $1.9150. преодоление последней отметки откроет дорогу в направлении $1.9190/00. Спрос сосредоточен на $1.9070, и усиливается к зоне сессионных минимумов $1.9055/40. Поддержка отмечена также на $1.9025/20.

Основные индексы остаются под давлением и продолжают находится на отрицательной территории.

General Motors (GM 34.70 -0.22) смог на половину сократить потери (1.2%) после сообщения о лучших по сравнению с ожиданиями результатах продаж в октябре. Продажи на территории США выросли на 22% и данный факт оказал определенную поддержку Dow. Тем не менее, тот факт, что 18 из 30 составляющих индекса продолжают нести потери, не позволяет надеяться на восстановление индекса в ближайшем времени. Слишком велико желание зафиксировать прибыль после роста Dow в прошлом месяце на 3.4%.

Burger King Hldgs Inc сообщил о росте прибыли в третьем квартале благодаря увеличению продаж и снижению расходов.

Donnelley & Sons, издающая «Yellow Pages», во вторник объявила о покупке за $1.3 млрд. своего конкурента Banta Corporation.

Оператор сети аптек CVS в среду сообщил о возможном слиянии с Caremark Rx Inc.

Акции Ford Motor Company выросли после сообщения об увеличении объемов продаж в октябре.

Прибыль Mastercard Inc выросла на 82%.

Активизация продаж стала причиной снижения индексов к сессионным минимумам.

Давление вызвано неспособностью Dow, S&P 500 и Nasdaq, удержаться выше ключевых уровней поддержки 12.050, 1373 и 2355, соответственно.

Тем временем, акции Apple Computer (AAPL 79.72 -1.36) смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь, однако тот факт, что второй наиболее влиятельный компонент Nasdaq, к настоящему времени снизился на 1.7%, является причиной того, что индекс технологического сектора в настоящее время несет наиболее значительные потери.

Доллар резко снизился после неожиданного падения в октябре общенационального индекса производственной активности ISM, однако к настоящему времени смог восстановить потери.

Показатель ISM manuf. диаграмма снизился до минимального с июня 2003 года уровня и составил 51.2%. Средние ожидания предполагали снижение показателя до 53.0%.

Особого внимания заслуживает резкое снижение ценовой компоненты индекса, до 47.0% по сравнению с 61.0% в прошлом месяце. В результате активизировались спекуляции в отношении того, что снижение экономического роста может оказаться более значительным чем это предполагалось ранее и ФРС будет вынужден прибегнуть к снижению процентной ставки в будущем году.

Восстановление американской валюты, которое последовало после того, как были протестированы ключевые технические уровни, было вызвано нежеланием инвесторов рисковать в преддверии публикации важнейших экономических данных недели – отчета о состоянии рынка занятости в США.

В соответствии с прогнозами, в октябре в американской экономике было создано 120,000 новых рабочих мест Payrolls (К) диаграмма по сравнению с 51,000 месяцем ранее.

Уровень безработицы, Unemployment диаграмма по всей вероятности, останется на минимальном за последние пять лет уровне 4.6%.

По всей вероятности до конца недели не стоит ожидать возобновления давления на доллар и основные валюты войдут в стадию консолидации.

Определенную поддержку единой валюте могут оказать ожидания того, что завтра Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише может дать понять, что центральный банк готов повысить процентную ставку уже в декабре текущего года.

Практически отсутствуют сомнения по поводу того, что по итогам завтрашней встречи процентная ставка останется на уровне 3.25%, и основное внимание рынков привлечет пресс-конференция Трише, которая состоится сразу после объявления решения по ставкам.

Аналитик HSBC Ian Morris уточнил свой прогноз payrolls, используя недавние данные ADP и компоненту занятости ISM mfg. Показатель ожидается в пределах от +108k до +241K. Среднее его значение +168K. Официальный прогноз HSBC составляет +140K.

Экономисты Nomura отмечают, что « падение производственного индекса ISM до 40-месячного минимума говорит о том, что снижение в секторе жилья начинает оказывать влияние на производственный сектор американский экономики.»

Основные индексы остаются под давлением после того, как попытка восстановления сектора здравоохранения не увенчалась успехом. Падение на 5% акций McKesson (MCK 49.40 -0.69) стало одной из основных причин разворота сектора.

Акции компании ранее выросли на 3.6% после сообщения о росте по сравнению с ожиданиями прибыли и повышения прогнозов McKesson. Тем не менее, растущая неуверенность в отношении того, как повлияет на прибыль компании планирующееся слияние с CVS-Caremark стало причиной продаж акций McKesson (-1.4%).

Опционный барьер в районе $1.2800 ограничил рост евро и вызвал закрытие спекулятивных длинных позиций. В настоящее время пара торгуется в районе $1.2775. До тех пор, пока пара находится выше $1.2740, позитивные настроения будут сохраняться.

Ордера на покупку сосредоточены на $1.2740 и усиливаются с приближением к $1.2720.

Основные индексы резко снизились после неожиданного падения общенационального индекса производственной активности ISM в октябре до минимального уровня с июня 2003 года 51.2%. Средние ожидания предполагали снижение показателя до 53.0%.

Prices paid 47.0 против 61.0

New orders 52.1 против 54.2,

Employment 50.8 против 49.4

Production 51.9 против 56.1.

По мнению аналитиков Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, USD/JPY может упасть до Y115.38 в случае пробития ниже важного технического уровня Y116.24 (61.8% от движения Y119.88 - Y 113.99). Дальнейшая поддержка находится на Y115.38 (коррекция 76.4% от того же движения). Ордера на продажу остаются в районе Y117.10/20 и около Y117.40. Ордера на покупку размещены в диапазоне Y116.65/50 со стопами ниже.

Внимание инвесторов приковано к ценам на нефть и предстоящим квартальным отчетам компаний. Ожидается, что рынок откроется с незначительным повышением.

Нефть дешевеет перед выходом данных по запасам «черного золота» в США. Нефть light снизилась на 38 центов до $58.35 за баррель. В Лондоне нефть Brent подешевела на 33 цента до $58.70.

Медиа-конгломерат Time Warner сообщил, что прибыль по акциям в третьем квартале оказалась на 1 цент ниже прогнозов и составила 19центов на акцию.

Компания R.R. Donnelley & Sons объявила о покупке Banta Corp. за $1.3 млрд. Сеть аптек CVS завершила сделку по приобретению Caremark Rx за $21 млрд.

Ожидается, что отчеты крупнейших автомобильных компаний, таких как General Motors и Ford Motor, покажут значительный рост продаж.

В среду фондовые рынки Азии закрылись смешано. Фондовые рынки Европы торгуются с повышением.

EUR/USD: $1.2700, $1.2790/$1.2800.

USD/JPY: Y116.75/Y117.25, Y117.65, Y118.00

EUR/JPY: Y149.75, Y150.50.

AUSSIE: $0.7800, $0.7850.

Аналитики Goldman считают: «косвенный эффект ослабления рынка недвижимости положителен для фондового рынка США. Снижение на рынке недвижимости отражает замедление экономики в целом. Это говорит о том, что ФРС продолжит удерживать ставки на ткущем уровне, что является благоприятным фактором для фондового рынка».

Сегодня по Австралии ожидается группа довольно значительных показателей, которые будут опубликованы в 0:30 GMT. Это данные по дефициту торгового баланса (сам баланс, импорт и экспорт) и розничным продажам за сентябрь. По прогнозам, дефицит останется почти прежним: 200 млн. AUD после августовских 208 млн. AUD. По розничным продажам ожидается 0.2% рост инфляции по сравнению с предыдущим значением (0.5% вслед за 0.3%).

Учитывая последние тенденции в экономике Австралии, можно предположить, что эти данные выйдут положительными для национальной валюты.

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Индекс PMI CIPS в секторе обрабат. промышленности (CIPS manufacturing index), октябрь 53,7 53,7 54,4

В среду на европейских торгах доллар оставался стабильным относительно основных валют в ожидании отчета о состоянии производственного сектора США, который может дать пищу для размышлений о будущем ставок Федерального Резерва.

Единственный вышедший отчет показал, что в Британии индекс менеджеров по снабжению обрабатывающей промышленности Великобритании в октябре снизился. Это совпало с результатами опроса Конфедерации Британских Промышленников, согласно которым рост в обрабатывающей промышленности Великобритании в октябре замедлился. Снижение индекса менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Великобритании не повлияет на ожидания участников рынка по поводу того, что Банк Англии в ноябре повысит ставки.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.2740/70.

GBP/USD оставался в пределах $1.9060/1.9100.

USD/JPY торговался в диапазоне Y116.75/117.10.

Сегодня основной новостью будет выход отчета по производственному ISM (ISM manuf. диаграмма). Согласно прогнозам, показатель незначительно повысится. Но, исходя из вчерашних данных, рынок сделал вывод, что данный индекс может оказаться хуже, чем ожидается. Выход новости может сопровождаться повышенной волатильностью.

Производство снижено на 100 000 баррелей в день
Опасения относительно спроса и предложения сильнее, чем относительно цен
Цены на нефть "во многом зависят от психологии"
Можно установление цены оставить рынку

Аналитики ING Financial Markets считают, что индикаторы активности в Еврозоне указывают на здоровый рост ВВП до конца этого года, что подкрепит решение ЕЦБ о повышении ставки в декабре.

Доллар стабилизировался в ожидании отчета о состоянии производственного сектора США. Данный отчет может дать пищу для размышлений о будущем ставок Федерального Резерва.

Американская валюта отошла от 5-недельных минимумов по отношению к евро и иене, установленных вчера после выхода слабых отчетов по потребительскому доверию и Chicago PMI.

«Рынок снова начинает закладывать в цену понижение ставок ФРС», John Kyriakopoulos, National Australia Bank Ltd. «Это ячный сигнал для дальнейшего снижения доллара, особенно, если экономические отчеты из США на этой неделе окажутся слабыми».

Евро может получить поддержку от слухов, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише завтра заявит о готовности повысить ставку в декабре.

Ранее Трише уже говорил о необходимости сохранять бдительность в отношении инфляции в Еврозоне. Однако, в ходе заявления, прозвучавшего 5 октября, данная фраза не повторилась. Это дало повод думать, что ЕЦБ сделает паузу в цикле повышений ставок.

По мнению аналитиков National Australia Bank, в этом году евро останется в диапазоне $1.25-$1.29.

Также медвежью услугу доллару оказывают спекуляции на тему сокращения доли доллара в валютных резервах центральных банков и увеличение доли в евро и иене.

Глава центрального банка ОАЭ Sultan Nasser al-Suwaidi в своем выступлении 30 октября заявил о намерении вдвое сократить долю доллара в валютных резервах.

Центральные банки Швейцарии и России увеличили в резервах долю иены.

«Уже несколько центральных банков высказались за пересмотр доли доллара в своих валютных резервах», - говорит Peter Pontikis, Suncorp-Metway Ltd. «Этот фактор начинает оказывать давление на валюту США», которая может через неделю подешеветь до $1.29 по отношению к евро и до Y115 по отношению к иене.

Цены на нефть на европейских торгах снизились на 0,7% и приближаются к отметке $58 за баррель в ожидании выхода данных о запасах нефти в США. Аналитики ожидают роста запасов нефти на 2,7 миллиона баррелей и снижения запасов бензина и дистиллятов на 1,3 миллиона баррелей.
Фьючерсы на американскую нефть снизились на 43 цента до $58,30 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent снизились на 39 центов до $58,64 за баррель.
Аналитики сомневаются в способности ОПЕК выполнить свое решение сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день с 1 ноября 2006 года. Пока только Саудовская Аравия и ОАЭ подтвердили сокращение поставок нефти. Индонезия сообщила, что не сможет сократить поставки на фоне снижающейся добычи.

Индекс менеджеров по снабжению обрабатывающей промышленности Великобритании в октябре снизился до 53,7 с 54,5 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение индекса в октябре до 53,5. Значения индекса выше 50 указывают на расширение в сектора, а ниже 50 – на спад.

Снижение индекса совпало с результатами опроса Конфедерации Британских Промышленников, согласно которым рост в обрабатывающей промышленности Великобритании в октябре замедлился. Снижение индекса менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Великобритании скорее всего не изменит ожидания участников рынка по поводу того, что Банк Англии в ноябре повысит ставки.

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y118.10

Уровень сопротивления 1: Y117.50

Текущая цена Y116.97

Уровень поддержки 1: Y116.60

Уровень поддержки 2: Y116.00

Уровень поддержки 3: Y115.50

Комментарий. Курс приближается к минимумам вторника на Y116.60. Преодоление этой области откроет дорогу на Y116.00 (канальная линия поддержки от 10 июля). Важным техническим уровнем сопротивления теперь является Y118.10 ( пройденная трендовая линия поддержки от 17 мая). Его преодоление откроет дорогу на Y119.40 (верхняя граница коррекционного канала от 13 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2650

Уровень сопротивления 2: Chf1.2520

Уровень сопротивления 1: Chf1.2470

Текущая цена Chf1.2444

Уровень поддержки 1: Chf1.2380

Уровень поддержки 2: Chf1.2300

Уровень поддержки 3: Chf1.2260

Комментарий. Курс остается под давлением. Целью снижения сейчас является трендовая линия поддержки от 15 мая на Chf1.2380. Ее пробитие ускорит падение доллара и увеличит потери изначально до Chf1.2300 (минимумы 25 сентября), а затем – к Chf1.2260. Возврат выше Chf1.2470 поможет доллару восстановиться к Chf1.2520, а затем – к верхней границе нисходящего с 13 октября канала на Chf1.2650.

Уровень сопротивления 3: $1.9220

Уровень сопротивления 2: $1.9200

Уровень сопротивления 1: $1.9150

Текущая цена $1.9088

Уровень поддержки 1: $1.9060

Уровень поддержки 2: $1.9000

Уровень поддержки 3: $1.8920

Комментарий. Настроения на покупку фунта не ослабевают. Ближайшей целью роста является канальная линия сопротивления от 24 октября на $1.9150, далее - $1.9200. Важным техническим уровнем представляется $1.9220 (максимум 17 апреля 2005 года). Возврат ниже $1.9060 сделает возможным тестирование $1.9000, пробитие которого приведет к падению фунта до $1.8920.

Уровень сопротивления 3: $1.2900

Уровень сопротивления 2: $1.2820

Уровень сопротивления 1: $1.2780

Текущая цена $1.2746

Уровень поддержки 1: $1.2700

Уровень поддержки 2: $1.2650

Уровень поддержки 3: $1.2560

Комментарий. Курс остается в середине дневного диапазона. Ближайшая поддержка находится на $1.2700. Прохождение данного уровня увеличит коррекционное снижение до $1.2650, а затем – к $1.2560. Ближайшим сопротивлением остается $1.2780 (максимумы 31 ноября). Если рост продолжится, что дальнейшее сопротивление находится на $1.2820. Однако важный технический уровень остается на $1.2900 (трендовая линия сопротивления от 15 мая).

EUR/USD: $1.2700, $1.2790/$1.2800.

USD/JPY: Y116.75/Y117.25, Y117.65.

EUR/JPY: Y149.75, Y150.50.

AUSSIE: $0.7800, $0.7850.

Аналитики MizuhoBank говорят, что «Вчера пара не смогла закрепиться выше Y118.00, где в настоящий момент проходят 9- и 26-дневные MA. Такое развитие событий подтверждает наш прогноз о снижении доллара к Y114.00 в течение следующих трех недель. Теперь настроения на рынке стали явно медвежьими. Сегодня ожидается консолидация в диапазоне Y116.50/Y117.50 с последующим падением к Y116.10.» Банк рекомендует продавать от Y117.00. Сохранять возможность усредниться на Y117.50. Стоп значительно выше Y118.05. Краткосрочная цель Y116.65. Следующая цель Y116.10.

Аналитики MizuhoBank говорят, что «Наряду с азиатскими валютами, фунт является лидером роста против доллара и вчера сумел закрыться выше дневного "бычьего флага". Вчерашний максимум на $1.9100 лишь на 46 пунктов ниже годового максимума и сегодня вечером или завтра, вероятно, будет взят, открывая дорогу к максимумам декабря 2004 в области $1.9550.» Банк рекомендует покупать в случае снижения к $1.9050. Сохранять возможность усредниться на $1.9000. Стоп значительно ниже $1.8950. Краткосрочная цель $1.9100/$1.9145. Следующая цель $1.9325.

Аналитики MizuhoBank отмечают: «Пара наконец вырвалась из дневного облака Ichimoku, оформив закрытие на самом высоком уровне с конца сентября. Если курс сумеет удержаться выше $1.2725, то бычий импульс усилится, даже, несмотря на некоторую перекупленность пары». Банк рекомендует покупать в случае снижения до $1.2740/$1.2725. Стоп ниже $1.2650. Краткосрочная цель $1.2765. Следующая цель $1.2825.

EUR

Ордера на покупку: $1.2755/45, $1.2720.

Ордера на продажу: $1.2780, $1.2795/00, $1.2830.

JPY

Ордера на покупку: Y116.75, Y116.50.

Ордера на продажу: Y117.10/20, Y117.50/70.

GBP

Ордера на покупку: $1.9045/55, $1.9000/10.

Ордера на продажу:.$1.9090/00, $1.9135, $1.9225/55.

AUSSIE

Ордера на покупку: $0.7700.

Ордера на продажу: $0.7800, $0.7850.

EUR/USD торгуется в области $1.2744, продолжая коррекционное снижение после стремительного роста во вторник. Трейдеры отмечают, что пробитие $1.2744 приведет к увеличению потерь евро до $1.2720. ордера на продажу остаются на $1.2770/80.

Цены на нефть в Азии снизились после очередных доказательств замедления роста американской экономики, что может привести к снижению спроса на рынке с высоким предложением, говорят дилеры.
Прогнозы более теплой зимы в Северном полушарии и рост запасов топлива в США также снижает настроения на рынке.
На нью-йоркской товарной бирже основной контракт на поставку нефти light sweet в декабре стоил 58,46 долларов за баррель, что на 27 центов ниже 58,73 долларов при закрытии торгов накануне.
Нефть марки Brent с поставкой в декабре упала на 23 цента до 58,80 долларов. "В настоящий момент это достаточно сложно представить, что цена превысит 60 долларов за баррель, поскольку настроения рынка не очень хорошие",- сказал Тетсу Эмори, главный стратег по товарным рынкам из Mitsui Bussan Futures в Токио.
"Уровень запасов достаточно высокие в США и во всем мире, поэтому конечно преобладают "медвежьи" настроения",- добавил он.
В последнем отчете Департамента по энергетики, запасы нефти неожиданно снизились на 3,3 млн. баррелей до 332,3 млн за неделю до 20 октября , в то время как дистилляторы: печное топливо и дизельное,- снизились на 1,4 млн. баррелей до 144 млн. Признаки замедления американской экономики, крупнейшего в мире потребителя нефти, сейчас очень сильно влияют на цены на нефть.

USD/CHF тестирует сопротивление в области Chf1.2450 на фоне коррекции после вчерашнего падения. преодоление этой зоны откроет дорогу на Chf1.2470/85. Ордера на покупку находятся на Chf1.2415/00.

USD/JPY преодолел Y117.00 и сейчас торгуется на Y117.08. Ордера на продажу со стороны японских экспортеров расположены в зоне Y117.10/15. Далее ордера отмечаются на Y117.40. Ордера на покупку находятся на Y116.50.

Экономист Steve Wood из Insight Economics говорит, что «индекс Chicago PMI позволяет прогнозировать снижение общенационального индекса ISM Manufacturing, который будет опубликован в среду.»

Фондовый рынок Японии завершил сессию в среду смешанно. Nikkei уступил 24.13 пп или 0.15% до 16345.26. TOPIXвырос на 9.29 пп или 0.57% до 1626.71.

Основные валютные пары торговались в довольно узких ценовых диапазонах на протяжении азиатской сессии после резкого падения доллара накануне.Во вторник американская валюта резко упала после выхода слабых экономических отчетов, засвидетельствовавших падение уровня активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI диаграмма) и снижение в прошлом месяце потребительских настроений (Consum. Confidence диаграмма).

EUR/USDторговался в пределах $1.2750/70.

GBP/USDбыл зажат в рамках $1.9060/80.

USD/JPYвырос из области Y116.70 к Y117.00.

На европейской сессии выйдут отчеты PMI Еврозоны и CIPS Британии. На американской сессии внимание будет приковано к производственному ISM (ISM manuf. диаграмма).

Приближение конца календарного года и диапазонная торговля курсов основных валют по отношению к доллару, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, традиционно разбивает участников на два непримиримых лагеря - быков и медведей. В свою очередь медведи по доллару, апеллируя к факту замедления экономики США и растущим ожиданиям снижения процентной ставки в 2007 году, пропагандируют ослабление американской валюты. Лагерь быков по доллару оспаривает эту позицию, мотивируя свои убеждения тем, что три основных Центробанка планеты вряд ли удивят мировое финансовое сообщество в вопросе монетарной политики до конца текущего года.
На тему перспектив доллара рассуждает Лара Рейм, валютный стратег из Credit Suisse: "Не трудно понять, почему во второй половине года такие валюты, как йена и швейцарский франк были под давлением по отношению к доллару. Ключевые валюты, такие как, например, доллар, евро или та же йена продолжают перемещаться в связи с изменениями дифференциала процентных ставок. 90-дневная корреляция между спрэдами процентных ставок трех главных Центробанков и курсами евро/доллар и доллар/йена теперь является максимальной за последние 4 года. Наши взгляды в отношении перспектив основываются на том, что ожидания рынка по поводу дальнейших действий Центробанков вновь сдвинутся в благоприятную для доллара сторону. Например, в паре доллар/йена рынок слишком долгое время был чрезмерно обеспокоен повышением процентной ставки Банка Японии. Теперь же ситуация разворачивается в обратном направлении". 3-месячный прогноз Credit Suisse подразумевает рост курса доллар/йена до Y120.00 и падение курса евро/доллар до $1.2300.

BBC

Парламентарий предлагает создать газовый ОПЕК.

Высокопоставленный российский парламентарий выступил за создание газового альянса бывших советских республик и Ирана. Председатель думского комитета по энергетике, транспорту и связи Валерий Язев заявил, что такой альянс мог бы послужить противовесом "картелю потребителей", сформированному Евросоюзом.

KFC отказывается от вредных жиров.

Сеть закусочных Kentucky Fried Chicken (KFC) объявила о том, что с апреля следующего года прекратит использование транс-жиров в большинстве своих продуктов. Бисквиты KFC по-прежнему будут содержать подобные жиры, но в закусочных жарить на транс-жирах больше не будут. KFC приняло это решение как раз в тот момент, когда власти Нью-Йорка обсуждают возможность запрета на использование этих вредных жиров в 20 тысячах ресторанов города.

FinancialTimes

Россия и США не заключат торговое соглашение в срок.

США и Россия приблизились к заключению двустороннего торгового соглашения, которое сняло бы препятствия к вступлению России во Всемирную торговую организацию, но соглашение не будет подписано в срок.

TheWashingtonTimes

Китай назван ядерным поставщиком Северной Кореи.

Китай помогал Северной Корее разрабатывать ядерное оружие и усилил ее поддержку вместо того, чтобы оказывать давление на режим с требованием приостановить ядерную программу, утверждается в докладе, составленном для конгресса США.

DeutscheWelle

Кто купит акции аэрокосмического концерна?

В Германии продолжаются острые дискуссии по поводу того, как сохранить немецкую долю в концерне EADS. Правительство не спешит раскрывать свои планы.

Бизнес Metro растет, но - за границей.

Во вторник третий по величине оборота торговый концерн в мире – немецкий Metro – представил свой квартальный отчет. Выручка Metro в третьем квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла более чем на 6%. Активность иностранных потребителей увеличила выручки Metro за границей почти 12%, в то время как на родине – в Германии – он не достиг и 0.5%.

Во вторник американская валюта резко упала после выхода разочаровывающих экономических отчетов, засвидетельствовавших падение уровня активности в производственном секторе региона Чикаго и снижение в прошлом месяце потребительских настроений. Индекс потребительских настроений Conference Board (Consum. Confidence диаграмма) в октябре снизился до среднего значения за последние девять месяцев и составил 105.4, по сравнению с пересмотренными до 105.9 данными предыдущего периода. Экономисты ожидали рост показателя до 108. В соответствии с данными чикагской Национальной ассоциации менеджеров по закупкам, индекс деловых настроений (Chicago PMI диаграмма) в октябре снизился до 53.5 против 62.1 в сентябре. Эксперты прогнозировали менее значительное падение показателя, в среднем до 58.

Причиной снижения инфляционных опасений стало также значительное падение ценовой составляющей индекса Chicago PMI с 69.8% до 62.5%.

Данные подтвердили тенденцию замедления роста крупнейшей мировой экономики и активизировали спекуляции в отношении того, что ФРС в скором времени может прибегнуть к снижению уровня процентных ставок.

В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения процентной ставки ФРС (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма) на встрече 31 января в 12%, а вероятность подобных действий центрального банка США в марте составляет уже 62%.

EUR/USD изначально снизился с $1.2730 до $1.2680. после выхода слабых американских данных евро взлетел на целую фигуру до $1.2780, после чего стабилизировался в области $1.2750.

GBP/USD показал более существенный рост из района $1.8955 до $1.9100. К концу торгового дня курс стабилизировался в области $1.9070.

USD/JPY в ходе торгов повысился в район Y118.00/10. Расположенные здесь ордера на продажу спровоцировали небольшой откат к Y117.80, в районе которых курс временно стабилизировался. Однако дальнейшие продажи доллара привел к падению курса до Y116.60. Позднее доллар восстановился к Y116.95.

Напомним, что доллар находится под давлением после публикации отчета, засвидетельствовавшего резкое снижение темпов роста ВВП в третьем квартале текущего года (GDP q/q диаграмма) при сохранении сдержанных темпов увеличения ценового давления.

Сегодня на динамику доллара могут повлиять свежие показатели активности в секторе недвижимости, а также индекс ISM. Ожидается, что расходы на строительство в сентябре составили 0,0%. Важным отчетом дня станет производственный индекс института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозируют рост индекса до 53,2 в октябре после 52,9 месяцем ранее.

«Недавние свидетельства снижения потребительских настроений усиливают наши ожидания в отношении сохранения тенденции снижения темпов роста на рынке труда.

Мы прогнозируем рост payrolls в октябре на 90,000, и ожидаем увеличение уровня безработицы до 4.7%.»

ЭкономистыJPM отмечают, что «региональные отчеты о состоянии производственного сектора в октябре были неоднозначными. В дополнение к волатильному Chicago PMI, индекс ФРБ Ричмонда снизился до 50.3 по сравнению с54.2. Empire State composite вырос до 56.3 с 55.7, а Philadelphia Fed укрепился до 53.6 против 50.2. Мы сохраняем наш прогноз октябрьского ISM на уровне 53.5.»

ЭкономистJohn Shin из Lehman отмечает, что октябрьский Chicago PMI снизился сильнее, чем это можно было ожидать и «основной причиной падения показателя стало снижение компоненты новых заказов (54.1 против 67.3), и производства (59.2 против 67.4).»

Тем не менее,Lehman не изменил свой прогноз октябрьского ISM и ожидает лишь незначительное снижение показателя- до 52.5 по сравнению с 52.9 в сентябре.

Эксперт отмечает «весьма слабую корреляцию между индексом Chicago PMI и ISM.» Он также говорит, что октябрьский отчет Consumer Confidence имеет неоднозначные составляющие, так компонента ожиданий выросла с 91.0 до 92.6.»

Цены на нефть падали весь вторник, затем слегка выросли к концу торговой сессии. После падения до $57.05 за баррель Light Sweet Crude на декабрьские поставки выросли на 37 центов до уровня $58.73 за баррель на NYMEX.
В Лондоне сырая нефть марки BRENT выросла на 35 центов до $59.03 за баррель. Последний доклад EIA показывает, что коммерческие запасы сырой нефти составляют 332 млн. баррелей. Следующий доклад должен быть обнародован в эту среду.

По мнению экономистов ABN Amro, иена будет дорожать, поскольку центральные банки различных стран воспользуются нынешней недооцененностью японской валюты и перспективами более высоких процентных ставок в Японии, для увеличения ее доли в своих резервах.

Центральный банк Швейцарии (SNB) и ЦБ РФ уже выразили свой интерес к диверсификации резервов в пользу иены.

Еще одним позитивным фактором является возможность повышения ставки в декабре, что окажет поддержку иене, и USD/JPY к концу марта следующего года вырастет по отношению к доллару до Y110.

Уровень сопротивления 3: Y119.40

Уровень сопротивления 2: Y118.10

Уровень сопротивления 1: Y117.50

Текущая цена Y116.93

Уровень поддержки 1: Y116.60

Уровень поддержки 2: Y116.00

Уровень поддержки 3: Y115.50

Комментарий. Курс вышел за рамки нисходящего с 13 октября канала и теперь направляется к минимумам вторника на Y116.60. Преодоление этой области откроет дорогу на Y116.00 (канальная линия поддержки от 10 июля). Важным техническим уровнем сопротивления теперь является Y118.10 ( пройденная трендовая линия поддержки от 17 мая). Его преодоление откроет дорогу на Y119.40 (верхняя граница коррекционного канала от 13 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2650

Уровень сопротивления 2: Chf1.2520

Уровень сопротивления 1: Chf1.2470

Текущая цена Chf1.2438

Уровень поддержки 1: Chf1.2380

Уровень поддержки 2: Chf1.2300

Уровень поддержки 3: Chf1.2260

Комментарий. Курс остается под давлением после пробития накануне канальной линии поддержки от 21 августа на Chf1.2470 (теперь сопротивление). Целью снижения сейчас является трендовая линия поддержки от 15 мая на Chf1.2380. Ее пробитие ускорит падение доллара и увеличит потери изначально до Chf1.2300 (минимумы 25 сентября), а затем – к Chf1.2260. Возврат выше Chf1.2470 поможет доллару восстановиться к Chf1.2520, а затем – к верхней границе нисходящего с 13 октября канала на Chf1.2650.

Уровень сопротивления 3: $1.9220

Уровень сопротивления 2: $1.9200

Уровень сопротивления 1: $1.9150

Текущая цена $1.9073

Уровень поддержки 1: $1.9060

Уровень поддержки 2: $1.9000

Уровень поддержки 3: $1.8920

Комментарий. Ралли фунта продолжается – курс закрепился выше канальной линии сопротивления от 21 августа на $1.9000 (теперь поддержка) и преодолел накануне верхняя границу торгового диапазона с 16 октября. Ближайшей целью роста является канальная линия сопротивления от 24 октября на $1.9150, далее - $1.9200. Важным технически уровнем представляется $1.9220 (максимум17 апреля 2005 года). Возврат ниже $1.9060 сделает возможным тестирование $1.9000, пробитие которого приведет к падению фунта до $1.8920.

Уровень сопротивления 3: $1.2900

Уровень сопротивления 2: $1.2820

Уровень сопротивления 1: $1.2780

Текущая цена $1.2761

Уровень поддержки 1: $1.2700

Уровень поддержки 2: $1.2650

Уровень поддержки 3: $1.2560

Комментарий. Курс пробил накануне канальную линию сопротивления от 21 августа $1.2700 (теперь поддержка). Сегодня евро консолидируется немногим ниже промежуточного сопротивления на $1.2780 (максимумы 31 ноября). Если рост продолжится, что дальнейшее сопротивление находится на $1.2820. Однако важный технический уровень остается на $1.2900 (трендовая линия сопротивления от 15 мая). Возврат ниже $1.2700 увеличит коррекционное снижение до $1.2650, а затем – к $1.2560.

High Low Close
EUR/USD 1.2740 1.2695 1.2728
USD/JPY 117.61 117.18 117.41
GBP/USD 1.9042 1.8952 1.9021
USD/CHF 1.2508 1.2469 1.2477

EUR/JPY 149.79 149.08 149.46
EUR/GBP 0.6720 0.6675 0.6689
GBP/JPY 223.51 222.42 223.37
GBP/CHF 2.3782 2.3670 2.3732

Nikkei 225 +47.54 +0.3% 16,399.39
FTSE 100 +2.40 +0.04% 6,129.20
DOW -5.77 -0.05% 12,080.73
NASDAQ +2.94 +0.12% 2,366.71
S & P 500 0.00 0.00% 1,377.93
10YR +16/32 Yield:4.6% 102 2/32
OIL(NYM) +0.37 +0.63% $58.73

09:00 Е-12, Индекс PMI в обрабатывающей промышленности (PMI), октябрь 56,8 56,6

09:30 Великобритания, Индекс PMI CIPS в секторе обрабат. промышленности (CIPS manufacturing index), октябрь 53,7 54,4

15:00 США, Расходы на строительство (Construction spending), сентябрь 0,0% 0,3%

15:00 США, Производственный индекс института управления поставками (ISM index), октябрь 53,2 52,9

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +47.54 +0.3% 16,399.39

FTSE 100 +2.40 +0.04% 6,129.20

DOW -5.77 -0.05% 12,080.73

NASDAQ +2.94 +0.12% 2,366.71

S & P 500 0.00 0.00% 1,377.93

10YR +16/32 Yield:4.6% 102 2/32

OIL(NYM) +0.37 +0.63% $58.73

Японский фондовый рынок смог восстановить часть понесенных накануне потерь и завершил день с повышением.

Лидерами торгов стали акции компаний, представивших сильные прогнозы прибыли, а именно, Fanuc Ltd. и Tokyo Electron Ltd.

Акции крупнейшего в мире производителя промышленных роботов Fanuc подскочили на 6.2%, а одного из крупнейших производителей оборудования для производства микрочипов Tokyo Electron, укрепились на 1.4%.

Продажи были отмечены в секторе потребительского кредитования. Акции Aiful Corp. упали после сообщения о получении компанией убытков по итогам первого полугодия.

Продажи в телекоммуникационном секторе были вызваны снижением Credit Suisse Group рейтинга акций Nippon Telegraph and Telephone Corp.

Акции компаний энергетического сектора, в частности Nippon Oil Corp. понесли потери в связи с продолжающимся снижением цен на нефть.

Европейские фондовые рынки во вторник не смогли удержать достижения первой половины дня и завершили торги скромным ростом основных индексов.

Снижение оптимизма инвесторов было вызвано слабыми по сравнению с ожиданиями квартальными результатами UBS AG и крупнейшей нидерландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV.

Акции ABN Amro Holding NV продолжили снижение после публикации накануне разочаровывающего квартального отчета.

DaimlerChrysler AG стал лидером в секторе производителей автомобилей в связи со спекуляциями о возможной продаже своего американского подразделения Chrysler. Акции DaimlerChrysler прибавили в цене 3.1%.

Акции страховой компании Friends Provident Plc подскочили в цене после сообщения о росте продаж компании.

Wall Street завершил день без определенной тенденции.

В начале дня основные индексы резко снизились после выхода слабых экономических данных.

Неожиданное снижение уровня потребительской уверенности и индекса Chicago PMI стало основной причиной активизации продаж.

Индекс потребительских настроений Conference Board Consum. Confidence диаграмма в октябре снизился до среднего значения за последние девять месяцев и составил 105.4, по сравнению с пересмотренными до 105.9 данными предыдущего периода. Экономисты ожидали рост показателя до 108.

В соответствии с данными чикагской Национальной ассоциации менеджеров по закупкам, индекс деловых настроений Chicago PMI диаграмма в октябре снизился до 53.5 против 62.1 в сентябре. Эксперты прогнозировали менее значительное падение показателя, в среднем до 58.

К завершению торгов основные индексы укрепили свои позиции, причем Nasdaq смог закрепиться на положительной территории.

Dow и S&P 500 вплотную приблизились к уровням открытия торгов, однако слабость наиболее влиятельных компонентов (PFE -2.6%, PG -1.0%, AIG -0.8%) обоих индексов не позволила «голубым фишкам» закрыться с повышением

Основным фактором роста рынка стало восстановление технологического сектора. Акции IBM прибавили более 1% после решения совета директоров компании выделить дополнительно $4 млрд. на покупку собственных акций.

Кроме того, следует отметить разворот энергетического сектора, несмотря на снижение цен на нефть. Valero Energy представил рекордные квартальные результаты.

Корпоративные новости: Прибыль биотехнологической компании Biogen Idec Inc превысила ожидания и составила 45 центов на акцию благодаря росту продаж препаратов, предназначенных для лечения рассеянного склероза и рака.

Eastman Kodak Co. сообщил о снижении убытков в третьем квартале, однако, доходы компании оказались ниже прогнозов.

Прибыльтелекоммуникационной компании Qwest Communications Intl превысила ожидания благодаря росту в сегменте интернет-услуг.

Standard & Poor в понедельник объявил, что биотехнологическая компания Celgene Corporation после закрытия торгов 3 ноября заменит AmSouth Bancorp в составе индекса S&P 500.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.28 млрд. ; Nasdaq– 1.59 млрд.

09:00 Е-12 Индекс PMI в обрабатывающей промышленности (PMI), октябрь 56,8 56,6

09:30 Великобритания Индекс PMI CIPS в секторе обрабат. промышленности (CIPS manufacturing index), октябрь 53,7 54,4

15:00 США Расходы на строительство (Construction spending), сентябрь 0,0% 0,3%

15:00 США Производственный индекс инстиута управления поставками (ISM index), октябрь 53,2 52,9