Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-10-2006

К завершению торгов основные индексы смогли укрепить свои позиции, причем Nasdaq смог закрепиться на положительной территории.

Dow и S&P 500 вплотную приблизились к уровням открытия торгов, однако слабость наиболее влиятельных компонентов (PFE -2.6%, PG -1.0%, AIG -0.8%) обоих индексов оказывает сдерживающее влияние на восстановление «голубых фишек».

Экономист John Shin из Lehman отмечает, что октябрьский Chicago PMI снизился сильнее, чем это можно было ожидать и «основной причиной падения показателя стало снижение компоненты новых заказов (54.1 против 67.3), и производства (59.2 против 67.4).»

Тем не менее, Lehman не изменил свой прогноз октябрьского ISM и ожидает лишь незначительное снижение показателя- до 52.5 по сравнению с 52.9 в сентябре.

Эксперт отмечает «весьма слабую корреляцию между индексом Chicago PMI и ISM.» Он также говорит, что октябрьский отчет Consumer Confidence имеет неоднозначные составляющие, так компонента ожиданий выросла с 91.0 до 92.6.»

Прибыль биотехнологической компании Biogen Idec Inc превысила ожидания и составила 45 центов на акцию благодаря росту продаж препаратов, предназначенных для лечения рассеянного склероза и рака.

Eastman Kodak Co. сообщил о снижении убытков в третьем квартале, однако, доходы компании оказались ниже прогнозов.

Прибыльтелекоммуникационной компании Qwest Communications Intl превысила ожидания благодаря росту в сегменте интернет-услуг.

Убытки Martha Stewart Living Omnime оказались ниже ожиданий благодаря росту доходов от рекламы издательского подразделения компании и новых соглашений по розничной дистрибуции.

Standard & Poor в понедельник объявил, что биотехнологическая компания Celgene Corporation после закрытия торгов 3 ноября заменит AmSouth Bancorp в составе индекса S&P 500.

Экономисты JPM отмечают, что «региональные отчеты о состоянии производственного сектора в октябре были неоднозначными. В дополнение к волатильному Chicago PMI, индекс ФРБ Ричмонда снизился до 50.3 по сравнению с 54.2. Empire State composite вырос до 56.3 с 55.7, а Philadelphia Fed укрепился до 53.6 против 50.2. Мы сохраняем наш прогноз октябрьского ISM на уровне 53.5.»

Основные фондовые индексы остаются под давлением и в настояще время торгуются в районах сессионных минимумов. Восемь из десяти основных экономических секторов находятся на отрицательной территории. Наиболее значительные потери несет энергетический сектор (-1.0%), что вызвано падением на 1.7% цен на нефть. За ним следует телекоммуникационный сегмент. Акции Qwest (Q 8.63 -0.38) обвалились на 4.0% после сообщения компании о снижении количества линий доступа в интернет.

Пара не смогла преодолеть зону сосредоточения ордеров на покупку Y116.60/50 и к настоящему времени вернулась в район Y116.90/00. Ближайшее сопротивление находится на Y117.15/20.

в случае возобновления давления на доллар и преодоления Y116.50, откроется дорога в направлении основания облака Ишимоку Y116.20.

«Недавние свидетельства снижения потребительских настроений усиливают наши ожидания в отношении сохранения тенденции снижения темпов роста на рынке труда.

Мы прогнозируем рост payrolls в октябре на 90,000, и ожидаем увеличение уровня безработицы до 4.7%.»

В середине дня «голубые фишки» снова вернулись на отрицательную территорию.

19 из 30 компонентов Dow несут потери в настояще время. Наиболее активным продажам подвергается Verizon Communications (VZ 36.68 -0.97). акции компании потеряли в цене отмечены 2.6% после снижения аналитиками их рейтинга.

Pfizer (PFE 26.51 -0.69) снизился на 2.5% после публикации результатов клинических испытаний в соответствии с которыми препарат, предназначенный для снижения уровня холестирола, вызывает у пациентов рост кровяного давления.

Доллар резко снизился против основных валют после публикации отчетов, засвидетельствовавших падение уровня активности в производственном секторе региона Чикаго и снижение в прошлом месяце потребительских настроений.

Индекс потребительских настроений Conference Board Consum. Confidence диаграмма в октябре снизился до среднего значения за последние девять месяцев и составил 105.4, по сравнению с пересмотренными до 105.9 данными предыдущего периода. Экономисты ожидали рост показателя до 108.

В соответствии с данными чикагской Национальной ассоциации менеджеров по закупкам, индекс деловых настроений Chicago PMI диаграмма в октябре снизился до 53.5 против 62.1 в сентябре. Эксперты прогнозировали менее значительное падение показателя, в среднем до 58.

Причиной снижения инфляционных опасений стало также значительное падение ценовой составляющей индекса Chicago PMI с 69.8% до 62.5%.

Данные подтвердили тенденцию замедления роста крупнейшей мировой экономики и активизировали спекуляции в отношении того, что ФРС в скором времени может прибегнуть к снижению уровня процентных ставок.

В настояще время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятности снижения процентной ставки ФРС Federal Funds 25 years диаграмма

Federal Funds 50 years диаграмма на встрече 31 января в 12%, а вероятность подобных действий центрального банка США в марте составляет уже 62%.

Напомним, что доллар находится под давлением после публикации отчета, засвидетельствовавшего резкое снижение темпов роста ВВП в третьем квартале текущего года GDP q/q диаграмма при сохранении сдержанных темпов увеличения ценового давления.

Принимая во внимание тот факт, что сегодняшние экономические данные лишь подтверждают опасения рынка в отношении снижения темпов роста экономики США, и отсутствие необходимости продолжения политики ужесточения процентных ставок Федеральным резервом, продажи доллара представляются вполне естественной реакцией на новости.

Декабрьский контракт NYMEX crude торгуется на отметке $57.18, с начала дня -$1.20.

Экономист Steve Wood из Insight Economics говорит, что «индекс Chicago PMI позволяет прогнозировать снижение общенационального индекса ISM Manufacturing, который будет опубликован в среду.»

Основные индексы смогли восстановить понесенные в начале дня потери и в настоящее время пытаются закрепиться на положительной территории. Тем не менее, об отсутствии особой уверенности покупателей говорит тот факт, что 6 из 10 основных экономических секторов продолжают нести потери 10.

Основным фактором роста рынка стало восстановление технологического сектора. Акции IBM (IBM 92.43 +0.93) прибавили более 1% после решения совета директоров компании выделить дополнительно $4 млрд. на покупку собственных акций.

Кроме того, следует отметить разворот энергетического сектора, что в значительной степени произошло благодаря рекордным квартальным результатам Valero Energy (VLO 52.72 +0.58). Цена нефти за последний час смогла закрепиться выше отметки $58 за баррель и данный факт также оказывает поддержку энергетическому сектору.

Пробитие уровня поддержки Chf1.2450 спровоцировало снижение в район Chf1.2420. Ордера на покупку остаются в области Chf1.2410/00. Ниже находятся стопы.

Предложение сосредоточено на Chf1.2480.

Основные индексы резко снизились за последние 30 минут после выхода слабых экономических данных.

Неожиданное снижение уровня потребительской уверенности и индекса Chicago PMI стало основной причиной активизации продаж.

По мнению экономистов ABN Amro, иена будет дорожать, поскольку центральные банки различных стран воспользуются нынешней недооцененностью японской валюты и перспективами более высоких процентных ставок в Японии, для увеличения ее доли в своих резервах.

Центральный банк Швейцарии (SNB) и ЦБ РФ уже выразили свой интерес к диверсификации резервов в пользу иены.

Еще одним позитивным фактором является возможность повышения ставки в декабре, что окажет поддержку иене, и USD/JPY к концу марта следующего года вырастет по отношению к доллару до Y110.

Котировки золота опустились ниже $600 за унцию во вторник на фоне сохранения цен на нефть на уровне ниже $60 за баррель и роста доллара, однако аналитики ожидают роста золота в ближайшие недели, указывая на опасения участников рынка.

Цены на золото находились на уровне $601,30/602,30 за унцию, поднявшись с сессионного минимума $598,70 за унцию, однако оставшись ниже уровня открытия $604/605 за унцию. Золото используется как "тихая гавань" в периоды экономической и политической неопределенности или при росте инфляционных ожиданий, часто вызванных ростом цен на нефть.

Однако в понедельник инвесторы в целом не стали учитывать снижение цен на нефть и покупали золото на опасениях, связанных с замедлением в США и ослаблением доллара. Прорыв за ключевой уровень сопротивления в коридор $607-608 ускорил рост металла. Аналитики также отмечают, что в ближайшие месяцы настроения рынка золота могут быть в большей степени связаны с долларом, а не нефтью. Золото также может получить поддержку от спроса со стороны производителей ювелирных украшений в развивающихся странах.

Чистая прибыль третьей по величине в мире фармацевтической компании Sanofi-Aventis снизилась на 11,6% в III квартале 2006 года из-за конкуренции со стороны аналогов препарата Plavix, предназначенного для лечения сердца, и сокращения государственных расходов на здравоохранение.

Чистая прибыль компании снизилась до 1,699 млрд. евро, что превысило прогнозы аналитиков на уровне 1,57 млрд. евро. Операционная прибыль, за исключением единовременных статей баланса, снизилась на 6,5% - до 2,481 млрд. евро при сокращении продаж на 4,2% - до 6,901 млрд. При этом ожидалось, что операционная прибыль составит 2,43 млрд. евро, продажи - 7,28 млрд.

В то же время, компания Sanofi-Aventis представила на рассмотрение американским органам здравоохранения полную информацию о препарате против ожирения Acomplia и уверена, что получит одобрение в этом году.

Во вторник взгляды инвесторов прикованы к отчету по потребительскому доверию в США и к квартальным результатам Procter & Gamble. Ожидается, что рынок откроется с повышением.

Компонент Dow компания Procter & Gamble (Charts), производитель таких известных продуктов, как Tide, Pampers и Gillette, сообщил, что результат превзошел прогнозы.

Цены на нефть продолжают снижаться. Это оказывает поддержку Dow, несмотря на слабые отчеты Wal-Mart Stores и Verizon Communications. Акции Verizon находятся под давлением после того, как UBS понизил их рейтинг.

Еще один компонент Dow, табачный гигант Altria, во вторник предстанет перед Верховным Судом, поскольку его подразделение Philip Morris подало апелляцию по иску из Орегона на $80 млн.

В понедельник после завершения торгов Standard & Poor's объявила о том, что 3 ноября компания AmSouth Bancorp будет исключена из списка S&P 500, поскольку она была куплена Regions Financial Corp.

Фондовые рынки Азии закрылись смешано. Фондовые рынки Европы торгуются в положительной зоне.

EUR/USD; $1.2750, $1.2600

USD/JPY; Y117.00, Y117.15

EUR/JPY; Y149.25

USD/CAD; C$1.1300, C$1.1270, C$1.1250

KIWI; $0.6600

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Розничные продажи (Retail sales), сентябрь, г/г -1,2% 1,0%

07:00 Германия Розничные продажи (Retail sales), сентябрь, м/м -1,7% 0,5% -0,1%

07:00 Великобритания Исследование цен на жилье Nationwide (Nationwide house price index), октябрь, г/г 8,0% 8,2%

07:00 Великобритания Исследование цен на жилье Nationwide (Nationwide house price index), октябрь, м/м 0,7% 0,5% 1,3%

07:40 Франция Потребительское настроение (Consumer confidence), октябрь -21 -22

07:50 Франция Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, г/г 2,7% 3,9%

07:50 Франция Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, м/м -0,6% 0,2%

09:00 Италия Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, г/г 5,4% 6,6%

09:00 Италия Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, м/м -0,9% 0,2%

10:00 Е-12 Индекс делового климата (Business climate indicator), октябрь 1,42 1,46

10:00 Е-12 Индекс экономических настроений (Economic sentiment index), октябрь 110,3 109,3

10:00 Е-12 Гармонизированный индекс цен потребителей (Harmonized CPI), октябрь, предварительно, г/г 1,6% 1,7%

10:00 Италия HICP, октябрь, предварительно, г/г 2,0% 2,4%

10:00 Италия индекс цен потребителей (CPI), октябрь, предварительно, г/г 1,8% 2,1%

10:00 Италия Индекс цен потребителей (CPI), октябрь, предварительно, м/м -0,1% -0,1%

10:30 Великобритания Потребительское доверие Gfk (Gfk consumer confidence), октябрь -5 -6 -7

11:00 Великобритания Исследование розничной торговли CBI (CBI retail sales volume balance), октябрь -4% +13% +14%

Во вторник на европейских торгах доллар частично компенсировал недавнее падение. Росту американской валюты способствовали ожидания отчета, который может показать, что потребительское доверие в США в этом месяце возросло до максимальных с апреля уровней.

Также американская валюта выросла по отношению к швейцарскому франку на слухах, что замедление экономики США не столь значительно, чтобы позволить Федеральному Резерву вскоре понизить ставки.

Снижению евро способствовал выход отчета, показавшего падение розничных продаж в Германии до 2-летнего минимума. Опасения того, что рост экономики в следующем году может замедлиться, удерживает жителей Германии от чрезмерных трат.

Индекс настроений потребителей Британии в октябре оказался выше прогнозов, но остается ниже июльских -4. Потребители Великобритании стали более оптимистично оценивать экономические перспективы на следующие 12 месяцев, несмотря на вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Банка Англии.

Однако еще один отчет из Британии разочаровал. Индекс розничных продаж, по данным Конфедерации Британских Промышленников в октябре упал до минимального значения с марта 2006 года. Однако, несмотря на сокращение объема розничных продаж в Великобритании в октябре, руководители компаний розничной торговли с оптимизмом оценивают свои перспективы на ноябрь.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.2680/1.2710.

GBP/USD в ходе торгов снизился с $1.9030 в район $1.8960. Расположенные здесь ордера на покупку стали причиной отката к $1.9000, после чего курс стабилизировался в данном районе.

USD/JPY в ходе торгов повысился в район Y118.00/10. Расположенные здесь ордера на продажу спровоцировали небольшой откат к Y117.80, в районе которых курс стабилизировался.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию США (Consum. Confidence диаграмма). Согласно прогнозам, индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 108 с 104.5 в сентябре. Среднее занчение за 9 месяцев этого года составляет 105.4.

Также будет опубликован отчет по Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма).

Сегодняв 22:30 GMT выйдет (AiG Performance of Manufacturing Index) заоктябрь. Прошлое его значение составило 53.5. Кроме того, в 0:30 GMT, будут опубликованы данные по (Building Approvals) за сентябрь. Ожидается, что после негативного -12.5% августовского значения, в этот раз они отразят 2.2% рост.

В принципе, если эти данные выйдут лучше прогноза, у австралийца появится шанс пробить сопротивление 77 центов, но не слишком большой. А вот низкие их значения в краткосрочной перспективе могут довольно сильно подорвать AUD, так как он сейчас значительно перекуплен. Продолжить восходящее движение австралийской валюте будет проще после медвежьего отката.

Сегодня в 13:30 GMT ждите публикации реального прироста ВВП Канады (Real GDP at basic prices) за август. Аналитики говорят нам о том, что он составит 0.3% (больше значения за предыдущий месяц, 0.2%). Что ж, вполне вероятно, так как в августе ситуация на нефтяном рынке для Канады только начала ухудшаться. Вот только слабо верится в то, что этот экономический индикатор окажет реальное влияние на USDCAD – уж слишком много времени с августа прошло.

Индекс розничных продаж, по данным Конфедерации Британских Промышленников в октябре упал до -4 - минимальное значение с марта 2006 года, когда индекс упал до -16 - в сентябре значение индекса оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали, что индекс снизится лишь до +13. Несмотря на сокращение объема розничных продаж в Великобритании в октябре, руководители компаний розничной торговли с оптимизмом оценивают свои перспективы на ноябрь.

Чистая прибыль швейцарского банка UBS AG, шестого по величине банка в мире, за 9 месяцев 2006 г. выросла на 17,3% - до 8,85 млрд швейцарских франков (5,57 млрд евро) по сравнению с 7,54 млрд швейцарских франков (4,74 млрд евро), полученными за аналогичный период прошлого года.
Операционная прибыль компании за 9 месяцев 2006 г. выросла на 17,4% и составила 35,9 млрд швейцарских франков (22,58 млрд евро) против 30,59 млрд швейцарских франков (19,24 млрд евро) годом ранее.
Чистая прибыль UBS в III квартале 2006 года снизилась на 20,6% - до 2,2 млрд швейцарских франков (1,38 млрд евро) по сравнению с 2,77 млрд швейцарских франков (1,74 млрд евро), полученными за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль компании за отчетный квартал выросла на 0,2% и составила 10,79 млрд швейцарских франков (6,79 млрд евро) против 10,77 млрд швейцарских франков (6,77 млрд евро) годом ранее.

Доллар дорожает по отношению к евро и иене в ожидании отчета, который может показать, что потребительское доверие в США в этом месяце возросло до максимальных с апреля уровней.

Также американская валюта выросла по отношению к швейцарскому франку на слухах, что замедление экономики США не столь значительно, чтобы позволить Федеральному Резерву вскоре понизить ставки. Таким образом, дифференциал ставок остается в пользу доллара.

Данные по потребительскому доверию окажут поддержку доллару», - говорит Steve Pearson, HBOS Plc. «Похоже, к началу следующего года доверие потребителей вновь вернется на максимальные отметки».

Согласно прогнозам, индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 108 с 104.5 в сентябре. Среднее занчение за 9 месяцев этого года составляет 105.4.

Усилению показателя способствовали снижение цен на бензин, рост занятости и повышение зарплат. Это вселяет оптимизм в жителей США, несмотря на охлаждение на рынке недвижимости.

Снижению евро способствовал выход отчета, показавшего падение розничных продаж в Германии до 2-летнего минимума. Опасения того, что рост экономики в следующем году может замедлиться, удерживает жителей Германии от чрезмерных трат.

ОПЕК ожидает, что в 2007 году спрос на нефть будет недостаточно высоким и не будет соответствовать нынешним прогнозам по ее производству, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По словам Баркиндо, нынешние поставки нефти на рынок находятся на уровне, существенно превышающем спрос. Именно это послужило причиной недавнего решения ОПЕК о сокращении фактической добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, которое вступит в силу в среду, 1 ноября.

Баркиндо сообщил, что по прогнозам ОПЕК, спрос на нефть в период до 2025 года будет расти в среднем на 1,6% в год. При этом четыре пятых роста спроса придется на развивающиеся страны. Там спрос вырастет вдвое - до 53 млн баррелей в сутки. Он отметил, что нынешние крупнейшие потребители нефти также сохранят свои позиции.

EUR/USD; $1.2750, $1.2600

USD/JPY; Y117.00, Y117.15

EUR/JPY; Y149.25

USD/CAD; C$1.1300, C$1.1270, C$1.1250

KIWI; $0.6600

Уровень сопротивления 3: Y119.50

Уровень сопротивления 2: Y118.70

Уровень сопротивления 1: Y118.00

Текущая цена Y117.91

Уровень поддержки 1: Y117.20

Уровень поддержки 2: Y116.60

Уровень поддержки 3: Y116.00

Комментарий. Курс приближается к сопротивлению Y118.00. Далее уровень отмечен на Y118.70. Ключевой уровень находится на Y119.50. Поддержку курсу может быть оказана в районе Y117.20. В случае, если продажи доллара продолжатся, курс может продолжить ослабевать вплоть до Y116.60, а затее - к Y116.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2660

Уровень сопротивления 2: Chf1.2580

Уровень сопротивления 1: Chf1.2520

Текущая цена Chf1.2510

Уровень поддержки 1: Chf1.2460

Уровень поддержки 2: Chf1.2380

Уровень поддержки 3: Chf1.2300

Комментарий. Курс остается в пределах нисходящего с 13 октября канала. Сильный уровень поддержки находится в области канальной линии от 21 августа на Chf1.2460. Пробитие этой поддержки приведет к тестированию более важной поддержки на Chf1.2380 (нижняя граница восходящего с 15 мая тренда). Ближайшим сопротивлением является Chf1.2520, преодоление которого приведет доллар к Chf1.2580. Более важной является область Chf1.2660 (верхняя граница 2-недельного канала).

Уровень сопротивления 3: $1.9140

Уровень сопротивления 2: $1.9060

Уровень сопротивления 1: $1.9030

Текущая цена $1.9006

Уровень поддержки 1: $1.8880

Уровень поддержки 2: $1.8780

Уровень поддержки 3: $1.8700

Комментарий. Фунт тестирует уровень сопротивления на $1.9030 (серединная линия восходящего канала). Пробитие этого сопротивления увеличит рост фунта до $1.9060, а затем – к августовским максимумам на $1.9140. Ближайший уровень поддержки расположен в области уровня Фибо (23.6% роста от $1.8520 до $1.9000). Более сильный уровень находится в районе нижней границы 2-недельного канала на $1.8780.. Если эта поддержка не устоит, возможно тестирование $1.8700.

Уровень сопротивления 3: $1.2900

Уровень сопротивления 2: $1.2820

Уровень сопротивления 1: $1.2760

Текущая цена $1.2714

Уровень поддержки 1: $1.2680

Уровень поддержки 2: $1.2650

Уровень поддержки 3: $1.2450

Комментарий. Курс тестирует поддержку $1.2680. Если данный уровень будет пройден, возможно продолжение коррекции до $1.2650. Далее поддержка расположена в районе нижней границы нисходящего с 21 августа канала на $1.2450. В настоящий момент ближайшей целью роста является уровень Фибо на $1.2760 (61.8% снижения от $1.2930 до $1.2480). Преодоление этого сопротивления откроет дорогу к трендовой линии сопротивления от 15 мая на $1.2900.

EUR/USD торгуется на $1.2694, что ниже утренних максимумов и ордеров на продажу, выставленных в зоне $1.2725/35. Опционы отмечаются на $1.2750. Ближайшие ордера на покупку остаются на $1.2680, более крупные – на $1.2665/60. Стопы ниже $1.2640.

EUR/GBPторгуется на stg0.6676, что ниже линии сопротивления от 7 июля и 21-дневной МА. На stg0.6745 и stg0.6770 находятся максимумы 16 и 11 октября соответственно. Далее целью роста может стать уровень Фибо (76.4% от stg0.6686 до stg0.6818). Часовой минимум находится на stg0.6671. Целью снижения является stg0.6655 (38.2% от stg0.7255 до stg0.5685), а затем – stg0.6627 (дневной минимум 29 июня).

Аналитики MizuhoBank говорят, что «USD/JPYконсолидируется чуть выше дневного облака Ichimoku. Если доллар закроет октябрь ниже Y118.00, то на месячном графике сформируется разворотная свеча "падающая звезда", способная существенно усилить медвежий импульс и создать предпосылки для падения к Y114.00 в ноябре.» Банк рекомендует продавать от Y117.50. Сохранять возможность усредниться на Y118.00. Стоп значительно выше Y118.50. Краткосрочная цель Y117.00. Следующая цель Y116.00.

Аналитики MizuhoBank говорят, что «Наряду с азиатскими валютами, фунт является лидером роста против доллара. Закрытие сегодня выше $1.9050 создаст предпосылки для ралли к годовым максимумам на $1.9146 с последующим укреплением до максимума декабря 2004 около $1.9550.» Банк рекомендует покупать от $1.8985/$1.8955. Стоп значительно ниже $1.8850. Краткосрочная цель $1.9025. Следующая цель $1.9100/1.9145.

Аналитики MizuhoBank отмечают: «Пара неспешно консолидируется внутри дневного облака Ichimoku, которое существенно утончается к концу этой недели. Сегодня вновь ожидается консолидация ниже $1.2750, и если евро сумеет удержаться выше фигуры $1.2700, то бычий импульс усилится, даже, несмотря на некоторую перекупленность пары. Отметим, что подразумеваемая волатильность достигла рекордных минимумов.» Банк рекомендует покупать от $1.2715/$1.2700. Стоп значительно ниже $1.2650. Краткосрочная цель $1.2750. Следующая цель $1.2825.

EUR/GBPпробил поддержку/опционы на stg0.6680/75. Ордера на покупку ранее отмечались на stg0.6670. Опционы также отмечаются в районе stg0.6670/50. Далее ордера на покупку находятся на stg0.6665/60, более крупные – на stg0.6655/45.

GBP/USD вернулся выше $1.9000 в свете пробития кроссом поддержи/опционов на stg0.6680/75. Ордера на продажу фунта расположены на $1.9010/15, далее – на $1.9045/50. Ордера на покупку остаются на $1.8965/50.

USD/CAD преодолел C$1.1265 и протестировал C$1.1280. Ранее стопы отмечались в области C$1.1285. В настоящий момент курс вернулся к пройденному уровню сопротивления C$1.1265. Если курс сможет удержаться выше и преодолеет C$1.1285, это откроет дорогу на C$1.1300/05, а затем – к C$1.1320. Ордера на покупку остаются на C$1.1240.

Цены на нефть на мировых рынках упали в понедельник почти на 4% из-за теплой погоды, которая снизила спрос на топливо и помогла сохранить его запасы в США на высоком уровне. Кроме того, инвесторы перевели свои средства из нефти в другие активы, выжидая, сократят ли страны ОПЕК добычу "черного золота", как они обещали.

Цена за баррель легкой американской нефти снизилась на 2,39 доллара до 58,36 доллара, а баррель нефти марки Brent подешевел на 2,4 доллара до 58,68 доллара. В середине июля цены на нефть достигли рекордной отметки, превысив рубеж в 78 долларов за баррель. С тех пор нефть подешевела на четверть.

В попытке стабилизировать цены 11 стран-членов нефтяного картеля ОПЕК договорились о снижении добычи "черного золота" на 1,2 млн. баррелей в сутки. Это решение должно вступить в силу с 1 ноября. На страны ОПЕК приходится 40% мировой добычи нефти.

Некоторые аналитики сомневаются, что обещанное ОПЕК сокращение добычи произойдет в полной мере: на данный момент только Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ предупредили получателей о грядущем снижении поставок. Кроме того, в случае любых сокращений потребуется большое количество времени, чтобы они оказали влияние на объемы запасов топлива в США.

"То, каким образом цены [на нефть] поведут себя в ближайшие недели, будет по-настоящему зависеть от того, насколько холодной окажется зима в Северном полушарии, а также от общих перспектив мировой экономики", - считает Виктор Шум, аналитик по энергетике из Purvin & Gertz в Сингапуре.

EUR/JPY торгуется в области Y149.22. Ордера на продажу отмечаются в зоне Y149.60/70. Технический уровень сопротивления расположен на Y150.10, исторический максимум- на Y150.80. Сильный уровень поддержки находится на Y149.20/00. Крупные ордера на покупку – на Y148.60/50.

EUR

Ордера на покупку: $1.2680 (стопы), $1.2665/40.

Ордера на продажу: $1.2740/50, $1.2765, $1.2800, $1.2830.

JPY

Ордера на покупку: Y117.20/10, Y117.00, Y116.10.

Ордера на продажу: Y117.65/75, Y118.00.

GBP

Ордера на покупку: $1.8965/50, $1.8925/20, $1.8870/60.

Ордера на продажу: $1.9010/20, $1.9045/50, $1.9070/80.

AUSSIE

Ордера на покупку: $0.7660 (стопы), $0.7640/30.

Ордера на продажу: $0.7700/20, $0.7730 (стопы).

Нефть упала почти на 4% ниже уровня $59. Нефть light снизилась на $2.39 до $58.36 за баррель. Нефть марки Brent упала на $2.40 до $58.68 за баррель.
Фьючерсы на цинк достигли рекордного максимума в Лондоне из-за высокого спроса на металл в Китае и Индии.
На прошлой неделе нефть выросла, так как запасы резко снизились. Цена увеличилась более чем на $2 с минимума 2006 года в $56.55, отмеченного 20-го октября.

Согласно опубликованному правительственному отчету, расходы японских домохозяйств в сентябре снизились на 6%. Таким образом, значение показателя падает 9-й месяц подряд. Фактические цифры оказались хуже прогнозов аналитиков, которые рассчитывали увидеть снижение на 2.1% в годовом исчислении.

Золото выросло до 7-недельного максимума выше отметки $610 за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской товарной бирже увеличился на $6.40 до $607.40 за унцию. Золото на споте закрылось на уровне $604.00/5.00, поднявшись с уровня пятницы в $598.20/9.70.
Декабрьский фьючерс на серебро вырос на 17 центов до $12.25 за унцию. Серебро на споте выросло до $12.06/13 с 12.02/09.

Согласно опубликованным правительственным данным, уровень безработицы в Японии вырос в сентябре текущего года до 4.2%, в то время как в августе он составлял 4.1%. Данные оказались хуже прогнозов экономистов, которые рассчитывали на то, что безработица останется неизменной в первом месяце осени. Уровень безработицы среди мужского населения составил 4.3%. Уровень безработицы среди женщин вырос до 4.1% против 3.9% в августе.

1.Цены оказались ниже апрельских прогнозов из-за пересмотра.

2.Процентные ставки будут повышаться постепенно в зависимости от экономической ситуации.

3.ВВП в следующем финансовом году составит 2.1%.

4.Экономика продолжает умеренно восстанавливаться.

5.Индекс потребительских цен в этом финансовом году +0.3%.

6.Мировая экономика и цены на нефть по-прежнему представляют риск для экономики Японии.

7.Состояние экономики совпадает с апрельскими прогнозами.

8.Темпы роста инфляции будут повышаться постепенно.

9.В США может усилиться инфляционное давление.

"Есть вероятность, что Банк Японии может сделать жесткое заявление и это может полностью закрыть короткие позиции по иене",- говорят аналитики Barclays Capital, добавив, что иена может вырасти до Y116 за доллар в течение ближайших 2-х дней.

Фондовый рынок Японии завершил сессию во вторник в плюсах, хотя и ниже сессионных максимумов. Nikkei вырос на 47.54 пп или 0.29% до 16399.39. TOPIX укрепился на 3.95 пп или 0.24% до 1624.60.

Японская йена оказалась под давлением на утренних торгах во вторник. Основное давление, по словам трейдеров, происходило на фоне закрытия коротких позиций по USD/JPY. Кроме того, участники рынка ожидают выступления главы Банка Японии Тошихико Фукуи. Если Фукуи в своих комментариях намекнет на повышения ставки в текущем году, то инвесторы начнут покупать йену. Если же Фукуи сохранит полнейшую неопределенность в вопросе политики кредитов, то японская валюта будет испытывать усиленное давление против основных конкурентов.

EUR/USD снизился с $1.2720 под фигуру и показал минимумы в районе $1.2685.

GBP/USDтакже отступил от $1.9015 к $1.8965/70.

USD/JPYподнялся до Y117.70, однако позднее доллар вернулся к Y117.30.

Среди европейский данных сегодня будут опубликованы инфляционные показатели Европы (Италии, Франции и Еврозоны), розничные продажи Германии, потребительское доверие Франции и Британии.

Но наибольший интерес вызовут отчет ConferenceBoard относительно настроений в потребительском секторе (Consum. Confidence диаграмма), атакже Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма).

Доллар стабилизировался в понедельник против основных валют после публикации отчета, засвидетельствовавшего рост персональных доходов в США. В сентябре личные доходы американцев выросли на 0.5%, против пересмотренного с повышением данных августа (на 0.4%) и ожидавшихся 0.3%. Личные расходы выросли лишь на 0.1%. Данные могут снизить опасения в отношении масштабности замедления экономического роста в США. В итоге участники рынка могут пересмотреть свои ожидания в отношении политики процентных ставок ФРС на будущий год.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды снизил оценку вероятности понижения процентной ставки ФРС Federal Funds 25 years диаграмма

Federal Funds 50 years диаграмма в январе будущего года до 4%. До выхода отчета шансы понижения ставки составляли 8%.

Некоторую поддержку доллару оказало выступление президента ФРБ Ричмонда, Джеффри Лэкера, который сохранил свой агрессивный тон в отношении ценовых рисков и отметил, что инфляционные перспективы остаются «дискомфортными», а экономика достаточно сильна для того, чтобы выдержать дальнейшее ужесточение кредитной политики. Напомним, что Лэкер является единственным из членов FOMC, который на протяжении последних 3-х заседаний FOMC предлагает повысить ставку на 25 пунктов.

EUR/USD торговался в пределах $1.2710/40.

GBP/USD после консолидации в диапазоне $1.8960/90 повысился в район $1.9040. Расположенные здесь ордера на продажу остановили повышение курса. К концу торгового дня фунт снизился под фигуру.

USD/JPY оставался в диапазоне Y117.20/60.

Вторник насыщен экономическими публикациями. Помимо выхода инфляционных показателей Европы, немаловажными станут отчет ConferenceBoard относительно настроений в потребительском секторе (Consum. Confidence диаграмма), а также Chicago PMI (Chicago PMI диаграмма).

High Low Close
EUR/USD 1.2740 1.2715 1.2727
USD/JPY 117.58 117.18 117.36
GBP/USD 1.8985 1.8952 1.8973
USD/CHF 1.2499 1.2481 1.2485

EUR/JPY 149.79 149.08 149.45
EUR/GBP 0.6720 0.6675 0.6689
GBP/JPY 223.51 222.42 223.37
GBP/CHF 2.3782 2.3670 2.3732

Nikkei 225 -317.22 -1.9% 16,351.85
FTSE 100 -34.10 -0,55% 6 126,80
DOW -4.41 -0.04% 12,085.85
NASDAQ +12.24 +0.52% 2,362.86
S & P 500 +0.18 +0.01% 1,377.52
10YR +2/32 Yield:4.66% 101 19/32
OIL(NYM) -2.39 -3.93% $58.36

05:00 Япония Заказы на строительство (Construction orders), сентябрь, г/г 10,3%

05:00 Япония Разрешение на начало строительства (Housing starts), сентябрь, г/г 1,8%

07:00 Германия Розничные продажи (Retail sales), сентябрь, г/г 1,0%

07:00 Германия Розничные продажи (Retail sales), сентябрь, м/м 0,5% 0,0

07:00 Великобритания Исследование цен на жилье Nationwide (Nationwide house price index), октябрь, г/г 8,2%

07:00 Великобритания Исследование цен на жилье Nationwide (Nationwide house price index), октябрь, м/м 0,5% 1,3%

07:40 Франция Потребительское настроение (Consumer confidence), октябрь -22

07:50 Франция Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, г/г 3,9%

07:50 Франция Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, м/м 0,2%

09:00 Италия Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, г/г 6,6%

09:00 Италия Индекс цен производителей (PPI), сентябрь, м/м 0,2%

10:00 Е-12 Индекс делового климата (Business climate indicator), октябрь 1,46

10:00 Е-12 Индекс экономических настроений (Economic sentiment index), октябрь 109,3

10:00 Е-12 Гармонизированный индекс цен потребителей (Harmonized CPI), октябрь, предварительно, г/г 1,7%

10:00 Италия HICP, октябрь, предварительно, г/г 2,4%

10:00 Италия индекс цен потребителей (CPI), октябрь, предварительно, г/г 2,1%

10:00 Италия Индекс цен потребителей (CPI), октябрь, предварительно, м/м -0,1%

10:30 Великобритания Потребительское доверие Gfk (Gfk consumer confidence), октябрь -6 -7

11:00 Великобритания Исследование розничной торговли CBI (CBI retail sales volume balance), октябрь +13% +14%

13:30 США Индекс затрат на сдержание персонала (Employment cost index), III квартал 0,9% 0,9%

15:00 США Потребительское доверие (Consumer confidence), октябрь 108,5 104,5

15:00 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (Chicago PMI), октябрь 58,2 62,1

22:10 США "Красная книга" (Redbook), 28.10

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -317.22 -1.9% 16,351.85

FTSE 100 -34.10 -0,55% 6 126,80

DOW -4.41 -0.04% 12,085.85

NASDAQ +12.24 +0.52% 2,362.86

S & P 500 +0.18 +0.01% 1,377.52

10YR +2/32 Yield:4.66% 101 19/32

OIL(NYM) -2.39 -3.93% $58.36

Свидетельства снижения темпов роста американской экономики в прошлом квартале, а также сообщение о сокращении промышленного производства в стране, стали причиной резкого падения фондового рынка Японии в понедельник.

Наиболее значительные потери понесли акции японских экспортеров.

Canon, крупнейший мировой производитель цифровых фотокамер, потерял 3.4% стоимости своих акций, Honda Motor Co. 3.3%, а Toyota Motor Corp. 1.6%.

Сообщение о росте запасов цифровой электроники в прошлом квартале до нового рекордного уровня вызвало падение акций компаний технологического сектора, таких как Tokyo Electron Ltd.

Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись с потерями в связи с опасениями снижения корпоративных прибылей.

Крупнейший голландский банк ABN Amro Holding NV, сообщил о падении прибыли, а Cadbury Schweppes Plc понизил прогноз своих финансовых результатов.

По некоторым данным UBS AG и Credit Suisse Group, квартальные отчеты которых будут опубликованы на текущей неделе, также сообщат о снижении прибыли.

Акции Xstrata Plc и Rio Tinto Plc понесли наиболее значительные потери среди добывающих компаний в связи с падением цен на металлы.

Wall Street завершил день с повышением.

Неоднозначные экономические данные и корпоративные новости стали причиной фиксации прибыли на фондовом рынке США после открытия торгов.

В сентябре личные доходы американцев выросли на 0.5%, против пересмотренного с повышением, до 0.4% данных августа и ожидавшихся 0.3%. Личные расходы выросли лишь на 0.1%.

Значение дефлятора core-PCE, инфляционной составляющей отчета, как и ожидалось составило +0.2%. В предыдущем месяце показатель вырос на 0.3%. По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 2.4%.

Квартальные результаты телекоммуникационной компании Verizon Communications превысили ожидания аналитиков. Тем не менее, компания предупредила о том, что расходы на развитие нетрадиционные виды бизнеса (такие как предоставление широкополосного доступа в интернет) могут превысить планируемые показатели и стать причиной снижения прибыли по итогам текущего квартала.

Wal-Mart Stores, Inc. сообщил, что рост октябрьских продаж в магазинах, открытых не менее года составит около 0.5% по сравнению с прошлым годом. Ранее компания прогнозировала рост показателя на 2% – 4%, а на прошлой неделе снизила прогноз до 1%.

Во второй половине дня «голубые фишки» вернулись на положительную территорию. Определенную поддержку рынку оказало падение на 4% цен на нефть.

Тем не менее, достижения можно назвать весьма скромными. Следует отметить, что с точки зрения статистики, октябрь является самым благоприятным месяцем как для Dow так и для S&P 500, однако, лидерские позиции по итогам дня сохранил Nasdaq.

Объемы торгов составили: NYSE– 1.12 млрд. ; Nasdaq– 1.46 млрд.