Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-09-2003

Белый Дом повторяет новости дневной пресс-конференции.
Г-н Сноу и представители Китая говорят «позитивно» и хотят договориться

Глобальный экономический доклад Мирового банка о перспективах Развития говорит, что промышленный рост мирового производства в 2003 году увеличится на +1,5%, но перспективы на 2004 год еще лучше: +2,5%
Общее развитие стран должно увеличиться на +4% в 2003 г. и На +4,9% в 2004 году.
Доклад призывает ослабить торговые барьеры, заключить новое торговое Соглашение в рамках ВТО и принять другие эффективные меры

Форд: Августовские продажи машин в Америке упали на 12%

Форд: Производство и изготовление легких грузовиков – продажи 202.462 в августе Против 220.712 год назад
BMW: Производство и изготовление машин – продажи 1.572 в августе Против 906 год назад в августе
BMW: Производство и изготовление легких грузовиков – продажи 4.00 в августе Против 3.627 год назад в августе

Форд: Индекс: производство и продажа американских машин 86.053 в августе против 123,628 год назад

Доу Джонс +14, Наздак +14, S&P +3.05
Доу Джонс +8, Наздак +14, S&P +2.62
Доу Джонс +33, Наздак +16, S&P +5.21
Доу Джонс +45, Наздак +21, S&P +6.30
Доу Джонс +32, Наздак +16, S&P +4.07
Доу Джонс +29, Наздак +14, S&P +3.66
Доу Джонс +41, Наздак +17, S&P +4.84
Доу Джонс +40, Наздак +18, S&P +4,95
Доу Джонс +51, Наздак +21, S&P +5,82

EUR/USD прекратила рости вверх, достигнув отметки 1.08333
Трейдеры говорят что это в основном покрывает евро-продажи Против доллара и иены.
EUR/JPY также достигла уровня 125.70, а USD/JPY на уровне 116.10
.

USD/JPY анализ: кривая сохраняет ниже 116.00, покупки на уровне ниже 116.00. Пробитие на уровне 115.80 состоялось во вторник, где ожидалась постановка стопов. Трейдеры говорят, что цель рынка- майские значения уровня 115.03.

Биржевой фьючерсный индекс продолжает расширение после оживления в пост-каникулярный период, достигая новых предельных значений.
. Трейдеры достаточно обнадежены твердыми позициями во вторник, но ситуация может измениться вследстве перезакупок и сумм «профитов» могут остановить движение курсов.
Некоторые институты продавали после открытия позиций, но большинство ожидали более показательных и влиятельных экономических событий в развитии.
Последние данные: Сентябрьские индексы: S&P+0.10, Наздак +5.50, DLA –9.

Комментарий к выходу индекса US «Затраты на строительство»: «За последний год траты на строительство увеличились на +4,6% против +5,0%., и это весьма логично, что траты увеличиваются с октября прошлого года»-написал экономист Стив Вуд в «Insight Economics».
. Фредди Мак заявил, что цены на строительство жилых домов Во 2-м квартале увеличились на +4.6% против +5.0% в первом квартале.
Низкие ценовые ставки (mtd rates) сохраняют в целом цены на дома высокими.

Европейский монетарный Союз (ЕМU): «Можно признать состояние всех индикаторов достаточно хорошим»

В июле в США – частное резидентное строительство +0,6%, Частное коммерческое строительство строительство +2,6%, строительство частных оффисов –3,7%, частное изготовление строительных материалов –4,9%

В июле в США – частное строительство +0.5%, государственное строительство –0,4%

Американский июльский индекс Затраты на строительство «Сonstract spending» дал новое значение +0.2% по сравнению с июньским +0.7%(предыдущее +0.3%)

Индекс S&P по фьючерсам увеличился на +3.7. Насдак по фьючерсам По сравнению с предыдущим значением увеличился на +11.0.
Фьючерсные индикаторы поднялись в значениях.
Представитель CSCO CEO Г-н Джон Чамберс уверяет, что августовская техническая конференция была проведена намного лучше, чем ожидалась. В результате на днях может быть большее движение наличности на рынке.

Доллар-Канада: Легкое повышение вверх до уровня 1.3933 с 1.3922, Объявленные ранее ожидания на 25 базисных пунктов изменили Канадскую ставку. Последующие покупки на уровне 1.3850-1.3840.

EUR/GBP стабильно держится в районе уровня 0.6900, продажи – у уровня 0.6910.
Прохождение вверх последнего открывает дорогу к уровню 0.6950.
Покупки – на уровне 0.6880 и 0.6860.

EUR произвел повышение с нижних значений сессии против USD и JPY, чему также способствовали сильные данные по сервисному РМI Еврозоны.
Итог торгов по EUR: открылся на уровне 1.0790.
EUR/USD и EUR/JPY на Азиатской сессии находились под направленной вниз тенденцией, несмотря на ранний спрос со стороны фондов до значения выше уровня 1.0810 и покупки банка из США на уровне 1.08.
Продажи EUR/JPY привели к прохождению EUR стопов на уровне 1.0790 по уровень $1.0762.
Дальнейшие продажи EUR/USD – со стороны банков из США и Великобритании.
Затем появился спрос из Германии и со стороны банка из Великобритании по защите опциона на уровне 1.0740.
Повышение продаж было вызвано одной компанией на Европейской сессии, но вскоре EUR снова ослабел, чему способствовали спекулятивные колебания,нацеленные на стопы по USD/CHF выше уровня 1.4250 и опцион EUR/JPY на уровне 125.00.
EUR усилился после выхода РМI Еврозоны, но продажи в районе уровня 1.0820-1.0830 продолжают находиться под направленной вниз тенденцией.
Большей частью этому способствовала покупка со стороны банка из Германии.
Стопы отмечены выше уровня 1.0830-1.0835, покупки со стороны банка из Великобритании остаются, по слухам, перед опционом на уровне 1.0740.
Еще стопы есть на уровне 1.0720-1.0725.
Продажи USD/CHF перед стопами на уровне 1.4250 также могут оказывать поддержку EUR.
Итог торгов по JPY: открылся на уровне 116.32 и 125.51 против EUR.
На Азиатской сессии доминировали продажи EUR/JPY, несмотря на ранний спрос по USD/JPY из Японии, что привело к повышению USD до уровня 116.57, а EUR – до уровня 126.00.
Лидерами продаж по EUR/JPY был фонд из США и страховые компании Японии.
Неожиданное закрытие позиций на открытии Европейской сессии из-за слухов о том, что Северная Корея сделала какое-то официальное заявление, оказалось кратковременным, и EUR/JPY начала понижение до опциона на уровне 125.00.
USD/JPY стабильно производил понижение до покупoк на уровне 116.00.
До этого на Азиатской сессии циркулировали слухи, что эти покупки могут принадлежать Министерству финансов Японии, но большинство участников рынка не верило в это.
Сильные данные по РМI Еврозоны привели к повышению с нижних значений EUR/JPY, но JPY остается у верхних недавних значений.
Все еще есть покупки перед уровнем 116.00, еще - перед нижним значением вторника 115.83.
Говорят, эти покупки доходят почти до стопов на уровне 115.70.
Интерес со стороны экспортеров отмечен перед уровнем 117.00.
Все еще есть покупки по EUR/JPY перед опционом на уровне 125.00 со стопами на пробитии и дальнейшими покупками в районе уровня 124.15.
Продажи остаются у уровня 126.00.
Мизогучи заявил, что неправильно, когда в один день на валютном рынке происходят резкие колебания нескольких курсов.

Уровень сопротивления 4: верхнее значение «канала» 24 июля 0.7000.
Уровень сопротивления 3: 21-дневный МА 0.6980.
Уровень сопротивления 2: дневное нижнее значение 1 сентября 0.6955.
Уровень сопротивления 1: 5-дневный МА 0.6925 и 38.2% от 0.6880 и 0.6995.
Текущая цена: 0.6905.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение и нижнее значение текущего движения 22 августа 0.6880.
Уровень поддержки 2: разворотное нижнее значение 7 июля 0.6860.
Уровень поддержки 3: 200-дневный МА 0.6840.
Уровень поддержки 4: нижнее значение апреля 0.6815.
Комментарий: в ближайшее время есть риск повышения до уровня 0.6925, если сигналы на часовых графиках покажут на направленную вверх дивергенцию, но краткосрочные риски направлены в нижнюю сторону к 200-дневному МА на уровне 0.6840.
Кроссу необходимо пройти вверх 21-дневный МА, чтобы контроль над ситуацией взяли «быки».

В августе продажи автомобилей корпорации "Тойота" в США могут достигнуть рекордно высокого уровня.
Ходят слухи о том, что в Японии в приватной беседе Секретарь Казначейства США Сноу сделал упрек в адрес Министерства финансов Японии в отношении недавних интервенций на валютном рынке.
EUR/USD произвел понижение из-за EUR/JPY, стопы сняты ниже уровня 1.0800, некоторые покупки есть перед уровнем 1.0750 со стопами ниже.
По EUR/JPY сняты стопы ниже уровня 125.50, прогнозируется нижнее значение на уровне 125.10.
Могут быть выставлены еще стопы ниже уровня 125.00.
Целью является нижнее значение года на уровне 124.15.
На уровне 126.00 действует направленная вниз тенденция.
Продажи по USD/JPY на уровне 116.50-116.60 находятся под направленной вниз тенденцией.
Все еще есть покупки из Японии до уровня 116.00-116.10 и 115.83 - вечернего нижнего значения.
Ниже последнего есть стопы.
Также стопы есть ниже опционов на уровне 115.50 и 115.00.
Ходят слухи о новом крупном опционе на уровне 114.80.

За вечер EUR/JPY упал мимо уровня 128.00 и теперь находится на значении 127.80.
Уровень поддержки начинается на значении 127.30, затем возможны 127.00 и 126.40.
После этого возможны уровни 126.00 и 125.50 - нижнее значение 18 марта.
В верхней стороне возможен промежуточный уровень сопротивления 128.00, затем уровни 128.40 и 129.00.
В случае прохождения последнего возможны значения 129.65 и 130.00.

USD/JPY снова поднялся, теперь до уровня 116.41 перед началом Токийской сессии.
Прогнозируется уровень поддержки 116.20 - предыдущее нижнее значение, затем 115.84 и 115.60.
Ключевой уровень поддержки находится на значении 115.06 - нижнем уровне 19 мая.
В верхней стороне уровень сопротивления начинается на значении 117.00, затем идут уровни 117.25 и 117.60.
После этого возможны значения 118.00, 118.20 и 118.80.

Уровень сопротивления 3: дневное нижнее значение 1 сентября 127.55.
Уровень сопротивления 2: 5-дневный МА 127.00.
Уровень сопротивления 1: часовое высокое значение 126.00.
Текущая цена: 125.50.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение 125.05.
Уровень поддержки 2: трендовая линия 12 ноября 2001г. 124.70.
Уровень поддержки 3: дневная база Боллингера 123.80.
Уровень поддержки 4: 122.60 или 61.8% от 140.90 и 111.25.
Комментарий: кросс приближается к 22-месячной трендовой линии поддержки 124.70, которая также является вчерашним размеренным прохождением «треугольника».
И при условии, если сигналы на дневных и часовых графиках покажут направленную вверх дивергенцию, то риск/позитивная отдача направлены в верхнюю сторону.
Первоначальный уровень сопротивления прогнозируется на значении 126.00, и до 5-дневного МА ничего более не прогнозируется.

Уровень сопротивления 4: 21-дневный МА 1.5870.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение 29 августа 1.5825.
Уровень сопротивления 2: линия сопротивления 14 августа 1.5755.
Уровень сопротивления 1: 5-дневный МА 1.5720.
Текущая цена: 1.5645.
Уровень поддержки 1: нижнее значение текущего движения 26 августа и линия поддержки 7 апреля 1.5625.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение 21 апреля 1.5585.
Уровень поддержки 3: разворотное нижнее значение «молота» 19 марта 1.5545.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение 9 апреля 1.5505.
Комментарий: GBP/USD держится выше 5-месячной линии поддержки 1.5625, которая также является часовым двойным «дном».
Пока будет держаться этот критический уровень поддержки, будет существовать риск повышения до 5-дневного МА 1.5720.
Для разворота тенденции в верхнем направлении необходимо прохождение вверх 15-дневной линии сопротивления 1.5755.

EUR/GBP доминировал на валютном рынке, чем помог GBP "обогнать" EUR/USD.
Усиленные продажи кросса со стороны банка из Великобритании привели к тесту ключевого уровня 0.6890, чуть более одного цента ниже высокого значения предыдущего дня 0.6995.
Некоторые участники рынка подозревают, что за продажами кросса стоят интересы бизнеса Саудовской Аравии, который перeключился со старых позиций на покупку по EUR/USD.
Сейчас логично оставить EUR в пользу более высокодоходной и более быстрыми темпами развивающейся экономики Великобритании.
GBP/USD усилился до высокого значения 1.5745-1.5750 после ослабления кросса, и этот уровень стал немного разворотным.
На GBP оказывает благоприятное воздействие тот факт, что правительство Великобритании вышло без ущерба из скандала, связанного с доктором Келли.
В четверг на заседании Банка Англии ставки видимо останутся на прежнем уровне.
Такой же результат прогнозируется по Европейскому Центральному Банку.

Уровень сопротивления 4: дневное нижнее значение 1 сентября 1.0955.
Уровень сопротивления 3: 1.0900 или 38.2% от 1.0830 и 1.1015.
Уровень сопротивления 2: 5-дневный МА и часовая линия сопротивления 1 сентября 1.0880.
Уровень сопротивления 1: часовое высокое/нижнее значение 1.0810.
Текущая цена: 1.0780.
Уровень поддержки 1: 1.0765 или 50% от 1.1935 и 0.9605.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение 15 апреля 1.0735.
Уровень поддержки 3: база «канала» нижнего значения 20 мая 1.0700.
Уровень поддержки 4: дневная база Боллингера 1.0660.
Комментарий: EUR достиг 50% возвратного уровня Фибоначи 1.0765, и при условии, что это хороший уровень для фиксации прибыли, можно прогнозировать риск краткосрочного отскока.
Сигналы на часовых графиках уже сошли с перенасыщенной продажами территории, и теперь наблюдается направленная вверх дивергенция.
После прохождения вверх уровня 1.0810-1.0815 целью может стать уровень 1.0880.

Welteke (ЕЦБ): финансовые условия остаются предпочтительными для Еврозоны и это должно способствовать «значительному улучшению» экономической ситуации. Также он отметил, что ликвидность в Еврозоне невероятно высокая.

JPY усиливает позиции, никакой реакции не последовало после выхода новости, согласно которой Министр финансов Японии Шиокава не будет присутствовать на заседании APEC. Ходили также разговоры о возвращении Банка Японии на рынок после завершения визита Сноу в Азию. На вопрос «Как вы думаете на каком уровне Банк Японии вернется на рынок?» 14 из 16 участников рынка ответили, что на 115, учитывая тот факт, что в августе интервенция не проводилась.

Фукуи (Банк Японии) сказал, что не думает, что текущие изменения в долгосрочных процентных ставках оказывают негативное влияние на экономику. Маловероятно, что более высокие долгосрочные процентные ставки оказывают основное негативное влияние на финансовые институты. Фукуи сказал, что рост акций и процентных ставок свидетельствуют об улучшении состояния Японской экономики на рынках.

Для USD/JPY сессия была спокойной, USD/JPY опустился до уровня 116.27 на ранней Азиатской сессии. Тем не менее покупки в районе 116.30 из Японии способствовало росту до уровня 116.52, участники рынка снова заговорили о возможной интервенции со стороны Банка Японии. Торговля проходила в пределах диапазона цен 116.27/116.62, хотя большую часть сессии USD/JPY находился в районе 116.50. Тем не менее продажи на поздней Азиасткой сессии способствовали достижению уровня 117.30. Покупки ожидаются на уровне 116.00/05, проведение интервенции предполагается ниже уровня 115. Продажи со стороны японских экспортеров предполагаются ближе к уровню 117.00. EUR/JPY снова находился под давлением из-за продаж из США и Японии, которые способствовали падению до уровня 125.10. Тем не менее покупки на уровне 125.00 окажут поддержку.

EUR/USD подскочил на ранней Северо-американской сессии с уровня 1.0833, несмотря на выход данных по показателю индекса ISM, превысивших ожидаемый уровень. Большинство компонентов вышли выше прогнозируемого уровня, за исключением индекса ISM по занятости, который составил 45.9 в августе против 46.1 в июле. Это способствовало достижению уровня 1.0890 после чего EUR/USD снова оказался под давлением. Администрация Буша сделала несколько замечаний, согласно которым интервенция сегодня должна быть сведена к минимуму. Продажи EUR/GBP способствовали тестированию уровня поддержки цен 0.6890, а EUR/JPY упал до уровня 125.55. Рост акций США оказал влияние на USD. Прогнозируемый экономистами уровень роста ВВП в США на 2003 и 2004г поднялся, экономисты прогнозируют рост в 6% в 4-м квартале. Еврозона отстает в этом плане, хотя незначительные признаки восстановления прослежиаются. Завтра выйдут данные по индикатору делового оптимизма в сфере услуг.

EUR/USD опустился ниже на Северо-американской сессии, поскольку данные по показателю ISM, вышедшие выше прогнозов (54.7), подтвердили восстановление экономики США во 2-м полугодии. Уровень безработицы в Еврозоне остался прежний 8.9%, в то время как индекс потребительских цен вышел м/м без изменений. Ядро упало на 0.2%, подтверждая тот факт, что инфляция остается основной проблемой в регионе. Данные по индексу делового оптимизма в сфере обсуживания по Еврозоне и странам в отдельности в среду должны свидетельствовать о росте. Данные по розничным продажам в Еврозоне должны подтвердить рост экономической активности.

Казначейство США по-прежнему поддерживает политику сильного USD, подтвердил во вторник представитель Казначейства на недельном брифинге. Также представитель Казначейства сказал, что Сноу в действительности передал сообщил, что США поддерживают более гибкий подход в управлении юанем.

Премьер-министр Койдзуми сказал репортерам во вторник, что отслеживает рост доходности JGB. Но он отметил, что прослеживаются положительные признаки для экономики. Практичной стороной является факт, что чиновники Японии принимают увеличившиеся доходы JGB, пока акции находятся на пути к росту.

Нью-Йорк, 2 сентября. Рост акций США в конце дня способствовал росту USD против EUR, CHF и других основных валют на закрытии дня во вторник, USD/JPY стал исключением. Dow Jones закрылся на уровне 9,523 (+107 пункта), Nasdaq на уровне 1,841 (+31 пункт). EUR/JPY закрылся на уровне 1.0815, на нижних значениях дневного диапазона цен 1.0966-1.0811. Один из участников рынка из США: «Пребывание цены ниже уровня 1.0850 предполагает начало падения». Тем не менее возникает вопрос: пробьет ли EUR/USD вниз уровень 1.0790. «На EUR влияют изменения последних сессии по кроссам». Покупки ожидаются на уровне 1.0790/1.0800. Падение USD/JPY и EUR/JPY во 2-й половине дня, во вторник, оказало негативное влияние на USD. USD/JPY опустился до уровня 115.84, на котором наблюдался спрос из Токио, по-началу принятый за интервенция со стороны Банка Японии. До вчерашнего дня USD/JPY не опускался ниже уровня 116.00 с 19 мая, когда USD/JPY тестировал уровень 115.03. В тот день USD/JPY снова поднялся выше уровня 117.00 после проведенной Банком Японии интервенции в районе 115.45/55. Учитывая этот случай, приближение к уровню 115.50 чревато последствиями. EUR/JPY достиг уровня 125.54 на ранней Северо-американской сессии, пробив вниз уровень 126.00 впервые с середины марта, когда EUR/JPY тестировал уровень 125.45/50. USD/JPY закрылся на уровне 116.17, а EUR/JPY на уровне 125.62 во вторник. Существуют предположения о том, что пока Сноу с визитом находится в Азии Банк Японии будет менее агрессивным в своей политике проведения интервенции по ослаблению JPY. Участники рынка видят в заявлении Банка Японии, сделанном на прошлой неделе, о том, что Банк Японии не проводил интервенции в августе, некоторое подтверждение этому предположению, хотя в это участники рынка верят с трудом. Миллиарды JPY были проданы в августе из Токио, действовавшего поначалу агентом Банка Японии. Это вызвало недоверие у участников рынка. Рост акций США концентрировал внимание участников рынка на восстановлении экономики США, подкрепленный выходом позитивных данных по США последние несколько недель, включая данные по показателю индекса ISM. Индекс ISM в августе составил 54.7 против 51.8 в июле, выше средних прогнозов 54.0, хотя ниже предполагаемых уровней 56.0 и 57.0. Индекс iSM по занятости также разочаровал участников рынка, нервничающих перед выходом данных по количеству вновь созданных рабочих мест в пятницу. Индекс ISM по занятости составил 45.9 в августе против 46.1 в июле. Все внимание участников рынка прикованно к заявлениям Сноу во время его продолжающегося визита в Азию. После визита в Японию в понедельник и во вторник Сноу посетит Пекин для 2-хдневного заседания. Он отправится в Пхукет, Тайланд 4-5 сентября на саммит министорв финансов APEC. В среду Банк Австралии объявит о своем решении в отношении политики.

USD/JPY (2 сентября): цена открытия составила 117.00, в пределах диапазона цен 116.48-117.24. Выход данных по показателю ISM ниже предполагаемого уровня 56/57 оказал давление на USD и стопы ниже уровня 116.40/50 сработали. USD/JPY опустился до уровня 116.25/30. Продажи USD/JPY ниже уровня 116.00 и EUR/JPY ниже уровня 126.20 способствовали достижению уровней 115.84 и 125.90, на которых спрос из Токио способствовали резкому отскоку. На Северо-американской сессии EUR/JPY снова достиг уровня 125.54, а USD/JPY уровень 116.00/10. И только лишь после 4:00 p.m. новая волна спроса из Токио привела к росту USD/JPY выше уровня 116.50. В 4:39 p.m. EDT USD/JPY находился на уровне 116.53, а EUR/JPY на уровне 125.93.

EUR/USD (2 сентября): цена открытия составила 1.0850 после пребывания в диапазоне цен 1.0833-1.0966. Показатель индекса ISM превысил ожидаемый уровень (54.7 против прогнозируемого уровня 54.0), но вышел ниже уровней 56/57 и закрытие позиций на продажу EUR способствовало достижению EUR/USD уровня 1.0880/90. Продажи EUR/JPY оказали давление на EUR и привели к падению ниже уровня 1.0850 после того, как стопы в районе 126.70 сработали. Дальнейшие продажи EUR/JPY ниже уровня 126.20 и рост акций США оказали дополнительное давление на EUR и способствовали дальнейшему снижению. EUR/USD опустился и закрылся на уровне 1.0810/15.