Новости и прогнозы рынков CFD — 31-01-2023

S&P 500 выбил более высокую впадину на отметке 3765 по сравнению с октябрьской вблизи 3490. По мнению экономистов Société Générale, индекс может протестировать уровни 4218/4310 при движении выше 4120.

Защита 50DMA на уровне 3930 будет иметь решающее значение для продолжения восходящего движения.

"Стоит отметить, что индекс вот-вот сформирует золотой крест (т.е. 50DMA пересекает 200DMA); это указывает на потенциальный потенциал роста.

S&P 500 сейчас близок к верхней границе диапазона с сентября на уровне 4120. Если это препятствие будет преодолено, продолжающийся отскок может распространиться на прежний медвежий гэп на 4218 и уровни проекции на 4310/4370.

Защита 50DMA на уровне 3930 будет иметь решающее значение для продолжения восходящего движения".

Пара NZD/USD остается в минусе и торгуется на отрицательной территории вблизи 0,6450. Экономисты Rabobank считают, что в ближайшие месяцы пара продолжит снижение к 0,62.

Сильные данные по заработной плате, вероятно, придадут импульс NZD/USD

"Сильные данные по заработной плате, опубликованные сегодня вечером, вероятно, придадут импульс NZD/USD. Тем не менее, это влияние, вероятно, будет вскоре нивелировано реакцией на завтрашнее заседание FOMC.

Исходя из того, что мы ожидаем, что рынок будет сбрасывать со счетов ожидания снижения ставки ФРС в этом году, мы видим потенциал для NZD/USD вернуться к январскому минимуму в области 0,62 в перспективе трех-шести месяцев. Однако мы ожидаем, что NZD/USD закончит год на более сильной ноте".

Смотрите - Предварительный обзор рынка труда НЗ: Прогнозы от четырех крупных банков, безработица около рекордно низкого уровня

• Потребительское доверие в США умеренно снизилось в январе.
• После выхода данных индекс доллара США демонстрирует небольшой дневной прирост выше 102,30.

Настроения потребителей в США в январе несколько ухудшились: индекс потребительского доверия Conference Board снизился до 107,1 с 109,0 в декабре. Показатель оказался ниже прогноза Reuters, который составил 109,0.

Дальнейшие подробности публикации показали, что индекс труднодоступности рабочих мест снизился до 11,3 с 11,9, а ожидания по уровню потребительской инфляции на один год выросли до 6,8% с 6,6% в декабре.

Реакция рынка

Индекс доллара США набрал обороты после первоначальной реакции и на момент написания демонстрировал небольшой дневной прирост на уровне 102,35.

S&P 500 вчера отступил от края пропасти после того, как был остановлен ниже уровня сопротивления 4101. По мнению аналитиков Credit Suisse, ниже этого уровня рынок сохраняет долгосрочный нисходящий тренд.

Ключевая краткосрочная поддержка находится на уровне 3956/49

"S&P 500 вчера отступил от края пропасти, развернувшись после своего недавнего закрытия выше важного нисходящего тренда 2022 года после того, как он был остановлен ниже уровня сопротивления на 4101 - максимуме декабрьской медвежьей "разворотной недели". Это позволяет рынку оставаться в хорошем положении перед заседанием FOMC на этой неделе, при этом долгосрочный нисходящий тренд остается нетронутым, хотя и находится ниже этого уровня.

Мы переходим к тактически медвежьей позиции с первой ключевой поддержкой на уровне 3956/49. Возвращение ниже этого уровня станет первым шагом к возобновлению все еще сохраняющегося, по крайней мере, на данном этапе, медвежьего рынка. Следующие уровни поддержки находятся на 3926/25, а затем на 3886/77.

Мы по-прежнему очень настороженно относимся к потенциалу агрессивного ралли с коротким сжатием. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что прорыв недельного закрытия выше декабрьского максимума 4101 необходим, чтобы вызвать движение выше, вызванное капитуляцией, а также подтвердить, что мы наблюдаем важную смену долгосрочного тренда с нисходящего на консолидационный."

Фунт стерлингов ослаб в соответствии с общим ростом доллара США против основных европейских валют. Однако более значительные потери выглядят технически маловероятными, по мнению аналитика Scotiabank.

Фунт ослабевает, но держится в диапазоне

"Фунт просел, и краткосрочные технические сигналы стали более негативными, но ценовое движение не усилилось до такой степени, чтобы более значительные потери выглядели технически вероятными.

Фунт, по сути, держится в пределах своего недавнего торгового диапазона, и пока фунт держится выше минимума прошлой недели 1,2265, риски снижения должны оставаться ограниченными. Однако прорыв ниже этой отметки будет означать растущий риск падения к минимумам 1.21".

• EUR/USD отскакивает от минимумов вблизи отметки 1.0800.
• Ставки на очередной тест максимума 2023 года, похоже, сокращаются.

Во вторник EUR/USD удалось свести на нетпредыдущий откат к 2-недельным минимумам в районе 1.0800.

Если снижение набирает обороты, то следующая поддержка, на наш взгляд, появится на недельном минимуме 1.0766 (18 января) перед 3-месячной линией поддержки чуть выше 1.0700.

Для продолжения восходящего тренда теперь необходимо преодолеть максимум 2023 года на уровне 1.0929 (26 января), что позволит протестировать недельную вершину на уровне 1.0936 (21 апреля 2022 года). Устойчивый прорыв выше этого уровня может открыть путь для преодоления ключевого барьера на уровне 1.1000.

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд остается неизменным при нахождении выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0311.

Дневной график EUR/USD

• Цены на жилье в США умеренно снизились в ноябре.
• Индекс доллара США продолжает снижаться к отметке 102,00.

Цены на жилье в США снизились на 0,1% в месячном исчислении в ноябре, показали ежемесячные данные, опубликованные Федеральным агентством жилищного финансирования США во вторник. Этот показатель оказался ниже ожиданий рынка относительно роста на 0,8%.

Между тем, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в ноябре составил 6,8% в годовом исчислении, снизившись с 8,7% в октябре.

Реакция рынка

Индекс доллара США остается под умеренным медвежьим давлением после выхода этих данных и на момент написания был в небольшом минусе.

• USD/JPY остается вблизи двухнедельного препятствия в виде нисходящей линии тренда.
• Формирование медвежьего вымпела поддерживает перспективы новой волны снижения.
• Для того чтобы свести на нет медвежий прогноз, необходимо устойчивое движение выше 130.50.

Пара USD/JPY пытается извлечь выгоду из предыдущего дневного ралли на 135 пунктов от области 129.20 и колеблется в узком диапазоне в течение ранней североамериканской сессии во вторник.

С технической точки зрения, нисходящая линия тренда от 18 января, проходящая в районе 130.50, ограничивает рост пары USD/JPY. Эта линия, наряду с другой восходящей линией тренда, образует симметричный треугольник и указывает на фазу консолидации.

Учитывая недавнее резкое снижение с более чем трехдесятилетнего максимума, вышеупомянутый треугольник теперь может быть классифицирован как медвежий вымпел. Это, в свою очередь, благоприятствует медвежьим трейдерам и поддерживает перспективы возобновления устоявшейся тенденции к снижению, наблюдавшейся в течение последних трех месяцев или около того.

Тем не менее, прежде чем делать новые медвежьи ставки, следует дождаться убедительного прорыва ниже уровня поддержки треугольника в районе 129,25. Пара USD/JPY может ослабнуть ниже отметки 129,00 и протестировать промежуточную поддержку в районе горизонтальной зоны 128,75-128,70.

Нисходящая траектория может получить дальнейшее развитие в направлении круглой цифры 128.00, ниже которой пара USD/JPY, похоже, готова бросить вызов многомесячному минимуму в районе 127.20, достигнутому 16 января.

Тем не менее, устойчивое укрепление выше 130.50, или верхней границы симметричного треугольника, сведет на нет негативный прогноз и вызовет краткосрочное ралли с коротким сжатием. Пара USD/JPY может затем ускорить рост к отметке 131.00, на пути к максимуму, достигнутому на решении Банка Японии, в районе 131.55-131.60. Некоторые последующие покупки должны проложить путь для дополнительных краткосрочных достижений.

USD/JPY 4-часовой график

Ключевые уровни для наблюдения

В начале недели пара USD/MXN торговалась в боковом движении ниже отметки 19. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Мексики за 4 квартал 2022 года. Экономисты Commerzbank считают, что сюрприз в сторону понижения может оказать давление на песо.

Экономический импульс, вероятно, ослаб

"Сегодня мексиканское статистическое управление (INEGI) опубликует первую оценку роста в 4 квартале 2022 года - это даст возможность заглянуть в прошлое. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что экономический импульс ослабнет, и ожидает сезонно скорректированный рост за квартал на 0,3%, после 0,9% в предыдущем квартале. В годовом исчислении консенсус ожидает роста на 3,4% (в 3 квартале показатель составил 4,3%). В результате, рост будет ниже прогнозов Banxico.

Если данные удивят в худшую сторону и окажутся ниже прогнозов Banxico, это, вероятно, окажет давление на песо, прежде всего, в условиях более неблагоприятной для риска рыночной среды".

• Индекс продолжает коррекционный рост за пределы 102,00.
• Прорыв области 102,90 может придать индексу дополнительные силы.

Во вторник DXY растет четвертую сессию подряд значительно севернее отметки 102,00.

Дальнейшее восстановление упирается в 3-месячную линию сопротивления в районе 102,90. Если индексу удастся преодолеть эту область, это может ускорить рост до предварительной 55-дневной SMA на уровне 104,22.

Ниже этой линии доллар, как ожидается, сохранит краткосрочный медвежий уклон.

В более долгосрочной перспективе, пока он ниже 200-дневной SMA на уровне 106,47, прогноз для индекса остается негативным.

Дневной график DXY

• Индекс стоимости занятости в США в 4 квартале вырос меньше, чем ожидалось.
• Индекс доллара США потерял устойчивость и свел на нет дневной восстановительный прирост после выхода данных.

Данные, опубликованные Бюро статистики труда США, показали во вторник, что индекс затрат на занятость, расходы на оплату труда гражданских работников, вырос на 1,1% в четвертом квартале.

Этот показатель оказался ниже ожиданий рынка в 1% и последовал за ростом на 1,2%, зафиксированным в третьем квартале.

"Заработная плата выросла на 1,0%, а расходы на пособия увеличились на 0,8% по сравнению с сентябрем 2022 года", - отмечается в публикации BLS.

Реакция рынка

После первоначальной реакции доллар США немного потерял в силе против своих основных конкурентов, и индекс доллара США на момент написания торговался практически без изменений в течение дня на уровне 102,22.

• Экономика Канады выросла на 0,1% в месячном исчислении в ноябре.
• USD/CAD держится на положительной территории чуть ниже 1,3450 после выхода данных.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в ноябре вырос на 0,1% в месячном исчислении, показали данные Статистического управления Канады, опубликованные во вторник.

Данные совпали с октябрьским ростом на 0,1% и оказались немного лучше ожиданий рынка в 0%.

Реакция рынка

Пара USD/CAD немного снизилась после первоначальной реакции и на момент написания торговалась на уровне 1,3437, набрав 0,4% за день.

Пара EUR/USD упала до 1,0801 во вторник, так как спрос на доллар США набирал силу в течение первой половины дня. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "хорошие китайские данные не смогли изменить кислое настроение на рынке, так как участники рынка по-прежнему сосредоточены на предстоящих решениях центральных банков по денежно-кредитной политике. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк объявят о своей денежно-кредитной политике в течение 48 часов. Азиатские индексы затруднялись с направлением, но в конце концов сдались и стали отрицательными, оказав сильное давление на европейские акции.

Евро остался в минусе, несмотря на более благоприятные, чем ожидалось, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны. Предварительная оценка 4 квартала показала, что рост экономики составил 1,9% в годовом исчислении, что лучше, чем 1,8%, ожидаемых финансовыми рынками. Негативным фактором стало падение розничных продаж в Германии на 5,3% м/м в декабре, что оказалось хуже ожиданий. Американская сессия принесет незначительные данные по Соединенным Штатам, с основным фокусом на потребительском доверии CB, которое ожидается на уровне 109,1 в январе, по сравнению с 108,3 в декабре".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы в паре EURUSD:

"Пара EUR/USD восстановилась от упомянутого минимума и торгуется около отметки 1,0830 перед открытием Уолл-стрит, так как европейские акции отскочили от ранних минимумов, оставаясь в красной зоне. С технической точки зрения, дневной график показывает, что пара снижается четвертый день подряд, хотя и восстанавливается около бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 1,0795. Более длинные скользящие средние остаются значительно ниже текущего уровня, при этом 100-дневная скользящая средняя стремится пересечься выше плоской 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы, тем временем, продолжают двигаться на юг в пределах положительных уровней, ожидая дальнейшего снижения, но не подтверждая его.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, риск смещен в сторону снижения. Пара опустилась ниже медвежьей 20-дневной SMA и колеблется вокруг бычьей 100-дневной SMA. В то же время технические индикаторы держатся ниже своих средних линий, Индикатор моментума не имеет направления, в то время как RSI направляется на юг на уровне 38. Критический уровень поддержки находится на отметке 1,0745, 61,8% коррекции падения 2022 года. Медведи могут взять под контроль пару, если она прорвется ниже этого уровня, хотя это кажется маловероятным в преддверии предстоящих событий первого уровня.

Уровни поддержки: 1,0795 1,0745 1,0700

Уровни сопротивления: 1.0855 1.0890 1.0930"

USD/CAD вчера протестировал область 1,33, но сегодня торгуется в районе 1,3450. Пара может продолжить гонку к области 1.3515/20, сообщают экономисты Scotiabank.

CAD легко откатывается назад

"Доллар США быстро преодолел незначительное сопротивление в районе 1,3350 и преодолел более жесткое краткосрочное сопротивление в районе низких 1,34.

В краткосрочной перспективе рост USD/CAD рискует продолжиться до повторного тестирования ключевого краткосрочного сопротивления в районе 1,3515/20, где мы ожидаем более сильного сопротивления продвижению доллара".

Пара GBP/USD повторно протестировала пик 1.2450, что привело к короткой паузе. Прорыв этого уровня возобновит гонку вверх к 1.2550/1.2600 и 1.2750, сообщают экономисты Société Générale.

50DMA на уровне 1.2160/1.2130 является решающей поддержкой

"Дневной MACD находится на гораздо более низком уровне по сравнению с предыдущим максимумом, что указывает на ослабление восходящего импульса. Тем не менее, сигналов к продолжительному откату пока не видно.

50DMA на уровне 1.2160/1.2130 является важной поддержкой. Только если произойдет прорыв ниже этого уровня, может возникнуть риск более глубокой коррекции.

Продолжающаяся пауза может быть недолгой. Как только пара вернется к 1.2450, восходящий тренд, вероятно, продолжится в направлении 1.2550/1.2600 и 1.2750, 61,8% коррекции с 2021 года."

EUR/USD опускается до 1,08 на фоне распродаж в конце месяца. Экономисты Scotiabank ожидают, что потери евро останутся ограниченными.

Широкий тренд остается бычьим

"Дальнейшие потери остаются риском в ближайшие несколько часов, но я все же думаю, что умеренные падения все еще встречают спрос.

Более широкая тенденция в евро остается бычьей с технической точки зрения, и перед тем, как начнется более глубокая консолидация, можно будет продвинуться к 1.10+.

Поддержка находится на уровне 1.0775/00".

Смотрите: EUR/USD может продлить ралли к 1.1040/1.1080 при прорыве через 1.0940 - SocGen

USD/JPY сформировала предварительный минимум в районе 127,20. Прорыв выше 131,20 необходим для подтверждения краткосрочного отскока, сообщают экономисты Société Générale.

Сигналы разворота тренда пока не видны

"Наступила пауза, однако сигналы разворота тренда пока не видны.

Максимум прошлой недели 131,20 является краткосрочным сопротивлением. Неспособность преодолеть его будет означать продолжение фазы снижения.

Если пара пробьет недавнее основание на 127,20, нисходящий тренд может распространиться на уровни 2015 года 125,85 и 124,00".

• Во вторник USD/CAD второй день подряд набирает силу.
• Снижение цен на сырую нефть подрывает позиции луни и действует как попутный ветер на фоне укрепления доллара США.
• Техническая покупка выше отметки 1.3400 способствует сильному внутридневному ралли.

Пара USD/CAD продолжает сильный отскок предыдущего дня от отметки 1.3300, или почти двухнедельного минимума, и во вторник второй день подряд получает сильную последующую поддержку. Импульс остается непрерывным и поднимает цену до полуторанедельного максимума в районе 1,3470 в преддверии североамериканской сессии.

Цены на сырую нефть продолжают откат от 100-дневной SMA на прошлой неделе третий день подряд, что, в свою очередь, подрывает привязанный к сырьевым товарам луни и действует как попутный ветер для пары USD/CAD. Фактически, нефть упала почти до трехнедельного минимума на фоне опасений относительно скорой избыточности предложения, вызванных данными, указывающими на рост экспорта сырой нефти из российских балтийских портов в начале февраля.

Помимо этого, сильнейшая вспышка COVID-19 в Китае вызывает неуверенность в сильном экономическом росте в стране. Это в значительной степени затмевает оптимизм по поводу восстановления спроса на топливо в крупнейшем мировом импортере. Кроме того, понижательное давление на цены на сырую нефть оказывают ожидания того, что ОПЕК+, скорее всего, оставит объемы добычи без изменений на заседании в среду.

Это, наряду со скромным укреплением доллара США, оказывается еще одним фактором, придающим дополнительный импульс паре USD/CAD. Преобладающие осторожные настроения - о чем свидетельствует общий слабый тон на фондовых рынках - способствуют притоку средств в доллар США. Рост доллара также может быть обусловлен некоторым перепозиционированием в преддверии ключевого события, связанного с риском для центрального банка.

ФРС объявит о своем политическом решении в конце двухдневного заседания в среду, и ожидается, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Однако последние макроэкономические данные США указывают на устойчивость экономики, несмотря на быстрый рост стоимости заимствований, и подтверждают, что ФРС будет придерживаться своей "ястребиной" позиции дольше. Это побуждает трейдеров ослабить свои медвежьи ставки по доллару США.

Сильное внутридневное движение вверх, тем временем, проталкивает пару USD/CAD через зону сопротивления 1,3400-1,3410, вызывая новую вспышку короткого сжатия и поддерживая перспективы дополнительного роста. Теперь трейдеры ожидают экономических данных вторника, где будут опубликованы ежемесячные данные по ВВП Канады, а также индекс PMI Чикаго и индекс потребительского доверия Conference Board из США.

Технические уровни для наблюдения

В среду Новая Зеландия представит данные по занятости за четвертый квартал, и по мере приближения к моменту публикации мы предлагаем вашему вниманию прогнозы экономистов и исследователей из четырех крупных банков относительно предстоящих данных по рынку труда.

Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на 3,3%. Экономисты также обновили свои ожидания по повышению ставки, основываясь на данных по рынку труда.

ANZ

" Прогнозируется, что безработица снизится на 0,1пп до 3,2% благодаря росту занятости на 0,3% за квартал (1,5% за год). Однако капризы квартальной волатильности в данных HLFS означают, что будет трудно прочесть много нового в цифре безработицы без контекста более широкого исследования. Мы ожидаем, что рост заработной платы продолжит ускоряться, при этом трудовые ресурсы останутся самым большим ограничением для компаний в 4 квартале. Мы считаем, что средний почасовой заработок в частном секторе (обычное время) вырос на 1,9% за квартал (9,1% г/г), а расходы на оплату труда в частном секторе с поправкой на производительность выросли на 1,0% за квартал (4,1% г/г). Хотя данные должны подтвердить, что рынок труда завершил 2022 год на высокой ноте, это мало что говорит нам о перспективах на 2023 год. Перспективные индикаторы спроса на рабочую силу значительно смягчились в последние месяцы, и мы ожидаем, что РБНЗ перейдет к повышению ставки на 50 б.п. в феврале, поскольку признаки ухудшения внутреннего спроса становятся все более очевидными".

Westpac

"По нашим оценкам, уровень безработицы в декабрьском квартале не изменился и составил 3,3%. Напряженный рынок труда способствовал резкому ускорению роста заработной платы за последний год. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в последнем квартале. Резервный банк уже ожидает очень высоких показателей, понимая, что рынок труда имеет тенденцию отставать от экономического цикла. Мы ожидаем дальнейшего повышения ставки OCR в этом году, хотя последние данные по инфляции склоняют нас к тому, что в следующем месяце ставка будет повышена на 50 б.п., а не на 75 б.п., как заявлял РБНЗ".

TDS

"Мы ожидаем, что в 4-м квартале будет еще одна хорошая статистика по рынку труда, хотя мы не думаем, что она станет решающим фактором, который подтолкнет РБНЗ к повышению ставки на 75 б.п. после того, как данные по CPI за 4-й квартал на прошлой неделе не оправдали прогноз РБНЗ. Тем не менее, мы считаем, что конечная ставка в 5% необходима для снижения риска раскручивания спирали цен на заработную плату, поскольку квартальный рост заработной платы увеличивается и устанавливает новый рекорд годового роста заработной платы."

Citibank

"Что касается окончательного релиза по рабочей силе за 2022 год, мы ожидаем, что рост числа рабочих мест замедлится в 4 квартале. Более высокие официальные процентные ставки, прогнозы, что ставка OCRдостигнет 5,50%, и ослабление уверенности бизнеса говорят в пользу создания меньшего количества новых рабочих мест. Тем не менее, коэффициент участия должен оставаться высоким, поскольку уверенный рост заработной платы и сообщения о нехватке рабочей силы удерживают большое количество граждан в составе рабочей силы. Механически уровень безработицы повысился с 3,3% до 3,4%, но этот показатель остается исторически низким и ниже того, что РБНЗ считает устойчивым уровнем безработицы. В условиях дефицита рабочей силы рост заработной платы, вероятно, останется на высоком уровне. Мы прогнозируем рост заработной платы в частном секторе на 1,3%, что приведет к годовой инфляции расходов на оплату труда на уровне 4,3%".

• EUR/JPY во вторник частично нивелировала позитивное начало недели.
• В краткосрочной перспективе вероятна дальнейшая консолидация.

EUR/JPY продолжает консолидацию в течение еще одной сессии во вторник.

В ближайшей перспективе не следует исключать дополнительной консолидации. В случае ускорения нисходящего движения, следующая значимая поддержка появится на 200-дневной SMA, сегодня 140,87. Устойчивое падение ниже этой отметки приведет к дополнительной слабости, первоначально к району 138,00. С другой стороны, прорыв недельного минимума на 142,29 (25 января) может открыть дверь для потенциального тестирования ключевой области сопротивления в районе 143,00.

Конструктивный прогноз для EUR/JPY пока остается неизменным выше 200-дневной SMA.

Дневной график EUR/JPY

Пара EUR/USD продолжила восходящее движение после прорыва выше декабрьского максимума 1.0730. Экономисты Société Générale отмечают, что пара может нацелиться на область 1.1040/1.1080.

Прорыв уровня 1.0940 приводит к достижению 1.1040/1.1080

"Дневной MACD стал флэтовым и находится на гораздо более низком уровне по сравнению с максимумами, достигнутыми в ноябре, что указывает на ослабление восходящего импульса. Это не сигнал разворота, однако не исключена пауза.

Декабрьский максимум 1.0730 является ближайшей поддержкой.

Если пара преодолеет отметку 1.0940, восходящее движение может продолжиться в направлении 1.1040/1.1080 и максимума апреля 2022 года 1.1185".

Цена на золото вторую неделю подряд не смогла сделать решительный шаг ни в одну из сторон. По мнению Эрена Сенгезера из FXStreet, быки будут контролировать ситуацию до тех пор, пока $1 900 остается нетронутым.

Похоже, что статическое сопротивление сформировалось на уровне $1 950.

"Если XAU/USD закроется ниже $1,920, это может продлить нисходящую коррекцию к нижней границе канала на $1,900. Если пара упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, это может быть расценено как медвежье развитие событий и привлечет продавцов. В этом случае $1,880 станет следующей краткосрочной поддержкой.

Статическое сопротивление, похоже, сформировалось на уровне $1,950. Выше этого уровня $1,960 (статический уровень апреля) и $1,980 (статический уровень апреля) могут рассматриваться как следующие препятствия. Поскольку эти уровни находятся за пределами восходящего канала, покупатели могут не решаться делать ставку на дополнительный рост и ожидать новой нисходящей коррекции."

Согласно недавно проведенному опросу Reuters, ожидается, что цена на золото составит $1 852,50 в 2023 году и $1 890 в 2024 году.

Цена серебра составит в среднем $23 в 2023 году и $24 в 2024 году.

Reuters отмечает, что аналитики ожидают, что повышение процентных ставок ограничит рост цены на золото.

Реакция рынка

Цена на золото продолжает снижаться после публикации  На момент написания статьи пара XAU/USD торговалась на уровне $1 902, где она снизилась более чем на 1% в дневном исчислении. Между тем, цена на серебро в последний раз за день потеряла 2,4% и составила $23,05.

Экономисты Rabobank по-прежнему ожидают, что пара EUR/GBP приблизится к отметке 0,90 в середине года.

В ближайшей перспективе у пары EUR/GBP может быть некоторый потенциал снижения

"Если рекомендации Лагард на этой неделе разочаруют "ястребов", у EUR/GBP может быть некоторый потенциал для снижения в ближайшей перспективе.

Мы будем рассматривать любое движение вниз как возможность продать фунт и сохраним наш прогноз движения к EUR/GBP 0,90 на шестимесячную перспективу".

См.: EUR/GBP может удержаться ниже 0,8800 до "суперчетверга" - ING

• Илон Маск расширяет Twitter до уровня "приложения для всего" и подает заявку на получение лицензии регулятора, чтобы Twitter мог работать в США с платежными функциями.
• Источники, близкие к этому вопросу, сообщили, что фиатная валюта является первоочередной задачей, но вскоре может быть добавлена функциональность криптоплатежей.
• Маск ранее занимался биткоинами в Tesla, отраслевые эксперты считают, что долгосрочная цель Twitter — отменить платежи с помощью функций, подобных PayPal.

Недавно Twitter начал подавать заявки на получение платежных лицензий в США. Подразделение Twitter Payments, возглавляемое Эстер Кроуфорд, работает над внедрением крипто- и фиатных платежей в приложение.

Маск поддерживает биткоин с февраля 2021 года, когда компания по производству электромобилей Tesla купила биткоин на сумму 1.5 млрд долларов.

Twitter Элона Маска подал заявку на получение платежной лицензии в США

Элон Маск размышляет над созданием "приложения на все случаи жизни" - приложения, предлагающего пользователям набор услуг, таких как обмен сообщениями, общение в социальных сетях, одноранговые платежи и покупки в электронной коммерции.

WeChat может похвастаться всеми функциями от обмена сообщениями до покупок и платежей в стиле PayPal. Поэтому добавление платежных инструментов в Twitter — это долгосрочное видение Маска. Гигант социальных сетей имеет опыт криптовалютных платежей. За два месяца до того, как Джек Дорси ушел с поста генерального директора, Twitter заключил партнерское соглашение с платежной компанией Stripe, чтобы запустить функцию чаевых в биткоинах.

Маск обдумывает внедрения функции криптовалютных платежей для Twitter. Такие платежи требуют лицензии Министерства финансов США в качестве обработчика платежей, и подавая заявку на получение государственных лицензий, чтобы завершить процесс в течение года.

Twitter начал подавать заявки на получение лицензий в США, которые позволят компании проводить цифровые платежи и генерировать потоки доходов для приложения Маска. Twitter присматривается к получению регуляторных лицензий от государственных инстанций.

Эстер Кроуфорд, глава платёжного отдела Twitter, руководит своим подразделением по созданию системы хранилищ для хранения и защиты пользовательских данных. В то время как Маск сказал, что фиатная валюта является главным приоритетом платформы, источники, близкие к этому вопросу, подтверждают, что функциональность криптоплатежей может быть добавлена в ближайшее время.

По мнению экономистов Commerzbank, заявления ФРС вряд ли будут полезны для доллара США.

Не самая удачная неделя для доллара

"В случае сюрприза в связи с завтрашними данными по инфляции CPI, евро может продемонстрировать некоторые колебания, но в конечном итоге в центре внимания будет оценка перспектив ЕЦБ и его комментарии. Только ЕЦБ может дать повод для переоценки евро, если его комментарии существенно изменятся, чего мы сейчас не ожидаем. В то же время, это означает, что пока нет причин для значительного ослабления евро, хотя в его цену уже многое заложено".

"У доллара могут возникнуть проблемы, если завтра вечером ФРС выскажется более умеренно в отношении роста заработной платы и инфляции, так как тогда рынок, скорее всего, еще больше утвердится в своих ожиданиях снижения ставки."

"Таким образом, все говорит о том, что эта неделя станет еще одной неудачной для доллара - если только ФРС не продемонстрирует неожиданно "ястребиный" для рынка настрой".

Экономисты Rabobank обсуждают свои прогнозы по паре EUR/USD на ближайшие месяцы.

Рынок уже сформировал значительные длинные позиции по евро

"Рынок сейчас нарастил значительные длинные позиции по евро, и это означает, что единая валюта будет становиться все более чувствительной к осознанию того, что препятствия для роста еврозоны сохраняются, хотя и в гораздо меньшей степени, чем предполагалось в конце прошлого года".

"Хотя мы ожидаем, что EUR/USD будет держаться около 1,09 в 1-месячной перспективе, мы отмечаем возможности для возвращения к области 1,06 весной".

По мнению экономистов CIBC Capital Markets, увеличение разницы в процентных ставках с ЕЦБ говорит о предстоящем ослаблении швейцарского франка.

Ключевые тезисы

• Хотя мы ожидаем дополнительной активности ШНБ, мы считаем, что банк будет менее активным, чем ЕЦБ.
• Сужение дифференциала роста усугубляет предположение об увеличении расхождения в политике ЕЦБ и ШНБ. В конце 2022 года разница в политике составила 100 б.п., мы ожидаем, что к концу первого квартала она увеличится до 150 б.п. Такое расширение политики указывает на то, что EUR/CHF будет оставаться на хорошем уровне.
• Первый квартал 2023 года: 0.99.
• Второй квартал 2023 года: 1.00 (EUR/CHF).

Экономика еврозоны выросла на 0,1% в 4-м квартале 2022 года, против прогноза 0% и результат 0,3%, зарегистрированного в третьем квартале, как показал предварительный релиз, опубликованный Евростатом во вторник.

В годовом исчислении ВВП блока вырос на 1,9% в четвертом квартале против 2,3%, зафиксированных в третьем квартале 2022 года, против прогноза 1,8%.

Реакция рынка

Пара EUR/USD на момент написания торговалась на уровне 1,0828, снизившись на 0,15% внутри дня. Евро не смог воспользоваться благоприятными данными по ВВП еврозоны и приостановил свой отскок на уровне 1,0835.

О предварительном ВВП Еврозоны

Валовой внутренний продукт, публикуемый Евростатом, представляет собой показатель общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в еврозоне. ВВП считается общим показателем экономической активности и здоровья еврозоны. Обычно растущий тренд оказывает положительное влияние на евро, в то время как нисходящий - считается негативным (или медвежьим).

Последний обзор банковского кредитования, проведенный во вторник ЕЦБ, показал, что растущие ставки оказывают существенное влияние на спрос на кредиты.

Дополнительные тезисы

Пара EUR/USD продлила падение до свежего 10-дневного минимума в районе 1.0800 после закрытия на отрицательной территории в понедельник. Краткосрочный технический прогноз предполагает, что продавцы пока сохраняют контроль над ходом торгов. Во второй половине дня участники рынка будут внимательно следить за динамикой основных индексов Уолл-стрит, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Бегство от риска помогла доллару США взять верх над конкурентами. В отсутствие выхода важных макроэкономических данных основные фондовые индексы США провели глубокую коррекцию в начале сессии. Кроме того, базовая доходность 10-летних трежерис продолжала расти выше 3.5%, что оказало дополнительное давление на доллар США.
• В начале вторника данные из Германии показали, что розничные продажи в декабре снизились на 5.3% в месячном исчислении. Эти данные оказались намного слабее ожиданий рынка, ожидавшего роста на 0.2%, и затруднили отскок евро.
• Позже в ходе сессии Евростат опубликует данные по росту ВВП за четвертый квартал. Инвесторы ожидают, что рост в годовом исчислении снизится до 1.8% с 2.3% в третьем квартале. В преддверии объявления политики ЕЦБ более слабые, чем прогнозировалось, данные по ВВП могут негативно сказаться на евро и наоборот.
• Во второй половине дня в американском экономическом календаре появится январский индекс потребительского доверия от Conference Board, а также данные по индексу цен на жилье за ноябрь. Однако инвесторы вряд ли будут занимать позиции на основе этих данных в ожидании политических заявлений ФРС в среду. Следовательно, тяга к риску может доминировать в динамике EUR/USD на американской сессии.
• Также стоит отметить, что потоки в конце месяца могут усилить волатильность и привести к ослаблению межрыночных корреляций к концу европейской сессии.

Доллар США держится в зоне скромного восстановления. Экономисты ING ожидают, что доллар сохранит устойчивость в ожидании заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) по вопросам монетарной политики.

Поддержка перед заседанием ФРС

"Наше прогноз на завтрашний день заключается в том, что ФРС по-прежнему заинтересована в том, чтобы придерживаться ястребиной риторики и противостоять спекуляциям о раннем пике и - прежде всего - повышении ставок в 2023 году. Чистый результат для доллара может быть положительным".

"Мы считаем, что доллар может сохранить вчерашние достижения в преддверии заседания FOMC, а валюты с высокой бетой могут остаться ключевыми аутсайдерами в условиях бегства от риска".

"Волатильность, скорее всего, значительно возрастет в течение оставшейся части недели".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил 4-дневную полосу роста и снова повысился, теперь порядка на 2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы возобновили рост, развернувшись после отката, и увеличились примерно на 45,8 тыс. контрактов.

Природный газ по-прежнему нацелен на область $2,45

В понедельник цены на природный газ вновь показали отрицательную динамику, продолжив развивать недавний пробой ключевой отметки $3,00. Такая динамика на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшего ослабления цены в самой ближайшей перспективе в направлении следующей поддержки - минимумов апреля 2021 года в районе $2,45 за MMBtu.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара просела до свежего 10-дневного минимума в районе 1.0800 после закрытия на отрицательной территории в понедельник.  При этом краткосрочная техническая картина предполагает, что продавцы пока сохраняют контроль над ходом торгов.

«Пара EUR/USD пробилась ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на четырехчасовом графике - впервые с начала последнего восходящего тренда, стартовавшего в начале января. Кроме того, индикатор Relative Strength Index (RSI) на том же графике опустился ниже 50, подтверждая медвежий сдвиг.

С точки зрения снижения, отметка 1.0800 (психологический уровень) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1.0760 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 1.0730 (200-периодная SMA).

Область 1.0820/30, где сходятся 100-периодная SMA и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции, образует критическое сопротивление. Только четырехчасовое закрытие выше него может отпугнуть продавцов и открыть дверь для продолжительного восстановления цены в направлении 1.0870 (50-периодная SMA) и 1.0900 (психологический уровень, статический уровень)».

USD/CNH сейчас, похоже, подвержен некоторой торговле в диапазоне 6,7270-6,7950, отмечают рыночный стратег Квек Сер Леанг и старший валютный стратег Питер Чиа из UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что ценовые движения, вероятно, являются частью широкого диапазона консолидации, и мы ожидали, что доллар США будет торговаться между 6.7300 и 6.7700. Впоследствии USD торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (6.7395/6.7598). Дальнейшая консолидация кажется вероятной, ожидается, что она будет между 6.7400 и 6.7700".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "В прошлую пятницу (27 января, спот на 6.7310) мы отметили, что нисходящий импульс нарастает, и ожидали ослабления доллара в направлении минимума месяца в районе 6.6985. Последние пару дней доллар торговался относительно спокойно, и нисходящий импульс быстро угас. Маловероятно, что доллар будет ослабевать дальше. В дальнейшем доллар США, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 6.7270/6.7950".

Что касается рынка золота, то во вторник Всемирный совет по золоту (WGC) опубликует данные по спросу и предложению за четвертый квартал и за 2022 год в целом. По мнению экономистов Commerzbank, интерес инвесторов ETF, вероятно, продолжит диктовать направление цен.

Ключевые тезисы

• Поскольку оживленному покупательскому интересу в Китае противостоял довольно слабый спрос в Индии (второй по величине стране-потребителе) в последнее время, физический спрос в Азии, вероятно, не даст значительного импульса.
• Интерес среди инвесторов ETF, вероятно, продолжит диктовать направление цен: если первые предварительные признаки последних дней подтвердят разворот тренда, это должно придать дополнительный импульс цене на золото. Повышенный интерес может возникнуть, в частности, если центральные банки на заседаниях намекнут на завершение цикла повышения ставок.

Фунт с трудом восстанавливается после падения в понедельник. Экономисты ING ожидают, что пара EUR/GBP продолжит торговаться ниже уровня 0,88 в ожидании итогов заседаний ключевых центральных банков.

Ожидание перед "суперчетвергом"

"До заседания Банка Англии в четверг в Великобритании не выходит никаких ключевых данных. Рынки в настоящее время прогнозируют повышение на 46 б.п. (мы ожидаем +50 б.п.) на этом заседании и еще +25 б.п. в марте. Мы ожидаем в целом нейтрального влияния этого события на фунт, а движение GBP/USD может быть продиктовано в основном реакцией рынка на FOMC".

"EUR/GBP может удерживаться ниже 0,8800 до "суперчетверга" (заседания ЕЦБ и Банка Англии), хотя данные по инфляции в еврозоне означают, что баланс рисков для пары склоняется в сторону повышения".

Ожидается, что дальнейший рост USD/JPY получит новый импульс после преодоления отметки 131.15, комментируют рыночные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы ожидали, что доллар США будет "консолидироваться в диапазоне 129,35/130,30". Мы не ожидали повышенной волатильности, так как доллар резко упал до 129,18, после чего быстро восстановился и закончил день на отметке 130,44 (+0,45%). Отскок от минимума еще может продолжиться, но устойчивое продвижение выше 130,80 представляется маловероятным (следующее сопротивление находится на 131,15). С другой стороны, прорыв ниже 129,70 (незначительная поддержка находится также на 130,05) будет свидетельствовать об ослаблении текущего восходящего давления".

Следующие 1-3 недели: "В нашем обзоре от прошлого четверга (26 января, спот на 129,25) мы подчеркнули, что движение доллара США, вероятно, является частью фазы консолидации, и мы ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне 128,00/130,80. Вчера доллар США вырос до максимума 130,59, и восходящий импульс демонстрирует признаки усиления. Тем не менее, доллар должен прорваться выше 131,15, прежде чем станет возможным устойчивый рост. Вероятность прорыва USD выше 131,15 будет сохраняться до тех пор, пока пара будет оставаться выше 129,30 в течение следующих нескольких дней. В перспективе следующий уровень сопротивления выше 131,15 находится на 132,00".

Инфляционные ожидания населения Великобритании снизились второй месяц подряд в январе, как показал во вторник ежемесячный опрос, проведенный Citi и YouGov.

Основные результаты

Ожидания населения Великобритании на пять-десять лет вперед снизились до 3,5% в январе с 3,6% в декабре, что чуть меньше диапазона от 3,0% до 3,4%, наблюдавшегося в преддверии пандемии COVID-19.

Инфляционные ожидания населения Великобритании на 12 месяцев вперед снизились до 5,4% в январе с 5,7% в предыдущем опросе.

Тенденция к снижению инфляционных ожиданий населения Великобритании должна послужить дополнительным утешением для Банка Англии, убеждая его в том, что высокие цены не станут окончательно укоренившимися в ожиданиях, пишет Reuters со ссылкой на опрос.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил восходящий тренд и снова повысился, на этот раз - порядка на 14,3 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем прервали 2-дневную полосу роста и сократились примерно на 147,6 тыс. контрактов.

WTI теперь нацелена на $72,50

В понедельник цены на WTI продолжили снижаться. Такая динамика, вкупе с повышением показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего снижения цены в самой ближайшей перспективе с непосредственной целью на минимуме 2023 года на уровне $72,50 за баррель (от 5 января).

Пара EUR/USD закрылась на отрицательной территории в понедельник и, похоже, перешла в фазу консолидации вблизи 1.0850. Экономисты ING ожидают, что пара продолжит торговаться около этого уровня.

Доллар может сохранять общую поддержку перед заседанием FOMC

"Доллар может сохранять общую поддержку перед заседанием FOMC. Евро, однако, может продемонстрировать большую устойчивость, чем другие валюты G10 (особенно с высоким бета-коэффициентом), учитывая изменение инфляционного повествования в еврозоне, что, несомненно, может подогреть "ястребиные" спекуляции в отношении ЕЦБ ".

"EUR/USD может топтаться вокруг отметки 1.0850 до завтрашнего заседания FOMC".

"Наша команда по сырьевым товарам только что пересмотрела свои прогнозы цен на газ, теперь ожидая, что стоимость TTF останется ниже 80 евро/МВтч в течение 2023 года. Это "бычий" сценарий для настроений в еврозоне и евро в среднесрочной перспективе".

Высокий бета-статус шведской кроны в последнее время мало помогает защитить ее стоимость. Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что во второй половине года пара EUR/SEK снова пойдет вниз и опустится ниже отметки 11.

Более конструктивный фон по SEK поможет ослабить инфляционное давление

"Повышение ставки на 50 б.п. в следующем месяце приведет к тому, что целевая ставка достигнет уровня 3,00%, чего не наблюдалось с 4 квартала 2008 года. Более того, учитывая, что индекс инфляции CPI еще не достиг своего пика, в настоящее время рынками закладывается в цены конечная ставка, превышающая 3,25%. Частично причина более высокого и более позднего пика инфляции кроется в валюте: более конструктивный фон по отношению к шведской кроне поможет ослабить инфляционное давление и снизить нагрузку на центральный банк".

"SEK остается привязанной как к риску, так и к перспективам европейского роста. Учитывая, что первый выигрывает от новостей о возобновлении работы экономики Китая и снижения европейских цен на газ, несмотря на внутренние критерии риска, мы ожидаем постепенного роста SEK в 2023 году".

"1- кв. 2023: 11,15 | 2-й кв. 2023: 10,85 (EUR/СЕК)"

Вот что вам нужно знать во вторник, 31 января:

Доллар США держится выше отметки 102,00 в начале вторника после того, как последние три торговых дня закрылся на положительной территории. После бегства от риска в понедельник рынки сохраняют осторожность, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением. Евростат опубликует данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за четвертый квартал. Позже сегодня в американской экономической повестке дня будут представлены данные по ВВП Канады за ноябрь, индекс потребительского доверия в США от CB и индекс цен на жилье в США за ноябрь.

Ранее сегодня Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что ожидает роста мировой экономики на 2,9% в 2023 году и на 3,1% в 2024 году на фоне снижения цен на газ и перезапуска экономики Китая. Между тем, данные из Китая показали, что индекс PMI в производственном секторе от NBS вырос до 50,1 в январе, а индекс PMI в непроизводственном секторе улучшился до 54,4 с 41,6 в декабре. Оба показателя оказались лучше оценок аналитиков, но индекс Shanghai Composite все равно не смог набрать обороты.

Австралийское бюро статистики сообщило, что розничные продажи в декабре упали на 3,9% в месячном исчислении, что значительно разошлось с прогнозом рынка, ожидавшего снижения на 0,3%. Позитивным моментом стало сообщение агентства Reuters о том, что министры торговли Австралии и Китая должны провести виртуальную встречу на следующей неделе. Тем не менее, пара AUD/USD повернула на юг под давлением разочаровывающих данных и на момент написания теряла 0,4% внутри дня, торгуясь на отметке 0,7030.

NZD/USD остается в минусе и торгуется на отрицательной территории вблизи 0,6450. В азиатские торговые часы новый премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс объявил о перестановках в кабинете министров, что вызвало потерю интереса к NZD.

Пара EUR/USD закрылась на отрицательной территории в понедельник и, похоже, перешла в фазу консолидации вблизи 1,0850 ранним европейским утром во вторник. Данные из Германии показали, что розничные продажи снизились на 5,3% в декабре после роста на 1,9%, зафиксированного в ноябре.

Пара GBP/USD с трудом восстанавливается после падения в понедельник и на момент написания торговалась во внутридневном флэте на уровне 1,2350.

Цена на золото в начале вторника вновь оказалась под медвежьим давлением и достигла самого низкого уровня за неделю в районе $1,910. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше 3,5% после роста более чем на 1% в понедельник, не позволяя XAU/USD отыграть потери.

USD/JPY колеблется в узком канале чуть выше 130.00. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что повышение заработной платы важно как для правительства, так и для Банка Японии. "Пока рано судить о необходимости пересмотра совместного заявления правительства и ЦБ", - добавил министр, но эти комментарии не вызвали реакции рынка.

Биткоин потерял почти 4% в понедельник и, похоже, обосновался ниже $23 000 в начале вторника. Ethereum не смог развить воскресный рост и упал на 5% в первый торговый день недели. Впрочем, курс ETH/USD держится выше отметки $1 500.

По мнению рыночных стратегов UOB Group, курс NZD/USD может колебаться в пределах 0,6400 и 0,6535 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, согласно которому NZD "скорее всего, будет торговаться в боковом направлении в диапазоне 0,6465/0,6510". Наше мнение о боковой торговле не было ошибочным, хотя NZD торговался в несколько более узком диапазоне, чем ожидалось (0,6465/0,6507). Основной настрой в паре ослаб, и NZD, вероятно, будет снижаться в направлении 0.6440. Основная поддержка на уровне 0,6400 вряд ли вступит в игру. Сопротивление находится на уровне 0.6490, и далее - на 0.6505".

Следующие 1-3 недели: "Наше обновление от прошлого четверга (26 января, спот на 0,6492) все еще актуально. Как было подчеркнуто, NZD, вероятно, будет какое-то время торговаться между 0,6400 и 0,6535".

Цена на золото прервала восстановление и остается в обороне в этот вторник. Как сообщает Двани Мехта из FXStreet, в паре XAU/USD может начаться продолжительная коррекция.

Покупателям необходимо взять барьер $1,935, чтобы прервать нисходящую коррекцию

"С учетом того, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) немного повысился, риски в ближайшей перспективе остаются повышательными. Однако покупателям золота необходимо сначала отвоевать барьер на $1,935, чтобы положить конец нисходящей коррекции. Следующее критическое сопротивление находится на психологическом уровне $1,950, в случае прорыва выше которого следующей целью для быков по золоту станет область $1,959."

"Устойчивое снижение ниже уровня поддержки в районе $1,915 откроет доступ к минимуму предыдущей недели на $1,911. Следующим рубежом, который покупатели золота должны будут защищать, остается уровень $1 900. Здесь проходит бычья 21-дневная скользящая средняя (DMA)".

• Розничные продажи в Германии в декабре упали на 6,4 г/г против прогноза -4,3,%.
• Розничные продажи в Германии в декабре составили -5,3% м/м против ожиданий 0,2%.

Согласно официальным данным, опубликованным Destatis во вторник, розничные продажи в Германии упали на 5,3% м/м в декабре против прогноза 0,2% и предыдущего результата 1,1%.

В годовом исчислении розничные продажи рухнули на 6,4% в декабре против ожидавшихся -4,3% и падения на 5,9% в ноябре.

Реакция валют

Евро не отреагировал на эти удручающие данные из Германии. На момент написания пара торгуется по цене 1,0836, снизившись на 0,07% внутри дня.

О розничных продажах в Германии

Данные по розничным продажам, публикуемые Статистическим управлением Германии (Statistisches Bundesamt Deutschland ), являются показателем изменения объема продаж в розничном секторе Германии. Он отражает показатели розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентные изменения отражают темпы изменения продаж и широко отслеживаются как индикатор потребительских расходов. Положительные показатели обычно считаются "бычьими" для евро, в то время как низкие рассматриваются как негативные, или "медвежьи", для евро.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото понизился уже третью сессию подряд, на этот раз примерно на 7 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже последовали этому примеру и сократились второй день подряд, теперь порядка на 130,7 тыс. контрактов.

Золото: сильная поддержка находится в районе $1900

В понедельник цены на золото продолжили снижение третий день подряд. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на крайне ограниченный потенциал дальнейшего устойчивого снижения цены в самой ближайшей перспективе. В настоящее время драгоценный металл, вероятно, продолжит получать поддержку в районе недельного минимума $1896 (от 18 января).

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0875 1.02 млрд
• 1.0855 841.4 млн
• 1.0900 812.6 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 130.00 591 млн
• 129.00 515.2 млн
• 127.50 500.3 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.7075 360 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3400 1.2 млрд
• 1.3515 300 млн

- USD/CNY: суммы в долларах США

• 6.8000 1.77 млрд

GBP/USD в ближайшие несколько недель будет торговаться между 1,2250 и 1,2430, считают рыночные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы ожидали, что фунт будет "торговаться в боковом диапазоне между 1.2350 и 1.2425". Фунт вырос до максимума 1,2416 на торгах в Лондоне, а затем снизился до минимума 1,2339 в конце дня в Нью-Йорке. Основной настрой в паре несколько ослаб, но хотя фунт, скорее всего, сегодня опустится ниже, он вряд ли пробьет основную поддержку на уровне 1.2295 (второстепенная поддержка находится на 1.2315). Сопротивление располагается на 1.2375, и далее - на 1.2400. Максимум 1.2416 вряд ли вступит сегодня в игру".

Следующие 1-3 недели: "Вчера (31 января, спот на 1.2400) мы отметили, что восходящий импульс ослаб, но пока наш сильный уровень поддержки 1.2315 не пробит, у фунта все еще есть небольшой шанс прорваться выше 1.2450. Фунт упал до минимума на 1,2339 в ходе торгов в Нью-Йорке, после чего закрылся в красной зоне на уровне 1,2349 (-0,41%). Хотя наша "сильная поддержка" все еще не пробита, восходящий импульс более или менее угас. Другими словами, сила британского фунта, наблюдавшаяся в начале этого месяца, исчерпала себя. Фунт, вероятно, перешел в фазу консолидации и, скорее всего, будет торговаться между 1,2250 и 1,2430".

По мнению рыночных стратегов UOB Group, пара EUR/USD, похоже, вступила в фазу консолидации.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что вчера евро будет "торговаться в боковом диапазоне 1.0840/1.0900". Евро ненадолго поднялся до максимума 1,0913, а затем упал к минимуму на 1,0837. Нисходящий импульс несколько усилился, и сегодня евро, вероятно, будет торговаться с нисходящим уклоном. Поскольку медвежий импульс не является сильным, евро вряд ли сможет преодолеть основную поддержку на 1.0800 (второстепенная поддержка находится на уровне 1.0820). Сопротивление располагается на 1.0875, а прорыв уровня 1.0895 будет свидетельствовать об ослаблении текущего небольшого понижательного давления."

Следующие 1-3 недели: "Вчера (30 января, спот на 1.0870) мы подчеркнули, что евро, похоже, вошел в фазу консолидации и, скорее всего, будет торговаться между 1.0800 и 1.0930. Мы продолжаем придерживаться того же мнения. В перспективе, если евро прорвется ниже 1.0800, это может привести к откату к следующей значимой поддержке на уровне 1.0720".

• Рост биткоина демонстрирует признаки утраты импульса, что говорит об угрозе предстоящей распродажи.
• Медвежья дивергенция, в сочетании с другими сигналами на дневном графике, показывает, что вероятен откат от 7% до 15%.
• Аннулирование медвежьего прогноза произойдет, если BTC закроет дневную свечу выше $24 000.

Цена биткоина находится в устойчивом восходящем тренде с 1 января и до сих пор не проявляла признаков остановки. Однако с закрытием дневной свечи 29 января ситуация начинает меняться и может указывать на приближающуюся распродажу.

Цена биткоина может рухнуть в ближайшее время

Цена биткоина выросла с $16 499 1 января до $23 860 к 29 января. Этот рост составил 45% и теперь может подойти к концу по трем причинам.

1. Свеча "медвежье поглощение": На дневном графике 29 января сформировалась медвежья свеча с доходностью -3,86%. Так как эта свеча полностью нейтрализовала предыдущую бычью свечу, можно говорить о медвежьем поглощении. Обычно, если такая структура формируется в конце ралли, это означает начало отката или резкой коррекции.
2. Дивергенция по RSI: Свеча "медвежье поглощение" не является изолированным паттерном: индекс относительной силы (RSI) также продолжает снижаться с 14 января, сигнализируя об ослаблении импульса, в то время как цена актива продолжает рваться вверх. Такое несоответствие в конечном итоге приводит к развороту тренда в пользу медведей.
3. Линия риска: Наконец, у нас есть линия риска индикатора разворота моментума (MRI) (синий цвет), которая была пробита курсом биткоина на дневном таймфрейме. Этот уровень находится на отметке $23 000 и имеет решающее значение для определения двльнейшего направления движения BTC. Превращение линии риска в уровень поддержки часто открывает активу путь к следующему уровню сопротивления, а ее пробой может стать катализатором движения к ближайшему барьеру поддержки.

В связи с этими медвежьими факторами цена биткоина может готовиться к коррекции. 50-, 100- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) на уровнях $21 211, $19 959 и $19 384, соответственно, являются непосредственными уровнями поддержки. Внезапный всплеск давления продаж отправит BTC вниз к этим уровням.

Пробой этих поддержек расчистит биткоину путь для повторного тестирования $18 199 (кульминация покупок). Именно на этом уровне распродажа должна утихнуть и предоставить прекрасную возможность для аккумулирования неактивным покупателям.

В случае срабатывания каскадных ордеров на продажу, вызванных неистовством медведей, следующей целью будет уровень поддержки (зеленый пунктир) на $16 499.

Самым медвежьим прогнозом после 45-процентного ралли будет прорыв уровня поддержки $16 499 и поглощение равных минимумов, сформированных на $15 588.

1-дневный график BTC/USDT

С другой стороны, заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированное на 1 февраля, может помочь биткоину продолжить свое восхождение. Если BTC решит проигнорировать текущие сильные медвежьи сигналы и установит повышающийся максимум выше $24 000, это сделает пессимистичный прогноз недействительным.

В этом случае цена биткоина может попытаться повторно протестировать следующий уровень сопротивления тренда (красный пунктир) на отметке $30 444.

• Solana по-прежнему формирует бычьи свечи, несмотря на замедление общего роста рынка, и торгуется на уровне $23,92.
• SOL пользуется поддержкой 30-, 50- и 100-дневных экспоненциальных скользящих средних, что должно предотвратить резкое снижение цены.
• Индикаторы указывают на усиление медвежьего настроя, а MACD сформировал медвежье пересечение на этой неделе.

Цена Solana держится выше отметки $22, которую она отвоевала около недели назад, что позволяет альткоину сохранять восходящий тренд. Следующее серьезное препятствие для него находится на уровне $28,28, от его пробоя зависит, сможет ли восходящий тренд продолжиться или SOL потеряет возможность отыграть потери, понесенные в результате ноябрьского обвала 2022 года.

Цена Solana на уровне $23,91 бросает вызов нисходящей тенденции, наблюдаемой сейчас во многих других криптовалютах, и сохраняет восходящий импульс, несмотря на заметное замедление. SOL может подтвердить свой макро восходящий тренд, начавшийся в начале месяца, если восстановится над отметкой $28,28.

Этот ценовой уровень, выступающий в роли критического сопротивления, крайне важен для коина, чтобы отыграть потери, которые SOL понесла после обвала рынка, спровоцированного банкротством биржи FTX. Превращение $28,28 в уровень поддержки подтолкнет цену к следующему препятствию на $32,06, а его преодоление позволит Solana достичь максимума ноября 2022 года на отметке $36,90.

Несмотря на то, что альткоин пользуется поддержкой 30-, 50- и 100-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), существует вероятность возможного снижения цены. Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) указывает на активное медвежье пересечение, которое произошло неделю назад.

Solana Расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)

Если медвежий настрой усилится и трейдеры начнут продавать, цена может быстро снизиться. В настоящий момент цена Solana находится прямо над уровнем поддержки $22,77. Одна красная свеча может сделать его недействительным, что станет угрожать цене снижением до $19,30.

1-дневный график SOL/USD

Далее в игру вступит критическая поддержка на уровне $17,89. Закрытие дневной свечи ниже $17,89 сделает недействительным бычий прогноз и нацелит медведей в направлении $15,90.

• Цена Cardano упала на 7% после того, как зарегистрировала крупнейшую красную свечу в этом году.
• В январе курс ADA вырос на 66%.
• Закрытие свечи ниже $0,35 может спровоцировать падение на 20%.

В январе цена Cardano совершила впечатляющее 66%-ное ралли. Поскольку цена продолжает расти, есть основания полагать, что на горизонте замаячил откат. Трейдеры должны помнить об этом риске.

Cardano готовится к движению

В конце января Cardano, вероятно, столкнется с притоком волатильности. Быки упорно наращивают мощь, поскольку цена продолжает поэтапный рост. 29 января токен достиг нового месячного максимума на отметке $0,391. Днем позже "медведи" продемонстрировали самое большое 24-часовое падение за январь - снижение рыночной стоимости на 7%.

В настоящее время цена Cardano составляет около $0,370. Во время недавнего падения "медведи" пробили 8-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Прорыв 8-EMA часто является первым признаком более крупного разворота. Однако в последний раз, когда произошел такой пробой, ADA восстановилась и выросла на 22%.

21-дневная простая скользящая средняя находится ниже текущей цены на уровне $0,360. Этот индикатор сыграл решающую роль на ранних стадиях 66-процентного ралли ADA в этом месяце. Пока цена остается выше этого уровня, прогноз о восходящем тренде, нацеленном на область $0,4050, останется в силе.

Однодневный график ADA/USDT

Для того чтобы рассмотреть медвежий сценарий, необходимо, чтобы свеча закрылась ниже $0,360. В случае успеха Cardano может снизиться к $0,29, что является уровнем Фибо 61,8% коррекции январского торгового диапазона. Этот сценарий создает потенциал для снижения на 22% от текущей рыночной стоимости Cardano.

Ссылаясь на австралийскую телекомпанию ABC, агентство Reuters сообщило во вторник, что министры торговли Австралии и Китая должны провести виртуальную встречу на следующей неделе.

Более подробная информация об этом не приводится.

Реакция рынка

Пара AUD/USD по-прежнему не впечатлена вышеупомянутым заголовком и остается под давлением, торгуясь на уровне 0,7038. Пара потеряла 0,28% внутри дня.

Банк Японии подтвердил в заявлении во вторник, что предложит пятилетние кредиты на сумму JPY1 трлн. под залог банковского обеспечения.

Об этой мере было объявлено еще в пятницу, но сегодня центральный банк подтвердил сумму.

Между тем, агентство Reuters сообщило в понедельник, что группа ученых и руководителей компаний призвала Банк Японии сделать целевой показатель инфляции 2% долгосрочной целью.

Новый премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс объявил о перестановках в кабинете министров во вторник, что привело к небольшому снижению курса новозеландского доллара.

Премьер-министр Новой Зеландии Хипкинс подтвердил назначение Гранта Робертсона на пост министра финансов.

Пара NZD/USD снизилась и протестировала дневные минимумы в районе 0,6440 в ответ на эти политические новости. На момент написания пара продолжает торговаться в красной внутридневной зоне.

После повышения прогнозов роста мирового ВВП Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал свои ожидания по валовому внутреннему продукту (ВВП) для стран с развивающейся экономикой, Великобритании и Японии.

Основные выводы

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки в своем заявлении, сделанном в начале вторника, сказал, что "повышение заработной платы в стране важно как для правительства, так и для Банка Японии".

"Пока еще слишком рано судить о необходимости пересмотра совместного заявления правительства и ЦБ", - добавил при этом министр.

• Международный валютный фонд прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году (+0,2% по сравнению с октябрьским прогнозом), а затем их повышение до 3,1% в 2024 году.
• Рост экономики останется слабым по историческим меркам из-за продолжающейся борьбы с инфляцией и ситуацией вокруг Украины.
• Инфляция достигает пика на фоне низких темпов роста экономики.
• Мировая инфляция снизится до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году с 8,8% в 2022 году из-за снижения цен на сырьевые товары и повышения ставок, которое оказывает давление на спрос.
• Ослабление инфляционного давления по сравнению с 2022 годом ощутят на себе 84% государств.

Далее на этой неделе многое будет зависеть от заседаний центральных банков: Федеральная резервная система, Банк Англии и Европейский центральный банк примут решение по процентным ставкам, после чего главы ЦБ выступят перед прессой. На этой неделе также будут опубликованы отчеты по корпоративным прибылям от технологических гигантов на Уолл-стрит и большой блок экономических данных США, кульминацией которых станет пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь.

Официальные индексы экономической активности PMI от NBS в непроизводственной и производственной сферах Китая были опубликованы сегодня в ходе азиатской сессии и выглядели следующим образом:

• Производственный PMI 50,1 против ожидаемого 49,8 и предыдущего 47 - лучший результат с сентября 2022 года; возвращение в зону экспансии.
• PMI в сфере услуг 54,4 против ожидаемого 52,0 и предыдущего 41,6 - чрезвычайно агрессивный скачок после перезапуска экономики Китая.
• Составной PMI 52,9 против предыдущего 42,6.

AUD/USD после релиза этих оптимистичных данных все равно остался под давлением из-за шокирующих данных по розничным продажам в Австралии.

Об индексах PMI для производственной и непроизводственной сферы Китая от NBS

Китайская федерация логистики и закупок (CFLP) ежемесячно публикует индексы PMI для непроизводственной и производственной сфер. Эти индексы отражают показатели производственного сектора и сектора услуг Китая, которые оказывают значительное влияние на мировой валютный рынок, учитывая размер китайской экономики. Экспансия деловой активности указывает на признаки улучшения экономической ситуации и наоборот.

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (CNY) на уровне 6,7604 против прогноза 6,7607 и предыдущего закрытия на 6,7522.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Опубликованный сегодня в самом начале азиатской сессии основной индикатор потребительских расходов в Австралии - розничные продажи - выглядел следующим образом:

• Розничные продажи в Австралии (м/м) декабрь: -3,9% (прогноз -0,2%; предыдущее значение +1,4%)
• Первое падение м/м после 11-ти месяцев роста
• Худший результат за всю историю существования отчета, без учета периода пандемии и момента введния налога с продаж (GST)
• Ноябрьский прирост был обусловлен влиянием "черной пятницы"
• Падение показателя в декабре отражает рост стоимости жизни; при этом многие ритейлеры сообщили, что покупатели поспешили провести рождественский шоппинг в ноябре, чтобы воспользоваться повсеместными скидками и акциями

О розничных продажах в Австралии

Данные публикуются Австралийским бюро статистики (ABS) примерно через 35 дней после окончания отчетного месяца. На показатель приходится около 80% всего розничного оборота в стране, и поэтому он оказывает значительное влияние на инфляцию и ВВП. Этот опережающий индикатор имеет прямую корреляцию с инфляцией и перспективами экономического роста, оказывая влияние на решение Резервного банка Австралии (РБА) по процентным ставкам и курс австралийского доллара. 

Рано утром во вторник репортер Associated Press (AP) процитировал заявление Белого дома о том, что президент США Джо Байден 11 мая отменит объявления о чрезвычайной ситуации по COVID-19 в США.

В новости также упоминается обещание президента США Байдена применить право вето, если конгресс примет законопроект об отмене обязательной вакцинации против Covid для медицинских работников, работающих по определенным федеральным программам.

Накануне китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, согласно Reuters: "Текущая волна заражений COVID-19 в Китае близится к концу, и во время празднования Лунного Нового года не наблюдалось значительного подъема заболеваемости".