19:58
Комментарий по фондовому рынку
Основные индексы продолжают торговаться в негативной зоне, лишь незначительно откатив от своих сессионных минимумов. При этом на рынке произошел ряд позитивных событий, включая публикацию сильных same store sales и снижение цен на нефть. Рынок в первую очередь продолжает опасаться, что завтрашний отчет по занятости приведет к более быстрому, чем предполагалось, повышению ставок в США, и, вероятно, повышению ставок в июне уже на 0.5%. Напоминаем, что среднее ожидание рынка по payrolls составляет 225К, но многие участники ждут, что показатель превысит эту оценку. Помимо этого, рынок ждет сегодняшнюю публикацию пересмотра в середине квартала собственных прогнозов компанией Intel.
19:53
Dresdner Kleinwort Wasserstein об отчете по занятости и долларе
Kamal Sharma, валютный стратег Dresdner Kleinwort Wasserstein, считает, что в текущих условиях поддержку доллару окажет только очень сильный отчет по занятости. "Только крайне сильные payrolls, более 300К, завтра смогут оказать существенную поддержку доллару", говорит он.
19:44
Wells Fargo о процентных ставках в США
Sung Won Sohn, ведущий экономист Wells Fargo, говорит, "сейчас американская экономика растет очень высокими темпами, но растет риск замедления ее роста к концу текущего года. В краткосрочной перспективе низкие процентные ставки являются позитивными, но если на ситуацию с точки зрения экономического роста в долгосрочной перспективе, излишняя ликвидность на рынке и слишком низкие процентные ставки для долгосрочной стабильности финансовых рынков не являются позитивными". Он говорит также, что "сейчас удачное время для начала повышения процентных ставок".
19:22
Комментарий по фондовому рынку
Основные индексы опять торгуются в районе минимумов сессии. Участники беспокоятся по поводу завтрашнего отчета по занятости, который, согласно ожиданиям, будет достаточно сильным. Некоторые ждут роста payrolls вплоть до 300К, а также пересмотра вверх апрельских значений показателя. Сильный отчет поставит под сомнение возможность ФРС размеренно повышать ставки и породит ожидания их роста уже на июньском заседании на 0.5%. Так сейчас фьючерсы по федеральным фондам говорят о 100% вероятности роста ставки на 0.25% и 50% вероятности ее повышения на 0.5%. В снижении Nasdaq продолжает опережать индексы голубых фишек на фоне снижения таких важных секторов, как , networking, hardware и disk drive. Объемы торгов не впечатляют, что отмечается уже второй день подряд и говорит о неуверенности участников в дальнейшем направлении движения рынка. Количество снижающихся акций в два раза превышает количество растущих, соотношение же объемов составляет 5 к 2.
19:12
Горячие акции
Microsoft Corp Гигант в производстве программного обеспечения отказался от планов сократить производство онлайн-игр. Акции компании снизились.
Merrill Lynch Инвестиционный банк рассматривает возможности для продажи значительной доли своего направления, занимающегося управлением активами, о чем компания заявила в четверг, указав брокеров, которые рассматриваются в качестве возможных покупателей. Акции компании снизились.
Intel Corp Самый крупный в мире производитель чипов планирует обновить свои финансовые прогнозы после окончания сегодняшних торгов. Аналитики отмечают успешные продажи чипов для настольных компьютеров и ноутбуков, а также рост спроса на флэш-память для мобильных телефонов. Акции компании снизились
Pier 1 Imports Производитель домашней мебели объявил о снижении продаж в мае на 7.6 %, ниже, чем его собственные предварительные ожидания снижения на 4-6%. Компания заявила, что свой отчет за I квартал она опубликует 15 июня, и сейчас ожидает, что прибыль на акцию составит 12 - 14 центов в сравнении с ожидавшимися 14 - 17 центами в связи с сокращением объемов продаж в мае. Акции компании упали.
19:00
Сегодня были понижены рейтинги таких компаний
Pier 1 Imports компанией Fulcrum с Neutral до Sell
Liberty Media компанией Stifel Nicolaus с Outperform/Buy до Market Perform
Pacific Sunwear компанией Harris Nesbitt Gerard с Outperform до Neutral
Banc Corp компанией KeyBanc Capital Mkts / McDonald с Buy до Hold
NY Comm Bancrp компанией Moors & Cabot с Hold до Sell
Hartford Financial компанией Banc of America Sec с Buy до Neutral
PrivateBancorp компанией Oppenheimer с Neutral до Sell
Allstate компанией Banc of America Sec с Buy до Neutral
Marshall & Ilsley компанией Piper Jaffray с Outperform до Market Perform
Research In Motion компанией Banc of America Sec с Buy до Neutral
Brinker компанией Bear Stearns с Outperform до Peer Perform
Brinker компанией CIBC Wrld Mkts с Sector Outperform до Sector Perform
18:48
Сегодня были повышены рейтинги таких компаний
T. Rowe Price компанией Buckingham Research с Neutral до Accumulate
Fed Investors компанией Buckingham Research с Accumulate до Strong Buy
Concorde Career Colleges компанией ThinkEquity с Equal Weight до Overweight
Altera компанией Caris & Company с Average до Buy
Talbots компанией First Albany с Buy до Strong Buy
Phelps Dodge компанией CIBC Wrld Mkts с Sector Perform до Sector Outperform
SafeNet компанией Raymond James с Mkt Perform до Strong Buy
CV Therapeutics компанией Lehman Brothers с Equal-weight до Overweight
Headwaters компанией Adams Harkness с Buy до Strong Buy
Caesar's Entmnt компанией KeyBanc Capital Mkts / McDonald с Hold до Buy
West Marine компанией Dougherty & Company с Neutral до Buy
Range Resources компанией Jefferies & Co с Hold до Buy
Learning Tree компанией Piper Jaffray с Market Perform до Outperform
Genuine Parts компанией Merrill Lynch с Neutral до Buy
CV Therapeutics компанией First Albany с Neutral до Buy
18:37
Комментарий по фондовому рынку
Основные индексы несколько снизились и Dow откатил ниже нулевой отметки. Нежелание покупать акции как минимум у части участников рынка связано с неопределенностью в связи с завтрашней публикацией американского отчета по занятости. Рынок ожидает роста Non-Farm Payrolls в мае на 225K в продолжение роста в апреле на 288K. Но диапазон оценок аналитиков составляет от 144K до 300K. В целом, рынок ждет сильного отчета.
Что касается секторов, то, несмотря на отсутствие ярко выраженных лидеров, рост показывают "защитные" сектора, такие как drug, healthcare и consumer staple. Также продолжается рост сектора розничных продаж. Среди секторов, показывающих наибольшее снижение, отмечаются semiconductor, biotech, materials и airlines. Несмотря на снижение цен на нефть, сектор airline показывает снижение около 1.5%, согласно показаниям индекса XAL. Но не стоит забывать о значительном вчерашнем росте сектора на фоне падения цен на нефть.
18:24
Morgan Stanley о долларе
Tim Stewart, ведущий валютный стратег в Morgan Stanley, Нью-Йорк, считает, что рынок в целом продолжает негативно относиться в доллару. "Но пока не склонен открывать значительные объемы позиций на его продажу".
18:07
Рынок ждет дальнейшего закрытия позиций, но не уверен, куда при этом пойджет доллар
Восстановление курса доллара участники рынка связывают в основном с падением цен на нефть ниже $39/bbl. "В значительной степени оно также связано с движениями кроссов" и "основывается на динамике цен на нефть", говорит Grant Wilson, ведущий трейдер Mellon Bank, отмечая при этом и снижение EUR/JPY. Он ожидает продолжение закрытия позиций в преддверии завтрашнего отчета по занятости, но добавляет, что он "не уверен, к движению в какую сторону это приведет". Сейчас EUR/USD торгуется на 1.2216, USD/CHF на 1.2510, GBP/USD на 1.8386, а USD/JPY на 110.93.
17:58
Завтра на тему "перспективы инфляции" будет выступать управляющий ФРС Kohn
17:46
Американский фокус
Сегодня был опубликован крупный пакет американских данных. Jobless Claims снизились до 339К в сравнении с 344К, но снижение оказалось меньшим, чем ожидалось. Оценки роста производительности за I квартал были пересмотрены вверх до 3,8% с предварительных 3.5%. Factory orders и сервисный ISM оба показали снижение большее, чем ожидали аналитики. Объемы заказов снизились на 1.7% (ожидали -1.2%), а ISM снизился до 65,2 с 68.4 (ждали 66.0). Но что касается последнего показателя, то стоит отметить значительный рост компонента занятости. Пакет привел к некоторому снижению курса доллара.
В свете вышедших данных и в преддверии завтрашнего отчета по занятости в США, рынок продолжает оценивать влияние целого ряда факторов. Это и некоторое замедление роста в экономике США, о чем говорит снижение сервисного ISM. С другой стороны, рост становится действительно устойчивым на фоне роста компонентов занятости и общей динамики индикаторов рынка труда - основным слабым местом в экономике США. Это, в свою очередь, заметно улучшило ожидания по завтрашним payrolls. Но оба эти фактора стоит рассматривать лишь с точки зрения их влияния на американский фондовый рынок, рост которого увеличит инвестиционную привлекательность долларовых активов. Но пока динамика основных индексов достаточно нейтральна и не дает повода для особого оптимизма. Подтверждения увеличения устойчивости экономического роста в США рынки ждут от завтрашних американских данных по занятости. Подтверждение этого может привести к росту склонности инвесторов к принятию более рискованных решений, т.е. переходу от инвестиций в безопасные бумаги, поддерживавших рост европейских валют, к более прибыльным инвестициям в акции, традиционно оказывающих поддержку доллару. Но не стоит забывать и о появлении на рынке надежд на начало ускорения роста экономик Еврозоны, и в первую очередь Германии, реализация которых сможет привести к сокращению дифференциала роста между США и регионом евро. При этом на фоне роста инфляции, улучшение ситуации в экономике может спровоцировать более скорое повышение ставок ЕЦБ. И то, и другое окажет дополнительную поддержку евро.
Таким образом, ситуацию очень трудно назвать однозначной. От завтрашних данных многое зависит, что существенно ограничивает активность участников рынка. Но все же, учитывая оптимистичность ожиданий, пока курс доллара немногим более склонен к росту против основных валют, и оживление на американском фондовом рынке оказало бы ему существенную поддержку.
Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua
17:36
Комментарий по фондовому рынку
Основные индексы продолжают торговаться в районе своих сегодняшних максимумов, значительно откатив от худших показателей дня. Dow торгуется в позитивной зоне, а S&P 500 демонстрирует лишь незначительное снижение. Nasdaq также существенно сократил потери. В последние две сессии основные индексы снижались в начале торгов, но в последствии компенсируют львиную долю потерь во второй половине дня. Осталось определиться, сможет ли рынок продолжить рост с текущих уровней, но его способность компенсировать утренние потери впечатляет. Рост рынка поддерживается продолжением снижения цен на нефть, которое сейчас составляет около 3%. Не стоит забывать, что вчера цены на нефть снизились на 5.6%. Также стоит отметить, что министерство энергетики сегодня сообщило о росте запасов нефти по итогам прошлой недели на 2.8 млн. баррелей.
17:22
Комментарий по нефти
На Nymex цены на нефть практически не изменились после слабых данных по объемам запасов нефти. Результаты заседания OPEC не смогли привести к существенному снижению цен. Картель решил увеличить квоту и уже в июне выбросить на рынок около одного млн. баррелей нефти дополнительно. "Я думаю, что рынок все еще намерен показывать новые максимумы", сказал один трейдер. "Если рынок захочет снизиться к $32/bbl, он найдет для этого повод". Он также добавил, что даже несмотря на ожидания роста предложения нефти на рынке, ее реального появления в ближайшие несколько месяцев не предвидится. "Похоже, летом будет сохраняться высокие цены", сказал он.
17:07
Ушел в отставку директор ЦРУ
Ранее курс доллара оказался под давлением после новости об отставке директора ЦРУ Тенета, но в целом реакция рынка была достаточно умеренной. Курс EUR/USD первоначально показал дневной максимум на 1.2251, после чего опять вернулся ниже 1.22, в то время как EUR/JPY снизился к 135.30. USD/JPY также снизился к 110.75, и сейчас торгуется по 110.94.
Буш сказал, что директор ЦРУ был "сильным лидером в борьбе с терроризмом и мне будет его не хватать. Я считаю, что он максимально соответствовал занимаемой должности". Тенет несколько раз предупреждал о своем желании отойти от дел, но его просьбы отвергались администрацией. Но даже в такой ситуации появились разговоры о том, что он ушел в качестве "козла отпущения" после того, как в Ираке так и не было обнаружено оружие массового уничтожения. Он занимал пост директора ЦРУ на протяжении 7 лет.
16:55
ING Fin Mkts ждет очень сильных payrolls
Учитывая, что компонент занятости в сервисном ISM вырос на 1.8 пункта до 56.3, существует риск, что значение payrolls в мае превысит ожидания экономистов, считают в ING Fin Mkts. Согласно опросу, рынок ожидает роста показателя на 215K. Но данные ISM, "а также динамика jobless claims и других индикаторов рынка труда поддерживают мнение о том, что завтрашнее значение non-farm payrolls значительно превысит средний прогноз аналитиков", пишет банк. "Мы ожидали 280k, но сейчас считаем, что существует риск превышения нашего прогноза".
16:46
Комментарий по фондовому рынку
После того, как большую часть утренних торгов индексы колебались в районе минимумов сессии, в последнее время они получили поддержку и Dow смог подняться в позитивную зону, а S&P 500 вплотную приблизился к нулевой отметке. Nasdaq продолжает отставать от индексов голубых фишек в относительном исчислении, что связано со снижением в секторах computer hardware и semiconductor. Последний находится под давлением в преддверии публикации Intel (INTC) уточненных оценок и прогнозов в середине квартала, ожидаемых сегодня по окончании торгов, так как ожидается, что компания понизит верхнюю оценку диапазона вероятных объемов продаж. После несколько разочаровавшего рынок решения ОРЕС, цены на нефть продолжают оставаться важным фактором. После первоначального роста цен на нефть, рынок переоценил решение и сейчас нефть стоит около $39.90, что и является причиной роста и на рынке в целом. Также стоит отметить утренние данные same store sales, оказавшиеся лучшими, чем ожидалось, что говорит о незначительности влияния роста цен на нефть на потребительские расходы. Сектор розничных торговцев, первоначально снизившийся на "продаже фактов" после публикации новости, сейчас вернулся в позитивную зону.
16:32
Bank of New York в преддверии payrolls
Michael Woolfolk, ведущий аналитик Bank of New York, считает, что на рынке растет риск снижения курса доллара. "Значение payrolls ниже 100,000 негативно отразятся на курсе доллара, так как явятся подтверждением некоторых из выходивших в последнее время показателей, говорящих, что ФРС нет оснований торопиться с повышением ставок для предотвращения перегрева в экономике".
16:19
Решение ОРЕС
OPEC объявил о решении повысить квоты добычи нефти на 2 млн. баррелей в день, или на 8.5%, а также дополнительно увеличивать в августе объемы добычи нефти на 500.000 баррелей. Картель стремится предотвратить возможное замедление роста в мировой экономике в связи с рекордными ценами на нефть. Это повышение является наибольшим ха последние 6 лет, но рынок разочарован, так как Саудовская Аравия призывала увеличения квоты на 2.5 млн. или на 11%. В итоге цены на нефть выросли после вчерашнего резкого падения на 5.6% и сейчас составляют $40.45/bbl. Мировые фондовые рынки негативно отреагировали на такое решение.
16:06
Bank of America о конференции ЕЦБ
Несмотря на разговоры о том, что "рассматриваются любые варианты", похоже, ЕЦБ подал сигнал о том, что разговоры о возможности понижения ставок уже окончены, говорит Holger Schmieding из Bank of America. Сейчас ЕЦБ находится в фазе ожидания, и возобновление разговоров о возможности снижения ставки может оказать значительное негативное влияние, считает он. Аналитик полагает, что ЕЦБ не будет изменять ставки в регионе до 2005 года.
15:56
Комментарий в преддверии завтрашнего отчета по занятости
Ожидания по майскому отчету по занятости позитивны для доллара, но "чем большее количество участников повышают свои прогнозы, тем меньше повлияют на рынок действительно более сильные данные", говорит Joseph Barnea из Bank Leumi. Сейчас курс EUR/USD торгуется на 1.2209, USD/JPY на 111.08, USD/CHF на 1.2515 и GBP/USD на 1.8390.
15:44
Падение американского фондового рынка может негативно отразиться на долларе
Негативная реакция на ОРЕС со стороны американского фондового рынка может "увеличить возможности для снижения курса доллара в преддверии пятничных payrolls", сказал нью-йоркский трейдер. Рынок рассматривает non-farm payrolls в качестве оценки перспектив роста экономики США и ожиданий роста ставок уже на июньском заседании Федерального Резерва.
15:32
Более подробно о росте производительности в США
Оценки производительности труда за I квартал были пересмотрены вверх до 3.8% с первоначально опубликованных 3.5%. Оценки real output growth были пересмотрены до 5.4% с 4.9%, в то время, как hours worked пересмотрены до 1.5% с 1.3%. Unit labor costs сейчас демонстрирует рост на 0.8% в сравнении с 0.5% согласно предварительным оценкам. Темпы роста стоимости рабочей силы остается низкими, но на протяжении большей части 2003 года показатель демонстрировал снижение.
15:16
Комментарий по ФРС
"Они пойманы в ловушку собственных слов", говорит экономист Roger Klein по поводу положения политиков Федерального Резерва. "Пообещав, что они не будут торопиться в повышением ставок, они теперь отстают от реальной ситуации".
15:04
Новые прогнозы от ЕЦБ
ЕЦБ сейчас ждет роста инфляции в диапазоне 1.9%-2.3% в 2004 и в диапазоне 1.1%-2.3% в 2005 годах. Если рассматривать их середины, то прогноз на 2004 год увеличился до 2.1% в сравнении с декабрьским прогнозом в 1.8%, и до 1.7% на 2005 год в сравнении с 1.6%. Trichet считает, что в 2005 году CPI должен снизиться под 2%, что предполагает сохранение ставок в Еврозоне еще на какое-то время на текущем уровне.
14:53
Комментарий по фондовому рынку
Рынок продолжает снижаться, и в ходе снижения в относительном исчислении S&P 500 опережает Dow и Nasdaq. Также сн6ижение демонстрирует большинство секторов, но пока снижение не значительно. Среди наиболее снизившихся сектора semiconductor, iron & steel и airline, но также снижение демонстрируют computer hardware, disk drive, banking, utility, materials и retailing. Отдельно стоит отметить снижение в retailing sector, учитывая публикацию утром в целом позитивных майских same store sales. Существенный рост показывает лишь oil services sector, но помимо него в позитивной зоне также торгуются сектора biotech, drug и healthcare. Снижению рынка способствовали в целом худшие, чем предполагалось, экономических данных.
14:36
Комментарий по сервисному ISM
Сервисный ISM в мае снизился до 65.2 по сравнению с апрельскими 68.4. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 66.0.
Практически все компоненты индекса также показали снижение. Однако стоит отметить рост компонента занятости, что говорит о продолжающемся улучшении ситуации на рынке труда.
Реакция рынка на вышедшие данные была достаточно спокойной. В предыдущие месяцы показатель демонстрировал очень быстрый рост, в результате чего достиг значительных уровней. Некоторое снижение выглядит теперь вполне естественным. В целом, сервисный сектор все еще показывает экспансию. Более важной новостью является отчет по занятости в США. До его выхода валюты вряд ли выйдут из диапазонов последних дней.
Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua
14:24
Автопродажи в США в мае возросли на 3.4%.
Автопродажи в США в мае выросли на 3.4%. В мае выросли продажи автомобилей таких автоконцернов, как General Motors, DaimlerChrysler, и практически всех азиатских производителей. В прошлом месяце общий объем продаж автомобилей в США составил 1.63 млн. штук, или 17.8 млн. автомобилей в годовом исчислении. General Motors продал в мае 446.787 тыс. автомобилей. Доля легковых автомобилей сократилась по сравнению с прошлым годом на 0.4%, однако доля грузовиков за тот же период выросла на 11%. "Это был лучший месяц с начала года", - заявил исполнительный директор компании по рыночному анализу Пол Бэлли. Общие продажи американских автопроизводителей, исключая их европейские подразделения, выросли в мае на 0.7%, а вот их доля на рынке снизилась. Общая доля GM, Ford и Chrysler снизилась до 58.7% в мае по сравнению с 60.3% в мае 2003 года. Доля азиатских производителей увеличилась за тот же период до 34.8% с 32.8%.
14:10
Компоненты ISM
США: май, индекс импорта ISM 59.5 против 60.5 в апреле.
США: май, индекс занятости ISM в необраб. секторе 56.3 против 54.5 в апреле.
США: май, индекс экспорта ISM 52.0 против 62.0 в апреле.
США: май, индекс новых заказов ISM в необраб. секторе 61.3 против 65.6 в апреле.
13:58
Сервисный ISM, май: 65.2
13:58
Factory orders, апрель: -1.7
13:54
Dow -22, Nasdaq -8, S&P -2.59
Как и предполагали фьючерсы, фондовый рынок открылся с понижением. Участники торгов ожидают данных по производственным заказам и сервисному ISM.
13:43
Техника по евро
Уровень сопротивления 4: $1.2390 максимум 1 апреля
Уровень сопротивления 3: $1.2345 50.0% движения $1.1760 - $1.2929
Уровень сопротивления 2: $1.2305 максимум 2 июня
Уровень сопротивления 1: $1.2255 61.8% движения $1.2170 до $1.2305 & часовой максимум
Уровень поддержки 1: $1.2200 часовой минимум
Уровень поддержки 2: $1.2160 минимум 1 июня
Уровень поддержки 3: $1.2140 поддержка с 14 мая
Уровень поддержки 4: $1.2090 минимум 27 мая
Быки нацелились на пробитие $1.2255. Часовые индикаторы настроены на покупку, а часовой моментум выглядит очень сильно. Рост выше $1.2255 откроет дорогу к уровню сопротивления на $1.2305.
13:23
Комментарии по доллару
Повышение доллара по отношению к йене приостановилось, и в то же время американская валюта продолжила понижение по отношению к евро, так как ситуация на рынке труда вызвала вопрос. Доллар повысился на 1.1% до 111.22 йены и упал на 0.4% до $1.2246 за евро.
13:10
ОПЕК: достигнута предварительная договоренность об увеличении добычи нефти
Министры стран ОПЕК достигли неформальной договоренности немедленно увеличить добычу нефти на 2,0 млн. баррелей в сутки, а в августе 2004 года - еще на 500.000 баррелей в сутки, однако решение пока официально не оформлено. Представитель ОПЕК сказал, что окончательное решение пока не принято.
Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, предлагала увеличить добычу на 2,5 млн. баррелей в сутки, или на 11%, до 26 млн. баррелей в сутки, чтобы сбить рекордно высокие цены на нефть, однако Иран, Нигерия и Венесуэла выступали за поэтапное повышение.
12:58
Пресс-конференция Трише
ЕЦБ, Трише: ср. инфляция в 2004 г. составит 1.9-2.3%.
ЕЦБ, Трише: если цены на нефть останутся высокими, темпы инфляции вырастут.
ЕЦБ, Трише: в 2005 г. инфляция будет ниже 2%.
ЕЦБ, Трише: прогноз по ВВП Е-12 на 2004 г. +1.4%-+2.0%.
ЕЦБ, Трише: прогноз по ВВП Е-12 на 2005 г. +1.7%-+2.7%.
ЕЦБ, Трише: высокие цены на нефть могут представлять угрозу.
ЕЦБ, Трише: экон. рост ускорится в 2005 г.
ЕЦБ, Трише: частное потребление тоже должно постепенно исправиться. ЕЦБ, Трише: условия благоприятны для роста.
ЕЦБ, Трише: информация указывает на рост во 2 кв.
ЕЦБ, Трише: последняя информация смешанная.
ЕЦБ, Трише: низкие процентные ставки продолжают поддерживать экономику.
ЕЦБ, Трише: среднесрочный обзор инфляции соответствует целевому.
ЕЦБ, Трише: экономический рост за последние месяцы усилился.
ЕЦБ, Трише: прогнозы ЕЦБ будут опубликованы сегодня позднее.
12:44
Перед открытием фондового рынка
Фьючерсы указывают на открытие рынка со значительным снижением. Вышедшие данные по производительности труда и первичным обращениям за пособием по безработице заметного влияния не оказали.
В 14.00 GMT ожидается выход сервисного ISM и данных по производственным заказам.
Фьючерсы на нефть преодолели отметку $40 за баррель. Сегодня начинается заседание ОПЕК. Министр нефтяной промышленности ОАЭ сказал, что вопрос о повышении квот на ежедневную добычу нефти на 2.5 млн. баррелей будет решен положительно. Но это только приблизит уровень добычи к уровню текущего рыночного предложения.
Акции Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с понижением. Nikkei потерял 1.9%. Европейские рынки также торгуются в отрицательной зоне.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, акции Intel (INTC) снизились на 1%. Сегодня компания предоставит свой промежуточный отчет по прибыли. Акции Coca-Cola (KO) выросли почти на 1%.
Корпоративные новости.
Компания, занимающаяся программным обеспечением и оборудованием для сектора телекоммуникаций, Comverse Technology (CMVT) заявила о росте прибыли в первом квартале до 5 центов на акцию. Это более, чем в два раза превысило результаты предыдущего квартала (2 цента на акцию). В прошлом году компания терпела убытки в размере 8 центов на акцию.
Администрации шести авиакомпаний, таких как United Airlines (UALAQ), Northwest Airlines (NWAC) и Continental Airlines (CAL) поставили вопрос о финансовом состоянии отрасли. По их мнению, продолжающиеся увольнения в компаниях не имеют никакого отношения к повышению цен на топливо и издержками на безопасность.
12:31
Productivity, I квартал, пересмотр: 3.8
12:28
Jobless claims за неделю по 29 мая: 339К
12:19
Refco: комментарии по евро
"Рост евро должен вдохновить участников рынка, торгующих в диапазоне, - считает Стив Керр, Refco. - Агрессивные быки могут покупать от 1.2130/50. Медведи могут рассмотреть вариант продажи от 1.2320/50. Пробитие этого уровня приведет к росту до 1.2385 (максимум 1 апреля) и далее к 1.2480 (61.8% движения 1.2927-1.1758). От последнего уровня будут продавать уже консервативные медведи, а вот консервативные быки дождутся 1.1880/1.1910 (76.4% бычьей волны февраля - апреля). Прорыв этого уровня поддержки позволит протестировать 1.1700/50.
11:56
Обзор Европейской сессии
Были опубликованы следующие данные:
07:45 Italy PMI services (May) 56.9 - 55.8
07:50 France PMI services (May) 58.5 55.0 55.0
07:55 Germany PMI services (May) seasonally adjusted 53.6 53.4 53.3
08:00 EU(12) PMI services (May) 55.8 54.5 54.5
08:30 UK CIPS services index (May) 57.4 - 59.0
Сегодня вышел пакет европейских данных, показавший рост сервисного PMI как в основных странах Еврозоны, так и по Еврозоне в целом. Таким образом, можно отметить, что рост данного показателя продолжается и усиливается, то есть, ускоряется рост сервисного сектора Европы.
В последнее время участники рынка сильно засомневались в устойчивости экономического роста в США. К этому их подтолкнули не оправдавшие ожидания макроэкономические данные. Сейчас эти сомнения рассеиваются. Доллар получил поддержку. Однако новизна данного фактора уже утрачена, что говорит о небольшой глубине коррекции.
Кроме того, появились факторы, говорящие в пользу евро. Сейчас отмечается рост потребления в Германии. Это не может быть оставлено без внимания, поскольку Германия составляет 1/3 ВВП Еврозоны. К тому же Франция демонстрирует сильный рост потребительских затрат в течение последних двух месяцев. Сейчас ситуация изменилась. Улучшения в Германии отразятся на экономике Еврозоны в целом. Это может оказать серьезную поддержку евро в среднесрочном периоде. Ранее недостаток внутреннего спроса являлся основной проблемой экономики Еврозоны, о чем неоднократно упоминал ЕЦБ. Рост производственного и сервисного PMI в сочетании с недавним увеличением CPI указывает на то, что ставки ЕЦБ в обозримом будущем понижаться не будут. Более того, такое развитие ситуации скорее говорит в пользу их повышения, которое вполне может произойти раньше, чем прогнозируют участники рынка. В пользу этого свидетельствует рост инфляции на фоне все более устойчивого ускорения роста экономики. Отметим, что, согласно ожиданиям, на сегодняшней пресс-конференции ЕЦБ продемонстрирует "ястребиные" настроения. На сегодняшнем заседании, как и предполагалось, ставки изменены не были. Реакции рынка не последовало.
EUR/USD на Азиатской сессии достиг отметки 1.2166. Затем курс вырос в район 1.2230, после чего начал консолидироваться в диапазоне 1.2180-1.2230.
GBP/USD в начале сессии торговался в диапазоне 1.8290-1.8340. Однако активность покупателей усилилась, в результате чего курс пробил верхнюю границу диапазона и повысился до 1.8374. Сейчас фунт находится на 1.8358.
Курс USD/JPY после консолидации в области 110.60-111.00 все же смог пробить уровень сопротивления 111.00 и протестировать 111.60. Ордера на продажу в вышеуказанном районе приостановили движение. Сейчас иена торгуется на 111.35. Следующая цель восходящего движения расположена в районе 112.10.
Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua
11:44
ЕЦБ оставил ставки без изменения на уровне 2%
11:42
Сегодняшнее заседание ЕЦБ вряд ли окажет влияние на рынок
Аналитики считают, что сегодняшнее заседание ЕЦБ по ставкам не окажет большого влияния на рынок, так как ожидается, что Банк оставит ставки на прежнем уровне 2.00%. Более интересным будет последующая за заседанием пресс-конференция, на которой должен выступить Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Особенно интересным для рынка станет его мнение насчет роста цен на нефть.
11:31
Техника по иене:
Уровень сопротивления 3: Y113.10
Уровень сопротивления 2: Y112.10
Уровень сопротивления 1: Y111.60
Текущая цена Y111.22
Уровень поддержки 1: Y111.00
Уровень поддержки 2: Y110.00
Уровень поддержки 3: Y109.40
Комментарий. Иена пробила уровень сопротивления 111.00 и протестировала район 111.60. В случае прохождения данного района восходящее движение продолжится к 112.10.
Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua
11:20
ЕЦБ будет пересматривать инфляционный прогноз
ЕЦБ будет пересматривать свой прогноз по инфляции в Еврозоне на 2004 год и повысит инфляционный показатель до 2% по сравнению с +1.8% в декабрьском прогнозе. Так ЕЦБ включает в прогноз фактор резкого роста цен на нефть и его влияние на инфляцию потребительских цен.
11:04
В ожидании решения по ставкам ЕЦБ
Обозреватели ЕЦБ в один голос говорят, что на сегодняшнем заседании ставки будут оставлены без изменения. Кроме того, большинство аналитиков считают, что ставки не изменятся до конца 2004 года. Основными причинами являются усиление инфляционного давления, рост цен на нефть и смешанные сигналы макроэкономических показателей.
10:54
Mizuho Corporate Bank: комментарии по евро
Mizuho Corporate Bank рекомендует покупать EUR/USD при снижении к 1.2180, с жестким стопом под 1.2140. В районе 1.2080/1.2050 возобновить покупки. Стоп ниже 1.2000. Закрыть длинные позиции при достижение уровня 1.2300, но быть готовым к их возобновлению при пробитии данного уровня. В этом случае ближайшая цель будет располагаться на 1.2345 и далее - в районе 1.2450/1.2500.
10:45
Европейские фондовые рынки снижаются
Акции в Европе сегодня снижаются, в лидерах - акции компаний IT-сектора. Акции Infineon, Philips и ASML дешевеют после сообщения о том, что продажи американской Intel, крупнейшего мирового производителя полупроводников, могут оказаться ниже, чем прогнозировалось ранее, что станет сигналом общего снижения продаж предприятий этой отрасли. Акции Infineon упали в цене с начала торгов 3 июня на 0.9%, Philips - на 1.4%, ASML - на 1.3%.
10:23
Европейский фокус.
Сегодня вышел пакет европейских данных, показавший рост сервисного PMI как в основных странах Еврозоны, так и по Еврозоне в целом. Таким образом, можно отметить, что рост данного показателя продолжается и усиливается, то есть, ускоряется рост сервисного сектора Европы.
В последнее время участники рынка сильно засомневались в устойчивости экономического роста в США. К этому их подтолкнули не оправдавшие прогнозы макроэкономические данные. Сейчас эти сомнения рассеиваются. Доллар получил поддержку. Однако новизна данного фактора уже утрачена, что говорит о небольшой глубине коррекции.
Кроме того, появились факторы, говорящие в пользу евро. Сейчас отмечается рост потребления в Германии. Это не может быть оставлено без внимания, поскольку Германия составляет 1/3 ВВП Еврозоны. К тому же Франция демонстрирует сильный рост потребительских затрат в течение последних двух месяцев. Сейчас ситуация изменилась. Улучшения в Германии отразятся на экономике Еврозоны в целом. Это может оказать серьезную поддержку евро в среднесрочном периоде. Ранее недостаток внутреннего спроса являлся основной проблемой экономики Еврозоны, о чем неоднократно упоминал ЕЦБ. Рост производственного и сервисного PMI в сочетании с недавним увеличением CPI указывает на то, что ставки ЕЦБ в обозримом будущем понижаться не будут. Более того, такое развитие ситуации скорее говорит в пользу их повышения, которое вполне может произойти раньше, чем прогнозируют участники рынка. В пользу этого свидетельствует рост инфляции на фоне все более устойчивого ускорения роста экономики. Отметим, что на сегодняшней пресс-конференции ЕЦБ продемонстрирует "ястребиные" настроения.
Однако активность торгов сегодня достаточно низкая, так как основная новость (отчет по занятости в США) будет опубликована завтра. Позитивные ожидания продолжают оказывать поддержку доллару.
Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua
10:07
Опрос по ставкам ЕЦБ показал…
Опрос показал, что аналитики, в своем большинстве, выступают за то, что в четверг, на заседании ЕЦБ, ставки Европы останутся на прежнем уровне - 2%. Более того, многие не ожидают никаких изменений вплоть до конца текущего 2004 года. Основными причинами такого пессимизма выступают беспокойства возможного роста инфляционного давления в результате роста цен на нефть, а также смешанные экономические данные.
09:52
Техника по фунту
Уровень сопротивления 4: $1.8505 61.8% движения $1.7580 - $1.9140
Уровень сопротивления 3: $1.8485 максимум 2 июня
Уровень сопротивления 2: $1.8385 50.0% движения $1.8285 - $1.8485
Уровень сопротивления 1: $1.8350 часовой максимум и 5-дневный МА
Уровень поддержки 1: $1.8280 минимум 1 июня
Уровень поддержки 2: $1.8250 23.6% движения $1.8485 - $1.7485
Уровень поддержки 3: $1.8200 максимум 26 мая
Уровень поддержки 4: $1.8105 минимум 27 мая
Бычья дивергенция на часовых индикаторах предполагает рост к $1.8385 (50.0% движения $1.8285-$.8485). Выше расположено сопротивление на $1.8435, а ключевым является вчерашний максимум на $1.8485. Дальнейшей целью может стать уровень Фибоначчи на 1.8505.
09:36
Эйхель: причин для паники нет
Министр финансов Германии Эйхель согласен с остальными министрами финансов Еврозоны с тем, что темпы экономического роста в Еврозоне ускорятся в 2005 г. Эйхель также считает, что нельзя точно говорить о полном выздоровлении глобальной экономики, так как риски остаются. Министр уверен, что рост цен на нефть представляет угрозу для дальнейшего роста глобальной экономики, однако считает, что причин для паники нет.
09:22
Цены на нефть снова взметнулись вверх
Цены на нефть на европейских торгах в четверг резко выросли, поскольку инвесторы стали сомневаться в масштабах и действенности повышения нефтяных квот странами-членами ОПЕК на сегодняшней встрече в Бейруте.
В среду нефть подешевела более чем на два доллара, поскольку ожидание повышения квот ОПЕК помогло сбить цены на Brent с 13-летнего максимума. Американской нефти также пришлось отступить с рекордных высот.
Однако в четверг нефть снова стала дорожать, поскольку Иран призвал к многоступенчатому повышению квот - вместо предложенного Саудовской Аравией единовременного подъема на 2,5 млн. баррелей в сутки.
"Подорожание в четверг знаменательно. Повышение квот ОПЕК скорее эффективно узаконит существующее перепроизводство, чем поможет поставить реальные баррели нефти на рынок", - считает аналитик JP Morgan Кэтрин Спектор.
Эксперты отмечают, что какое бы решение не принял сегодня ОПЕК, это не отразится на реальных поставках нефти в мире. При квоте 23,5 млн баррелей в сутки страны картеля сегодня реально добывают в день по крайней мере на 2,8 млн баррелей больше.
09:10
ЕЦБ может оказать поддержку евро
EUR может получить определенную поддержку со стороны ЕЦБ. Это произойдет, если на пресс-конференции будут царить ястребиные настроения, прогнозируемые многими аналитиками. Центральный банк интересует не только рост цен на нефть, но и увеличение CPI Еврозоны.
08:58
Техника по евро
Уровень сопротивления 4: $1.2345 50.0% движения $1.1760 - $1.2929
Уровень сопротивления 3: $1.2305 максимум 2 июня
Уровень сопротивления 2: $1.2255 61.8% движения $1.2170 - $1.2305 и часовой минимум/максимум
Уровень сопротивления 1: $1.2220 5-дневный МА и 38.2% движения $1.2170 - $1.2305
Уровень поддержки 1: $1.2160 минимум 1 июня
Уровень поддержки 2: $1.2140 линия поддержки с 14 мая
Уровень поддержки 3: $1.2090 минимум 27 мая
Уровень поддержки 4: $1.2050 200- дневный МА
Евро протестировал уровень сопротивления на 1.2220 (5-дневный МА). Пока эта цель не взята, существует вероятность движения в пределах 1.2160/1.2220. В целом, среднесрочные перспективы европейской валюты по-прежнему позитивны, а пробитие 1.2255 даст возможность протестировать 1.2305.
08:46
Рекомендации по евро от ведущих банков
Citibank
Ожидаемый диапазон на сегодня: 1.2150-1.2280.
Покупка 1.2150 со стопом 1.2050.
Deutsche Bank
Евро неустойчив и находится сейчас в зоне прежде пробитого уровня сопротивления. Краткосрочная коррекция может продлиться до 1,2110/20. Если эта поддержка будет пробита, курс может соскользнуть до 1,1940. Наверху отметка 1,2305 так и осталась для евро неприступной, это теперь ближайший уровень сопротивления. Только при росте выше этого уровня снова можно будет говорить о подъеме к 1,2525.
08:34
Mellon Foreign Exchange о EUR/USD:
Ian Gunner, глава валютного отдела Mellon Foreign Exchange, сказал: "EUR/USD остается устойчивым, при этом с технической точки зрения остается вероятность роста к $1.2350/$1.2400. Однако, рост выше этой зоны маловероятен и, скорее всего, EUR-USD откатит в преддверии пятничного отчета по сектору занятости США." Сейчас курс торгуется на $1.2216.
08:24
Комментарий по USD/JPY:
USD продолжает торговаться тяжело, при этом основное давление исходит из заседания ОПЕК, на котором сегодня будет обсуждаться вопрос о повышении квот на добычу. JPY ослабевает на опасениях того, что ОПЕК повысит квоту на 1-1.5 млн. баррелей в день, а не на 2.5 млн., как ожидает рынок. USD/JPY торгуется на Y110.60.
08:11
Рекомендации по EUR/USD от Mizuho Bank:
Вчера EUR/USD не смог взять уровень $1.2300, что, согласно Mizuho Bank, предполагает продолжение консолидации. Первая поддержка $1.2155 выдержала, однако нельзя исключить более глубокое снижение к $1.2100/$1.2150. Банк считает, что этот район будет хорош для возобновления покупок. При росте к $1.2450 и выше к $1.2500 может произойти новая волна закрытия коротких позиций. Mizuho Bank рекомендует покупать курс на $1.2180, при этом стоп выставить ниже $1.2140, возобновить покупки на $1.2080/$1.2050 со стопом ниже $1.2000. Закрыть длинные позиции стоит на подходе к $1.2300. Возобновить покупки можно выше с целью $1.2345 в краткосрочном периоде и $1.2450/$1.2500 - в среднесрочном. Сейчас евро торгуется на $1.2193.
08:01
Рекомендации по USD/JPY от Mizuho Bank:
Mizuho Bank отмечает, что USD/JPY консолидируется ниже Y111.00, при этом банк по-прежнему ждет движение в пределах Y109.00/Y112.00. С точки зрения среднесрочной перспективы банк рекомендует открыть короткие позиции на пробитие Y109.00 с целями Y108.50 и Y106.50. Mizuho Bank советует продавать на Y110.80, добавить на Y111.50 и выставить стоп выше Y112.13. Добавить также можно ниже Y109.80 с целью Y109.00. Возобновить продажи ниже Y109.00 с целью Y108.33. Сейчас курс торгуется на Y110.66.
07:51
Анонс американских данных:
Публикация отчетов начинается в 12:30GMT с jobless claims, которые, согласно прогнозам, покажут снижение на 9,000 до 335,000, что все еще выше минимального майского уровня в 318,000.
Non-farm productivity также выходит в это время и ожидается пересмотр до +3.7%.
Unit labour costs, по словам аналитиков, будут пересмотрены с понижением до +0.3%.
В 12:50GMT состоится пресс-конференция президента Буша с премьер-министром Австралии Джоном Ховардом (Белый Дом).
В 13:15GMT ожидается выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера.
В 13:30GMT перед банковским комитетом Сената выступает управляющая Сьюзан Шмидт Байс.
В 14:00GMT будет опубликован сервисный индекс ISM за апрель, а также Factory orders, которые могут показать сокращение до 1.5% после роста на 4.3% в марте. Аналитики в среднем прогнозируют снижение сервисного индекса ISM до 66.0.
В 15:00GMT выступает член Совета ЕЦБ Jaime Caruana.
В 17:00GMT выступает глава ЕЦБ, Жан-Клод Трише на конференции во Франкфурте.
07:41
Доска ордеров.
EURO
Ордера на покупку 1.2170, 1.2150 и 1.2100/05
Ордера на продажу 1.2225/30 и 1.2270
YEN
Ордера на покупку 109.80 и 109.50
Ордера на продажу 110.85/00
STERLING
Ордера на покупку 1.8275/80
Ордера на продажу 1.8425
07:31
Эйхель: причин для паники нет.
Министр финансов Германии Эйхель согласен с остальными министрами финансов Еврозоны с тем, что темпы экономического роста в Еврозоне ускорятся в 2005 г. Эйхель также считает, что нельзя точно говорить о полном выздоровлении глобальной экономики, так как риски остаются. Министр уверен, что рост цен на нефть представляет угрозу для дальнейшего роста глобальной экономики, однако считает, что причин для паники нет.
07:19
Fukui и Haru о политике BOJ:
Представитель Банка Японии, г-н Haru отметил, что на повестке дня обсуждение уровня инфляции в 1%-2%, однако он продолжил подчеркивать, что центральный банк должен двигаться в этом направлении осторожно. Это позволяет предположить, что в ближайшее время никаких изменений в текущей монетарной политике Японии не предвидится. Ничего нового для рынка не произошло. Глава Банка Японии, г-н Fukui добавил, что "легкая" политика необходима для поддержания экономики.
07:06
Wall Street Journal о политике ФРС:
Согласно сегодняшней публикации в Wall Street Journal, ФРС намерена повышать ставки в умеренном темпе. Издание цитирует письмо Алана Гринспена сенатору Сарбанесу по поводу политики ФРС. "Низкая инфляция и неиспользуемые производственные мощности предполагают, что может быть предпринят переход к более нейтральной политике в размеренном режиме," пишет Гринспен. Гринспен также отметил, что было бы неправильно судить о вероятной политике ФРС на ближайшую перспективу, принимая во внимание политику ФРС в прошлом. Он указал, что ФРС поднимала ставку на 3.31% с марта 1988 г. по май 1989 г., на 3% - с февраля 1994 г. по февраль 1995 г., и на 1.75% с конца июня 1999 г. по май 2000 г. Стоит отметить, что письмо было написано примерно 2 недели назад. Встреча руководителей ФРС, намеченная на 29-30 июня, как ожидает рынок, может положить начало постепенному повышению процентных ставок.
06:56
DBS о ценах на нефть и экономике Японии:
DBS полагает, что вероятность того, что высокие цены на нефть приведут к "крушению" экономического восстановления Японии достаточно низка, хотя этот факт может навредить оценкам ВВП. DBS говорит, что, согласно различным методикам, рост цен на US$10 за баррель может привести к сокращению ВВП на 0.2%-0.4%, однако банк предостерегает, что не стоит ожидать изменения политики Банка Японии, хотя, как верит DBS, центральный банк Японии не пожелает повторять ошибки августа 2000 года.
06:46
Техника по EUR/JPY:
Уровень сопротивления 3: Y137.35
Уровень сопротивления 2: Y137.00
Уровень сопротивления 1: Y136.25
Текущая цена Y135.40
Уровень поддержки 1: Y134.50
Уровень поддержки 2: Y133.90
Уровень поддержки 3: Y133.00
Комментарий: Кросс тестирует промежуточный уровень сопротивления на Y135.50, прохождение которого откроет дорогу на Y136.25. Важный уровень сопротивления находится на Y137.00. Ближайший уровень поддержки находится на Y134.50.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
06:39
Техника по иене:
Уровень сопротивления 3: Y112.30
Уровень сопротивления 2: Y111.70
Уровень сопротивления 1: Y111.20
Текущая цена Y110.95
Уровень поддержки 1: Y109.90
Уровень поддержки 2: Y109.40
Уровень поддержки 3: Y108.90
Комментарий: Курс прошел зону сопротивления Y110.60/70 и вплотную приблизился к важному уровню Y111.20, прохождение которого откроет дорогу на Y111.70, а далее - к сильному сопротивлению на Y112.30.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
06:30
BondTalk о ставках ФРС
По мнению BondTalk, повышаются шансы того, что ставки Федерального Резерва будут увеличены на 50 базисных пунктов раньше, чем ожидает рынок. Быстрый экономический рост, ускорение инфляции и повышение инфляционных прогнозов оказывают давление на ФРС и побуждают ее пересмотреть свое расписание. Отказ от более быстрых темпов повышения ставок может привести к нивелированию результатов многих лет борьбы с инфляцией.
06:20
Комментарий по йене:
USD/JPY показал максимум на Y110.85, в то время как EUR/JPY - на Y135.12. Трейдеры говорят, что валютные пары продавали те же неяпонские игроки, которые ранее продавали Nikkei. Американские фонды также закрывали длинные позиции по йене. В настоящий момент доллар/йена торгуется на Y110.75, в то время как кросс - на Y135.10.
06:10
Банк Японии: потребсектор улучшается.
Банк Японии может повысить оценку по личным расходам, учитывая недавние сильные данные по затратам домохозяйств. В майском отчете, Банк Японии заявил: "частное потребление демонстрирует улучшения." Однако, центральные банк отмечает, что ситуация в потребительском секторе не стабильна, что, в первую очередь, связано с зарплатами и уровнем доходов. А этот фактор является наиболее важным для экономистов, которые этим объясняют неустойчивость экономического восстановления в стране.
06:00
Обзор Азиатской сессии.
Большую часть азиатских торгов основные валютные пары торговались в довольно узких ценовых диапазонах, консолидируясь после вчерашней коррекции. Однако позднее, японская йена начала стремительно ослабевать, как против доллара, так и против евро. Причиной тому послужило ослабление ситуации на фондовом рынке Японии, а также возобновившийся рост цен на нефть. Основной темой сегодня является встреча ОПЕК, а также заседание ЕЦБ. Ожидается, что ОПЕК придет к решению об увеличении квот на добычу нефти в среднем на 10%-11%, что, как ожидается, может способствовать некоторой стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Однако, многие инвесторы не уверены в том, что такое решение картели сможет чем-то помочь рынку, поскольку геополитические беспокойства, в частности недавние таракты в Саудовской Аравии, остаются центральными. Касательно сегодняшнего заседания ЕЦБ, маловероятно, что ставки Европы будут изменены. Также рынок будет ожидать американских данных по сервисному ISM, а также Jobless claims, которые представляют большую важность в преддверии важного отчета по сектору занятости США, который будет опубликован в пятницу.
Курс EUR/USD первую половину торгов оставался выше поддержки на $1.2200, однако позднее давление на евро увеличилось и уровень был пройден. Ордера на покупку, расположенные на $1.2170 оказали поддержку курсу и он сейчас восстанавливается к бывшему уровню поддержки на $1.2200.
Курс GBP/USD на протяжении практически всей торговой сессии оставался в довольно узком диапазоне $1.8320/30-$1.8360. Позднее, вслед за евро, стеринг слегка ослаб, однако к концу сессии вернулся в район $1.8335/40.
Курс USD/JPY первоначально укреплялся против доллара на фоне растущего Nikkei и достиг минимумов сессии в области Y109.80, однако изменение ситуации на фондовом рынке, а также очередной скачок в ценах на нефть привели к ослаблению японской валюты, которая снизилась до Y110.75.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
05:49
Сегодня начинается заседание ОПЕК.
Сегодня открывается внеочередная конференция ОПЕК в Бейруте. Министры нефтяных ведомств будут обсуждать вопрос об объемах добычи нефти в связи с высокими ценами на сырье. В настоящее время страны ОПЕК (10 стран, исключая Ирак) добывают 25.85 млн. баррелей нефти в сутки, тогда как квота ОПЕК на добычу с 1 апреля составляет 23.5 млн. баррелей. При этом ОПЕК использует около 88% своих добывающих мощностей. Эксперты полагают, что для стабилизации цен необходимо увеличение производства нефти не менее чем на 2.5 млн. баррелей в сутки. "Мы хотим поставить на мировой рынок достаточно нефти," заявил президент ОПЕК Пурномо Юсгианторо. Квота в четверг, как полагают эксперты, будет повышена до 26 млн. баррелей, то есть на 2.5 млн. По мнению некоторых специалистов, неофициально может быть достигнута договоренность, что члены организации, имеющие свободные мощности, могут добывать дополнительные объемы сырья сверх квот.
05:38
BoA в ожидании заседания ЕЦБ:
Ожидается, что в четверг ЕЦБ оставит ставки на уровне в 2%. , однако президент банка Жан-Клод Трише, вероятно, предоставит некоторые прогнозы по инфляции, которые будут опубликованы 10 июня. BoA предполагает, что прогноз по инфляции на 2004 год будет повышен с 1.8%. Однако неизвестно, будут ли пересмотрены прогнозы на 2005 год в 1.6%.
05:28
Barclays в ожидании заседания ОРЕС:
Похоже, OPEC находится на пути к повышению ограничения по объему добываемой нефти на 10% уже на сегодняшнем заседании, но остается открытым вопрос о том, сможет ли это остудить рынок, возбужденный нестабильностью на Ближнем востоке. Даже повышение квоты по добыче картелем нефти до 1.5-2.5 млн. баррелей в день не перекроет объемы, которые ОРЕС и так уже реально поставляет на мировой рынок. Существует риск, что рынок проигнорирует это событие как просто символическое. Но в любом случае внимание рынка сфокусировано на развитии ситуации на Ближнем востоке. Рынок "чувствителен к развитию ситуации в Саудовской Аравии, так как она является единственной страной, имеющей значительные возможности по увеличению объемов поставки нефти", говорит Kevin Norrish из Barclays.
05:18
Обзор финансово-экономической прессы.
CNN
Спасибо тебе, ОПЕК.
Dow и S&P согли в среду укрепиться, благодаря откату рекордных цен на нефть. Так, фьючерсы на нефть к закрытию подешевели на $2.45 до $39.88 за баррель.
Bloomberg
Йена снова ослабла.
Японская йена продолжила свое снижения на фоне ослабления азиатского фондового рынка.
Фондовый рынок Японии снижается…
Полупроводниковый сектор стал причиной снижения фондового рынка Японии, в частности подешевели акции таких компаний, как Tokyo Electron Ltd. и Samsung Electronics Co., что связано с опасения замедления развития в глобальной индустрии.
Wall Street Journal
Что сделает ОПЕК?
Вероятнее всего, что ОПЕК сегодня повысит официальную квоту добычи нефти на 11% до 26 млн. баррелей в день.
05:05
Комментарий по йене:
Курс USD/JPY стремительно поднялся до уровня сопротивления на Y110.75. В этой области агрессивность валюты может слегка ослабнуть. В противном случае, ралли доллара продолжится до Y111.20.
04:55
Рынок не ждет изменения ставки ЕЦБ:
Никто на рынке не ждет изменения ставок ЕЦБ на сегодняшнем заседании, и практически все из 41 опрошенных экономистов не ждут изменения ставок до конца года. Причины все те же. Экономические данные выходят смешанными, не давая основания для обоснованного повышения или понижения ставок. "Есть некоторые признаки зарождающегося инфляционного давления, причиной чему служит рост цен на нефть, но в то же время в основных экономиках региона наблюдаются очень низкие темпы роста", говорит Jose Maria Verdugo из СЕСА.
04:45
В следующем году восстановление Японии замедлится.
Темпы восстановления экономики Японии, вероятно, несколько снизятся в следующем финансовом году, начинающемуся в апреле 2005 года, на фоне роста цен на нефть, а также ужесточения монетарной политики в Китае и США, говорит Yuji Shimanaka, ведущий экономист UFJ Institute. Он также добавляет, что, учитывая замедление роста, Банк Японии, вероятно, продолжит придерживаться своей ультра - стимулирующей монетарной политики, даже если восстановление экономики продолжится, а проблема дефляции разрешится еще в этом году.
04:31
Среда - итоги дня.
В первой половине дня единая валюта достигла 2-месячного максимума, чему, в большей степени, способствовали позитивные данные о розничных продажах Германии, которые демонстрируют рост 4-ый месяц подряд. Улучшение ситуации в потребительском секторе традиционно "играет на руку" валюте этой страны, поскольку потребрасходы составляют значительную часть ВВП. Кроме всего прочего, рекордно высокие цены на нефть порождают спекулятивные настроения относительно того, что рост инфляции в Европе может ускориться, что вынудит ЕЦБ оставить свою процентную ставку выше ставки ФРС. Несмотря на это, во второй половине среды, - на фоне отсутствия американских экономических данных, - "дело в свои руки взяла" техника. Валютные пары протестировали важные уровни, однако, не смогли их преодолеть, за чем последовали коррекционные снижения по евро и стерлингу, и, в свою очередь, рост по доллар/франку и доллар/йене. Тем не менее, участники рынка, скорее всего, предпочтут закрыть позиции накануне выхода в пятницу отчета по занятости в США, что может усилить восходящую коррекцию по доллару.
Курс EUR/USD укреплялся вплоть до ордеров на продажу, расположенных в области опционного барьера $1.2295/00, однако курс не смог преодолеть важный уровень сопротивления, после чего последовала нисходящая коррекция недавнего восстановления в область $1.2200.
Курс GBP/USD также, как и евро, демонстрировал рост, однако ордера на продажу, расположенные в области $1.8470/80 ограничили дальнейший рост стерлинга, способствуя его возврату к $1.8430, а далее - к снижению в зону сильного уровня поддержки на $1.8300.
Курс USD/JPY укреплялся благодаря корпоративному спросу в области Y110.40, однако ордера на продажу со стороны экспортеров, выставленные на подходе к Y111, ограничили рост курса и доллар вернулся в область сессионных минимумов, которые были отодвинуты до Y109.90.
Основное внимание четверга будет приковано к сервисному ISM, а также Jobless claims, которые приобретают большую важность ввиду ожиданий важного отчета payrolls.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
04:21
Техника по EUR/JPY:
Уровень сопротивления 3: Y137.00
Уровень сопротивления 2: Y136.25
Уровень сопротивления 1: Y135.50
Текущая цена Y134.50
Уровень поддержки 1: Y133.90
Уровень поддержки 2: Y133.00
Уровень поддержки 3: Y132.40
Комментарий: Кросс тестирует промежуточный уровень сопротивления на Y134.50, прохождение которого откроет дорогу на Y135.50. Ближайший уровень поддержки находится на Y133.90. Следующий уровень сопротивления отмечен не ранее Y136.25.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
04:06
Техника по франку:
Уровень сопротивления 3: Chf1.2670
Уровень сопротивления 2: Chf1.2600
Уровень сопротивления 1: Chf1.2530
Текущая цена Chf1.2525
Уровень поддержки 1: Chf1.2475
Уровень поддержки 2: Chf1.2430
Уровень поддержки 3: Chf1.2370
Комментарий: Курс тестирует уровень сопротивления на Chf1.2530, прохождение которого позволит доллару подняться в плоть до Chf1.2600, а далее - до важного сопротивления на Chf1.2670. Сильный уровень поддержки находится на Chf1.2475.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
03:56
Техника по фунту:
Уровень сопротивления 3: $1.8530
Уровень сопротивления 2: $1.8460
Уровень сопротивления 1: $1.8400
Текущая цена $1.8315
Уровень поддержки 1: $1.8310
Уровень поддержки 2: $1.8270
Уровень поддержки 3: $1.8215
Комментарий: Курс приостановил снижение на подходе к важному уровню поддержки на $1.8310, прохождение которого повлечет за собой продолжение снижения до $1.8270, а далее - к $1.8215. Ближайший уровень сопротивления находится на $1.8400.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
03:49
Техника по иене:
Уровень сопротивления 3: Y111.70
Уровень сопротивления 2: Y111.20
Уровень сопротивления 1: Y110.75
Текущая цена Y110.13
Уровень поддержки 1: Y109.90
Уровень поддержки 2: Y109.40
Уровень поддержки 3: Y108.90
Комментарий: Курс не смог закрепиться выше зоны сопротивления Y110.60/70, снижаясь по направлению к важному уровню поддержки Y109.90. Прохождение этой поддержки откроет дорогу первоначально на Y109.40, а далее - на Y108.90. Ближайшей зоной сопротивления остается Y110.75.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
03:39
Техника по евро:
Уровень сопротивления 3: $1.2300
Уровень сопротивления 2: $1.2255
Уровень сопротивления 1: $1.2200
Текущая цена $1.2190
Уровень поддержки 1: $1.2160
Уровень поддержки 2: $1.2115
Уровень поддержки 3: $1.2055
Комментарий: Курс евро остается выше важной зоны поддержки $1.2150/60, хотя и незначительно. После преодоления этой зоны можно будет говорить о начале коррекции. Дальше уровень поддержки находится на $1.2115. Ближайший уровень сопротивления - на $1.2200, далее - на $1.2255.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
03:28
Daily History за 02 июня 2004 года:
High Low Close
EUR/USD 1.2309 1.2203 1.2209
USD/JPY 110.95 109.82 110.03
GBP/USD 1.8489 1.8302 1.8327
USD/CHF 1.2518 1.2405 1.2504
EUR/JPY 136.05 134.15 134.33
EUR/GBP 0.6681 0.6636 0.6662
GBP/JPY 204.54 201.46 201.64
GBP/CHF 2.2994 2.2859 2.2913
DJA +60.32 (+0.59%) 10262.97
Nasdaq -1.79 (-0.09%) 1988.98
S&P +3.79 (+0.34%) 1124.99
US10YT -9/32 4.74% 100 2/32
03:19
Календарь событий на сегодня, четверг, 03 июня 2004 года:
07:45 Italy PMI services (May) - 55.8
07:50 France PMI services (May) 55.0 55.0
07:55 Germany PMI services (May) seasonally adjusted 53.4 53.3
08:00 EU(12) PMI services (May) 54.5 54.5
08:30 UK CIPS services index (May) - 59.0
11:45 EU(12) ECB meeting announcement
12:30 EU(12) ECB press conference
12:30 USA Jobless claims (week to 29.05) 335K 344K
12:30 USA Productivity (Q1) revised 3.5% 3.5%
12:30 USA Unit labour cost (Q1) revised 0.5% 0.5%
14:00 USA ISM services index (May) 66.0 68.4
14:00 USA Factory orders (April) -1.2% 4.3%
20:30 USA M2 money supply (24.05), bln - +41.8
Банковские 
