Новости и прогнозы рынков CFD — 22-09-2022

Пара EUR/USD торгуется ниже отметки 0,9830, на пути к самому низкому недельному закрытию за последние десятилетия. Аналитики MUFG Bank придерживаются медвежьего взгляда на пару EUR/USD на октябрь. Они считают, что пара будет торговаться в диапазоне между 0,9500 и 1,03000.

Ключевые тезисы:

"В предстоящем месяце мы сохраняем короткую позицию по EUR/USD. Приверженность ФРС дальнейшему повышению ставок и ужесточение глобальных финансовых условий должны продолжать благоприятствовать укреплению доллара США. ФРС ясно дала понять, что хочет увидеть устойчивые доказательства ослабления инфляционного давления, прежде чем приступить к "голубиному" повороту в политике. Более сильный отчет по CPI США за август стал еще более серьезным препятствием для "голубиного" поворота.

Основной риск роста нашего медвежьего настроя по EUR/USD может быть вызван дальнейшим ослаблением более острых проблем с поставками энергоносителей в Европе. Если цена на газ продолжит снижаться в преддверии зимы, это поможет ослабить опасения по поводу более резкого замедления роста в еврозоне. В то же время евро может укрепиться сильнее, чем ожидается, если ЕЦБ продолжит повышать ставки более быстрыми темпами, в то время как ФРС даст понять, что рассматривает возможность замедления повышения ставок".

Пресс-секретарь министерства финансов  США заявил во вторник, что они обратили внимание на интервенцию Банка Японии на валютном рынке.

"Банк Японии сегодня провел интервенцию на валютном рынке. Мы понимаем действия Японии, которые, по ее словам, направлены на снижение недавней повышенной волатильности иены", - отметил он, как сообщает Reuters.

Реакция рынка

Пара USD/JPY не продемонстрировала немедленной реакции на это заявление и на момент написания потеряла более 1% на отметке 142.00.

• Золото выглядит уязвимым на фоне продолжающегося роста доходности государственных облигаций.
• Желтый металл достиг пика на отметке 1684$ и отступил обратно в район 1670$.
• Цена продолжает двигаться в широком диапазоне, медвежий уклон.

Золото выросло после начала американской сессии до 1685$, достигнув нового дневного максимума, но не смогло удержаться выше 1680$ и отступило до 1667$. Сейчас цена колеблется  около отметки 1670$, продолжая двигаться в боковом направлении в широком диапазоне между 1655$ и 1685$.

Волатильность остается повышенной, но XAUUSD держится в пределах диапазона. Консолидация происходит в рамках медвежьего тренда, который остается в силе. Устойчивое восстановление выше 1680$ может открыть двери для более крупной бычьей коррекции. С другой стороны, падение ниже 1650$ может вызвать ускорение, нацеленное на первоначальный уровень 1640$.

После повышения ставки ФРС на 75 б.п. доходность в США продолжает расти в четверг. Доходность 10-летних тредерис находится на уровне 3,70%, что является самым высоким показателем с февраля 2011 года, а 2-летних -  достигла 4,15%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Рост доходности обычно не является хорошей новостью для  быков по золоту. В текущем контексте плохие новости могут быть позитивными для золота.

Ранее в четверг вмешательство японского правительства на валютном рынке ослабило доллар и способствовало восстановлению пары XAU/USD. Однако восстановление было кратковременным.

Технические уровни

EUR/CHF растет. Тем не менее, пара остается ниже уровня 0,9728/17, что сохраняет риск снижения в ближайшей перспективе, по мнению экономистов Credit Suisse.

EUR/CHF настроен на продолжение снижения в направлении 0,9334/9293

"EUR/CHF остается ниже 55-дневной скользящей средней и нисходящего тренда с середины июня на уровне 0,9728/17, что сохраняет давление в ближайшей перспективе, направленное вниз.

Поддержка теперь смещается к 0,9503/00, а затем к 0,9464, ниже которой должно произойти прямое движение к нашей технической цели на кластере уровней проекции Фибоначчи на 0,9334/9293.

Ключевое сопротивление остается на уровне 0,9728/17, который в идеале должен удержаться, чтобы предотвратить еще одну паузу в рамках более широкого нисходящего тренда."

Банк Англии повысил банковскую ставку на 50 б.п. до 2,25%. По мнению экономистов TD Securities, Банк Англии не поможет GBP , отражая текущую макроэкономическую ситуацию, которая приведет к росту инфляции и снижению реальных ставок.

Банк Англии повысил банковскую ставку на 50 б.п. до 2,25%

"Банк Англии выбрал повышение ставки на 50 базисных пунктов. Они переходят к более агрессивным повышениям, но это, вероятно, не принесет GBP много пользы. Во-первых, ужесточение денежно-кредитной политики идет в ногу с увеличением бюджетных расходов. В свою очередь, такая политика требует ужесточения денежно-кредитной политики только для того, чтобы не отставать от бюджетных расходов. В краткосрочной перспективе это, вероятно, усилит инфляционное давление, что приведет к падению реальных ставок, особенно по отношению к доллару США.

Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего снижения GBP, особенно против доллара США. GBP/USD находится вблизи отметки 1,18, хотя мы считаем, что в ближайшие месяцы пара продолжит торговаться под давлением. Поэтому мы считаем, что разумно будет продавать на ралли до 1,15".

Японские власти сегодня провели интервенцию с целью продажи USD/JPY впервые с 1998 года. Экономисты ING ожидают, что пара будет находиться в волатильном торговом диапазоне 140-145.

Инвесторы будут охотно покупать доллары на снижениях вблизи 140-141

"Очевидно, что теперь инвесторы будут дважды думать о том, чтобы платить за USD/JPY выше 145. И можно утверждать, что сейчас мы войдем в волатильный торговый диапазон 140-145.

Но ожидайте, что инвесторы будут с радостью покупать доллары на падениях вблизи 140-141, зная, что Токио не сможет переломить рост доллара - прилив, который должен поддерживать доллар до конца этого года".

Золото подтвердило наличие крупной двойной вершины. Стратеги Credit Suisse ожидают дальнейшего ослабления желтого металла.

Прорыв выше 55-DMA на $1,734 необходим для ослабления медвежьего давления

"Золото ниже $1,691/76 подтвердило формирование крупной "двойной вершины", что снижает риски, по крайней мере, на ближайшие 1-3 месяца, при этом XAU/USD также сейчас находится явно ниже 55-дневной и 200-дневной средних, которые в настоящее время наблюдаются на $1,734/1,831.

Мы отмечаем, что следующая поддержка находится на уровне $1,618/16, затем $1,560 и в конечном итоге $1,451/40.

Только убедительный прорыв выше 55-DMA на $1,734 ослабит давление на драгоценный металл, а следующее сопротивление будет на еще более важном 200-DMA, в настоящее время на $1,831".

• EUR/USD вновь обретает уверенность и отскакивает от 0,9800.
• Потеря этой области ведет к падению до уровня 0.9685.

EUR/USD устанавливает новые минимумы цикла в районе 0,9800 и вскоре после этого начинает заметный отскок.

Пока что пара, похоже, встретила явное сопротивление в районе 0,9800. Однако дальнейшая слабость остается вероятной и может заставить пару бросить вызов этой зоне скорее раньше, чем позже. Пробой этой области может привести к посещению минимума октября 2022 года на уровне 0,9685.

В долгосрочной перспективе ожидается, что медвежий взгляд на пару будет преобладать до тех пор, пока она торгуется ниже 200-дневной SMA на уровне 1.0701.

Дневной график EUR/USD

• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 5 000 за неделю, закончившуюся 17 сентября.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 111.00.

Опубликованные в четверг Министерством труда США (DOL) еженедельные данные показали, что на неделе, закончившейся 17 сентября, было зарегистрировано 213 000 первичных заявок на пособие по безработице. Эти данные последовали за данными предыдущей недели в 208 000 (пересмотренными с 213 000) и оказались лучше ожиданий рынка в 218 000.

Предварительный сезонно скорректированный уровень застрахованной безработицы составил 1%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 216 750, что на 6 000 меньше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели.

"Предварительное число застрахованных безработных с поправкой на сезонность за неделю, закончившуюся 10 сентября, составило 1 379 000, что на 22 000 меньше, чем на предыдущей неделе", - сообщило Министерство труда.

Реакция рынка

После выхода этих данных доллар остался под давлением, а индекс доллара США торговался -0.5% на 110.80.

Сегодня утром Минфин впервые с 1998 года предпринял интервенцию на валютном рынке в поддержку японской иены. Тем не менее, экономисты Rabobank продолжают ожидать USD/JPY на 147.00 в трехмесячной перспективе.

Ключевые тезисы

• По словам заместителя министра финансов по международным делам Канда, интервенция была вызвана внезапным и односторонним характером динамики иены.
• Ранее сегодня утром Банк Японии подтвердил приверженность ультрамягкой монетарной политике. Это произошло всего через несколько часов после того, как ФРС изложила весьма ястребиные перспективы. Как следствие, маловероятно, что Минфин ожидает, что интервенция повернет USD/JPY вниз. Вместо этого, сегодняшние действия, скорее всего, направлены на замедление темпов USD/JPY.
• Учитывая наш бычий взгляд на доллар, мы сохраняем трехмесячный целевой уровень по USD/JPY на 147.00.

USD/JPY, похоже, ожидает невероятно волатильная сессия. Однако рынок все еще удерживает ключевую поддержку на уровне 139,40, и аналитики Credit Suisse пока сохраняют тенденцию к росту.

Вероятность паузы

"USDJPY выглядит настроенной на формирование медвежьей модели  "внешний день" после интервенции Банка Японии, после того как пара попыталась пробиться выше психологического сопротивления 145,00, которое становится все более важной линией раздела.

Мы можем увидеть краткосрочный период консолидации, однако в среднесрочной перспективе мы по-прежнему настроены на рост, при этом следующее сопротивление мы видим на подтвержденном трендовом сопротивлении с конца апреля на уровне 146,80. После этого нашей основной целью остается 147,62/153,01 - максимум 1998 года и 38,2% коррекция всего медвежьего тренда 1982/2011 годов. Именно здесь мы будем ожидать формирование потенциально важной вершины.

Ключевая поддержка остается на уровне 139,42/40, который мы ожидаем удержать, чтобы сохранить перекос рисков в сторону повышения".

EUR/NOK сейчас находится вблизи верхней границы многолетнего канала на 10.32 (Фибо 76.4% коррекции с июня). По мнению экономистов Société Générale, выше этой отметки пара сможет продолжить рост.

Ключевые тезисы

• Не исключен краткосрочный откат к 200-DMA на 9.99/9.96. Это первый уровень поддержки.
• Недельный MACD пытается пробиться выше своего и войти на положительную территорию, что указывает на рост.
• Как только прорыв выше 10.32 материализуется, не исключен продолжительный отскок.

• DXY поднимается к новым максимумам вблизи 112,00, но затем теряет импульс.
• В ближайшей перспективе доллар по-прежнему ожидает дальнейший рост.

DXY корректируется вниз после двух последовательных дневных повышений, включая новые 20-летние максимумы чуть ниже отметки 112,00 ранее в четверг.

Перспективы дальнейшего роста доллара остаются неизменными до тех пор, пока индекс торгуется выше 7-месячной линии поддержки в районе 106,80. Тем не менее, периодические приступы слабости могут рассматриваться как возможности для покупки с ближайшей целью на максимуме 2022 года на отметке 111,81 (22 сентября).

В долгосрочной перспективе ожидается, что DXY сохранит конструктивный настрой, находясь выше 200-дневной SMA на уровне 101,95.

Дневной график DXY

Пара GBP/USD торгуется на самом слабом уровне с 1985 года, но внутридневные прибыли от восстановления сокращаются. Тем не менее, аналитики Société Générale ожидают, что пара направится к 1.10.

Ключевые тезисы

• GBP/USD недавно пробила минимумы 2020 года, что свидетельствует о сохранении нисходящего тренда. Ожидается, что минимум на 1.1410 станет краткосрочным сопротивлением.
• Ожидается, что пара направится ниже к следующим потенциальным поддержкам на 1.1210/1.1160 и 1.1000, представляющих собой нисходящую линию тренда, соединяющую минимумы 2016 и 2020 годов.

• Пара USD/CHF выросла в четверг более чем на 200 пунктов от дневного минимума.
• Повышение ставки ШНБ на 50 б.п., похоже, разочаровало трейдеров и оказало давление на швейцарский франк.
• Доллар США сокращает часть внутридневных потерь.

Пара USD/CHF растёт после того, как ШНБ объявил о повышении ставки, и продолжает расти до середины европейской сессии. Этот импульс поднял спот до нового двухнедельного максимума, хотя пара и встала перед зоной предложения 0.9860-0.9870, протестированной в августе и в начале этого месяца.

ШНБ повысил учетную ставку на 75 б.п., как и ожидалось, хотя некоторые участники рынка рассчитывали на более агрессивное повышение на 100 б.п. Это стало ключевым фактором, который оказал сильное давление на франк и вызвал покрытие коротких позиций по USD/CHF.

Сильный внутридневной подъем пjвлек за собой некоторые краткосрочные торговые стопы, размещенные вблизи 100-дневной SMA. Последующее укрепление и закрепление выше отметки 0,9700 побуждает к техническим покупкам. Это, наряду с появлением некоторых покупок доллара США на снижении, обеспечивает дополнительный подъем пары USD/CHF и остается поддерживающим фактором.

Первоначальная реакция рынка на новость о том, что японское правительство пр овело интервенципю на валютном рынке довольно быстро угасает. Кроме того, более ястребиная позиция, занятая Федеральной резервной системой, продолжает служить попутным ветром для доллара. Это, в свою очередь, поддерживает перспективы дополнительного роста пары USD/CHF.

Однако быки, возможно, предпочтут дождаться устойчивого укрепления выше области 0,9860-0,9870, прежде чем открывать длинные позиции. Далее будут опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю в США, которые могут повлиять на ценовую динамику доллара и придать некоторый импульс паре USD/CHF.

• Пара GBP/USD развернула часть своих внутридневных достижений после того, как Банк Англии повысил в четверг ставку на 50 б.п.
• Доллар США остается под давлением ниже трёхнедельного максимума и продолжает расширять некоторую поддержку.
• Агрессивные ожидания повышения ставки ФРС поддерживают доллар США.

Пара GBP/USD столкнулась с предложением и сократила часть сильных внутридневных достижений после объявления решения Банка Англии. Спот отступает ниже 1.1300, хотя и остается выше самого низкого уровня с 1985 года, достигнутого ранее в четверг.

Как и ожидалось, центральный банк Великобритании повысил процентные ставки на 50 б.п. (седьмое повышение с декабря) по итогам сентябрьского заседания. Однако это, возможно, разочаровало некоторых инвесторов, ожидавших более агрессивного повышения ставок, и оказалось ключевым фактором, оказавшим давление на британский фунт.

С другой стороны, доллар США консолидирует внутридневное снижение с нового двухдекадного максимума и продолжает оказывать поддержку GBP/USD. Резкое падение доллара США в четверг последовало за новостями о том, что японское правительство совершило интервенцию, что вызвало массовое ралли японской иены.

Тем не менее, более ястребиная позиция ФРС должна и дальше оказывать поддержку доллару. Помимо этого, мрачные перспективы экономики Великобритании могут сдерживать рост GBP/USD, что требует осторожности от трейдеров, ставящих на рост.

• Кросс EUR/JPY резко упал до двухнедельных минимумов на 139.00.
• Не исключен еще один визит к максимумам 2022 года выше 145.00.

EUR/JPY усиливает недельный откат и отступает к многосессионным минимумам в районе 139.00 после вмешательства Банка Японии и правительства.

Кросс встретил первоначальную поддержку в районе 139.00, где совпадают 55-SMA и 100-SMA. Однако падение не получило продолжения и вызвало быстрый отскок к 140.00 и выше.

На фоне этого пока не следует исключать дальнейшего восстановления, и в относительно краткосрочной перспективе кросс продолжает нацеливаться на пик с начала года на 145.63 (12 сентября).

Тем временем, пока пара находится выше 200-SMA на 135.51, перспективы пары должны оставаться конструктивными.

EUR/JPY: дневной график

По итогам сентябрьского заседания Банк Англии (BoE) объявил о повышении учетной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) до 2.25%. Хотя это решение совпало с ожиданиями рынка, фьючерсные рынки оценивали высокую вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов.

Ключевые тезисы

• MPC голосует 5 против 4 за повышение банковской ставки до 2.25%.
• Члены MPC Хаскел, Манн и Рамсден проголосовали за повышение ставки до 2.5%, член MPC Дхингра проголосовал за 2%.
• MPC проголосовал 9 против 0 за сокращение запасов государственных облигаций на 80 млрд. в течение следующих 12 месяцев до 758 млрд.
• Сокращение запасов облигаций соответствует стратегии, объявленной в августе.
• Инфляция достигнет пика на уровне чуть менее 11% в октябре (прогноз августа: 13.3% в октябре).
• Ожидается, что CPI будет оставаться выше 10% в течение нескольких месяцев после октября, а затем снизится.
• ВВП за 3 квартал -0.1% кв/кв (авг. прогноз: +0.4% кв/кв), сокращение второй квартал подряд, соответствует определению технической рецессии.
• Гарантия цен на энергоносители в Великобритании значительно ограничит дальнейший рост инфляции, поддерживая спрос относительно прогнозов августа.
• MPC будет решительно реагировать, по мере необходимости, на более устойчивое инфляционное давление.
• Гарантия цен на энергоносители усилит инфляционное давление в среднесрочной перспективе.
• Будет оценивать последствия монетарной политики правительственного плана роста в новых прогнозах.
• Гарантия цен на энергоносители может снизить риск постоянного давления на внутренние цены и заработную плату, но риск остается существенным.

• В четверг кросс EUR/JPY упал до нового многонедельного минимума на 139.25.
• Японское правительство наконец-то вмешалось в ситуацию на валютном рынке.
• Кросс торгуется глубоко на отрицательной территории, несмотря на последний отскок.

Кросс EUR/JPY потерял почти 300 пунктов в течение европейских торговых часов и достигл самого низкого уровня за две недели на 139.25, прежде чем начать отскок. На момент написания статьи кросс торговался на 140.58 (-1%).

В азиатские торговые часы Банк Японии (BoJ) объявил о том, что он оставил политическую ставку без изменений на уровне -0.1%, как и ожидалось, и сохранил целевой уровень доходности 10-летних японских государственных облигаций на уровне 0%. Бездействие Банка Японии привело к тому, что японская иена оказалась под давлением продаж, а EUR/JPY поднялся до дневного максимума на 143.70.

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда подтвердил, что Банк Японии провел интервенцию на валютном рынке, и японская иена продемонстрировала впечатляющий рост против своих основных конкурентов. В результате первоначальной реакции пара USD/JPY потеряла 500 пунктов, CHF/JPY упал более чем на 3%, а GBP/JPY упал со 164.50 до семинедельного минимума на 159.65.

Ожидается, что министр финансов Японии Сунъити Судзуки и Канда проинформируют журналистов о решении провести интервенцию на валютном рынке в 13:30 по Мск.

Позже Европейская комиссия опубликует предварительные данные по потребительскому доверию за сентябрь.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) провел третье подряд повышение ставки на 75 б.п. Экономисты HSBC теперь ожидают еще одного повышения ставки на 75 б.п. в ноябре и продолжают ожидать укрепления доллара США.

Дополнительные тезисы

• Теперь мы ожидаем дополнительного повышения ставки на 75 б.п. в ноябре, на 50 б.п. в декабре и окончательного повышения на 25 б.п. в феврале 2023 года, в результате чего целевой диапазон по федеральным фондам вырастет до 4.50-4.75%. Риски для ставок по-прежнему могут быть смещены в сторону повышения, учитывая высокую инфляцию.
• Доллар США должен получить хорошую поддержку благодаря трем столпам нашей концепции. Во-первых, ФРС указала, что еще многое предстоит сделать, чтобы привести инфляцию к целевому уровню. Во-вторых, более высокая пиковая ставка полезна для доллара США. Также очевидно, что ФРС рассматривает замедление роста как вероятную и необходимую часть этой работы. Поскольку другие мировые центральные банки действуют аналогично, в результате сложная перспектива роста, скорее всего, останется положительной для доллара США. В-третьих, сочетание этих первых двух факторов, вероятно, будет препятствовать тяге к риску, повышая спрос на безопасный доллар США.
• Мы считаем, что сентябрьское решение FOMC существенно укрепило бычью позицию по доллару США.

S&P 500 пробил важные уровни поддержки на восходящем тренде от минимума 2022 года, что, по мнению экономистов Credit Suisse, должно спровоцировать более скорое, чем ожидалось, возобновление основного медвежьего нисходящего тренда.

Ключевые тезисы

• S&P 500 прорвался ниже восходящего тренда от минимума 2022 года и Фибо 61.8% коррекции на 3914/3887, что сводит на нет возможность краткосрочного периода консолидации и вместо этого предполагает прямое возобновление более широкого нисходящего тренда, подкрепленного откатом вниз недельного MACD.

• Мы ожидаем возврата к новым минимумам года ниже 3637 и тестирования 200-недельной МА на уровне 3586, а затем - области 3505/00. Хотя мы ожидаем, что здесь появится более надежная поддержка, ее прорыв может открыть путь для падения к области схождения поддержек в районе 3234/3195, который включает уровень Фибо 38,2% коррекции всего восходящего тренда от минимума мирового финансового кризиса 2009 года.

• Ближайшее сопротивление сместилось к недавней точке пробоя на 3930/62, где мы в идеале ожидаем увидеть рыночный потолок, что поможет сохранить понижательные риски. Следующее незначительное сопротивление выше этой отметки находится на максимуме 4119.

На сентябрьском заседании по монетарной политике в четверг центральный банк Индонезии повысил 7-дневную ставку обратного РЕПО на неожиданные 50 б.п. с 3.75% до 4.25%.

Глава центрального банка Варджио отметил, что обесценивание рупии происходит относительно лучше, чем у аналогичных банков.

Дополнительные тезисы

На брифинге для прессы после интервенции японского правительства на валютном рынке министр финансов Японии Cунъити Судзуки заявил, что правительство обеспокоено чрезмерными колебаниями валютных курсов, и отметил, что их нельзя игнорировать, сообщает Reuters.

Судзуки воздержался от комментариев по поводу размера интервенции и не стал комментировать, была ли это одиночная акция.

"Мы будем принимать необходимые меры против чрезмерных колебаний, - повторил Судзуки, - Мы всегда в тесном контакте с валютными властями других стран".

Реакция рынка

После этих комментариев пара USD/JPY немного восстановилась и на момент публикации торговалась на 142.80 (-0.85%).

Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 75 б.п. до 3,25%. Доллар США вырос в ответ на это решение. Экономисты из Scotiabank считают, что доллар США пока останется сильным, но устойчивый рост маловероятен.

Доллар США кажется значительно переоцененным

"Мы ожидаем, что доллар США останется сильным в краткосрочной перспективе, но мы по-прежнему не склонны рассматривать возможность дополнительного, устойчивого роста доллара США, и мы считаем, что было бы самонадеянно сбрасывать со счетов понижательные риски. Это звучит как заезженная пластинка, но основные моменты остаются неизменными: 1) Доллар США выглядит довольно сильно переоцененным. 2) В доллар США сейчас уже полностью заложены пиковые ожидания по ставке ФРС, которые выросли более чем на 100 б.п. с начала августа. 3) Спекулятивные счета и счета, использующие заемные средства, стали более бычьими по отношению к доллару США и держат максимально большие совокупные (чистые) длинные позиции по доллару США с февраля".

"Контраргументы в пользу того, что доллар США пока остается сильным, очевидны. 1) Повышенные геополитические и рыночные риски поддерживают спрос на доллар США. 2) Альтернатив мало, и доллар США по-прежнему остается "наименее грязной рубашкой" среди валют G10".

"Мы считаем, что наступает время для коррекции доллара, но "медведям" придется еще немного потерпеть".

Пара может начать восстановление, если ей удастся преодолеть уровень поддержки 0.9880. Доллар может потерять спрос в случае восстановления американских акций, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В среду ФРС повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.), как и ожидалось. Точечная диаграмма показала, что политики прогнозируют конечную ставку на уровне 4.6% в 2023 году против 3.8% в июньской сводке экономических прогнозов. Во время пресс-конференции председатель FOMC Джером Пауэлл заявил, что не существует безболезненного способа снизить инфляцию, и добавил, что задержка в снижении инфляции приведет лишь к еще большим проблемам. Подстегнутый ястребиными перспективами политики, отраженными в точечном графике, и высказываниями Пауэлла, индекс доллара США достиг самого высокого уровня за два десятилетия на 111.80 в ходе азиатской сессии в четверг.
• Однако улучшающееся настроение на рынке, похоже, мешает доллару сохранять спрос. Кроме того, резкий рост EUR/CHF после решения ШНБ повысить учетную ставку на 75 б.п., а не на 100 б.п., как предполагалось рынком, говорит о том, что евро перехватывает часть оттока средств из швейцарского франка.
• Во второй половине дня в экономическом календаре США появятся еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые, скорее всего, будут проигнорированы участниками рынка. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории в ходе европейской сессии. В случае если основные индексы Уолл-стрит начнут расти первого звонка, доллар может продолжить нисходящую коррекцию и подтолкнёт EUR/USD вверх.
•  

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара оттолкнулась от самого низкого с октября 2002 года уровня на отметке 0,9809 и может продолжить восстановление в ближайшей перспективе, если быкам удастся закрепиться над 0,9880, превратив этот уровень в поддержку.

«Отметка 0,9880 (бывшая поддержка, статичный уровень) формирует начальное сопротивление. Если паре EUR/USD удастся подняться выше этого уровня и начать использовать его в качестве поддержки, то следующей целью может стать 0,9900 (психологический уровень), 0,9950 (статический уровень, 20-периодная SMA на четырехчасовом графике) и 0,9980 (100-периодная SMA).

Тем временем, барьер на 0,9800 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве первой поддержки перед 0,9750 (статический уровень с октября 2002 года) и 0,9700 (психологический уровень)».

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил коридор учетной ставки на 75 базисных пунктов. По мнению экономистов Commerzbank, становится все труднее и труднее толкать доллар вверх, по крайней мере, для ФРС.

Ключевые тезисы

• Вчерашние новости от ФРС оправдывают текущее укрепление доллара, но вряд ли дают какие-то новые аргументы. Я по-прежнему считаю это умеренно позитивным для доллара.
• Пауэлл должен был ответить на несколько вопросов о гипотетической будущей паузе в цикле процентных ставок. Сделать это, не поддержав тех, кто хочет интерпретировать его слова в голубином ключе, было непросто.
• Урок усвоен: прошлые ястребиные заявления трудно превзойти. Становится все менее вероятным, что ФРС сможет подтолкнуть доллар к значительному укреплению. Те, кто ставит на укрепление доллара, должны надеяться на другие факторы. Например, на господина Путина. Но и этого, конечно, не вариант. По крайней мере, если вы живете в Европе.

Доллар США укрепляется на фоне очередного ястребиного заявления FOMC. Экономисты MUFG Bank ожидают, что доллар США продолжит расти на фоне перспектив дальнейшего ужесточения.

Ключевые тезисы

• Импульс остается явно в пользу доллара США, так как динамика усиливает перспективы дальнейшего ужесточения финансовых условий.
• Индекс S&P 500 упал вчера на 1.7% и быстро приближается к июньскому минимуму, который, по нашему мнению, будет пробит в ближайшие дни или недели.

USD/JPY оказалась под мощным давлением продаж и просела порядка на 200 пунктов на новостях о том, что правительство Японии провело валютную интервенцию на рынке Форекс, чтобы остановить стремительное падение иены.

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда подтвердил, что правительство вмешалось в ситуацию на валютном рынке.

Ранее сегодня Канда предупреждал, что власти "будут соответствующим образом реагировать на движение валютных курсов, не исключая никаких вариантов".

В ответ на этот шаг Японии пара USD/JPY начала свободное  падение и пробила несколько критических уровней поддержки. Ранее пара достигла самого высокого уровня за 24 года на отметке 145,90, прежде чем японские власти сочли необходимым вмешаться, чтобы поддержать валюту.

В "Экономическjv бюллетенt", опубликованнjv в четверг, ЕЦБ представил подробный анализ текущих и будущих экономических условий.

Дополнительные тезисы

В свете последних ценовых изменений, валютные стратеги UOB Group Ли Сью Энн и Квек Сер Леанг предполагают, что USD/CNH может продвинуться к области 7.1500 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Хотя наше вчерашнее мнение о том, что доллар США укрепится, было верным, мы не ожидали ускорения роста, поскольку доллар США легко подскочил выше 7.0500 (максимум был достигнут на 7.0800). В начале азиатских часов доллар продолжил свое продвижение, и прорыв уровня 7.1000 не удивит. Следующий уровень для наблюдения находится на 7.1200. Поддержка находится на 7.0730 и 7.0630".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Мы придерживаемся позитивного мнения с середины прошлой недели. После того как доллар резко отступил от 7.0427, мы указали в понедельник (19 сентября, спот на 6.9980), что у доллара еще есть шанс подняться до 7.0500. Наше мнение оказалось верным, но мы не ожидали такой стремительности, с которой USD вчера преодолел 7.0500. Ценовая динамика указывают на то, что доллар готов к следующему подъему в направлении 7.1500, возможно, к максимуму 2020 года на 7.1960. В целом, только прорыв уровня 7.0400 ("сильный уровень поддержки" вчера находился на 6.9750) будет свидетельствовать об ослаблении силы доллара".

Банк Норвегии намерен повысить процентную ставку на 50 б.п. до 2.25%. Кросс EUR/NOK рос с начала сентября, и решение центрального банка вряд ли обратит вспять это движение, пишут экономисты ING.

Ключевые тезисы

• Ожидается, что сегодня Norges Bank проведет очередное повышение ставки на 50 б.п.. Поскольку базовая инфляция продолжает расти, мы ожидаем, что Банк Норвегии оповестит о предстоящем ужесточении, и в настоящее время мы прогнозируем еще одно повышение ставки на 50 б.п. в ноябре. Это может не оказать большого влияния на краткосрочные перспективы кроны, так как внешние факторы должны оставаться доминирующими.
• Мы продолжаем видеть возможности для восстановления NOK на рубеже года, но в ближайшей перспективе риски снижения остаются значительными, и возвращение к уровню ниже 10.00 по кроссу может не произойти еще несколько недель.

См. - Предварительный обзор Norges Bank: Прогнозы от пяти крупнейших банков, еще 50 б.п.

После сегодняшнего решения Швейцарского национального банка (ШНБ) о повышении учетной ставки на 75 б.п., глава ЦБ Томас Джордан отметил, что "отрицательные ставки останутся важным инструментом, который будет использоваться в случае необходимости".

Дополнительные тезисы

Решение центрального банка Турции по ставке вряд ли окажет влияние на курс лиры, по мнению экономистов Commerzbank. TRY подвергнется очередному давлению продаж.

Ключевые тезисы

• Осторожная реакция лиры на августовское решение показала, что рынок перестал надеяться на то, что монетарная политика окажет поддержку валюте. Это означает, что сегодняшнее решение вряд ли окажет значительное влияние на TRY.
• Высокие темпы инфляции и доллар являются движущими силами в паре USD/TRY. Из-за сохраняющегося высокого уровня внешней задолженности мы по-прежнему не считаем, что простое принятие обесценивания TRY является устойчивой стратегией. В результате, следующий кризис TRY, по нашему мнению, является лишь вопросом времени.

EUR/GBP преодолел ключевое сопротивление на уровне 0,8746/19. Экономисты Credit Suisse ожидают дальнейшего роста пары.

Ближайшая поддержка наблюдается на уровне 0,8721

"Мы ожидаем дальнейшего роста пары в среднесрочной перспективе, при этом следующее значимое сопротивление находится на уровне 0,8861/76 (линия шеи к вершине конца 2020 года и Фибо 61,8% коррекции), четкий прорыв выше которого поддержит рост к уровню Фибо 78,6% коррекции и психологическому сопротивлению в области 0,9000/58".

"Ближайшая поддержка наблюдается в районе пробитого максимума этого года 0,8721 и далее - ниже недавнего минимума 0,8624, и только пробой этой отметки вызовет опасения по поводу ложного бычьего прорыва".

Федеральная резервная система повысила ставки на 75 базисных пунктов. Экономисты Danske Bank пересмотрели свой прогноз по ФРС и теперь ожидают еще два повышения на 75 б.п. на ноябрьском и декабрьском заседаниях. Они также по-прежнему прогнозируют падение пары EUR/USD до 0,95 в 12-месячной перспективе.

Быстрые повышения ставок продолжатся

"Мы считаем, что ФРС предпочтет более агрессивный путь и повысит ставку на 75 б.п. на ноябрьском и декабрьском заседаниях. Мы также продолжаем считать, что риски склоняются в сторону того, что ФРС будет дольше сохранять финансовые условия на ограничительном уровне. Следовательно, как признал Пауэлл, шансы на "мягкую посадку" экономики уменьшились".

"Согласно нашему прогнозу, ставка по федеральным фондам составит 4,25-4,50% к концу года. Мы также по-прежнему придерживаемся нашего прогноза о падении пары EUR/USD до 0,95 в 12-месячной перспективе."

Индекс доллара США поднялся до самого высокого с июля 2002 года уровня 111,70 после решения Федеральной резервной системы США повысить учетную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.). Экономисты ING ожидают, что доллар укрепится еще больше.

Доллар будут покупать на падениях

"Ожидайте, что доллар продолжит привлекать спрос на падениях, поскольку растет уверенность в том, что ставки по депозитам в самой ликвидной валюте мира в ближайшие месяцы поднимутся выше 4%".

"Индекс DXY взлетел. Мы ожидаем, что коррекции окажутся неглубокими".

Пара EUR/USD продолжает стремиться к новым минимумам года. Экономисты ING ожидают, что самая популярная в мире валютная пара продолжит свое падение в направлении зоны 0,9650.

Еврозона сталкивается с серьезными проблемами этой зимой

"Дифференциалы доходности не играют большой роли в ценообразовании EUR/USD. Речь идет скорее об общей обстановке. Здесь ФРС ведет за собой ключевые мировые центральные банки к более ястребиной политике и делает рецессию более вероятной".

"Будучи относительно открытой экономикой с большой производственной базой - и с войной на пороге - еврозона столкнется с рядом серьезных проблем этой зимой".

"Мы подозреваем, что EUR/USD продолжит снижаться к области 0,9650 в ближайшие недели".

Банк Англии намерен повысить сегодня ставку на 50 б.п., что приведет к повышению ее уровня до 2,25%. Тем не менее, экономисты ING ожидают, что пара GBP/USD продолжит падение в направлении 1,10.

Банк Англии повысит ставку на 50 б.п., стерлинг в зоне риска

"Ястребиная" позиция Банка Англии оказала мало поддержки стерлингу этим летом. Вместо этого в Великобритании растет беспокойство по поводу фискальной политики, и завтрашнее "фискальное событие" может стать триггером для очередного раунда продаж гособлигаций и фунта".

"GBP/USD продолжит движение в направлении 1,10. Между тем сложная ситуация с акциями может привести к тому, что EUR/GBP вернется к области 0,88".

На ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике Швейцарский национальный банк (SNB) повысил базовую процентную ставку по депозитам до востребования на 75 б.п. до 0,50% с -0,25%, как широко ожидалось многими участниками рынка.

На июньском заседании центральный банк удивил рынки повышением ставки на 50 б.п., что стало первым повышением ставки с сентября 2007 года. Тогда это резкое изменение привело к резкому росту курса швейцарского франка более чем на 2% по отношению к единой валюте.

Тезисы заявления

Реакция рынка

В качестве первоначальной реакции на решение ШНБ о повышении ставки пара USD/CHF подскочила до нового двухнедельного максимума 0,9759, где сейчас и торгуется с внутридневным повышением на 0,95%.

Банк Англии (BoE) намерен повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов. По мнению экономистов Commerzbank, даже повышение ставки на 75 б.п. будет недостаточным для роста британского фунта.

Банк Англии находится под давлением требований смелого повышения ставки

"Сегодня Банк Англии находится под особым давлением требований от него смелого повышения ставки. Однако даже повышение ставки на 75 б.п. (ожидается скорее повышение на 50 б.п.) вряд ли будет достаточным, чтобы обеспечить длительную передышку для стерлинга.

"Удручающие перспективы роста экономики, растущий государственный долг и высокий дефицит текущего счета указывают на то, что понижательное давление на стерлинг пока сохранится".

Банк Японии оставил свою ультра-экспансивную денежно-кредитную политику без изменений. В результате курс иены снизился. Экономисты Commerzbank считают, что ослабление иены оправдано.

Иена дрогнула, а Банк Японии - нет

"Очевидно, что некоторые участники валютного рынка ожидали, что в условиях резкого ослабления иены Банк Японии, по крайней мере, подаст осторожные сигналы об ужесточении денежно-кредитной политики. Они были разочарованы".

"Пока сохраняется разрыв в монетарной политике между Японией и остальным миром, ослабление иены остается фундаментально оправданным, а мотивация других центральных банков к согласованным интервенциям, скорее всего, останется низкой."

Глава Банка Японии Харихуко Курода продолжает выступать на пресс-конференции, проводящейся по итогам заседания банка по монетарной политике.

Ключевые цитаты

Читайте также: 

Курода, Банк Японии: будем терпеливо продолжать мощное смягчение денежно-кредитной политики

Глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил, что регулятор "будет терпеливо продолжать мощное смягчение денежно-кредитной политики", выступая на пресс-конференции после принятия Банком решения по монетарной политике.

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

Японская иена привлекла покупателей на фоне комментариев главы ЦБ, и пара USD/JPY снизилась с 24-летнего максимума 145,41 до 145,23 на момент написания. Пара по-прежнему остается в зеленой внутридневной зоне (+0,82%).

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил откат предыдущего дня и на этот раз понизился порядка на 6,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы прервали просадку 4-х предыдущих дней и увеличились примерно на 54,3 тыс. контрактов.

Природный газ все еще получает поддержку вблизи $7,50

Цены на природный газ в среду снова демонстрировали нерешительность. Такая динамика на фоне понижения показателя открытого интереса и роста объемов указывает на потенциал дальнейшего продолжения боковой торговли в ближайшей перспективе. Тем временем, отметка $7,50 за MMBtu остается сильной поддержкой на данный момент.

Вот что вам нужно знать в четверг, 22 сентября:

Индекс доллара США подскочил вечером в среду до самого высокого с июля 2002 года уровня - выше 111,70 - после решения Федеральной резервной системы США повысить учетную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.). Доллар сохраняет  силу в начале четверга, пока участники рынка готовятся к вердиктам Швейцарского национального банка (ШНБ) и Банка Англии. Позднее егодня Европейская комиссия опубликует данные по потребительскому доверию за сентябрь, а экономическая повестка дня в США будет включать еженедельные первичные заявки на пособие по безработице.

Хотя повышение ставки ФРС на 75 б.п. соответствовало ожиданиям рынка, сводка экономических прогнозов показала ястребиный уклон в дальнейших перспективах политики. Точечная диаграмма показала, что медианный прогноз по ставке по федеральным фондам на конец 2023 года вырос до 4,6% с 3,8% в июньской точечной диаграмме. Кроме того, политики видят ставку на уровне 3,9% к концу 2024 года по сравнению с предыдущей оценкой 3,4%. Во время пресс-конференции председатель FOMC Джером Пауэлл признал, что не существует "безболезненного способа" снизить инфляцию, но отметил, что трудно сказать, скатится ли экономика США в рецессию.

В среду три основных индекса Уолл-стрит потеряли более 1,5%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США смогла удержаться выше 3,5%. В начале четверга фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понидением на 0,25% - 0,65%.

Ранее сегодня Банк Японии объявил, что оставил свои политические настройки без изменений, оставив процентную ставку на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций - на уровне 0,00%. USD/JPY набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого с июля 1998 года уровня на 145,40, после чего скорректировалась к 145,00.

Несмотря на общее укрепление доллара, пара USD/CHF остается относительно спокойной в районе 0,9650. Ожидается, что ШНБ повысит свою ключевую ставку на 75 б.п. до 0,5% с -0,25%.

Пара GBP/USD в начале четверга торгуется на самом слабом с 1985 года уровне ниже 1,1250. Аналитики считают, что Банк Англии повысит учетную ставку на 50 б.п. до 2,25%, но позиционирование на фьючерсных рынках говорит о том, что существует большая вероятность повышения на 75 б.п. Поскольку пресс-конференции не будет, разделение голосов при голосовании может повлиять на курс британского фунта по отношению к основным конкурентам.

Пара EUR/USD упала до нового 20-летнего минимума в начале четверга и приблизилась к отметке 0,9800. Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель повторила в четверг, что регулятор должен продолжать повышать процентные ставки, обеспечив поддержку единой валюте на данный момент.

Хотя в среду золоту удалось закрыться на положительной территории, оно не смогло сохранить бычий импульс и в начале четверга развернулось на юг. Под давлением растущей доходности в США пара XAU/USD на момент написания торговалась в районе $1 660.

Биткоин упал к $18 000 в конце среды, но в начале четверга восстановился до области $19 000. Ethereum потерял почти 6% и в среду достиг самого низкого с середины июля уровня в районе $1 200. На момент написания курс ETH/USD вырос на 2% внутри дня и составлял $1 270.

Пара USD/CNY достигла уровня 7. Аналитики Credit Suisse отмечают возможности для дальнейшего роста к 7,1844.

Важная поддержка в ближайшей перспективе смещается к 6,9799/6,9690.

"Учитывая, что 55-дневная и 200-дневная средние находятся в устойчивом восходящем тренде, а также наш "бычий" взгляд на доллар США, мы отмечаем потенциал для дальнейшего роста цены в среднесрочной перспективе, и поэтому мы еще раз пересматриваем на повышение нашу цель, смещая ее к максимумам 2019/20 годов на уровне 7,1844/7,1766, где мы будем ожидать более надежный ценовой потолок".

"Ощутимая поддержка в ближайшей перспективе смещается к 6,9799/6,9690, она в идеале должна ограничить любой потенциальный разворот в ближайшей перспективе".

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в EUR

• 0.9800 1.76 млрд
• 0.9900 2.09 млрд
• 0.9950-55 1.08 млрд
• 0.9990-00 5.55 млрд
• 1.0020-30 1.08 млрд
• 1.0050 1.17 млрд
• 1.0100 893 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.1400 200 млн
• 1.1490 502 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 143.35-45 836 млн
• 144.50 300 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9600 300 млн
• 0.9650 463 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6500 357 млн
• 0.6600-10 375 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3420 890 млн
• 1.3450 1.0 млрд

- EUR/CHF: суммы в евро

• 0.9525 311 млн

Федеральная резервная система США повысила ставки на 75 б.п. уже в третий раз, как и ожидалось. Экономисты Commerzbank считают, что в будущем ожидается дальнейшее повышение ставок.

Инфляция является приоритетом

"ФРС сделала третий подряд крупный шаг по ставке, повысив ее на 75 б.п. до 3,00%-3,25%".

"Центральный банк сохранил перспективу дальнейшего значительного повышения ставок и, очевидно, готов принять рецессию, если это будет необходимо для борьбы с высокой инфляцией".

"Пауэлл вновь ясно дал понять, что ФРС отдает приоритет борьбе с инфляцией. В результате ключевые ставки, скорее всего, будут подняты гораздо выше, чем первоначально ожидали большинство наблюдателей и сама ФРС. Эти шаги, вероятно, произойдут довольно быстро".

По мнению валютных стратегов UOB Group, NZD/USD может откатиться в краткосрочной перспективе к области 0,5750, а затем - к 0,5720.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы подчеркнули, что "у NZD есть пространство для падения до 0,5870". Мы добавили: "Следующая поддержка на уровне 0,5840 вряд ли вступит в игру". NZD упал до минимума 0,5844 в Нью-Йорке, а затем преодолел отметку 0,5840 в начале азиатских часов. Очевидно, что NZD все еще находится под давлением, и мы отмечаем возможность ослабления NZD до 0,5780, возможно - до 0,5750. С другой стороны, прорыв выше 0.5870 (незначительное сопротивление находится также на 0.5850) будет свидетельствовать о том, что текущее понижательное давление ослабло".

Следующие 1-3 недели: "Неделю назад (14 сентября, цена  спот 0,6005) мы негативно оценили перспективы NZD. Поскольку NZD снизился, в нашем последнем вчерашнем обзоре (21 сентября, спот на 0.5900) мы указали на вероятность дальнейшего ослабления NZD. Мы подчеркнули, что следующие значимые уровни располагаются на 0,5870 и 0,5840. Хотя наше мнение о слабости NZD оказалось верным, мы не ожидали такого быстрого темпа падения, когда NZD просел до 0,5844, а затем продолжил падение сегодня. Мы по-прежнему ожидаем ослабления NZD, вероятно, до 0,5750, а возможно - до 0,5720. С точки зрения сопротивления, прорыв выше 0.5900 (наш уровень "сильного сопротивления", вчера находился на отметке 0.5980) укажет на то, что NZD вряд ли будет слабеть дальше".       

Цена на золото вернулась в красную зону. Как отмечает Двани Мехта из FXStreet, XAU/USD ожидает подтверждения формирования "медвежьего вымпела" для нового снижения.

Потенциал снижения сохраняется

"Недоходный желтый металл выглядит уязвимым, поскольку в предстоящую сессию ожидается повышение ставок в Швейцарии и Великобритании. Между тем, если напряженность между Россией и Западом усилится, доллар может получить дополнительную поддержку, так как бегство в безопасные убежища может продолжиться полным ходом. Таким образом, XAU/USD оказывается в проигрышной ситуации в ближайшей перспективе."

"Цена на золото в среду ненадолго пробила поддержку, представленную линией растущего тренда на уровне $1,664, но не подтвердила формирование медвежьего вымпела, закрывшись по итогам дня в районе $1,674. Для подтверждения медвежьего паттерна продолжения необходимо дневное закрытие ниже этой поддержки. Психологический уровень $1,650 будет следующей линией обороны, в случае прорыва ниже которого покупатели будут стремиться к следующей поддержке на $1,643."

"С другой стороны, любые попытки восстановления потребуют прорыва выше недавних максимумов диапазона вблизи $1,680. Следующий уровень сопротивления находится на $1 700. Дневное закрытие выше него имеет решающее значение для дальнейшего восстановления цены в направлении медвежьей 21-дневной скользящей средней (DMA) на $1,704".

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото прервал 2-дневный восходящий тренд и понизился примерно на 3,1 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем резко увеличились вторую сессию подряд, на этот раз порядка на 87,5 тыс. контрактов.

Золото получает поддержку на уровне $1 650

В среду цены на золото совершили приличный отско на фоне продолжающейся волатильности. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса и резкого роста объемов, указывает на потенциал продолжения текущей диапазонной тенденции в самой ближайшей перспективе. Область недавних минимумов вблизи $1,650 выглядит довольно сильной поддержкой на данный момент.

Пара GBP/USD остается под давлением и может продлить снижение до уровней 1.1150 и 1.1100 в ближайшие недели, считают валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы 

24-часовой прогноз: "Вчера мы подчеркнули, что фунт "скорее всего, упадет ниже 1.1350". Мы добавили: "Следующая поддержка на уровне 1.1300, вероятно, останется недосягаема". Ожидаемая слабость превзошла наши прогнозы, так как фунт упал до минимума на 1.1237, а затем закрылся на 1.1270 (-0,98%). Дальнейшее ослабление представляется вероятным, хотя еще предстоит выяснить, сможет ли фунт закрепиться ниже 1.1200 (следующая поддержка - 1.1150). Сопротивление находится на уровне 1.1270, за которым следует 1.1305".

Следующие 1-3 недели: "Мы придерживаемся негативного прогноза по GBP уже неделю. В нашем последнем вчерашнем обзоре (21 сентября, цена спот на 1.1380) мы указали, что краткосрочный нисходящий импульс начинает усиливаться, и GBP, похоже, готов выйти из фазы консолидации. Однако мы считали, что основной уровень поддержки 1.1300, возможно, будет нелегко пробить. Он устоял в лондонские часы (минимум 1.1304), но уступил во время Нью-Йоркской сессии, когда фунт упал до минимума на 1.1237. Быстрое усиление импульса говорит о том, что фунт, скорее всего, будет слабеть и дальше. Следующие значимые уровни находятся на 1.1150 и 1.1100. Слабость GBP будет сохраняться до тех пор, пока GBP не поднимется выше 1.1360 (наш "сильный уровень сопротивления", вчера был на 1.1490)".

Сохранение понижательного давления в паре EUR/USD может отбросить цену до 0,9770 и далее к 0,9720, считают валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера, что евро снизится, но придерживались мнения, что "любая просадка вряд ли сможет пробить сильную поддержку на уровне 0.9900". Ожидаемое ослабление превзошло наши ожидания, так как евро легко преодолел отметку 0,9900 и упал до минимума на 0,9812. Несмотря на масштабные ценовые колебания после падения, риск на сегодня все еще остается понижательным, вероятно - до 0,9770. Сопротивление находится на уровне 0,9865, а затем на 0,9900".

Следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз от прошлой среды (14 сентября, цена спот 0.9980) предполагал, что, хотя евро находится под давлением, устойчивое падение ниже основной поддержки 0.9900 представляется маловероятным. Спустя неделю евро решительно преодолел отметку 0,9900 и упал до минимума 0,9812. Резкое падение указывает на то, что евро, скорее всего, продолжит снижаться в ближайшие дни. Важные уровни для наблюдения находятся на отметках 0,9770 и 0,9720. С другой стороны, прорыв выше 0,9940 (наш "сильный уровень сопротивления", вчера был на отметке 1,0050) будет свидетельствовать о том, что текущая слабость евро стабилизировалась".

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил рост предыдущего дня и на этот раз повысился порядка на 7,3 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже последовали этому примеру и тоже увеличились вторую сессию подряд, теперь примерно на 85,2 тыс. контрактов.

WTI: растут шансы на тестирование уровня $80,00

Цены на WTI в среду продолжили снижение. Такая динамика на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал углубления отката цены в самой ближайшей перспективе. Впрочем, попытки роста должны быть остановлены в районе отметки $90,00.

на фоне роста открытого интереса и объема, что говорит в пользу вероятного более глубокого в ближайшей перспективе. На фоне этого, следующая значимая поддержка находится на круглом уровне $80.00.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что позиция Пекина по Украине будет оставаться "объективной" и "справедливой".

Он сказал, что Китай надеется, что все стороны не откажутся от своих усилий по налаживанию диалога.

Реакция рынка

На фоне напряженности в отношении России и "ястребиных" сигналов ФРС интерес к риску остается слабым, а пара AUD/USD потеряла 0,30% внутри дня, достигнув отметки 0,6605 на момент написания статьи.

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила в четверг: "Мы должны и дальше повышать процентные ставки".

"В краткосрочной перспективе инфляция может вырасти еще больше, несмотря на повышение процентных ставок", - добавила она.

Далее Шнабель заявила, что "рецессия в Германии может быть неизбежной", добавив при этом, что "экономика еврозоны, скорее всего, будет стагнировать, а не сокращаться".

Реакция рынка

Пара EUR/USD консолидируется после недавнего снижения до свежего 19-летнего минимума на 0,9809. На момент написания пара торговалась в районе 0,9830, снизившись примерно на 0,10% внутри дня.

В четверг члены правления Банка Японии приняли решение не вносить изменений в текущие параметры денежно-кредитной политики, сохранив ставки на уровне -10 б.п., а целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций - на уровне 0,00%. Это решение было принято по итогам двухдневного заседания по пересмотру политики".

Тезисы заявления

Реакция рынка

На фоне оправдавшего ожидания заявления ЦБ иена попала под новую новую волну продаж, в результате чего пара USD/JPY поднялась выше отметки 145.00. На момент написания пара немного откатилась от этого круглого уровня, но все еще пара торговалась в зеленой внутридневной зоне.

Агентство Reuters публикует основные моменты сентябрьского заявления Банка Японии по денежно-кредитной политике.

Дополнительные тезисы 

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил в четверг: "Мы внимательно следим за влиянием монетарной политики США и ее изменений на Японию и мировую экономику".

"Мы будем отслеживать экономическое воздействие роста цен в США и повышения ставок ФРС", - добавил Мацуно.

Он сказал, что "ожидает, что Банк Японии продолжит проводить соответствующую денежно-кредитную политику с учетом экономической ситуации".

По итогам встречи лидеров "Большой семерки" глава внешней политики Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррелль заявил, что министры ЕС договорились о том, что дополнительные санкции против России будут введены как можно скорее.

Он не сообщил никаких дополнительных подробностей по этому вопросу.

Министры иностранных дел стран Большой Семерки (G7) подтвердили на встрече в Нью-Йорке в среду свое сотрудничество в расширении поддержки Украины и реагировании на продовольственную и энергетическую безопасность, сообщило Министерство иностранных дел Японии, согласно Reuters.

В сообщении также упоминается: "Это событие произошло после того, как президент Владимир Путин объявил о первой со времен Второй мировой войны мобилизации в России и о намерении аннексировать часть украинской территории, а также пригрозил применить ядерное оружие для защиты России".

Ключевые цитаты

После целой серии негативных факторов влияния со стороны ковида и действий центрального банка, банк Goldman Sachs (GS) пересмотрел свой прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) Китая на 2023 год до 4,5% против предыдущей оценики 5,3%. Bloomberg цитирует экономистов GS: " Прогноз на этот год на уровне 3% был сохранен".

В обновленном прогнозе также ожидается, что Пекин будет придерживаться своей жесткой политики "нулевой терпимости к ковиду", по крайней мере в первой половине следующего года.

Ключевые тезисы

Австралия и Новая Зеландия осудили эскалацию конфликта в Украине со стороны президента России Владимира Путина, заявив, что его угрозы применить ядерное оружие для защиты России были "немыслимы" и показали, что его оправдание военных действий не соответствует действительности, сообщает Reuters.

В сообщении приводятся слова министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг и премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Ключевые цитаты

Президент Владимир Зеленский заявил, что об украинском нейтралитете не может быть и речи, и он исключает, что урегулирование может произойти на иной основе, нежели чем украинская формула мира.

Этот заголовок появился после того, как ранее стало известно, что президент России Путин заявил, что он мобилизует дополнительные 300 000 военнослужащих, и одновременно пригрозил Западу ядерным оружием.

Президент Украины заявил, что хотя он считает, что Путин не будет использовать ядерное оружие и что "мир" не "позволит ему использовать это оружие", он не может полностью исключить возможность ядерного удара со стороны Москвы.

"Мы не можем заглянуть в голову Путина", - сказал Зеленский. "Риски есть".